Grzegorz hansen forum bankowosci elektronicznej bankowosc mobilna a platnosci mobilne - koniecznosc...

Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?

Forum Bankowości Elektronicznej:Bankowość oraz płatności w tablecie i smartfonie

Grzegorz Hansen,

12 grudnia 2013, Warszawa

| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji? | 2

WIBID 1M


Polska: CPI (% r/r)

źródło prognoz: Raport o inflacji – listopad 2013, Narodowy Bank Polski

granice pasma średniookresowego celu inflacyjnego NBP


Stopa procentowa ECB

wypowiedzi szefa ECB na temat możliwości wprowadzenia ujemnych stóp procentowych

2 maja 2013:„będziemy się temu przyglądać z otwartym umysłem”

7 listopada 2013:„ECB jest technicznie gotowy na negatywne stopy procentowe, jeżeli będzie to uzasadnione perspektywą ekonomiczną”


Wzrost oszczędności a koszty bankowe

wg badania prowadzonego przez Komisję Europejską w roku 2009, średni koszt rachunku bankowego w Polsce wynosił ponad 120 EUR,

badanie Deloitte dot. średniego przychodu bankowego na rachunku osobistym w roku 2012 wskazują na roczną sumę 450 zł,

szacowana przez Deloitte na rok 2013 przychodowość średniego rachunku osobistego dla banku wyniosła 350 zł,

załóżmy, że 2/3 z tego, to opłaty i prowizje wnoszone przez klienta,

przyjmijmy, że bank jest gotów płacić za oszczędności 2% p.a.,

aby suma prowizji i opłat została pokryta przychodem z oszczędności, należałoby utrzymywać oszczędności w kwocie: 11 655 zł,

Czy sytuacja pobierania przez bank opłat za usługi realizowane w związku z prowadzeniem rachunku bankowego w warunkach niskiego oprocentowania oszczędności różni się drastycznie od sytuacji, w której klient płaci bankowi za przechowywanie oszczędności?


W otoczeniu…

…w którym banki utraciły już ekonomiczną przewagę związaną z bezpiecznym pomnażaniem oszczędności swoich klientów,

w warunkach zaostrzających się regulacji ostrożnościowych, odnoszących się do banków, nie zaś do ich możliwych konkurentów,

wobec rychłej utraty możliwości niedopuszczania innych podmiotów do realizacji usług dla klientów w ciężar ich rachunków bankowych …

… jakie przewagi mają tradycyjne banki nad swoimi niebankowymi konkurentami?


Wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych

źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html

wartość wszystkich bezgotówkowych transakcji kartowych [PLN]

udział transakcji bezgotówkowych w wartości wszystkich transakcji kartowych [%]

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html



Krajowa sieć akceptacji (liczba urządzeń POS)

źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html



Klimat dla oszczędzania, czy konsumpcji?

banki mogą zaoferować maksymalne, stabilne oprocentowanie depozytów ok. 1,5%÷2,5%, przy czym oprocentowanie to może być wyższe, jeżeli mają ograniczony dostęp do pozadeponenckich źródeł płynności i zdecydują się podzielić z deponentami marżą z kredytów, a zwł. z wysokomarżowych pożyczek konsumenckich, uzyskanie w handlu masowym (w tym: żywności) rabatu 15%÷25% nie jest – w wielu przypadkach - specjalnie trudne,

RPP utrzymuje niskie stopy procentowe dla pobudzenia chęci do zadłużania się: pobudzenia inwestycji i konsumpcji,

czy - w tych warunkach - banki dysponują potencjałem do przyciągania klientów rachunkami oszczędnościowymi?

czy też raczej, banki dostrzegają popyt po stronie usług skoncentrowanych na procesach zakupowych rynku konsumenckiego?


Zakupy bezgotówkowe a źródła płynności

e-portmonetka: odrębne, doładowywalne źródło płynności,

pożyczka jednorazowa lub powtarzalna w formie bezgotówkowej,

limit kredytowy (odnawialny na spłaconą kwotę) w formie bezgotówkowej,

karta debetowa (połączona z rachunkiem bankowym),

rachunek bankowy

największą popularnością, jako źródło płynności dla zakupów bezgotówkowych, cieszy się rachunek bankowy – pośredniczony przez kartę debetową lub nie - jako:

najbardziej powszechne bezgotówkowe źródło płynności,

źródło płynności nie wymagające zazwyczaj dodatkowego zasilania,

„miejsce integracji” wielu usług, oferowanych przez bank, prowadzący rachunek


Codzienna ekscytacja: Co tam w banku? ;)

jeśli „bankowość mobilna” oznacza ‘mobilny dostęp/wgląd do banku’, co ciekawego jest lub dzieje się w banku, byśmy mieli tam zaglądać częściej,niż na portal operatora komórkowego, dostawcy energii elektrycznej czy telewizji kablowej?

samo bankowanie jest – z zasady, na ogół - tyleż niezbędne, użyteczne, co nudne,

bankowanie nie „wciąga” tak, jak gra, nawet jeśli grę imituje,

płacenie nie jest tak interesujące i angażujące, jak kupowanie,

zamiast ucieczki w imitację, bank powinien zbliżać się do realnego świata i w nim znajdować miejsce dla siebie,

najciekawsze aplikacje bankowości mobilnej to te, które koncepcyjnie „wychodzą od” użyteczności i stylu korzystania z funkcjonalności mobilnych, nie zaś od pytania „jak udostępnić to, co mamy w Banku?”,

bank potrzebuje świata pozabankowego, aby „pożyczyć” od niego atrakcyjność, użyteczność, miejsce w hierarchii ważności dnia codziennego


