Prezentacja programu PowerPoint...Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje. ATAL S.A....

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2019 ROK

WARSZAWA, 19 MARCA 2020 R.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2019:

2ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań

• Skonsolidowany zysk netto: 115,7 mln zł

• Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 113,6 mln zł

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 720,2 mln zł

• Marża brutto ze sprzedaży: 24%

• Marża netto: 16%

Wyniki finansowe


• Wysoka sprzedaż: 3196 lokali

• Przekazania: 1769 lokali

• Wydatki na grunty: ponad 89,2 mln zł netto (Poznań, Łódź, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków)

• Wprowadzenie do sprzedaży 20 inwestycji (2794 lokale)

• Zakończenie budowy 15 inwestycji (2423 lokale) (Wrocław, Katowice, Łódź, Warszawa, Kraków, Gdańsk)

• Rozpoczęcie budowy 21 projektów (2789 lokali)

NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2019:

Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje


stan na 31.03.2016 r.

Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta

Wydania w 2019

miasto mieszkania/lokale usługowe

Kraków 223

Warszawa 438

Wrocław 472

Poznań 3

Katowice 150

Trójmiasto 197

Łódź 286

RAZEM 1769

Katowice; 150

Kraków; 223

Łódź; 286

Warszawa; 438

Trójmiasto;

197

Wrocław; 472

Poznań; 3

PRZEKAZANIA W 2019

PRZEKAZANIA

Liczba przekazanych lokali w latach 2013 – 2019

592

1655

628

1404

2308

2678

1769

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PUM

41,9

tys.

mkw.

PUM

90,9

tys.

mkw.

PUM

37,1

tys.

mkw.

PUM

135,1

tys.

mkw.

PUM

81,8

tys.

mkw.

PUM

157,4

tys.

mkw.

PUM

132,7

tys.

mkw.

REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE


Wrocław

Projektyliczba

projektów

liczba mieszkań/domów

PUM (m2)

W realizacji 10 1 119 73 171

Planowane 9 2 010 112 083

Warszawa

Projektyliczba

projektówliczba

mieszkańPUM (m2)

W realizacji 9 1 320 72 552

Planowane 5 780 43 628

Łódź

Projektyliczba

projektówliczba

mieszkańPUM (m2)



Kraków

Projektyliczba

projektów


PUM (m2)

W realizacji 13 1 572 93 562


Trójmiasto

Projektyliczba

projektówliczba

mieszkańPUM (m2)

W realizacji 2 439 24 305

Planowane 7 1 465 79 448

Poznań

Projektyliczba

projektówliczba

mieszkańPUM (m2)


Planowane 5 1 782 98 000

Katowice

Projektyliczba

projektówliczba

mieszkańPUM (m2)


Planowane 4 3 052 171 140

stan na 31.12.2019 r.

Podsumowanie

Projektyliczba

projektów


PUM (m2)

W realizacji 52 8 111 473 445

Planowane 38 10 321 572 719


PRZEKAZANIA W 2019 ROKU – PROJEKTY ZREALIZOWANE

* Kontraktacja na poziomie 97%

** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.12.2019r.

Nazwa inwestycji Miasto PUM

(M+LU) Liczba lokali

Liczba lokali sprzedanych**

Planowana data wydania

Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 174 IV 2018

ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 231 IV 2018

ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 141 141 I 2019

Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 200 I 2019

Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 86 I 2019

Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 102 I 2019

ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 4 II 2019

ATAL Baltica Towers Gdańsk 16 717 250 220 III 2019

Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 152 III 2019

Aleja Pokoju 83 I Kraków 12 002 212 212 IV 2019

Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 250 IV 2019

Pomorska Park III Łódź 11 848 223 207 IV 2019

RAZEM 116 315 2 085 1 979**

• Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych: 504


POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2020 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI

Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali

sprzedanych**Planowana

data wydania

ATAL Kliny Zacisze I Kraków 4 863 92 77 I 2020

Osiedle Warszawa I Warszawa 7 457 120 90 I 2020

Osiedle Warszawa II Warszawa 5 864 90 61 I 2020

Osiedle Warszawa III Warszawa 7 179 130 117 I 2020

Apartamenty Drewnowska 43 I Łódź 15 259 291 267 II 2020

Krakowska 37 Apartamenty Inwestycyjne Wrocław 10 971 266 99 II 2020

Nowe Miasto Różanka Ib Wrocław 2 168 40 40 II 2020

Apartamenty Milczańska I Poznań 5 429 90 79 II 2020

Przystań Letnica I Gdańsk 9 094 148 140 II 2020

Rezydencja Chwaliszewo Poznań 7 811 106 83 II 2020

Nowe Miasto Różanka III Wrocław 5 653 95 95 II 2020

Nowe Miasto Różanka VI Wrocław 489 8 7 II 2020

Nowa Grochowska I Warszawa 9 278 159 85 III 2020

ATAL Kliny Zacisze II Kraków 11 205 223 131 III 2020

Nowy Brynów I Katowice 19 432 360 154 III 2020

Apartamenty Drewnowska 43 II Łódź 12 213 212 95 III 2020

Apartamenty Milczańska II Poznań 7 870 145 135 III 2020

Nowa Grochowska Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 546 166 8 III 2020

Centro Ursus Warszawa 16 738 302 205 IV 2020

Nowe Miasto Różanka IV Wrocław 7 811 135 135 IV 2020

ATAL Kliny Zacisze III Kraków 8 344 144 62 IV 2020

Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne Kraków 3 921 132 4 IV 2020

Bronowice Residence VI Kraków 2 378 42 42 IV 2020

MASARSKA II Kraków 782 14 - IV 2020

Apartamenty Dmowskiego Poznań 17 116 294 43 IV 2020

RAZEM 204 871 3 804 2 254




POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2021 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI

Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali

sprzedanych**Planowana data

wydania

Nowy Brynów II Katowice 7 247 142 91 I 2021

Chojny Park IV Łódź 4 967 105 54 I 2021

Nowa Grochowska II Warszawa 6 489 115 61 I 2021

Nowa Grochowska III Warszawa 7 381 114 14 I 2021

Krakowska 35 Wrocław 12 345 13 - I 2021

ATAL Oporów Wrocław 7 850 138 79 I 2021

Aleja Pokoju II biurowiec Kraków 7 302 10 - I 2021

ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 5 311 98 22 II 2021

Apartamenty Drewnowska 43 III Łódź 5 187 84 37 II 2021

ATAL Residence Zabłocie III Kraków 13 225 197 105 II 2021

Ptasia 20 Poznań 17 761 298 73 II 2021

Apartamenty Ostródzka Warszawa 6 619 124 10 II 2021

Nowe Miasto Jagodno I Wrocław 10 911 187 61 II 2021

Nowe Miasto Polesie I Łódź 8 610 142 33 II 2021

Modern Tower Gdańsk 15 212 291 62 III 2021

Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 229 III 2021

Apartamenty Karolinki I Katowice 14 548 255 53 III 2021

Apartamenty Dmowskiego II Poznań 9 320 166 5 III 2021

Apartamenty Przybyszewskiego II Kraków 16 477 299 156 IV 2021

ATAL Aleja Pokoju III A Kraków 7 394 126 78 IV 2021

Chojny Park V Łódź 5 498 96 2 IV 2021

RAZEM 209 719 3 282




POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2021+ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia w latach 2019 - 2021)

ŁĄCZNY POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW PO 2019

MiastoLiczba projektów

/ etapów

Planowany

PUMLiczba lokali (projekcja)

Trójmiasto 8 94 660 1 756

Wrocław 14 158 163 2 585

Warszawa 8 64 117 1 133

Katowice 7 213 000 3 731

Łódź 8 66 250 1 195

Kraków 12 100 588 1 615

Poznań 8 144 514 2 613

RAZEM 65 841 292 14 628


Poznań:• grunt – ŁawicaWarszawa:• grunty – BiałołękaTrójmiasto:• grunt – Gdańsk, Letnica• grunt – Gdańsk, Orunia• grunt – Gdynia, Obłuże

42,153,3

159 161,7

93,1

232,3

197

89,2

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 – 2019 (w mln zł)

Grunty zakupione w 2019 roku pozwalają na realizację

projektów na łączny PUM ok. 163,8 tys. mkw.

Średnia cena zakupu PUM wyniosła 544 zł/mkw.

