BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ...WYNIKI FINANSOWE ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 7 tys. PLN...

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

16 MAJA 2016 R.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2016 ROKU

2 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań

• Przychody ze sprzedaży: 118,0 mln zł wobec 51,3 mln zł (wzrost o130% r./r.)

• Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym marża netto 19,8%,

marża brutto ze sprzedaży 27,6%

• Wypracowany wynik netto: 23,3 mln zł (wzrost o 159% r./r.)

• Aktywa na poziomie 1,36 mld zł (wzrost o 12% w porównaniu do końca 2015 r.)

• Poziom zapasów: 971,2 mln zł (wzrost o 10% w porównaniu do końca 2015 r.)

• Kapitał własny na koniec marca br.: 633,7 mln zł

Skonsolidowane wyniki finansowe

NASZE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2016 ROKU


• Rekordowa sprzedaż : 508 mieszkań (wzrost o 61% r./r.)

• Wprowadzenie do sprzedaży 6 inwestycji (802 lokale)

• Rozpoczęcie realizacji 6 inwestycji (671 lokali)

• Zakończenie budowy 4 inwestycji (Chojny Park I, ATAL Francuska Park II, City Towers Czyżyny II,

Walewska Residence)

• Wydatki na grunty 53,4 mln zł

Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje

PRZEKAZANIA

Liczba lokali rozpoznanych w przychodach


Dalszy potencjał

Oferta mieszkań, w tym: 2 294 (liczba lokali niezakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach)

projekty zakończone 429

projekty w realizacji 1 855

Liczba lokali zakontraktowanych

i nierozpoznanych w przychodach

183

(dotyczy tylko inwestycji zakończonych)

1 782 (lokale sprzedane na projektach w realizacji)

stan na 31.03.2016 r.

288 390

592

1 655

628

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2011 2012 2013 2014 2015

PUM 28,1 tys.

mkw.

PUM 90,9 tys.

mkw.

PUM 37,1 tys.

mkw. PUM

30,7 tys. mkw.

PUM 41,9 tys.

mkw.

141

359

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

IQ 2015 IQ 2016

PUM 20,3 tys.

mkw. PUM 8,1 tys. mkw.

+155%

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I KWARTALE 2016 ROKU


stan na 31.03.2016 r.

Inwestycje zakończone w I kwartale 2016 r. – rozpoczęcie przekazań

Warszawa Walewska Residence (43 mieszkania) W I kwartale 2016 r. wydano 39 lokali

Kraków City Towers Czyżyny II (184 mieszkania) W I kwartale 2016 r. wydano 69 lokali

Łódź Chojny Park I (172 mieszkań) W I kwartale 2016 r. wydano 66 lokali

Katowice ATAL Francuska Park II (269 mieszkań) W I kwartale 2016 r. wydano 19 lokali

WYNIKI FINANSOWE


tys. PLN IQ 2015 IQ 2016

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 275 117 959

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 35 398 85 444

Wynik brutto ze sprzedaży 15 877 32 515

Koszty sprzedaży 2 357 2 717

Koszty ogólnego zarządu 1 884 2 539

Pozostałe przychody operacyjne 145 643

Pozostałe koszty operacyjne 19 139

Wynik z działalności operacyjnej 11 762 27 763

Przychody finansowe 828 543

Koszty finansowe 2 477 1 533

Wynik brutto 10 113 26 773

Podatek dochodowy 1 112 3 429

Wynik netto 9 001 23 344

zysk na akcję 0,28 0,56

Rachunek zysków i strat

3,67%

2,15%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

1Q 2015 1Q 2016

Koszty ogólnego zarządu/przychody 4,60%

2,30%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

1Q 2015 1Q 2016

Koszty sprzedaży/przychody

WYNIKI FINANSOWE


tys. PLN 31.12.2015 1Q 2016

Aktywa ogółem 1 209 992 1 361 058

Aktywa trwałe 170 353 169 923

Nieruchomości inwestycyjne 83 073 83 073

Wartości niematerialne 63 073 63 070

Aktywa obrotowe 1 039 639 1 191 135

Zapasy 881 944 971 182

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 129 648 138 216

Kapitał własny 611 641 633 735

Zobowiązania ogółem 598 351 727 323

Zobowiązania długoterminowe 155 363 246 371

Zobowiązania krótkoterminowe 442 988 480 952

Bilans

WYNIKI ATAL W LATACH 2013-2015 oraz w I kw. 2015-2016


Marża brutto ze sprzedaży Marża netto

Koszty finansowe jako % przychodów Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów

