Koordynacja polityki eksportowej jest realna!

www.pwc.com

lipiec 2016 r.

PwC

Spis treści

Geneza wspierania eksportu i sytuacja w Unii Europejskiej

Przykłady działalności Agencji Wspierania Eksportu w różnych krajach świata

Wnioski i rekomendacje dla Polski

2

PwC

Geneza wspierania eksportu i sytuacja w Unii Europejskiej

3

PwC

Historia koncepcji agencji wsparcia eksportu

Pomysł zatrudniania w placówkach dyplomatycznych dodatkowych pracowników jako tłumaczy dla marynarzy przybywających do portu w celach handlowych pojawił się po raz pierwszyna początku 2 połowy XIX wieku.

Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie w Polsce podobnego podmiotu, Agencji Promocji Gospodarki, mającego skupiać kompetencje m.in. PARP, PAIIZ, czy KUKE, i opierającej się na dobrych przykładach z innych państw, jak np. Korea Płd. i Niemcy.

Z czasem podobne działania znalazły uznanie i zaczęły się rozwijać na całym świecie – zaczęto powoływać agencje wspierające eksport i działalność krajowych przedsiębiorstw za granicą.

4

PwC

Agencje wspierania eksportu w Unii Europejskiej

W 24 spośród 28 krajów UE występują wyspecjalizowane agencje działające na rzecz wzmacniania eksportu

Najstarszą Agencją Wspierania Eksportu spośród państw UE jest fińskie Finpro(1919), natomiast najmłodszą francuskie Business France (2015).

Przeciętny okres istnienia obecnie działających Agencji Wspierania Eksportu w Unii Europejskiej wynosi 24 lata.

5

PwC

Przykłady działalności Agencji Wspierania Eksportu w różnych krajach świata

6

PwC

Korzyści płynące z działalności Agencji Wspierania Eksportu

Usługi Agencji wspierają przedsiębiorcóww przezwyciężaniu trudności podczas ekspansji na rynki zagranicznei pomagają znaleźć nisze dostosowane do ich oczekiwań.

Z usług polskiej nowotworzonej Agencji Promocji Gospodarki skorzystać może rocznie nawet

60 tys.polskich przedsiębiorców

Główne typy usług świadczonych przez Agencje Wspierania Eksportu

Działalność edukacyjna:

• Wsparcie procesów wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami• Promowanie sukcesów rodzimych firm na rynkach zagranicznych• Szkolenia w różnorakich obszarach, m.in. finansów, procedur i logistyki

Działalność informacyjna:

• Raporty rynkowe• Przewodniki nt. działalności biznesowej w krajach docelowych• Baza wiedzy dla potencjalnych i obecnych eksporterów

Organizowanie wyjazdów na wystawy, targi oraz misje gospodarcze

Dodatkowa działalność wspierająca:

• Pomoc w uzyskaniu finansowania działalności eksportowej• Doradztwo w zakresie wykorzystania instrumentów pomocowych kraju

docelowego i macierzystego

7

PwC

Wybrane obszary działania Agencji Wspierania Eksportu

Działalność Agencji Wspierania Eksportu w różnych krajach koncentruje się w różnym stopniu na poszczególnych usługach dla przedsiębiorców

UKTIWlk. Bryt. (1999)

KOTRAKorea Płd. (1962)

GTAINiemcy (2009)

Business SwedenSzwecja (2013)

Pomoc w rekrutacji

zagranicznych pracowników

x

Liczba placówek

zagranicznych

227

49

125

57

Internetowa platforma

przetargowa / sprzedażowa

x

x

Tworzenie raportów

i przewodników po rynkach

zagranicznych*

Inicjatywy skierowane

bezpośredniodo nowych

eksporterów

x

x

* UKTI i Business Sweden publikują samodzielnie tylko przewodniki po rynkach zagranicznych

8

PwC

Studium przypadku – United Kingdom Trade & Investment(Handel i Inwestycje Zjednoczonego Królestwa)

Rok założenia1999

Liczba placówekregionalnychSiedziby głównew Londynie i w Glasgow oraz 9 delegatur regionalnych

