Asystent Agent Ubezpieczeń

Asystent Agent Ubezpieczeń to program kierowany dla agentów ubezpieczeniowych. Pomaga w obsłudze biura agencji ubezpieczeń. Umożliwia sprawne zarządzanie wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi, szybkie sprawdzenie danych kontaktowych klientów itp. Program zawiera w sobie również moduł ofert, dzięki któremu łatwo można przygotowywać oferty i przedstawiać je lub wysyłać swoim klientom na przykład poprzez wbudowany klient poczty e-mail. Asystent Agent Ubezpieczeń wyposażony został także w moduł zaplanowanych zadań. 

Opis produktu

Licencja Asystenta Agent Ubezpieczeń w wersji PRO jest uzależniona od ilości stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym.

Asystent Agent Ubezpieczeń BIZNES i MAX nie mają ograniczeń na ilość stanowisk, tylko na ilość aktywnych połączeń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne połączenie do bazy danych.

Licencjonowanie

Ubezpieczenia – moduł odpowiedzialny za tworzenie i przechowywanie umów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia możemy rozdzielać na różne rodzaje polis (na życie, kapitałowa, majątkowa itd.) a je na je na typy (OC, AC, OC+NW itd.), dodatkowo możemy określić sposób rozliczeń (jedna rata, dwie raty, cztery raty).

Dane kontaktowe – moduł pozwala na gromadzenie szczegółowych danych o klientach i pracownikach.

Książka korespondencji – system do księgowania poczty elektronicznej i zwykłej, wraz z kosztami wysyłki i załącznikami.

Moduły i funkcje

Funkcje i Użyteczności

Interfejs Programu

•Dodawanie Rekordu

•Edytowanie Rekordu

•Usuwanie rekordu

Tworzenie nowej polisy

Tworzenie nowego kontaktu

Łączenie się ze zdalną bazą danych

Dziękujemy za uwagę

http://meteoryt.pl/