GRUPA BANKU MILLENNIUM · wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych (*) W roku 2016 nadzwyczajny...

GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za III kwartał 2017 r.

ZASTRZEŻENIE

2

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu

informacyjnym.

Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank

(na stronie www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi.

Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje

swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też

jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są

księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na

operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość

zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej

prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu

odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek,

odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie

aktywów i pasywów w walutach obcych.

Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i

opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian

informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z

przepisów prawa.

Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta,

zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących

papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium.

http://www.bankmillennium.pl/





PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r. > Wyniki finansowe

> Rozwój biznesu

> Załączniki

mln PLN I-III kw.17 I-III kw.16 Zmiana

r/r III kw.17 II kw.17

Zmiana

kw./kw.

Wynik z tytułu odsetek 1 287,7 1 149,1 12,1% 446,6 429,9 3,9%

Wynik z tytułu prowizji 494,2 424,3 16,5% 165,5 162,5 1,9%

Przychody oper. ogółem 1 869,0 1 890,9 -1,2% 657,6 632,4 4,0%

Przychody operacyjne bez

pozycji jednorazowych (*) 1 880,6 1 659,4 13,3%

Koszty ogółem -851,7 -830,6 2,5% -290,5 -290,7 -0,1%

Odpisy na utratę kredytów -192,4 -159,5 20,6% -69,7 -63,0 10,7%

Podatek bank. od aktywów -140,1 -127,9 9,5% -46,4 -46,5 -0,3%

Zysk netto 501,6 569,8 -12,0% 187,5 173,6 8,0%

Zysk netto bez pozycji jednoraz.(*) 513,2 389,5 31,8%

Marża odsetkowa netto 2,54% 2,37% 0,17 p.p. 2,61% 2,56% 0,05 p.p.

Koszty/doch. bez poz. jednoraz. (*) 45,3% 50,1% -4,8 p.p. 45,0% 46,6% -1,7 p.p

Koszt ryzyka 54 p.b. 45 p.b. +9 p.b. 58 p.b. 53 p.b. +5 p.b.

ROE bez poz. jednorazowych (*) 9,4% 7,8% 1,6 p.p. 9,4% 9,1% 0,3 p.p.

ROA bez poz. jednorazowych (*) 0,99% 0,78% 0,21 p.p. 1,01% 0,96% 0,05 p.p.

4

KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW

(*) bez pozycji jednorazowych (np. transakcja VISA w II kw.16) oraz korekta rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG (46,4 mln PLN) - 1/4 traktowana jako pozycja jednorazowa

5

KLUCZOWE POZYCJE BILANSU ORAZ INNE ISTOTNE WSKAŹNIKI

mln PLN IX.17 VI.17 Zmiana

kw./kw. IX.16 Zmiana r/r

Aktywni klienci (tys.) 1 596 1 557 39 1 451 145

W tym Internetowi i mobilni 1 101 1 060 41 940 161

Środki klientów 65 632 65 436 0,3% 61 543 6,6%

Środki klientów detalicznych 49 035 48 862 0,4% 45 472 7,8%

Depozyty 56 679 56 988 -0,5% 54 298 4,4%

Kredyty 47 593 47 316 0,6% 46 391 2,6%

Kredyty hipoteczne walutowe 15 679 16 425 -4,5% 17 827 -12,1%

Kredyty bez kredytów

hipotecznych walutowych 31 914 30 891 3,3% 28 564 11,7%

Kredyty/depozyty 83,4% 82,4% 1,0 p.p. 84,9% -1,5 p.p.

Wsk. kredytów zagrożonych 4,61% 4,54% 0,07 p.p. 4,57% 0,04 p.p.

Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,5% 65,7% 0,9 p.p. 63,9% 2,7 p.p.

Współczynnik CET1 = T1 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 17,8% 2,7 p.p.

Współczynnik TCR 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 18,0% 2,5 p.p.

