Polacy muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości - TMT Predictions 2018 - Prezentacja

Polak coraz bardziej cyfrowy – czy podążamy za globalnymi trendami? Wyniki i wnioski analizy trendów XVII edycji raportu Deloitte „TMT Predictions 2018”

11 stycznia 2018 r.

© 2018. Deloitte Poland 2

Siedemnasta edycja raportu Deloitte – Global TMT

Predictions przedstawia główne prognozy w dziedzinie

sektora technologii, mediów i telekomunikacji na świecie,

które są wynikiem dogłębnych obserwacji rynku

połączonych z wiedzą i doświadczeniem ekspertów

Deloitte, liderów branży i dziesiątek tysięcy klientów

z całego świata.

Wskazane przez nas trendy mają szansę zdominować

rynek na przełomie najbliższych miesięcy i lat.

TMT Predictions 2018


Agenda

Media cyfroweSposób na abonament

“Mobile-only”Bezprzewodowy internet domowy to więcej, niż myślisz

Sztuczna Inteligencja (ang. Machine Learning)

PrzyspieszenieNowa generacja samouczących się czipów

4

Media cyfrowe

Sposób na abonament


Deloitte Global przewiduje

Cyfrowe media: wzrost subskrypcji mediów online

580 milionówSubskrypcji w krajach rozwiniętychi około

350 milionów abonentów

szacowany wzrost wynosi 20% względem 2017 r.

VOD Muzyka Gry Serwisy informacyjne

dorosłych będzie miało dostęp do

2018:5 subskrypcji

2020:10 subskrypcji

2018

DWIE2020

CZTERYsubskrypcje

online

dorosłych w rozwiniętych

krajachsubskrypcje

online

Średnio

poniżej 10$

miesięcznie

Źródło: Deloitte TMT Predictions 2018

375 mln 150 mln 35 mln 20 mln


CYFROWE MEDIASkąd wynika rozwój i popularyzacja modelu subskrypcyjnego online?

Model subskrypcji znany jest od dawna w kontekście mediów tradycyjnych. Obserwujemy jego przechodzenie do domeny online uwarunkowane szeregiem czynników.

Wzrost liczby firm oferujących

subskrypcje online

Treści z jednego obszaru tematycznego/ zainteresowań

mogą być oferowane przez różnych dostawców

Rosnąca chęć klientów do płacenia za wybrane treści

Atrakcyjność produktu w wersji online vs.

tradycyjnej

Niektórzy rezygnują z płatnej telewizji na

rzecz SVOD

Większa dostępność szerokopasmowego

internetu

Dostępność wielu urządzeń do odbioru płatnych treści online

Rozwój funkcjonalności

urządzeń mobilnych

Subskrybuj

Podaż Popyt Technologia


CYFROWE MEDIASkąd wynika rozwój i popularyzacja modelu subskrypcyjnego online?

Oczami konsumenta – zakres i atrakcyjność płatnej oferty mediów online rośnie. Cechuje ją też elastyczność w kontekście tego kiedy i jak chcemy z niej korzystać

Serwisy subskrypcyjne video

Muzyczne serwisy subskrypcyjne

Wybór jakości

SD | HD | UHD

Dostępność online/offline

Wiele urządzeń

Popularne produkcje lokalne

Wybór jakości

CD (Hi-Fi)| Hi-Res

Dostępność online/offline

Wiele urządzeńRosnąca, wielomilionowa biblioteka utworów

Popularne produkcje międzynarodowe


Źródło: Deloitte Digital Democracy Survey USA 2017

CYFROWE MEDIASeryjne oglądanie (binge-watching) zyskuje na popularności

Trend, który obserwujemy również w Polsce, a w Ameryce osiągnął już istotną popularność może być ważny także dla dostawców treści, jak i reklamodawców

Binge-watching

W USA wśród osób w wieku 14-33 lata blisko 90% oglądało już seryjnie

Przy dalszej popularyzacji tego trendu, dostawcy treści i reklamodawcy będą się starać go wykorzystać, aby lepiej docierać do klientów

Podaż treści, które można oglądać seryjnie powinna także rosnąć

Odbiorcy, którzy

oglądali seryjnie

produkcje TV

Razem Gen Z Millenialsi

Klienci regularnie

oglądający seryjnie

Razem Gen Z Millenialsi

Seryjni widzowie, średnio oglądają

naraz 6 odcinków lub spędzają

przed ekranem 5 godzin bez przerwy

lub

Odbiorcy, którzy oglądali seryjnie

produkcje TV

Klienci regularnie oglądający

seryjnie

73%

88% 90%

Razem Gen Z Milenialsi

29% 34% 38%

Razem Gen Z Milenialsi

Seryjnie, średnio oglądają

naraz 6 odcinków

lub spędzają przed

ekranem 5 godzin bez

przerwy

9

„Mobile-only”

