Luty 2020 r. biurowy w Polsce... · 2020-02-21 · Nowy Rynek B w Poznaniu (Skanska Property...
2
Luty 2020 r. *Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - miasta powyżej 100 tys. mieszkańców: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy oraz Zabrze. Rok 2019 charakteryzował się świetnymi wynikami rynków regionalnych w Polsce, zarówno po stronie podażowej jak i popytowej. Regularnie zawierane są znaczące umowy najmu, a rosnące zapotrzebowanie firm na nowoczesne powierzchnie biurowe skutkuje coraz większą skalą nowych budynków. Kraków zarejestrował historyczny wynik pod względem popytu, wynajęto 267 000 m² biur. Zasoby Wrocławia wzrosły o 147 000 m², w dużej mierze dzięki ukończeniu drugiej fazy kompleksu Business Garden. Obecnie park oferuje 113 000 m² powierzchni biurowej, a do jego najemców należą m.in. Capgemini, Credit Agricole i Santander. Wraz z oddaniem budynku Neon, zakończyła się budowa kompleksu biurowego Alchemia w Trójmieście, a już niebawem na tym rynku zostaną podpisane nowe, znaczące umowy najmu. Popyt w Katowicach wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z 2018 r., co skłoniło deweloperów do realizacji nowych projektów, które zmienią panoramę miasta w nadchodzących latach. W Poznaniu odnotowano rekordowo wysoki poziom nowej podaży, przede wszystkim dzięki budynkom Business Garden oraz Nowy Rynek. Największą transakcję poprzedniego roku w Łodzi zawarł New Work w Hi Piotrkowska, co pokazuje zaufanie sektora flex do tego miasta. Tak dynamiczny rozwój rynków biurowych w całej Polsce potwierdza przewagę konkurencyjną Polski nad innymi krajami Europy Środkowo- Wschodniej. Aktywność po stronie popytu jest niewątpliwie napędzana przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę (według Oxford Economics Polska jest jednym z europejskich liderów, z szacowanym wzrostem PKB w 2019 r. na poziomie 4,2%). Popyt nie tylko rośnie, ale zmienia się również jego struktura. Wolumen umów przednajmu w łącznym zapotrzebowaniu na biura wzrósł o 70% r-d-r., i w 2019 r. wyniósł łącznie 213 000 m² (co stanowi około jedną trzecią całkowitego popytu). Dynamicznie rozwija się również sektor elastycznych przestrzeni biurowych. Operatorzy takich powierzchni w ubiegłym roku wynajęli ponad 28 000 m² biur w największych miastach poza Warszawą, co stanowi 20% wzrost rok do roku. Jedną z ciekawszych transakcji była decyzja Spaces o wejściu na rynek katowicki i wynajmie historycznej siedziby Związku Powstańców Śląskich. Podział popytu (największe rynki biurowe w Polsce poza Warszawą, 2019 r.) Źródło: JLL, IV kw. 2019 r. Popyt na powierzchnie biurowe na głównych regionalnych rynkach w 2019 r. osiągnął rekordowe 693 000 m². Tak doskonały wynik jest w dużej mierze efektem znakomitego rezultatu w Krakowie (267 000 m²). Do największych transakcji 2019 roku należały: przednajem UBS na 19 300 m² w Fabryczna Office Park, odnowienie Motorola Solutions Systems Polska na 17 100 m² przez w Green Office oraz przednajem Sabre na 16 000 m² w Tischnera Office, wszystkie trzy umowy zawarto w Krakowie. Silny popyt generuje większą aktywność deweloperów. W 2019 r. do użytku oddano ponad 60 projektów poza Warszawą o łącznej powierzchni 547 000 m². Były to m.in.: drugi etap projektu Business Garden we Wrocławiu (Vastint), drugi etap Business Garden w Poznaniu (Vastint), Alchemia IV - Neon w Trójmieście (Torus), Tischnera Office w Krakowie (Cavatina), Brama Miasta B w Łodzi (Skanska Property Poland), V.Offices w Krakowie (AFI Europe), Nowy Rynek B w Poznaniu (Skanska Property Poland), Nowy Targ we Wrocławiu (Skanska Property Poland) oraz Carbon Tower we Wrocławiu (Cavatina Holding). W rezultacie całkowita podaż powierzchni biurowej w Polsce przekroczyła 11 mln m². Na rynkach regionalnych w budowie pozostaje 800 000 m² nowoczesnej powierzchni biurowej. Najbardziej aktywni są deweloperzy w Krakowie, Katowicach i Trójmieście. Tempo wzrostu Katowic przewyższa tradycyjnie większe od nich rynki, co wynika z doskonałego wyniku popytowego w 2019 r. w mieście. Przykładowo, TDJ Estate rozpoczął budowę wieży .KTW II, Echo Investment rozwija kampus Face2Face, a TriGranit uruchomił realizację budynku Silesia for Business. Podaż vs współczynnik pustostanów, IV kw. 2019 r. Źródło: JLL, IV kw. 2019 r. Średni poziom pustostanów dla ośmiu rynków regionalnych wynosi obecnie 9,6%. Najniższym współczynnikiem powierzchni niewynajętej cechuje się Trójmiasto (4,9%), co oznacza, że dostępność powierzchni biurowych w tym regionie jest niewielka. Najwyższy wskaźnik występuje we Wrocławiu (12,5%). Największe spadki współczynnika powierzchni niewynajętej odnotowano w Lublinie (6,2 p.p. r-d-r) i Katowicach (3,2 p.p. r-d-r). 38% 18% 15% 12% 8% Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Łódź Poznań Szczecin Lublin 10,7% 12,5% 4,9% 6,6% 10,8% 11,2% 9,3% 5,8% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 Podaż (m²) Poziom pustostanów (%)
Transcript of Luty 2020 r. biurowy w Polsce... · 2020-02-21 · Nowy Rynek B w Poznaniu (Skanska Property...