W 16ej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2017”(*) Bank Millennium ponownie osiągnął najwyższą pozycję

6

LIDER RYNKU W ZAKRESIE JAKOŚCI …

1miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”

1miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”

2 miejsce w kategorii „Bankowość internetowa”

(*) Ranking Newsweeka „Przyjazny bank” jest prowadzony w oparciu o badania metodą tajemniczego klienta, w których audytorzy niezależnej firmy

badawczej oceniają praktycznie wszystkie aspekty obsługi klienta zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Na podium od 7 lat

Laureat jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów nagradzających innowacyjne firmy ze świata finansów

7

… ORAZ NA CZELE INNOWACYJNOŚCI

LAUREAT NAGRODY W KATEGORII

„Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych” za innowacyjne rozwiązania w zakresie udostępniania usług e-administracji w systemie bankowości internetowej.

DWIE NOMINACJE W KATEGORIACH:

• „Innowacja produktowa i usługowa” za możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i płacenia za parking w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

• „Innowacja w doświadczeniu użytkowników” zaoferowaną przez Bank Millennium usługę zakupu ubezpieczenia pojazdu w pełni

online, z wykorzystaniem innowacyjnej metody skanowania danych z dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

".

Bank Administration Institute (BAI) od ponad 90 lat prowadzi i publikuje badania, będące źródłem wiedzy o aktualnych wyzwaniach i trendach dotyczących przyszłości instytucji finansowych.

Zwycięzcy konkursu BAI „Global Innovation Awards” zostali ogłoszeni 4 października br. w Atlancie.

Dalsza, stopniowa poprawa rentowności i efektywności kosztowej

Wynik na działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy

Niski koszt ryzyka i solidna płynność

Wysokie współczynniki kapitałowe

Wysoki kwartalny zysk netto w wys. 187,5 mln PLN (+8% w por. do II kw.17 i +35% w por. do III kw.16)

Za I-III kw. zysk netto wyniósł 502 mln PLN, tj. o 32% więcej r/r, po skorygowaniu

o pozycje jednorazowe *)

Poprawa wskaźnika ROE do 9,3% a relacji kosztów do dochodów do 45,6%

Wynik na działalności podstawowej wzrósł o 13,2% r/r

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,1% r/r

Silny wzrost wyniku z tytułu prowizji o 16,5% r/r

Wskaźnik kredytów zagrożonych utr. wart. na stabilnym poziomie 4,6%

Koszt ryzyka na poziomie 54 p.b. narastająco

Relacja kredytów do depozytów lekko wzrosła do 83% po 5 kwartałach spadku

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) i wskaźnik CET1 Grupy na poziomie 20,5% (bez

zysku roku bieżącego), co w komfortowym stopniu przekracza minimalne progi

kapitałowe **)

8

GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw. 2017 r. Kontynuacja poprawy zyskowności; bardzo wysokie współczynniki kapitałowe po pełnym wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych

(*) W roku 2016 nadzwyczajny zysk kapitałowy z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w roku 2017 korekta o pełną składkę na BFG

(**) Obecne minimalne progi kapitałowe wynoszą: 16,6% (TCR) i 12,8% (T1), zmiany progów mają nastąpić w IV kw. w wyniku przeglądu BION oraz pełnego

uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z rozporządzeniem EU CRR

9

ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Solidny roczny wzrost dochodu na działalności podstawowej przeważa nad niewielkim wzrostem kosztów, dzięki czemu wskaźnik koszty/dochody obniżył się do 46%

Zysk netto Dochód operacyjny *

Koszty operacyjne Koszty/dochody ***; oddziały i pracownicy

569,8 501,6

I-III kw.16 I-III kw.17

1 573 1 782

317 87

1 891 1 869


173,6 187,5

II kw.17 III kw.17

Zysk netto 592 612

40 45

632 658

II kw.17 III kw.17

Pozost. przych.