Bezprzewodowy internet domowy to więcej, niż myślisz


Deloitte Global przewiduje

Internet mobilny: coraz więcej domów korzysta tylko z internetu mobilnego jako źródła dostępu do sieci

mieszkań z dostępem

do internetu w Ameryce Północnejbędzie podłączone do internetutylko przez sieci mobilne

10% w 2013

20% w 2018

Do30%-40%

w 2022

KiedyNIE MA INNEJ OPCJI

np. tereny wiejskie

Najbardziej prawdopodobni posiadacze jedynie mobilnego

dostępu do internetu:

Internet MOBILNY

stanie się jeszcze atrakcyjniejszą

alternatywą wraz z wdrożeniem

sieci 5G

Gospodarstwa o najniższych

dochodach

Młodzi

ludzie

częściej

Single

bardziej

prawdopodobnie

PONAD

40%

Źródło: Deloitte TMT Predictions 2018


Internet mobilny Najbardziej prawdopodobni użytkownicy

KiedyNIE MA INNEJ OPCJI

np. tereny wiejskie

Gospodarstwa o najniższych

dochodach

Młodzi

ludzie

częściej

Single

bardziej

prawdopodobnie

PONAD

40%

0

1

2

3

4

5

2013 2018P 2022P

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

2013 2018P 2022P

Gospodarstwa jednoosobowe mogą

stanowić już blisko 29%gospodarstw domowych

w Polsce

0

5

10

15

2013 2018P 2022P

Ludność mieszkająca na wsi stanowi ponad 40% populacji Polski

Liczba osób mieszkających na wsi w Polsce (mln)

0,2%

Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce (mln)

0,6%

Liczba osób w wieku 16-24 lata w Polsce (mln)

-2,6%

Źródło: GUS; Deloitte TMT Predictions 2018


Liczba użytkowników internetu mobilnego w Polsce wzrosła o 28% (2014-2016) do 7,4 mln. Należy jednak pamiętać o wielu toczących się oraz planowanych inwestycjach w rozwój sieci stacjonarnych

Internet mobilny: jak wygląda konkurencja z dostępem stacjonarnym

Wybrane inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w Polsce (możliwe daty rozpoczęcia realizacji)

2017 2018 2019 2020

POPC 1.1 1. konkurs

POPC 1.1 2. konkurs

POPC 1.1 3. konkurs

Orange – Inwestycje w rozwój sieci światłowodowej FTTH

PKP PLK – Systemy ERTMS/GSM-R

Netia – Modernizacja sieci do FTTH/FTTB

Źródło: UKE; CPPC; Orange; PKP PLK; Netia; Analiza DeloittePOPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Co wpływa na popularność internetumobilnego w Polsce?

Szybki internet stacjonarny nie jest wszędzie dostępny

Jeszcze na początku 2016 r. większość budynków w Polsce podłączona była do sieci stacjonarnych oferujących przepływności do 30 Mbps

Oferty nielimitowanego dostępu mobilnego za ceny porównywalne z dostępem stacjonarnym

Ciągły rozwój coraz szybszych technologii mobilnych: LTE Advanced, LTE Advanced Pro oraz w przyszłości 5G

13

Uczenie Maszynowe


Prognoza Deloitte Global:

Uczenie Maszynowe: nabiera tempa

Praktyczne zastosowanie

rozwiązań z zakresu

Uczenia MaszynowegoWZROŚNIE wśród dużych i średnich

przedsiębiorstw

UM

Liczba projektów pilotażowych i wdrożeniowych UM

2018 2020

2x 4xniż w 2017 niż w 2018

Co do tej pory hamowało rozwój UM?

