Consumer Finance i jego klienci · w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja. Nastroje na...
-
Upload
trinhduong -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Consumer Finance i jego klienci · w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja. Nastroje na...
Okres badania poprawi się
bardzo poprawi się
trochę bez zmian
pogorszy się trochę
pogorszy się bardzo
Saldo
2016-10 2.6 19.4 52.2 20.1 5.7 -3.5
2017-01 2.6 21.6 51.9 19.7 4.2 -0.6
2017-04 3 28 49.5 16.6 2.9 5.8
2017-07 4.3 19.6 50.8 19.6 5.7 -1.4
2017-10 3.1 21.9 51.4 18.4 5.1 -0.3
ZMIANA SYTUACJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH
Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jak – przypuszczalnie – zmieni się sytuacja finansowa Państwa gospodarstwa domowego w następnych 12 miesiącach?
Źródło: raport KPF – SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III kwartał 2017)
Okres badania poprawi się
bardzo poprawi się
trochę bez zmian
pogorszy się trochę
pogorszy się bardzo
Saldo
2016-10 2,1 20,3 34,4 26,6 16,6 -17,6
2017-01 2,6 28,0 30,7 20,9 17,9 -11,7
2017-04 4,9 33,1 30,5 22,5 9,0 1,2
2017-07 4,5 34,1 28,6 22,5 10,4 -0,1
2017-10 9.0 38.3 26.7 19.2 6.8 11.7
OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI
Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jak, Państwa zdaniem, zmieni się ogólna sytuacja ekonomiczna Polski w następnych 12 miesiącach?
Źródło: raport KPF – SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III kwartał 2017)
Okres badania wpadamy w
długi przejadamy nasze
oszczedności nasz dochód z
trudem starcza nieco
oszczędzamy dużo
oszczędzamy Saldo
2016-10 5.7 5.8 40.9 43.3 4.4 17.5
2017-01 4.7 9.9 36.1 45.8 3.5 16.8
2017-04 3 8.9 37.3 45.8 5.1 20.6
2017-07 4.9 6.7 40.6 42.6 5.2 18.3
2017-10 5.7 7.3 32.1 50.6 4.2 20.1
STAN PORTFELI GOSPODARSTW DOMOWYCH
Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Która z poniżej wymienionych sytuacji najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Państwa gospodarstwa domowego?
Źródło: raport KPF – SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III kwartał 2017)
FINANSOWANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA KREDYT/POŻYCZKĘ
Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jeśli planują Państwo wydatki na dobra trwałe, to czy będą one sfinansowane:
Okres Badania w całości za
kredyt/pożyczkę w części za
kredyt/pożyczkę z innych źródeł
nie dotyczy/nie planuję
Razem
2016-10 8,2 10,8 27,9 53,2 100,0
17,5 23,0 59,5 - 100,0
2017-01 5,4 11,8 23,3 59,5 100,0
13,3 29,2 57,5 - 100,0
2017-04 6,2 12,2 24,0 57,6 100,0
14,6 28,9 56,6 - 100,0
2017-07 4,0 11,2 23,3 61,5 100,0
10,3 29,1 60,6 - 100,0
2017-10 3,3 8,4 22,1 66,2 100,0
9,6 25,0 65,4 - 100,0
Źródło: raport KPF – SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III kwartał 2017)
ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS
Źródło: Opracowanie własne
54%
51% 51% 52%
53%
57% 59%
57% 58%
57%
59%
46%
49% 49% 48%
47%
43% 41%
43% 42%
43%
41%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kobieta mężczyzna
płeć klienta
Źródło: Opracowanie własne
10% 11%
13%
10%
9% 8% 7% 6%
5% 7% 7%
26% 26% 25% 25%
23%
21% 20% 20%
18%
19% 20%
20%
22%
20% 20% 19%
18% 18% 19%
17% 18% 18%
35%
31%
33%
36% 37%
40% 40% 40% 42%
39%
36%
9% 9% 9% 9%
12%
13% 14% 15%
19%
18% 19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
18-25 26-39 40-50 51-65 pow. 65
49 48 49 51 53 53 54 54 54 54 49
średni wiek:
ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS
wiek klienta
Źródło: Opracowanie własne
36% 28% 28%
25% 20%
16% 18%
13% 8% 9%
20%
50%
56% 58%
61%
62%
60% 51%
55% 64%
76%
65%
9% 10% 8% 9% 13%
20% 28%
31% 27%
13% 12%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
podstawowe gimnazjalne zawodowe lub techniczne średnie wyższe inne
ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS
wykształcenie klienta
Źródło: Opracowanie własne
7% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 8%
10%
17%
11% 12% 13% 14%
20% 22%
26%
30%
26% 25%
19%
30%
26%
21% 21% 23%
22% 23%
24%
28% 27%
56%
51%
55%
58% 57%
46% 45%
42%
38% 38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
inne rozwód/separacja wdowa/wdowiec wolny w związku
ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS
stan cywilny klienta
Źródło: Opracowanie własne
13%
21% 22%
19%
16% 16% 16%
27% 17%
24%
27% 33% 30% 29%
43% 44%
33%
43% 43% 44% 45%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
umowa o prace na czas okreslony inne zasiłek
dzialalność gospodarcza rolnik umowa cywilnoprawna
renta emerytura umowa o prace na czas nieokreslony
ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS
forma zatrudnienia klientów
forma zatrudnienia klienta
Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i pożyczek w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK
75,1 80,6
61,4 57,6 57,7 66,5 73,4 77,4 79,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mili
ard
y
mld zł.