Przychody zdział. podst.**

149,9 149,0

140,8 141,5

290,7 290,5

II kw.17 III kw.17

Pozostałe koszty

administracyjne i

amortyzacjaKoszty osobowe417,2 444,0

413,4 407,8

830,6 851,7


(mln PLN) (mln PLN)

(mln PLN)

+2,5%

-1,4%

+6,4%

(*) w tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z tyt. odsetek + Wynik z tyt. prowizji

(***) bez poz. jednorazowych: w 2016 r. nadzwyczajny zysk kapit. z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w 2017 r. korekta o pełną składkę na BFG

-12%

+31,8% bez pozycji jednorazowych ***

-1,2%

+13,2%

ROE 11,4% 9,3%

+4%

+3.3%

W tym

transakcja

Visa

-0,1%

+13,3% bez poz. jednoraz. ***

+8%

381 359

5839 5852

III kw.16 III kw.17

Pracownicy (etaty)

Oddziały

Koszty/

dochody 50,1% 45,3%

10

WYNIK Z ODSETEK I Z PROWIZJI Utrzymany dwucyfrowy roczny wzrost wyniku z odsetek i prowizji

Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu odsetek * Oprocentowanie kredytów i depozytów

1 149

1 288


430 447

II kw.17 III kw.17

Struktura wyniku z prowizji

104,4

99,1 117,1

58,3

45,4

107,8

108,4

140,9

63,4

73,5 Prowadzenie rachunków i inne

Kredyty

Produkty inwestycyjne i rynki

kapitałoweKarty

Ubezpieczenia

424

494


163 166

II kw.17 III kw.17

(mln PLN) (mln PLN)

+3,9%

(* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek,

a w ujęciu księgowym część tej marży (35.2 mln PLN w I-III kw. 2017 oraz 32,5 mln PLN w I-III kw. 2016) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych

(**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma) / średnie aktywa pracujące

(w I-III kw. 2017) (mln PLN)

I-III kw. 2016 I-III kw. 2017

+12,1%

+1,9%

+16,5%

4,09% 4,20% 4,08% 4,05% 4,03% 4,09% 4,18%

1,41% 1,31% 1,24% 1,19% 1,15% 1,08% 1,06%

2,28% 2,44% 2,39% 2,44% 2,47% 2,56% 2,61%

I kw.16 II kw.16 III kw.16 IV kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17

Oprocentowaniekredytów

Oprocentowaniedepozytów

Marża odsetkowanetto **

11

JAKOŚĆ AKTYWÓW I KAPITAŁ Wysoka adekwatność kapitałowa po zniesieniu ograniczenia nadzorczego; solidna jakość aktywów i płynności.

Odpisy na utratę wartości

Współczynniki kapitałowe Grupy

Kredyty z utratą wartości

4,6%

4,5%

4,5% 4,5% 4,6%

2,38% 2,47% 2,55% 2,60% 2,57%

11,5% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5%

5,5% 5,0%

4,5%

4,3% 4,3%

30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17

Kredyty ogółem

Hipoteczne

Pozostałe detal.

Dla przedsiębiorstw

45 54

(*) Łączne zawiązane rezerwy (netto) / średnie kredyty netto (w punktach bazowych, w skali roku) (**) Zmiany progów kapitałowych mają nastąpić w IV kw. w

wyniku przeglądu BION oraz pełnego uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z CRR (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku,

sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo zawarte z klientami

KOSZT RYZYKA *

Wskaźniki płynności

84,9% 83,7% 82,8% 82,4% 83,4%

23,2% 25,3% 24,8% 25,7% 23,9%

30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17

Kredyty/depozyty***

Papierydłużne/aktywarazem

(mln PLN)

157,1 124,6

2,5 67,8

159,5

192,4


40,5 45,0

22,5 24,7

63,0 69,7

II kw.17 III kw.17

Przedsiębiorstwa i inne

Detal

+10.7%

+20.6%

18,03% 17,40%

18,02% 18,05%

20,51%

17,80% 17,31%

17,89% 18,01%

20,51%

30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17

TCR

CET1

Próg TCR: 16,6% **)

