Jogurty maj 2014 vs maj 2013

JogurtyMaj 2014 vs Maj 2013

JogurtyMaj 2014 vs Maj 2013

Prezentacja przedstawia:

- porównanie okresów maja 2014 vs maja 2013 dla SKU oraz ZDJĘĆ w gazetkach handlowych dla poszczególnych kategorii,

- porównanie okresów maja 2014 vs maja 2013 w udziałach SKU producentów dla poszczególnych sieci handlowych w różnych formatach sklepów,

- udział procentowy SKU producentów w gazetkach z miesiąca maja 2014,

- zestawienie oferowanych produktów z mechanizmem promocyjnym dla wybranych producentów,

- TOP 10 najczęściej pojawiających się produktów w kategorii „Jogurty jedzone łyżeczką” oraz „Jogurty pitne”,

- procent zajmowanej powierzchni SKU na stronie w gazetce handlowej dla pierwszych produktów z TOP 10

Dane analizowane na podstawie 301 gazetek maja 2014 i 288 gazetek maja 2013 w 65 spożywczych sieciach:

12 hurtownii, cash&carry 8 hipermarketów

5 dyskontów21 supermarketów

19 convenience

Liczba SKU. SUBKATEGORIEFormat: HURTOWNIE, CASH&CARRY, HIPERMARKET, DYSKONT, SUPERMARKET,

CONVENIENCEOkres: Maj 2013 – Maj 2014

Kategorie 13-kw 14-kw Ewolucja kw-14

JOGURTY DESEROWE/ Z DODATKAMI 9.6% 7.3% -2.4 JOGURTY DLA DZIECI 1.3% 1.1% -0.2 JOGURTY GRECKIE 0.5% 4.8% 4.3 JOGURTY LIGHT 2.9% 2.1% -0.8 JOGURTY NATURALNE 14.8% 12.1% -2.7 JOGURTY OWOCOWE 18.1% 21.8% 3.7 JOGURTY PROBIOTYCZNE 0.8% 3.8% 3.0

JOGURTY ZBOŻOWE/ Z MUSLI 6.8% 3.0% -3.9

JOGURTY PITNE DESEROWE 1.0% 0.8% -0.2

JOGURTY PITNE DLA DZIECI 2.4% 2.4

JOGURTY PITNE LIGHT 3.7% 3.1% -0.6

JOGURTY PITNE NATURALNE 0.6% 0.3% -0.4

JOGURTY PITNE OWOCOWE 28.6% 31.3% 2.6

JOGURTY PITNE PROBIOTYCZNE 10.5% 6.2% -4.3

JOGURTY PITNE ZBOŻOWE 0.5% -0.5

SUBKATEGORIE / Liczba ZDJĘĆFormat: HURTOWNIE, CASH&CARRY, HIPERMARKET, DYSKONT, SUPERMARKET,

CONVENIENCEOkres: Maj 2013 – Maj 2014

Marki/ Sieć sklepów HURTOWNIE CASH&CARRY HIPERMARKETY DYSKONTY SUPERMARKETY CONVENIENCE

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

JOGURTY DESEROWE/ Z DODATKAMI

5 9 4 3 25 15 1 12 10 3 6

JOGURTY DLA DZIECI 1 3 3 1 2 2 2 1 1

JOGURTY GRECKIE 18 1 3 2 9 1 1 6 1 1

JOGURTY LIGHT 6 8 2 3 1 2 2 2

JOGURTY NATURALNE 32 43 21 19 26 36 2 2 35 29 20 8

JOGURTY OWOCOWE 20 33 12 10 28 34 3 7 21 24 7 7

JOGURTY PROBIOTYCZNE 6 3 3 1 10 1 5 1 7

JOGURTY ZBOŻOWE/ Z MUSLI 4 3 4 1 7 4 1 12 8 6

JOGURTY PITNE DESEROWE 3 4 4 2 1 2 3 1

JOGURTY PITNE DLA DZIECI 1 2 6 2 7 2

JOGURTY PITNE LIGHT 2 13 6 4 10 1 2 2

JOGURTY PITNE NATURALNE 6 1 1 1

JOGURTY PITNE OWOCOWE 32 55 10 8 36 41 3 6 25 39 13 14

JOGURTY PITNE PROBIOTYCZNE 4 14 5 4 26 5 19 12 9 5

JOGURTY PITNE ZBOŻOWE 1 2

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: HURTOWNIE

Okres: Maj 2013 – Maj 2014

Marki/ Sieć sklepów BAĆ-POL MAROL SEZAM SPECJAŁ TRADIS

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 23,5% 25,0% 39,2% 33,9% 17,1% 27,0%ZOTT POLSKA 29,4% 31,0% 41,3% 13,7% 40,7% 8,8% 49,4% 7,3% 32,4%

