prezentacja funduszuwyniki III kwartał 2013

myZespół z wieloletnim doświadczeniem

[inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]

Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne

[seed, startup, early stage]

Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże

[internet, mobile, e-commerce, IT]

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

2

nasz zespół

3

Maciej Hazubski

Prezes Zarządu

Wojciech Przyłęcki

Wiceprezes Zarządu

timeline2007 2008 2009 20112005

Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie środków

Debiut

2013Powstaje

EXITED

model działania

internet

mobile

e-commerce

IT

instytucjonalny

branżowy

finansowy

PO

IG 3

.1

* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji

4

proces inwestycyjny

rozwój

wyjściepomysł decyzja POMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE

WYJŚCIE POMYSŁ

(nowy, istniejący)

rozwójokres

preinkubacji

selekcja

selekcja

5

timeline 2013

Pomimo zmiennych klimatów inwestycyjnych na rynku,

zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą politykę w zakresie pozyskiwania nowych projektów. Do końca 2013 roku

chcemy mieć ich w portfelu łącznie około 100.

MAJ

PAŹDZIERNIK

04/20138 nowych inwestycji

05/201310za50za10

10 nowych inwestycji

06/2013Nowy wehikuł inwestycyjny

Inventiq

11/20133 nowe inwestycje

10za50za10

W kwietniu 2013 roku zdecydowaliśmy się na organizację unikalnego w swojej skali konkursu dla start-upów - 10za50za10.

W jego wyniku dokonaliśmy inwestycji w 10 nowych projektów, obejmując po 10%

udziałów w każdym z nich, w zamian za 50 000 zł wkładu kapitałowego na rozwój.

Nowe inwestycje zostały dokonane za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego

InQbe.

10za50za1010za50za10

portfel inwestycyjny

seed startup

early stageB2B

B2C

TMT

portfel inwestycyjny

seed startup

early stagemedia I marketing

edukacja

gry i rozrywka

finanse

15

7

510

15

20

19Media i marketing

Finanse

Gry i rozrywka

Edukacja

TMT

Serwisy B2C

Serwisy B2B

ilość spółek w kategoriach

ilość inwestycji rocznie

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

1 1

12

2

6

1816 17

26

191%

status:niezakończona

udziały zbyte: 4,76%udziały pozostałe: 41,9%

54%status:

zakończona udziały zbyte: 8,87%

inwestor finansowy

30%status:

zakończonaudziały zbyte: 12,54%

inwestor finansowy

61%

status: niezakończona

udziały zbyte: 22,3%udziały pozostałe:

22,19%

inwestor finansowy

18%

status: niezakończona

udziały zbyte: 48,72%udziały pozostałe:

37,20%

kluczowe wyjścia z inwestycji

SPÓŁKA

INWESTOR

IRR

OPIS

13

Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%

spółki na NewConnect

14

42,33%

43,75% 39,71%

53,12% 22,19%

10% 29,41%

40%

SPÓŁKA UDZIAŁY

wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2013

15

od 01.01.2013 do 30.09.2013

od 01.01.2013 do 30.09.2013

od 01.01.2012 do 30.09.2012

od 01.01.2012 do 30.09.2012

000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR

10 633 2 518 8 486 2 023

8 567 2 029 3 562 849

5 799 1 373 (3 265) (778)

5 725 1 356 (3 403) (811)

6 096 1 443 5 974 1 424

(8 412) (1 992) (5 374) (1 281)

2 573 609 60 14

257 61 660 157

22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000

0,2778 0,0658 -0,1460 -0,0348

na 30.09.2013 na 30.09.2013 na 31.12.2012 na 31.12.2012

000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR

40 456 9 595 34 234 8 374

12 899 3 059 15 073 3 687

53 355 12 654 49 307 12 061

391 93 459 112

9 602 2 277 12 665 3 098

43 362 10 284 36 183 8 850

22 353 5 302 22 353 5 468

53 355 12 654 49 307 12 061

1,9399 0,4601 1,6187 0,3959

Przychody ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) netto

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Aktywa, razem

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Pasywa, razem

Wartość księgowa na jedną akcję w (zł )

wyniki finansowejednostkowe po III kwartale 2013

16

akcjonariat

22.36%

21.49%

20.02%

36.12%

Altraves Limited

Sumixam Limited

Azaraco Limited

Pozostali

Akcjonariusz Liczba akcji

% kapitału

Altraves Limited (Maciej Hazubski)

5 000 000 22,36%

Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)

4 805 197 21,49%

Azaraco Limited 4 477 000 20,02%

Pozostali 8 070 803 36,12%

Razem 100%

Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych

17

IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawa

18

tel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: biuro@iqpartners.pl