Próg T1: 12,8% **)

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r. > Wyniki finansowe

> Rozwój biznesu

> Załączniki

Bankowość detaliczna

Cel strategiczny – wzrost liczby aktywnych klientów netto o ponad 300 tys. w 3 lata - osiągnięty

Środki klientów detalicznych wzrosły 7,8% w skali roku mimo spowolnienia depozytów (4,9% r/r)

19% rocznego wzrostu sald na rachunkach bieżących i oszczędnościowych

Produkty inwestycyjne wzrosły o 24% r/r

Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych 725 mln PLN, pożyczki gotówkowe 599 mln PLN w

III kwartale

Innowacje/Jakość Bank Millennium po raz kolejny na najwyższym miejscu w rankingu „Przyjazny Bank

Newsweeka 2017”

„Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych” – nagroda BAI Global

Innovation za rozwiązania, umożliwiające dostęp do e-administracji

Bankowość przedsiębiorstw

Przyśpieszenie wzrostu we wszystkich segmentach kredytów do ponad 10% rocznie

Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld PLN w III kw.

Szybszy wzrost środków na rachunkach bieżących na poziomie 12% w skali roku

GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw. 2017 Kontynuacja bardzo dobrych wyników w obszarze akcji kredytowej i środków na rachunkach bieżących .

13

14

1101 tys. (+17% r/r) 652 tys. (+42% r/r)

99% 39% 89%

Pożyczek gotówkowych rozpoczętych w kanałach

elektronicznych

Limitów w rachunkach bieżących

rozpoczętych w kanałach

elektronicznych

Przelewów zrealizowanych w

kanałach elektronicznych

Nowych lokat terminowych założonych

w kanałach elektronicznych

Klientów aktywnych w bankowości mobilnej i online Klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych

WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów

45% 44%

NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne

Ubezpieczenia turystyczne w aplikacji i

Milllenecie

Płatności zbliżeniowe w aplikacji: mobilna karta Visa + wirtualizacja

kart plastikowych MasterCard/Visa (w technologii HCE * )

Wniosek Rodzina 500+ na nowy okres

świadczeniowy w Millenecie

Faktury elektroniczne w Millenecie

dla klientów indywidualnych i Przedsiębiorstw

Raport z sald historycznych w Millenecie dla Przedsiębiorstw

Możliwość zamówienia karty walutowej

MasterCard Voyager w Millenecie

(*) HCE - Host Card Emulation 15

27 155 26 491 26 298

5 674 6 000 6 165

13 561 14 825 15 130

46 391 47 316 47 593

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty hipoteczne

Portfel kredytowy Grupy (netto)

Struktura portfela kredytów (brutto)

Niedepozytowe produkty inwestycyjne

kredyty dla firm i

faktoring

20,5%

leasing

11,4%

Kred. hipot.

walut.

32,2%

Kred. hipot. w zł

22,1%

pozost. kredyty

detal.

13,8%

(na 30.09.2017)

3 904 4 600 4 872

2 937 3 419 3 629 404

429 453 7 245

8 448 8 954

30/09/16 30/06/17 30/09/17

obligacje detaliczne

produkty obce

fundusze inwest.

Millennium TFI

KREDYTY I DEPOZYTY Dalszy, silny wzrost akcji kredytowej, część depozytów detalicznych przeniesiona do niedepozytowych produktów oszczędnościowych

38 227 40 414 40 081

16 071 16 574 16 597

54 298 56 988 56 679

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Depozyty przedsiębiorstw

Depozyty detaliczne

Depozyty klientów

(mln PLN)

(mln PLN) (mln PLN)

16

+23,6%

+6%

+11,7%

+11,6%

+8,6%

+4,4%

-0.5% +4,9%

+3,3%

Bez kredytów hipoteczn. walutowych

Aktywni klienci detaliczni

Uwagi (w tys.)