Liczba placówek zagranicznych227 w ponad 100 krajach

Forma działalnościNieministerialny departament rządowy

CeleWartość eksportu1 bilion GBPi zaangażowanie100 tys. Przedsiębiorstw do 2020 roku

Działalność UKTI w znacznym stopniu koncentruje się na oferowaniu kompleksowego wachlarza usług na rzecz przedsiębiorców, podzielonego wg wielkości przedsiębiorstwa oraz poziomu doświadczenia w działalności eksportowej

Programy dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć działalność eksportową

• Passport to Export Service roczna usługa doradcza (ocena możliwości eksportowych,wybór kierunku eksportu i plan działalności za granicą)

• ExportSavvy internetowe narzędzie do nauki dla eksporterów (dostępdo biblioteki materiałów na temat eksportu)

• Export Insight Visits organizacja grupowych wyjazdów z możliwością wzięciaudziału w targach

Programy dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw

• Export Communication Review wsparcie w tworzeniu międzynarodowej strategiikomunikacyjnej

• Export Marketing Research prezentacja właściwego sposobu przeprowadzania badań Scheme marketingowych na rynkach zagranicznych

• Overseas Market Introduction kompleksowa pomoc w działaniach biznesowych za granicą Service – dostęp do rynków za pośrednictwem doradców w ponad

100 krajach.

9

PwC

Studium przypadku – United Kingdom Trade & Investment(Handel i Inwestycje Zjednoczonego Królestwa)

Efekty działalności

Pomoc dla 54 tys. podmiotów w rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności eksportowej w 2014

Wsparcie przy umowach handlowych wartych 37 mld GBPw 2015

Organizacja targów Export Week w 70 lokalizacjach w UK z udziałem ponad 5500 przedsiębiorstw

Działalność UKTI w znacznym stopniu koncentruje się na oferowaniu kompleksowego wachlarza usług na rzecz przedsiębiorców, podzielonego wg wielkości przedsiębiorstwa oraz poziomu doświadczenia w działalności eksportowej

Program dla Średniej Wielkości Przedsiębiorstw

• Medium-Sized Business Programme

Pomoc w rozpoczęciu działalności eksportowej i/lub rozwoju istniejącej – opracowanie strategii eksportowych i planów działania doradztwo w zakresie barier przy wchodzeniu na nowe rynki (np. różnic kulturowych), a także badania marketingowe rynków docelowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania działalności eksportowej i organizacja wyjazdów na misje handlowe.

Programy dla wszystkich typów przedsiębiorstw

• E-Exporting Programme Program sprzedaży internetowej i dostęp do ekspertówbranży eksportowej w zakresie B2B i B2C

• Aid Funded Business Pomoc we wzięciu udziału w projektach organizacjipomocowych

• High Value Opportunities Pomoc w dostępie do przetargów w ramach dużychmiędzynarodowych projektów inwestycyjnych

• Market Visit Support Pomoc w organizacji i przeprowadzaniu wizytzagranicznych

• Tradeshow Access Programme pomoc finansowa w postaci grantów dla firm chcącychwziąć udział w międzynarodowych targach

• Postgraduates for International pomoc w zatrudnianiu absolwentów brytyjskich uczelni Business posługujących się językami obcymi

10

PwC

Studium przypadku – Germany Trade and Invest(Niemieckie Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Promocji Inwestycji)

Działalność GTAI poza świadczeniem usług wsparcia dla inwestorów i eksporterów, koncentruje się także na przygotowywaniu szczegółowych raportów branżowych

Tworzenie specjalistycznych opracowań:

• 7800 raportów rynkowych dotyczących różnych gałęzi gospodarek krajów całego świata

• 6700 raportów z obszaru zmian legislacyjnych, stawek celnych i wymogach prawnych wobec eksporterów w różnych krajach

• 5500 raportów na temat targów i projektów związanych z eksportem w Niemczech i za granicą

• Wiele przewodników przybliżających realia prowadzenia biznesu w różnych krajach

• Wiele z tych raportów udostępnianych jest odpłatnie

Pozostałe usługi świadczone przez Agencję na rzecz przedsiębiorców:

• Pomoc w znajdywaniu finansowania dla organizacji targów międzynarodowych

• Prowadzenie portalu ixpos.de, który stanowi platformę kontaktową dla inwestorówi eksporterów oraz platformę przetargową dla przedsiębiorców szukających nowych kontraktów