BAKOMA 1,0% MUELLER GROUP 3,5% 5,0% 9,8% LACTALIS POLSKA 10,6% 3,0% 6,3% 19,6% 5,1% 22,0% SM MLEKOVITA 3,0% 9,5% 14,7% 17,5% 2,4% 2,7%SM MLEKPOL 11,8% 17,0% 34,9% 7,8% 6,8% 44,1% 26,3% 12,2% 10,8%

OSM KRASNYSTAW 10,6% 2,0% 17,6% 3,1% 9,8% 10,8%OSM WŁOSZCZOWA 2,4% 2,0% 2,0% 2,4%

OSM NOWY DWÓR GDAŃSKI 1,5% 4,9% 5,4%JAGR 4,8% 7,4% 14,6% 2,7%

OSM PIĄTNICA 2,4% 8,0% 3,2% 5,9% 13,6% 4,4% 3,8% 2,4% POLMLEK 3,0% EUROCASH 5,4%SM BIOMLEK 4,9%

ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 4,7% 2,0% OSM PIASKI 2,7%SPECJAŁ 1,5%

SM SPOMLEK 1,2%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: CASH & CARRY


Marki/ Sieć sklepów EUROCASH MAKRO MAKRO PUNKT SELGROS

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 31,0% 26,9% 46,2% 60,0% 80,0% 25,0% 47,6% 60,9%ZOTT POLSKA 17,2% 57,7% 7,7% 20,0% 20,0% 75,0% 13,0%

BAKOMA 17,2% 3,8% 30,8% 5,0% 28,6% 4,3%MUELLER GROUP 5,0% 4,8% LACTALIS POLSKA 10,3% 3,8% 5,0% 4,3%SM MLEKPOL 3,8% 5,0%

RAISIO 4,8% ZPJ MAGDA 20,7% MAKRO 7,7%

DR. OETKER POLSKA 7,7% OSM WŁOSZCZOWA 3,4% 3,8% 4,8%

POLMLEK 8,7%SM BIOMLEK 4,8%

ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 4,3%OSM ŁOWICZ 4,3%OSM KOŚCIAN 4,8%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: HIPERMARKET


Marki/ Sieć sklepów AUCHAN CARREFOUR E.LECLERC KAUFLAND REAL TESCO EXTRA TESCO HM TESCO HM KOMPAKT

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 23,1% 38,7% 40,0% 58,3% 26,4% 16,8% 28,6% 30,3% 38,6% 10,0% 50,0% 25,0% 50,0% 25,0% 50,0% 13,3%ZOTT POLSKA 19,2% 6,5% 33,3% 8,3% 6,6% 27,4% 5,7% 11,4% 16,7% 5,6% 37,5% 5,6% 37,5% 46,7%

BAKOMA 38,5% 29,0% 6,7% 16,7% 18,7% 14,2% 11,4% 27,3% 9,1% 10,0% 22,2% 8,3% 22,2% 8,3% 28,6% MUELLER GROUP 6,7% 1,1% 2,7% 5,7% 18,2% 2,3% 12,5% 12,5% 20,0%LACTALIS POLSKA 19,2% 25,8% 16,5% 8,0% 11,4% 9,1% 6,8% 11,1% 12,5% 11,1% 12,5% 14,3% 20,0%

KAUFLAND 25,7% 9,1% SM MLEKOVITA 3,3% 12,4% 6,1% 18,2% 46,7% SM MLEKPOL 4,2% 5,5% 0,9% 3,3%

TESCO 5,6% 4,2% 5,6% 4,2% 7,1% OLMA, A.S. 5,7% 4,5% 3,3%

CANDIA POLSKA 6,6% RAISIO 5,7% 6,8%

CARREFOUR 13,3% 12,5% OSM KRASNYSTAW 9,9% 9,7% DR. OETKER POLSKA 2,3% OSM WŁOSZCZOWA 1,1%

OSM PIĄTNICA 1,8% 3,3% ZPC MIESZKO 2,2%

REAL 6,7% SM BIOMLEK 2,7% HELLO KITTY 5,6% 5,6% AGROS NOVA 1,1% 0,9% OSM PIASKI 0,9% FIGAND 1,1% 1,8%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: DYSKONT


Marki/ Sieć sklepów ALDI BIEDRONKA DYSKONT LIDL NETTO

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 100,0% 20,0% 11,1% 20,0%ZOTT POLSKA 85,7% 30,0% 22,2% 80,0%