Luty 2020 r.
*Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - miasta powyżej 100 tys. mieszkańców: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy oraz
Zabrze.
Rok 2019 charakteryzował się świetnymi wynikami rynków
regionalnych w Polsce, zarówno po stronie podażowej jak
i popytowej. Regularnie zawierane są znaczące umowy najmu,
a rosnące zapotrzebowanie firm na nowoczesne powierzchnie
biurowe skutkuje coraz większą skalą nowych budynków.
Kraków zarejestrował historyczny wynik pod względem popytu,
wynajęto 267 000 m² biur. Zasoby Wrocławia wzrosły o 147 000 m²,
w dużej mierze dzięki ukończeniu drugiej fazy kompleksu Business
Garden. Obecnie park oferuje 113 000 m² powierzchni biurowej,
a do jego najemców należą m.in. Capgemini, Credit Agricole
i Santander. Wraz z oddaniem budynku Neon, zakończyła się
budowa kompleksu biurowego Alchemia w Trójmieście, a już
niebawem na tym rynku zostaną podpisane nowe, znaczące
umowy najmu. Popyt w Katowicach wzrósł ponad dwukrotnie w
porównaniu z 2018 r., co skłoniło deweloperów do realizacji
nowych projektów, które zmienią panoramę miasta
w nadchodzących latach. W Poznaniu odnotowano rekordowo
wysoki poziom nowej podaży, przede wszystkim dzięki budynkom
Business Garden oraz Nowy Rynek. Największą transakcję
poprzedniego roku w Łodzi zawarł New Work w Hi Piotrkowska,
co pokazuje zaufanie sektora flex do tego miasta. Tak dynamiczny
rozwój rynków biurowych w całej Polsce potwierdza przewagę
konkurencyjną Polski nad innymi krajami Europy Środkowo-
Wschodniej.
Aktywność po stronie popytu jest niewątpliwie napędzana przez
dynamicznie rozwijającą się gospodarkę (według Oxford
Economics Polska jest jednym z europejskich liderów,
z szacowanym wzrostem PKB w 2019 r. na poziomie 4,2%). Popyt
nie tylko rośnie, ale zmienia się również jego struktura. Wolumen
umów przednajmu w łącznym zapotrzebowaniu na biura wzrósł
o 70% r-d-r., i w 2019 r. wyniósł łącznie 213 000 m² (co stanowi
około jedną trzecią całkowitego popytu). Dynamicznie rozwija
się również sektor elastycznych przestrzeni biurowych. Operatorzy
takich powierzchni w ubiegłym roku wynajęli ponad 28 000 m² biur
w największych miastach poza Warszawą, co stanowi 20% wzrost
rok do roku. Jedną z ciekawszych transakcji była decyzja Spaces
o wejściu na rynek katowicki i wynajmie historycznej siedziby
Związku Powstańców Śląskich.
Podział popytu (największe rynki biurowe w Polsce poza
Warszawą, 2019 r.)
Źródło: JLL, IV kw. 2019 r.
Popyt na powierzchnie biurowe na głównych regionalnych
rynkach w 2019 r. osiągnął rekordowe 693 000 m². Tak doskonały
wynik jest w dużej mierze efektem znakomitego rezultatu
w Krakowie (267 000 m²). Do największych transakcji 2019 roku
należały: przednajem UBS na 19 300 m² w Fabryczna Office Park,
odnowienie Motorola Solutions Systems Polska na 17 100 m² przez
w Green Office oraz przednajem Sabre na 16 000 m² w Tischnera
Office, wszystkie trzy umowy zawarto w Krakowie.
