IQ Partners S.A.: Prezentacja, grudzień 2011

myZespół z wieloletnim doświadczeniem

[inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]

Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne

[seed, startup, early stage]

Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże

[internet, mobile, e-commerce, IT]

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

2

nasz zespółMaciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.

Wojciech Przyłęcki(34 lata) Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.

3

sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do

za 1,1 mln zł

IRR: 191% IRR: 54%

EXITED

PARTLY EXITED

istotne fakty

za 1,1 mln złi objęcie akcji nowej emisji za

łączną kwotę 6 mln zł

4

EXITED

model działania

internet

mobile

e-commerce

IT

instytucjonalny

branżowy

finansowy

PO

IG 3

.1

* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji

5

EXITED

proces inwestycyjny

rozwój

wyjściepomysł decyzja POMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE

WYJŚCIE POMYSŁ

(nowy, istniejący)

rozwójokres

preinkubacji

selekcja

selekcja

6

grupa kapitałowa

Langloo.com S.A. (22,19%)

Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%)

UNIT4 Teta BI Centersp. z o.o. (33,57%)

aStory sp. z o.o. (49,30%)

BCS Software S.A. (32,49%)

ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%)

Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%)

Other Way Travel sp. z o.o (49,998%)

Ponolo sp. z o.o. (49,998%)Prawomaniacy sp. z o.o.

(49,998%)Sports TV sp. z o.o. (49,997%)

Smart Spot sp. z o.o. (49,997%)

E2O sp. z o.o. (49,998%)

Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%)

Exlibris sp. z o.o. (49,99%)

ExNui sp. z o.o. (49,997%)

Gametrade sp. z o.o. (25%)

Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%)

Obiadowo sp. z o.o. (49,99%)

Power Price S.A. (49,9%)

Hub30.com sp. z o.o. (59,95%)

M10 S.A. (42,78%)

Igoria Trade S.A. (49,99%)

Legal Stream S.A. (40,10%)

Propergroup S.A. (21,24%)Antyweb sp. z o.o.

(27%)

any7 sp. z o.o. (31,97%)

Czerwony Widelec S.A. (100%)*

Cube Group S.A. (14,85%)

Screen Network S.A. (41,905%)

DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%)

GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%)

Acreo S.A. (10%)

Evilport sp. z o.o.(25,37 %)

Mobile Partner S.A. (37,22%)

IQS Malta Limited(39,68%)

Transdata sp. z o.o (86,85%)

IQ Venture Capital (Cyprus) Limited

(100%)

Advanced Telecommunications

Technology Research sp. z o.o. (37,22%)

IQ Venture Capital s.a r.l.(100%)

Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%)

SITE S.A. (39,71%)

InQbe sp. z o.o.(100%)

Concerto S.A. (1,99%)

B2B Partner sp. z o.o. (53,12%)

Zakupy.com S.A. (53,12%)

Tylko Pracownicy S.A. (75,96%)

Seo Power sp. z o.o. (56,52%)

Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%)

Ventures Hub sp. z o.o. (100%)

IQ PARTNERS S.A.

NoNoobs.pl S.A. (28,47%)

Phone Call sp. z o.o. (50%)

7

portfel inwestycyjnybranże i fazy rozwoju

pomysł E-COMMERCE

INTERNET

MEDIA

MOBILE

IT

INNE

IT

SEED STARTUP EARLY STAGE

8

pomysł INTERNET

pomysł MEDIA IT

pomysł E-COMMERCE

pomysł MOBILE INNE

9

portfel inwestycyjnybranże i relatywna wielkość spółek

wartość portfela (tys zł) pozostałe

ECOMMERCE 5 43014%

Power Price 7002%

Zakupy.com 3 3049%

pozostałe MEDIA 1 9065%

Cube Group 2 9558%

Screen Network 12 65833%

inne INTERNET 4 22411%

Awiemto.pl 7562%

Site 1 5574%

pozostałe INNE 2751%

Phonecall 4011%

M10 7702%

pozostałe MOBILE 470%

Mobile Partner 5571%

Jojo Mobile 5001%

pozostałe IT 1 0623% Teta Bi Center 758

2%BCS Software 500

1%

ECOMMERCE: 9 434 (25%)MEDIA: 17 429 (46%)

INNE: 1 446 (4%)

INTERNET: 6 537 (17%)IT: 2 320 (6%)MOBILE: 1 104 (2%)

TOP10 WYCENA NA 30.09.2011 (TYS ZŁ)

UDZIAŁ

Screen Network S.A.

