Post on 21-Jan-2018
Polak coraz bardziej cyfrowy – czy podążamy za globalnymi trendami? Wyniki i wnioski analizy trendów XVII edycji raportu Deloitte „TMT Predictions 2018”
11 stycznia 2018 r.
© 2018. Deloitte Poland 2
Siedemnasta edycja raportu Deloitte – Global TMT
Predictions przedstawia główne prognozy w dziedzinie
sektora technologii, mediów i telekomunikacji na świecie,
które są wynikiem dogłębnych obserwacji rynku
połączonych z wiedzą i doświadczeniem ekspertów
Deloitte, liderów branży i dziesiątek tysięcy klientów
z całego świata.
Wskazane przez nas trendy mają szansę zdominować
rynek na przełomie najbliższych miesięcy i lat.
TMT Predictions 2018
© 2018. Deloitte Poland 3
Agenda
Media cyfroweSposób na abonament
“Mobile-only”Bezprzewodowy internet domowy to więcej, niż myślisz
Sztuczna Inteligencja (ang. Machine Learning)
PrzyspieszenieNowa generacja samouczących się czipów
4
Media cyfrowe
Sposób na abonament
© 2018. Deloitte Poland 5
Deloitte Global przewiduje
Cyfrowe media: wzrost subskrypcji mediów online
580 milionówSubskrypcji w krajach rozwiniętychi około
350 milionów abonentów
szacowany wzrost wynosi 20% względem 2017 r.
VOD Muzyka Gry Serwisy informacyjne
dorosłych będzie miało dostęp do
2018:5 subskrypcji
2020:10 subskrypcji
2018
DWIE2020
CZTERYsubskrypcje
online
dorosłych w rozwiniętych
krajachsubskrypcje
online
Średnio
poniżej 10$
miesięcznie
Źródło: Deloitte TMT Predictions 2018
375 mln 150 mln 35 mln 20 mln
© 2018. Deloitte Poland 6
CYFROWE MEDIASkąd wynika rozwój i popularyzacja modelu subskrypcyjnego online?
Model subskrypcji znany jest od dawna w kontekście mediów tradycyjnych. Obserwujemy jego przechodzenie do domeny online uwarunkowane szeregiem czynników.
Wzrost liczby firm oferujących
subskrypcje online
Treści z jednego obszaru tematycznego/ zainteresowań
mogą być oferowane przez różnych dostawców
Rosnąca chęć klientów do płacenia za wybrane treści
Atrakcyjność produktu w wersji online vs.
tradycyjnej
Niektórzy rezygnują z płatnej telewizji na
rzecz SVOD
Większa dostępność szerokopasmowego
internetu
Dostępność wielu urządzeń do odbioru płatnych treści online
Rozwój funkcjonalności
urządzeń mobilnych
Subskrybuj
Podaż Popyt Technologia
© 2018. Deloitte Poland 7
CYFROWE MEDIASkąd wynika rozwój i popularyzacja modelu subskrypcyjnego online?
Oczami konsumenta – zakres i atrakcyjność płatnej oferty mediów online rośnie. Cechuje ją też elastyczność w kontekście tego kiedy i jak chcemy z niej korzystać
Serwisy subskrypcyjne video
Muzyczne serwisy subskrypcyjne
Wybór jakości
SD | HD | UHD
Dostępność online/offline
Wiele urządzeń
Popularne produkcje lokalne
Wybór jakości
CD (Hi-Fi)| Hi-Res
Dostępność online/offline
Wiele urządzeńRosnąca, wielomilionowa biblioteka utworów
Popularne produkcje międzynarodowe
© 2018. Deloitte Poland 8
Źródło: Deloitte Digital Democracy Survey USA 2017
CYFROWE MEDIASeryjne oglądanie (binge-watching) zyskuje na popularności
Trend, który obserwujemy również w Polsce, a w Ameryce osiągnął już istotną popularność może być ważny także dla dostawców treści, jak i reklamodawców
Binge-watching
W USA wśród osób w wieku 14-33 lata blisko 90% oglądało już seryjnie
Przy dalszej popularyzacji tego trendu, dostawcy treści i reklamodawcy będą się starać go wykorzystać, aby lepiej docierać do klientów
Podaż treści, które można oglądać seryjnie powinna także rosnąć
Odbiorcy, którzy
oglądali seryjnie