BANKOWOŚĆ DETALICZNA – DEPOZYTY I RACHUNKI 1,6 mln aktywnych klientów – wzrost netto o ponad 300 tys. w ciągu ostatnich 3 lat

(w tys.)

• Strategiczny cel ponad 300 tys. wzrostu liczby

aktywnych klientów w ciągu 3 lat - osiągnięty

• Spadek lokat terminowych zrównoważony przez

wysoką dynamikę rachunków bieżących i

oszczędnościowych (+19% r/r)

• 21 tys. rachunków założonych w ramach programu

„Lubię, to polecam” w II kw. i III kw.’17

1 451 1 492

1 523 1 557

1 596

30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17

564 631 693 759 833

2 140 2 191 2 239 2 300 2 360

30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17

Konto 360 - pozyskanie(skumulowane)

Rach. bież łącznie

Liczba rachunków bieżących

17

+31

+34

+39

+41

+145

21 107 24 968 25 079

17 120 15 446 15 003

7 245 8 448 8 954

45 472 48 862 49 035

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Produkty inwestycyjne

Lokaty terminowe

Rachunki bieżące i oszczędnościowe

Środki klientów detalicznych

7,8%

18,8%

(mln PLN)

23,6% +313 tys. od III kw.14

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych

Uwagi

BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY Wysoka sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych; szybsza amortyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych

• Silny, dwucyfrowy wzrost kredytów konsumpcyjnych i

hipotecznych skompensował spadek walutowych

kredytów hipotecznych (-12% r/r)

• Przyśpieszenie sprzedaży nowych kredytów

hipotecznych: +158% r/r przy udziale w rynku 6-7% (*)

• Ponad 60% nowych kredytów hipotecznych udzielono

nowym klientom Banku

17 937 16 541 15 791

9 529 10 294 10 856

6 145 6 564 6 761

33 610 33 399 33 408

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Kredyty konsumpcyjne

Kred. hipot. złotowe

Kred. hipot. walutowe

1 779

558 572 599

1 729

I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17

Kredyty detaliczne (brutto)

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych

18

-12%

10%

14%

(mln PLN) (mln PLN)

(mln PLN)

-2,8%

691

427

628 725

1 781


+158%

+15%

(*) na podst. danych ZBP – wg wartości umów, podpisanych w lipcu i sierpniu

+4,8%

Uwagi

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I DEPOZYTY Przyśpieszenie wzrostu kredytów i rachunków bieżących do ponad 10% w skali roku

• Dwucyfrowy wzrost w skali roku kredytów dla

przedsiębiorstw we wszystkich kategoriach

(faktoring, leasing i inne)

• Odbicie w zakresie depozytów przedsiębiorstw z

szybszym wzrostem depozytów bieżących (+12% r/r).

• Innowacyjny system faktur elektronicznych dla

przedsiębiorstw udostępniony w Millenet w lipcu

Struktura branżowa kredytów na 30.09.2017r.

Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto)

(%)

5 870 6 607 6 570

10 200 9 967 10 027

16 071 16 574 16 597

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Lokaty terminowe

Rachunki bieżące


19

(mln PLN) (mln PLN)

7 253 7 767 7 979

5 100 5 461 5 620

1 821 2 142 2 092

14 174 15 370 15 690

30/09/16 30/06/17 30/09/17

Faktoring

Leasing

Kredyty

+11%

+2.1%

+15%

+10%

Handel hurtowy

i detal.; 25,8%

Produkcja;

29,3% Budownictwo;

6,2%

Nieruchomości;

4,7%

Transport i

gosp.

magazynowa;

15,0%

Sektor

publiczny; 1,9%

Inne usługi;

14,8%

Pozostałe

branże; 2,2%

+3,3%

+11,9%

-1,7%

+10%

Leasing – nowa sprzedaż

1 940

690 755 751

2 196


BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – TRANSAKCYJNA I FINANSOWANIE Rekordowa sprzedaż w faktoringu i leasingu

10 886

3 757 4 222 4 303

12 282


Ilość przelewów walutowych Uwagi

• Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld

PLN w III kwartale

• Wyższa ilość przelewów walutowych i innych

transakcji handlu zagranicznego

20

(w tys.)