NOWE GRUNTY

Grunty zakupione przez Grupę w 2019:

Łódź:• grunt – PolesieWrocław:• grunt – Krzyki

Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym


Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym

SPRZEDAŻ LOKALI

315

491398

484 506

673574

680 667 677 674745 702

577505

631707

899

696

894

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2015

Q1

2016

Q2

2016

Q3

2016

Q4

2016

Q1

2017

Q2

2017

Q3

2017

Q4

2017

Q1

2018

Q2

2018

Q3

2018

Q4

2018

Q1

2019

Q2

2019

Q3

2019

Q4

2019

1093

1688

2433

2763

2415

3196

527

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 I-II 2020

Liczba sprzedanych lokali: 2019 vs. 2018 r. i podział na miasta (2019r.)


Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w 2019r.

36613196

2570

1655 1570 1510 1462 13571026 942 941

761

DOM

DEVELOPMENT

ATAL ROBYG BUDIMEX VICTORIA

DOM

DEVELIA ARCHICOM ECHO

INVESTMENT

JW. CON. MARVIPOL VANTAGE

DEVELOPMENT

RONSON

3196

2416

1000

2000

3000

2019 2018

Katowice;

415

Kraków;

583

Łódź; 505Warszawa;

638

Wrocław;

456

Poznań;

420

Trójmiasto;

179

SPRZEDAŻ LOKALI


tys. PLN 31.12.2019 31.12.2018

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 720 167 1 055 023

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 549 448 771 485

Wynik brutto ze sprzedaży 170 719 283 538

Koszty sprzedaży 14 276 14 632

Koszty ogólnego zarządu 18 811 16 072

Pozostałe przychody operacyjne 11 033 10 310

Pozostałe koszty operacyjne 2 805 3 544

Wynik z działalności operacyjnej 145 860 259 600

Przychody finansowe 5 673 6 462

Koszty finansowe 8 986 10 700

Wynik brutto 142 547 255 362

Podatek dochodowy 26 894 48 725

Wynik netto 115 653 206 637

zysk na akcję 2,93 5,18

Rachunek zysków i strat

1,98%

1,39%

2019 2018

koszty sprzedaży/przychody

2,61%

1,52%

2019 2018

Koszty ogólnego zarządu/przychody

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE


tys. PLN 31.12.2019 31.12.2018

Aktywa razem 2 409 435 1 871 985

Aktywa trwałe 153 260 145 980

Aktywa obrotowe 2 256 175 1 726 005

Pasywa razem 2 409 435 1 871 985

Kapitał własny 788 828 857 267

Zobowiązania ogółem 1 620 607 1 014 718

Zobowiązania długoterminowe 914 441 391 595

Zobowiązania krótkoterminowe 706 166 623 123

Bilans

31.12.2019 31.12.2018

Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,35 0,23

Zadłużenie

* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie

finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego

akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest

Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz. Równocześnie począwszy

od 2019r. z zadłużenia finansowego wyłącza się zobowiązania z tytułu umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów

prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnień wg MSSF 16.


Zapadalność obligacji, kredytów i pożyczek (bez limitów obrotowych, w mln zł)


STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU – STAN NA 31.12.2019

122,15

87,3

368

188,5

53

149

0

50

100

150

200

250

300

350

2020 2020 2021 2021 2022 2023

2862,15

98149

Obligacje,

kredyty i

pożyczki

objęte przez

akcjonariusza

i jednostki

powiązane


27,00%28,60%

26,90%

23,70%

2016 2017 2018 2019

Marża brutto ze sprzedaży

18,40%

20,80%19,64%

16,05%

2016 2017 2018 2019

Marża netto

73,00%71,40%

73,12%

76,29%

2016 2017 2018 2019

Koszt sprzedanych produktów, towarów i

materiałów jako% przychodów

2,02%

1,26%1,01%

1,24%

2016 2017 2018 2019

Koszty finansowe jako % przychodów


Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2019


OFERTA

1578

22401940

2407 2411

4053

4442

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


• Sprzedaż w 2019: 3196 lokale - stan na koniec grudnia 2019 r.

• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w kwietniu 2019: 347 sprzedanych lokali

• Obecnie w realizacji są 52 inwestycje (8111 lokali) - stan na koniec grudnia 2019 r.

• Aktualnie w ofercie: 4442 lokale - stan na koniec grudnia 2019 r.

• Uruchomienie sprzedaży: 20 inwestycji (2794 lokali) - stan na koniec grudnia 2019 r.

WYNIKI SPRZEDAŻOWE


• Realizacja zakupu gruntu o wartości ponad 44 mln EUR

• 49% udziałów w ATAL Development GmbH należy do ATAL SA, 51% do Juroszek Investments sp z

o.o.

• Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

• I etap (ok.15 tys. PUM) – gotowy projekt z pozwoleniem na budowę

• Start prac w listopadzie 2019 roku

• Kolejne etapy – kilkadziesiąt tysięcy PUM

• Wartość całej inwestycji może sięgnąć 240 mln EUR

PROJEKT W DREŹNIE

ZAŁĄCZNIKI


Struktura akcjonariatu

Podział głosów na WZ


Juroszek

Investments

sp. z o.o.*

83,21%

Pozostali

akcjonariusze

16,79%

Juroszek

Investments sp. z

o.o.*

83,84%

Pozostali

akcjonariusze

16,16%

* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100%

udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel

i prezes spółki

STRUKTURA AKCJONARIATU

23

Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu

• Założyciel i większościowy akcjonariusz

ATAL S.A.

• Odpowiada za wyznaczanie kierunków

rozwoju

i realizację przyjętej strategii w całej

Grupie ATAL

• Ponad 25-letnie doświadczeniem

zawodowe,

w tym 15-letnie w branży deweloperskiej

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań

ZARZĄD

Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu

• Od 6 lat związany z ATAL S.A.

• Odpowiada za zagadnienia związane

z prawno-formalną stroną działalności

Grupy ATAL S.A.

• 14-letnie doświadczenie zawodowe, w

tym 14-letnie w branży nieruchomości i

budownictwa

Mateusz Juroszek – Przewodniczący RN

Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN Wiesław Smaza – Członek RN

• Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

• Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing,

specjalność zarządzanie strategiczne

• Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady

Wzajemne

• Od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa

Zarządu

• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek

• Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie – prawo)

• Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego

• Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe

• Do X 2017 był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o

pracę

• Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)

• Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe

Piotr Gawłowski – Członek RN Elżbieta Spyra– Członek RN

• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –

Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski

• Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział

Budownictwa)

• Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe

• Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w

Katowicach (kierunek: Prawo).

• Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy

restrukturyzacyjnego.


RADA NADZORCZA


INWESTYCJE WPROWADZONE DO SPRZEDAŻY

Inwestycja Miasto Liczba lokali Data wprowadzenia do sprzedaży

ATAL Kliny Zacisze III Kraków 144 Q1 2019

Bronowice Residence VI Kraków 42 Q1 2019

Ptasia 20 Poznań 298 Q1 2019

Apartamenty Dmowskiego Poznań 294 Q1 2019

Nowa Grochowska II Warszawa 115 Q1 2019

Drewnowska 43 III Łódź 84 Q1 2019

ATAL Oporów Wrocław 138 Q1 2019

Chojny Park IV Łódź 105 Q2 2019

ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 98 Q2 2019

Nowe Miasto Jagodno Wrocław 187 Q2 2019

Apartamenty Karolinki I Gliwice 255 Q2 2019

Nowa Grochowska III Warszawa 114 Q2 2019

Nowe Miasto Polesie Łódź 142 Q3 2019

Apartamenty Ostródzka Warszawa 124 Q3 2019

ATAL Aleja Pokoju IIIA Kraków 126 Q3 2019

Nowe Miasto Jagodno II Wrocław 114 Q3 2019

ATAL Aleja Pokoju IV Kraków 148 Q3 2019

Chojny Park V Łódź 96 Q3 2019

Nowe Miasto Różanka V Wrocław 123 Q3 2019

Apartamenty Przybyszewskiego 63 II Kraków 47 Q4 2019

RAZEM 2794


INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

Inwestycja Miasto PUM Liczba lokali Data zakończenia budowy

Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 Q1 2019

ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 Q1 2019

ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 139 Q1 2019

Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 Q1 2019

Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 Q1 2019

Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 Q1 2019

ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 Q2 2019

ATAL Baltica Towers Gdańsk 16 717 250 Q3 2019

Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 Q3 2019

Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 Q3 2019

ATAL Aleja Pokoju I Kraków 12 002 212 Q3 2019

Pomorska Park III Łódź 11 848 223 Q4 2019

Osiedle Warszawa I Warszawa 7 457 120 Q4 2019

Osiedle Warszawa II Warszawa 5 864 90 Q4 2019

Osiedle Warszawa III Warszawa 7 179 130 Q4 2019

RAZEM 136 815 2423

Prezentacja programu PowerPoint...Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje. ATAL S.A....

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint...Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje. ATAL S.A....