• Dostęp do ekspertów specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach technicznychi biznesowych poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem strony internetowej GTAI

Rok założenia2009

Liczba placówekregionalnychSiedziby głównew Berlinie i w Bonn

Liczba placówek zagranicznych49 w ponad 40 krajach

Forma działalnościPodmiot publiczno -prywatny

Efekty działalnościKontakt z 35 tys. przedsiębiorców

Współpraca z ponad 200 organizacjami handlowymi

Wsparcie ponad 140 projektów inwestycyjnych (2015)

11

PwC

Studium przypadku – KOTRA – Korea Trade-Investment Promotion Agency(Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji)

Agencja skupia się na konsekwentnej realizacji przyjętej strategii działaniai promowaniu branż, które będą odgrywać kluczowe role w przyszłości

Wsparcie branż przyszłości

• Od początku swojego istnienia, KOTRA nastawiona była na wspieranie rozwoju specjalistycznych technologii i ich eksport

• Obecnie Agencja prognozuje, że w przyszłości sektor usługowy i kulturowy będą odgrywać kluczowe role w gospodarce światowej

Konsekwentna realizacja strategii

• Od momentu powstania w 1962 roku do obecnych czasów wartość eksportu wzrosła sześciokrotnie

• W 1963 roku import w Korei był wart 6 razy więcej, niż eksport – od 1998 roku kraj odnotowuje nadwyżki w swoim bilansie handlowym

Pozostałe usługi dla przedsiębiorców

• Pomoc w udziale w międzynarodowych targach

• Pomoc w działaniach marketingowych i poszukiwaniu rynków zbytu

• Dostarczanie specjalistycznych raportów nt. światowych i zagranicznych rynków

• Usługi doradcze i organizacja wyjazdów na misje handlowe

Rok założenia1962

Liczba placówekregionalnych14 biur w kraju

Liczba placówek zagranicznych125 przedstawicielstww 85 krajach

Forma działalnościAgencja podlegająca Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Energii

CeleWspieranie branż przyszłości (dotychczas elektronika, technologie biomedyczne i energia odnawialna, obecnie usługi i kultura)

12

PwC

Studium przypadku – Business Sweden(Szwedzka Organizacja Promocji Handlu i Inwestycji)

Business Sweden stanowi przykład współpracy władz państwowych z biznesem w celu powiększenia potencjału gospodarczego

Współpraca rządu z przedstawicielami przemysłu

• Sprzyja lepszej koordynacji działań i wybraniu takich form wsparcia, jakich oczekują przedsiębiorcy

• Umożliwia dzielenie się doświadczeniami i daje możliwość konsultacji pomysłów biznesowych z ekspertami

• We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Szwecji Agencja pomaga wziąć udział w przetargach międzynarodowych finansowanych przez organizacje rozwojowe

Pomoc na każdym etapie działalności międzynarodowej

• Pierwsze kroki w eksporcie – program pomagający określić firmom gotowość do ekspansji i stworzyć odpowiednią strategię wchodzenia na rynki zagraniczne

• Organizacja kursów podnoszących kompetencje przedsiębiorców w zakresie zagranicznych regulacji handlowych oraz szkoleń w zakresie sprzedaży internetowej i w zakresie przygotowania logistycznego

• Pomoc we wzięciu udziału w międzynarodowych seminariach i zdobywaniu nowych kontaktów

• Częściowo bezpłatny dostęp do przewodników i raportów dotyczących realiów rynkowych

Rok założenia2013

Skala działalnościPonad 500 pracowników w placówkach obecnych w 57 krajach świata

Forma działalnościOrganizacja z udziałem Państwowej Rady ds. Handlu i agencji Invest Sweden

CeleMaksymalizowanie potencjału międzynarodowego szwedzkich firm oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do działalności w Szwecji

13

PwC

Wnioski i rekomendacje dla Polski

14

PwC

Wnioski i rekomendacje dla Polski w kontekście tworzenia Agencji Promocji Gospodarki

Poniższe wnioski i rekomendacje można odnieść do różnych stadiów rozwoju agencji

7 zaproponowanych rekomendacji i wniosków głównych to zbiór podstawowych zasad tworzenia i działania agencji wspierania eksportu wyodrębnionych na podstawie analizy najlepszych praktyk agencji działających obecnie na świecie.