+13% +13%

(mln PLN) (mln PLN) Faktoring – obroty

+34%

252

337


> Wyniki finansowe

> Rozwój biznesu

> Załączniki

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r.

22

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Kształtowanie się kursów walutowych

Inflacja Stopa bezrobocia i dynamika PKB

Kształtowanie się stóp procentowych

Inwestycje i konsumpcja

Źródło: NBP, GUS, prognozy Banku Millennium

(%) (% r/r)

(%)

kw./ kw. (pkt. baz.) 0 0 0

r-r (pkt. baz.) 0 2 2

(%)

kw./kw. 2.0% -2.7% -1.5%

r-r -0.1% -5.5% -5.3%

23

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyty dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych


Źródło: NBP

(PLN mld, % r/r)

(PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r)

(PLN mld, % r/r)

24

KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM

Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy (na 30.09.2017)

(*) ostatni dzień notowań w roku 2016

6 745 6 296

8 504

2015 2016 30.09.2017

Kapitalizacja rynkowa

8,9

5,7 5,5

Śr. dzienne obroty

Struktura akcjonariatu Banku Millennium

Kapitalizacja rynkowa/płynność (mln PLN)

Wskaźniki rynkowe 30.09.2017 30.12.2016*

Zmiana

(%)

narast.

30.09.2016

Zmiana

(%)

rocznie

Kurs akcji Banku (PLN) 7,01 5,19 35,1% 5,61 25,0%

WIG Banki 7 451 6 263 19,0% 5 993 24,3%

WIG20 2 453 1 948 26,0% 1 710 43,5%

WIG30 2 849 2 243 27,0% 1 977 44,1%

WIG - indeks główny 64 290 51 754 24,2% 47 085 36,5%

50,1%

9,5%

5,4%

35,0% BCP

Nationale-Nederlanden OFE

Aviva OFE

Pozost. w wolnym obrocie

Bank Millennium był pierwszym bankiem notowanym na GPW

W 2017 roku Bank Millennium Bank Millennium otrzymał kilka nagród i wyróżnień

25

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Na podium cztery razy 1 miejsce za „Rachunek Osobisty” 2 miejsce za „Kredyty Hipoteczne”

3 miejsce za „Najwyższą Jakość

Obsługi Laureat „Bezpieczeństwo – Najlepsze

Praktyki”

Rzetelny Pracodawca 2016 Dla najlepszego pracodawcy w

zakresie polityki rekrutacji, rozwiązań pracowniczych i zarzadzania

kadrami.

Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium został uhonorowany

prestiżową Gwiazdą Obsługi.

Projekt Roku 2016 Goodie wygrywa w kategorii "Projekt Roku" w konkursie Kongresu Handlu Elektronicznego i Związku Banków

Polskich.

Instytucja Roku Bank Millennium zajął drugie miejsce

w kategorii „Jakość Obsługi w Oddziale”.

".

Ranking Odpowiedzialnego

Biznesu2017 Wyróżnienie w konkursie

Odpowiedzialny Biznes 2017 dziennika Dziennik Gazeta

Prawna.

SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(*) Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (35,2 mln PLN w 1-3 kw. 2017r. oraz 32,5 mln w 1-3 kw. 2016r. ) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych. (**) uwzględnia wynik na operacjach wymiany, wynik na operacjach finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

26

(mln PLN)

Pro-forma 1-3

kw.’16

1-3

kw.’17 Zmiana

r/r 3kw.’16 2kw.’17 3kw.’17

Zmiana kw./kw.