22,4%

32,3%

27,7%

31,0%

27,6%

2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016

14,7%

23,7% 20,9%

17,6% 19,8%

2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016

77,6%

67,7%

72,3%

69,0%

72,4%

2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016

2,1%

0,7%

3,1%

4,8%

1,3%

2013 2014 2015 1Q 2015 1Q 2016

ATAL NA TLE KONKURENCJI – WYNIKI I KW. 2016 ROKU

Sprzedaż mieszkań

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółek giełdowych za 1Q 2016


Marża brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów

Koszty finansowe jako % przychodów

727

615

508

343 276

206

124

Robyg Dom

Dev.

ATAL JWC Polnord Ronson Inpro

27,6%

23,8% 22,8%

18,9%

15,4%

9,5%

ATAL Inpro Dom Dev. Robyg JWC Ronson

72,4% 76,2% 77,2% 81,1% 84,6%

90,5%

ATAL Inpro Dom Dev. Robyg JWC Ronson

0,9% 1,0% 1,3%

3,7% 5,1%

8,1%

Dom Dev. Inpro ATAL Robyg Ronson JWC

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym


Liczba sprzedanych w I kwartale 2016 r. w podziale na miasta

Katowice:

62

Łódź:

57

Kraków:

155

Wrocław:

85

Warszawa:

149

200

292

436

373 319

251 216

307 315

491

399

485 508

0

100

200

300

400

500

600

1Q

2013

2Q

2013

3Q

2013

4Q

2013

1Q

2014

2Q

2014

3Q

2014

4Q

2014

1Q

2015

2Q

2015

3Q

2015

4Q

2015

1Q

2016

SEGMENTACJA SPRZEDAŻY

Liczba sprzedanych mieszkań w I kwartale 2014 – 2016 r. w podziale na poszczególne miasta


9 3162

184116

155

25

43

5791

74

851051

149

0

100

200

300

400

500

600

IQ 2014 IQ 2015 IQ 2016

Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice

319 315

508

OFERTA

Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku) oraz na koniec I kwartału 2015 i 2016 r.


251 429

1000

2077

1578

2240

1941

1758

1865

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 IQ 2015 IQ 2016

Liczba mieszkań

w ofercie w

ramach

realizowanych

projektów

Liczba

mieszkań w

ofercie w

ramach

ukończonych

projektów

2009

2294

NOWE INWESTYCJE W OFERCIE

Liczba lokali (oraz projektów) wprowadzonych do oferty


541

1657

694

1209

2129

2011 2012 2013 2014 2015

3

projekty

8

projektów

3

projekty

10

projektów

15

projektów

902 802

IQ 2015 IQ 2016

5

projektów

6

projektów

REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE


Wrocław

Projekty liczba

projektów

liczba mieszkań/ domów

PUM (m2)

W realizacji 6 809 42 092

Planowane 5 b.d. 64 534

Warszawa

Projekty liczba

projektów liczba

mieszkań PUM (m2)

W realizacji 8 1 324 74 841


Łódź

Projekty liczba

projektów liczba

mieszkań PUM (m2)



Kraków

Projekty liczba

projektów

liczba mieszkań/ domów

PUM (m2)

W realizacji 14 1 568 95 100


Gdańsk

Projekty liczba

projektów liczba

mieszkań PUM (m2)

W realizacji 0 0 0


Poznań

Projekty liczba

projektów liczba

mieszkań PUM (m2)

W realizacji 0 0 0


Katowice

Projekty liczba

projektów liczba

mieszkań PUM (m2)



stan na 31.03.2016 r.