Utworzenie

Działalność

Monitoring

1. Jedna instytucja –koordynator polityki eksportowej

2. Przedsiębiorcy w centrum uwagi

3. Współpraca ze szczeblem regionalnym jest niezbędna

6. Mierz wysoko!

7. Tylko długofalowa perspektywa

4. Działania z wykorzystaniem istniejącej sieci za granicami kraju

5. Nowoczesne narzędzia –klucz do współpracy

15

PwC

Na początku należy pamiętać, jaki jest główny cel utworzenia Agencji Promocji Gospodarki

Koniecznym jest wiedzieć, co tworzymy, dla kogo, i z kim należy współpracować, aby możliwe było skuteczne działanie

1. Jedna instytucja – koordynator polityki eksportowej

• Spójność działań w obrębie wspólnej strategii• Zapobieganie pokrywaniu się zadań oraz sporom kompetencyjnym pomiędzy

instytucjami

2. Przedsiębiorcy w centrum uwagi

• Dostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców• Doradztwo „szyte na miarę”

3. Współpraca ze szczeblem regionalnym jest niezbędna

• Włączenie w system struktur władz wojewódzkich• Poprzez władze regionalne włączenie samorządów powiatowych i gminnych

Dzięki wsparciu ze strony UM firma Establo jako młoda firma na arenie międzynarodowej uwiarygodniła swój wizerunek i rozpoczęła działalność eksportową jak również pojawiła się w lokalnych inicjatywach biznesowych które już przynoszą korzyści w postaci współpracy przy projektach unijnych.

Establo Pharma Sp. z o.o.

16

PwC

Należy zdefiniować sposób oraz instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej

Z pomocą jakich instytucji i przy wykorzystaniu jakich narzędzi Agencja powinna wspierać przedsiębiorców przy wchodzeniu na rynki zagraniczne?

4. Działania z wykorzystaniem istniejącej sieci za granicami kraju

• Kluczowe jest prowadzenie aktywnych działań na zdefiniowanych rynkach wykorzystując istniejącą sieć placówek dyplomatycznych

• Wzmocnienie kompetencyjne zagranicznych placówek ułatwia koordynację działań

5. Nowoczesne narzędzia – klucz do współpracy

• Oparcie oferty o nowoczesne środki komunikacji• Dostęp przedsiębiorców do usług B2B poprzez portale zarządzane przez agencje• Platforma sprzedażowa – możliwość znalezienia zbytu na towary i usługi

Urząd Marszałkowski w Lublinie (…) zajmował się promocją polskich firm poprzez platformę targową B2B, na której firmy mogły zamieszczać informacje o swojej działalności, jak również poszukiwać partnerów do współpracy. (…) Liczymy, że co najmniej część z tych kontaktów zaowocuje zawarciem transakcji handlowych.

LST-Polska Sp. z o.o.

17

PwC

Konieczne jest zdefiniowanie mierzalnych celów stawianych Agencji i ich konsekwentna realizacja

Co powinno być skutkiem działalności Agencji Promocji Gospodarki i kiedy oraz w jaki sposób mierzyć efekty?

Organizowane wizyty przedstawicieli różnych krajów odwiedzających nasz zakład produkcyjny (…) skutkował nawiązaniem kontaktów oraz zawarciem wstępnych umów i podpisaniem listów intencyjnych (…). Efektem nawiązanych kontaktów był nasz udział w przetargach (…), zarówno w kraju, jak i za granicą, np. w Kazachstanie, Mołdawii, Serbii, Chorwacji.

6. Mierz wysoko!

• Stawianie przed Agencją ambitnych i mierzalnych celów• Skala działalności Agencji wymuszająca dążenie do realizacji ambitnych zadań

7. Tylko długofalowa perspektywa

• Przyjęcie długookresowej strategii działań na strategicznych rynkachi w strategicznych branżach

• Okresowy monitoring efektów

Ursus S.A.

18

PwC

Dziękujemy

pwc.pl/sektor-publiczny

@PwC_SPubliczny

19