12 568 41,91%

Zakupy.com S.A. 3 304 53,12%

Cube Group 2 955 14,85%

Site S.A. 1 557 39,71%

M10 S.A. 770 42,78%

Teta Bi Center Sp. z o.o.

758 33,57%

Awiemto.plSp. z o.o.

756 49.87%

aSTORY Sp. z o.o.

721 49,30%

Power Price S.A. 700 49,90%

E20 Sp. z o.o. 600 49,99%

TOP10 razem 24 689

inne 13 585

cały portfel 38 274

10

191%status:

niezakończonaudziały zbyte: 4,76%

udziały pozostałe: 41,9%

54%status:

zakończona udziały zbyte: 8,87%

inwestor finansowy 30%

status:zakończona

udziały zbyte: 12,54%


status: niezakończona

udziały zbyte: 22,3%udziały pozostałe: 22,19%




kluczowe wyjścia z inwestycji

SPÓŁKA

INWESTOR

IRR OPIS

11

kluczowe wyjścia z inwestycji

inwestorfinansowy 88%




status: niezakończonaudziały zbyte: 97%





inwestorfinansowy 70%




status: niezakończonaudziały zbyte: 18,95%udziały pozostałe: 10%

status: zakończonaudziały zbyte: 24,67%

SPÓŁKA

INWESTOR

IRR OPIS

12

43,75% 0,18 1 260 000

39,71% 0,1 973 384

53,12% 0,42 3 247 734

22.19% 0,76 304 000

10% 1,32 217 800

29,41% 0,13 640 900

40% 0,17 680 000

spółki na NewConnect

SPÓŁKASPÓŁKA

UDZIAŁYKURS

16.12

.2011

WARTOŚĆ

13

nowe inwestycje III kwartał 2011

INNEE-COMMERCE

E-COMMERCE

Kwota inwestycji:275 000,00 zł

Opis działalności:Organizacja konferencji oraz targów związanych z nowymi technologiami


Opis działalności:Nowoczesna i autorska

platforma cyfrowej dystrybucji

(digital content), www.inmudo.com


Opis działalności:Spółka zamierzająca

przejąć 100% udziałów w Obiadowo Sp. z o.o. prowadzącej serwis

www.czerwonywidelec.pl

14

nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2011-2013

2010 2011 2012 2013

8,300,0007,950,000 7,000,000

6,260,000

8,300,000

16,250,000

23,250,000

29,510,000

roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji

Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji.

96%

43%

27%

15

planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012

Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect

16

wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2011

2009 2010 2011

31661

46819

60692

AKTYWA RAZEM

ZYSK BRUTTO

2009 2010 2011

14380

9297 8742

PRZYCHODY NETTO

ZYSK NETTO

2009 2010 2011

1903

6061

14364

2009 2010 2011

-2005

6250

14477

48%29% 35%

6%

218%

136%

411%

131%

17

notowaniaKURS 1, 73ZŁ

C/Z 2,50

Kapitalizacja 38,7 mln zł

C/WK 0,76

2.7085

2.4968

2.2851

2.0734

1.8617

1.6500

20.12.10 16.02.11 14.04.11 15.06.11 11.08.11 08.12.11

18

akcjonariat

22.36%

21.49%

15.74%

40.41%

Altraves Limited

Sumixam Limited

Azaraco Limited

Pozostali

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału

Altraves Limited (Maciej Hazubski)

5 000 000 22,36%

Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)

4 805 197 21,49%

Azaraco Limited (wraz z Jarosławem i Joanną Obarą)

3 518 866 15,74%

Pozostali 9 028 937 40,41%

Razem 100%

Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych

19

IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawa

tel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: [email protected]

NIP: 113 268 28 30KRS: 0000290409Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł

Kontakt dla inwestorów:Jakub Fijewskitel: 48 516 450 060e-mail: [email protected]

20

IQ Partners S.A.: Prezentacja, grudzień 2011

Economy & Finance

Transcript of IQ Partners S.A.: Prezentacja, grudzień 2011