9,8 8,7 8,0 7,5
6,1 6,9 8,4 9,0 9,2
0
2
4
6
8
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mln szt.
wolumen udzielonych kredytów i pożyczek
ilość udzielonych kredytów i pożyczek
4 6 8 13 15 17 22 25 29 42
51 58
77 86
126
184
140
180
205
189 199 200
158
192
210
235 235
258
279 265
254
288 290
306
282
313
336
355 343
375
331 316 311
330
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pożyczki niebankowe Kredyty gotówkowe
Banki sprzedają mniej kredytów, ale o większej wartości,
choć w ostatnich 3 kwartałach spadła ich wartość
Firmy pozabankowe rozwijają się płynnie.
Wartość sprzedanych kredytów gotówkowych i pożyczek niebankowych przez członków KPF
Źródło: raport KPF - Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce (II kwartał 2017)
Spowolnienie aktywności banków i dynamiczny rozwój firm pożyczkowych
mln. PLN
0
20
40
60
80
100
120
140
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
IVkw
Ikw
IIkw
IIIkw
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba firm pożyczkowych Średni koszt pożyczki pozabankowej
Średni koszt pożyczki pozabankowej
Systematycznie wzrasta liczba firm pożyczkowych w Polsce, a średni koszt pożyczki systematycznie zbliża się do oferty bankowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZFP, KPF, RF
Koszt pożyczki przed dynamicznym rozwojem firm pożyczkowych sięgał 180%
Wielkość sektora FinTech w środkowowschodniej Europie
Prognozowany jest globalny wzrost inwestycji w firmy należące do sektora FinTech nawet o 55 proc. rocznie do 2020 roku, gdy wartość tego sektora może przekroczyć 130 mld euro. W tym momencie rynek środkowowschodniej Europy szacowany jest na 2,2 mld euro z czego rynek Polski to 856 mln euro (prawie 40%)
Europa Środkowo-Wschodnia
• 2,2 mld Euro
• 106 mln
• 1 987 mld Euro
• 45,9 mld Euro
Polska
• 856 mln Euro
• 38 mln
• 358,5 mld Euro
• 12,9 mld Euro
Wielkość rynku FinTech
Liczba ludności
Wartość aktywów bankowych
Składka przypisana brutto w sektorze ubezpieczeń
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Roczna dynamika konsumpcji
Zwiększa się dynamika wzrostu konsumpcji, wydatki
konsumentów realnie zwiększyły się aż o 4,9%, co jest
najsilniejszym wzrostem od IV kwartału 2008 roku.
Wzrost konsumpcji oraz budownictwa a rozwój rynku Consumer Finance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółem, nie
wyrównanej sezonowo po znacznym spadku w 2013 roku
powraca do poziomu osiąganego w 2011 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
REGULACJE PRAWNE
Źródło: Opracowanie własne
Wprowadzono wymóg wpisywania pośredników do rejestru pośredników. Zmianie uległa też definicja CKK przez uwzględnienie w niej również kosztów usług dodatkowych. Szczególnie dotyczy to ubezpieczeń, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.
Nastąpiło zwiększenie regulacji formy reklam. Reklama produktów finansowych powstać ma w oparciu o reprezentatywny przykład, nawet jeśli nie mówi o koszcie kredytu konsumenckiego
Ustawa o kredycie konsumenckim Zmiana weszła w życie 22.07.2017
Ustawa o kredycie konsumenckim Zmiana weszła w życie 22.10.2017
REGULACJE PRAWNE
Źródło: Opracowanie własne
Pośrednicy kredytu hipotecznego mogą działać dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Ustawa wprowadziła także liczne wymagania dotyczące pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu. Ponadto wprowadzono ścisłą regulację usług doradztwa oraz korzystania z nazwy „doradca”.
Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zmiana weszła w życie 22.07.2017
Ustawa objęła obowiązywaniem pośredników kredytowych i pośredników kredytu hipotecznego.
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Zmiana weszła w życie 22.07.2017
REGULACJE PRAWNE
Źródło: Opracowanie własne
Wprowadzenie do Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej za żądanie od osoby fizycznej całkowitych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego w kwocie przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych i odsetek maksymalnych za opóźnienie.
Zmiana Kodeksu cywilnego w sposób eliminujący możliwość pobierania odsetek, opłat, prowizji, marż oraz kosztów usług dodatkowych, ponoszonych w związku z uzyskaniem świadczenia pieniężnego oraz jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego (całkowite koszty udzielenia świadczenia), ponad limit odsetek, opłat, prowizji, marż oraz kosztów usług dodatkowych, ponoszonych w związku z uzyskaniem świadczenia pieniężnego oraz jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego (całkowite koszty udzielenia świadczenia).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw W trakcie procedowania