produkcje TV
Razem Gen Z Millenialsi
Klienci regularnie
oglądający seryjnie
Razem Gen Z Millenialsi
Seryjni widzowie, średnio oglądają
naraz 6 odcinków lub spędzają
przed ekranem 5 godzin bez przerwy
lub
Odbiorcy, którzy oglądali seryjnie
produkcje TV
Klienci regularnie oglądający
seryjnie
73%
88% 90%
Razem Gen Z Milenialsi
29% 34% 38%
Razem Gen Z Milenialsi
Seryjnie, średnio oglądają
naraz 6 odcinków
lub spędzają przed
ekranem 5 godzin bez
przerwy
9
„Mobile-only”
Bezprzewodowy internet domowy to więcej, niż myślisz
© 2018. Deloitte Poland 10
Deloitte Global przewiduje
Internet mobilny: coraz więcej domów korzysta tylko z internetu mobilnego jako źródła dostępu do sieci
mieszkań z dostępem
do internetu w Ameryce Północnejbędzie podłączone do internetutylko przez sieci mobilne
10% w 2013
20% w 2018
Do30%-40%
w 2022
KiedyNIE MA INNEJ OPCJI
np. tereny wiejskie
Najbardziej prawdopodobni posiadacze jedynie mobilnego
dostępu do internetu:
Internet MOBILNY
stanie się jeszcze atrakcyjniejszą
alternatywą wraz z wdrożeniem
sieci 5G
Gospodarstwa o najniższych
dochodach
Młodzi
ludzie
częściej
Single
bardziej
prawdopodobnie
PONAD
40%
Źródło: Deloitte TMT Predictions 2018
© 2018. Deloitte Poland 11
Internet mobilny Najbardziej prawdopodobni użytkownicy
KiedyNIE MA INNEJ OPCJI
np. tereny wiejskie
Gospodarstwa o najniższych
dochodach
Młodzi
ludzie
częściej
Single
bardziej
prawdopodobnie
PONAD
40%
0
1
2
3
4
5
2013 2018P 2022P
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
2013 2018P 2022P
Gospodarstwa jednoosobowe mogą
stanowić już blisko 29%gospodarstw domowych
w Polsce
0
5
10
15
2013 2018P 2022P
Ludność mieszkająca na wsi stanowi ponad 40% populacji Polski
Liczba osób mieszkających na wsi w Polsce (mln)
0,2%
Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce (mln)
0,6%
Liczba osób w wieku 16-24 lata w Polsce (mln)
-2,6%
Źródło: GUS; Deloitte TMT Predictions 2018
© 2018. Deloitte Poland 12
Liczba użytkowników internetu mobilnego w Polsce wzrosła o 28% (2014-2016) do 7,4 mln. Należy jednak pamiętać o wielu toczących się oraz planowanych inwestycjach w rozwój sieci stacjonarnych
Internet mobilny: jak wygląda konkurencja z dostępem stacjonarnym
Wybrane inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w Polsce (możliwe daty rozpoczęcia realizacji)
2017 2018 2019 2020
POPC 1.1 1. konkurs
POPC 1.1 2. konkurs
POPC 1.1 3. konkurs
Orange – Inwestycje w rozwój sieci światłowodowej FTTH
PKP PLK – Systemy ERTMS/GSM-R
Netia – Modernizacja sieci do FTTH/FTTB
Źródło: UKE; CPPC; Orange; PKP PLK; Netia; Analiza DeloittePOPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Co wpływa na popularność internetumobilnego w Polsce?
Szybki internet stacjonarny nie jest wszędzie dostępny
Jeszcze na początku 2016 r. większość budynków w Polsce podłączona była do sieci stacjonarnych oferujących przepływności do 30 Mbps
Oferty nielimitowanego dostępu mobilnego za ceny porównywalne z dostępem stacjonarnym
Ciągły rozwój coraz szybszych technologii mobilnych: LTE Advanced, LTE Advanced Pro oraz w przyszłości 5G
13
Uczenie Maszynowe
© 2018. Deloitte Poland 14
Prognoza Deloitte Global:
Uczenie Maszynowe: nabiera tempa
Praktyczne zastosowanie
rozwiązań z zakresu
Uczenia MaszynowegoWZROŚNIE wśród dużych i średnich
przedsiębiorstw
UM
Liczba projektów pilotażowych i wdrożeniowych UM
2018 2020
2x 4xniż w 2017 niż w 2018
Co do tej pory hamowało rozwój UM?
