Post on 24-Feb-2016
description
Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej
w Polsce
Warszawa, marzec 2011 r.
576 banków spółdzielczych,tj. 89% wszystkich banków
w Polsce
Ponad 4,4 tys. placówek, tj. około 30% wszystkich
placówek bankowych
33 tys. zatrudnionych, tj. ok. 18% zatrudnienia
w sektorze
4,3 tys. bankomatówdostępnych bez prowizji, tj. około 27% wszystkich bankomatów w
Polsce
2
Potencjał bankowości spółdzielczej
2
20,5%
19,1%
30,0% 29,9%
Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego
9 11
7
18 0
41
33 9
14
70 4
54
1996 2000 2005 2010
w mln zł
502
1 46
8
3 18
4
6 9
70
1996 2000 2005 2010
Aktywa
4,0% 4,8%
7,0% 6,9%
Fundusze
Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem
191
309
509
751
1996 2000 2005 2010
2 53
0
2 70
8
3 59
7
4 38
9
1996 2000 2005 2010
Placówki (w szt.)
4,3%
7,0%5,5%
6,4%
Zysk netto
4,6% 4,2%
5,8% 6,1%
3
Pozycja bankowości spółdzielczej
w sektorze bankowym2007 2008 2009 2010
Udział w aktywach
Udział w kredytach sektora niefinans.
Udział w depozytach sektora niefinans.Udział w funduszach własnych
Udział w wyniku finansowym netto
6,2 5,4 5,8 6,1
6,5 5,4 5,8 5,7
8,8 8,4 8,2 8,7
7,2 6,7 6,8 6,9
5,0 6,6 8,0 6,4
4
Udział w wyniku na działalności bankowej
Udział w kosztach funkcjonowania
7,3 7,6 6,9 7,1
8,8 8,9 9,1 9,4
Pozycja bankowości spółdzielczej
w sektorze bankowym
C/I
ROE netto
ROA netto
31.12.2010 r.
Wynik na dział. bankowej/suma bilansowa
Koszty funkcjonowania/suma bilansowa
Odpisy aktualizujące/suma bilansowa
Jakość portfela
Współczynnik wypłacalności
Sektor bankowy
Bankispółdzielcz
e52,4% 69,1%
10,5% 10,8%
1,05% 1,14%
4,77% 5,71%
2,52% 4,00%
0,99% 0,32%
8,77% 5,22%
13,82% 13,58%
Suma bilansowa na 1 zatrudnionego (w mln zł)Zysk netto na 1 zatrudnionego (w tys. zł)
6,5 2,1
65,9 22,85
Stan obecny
APEKS APEKSKomercja Komercja
Bank BPS
MR Bank
BS 359 (+9)
zrzeszonych BS
BS
6
66 (-9)zrzeszonych BS
APEKS Komercja
GBW
BS 150zrzeszonych BS
6
Stan obecny
APEKS APEKSKomercja Komercja
Bank BPS SGB Bank
BS 359 (+9) zrzeszonych BS
BS
7
216 (-9) zrzeszonych
BS
7
Bank kredytowy
Bank depozytowy
Stan obecny sektora bankowego w Polsce
Sektor banków spółdzielczych
Sektor banków komercyjnychBank
samochodowy
Bank korporacyjny
Bank hipoteczny
Bank internetowy
Bank detaliczny
Bank uniwersalny
Bank inwestycyjny
Bank BPS
MR Bank
GBW
8
9
Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
Regulacyjne
Organizacyjne
Ekonomiczne
Handlowe
SpołeczneMiliony zadowolonych Klientów
10
Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ?
Dylematy
Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ?
Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ?
Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ?
Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ?
Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ?
Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ?
Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ?
Bank A staje się właścicielem Banku B i C
Bank A Bank B
Emisja akcji Banku A skierowana
do akcjonariuszy Banku B i C
(banków spółdzielczych i zrzeszających)
Nabycie akcji Banku B i C
przez Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy
BS
BS
BSBank C
11
Możliwości pozyskania kapitału przez Bank B i
C
Bank A
GPW
Inwestorzy z Grupy
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
12
BS-y Spółki zależneBank C
(uniwersalny) MSP
UbezpieczeniaInformatyka
instytucjami zewnętrznymi
Leasing
Administracja
Inwestycje Sprzedaż
podmiotami powiązanymi
Inne
Jak wykorzystać potencjał?
BPS Ubezpieczeni
a
BPSNieruchomoś
ciHR BPS
BPS Finanse Zielone
Inwestycje BPS Faktor
Współpraca z
BPS Leasing
Współpraca z
Inne
IT BPSIT Card
BPS TFI Dom
MaklerskiLibero Group
13
Struktura docelowa Grupy Polskie Banki
Spółdzielcze
Bank A(apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank B(specjalistyczny)
Private BankPBS
Leasing
DILibero
IT PBS CF PBSPBS Faktor
PBS TFI DM PBSOddziałyoperacyjne
BS
14
Bank C(uniwersalny)
MSP
BS BS
IT Card
PositiveAdvisor
yHR PBS PBS
Finanse
Nieru-chomości
Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS
Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych
Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %
Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C
Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C
15
Analiza SWOT
Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnejZwiększenie udziału w rynkuPoprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów
Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń
Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om
Mocne strony
Słabe strony
Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów
Jasno sprecyzowany układ właścicielskiWykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej
???
Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki SpółdzielczeWykorzystanie istniejących licencji bankowych
Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie
16
Budowa silnej polskiej grupy kapitałowej
Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych
Szanse
Zagrożenia
Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego
Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej
Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej
Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny
Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia
Analiza SWOT cd.
Niechęć managementu banków do konsolidacji
17
Bank kredytowy
Bank depozytowy
Docelowy obszar działania podmiotów
Grupy PBS
Sektor BS-ów
Sektor banków komercyjnychBank
samochodowy
Bank korporacyjny
Bank hipoteczny
Bank internetowy
Bank detaliczny
Bank uniwersalny
Bank inwestycyjny
18
Bank BPS
MR Bank
GBW
Bank A (apeks,
inwestycje, konsorcja)
Bank BPrivate Bank
Bank CMSP
Grupa Polskie Banki
Spółdzielcze
Dziękuję Państwu za uwagę