NOWE GRUNTY


37,9 42,1

53,3

159,0 161,7

29,8

53,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 IQ 2015 IQ 2016

Nakłady na zakup gruntów w mln zł

Warszawa: • grunt w rejonie ulic Badylarska/Al. Jerozolimskie Kraków: • grunt przy Al. Pokoju

Grunty zakupione przez Grupę w IQ 2016 r.

DOKONANIA ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE


• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż w kwietniu: 215 sprzedanych lokali

• Sprzedaż narastająco po 4 miesiącach 2016 r.: 723 lokali (wzrost o 54% r./r.)

• Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ponad 1800 lokali

• Obecnie realizowane 34 inwestycje(4 387 lokali) - stan na koniec I kw. 2016 r.

• Aktualnie w ofercie: 2 294 lokali - stan na koniec I kw. 2016 r.

• W przygotowaniu 32 nowe inwestycje (ponad 380 tys. mkw. PUM, tj. ok. 6 900 lokali)

• Plan wejścia na nowe rynki: Gdańsk i Poznań (zakupione działki, 3 inwestycje w przygotowaniu)

• Planowane zakończenie w okresie II-IV kwartału 2016 roku 12 inwestycji

(1 396 lokali, PUM 83,4 tys. mkw.)

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2016 ROKU

Inwestycje ukończone w IQ 2016 r.


Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba

lokali

Liczba lokali

sprzedanych**

Data

zakończenia

City Towers Czyżyny II Kraków 10 508 184 176 I kw. 2016

Walewska Residence Warszawa 2 336 43 43 I kw. 2016

ATAL Francuska Park II Katowice 15 469 269 66 I kw. 2016

Chojny Park I Łódź 10 523 172 67 I kw. 2016

* Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku ** Stan na 31.03.2016 r.

Bagry Park I Kraków 14 178 222 171 II kw. 2016

Bronowice Residence IV Kraków 6 308 120 117 II kw. 2016

Bronowice Residence IVB Kraków 1 172 22 21 II kw. 2016

Nowe Bemowo Warszawa 5 818 97 97 II kw. 2016

Oaza Wilanów I Warszawa 5 180 97 93 III kw. 2016

Chojny Park II (cz. A i B) Łódź 14 076 236 18 IV kw. 2016*

Bronowice Residence V Kraków 1 150 20 17 IV kw. 2016

Lazurowy Park Bronowice I Kraków 4 906 78 30 IV kw. 2016*

ATAL Francuska Park III Katowice 11 120 180 0 IV kw. 2016*

Lazurowy Park Bronowice II Kraków 4 118 70 19 IV kw. 2016*

Oaza Wilanów II Warszawa 10 081 162 97 IV kw. 2016*

Stara Odra Residence II Wrocław 5 282 92 52 IV kw. 2016*

RAZEM 111 702 1892 1019

Inwestycje, które mają być ukończone w 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI


Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY


Kraków Bajeczna Apartamenty 186 mieszkań Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Kraków Bagry Park etap III 83 mieszkania + 8 lokali handl.-usług. Termin realizacji: III kwartał 2017 r.

Warszawa Nowy Targówek etap II 130 mieszkań Termin realizacji: III kwartał 2017 r.

Kraków Wielicka Garden 116 mieszkań Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r.



Wrocław Nowe Żerniki 109 mieszkań + 8 lokali handl.-usług. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Wrocław ATAL Towers etap IIb 154 mieszkania + 8 lokali handl.-usług. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży po 31.03.2016 r.

Kraków ATAL Residence Zabłocie I 224 mieszkania + 3 lokale handl.-usług. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Łódź Pomorska Park I 186 mieszkań Termin realizacji: II kwartał 2017 r.

Łódź Chojny Park Domy 29 domów Termin realizacji: II kwartał 2017 r.

Warszawa ATAL Marina III 254 mieszkań + 14 lokali handl.-usług. Termin realizacji: III kwartał 2017 r.

Katowice ATAL Francuska Park III 183 mieszkania + 3 lokale handl.-usług. Termin realizacji: IV kwartał 2016 r.

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ...WYNIKI FINANSOWE ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 7 tys. PLN...

Documents

Transcript of BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ...WYNIKI FINANSOWE ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 7 tys. PLN...