Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej

w Polsce

Warszawa, marzec 2011 r.

576 banków spółdzielczych,tj. 89% wszystkich banków

w Polsce

Ponad 4,4 tys. placówek, tj. około 30% wszystkich

placówek bankowych

33 tys. zatrudnionych, tj. ok. 18% zatrudnienia

w sektorze

4,3 tys. bankomatówdostępnych bez prowizji, tj. około 27% wszystkich bankomatów w

Polsce

2

Potencjał bankowości spółdzielczej

2

20,5%

19,1%

30,0% 29,9%

Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego

9 11

7

18 0

41

33 9

14

70 4

54

1996 2000 2005 2010

w mln zł

502

1 46

8

3 18

4

6 9

70

1996 2000 2005 2010

Aktywa

4,0% 4,8%

7,0% 6,9%

Fundusze

Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem

191

309

509

751

1996 2000 2005 2010

2 53

0

2 70

8

3 59

7

4 38

9

1996 2000 2005 2010

Placówki (w szt.)

4,3%

7,0%5,5%

6,4%

Zysk netto

4,6% 4,2%

5,8% 6,1%

3

Pozycja bankowości spółdzielczej

w sektorze bankowym2007 2008 2009 2010

Udział w aktywach

Udział w kredytach sektora niefinans.

Udział w depozytach sektora niefinans.Udział w funduszach własnych

Udział w wyniku finansowym netto

6,2 5,4 5,8 6,1

6,5 5,4 5,8 5,7

8,8 8,4 8,2 8,7

7,2 6,7 6,8 6,9

5,0 6,6 8,0 6,4

4

Udział w wyniku na działalności bankowej

Udział w kosztach funkcjonowania

7,3 7,6 6,9 7,1

8,8 8,9 9,1 9,4

Pozycja bankowości spółdzielczej

w sektorze bankowym

C/I

ROE netto

ROA netto

31.12.2010 r.

Wynik na dział. bankowej/suma bilansowa

Koszty funkcjonowania/suma bilansowa

Odpisy aktualizujące/suma bilansowa

Jakość portfela

Współczynnik wypłacalności

Sektor bankowy

Bankispółdzielcz

e52,4% 69,1%

10,5% 10,8%

1,05% 1,14%

4,77% 5,71%

2,52% 4,00%

0,99% 0,32%

8,77% 5,22%

13,82% 13,58%

Suma bilansowa na 1 zatrudnionego (w mln zł)Zysk netto na 1 zatrudnionego (w tys. zł)

6,5 2,1

65,9 22,85

Stan obecny

APEKS APEKSKomercja Komercja

Bank BPS

MR Bank

BS 359 (+9)

zrzeszonych BS

BS

6

66 (-9)zrzeszonych BS

APEKS Komercja

GBW

BS 150zrzeszonych BS

6

Stan obecny

APEKS APEKSKomercja Komercja

Bank BPS SGB Bank

BS 359 (+9) zrzeszonych BS

BS

7

216 (-9) zrzeszonych

BS

7

Bank kredytowy

Bank depozytowy

Stan obecny sektora bankowego w Polsce

Sektor banków spółdzielczych

Sektor banków komercyjnychBank

samochodowy

Bank korporacyjny

Bank hipoteczny

Bank internetowy

Bank detaliczny

Bank uniwersalny

Bank inwestycyjny

Bank BPS

MR Bank

GBW

8

9

Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

Regulacyjne

Organizacyjne

Ekonomiczne

Handlowe

SpołeczneMiliony zadowolonych Klientów

10

Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ?

Dylematy

Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ?

Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ?

Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ?

Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ?

Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ?

Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ?

Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ?

Bank A staje się właścicielem Banku B i C

Bank A Bank B

Emisja akcji Banku A skierowana

do akcjonariuszy Banku B i C

(banków spółdzielczych i zrzeszających)

Nabycie akcji Banku B i C

przez Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy

BS

BS

BSBank C

11

Możliwości pozyskania kapitału przez Bank B i

C

Bank A

GPW

Inwestorzy z Grupy

Bank B(specjalistyczny)

Private Bank

12

BS-y Spółki zależneBank C

(uniwersalny) MSP

UbezpieczeniaInformatyka

instytucjami zewnętrznymi

Leasing

Administracja

Inwestycje Sprzedaż

podmiotami powiązanymi

Inne

Jak wykorzystać potencjał?

BPS Ubezpieczeni

a

BPSNieruchomoś

ciHR BPS

BPS Finanse Zielone

Inwestycje BPS Faktor

Współpraca z

BPS Leasing

Współpraca z

Inne

IT BPSIT Card

BPS TFI Dom

MaklerskiLibero Group

13

Struktura docelowa Grupy Polskie Banki

Spółdzielcze

Bank A(apeks, inwestycje,

konsorcja)

Bank B(specjalistyczny)

Private BankPBS

Leasing

DILibero

IT PBS CF PBSPBS Faktor

PBS TFI DM PBSOddziałyoperacyjne

BS

14

Bank C(uniwersalny)

MSP

BS BS

IT Card

PositiveAdvisor

yHR PBS PBS

Finanse

Nieru-chomości

Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS

Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych

Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %

Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C

Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C

15

Analiza SWOT

Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnejZwiększenie udziału w rynkuPoprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów

Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń

Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om

Mocne strony

Słabe strony

Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów

Jasno sprecyzowany układ właścicielskiWykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej

???

Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki SpółdzielczeWykorzystanie istniejących licencji bankowych

Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie

16

Budowa silnej polskiej grupy kapitałowej

Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych

Szanse

Zagrożenia

Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego

Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej

Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej

Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny

Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia

Analiza SWOT cd.

Niechęć managementu banków do konsolidacji

17

Bank kredytowy

Bank depozytowy

Docelowy obszar działania podmiotów

Grupy PBS

Sektor BS-ów

Sektor banków komercyjnychBank

samochodowy

Bank korporacyjny

Bank hipoteczny

Bank internetowy

Bank detaliczny

Bank uniwersalny

Bank inwestycyjny

18

Bank BPS

MR Bank

GBW

Bank A (apeks,

inwestycje, konsorcja)

Bank BPrivate Bank

Bank CMSP

Grupa Polskie Banki

Spółdzielcze

Dziękuję Państwu za uwagę