BAKOMA 50,0% SM MLEKOVITA 50,0% 22,2% BIEDRONKA 80,0%

LIDL 14,3% 70,0% NETTO 44,4% ALDI 100,0%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: SUPERMARKET cz.1Okres: Maj 2013 – Maj 2014

Marki/ Sieć sklepów ALDIK ALMA MARKET ARHELAN CARREFOUR

EXPRESSCARREFOUR MARKET DELIMA DINO EKO EURO SPAR FRESHMARKET

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 20,8% 41,7% 37,5% 33,3% 38,5% 53,3% 8,0% 20,0% 47,6% 9,1% 55,6% 10,0% 57,1% 66,7% 83,3% 30,8%

ZOTT POLSKA 50,0% 8,3% 33,3% 61,5% 20,0% 40,0% 15,0% 19,0% 45,5% 27,8% 30,0%

BAKOMA 50,0% 35,0% 12,5% 8,3% 20,0% 24,0% 35,0% 33,3% 9,1% 5,0% 14,3% 16,7% 7,7%

MUELLER GROUP 16,7% 16,7% 61,5%

LACTALIS POLSKA 25,0% 25,0% 50,0% 24,0% 20,0% 18,2% 11,1% 14,3%

KAUFLAND 33,3% 10,0% 18,2% 10,0%

SM MLEKOVITA 100,0% 6,7%

TESCO 8,3%

OLMA, A.S. 12,5% 4,0%

CANDIA POLSKA 12,5%

RAISIO 100,0%

CARREFOUR 20,0%

ZPJ MAGDA 20,0%

DR. OETKER POLSKA 5,6% 5,0%

LACPOL 10,0%

OSM NOWY DWÓR GDAŃSKI 15,0% 8,3% 12,5% 10,0% 14,3%

INTERMARCHE 5,0%

ŚREDZKA SMJANA 25,0%

MLECZARNIA EKOŁUKTA 16,7%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: SUPERMARKET cz.2Okres: Maj 2013 – Maj 2014

Marki/ Sieć sklepów INTER MARCHE

INTER MARCHE CONTACT

MARCPOL PIOTR I PAWEŁ POLOMARKET SANO SIMPLY

MARKETSPAR

MARKET STOKROTKA TESCO SM TOPAZ

Val. 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj 13-maj 14-maj

DANONE 42,9% 57,1% 75,0% 66,7% 41,2% 17,6% 42,9% 75,0% 44,4% 25,0% 30,0% 27,3% 30,8% 36,4% 66,7% 12,5% 20,0% 50,0% 66,7% 37,5%

ZOTT POLSKA 28,6% 22,2% 75,0% 16,7% 9,1% 31,3% 15,0%

BAKOMA 7,1% 17,6% 17,6% 28,6% 25,0% 10,0% 9,1% 16,7% 31,3% 35,0% 28,6% 18,8%

MUELLER GROUP 7,1% 14,3% 25,0% 16,7% 45,5% 15,4% 50,0%

LACTALIS POLSKA 23,5% 23,5% 100,0% 10,0% 27,3% 46,2% 18,2% 25,0% 20,0% 14,3% 50,0% 18,8%

SM MLEKOVITA 10,0% 33,3% 6,3%

SM MLEKPOL 11,8% 11,8% 18,8%

TESCO 7,1%

ZPJ MAGDA 5,6%

DR. OETKER POLSKA 14,3% 5,9%

JAGR 13,3%

OSM NOWY DWÓR GDAŃSKI 6,7%

OSM PIĄTNICA 17,6% 11,1% 13,3% 9,1%

ZPC MIESZKO 18,2%

INTERMARCHE 28,6% 14,3%

SM BIOMLEK 11,8%

ŚREDZKA SMJANA 14,3% 33,3% ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA

MLECZARSKA 16,7%

AUCHAN 7,7%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: CONVENIENCE cz.1