Deregulacja i zagrożenia konkurencyjne

udostępnienie rozrachunku w SORBNET2 dla podmiotów niebankowych,

postulowany w PSD II dostęp regulowanych dostawców usług płatniczych do systemów rozliczeniowych,

operatorzy detalicznych portali zakupowych oferują rachunki płatnicze konsumentom oraz rachunki dla akceptantów, stając się dostawcami usług płatniczych i szerzej: finansowych,

operatorzy telefonii komórkowej podejmują próby świadczenia usług finansowych (w tym: płatniczych), włączając w to wysiłki na rzecz pozyskania licencji bankowej,

PSD II zakłada udostępnienie regulowanym, zewnętrznym dostawcom usług płatniczych, rachunków bankowych jak pozostałej infrastruktury płatniczej,


Wybrane strategie konkurentów

każdy z działających w Polsce telekomów poszukuje: banku skłonnego zaoferować co najmniej prowadzenie rachunków i rozliczeń dla klientów telekomu lub banku do stworzenia bankowo-telekomunikacyjnego Joint Venture lub banku do nabycia lub sposobu ściślejszej integracji z posiadanym już bankiem (Polkomtel & Invest Bank = Plus Bank),

największy portal e/m-commerce oferuje: rachunki płatnicze (w ramach konta) dla sprzedawców, rachunki płatnicze (w ramach konta) dla nabywców, własną aplikację mobilną, m.in. płatniczą (Aplikacja Mobilna PayU), własny system płatności, bazujący na realizowanej przez operatora identyfikacji płatności PayU Express)


Identyfikacja wydatków: e-paragon

Niezrealizowana dotychczas – poza e-commerce – możliwość rozpoznania przedmiotu transakcji, czyli wygenerowania tzw. e-paragonu, który zapewniłby:

pełną rozpoznawalność bieżących wydatków przez PFM,

maksymalną trafność ofert kierowanych „w chwilę po” danym zakupie,

maksymalną trafność i sterowalność zróżnicowanych programów rabatowych,

pełną różnorodność („rozdzielczość”) programów lojalnościowych


Rynek ofert, programów lojalnościowych

banki, zamiast z interchange fee, czerpać będą zyski z adresowania ofert i rabatów,współprowadzenia (organizacji i udostępniania) programów lojalnościowych

mOKAZJE – mBank,

Mapa Okazji – Alior Bank,

Class & Club – Raiffeisen Polbank,

Citi Handlowy, ...

Uwaga: iKO jest – dotychczas - przykładem anonimizowania instrumentu płatniczego i płatnika; z punktu widzenia akceptanta, instrument płatniczy, jak również płatnik jest niezindywidualizowany; płatność iKO wykonywana jest – dla akceptanta – w imieniu płatnika, jakim dziś jest PKO BP, nie zaś konkretna osoba fizyczna; takie rozwiązanie uniemożliwia rozpoznanie i nawiązanie relacji lojalnościowej bezpośrednio przez akceptanta i użytkownika instrumentu iKO; jeśli akceptant nie zaoferuje płatnikowi innej aplikacji mobilnej, musi do niego docierać za pośrednictwem iKO, czy banku płatnika


Mobilne uwierzytelnianie i autoryzacja

Realizacja operacji nie-elektronicznych z pomocą instrumentu płatności mobilnej

wypłaty gotówki (tzw. elektroniczny czek),

wpłaty własne gotówki („on us”, tj. bez interchange fee),

potwierdzenie odbioru karty płatniczej („transakcja zerokwotowa”)

odbiór wyciągu, kopii umowy ... („transakcje zerokwotowe”)

korzystanie z mobilnego mechanizmu weryfikacji i autoryzacji, powiązanego np. z płatnościami mobilnymi, stanowi alternatywę dla innych rozwiązań wewnątrzbankowych, takich, jak np. fingervein, wymagających zbierania danych, własnych czytników etc

| Tytuł Prezentacji | 17

Za 5 lat...

czy dla graczy takich, jak Google, polski rynek finansowy i zakupowy okaże się dość cenny, by wprowadzić nań własny, alternatywny system płatniczy?

czy polski standard bankowy płatności mobilnych pojawi się na czas, spełni oczekiwania klientów i zdominuje rynek?

czy lokalny rynek integratorów e-płatności, operatorów e/m-commerce stworzy silną alternatywę dla standardu(ów) bankowego(ych)?

czy za 5 lat będą nadal rozwijane jednolite aplikacje bankowości mobilnej, czy też zastępować je będą zestawy samodzielnych funkcjonalności mobilnych pod postacią powiadomień, „wizardów”, autoryzacji transakcji etc?


Dziękuję za uwagę

Grzegorz Hansendyrektor ds. strategii i rozwojuDepartament Bankowości Transakcyjnejtel. (22) 438 23 19email: [email protected]

przedstawione w prezentacji szczegółowe opinie i wnioski mają charakter ekspercki: wyrażają poglądy autora jako profesjonalisty, nie zaś oficjalne stanowisko mBanku S.A.

Grzegorz hansen forum bankowosci elektronicznej bankowosc mobilna a platnosci mobilne - koniecznosc...

Documents

Transcript of Grzegorz hansen forum bankowosci elektronicznej bankowosc mobilna a platnosci mobilne - koniecznosc...