Za mało praktycznych
rozwiązań
Nowe, wciąż
rozwijane narzędzia
Trudne/kosztowne
pozyskiwanie danych
Niejednoznaczne modele Regulacje
biznesowe
Prognozowane wydatki (mld)
IDC
© 2018. Deloitte Poland 15
Prognoza Deloitte Global
Uczenie Maszynowe / Sztuczna Inteligencja Nowe obszary
Główne postępy
Automatyzacja
Argumentacja decyzji / interpretowalne modele
80%zadań inżynierów danych zostanie
zautomatyzowanych
Nowe narzędzia skracają czas
prototypowania z miesięcy do dni
Zmniejszone zapotrzebowanie na dane
Dane ”syntetyczne”
Trenowaniewstępne
Dedykowany sprzęt wielokrotnie
zwiększy wydajność Uczenia Maszynowego
Przyspieszone uczenie
Obszary cechujące się silnymi
regulacjami (np. finanse, opieka
medyczna, doradztwo prawne)
Niektóre z zastosowań to: szacowanie zdolności kredytowej, wykrywanie fałszerstw, diagnozowanie i leczenie chorób.
Smartfony,
Inteligentne czujniki
IoT
Wykorzystanie poza chmuramiobliczeniowymi
Inteligentne domy i miasta,
Motoryzacja,
© 2018. Deloitte Poland 16
Prognoza Deloitte Global
Uczenie Maszynowe / Sztuczna Inteligencja
Rozwój SI jest zdominowany przez gigantów technologicznych, a samo USA odpowiada za prawie 80% wszystkich środków przeznaczonych na rozwój SI.
W Europie i Polsce rozwój SI jest w bardzo wczesnym stadium.
W połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami klientów kreowanymi przez gigantów technologicznych jak Google czy Amazon stwarza sporą
niszę do wykorzystania.
W Polsce SI zajmują się głównie Startupy oraz spółki VC, np.:
GrowbotsPrzy wsparciu Uczenia Maszynowego pomaga globalnym klientom w pozyskiwaniu kontaktów i działaniach sprzedażowych
Ada Asystent, który przy wsparciu uczenia maszynowego i szeroko rozumianej Sztucznej Inteligencji pomaga w wynajmie mieszkania
deepsense.ai Dostarcza produkty i wspiera swoich klientów w wykorzystaniu modeli UM w ich biznesie
W Polsce
17
Przyspieszenie
Nowa generacja samouczących się czipów
© 2018. Deloitte Poland 18
Prognoza Deloitte Global:
Przyspieszenie: nowa generacja samouczących się czipów
Roczna sprzedaż samouczących się czipów w globalnych centrach danych
2016: 100-200 tys.
tys.tys.
ŁATWIEJ, TANIEJ I SZYBCIEJ
Czipy pozwolązwiększyć zakres zastosowania UM
FPGABezpośrednio
programowalne macierze bramek
ASIC
Specjalizowane układy scaloneCo najmniej
25%tych czipów
UM
© 2018. Deloitte Poland 19
Postęp technologii
GPU i CPU będzie najczęściej wykorzystywanymi układami w 2018 r.
Nowe układy mogą znacząco zwiększyć liczbę zastosowań UM.
Powinniśmy spodziewać się wzrostu popularności
• Układów FPGA zoptymalizowanych pod UM
• Układów ASIC zoptymalizowanych pod UM
• Niskonapięciowych akceleratorów UM
• Innych akceleratorów UM
Zalety nowych układów wspierających UM
• Zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne
• Zmniejszone koszty produkcji
• Zwiększona wydajność i szybkość pracy
• Zwiększona wydajność energetyczna
Rynek produkcji procesorów obliczeniowych jest prawie całkowicie zdominowany przez USA, Japonię, Koreę Południową i Chiny
Przyspieszenie: nowa generacja samouczących się czipów
Roczna minimalna sprzedaż chipów UM w globalnych centrach danych (jednostki)
2016
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2018
Źródło: Deloitte Global estimates, 2017, based on publicly available information.
GPU FPGA ASIC
© 2018. Deloitte Poland 20
Podsumowanie
Cyfrowa rewolucja wpływa na każdy obszar życia Polaków.
Musimy odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości.
W przeciwnym razie doprowadzi to do stopniowego wykluczania
i utraty wielu korzyści.
01
02
03
© 2018. Deloitte Poland 21
Kontakt
Jan MichalskiPartnerLider sektora TMT
jmichalski@deloittece.com+48 735 979 449
Jakub WróbelStarszy MenedżerDział KonsultinguEkspert TMT
jwrobel@deloittece.com+48 660 459 124
© 2018. Deloitte Poland 22
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe. Doradztwem prawnym zajmuje się współpracująca z Deloitte kancelaria Deloitte Legal. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów na terenie, których działa. DTTL wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTTL i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmować zobowiązań za siebie nawzajem. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Każda z Firm Członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. (dawniej Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.), Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2 500 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
© 2018. Deloitte Polska