Wynik z tyt. odsetek* 1 149,1 1 287,7 12,1% 393,2 429,9 446,6 3,9%

Wynik z tyt. prowizji 424,3 494,2 16,5% 150,2 162,5 165,5 1,9%

Pozost. przychody pozaodsetkowe** 317,5 87,1 -72,6% 27,6 40,0 45,5 13,8%

Przychody operacyjne 1 890,9 1 869,0 -1,2% 570,9 632,4 657,6 4,0%

Koszty ogólne i administracyjne -789,2 -811,9 2,9% -264,8 -276,9 -277,5 0,2%

Amortyzacja -41,4 -39,9 -3,7% -13,0 -13,7 -13,0 -5,4%

Koszty operacyjne ogółem -830,6 -851,7 2,5% -277,8 -290,7 -290,5 -0,1%

Rezerwy netto -159,5 -192,4 20,6% -53,5 -63,0 -69,7 10,7%

Zysk operacyjny 900,8 824,8 -8,4% 239,6 278,7 297,4 6,7%

Podatek bankowy -127,9 -140,1 9,5% -47,4 -46,5 -46,4 -0,2%

Zysk przed opodatkowaniem 772,8 684,8 -11,4% 192,2 232,3 251,0 8,1%

Podatek dochodowy -203,1 -183,2 -9,8% -53,4 -58,7 -63,6 8,3%

Zysk netto 569,8 501,6 -12,0% 138,8 173,6 187,5 8,0%

Księgowo 1-3

kw.’16

1-3

kw.’17 Zmiana

r/r 3kw.’16 2kw.’17 3kw.’17

Zmiana kw./kw.

Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 1 116,7 1 252,5 12,5% 383,0 420,8 438,3 4,2%

AKTYWA 30/09/2016 30/06/2017 30/09/2017 Zmiana r/r

Środki pieniężne w kasie i NBP 2 366 2 172 3 672 55,2%

Kredyty i pożyczki dla banków 1 369 518 356 -74,0%

Kredyty i pożyczki dla klientów 46 391 47 316 47 593 2,6%

Należności z transakcji reverse repo 86 65 305 253,9%

Papiery dłużne 15 556 17 834 16 846 8,3% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu)

312 590 767 145,6%

Akcje i inne instrumenty finansowe 45 46 48 7,6%

Aktywa trwałe materialne i niematerialne 207 232 235 13,9%

Pozostałe aktywa 806 716 645 -20,0%

AKTYWA RAZEM 67 138 69 489 70 468 5,0%

PASYWA I KAPITAŁ 30/09/2016 30/06/2017 30/09/2017 Zmiana r/r

Depozyty i pożyczki z innych banków 1 449 1 404 2 173 50,0%

Depozyty klientów 54 298 56 988 56 679 4,4%

Zobowiązania z transakcji repo 0 0 172 -

Zobowiąz. finans. wycen. do wart. godziwej

przez RZiS i zabezpiecz. instrum. pochodne 1 527 803 714 -53,2%

Zobowiązania z emisji papierów

wartościowych 1 328 1 158 1 192 -10,3%

Rezerwy 38 46 55 42,9%

Zobowiązania podporządkowane 650 634 650 -0,1%

Pozostałe pasywa 996 1 115 1 239 24,4%

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 60 286 62 149 62 874 4,3%

KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 6 852 7 340 7 594 10,8%

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 67 138 69 489 70 468 5,0% 27

BILANS

(mln PLN)

28

Relacje Inwestorskie, kontakt :

www.bankmillennium.pl Twitter: @BankMillennium Kanał na YouTube

Artur Kulesza

Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich

Tel: +48 22 598 1115

e-mail: [email protected]

Katarzyna Stawinoga

Tel: +48 22 598 1110


Marek Miśków

Tel: +48 22 598 1116



https://twitter.com/bankmillennium_

http://www.youtube.com/bankmillennium

GRUPA BANKU MILLENNIUM · wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych (*) W roku 2016 nadzwyczajny...

Documents

Transcript of GRUPA BANKU MILLENNIUM · wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych (*) W roku 2016 nadzwyczajny...