Za mało praktycznych

rozwiązań

Nowe, wciąż

rozwijane narzędzia

Trudne/kosztowne

pozyskiwanie danych

Niejednoznaczne modele Regulacje

biznesowe

Prognozowane wydatki (mld)

IDC


Prognoza Deloitte Global

Uczenie Maszynowe / Sztuczna Inteligencja Nowe obszary

Główne postępy

Automatyzacja

Argumentacja decyzji / interpretowalne modele

80%zadań inżynierów danych zostanie

zautomatyzowanych

Nowe narzędzia skracają czas

prototypowania z miesięcy do dni

Zmniejszone zapotrzebowanie na dane

Dane ”syntetyczne”

Trenowaniewstępne

Dedykowany sprzęt wielokrotnie

zwiększy wydajność Uczenia Maszynowego

Przyspieszone uczenie

Obszary cechujące się silnymi

regulacjami (np. finanse, opieka

medyczna, doradztwo prawne)

Niektóre z zastosowań to: szacowanie zdolności kredytowej, wykrywanie fałszerstw, diagnozowanie i leczenie chorób.

Smartfony,

Inteligentne czujniki

IoT

Wykorzystanie poza chmuramiobliczeniowymi

Inteligentne domy i miasta,

Motoryzacja,


Prognoza Deloitte Global

Uczenie Maszynowe / Sztuczna Inteligencja

Rozwój SI jest zdominowany przez gigantów technologicznych, a samo USA odpowiada za prawie 80% wszystkich środków przeznaczonych na rozwój SI.

W Europie i Polsce rozwój SI jest w bardzo wczesnym stadium.

W połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami klientów kreowanymi przez gigantów technologicznych jak Google czy Amazon stwarza sporą

niszę do wykorzystania.

W Polsce SI zajmują się głównie Startupy oraz spółki VC, np.:

GrowbotsPrzy wsparciu Uczenia Maszynowego pomaga globalnym klientom w pozyskiwaniu kontaktów i działaniach sprzedażowych

Ada Asystent, który przy wsparciu uczenia maszynowego i szeroko rozumianej Sztucznej Inteligencji pomaga w wynajmie mieszkania

deepsense.ai Dostarcza produkty i wspiera swoich klientów w wykorzystaniu modeli UM w ich biznesie

W Polsce

17

Przyspieszenie

Nowa generacja samouczących się czipów


Prognoza Deloitte Global:

Przyspieszenie: nowa generacja samouczących się czipów

Roczna sprzedaż samouczących się czipów w globalnych centrach danych

2016: 100-200 tys.

tys.tys.

ŁATWIEJ, TANIEJ I SZYBCIEJ

Czipy pozwolązwiększyć zakres zastosowania UM

FPGABezpośrednio

programowalne macierze bramek

ASIC

Specjalizowane układy scaloneCo najmniej

25%tych czipów

UM


Postęp technologii

GPU i CPU będzie najczęściej wykorzystywanymi układami w 2018 r.

Nowe układy mogą znacząco zwiększyć liczbę zastosowań UM.

Powinniśmy spodziewać się wzrostu popularności

• Układów FPGA zoptymalizowanych pod UM

• Układów ASIC zoptymalizowanych pod UM

• Niskonapięciowych akceleratorów UM

• Innych akceleratorów UM

Zalety nowych układów wspierających UM

• Zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne

• Zmniejszone koszty produkcji

• Zwiększona wydajność i szybkość pracy

• Zwiększona wydajność energetyczna

Rynek produkcji procesorów obliczeniowych jest prawie całkowicie zdominowany przez USA, Japonię, Koreę Południową i Chiny

Przyspieszenie: nowa generacja samouczących się czipów

Roczna minimalna sprzedaż chipów UM w globalnych centrach danych (jednostki)

2016

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

2018

Źródło: Deloitte Global estimates, 2017, based on publicly available information.

GPU FPGA ASIC


Podsumowanie

Cyfrowa rewolucja wpływa na każdy obszar życia Polaków.

Musimy odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości.

W przeciwnym razie doprowadzi to do stopniowego wykluczania

i utraty wielu korzyści.

01

02

03


Kontakt

Jan MichalskiPartnerLider sektora TMT

[email protected]+48 735 979 449

Jakub WróbelStarszy MenedżerDział KonsultinguEkspert TMT

[email protected]+48 660 459 124

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe. Doradztwem prawnym zajmuje się współpracująca z Deloitte kancelaria Deloitte Legal. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów na terenie, których działa. DTTL wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTTL i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmować zobowiązań za siebie nawzajem. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Każda z Firm Członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. (dawniej Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.), Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2 500 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

© 2018. Deloitte Polska

http://www.deloitte.com/pl/onas

Polacy muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości - TMT Predictions 2018 - Prezentacja

Technology

Transcript of Polacy muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości - TMT Predictions 2018 - Prezentacja