Silny popyt generuje większą aktywność deweloperów. W 2019 r.
do użytku oddano ponad 60 projektów poza Warszawą o łącznej
powierzchni 547 000 m². Były to m.in.: drugi etap projektu Business
Garden we Wrocławiu (Vastint), drugi etap Business Garden
w Poznaniu (Vastint), Alchemia IV - Neon w Trójmieście (Torus),
Tischnera Office w Krakowie (Cavatina), Brama Miasta B w Łodzi
(Skanska Property Poland), V.Offices w Krakowie (AFI Europe),
Nowy Rynek B w Poznaniu (Skanska Property Poland), Nowy Targ
we Wrocławiu (Skanska Property Poland) oraz Carbon Tower we
Wrocławiu (Cavatina Holding). W rezultacie całkowita podaż
powierzchni biurowej w Polsce przekroczyła 11 mln m².
Na rynkach regionalnych w budowie pozostaje 800 000 m²
nowoczesnej powierzchni biurowej. Najbardziej aktywni są
deweloperzy w Krakowie, Katowicach i Trójmieście. Tempo
wzrostu Katowic przewyższa tradycyjnie większe od nich rynki,
co wynika z doskonałego wyniku popytowego w 2019 r. w mieście.
Przykładowo, TDJ Estate rozpoczął budowę wieży .KTW II, Echo
Investment rozwija kampus Face2Face, a TriGranit uruchomił
realizację budynku Silesia for Business.
Podaż vs współczynnik pustostanów, IV kw. 2019 r.
Źródło: JLL, IV kw. 2019 r.
Średni poziom pustostanów dla ośmiu rynków regionalnych
wynosi obecnie 9,6%. Najniższym współczynnikiem powierzchni
niewynajętej cechuje się Trójmiasto (4,9%), co oznacza,
że dostępność powierzchni biurowych w tym regionie jest
niewielka. Najwyższy wskaźnik występuje we Wrocławiu (12,5%).
Największe spadki współczynnika powierzchni niewynajętej
odnotowano w Lublinie (6,2 p.p. r-d-r) i Katowicach (3,2 p.p. r-d-r).
38%
18%
15%
12%
8%
Kraków
Wrocław
Trójmiasto
Katowice
Łódź
Poznań
Szczecin
Lublin
10,7%12,5%
4,9%
6,6%
10,8% 11,2%
9,3%
5,8%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
Podaż (m²) Poziom pustostanów (%)
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2020. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.
Luty 2020 r.
jll.pl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Head of Research & Consultancy
Poland & CEE
+48 22 167 0042
Senior Analyst
Research & Consultancy
+48 22 167 0433
Trójmiasto
Kraków
Warszawa
Poznań
Łódź
Wrocław
GZM*
Lublin
Szczecin
W związku z rosnącymi kosztami budowy (zarówno materiałów jak
i pracy) odnotowano wzrosty czynszów na niektórych rynkach
biurowych w Polsce. W 2019 r. zmiany stawek najwyższego
czynszu bazowego odnotowano w: Krakowie (obecnie 13,5-15,5 € /
m² / miesiąc), w Trójmieście (13-14,5 € / m² / miesiąc), w Łodzi
(12-14 € / m² / miesiąc), w Katowicach (13,6-14,5 € / m² / miesiąc),
w Poznaniu (13,6-15 € / m² / miesiąc) i we Wrocławiu (13,5-14,8 € /
m² / miesiąc). Obecnie najwyższe czynsze transakcyjne
charakteryzują Kraków. W nadchodzących kwartałach mogą
nastąpić kolejne niewielkie zmiany.
Szczecin
180 800 5,8 13 600
11,5–14
23 100
Trójmiasto
838 600
4,9
101 000
13–14,5
61 100
Lublin
191 200
9,3
8900
10,5–11,5
0
Poznań
564 800
10,8 40 700
13,6–15
85 700
Łódź
528 300
11,2
53 500
12–14
60 700
Kraków
1 416 700
10,7
266 700
13,5–15,5
159 100
Wrocław
1 188 400
12,5
123 500
13,5–14,8
147 300
GZM*
697 200 6,6
Katowice
528 400
5,6
84 800
13,6 –14,5
9900
Warszawa
5 587 900
7,8
878 000
20,5–24 / 11–16
162 200
Podaż (m2) Pustostany (%) Popyt (m2) Czynsze (€ /m2/miesiąc) Nowa podaż (m2)
Źródło: JLL, IV kw. 2019 r.
*Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia- miasta powyżej 100 tys. mieszkańców: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy oraz Zabrze.
Katowice
