Krzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich

SGH, 14.11.2007

Banki Spółdzielcze 2007

2

70,3

1,51

4335,3 32,2 27,8

19,914,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Inflacja w latach 1991-2007

Źródło: GUS, VIII 2007

585,5

3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

STOPA REDYSKONTOWA WEKSLI STOPA KREDYTU LOMBARDOWEGO

STOPA DEPOZYTOWA STOPA RENTOWNOŚCI

Stopy Procentowe NBP

Źródło: NBP VIII 2007

4

82 81 8377

7369

59 58 5761 62 64

87

81 811 510

1 3941 295

1 189

781680 642

584 584

1 6121 653

605 600596 588

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1993 19941995 1996 1997 19981999 2000 20012002 2003 2004 20052006 20070

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800Banki komercyjne Banki spółdzielcze

Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych

Źródło: NBP

5

Fundusze własne sektora bankowego

w latach 1993-2007 (w mln zł.)

3 3945 257

7 661

12 526

17 861

22 46825 767

30 689

37 76940 558

42 89046 587

50 260

55 571

40 564

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: NBP, dane za II kw. 2007

6

Fundusze własne w mln zł

124 64311

502752

9671207

14651818

20812440

2714

3185

42473727

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Źródło: NBP II kw 2007

Fundusze własne sektora banków

spółdzielczych w latach 1993-2007 (w mln zł.)

7

83278864

3894

9787 98839746

11470

1042810721

9965

91628359 8378

2530

2550

2587

2619

2708

2870

3046

3162

3388

3598

3793

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze

Liczba placówek bankowychLiczba placówek bankowych

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

8

161260

131814

29446

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sektor Bankowy Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze

Liczba osób zatrudnionych w bankach

- Kadra dobrze wykształcona

- Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

9

23,85 24,17

11,29

14,39

16,9215,13

16,91

20,37

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kart Ogółem Karty Kredytowe Karty Obciążeniowe

Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk)

Źródło: ZBP I kw 2007

10

5266

64767145

75758054

8776

9938 10269

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rozwój sieci bankomatów w Polsce

Źródło: ZBP I kw 2007

11

565 0001 260 000

2 901 342

5 049 576

6 634 521

10 061 22210 614 551

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 kwi-07

Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet

Źródło: ZBP

12

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce

Lp. Kryterium(liczba na 1 mieszkańca)

2000

2001

20022003

2004

2005

2006

1. Liczba rachunków a’ vista 0,38 0,45 0,48 0,52 0,58 0,58 0,54

2.Liczba zrealizowanych poleceń przelewu 11,2 13,4 13,3 16,2 19,0 21,1 24,1

3.Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty 0,01 0,03 0,06 0,12 0,2 0,29 0,38

4.Liczba wydanych kart płatniczych 0,3 0,38 0,45 0,41 0,47 0,53 0,63

5.

Liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych

1,42 2,34 3,15 4,08 5,28 6,93 9,29

6.

Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych

12,8 15,9 16,5 20,5 24,5 28,3 33,8

Źródło NBP

13

Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej

• MSP – 904 203

• Rachunki aktywne – 617 502

– Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 12

• Klienci korporacyjni – 61 170

• Rachunki aktywne – 46 699

– Przelewy w miesiącu na 1 klienta – 195,6

Źródło ZBP/II kw 2007

14

Korzystanie osób prywatnych z usług bankowychi ubankowienie gospodarstw domowych

54,3 57,5 57,3 55,8 54,8 58,96462,4 63,6 66,1 70 7560,154,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007

Korzystający z usług w wieku 15+ ROR w gospodarstwie domowym

Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne) Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne)2007 Dane wstępne

NSP’1988 NSP’2002

Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

15

Biuro Informacji Kredytowej

ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

Infrastruktura

Krajowa Izba Rozliczeniowa

MTS-CeTO BIG Infomonitor

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Związek Banków Polskich

16

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Giełda Papierów Wartościowych

Warszawski Instytut Bankowości

Infrastruktura

17

  Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze %

Aktywa 680 182 mln zł 45 289 mln zł 6,66

Fundusze Własne 51 324 mln zł 4247 mln zł 8,27

Placówki 8864 3894 43,93

Zatrudnienie 131 814 29 446 22,34

Wynik finansowy netto 6703 mln zł 3439 mln zł 5,13

ROA 2,1 1,6

ROE 27,7 17,8

C/I 52,2 67,9

Jakość portfela kredytowego 6,5% 3,3%

Banki Spółdzielcze na tle Banków Komercyjnych

Źródło: NBP II kw 2007

18

EURO 2012 w RP i na Ukrainie

RP w € 2012 ?

19

Tezypostulowane zmiany do rozważenia

dotyczące prawnych i biznesowych aspektów funkcjonowania banków spółdzielczych

1) Bank spółdzielczy jako podstawowa instytucja działająca na rzecz lokalnych społeczności :

konieczność poprawy konkurencyjności działania banków spółdzielczychsystematyczne zwiększanie udziału banków spółdzielczych w finansowaniu małej i średniej

lokalnej przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwakonieczność wsparcia takich działań ze strony państwa poprzez korzystne rozwiązania

podatkowe oraz alokację środków w ramach PROW, BFG itp.

2) Konieczność podjęcia dyskusji nad zmianami dotyczącymi kształtu i funkcjonowania zrzeszania banków spółdzielczych

konieczność zmiany kompetencji kontrolnych banku zrzeszającegonadanie Radzie Zrzeszenia kompetencji organu decyzyjnego, a nie tylko opiniodawczego

niestosowanie przepisów dotyczących outsourcingu w stosunkach pomiędzy bankiem zrzeszającym a zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym

konsolidacja finansowa zrzeszenia banków spółdzielczych / dla zainteresowanych grup banków spółdzielczych

20

3) Działania na rzecz zwiększania funduszy własnych banków spółdzielczych możliwość zaliczenia do funduszy własnych wkładów spółdzielczych

(spółdzielczy wkład inwestycyjny) o terminie co najmniej 5 lat,ewentualna modyfikacja wyceny wartości udziału w bankach spółdzielczych

umożliwienie emisji przez bank zrzeszający obligacji z możliwością zaliczenia ich do funduszy własnych

Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych zniesienie przewidzianego w ustawie o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ograniczonego katalogu czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze na rzecz katalogu czynności przewidzianego w Prawie bankowym (w tym:

zapewnienie możliwości wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego)wprowadzenie przepisu, że banki spółdzielcze podlegają podziałowi, o

którym mowa w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze.

21

5) Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia trwałego uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE

6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszającychanalizy i badania banków spółdzielczych i banków zrzeszających

przedsięwzięcia promocyjne i marketingoweinformatyzacja zrzeszeń

produkty ustandaryzowanefundusze gwarancyjne

7) Kształcenie kadr ukierunkowane na:

wzrost sprzedaży i ekspansje sieciwdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem

opracowanie i oferowanie nowych typów produktów odpowiednio do potrzeb klientów i działań konkurencji

8) Usprawnienie/uaktualnienie mechanizmów spółdzielczych w celu zwiększenia zainteresowania obywateli uczestnictwem w systemie oraz zwiększenie

efektywności systemu.

22

Dziękuję