Marki/ Sieć sklepów ABC CHATA POLSKA

DELIKATESY CENTRUM EDEN EURO SKLEP GROSZEK HITPOL LEWIATAN

ŚLĄSK


DANONE 100% 100% 47,1% 50% 75% 44,4% 100% 100% 45,5% 60% 42,9% 25% 25%

ZOTT POLSKA 5,9% 11,1% 25% 33,3% 9,1% 40% 14,3% 75% 66,7%

BAKOMA 29,4% 45,5% 37,5% 100%

MUELLER GROUP 80%

LACTALIS POLSKA 11,8% 16,7% 11,1% 14,3% 37,5%

SM MLEKOVITA 28,6%

SM MLEKPOL 16,7%

OSM WŁOSZCZOWA 20%

OSM PIĄTNICA 11,1%

SM BIOMLEK 33,3%

ŚREDZKA SMJANA 5,9% 5,6%

UDZIAŁY PRODUCENTÓW W SIECIACH Format: CONVENIENCE cz.2


Marki/ Sieć sklepówLEWIATAN ZACHÓD LIVIO 34 ELDE MILEA MARO

MARKETY ODIDO RABAT SPAR EXPRESS TOP MARKET ŻABKA


DANONE 100% 50% 57,1% 66,7% 33,3% 83,3% 30,8%

ZOTT POLSKA 100% 50,0%

BAKOMA 100% 37,5% 100% 14,3% 16,7% 7,7%

MUELLER GROUP 25% 50,0% 16,7% 61,5%

LACTALIS POLSKA 100% 62,5% 50% 25% 100% 14,3% 50,0%

SM MLEKOVITA 50%

OSM WŁOSZCZOWA

OSM PIĄTNICA 14,3% 16,7%

SM BIOMLEK

ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 16,7%

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: HURTOWNIE

Okres: Maj 2014

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: CASH&CARRY

Okres: Maj 2014

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: HIPERMARKET

Okres: Maj 2014

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: DYSKONTOkres: Maj 2014

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: SUPERMARKET

Okres: Maj 2014

PRODUCENCI / WYKRES KOŁOWYFormat: CONVENIENCE

Okres: Maj 2014

MECHANIZMY PROMOCYJNEFormat: HURTOWNIE, CASH&CARRY, HIPERMARKET, SUPERMARKET,

CONVENIENCEOkres: Maj 2014

Mechanizmy promocyjne / Producenci DANONE ZOTT POLSKA BAKOMA LACTALIS

POLSKA

Val. 14-maj 14-maj 14-maj 14-maj

CENA PRZEKREŚLONA 33 11 32 23

ZNIŻKA STANDARDOWA 34 31 8 13

BOGOF 4 8

3 ZA 2 6 2 3

GRATIS DODANY (+) 9 1 61

PREZENTY

GRY I KONKURSY 5

PIENIĄDZE NA KARCIE 3 5 2

ZNIŻKA DLA POSIADACZA KARTY 1 1

PUNKTY NA KARCIE

PIENIĄDZE NA WYDRUKU 3 3

PROMOCJA Z KUPONEM

INNE MECHANIZMY PROMOCYJNE 2 15

TOPK 10 SKUJOGURTY JEDZONE ŁYŻECZKĄ

Okres: Maj 2014

JOGURTY DO JEDZENIA ŁYŻECZKĄ TOP 10ROZMIESZCZENIE NA STRONIE % / SKU

1. ZOTT JOGOBELLA – JOGURT TRUSKAWKOWYOkres: Maj 2014

Rozmieszczenie na stronie

MARKA PRODUKT SIEĆ DATA/TYTUŁ GAZETKI STRONA

47 % ZOTT JOGOBELLA JOGURT JAGODOWY

POLOMARKET MÓJ ULUBIONY 2447 % ZOTT JOGOBELLA JOGURT PIECZONE JABŁKO

47 % ZOTT JOGOBELLA JOGURT TRUSKAWKOWY

JOGURTY DO JEDZENIA ŁYŻECZKĄ TOP 10ROZMIESZCZENIE NA STRONIE % / SKU


TOPK 10 SKUJOGURTY PITNEOkres: Maj 2014

JOGURTY PITNE TOP 10ROZMIESZCZENIE NA STRONIE % / SKU


Rozmieszczenie na stronie

MARKA PRODUKT SIEĆ DATA/TYTUŁ GAZETKI STRONA

3 % ZOTT JOGOBELLA LIGHT JOGURT TRUSKAWKOWY

E.LECLERC (RADOM) MAJ… CZAS DLA DZIECI 23

4 % ZOTT JOGOBELLA JOGURT TRUSKAWKOWY

5 % ZOTT JOGOBELLA NA ŚNIADANIE JOGURT BANANOWY

5 % ZOTT JOGOBELLA NA ŚNIADANIE JOGURT TRUSKAWKOWY

JOGURTY PITNE TOP 10ROZMIESZCZENIE NA STRONIE % / SKU


Prezentacja:

Katarzyna [email protected]

Jarosław [email protected]

Odwiedź nas na:

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.facebook.com/hipercommonitor

http://www.linkedin.com/groups/Retail-Monitor-4264130

http://www.hiper-com.com/

Jogurty maj 2014 vs maj 2013

Marketing

Transcript of Jogurty maj 2014 vs maj 2013