Warszawa, 7 listopada 2013 r.

5332członkowie SII 16,6%, pozostali 83,4%

Polski inwestor to….

wykształcony młody mężczyzna

żonaty, 37 lat

samodzielnie inwestuje na giełdzie od 8 lat

ma w portfelu do 7 spółek

trzyma akcje do roku

nie uczestniczy w WZ

Dla porównania niemiecki inwestor

starszy mężczyzna(przeciętnie ma 56 lat, 47% ma powyżej 60 lat)

inwestuje od 22 lat

posiada 19 akcji w portfelu

inwestuje długoterminowo i szuka spółek dywidendowych

uczestniczy w WZ i jeździ na spotkania z zarządami spółek

Wykształcony wciąż młody mężczyzna

14,9%

85,1%

mężczyznakobieta

Jak zawsze mężczyzna

11,0%

12,7%

26,9%35,8%

13,7%

do 25 lat26-35 lat36-45 lat45-55 lat56 lat i więcej

Lat nie ubywa

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013

0,1%0,1%0,4%0,1%11%7,5%6,7%7,3%6,6%

12,7%9,3%9%10,2%11,4%

26,9%23,4%20,5%18,8%19%

35,8%43,2%

42,6%40,3%37,8%

13,7%16,5%21,2%23%25,1%

do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 latod 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

0,3%

1,4%8,6%

14,7%

28,6%

46,4%

wyższe w tym licencjatwyższe ekonomiczneśrednieniepełne wyższezawodowepodstawowe

Wykształcenie wyższe to norma

Pracujemy, a inwestujemy po godzinach

umowa o pracę

własna działalność gospodarcza

student/uczeń

rencista/emeryt

bezrobotny

zawodowy inwestor giełdowy 3,1%

4,1%

6,5%

9,9%

20,8%

67,8%

Inwestujemy od 8 lat, samodzielnie

0,1%

12,6%

10,8%

27,6%

49,0%do 5 lat6-10 lat11-15 lat16 lat i dłużejbrak danych

Inwestujemy od 8 lat

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013

0,1%0,1%1,8%1,6%12,6%7,8%7%6,2%4,5%

10,8%8,5%7,9%10,6%14,5%

27,6%

22,3%17,2%15,1%16,5%

49,0%61,3%67,9%66,3%62,8%

do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych

Inwestujemy samodzielnie

samodzielnie

TFI i produkty ubezpieczeniowe

samodzielnie poza rynkiem kapitałowym

zarządzanie (asset managament) 2,4%

18,4%

36,6%

91,5%

10,5%

13,7%

24,2% 29,3%

22,3%

wiele godzin dzienniedo 1 godziny dzieniekilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącubardzo mało

Nie poświęcamy dużo czasu na inwestowanie

Im jesteśmy bogatsi, tym więcej czasu poświęcamy

do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł

6,9%6,8%

8,3%8,1%

9,6%

15,8%

9,5%10,1%

12,4%

15,2%14,9%15,2%

17,5%

23,4%

25,3%25,0%24,1%

26,1%

28,0%

30,4%31,2%

29,3%

32,8%

26,4%

38,1%

29,2%

22,8%22,4%

18,6%

16,5%

wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu bardzo mało

0%

1,0%

1,6%1,8%

9,3%

25,6%60,3%

dywersyfikacja przychodówochrona kapitału przed inflacjązarobkowaoszczędzanieedukacjarozrywkainne

Szukamy przychodów, lokaty terminowe są niewystarczające

1,1%

18,5%

41,8%

19,1%

19,4%

analiza techniczna analiza fundamentalnaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentówinne

Część inwestorów nie potrafi analizować instrumentów finansowych

2,6%7,4%

51,9%

25,4%

12,7%

500k>

1,7%

21,2%

53,1%

21,3%2,7%

bardzo dobredobreśredniesłabebrak umiejętności

Nie potrafimy inwestować i dobrze o tym wiemy

Portfel, akcje, zyski

10,0%3,5%

13,9%

14,8%

13,7%

21,6%

22,5%do 10 tys. zł10 - 30 tys. zł30 - 50 tys. zł50 - 100 tys. zł100 - 500 tys. złpowyżej 500 tys. złodmowa odpowiedzi

Większość portfeli do 50 tys. zł

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013

10%8,7%7,4%0,9%2,4%

3,5%2%2%3,8%4,3%

13,9%10%9,2%12,4%15,2%

14,8%11,5%12,3%14,4%

14,8%

35,2%

37,3%41,1%38%34,9%

22,5%30,5%27,9%30,4%28,3%

do 10k 10k - 50k 50k - 100k100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi

akcje GPW

depozyty bankowe

TFI

akcje NewConnect

Forex

waluty obce

instrumenty pochodne

obligacje

polisy inwestycyjne

nieruchomości

akcje spółek zagranicznych

dzieła sztuki, wina

surowce i towary

ETF-y 5,2%

5,5%

5,9%

6,3%

9,3%

10,2%

11,6%

12,3%

13,8%

14,6%

18,0%

29,8%

34,8%

83,0%

18,2%

39,2%

37,6%

5,0%

1 spółka2-3 spółki4-7 spółek8 i więcej

Do 7 spółek w portfelu

0

25

50

75

100

2011 2012 2013

18,2%11,5%11,4%

39,2%36,9%38,8%

37,6%44,8%41,6%

5,0%6,8%8,1%

1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej

Im jesteśmy bogatsi, tym więcej mamy spółek

do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł

49,4%

37,5%

22,4%

17,4%

9,1%

3,7%

29,4%

39,5%

47,9%45,7%

43,3%

27,4%

20,0%21,1%

26,4%

35,2%

43,4%

57,0%

1,2%2,0%3,4%

1,7%

4,2%

11,9%

1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej spółek

34,4%

39,6%

17,3%

4,6%4,0%

daytradingdo tygodniado miesiącado rokupowyżej roku

Inwestujemy na krótkie/średnie okresy (akcje GPW)

1,8%18,5%

13,0%

3,9%

17,5% 6,9%

38,4%zyskstrataniezrealizowanie zysków/strat w 2012inwestowanie od 2013nie wiem/trudno powiedziećodmowa odpowiedzibrak zysków

W 2012 zarobiliśmy!

Średnia stopa zwrotu Mediana WIG

2006 38% 41,6%

2007 24% 21,5% 10,4%

2008 -1,2% -0,35% -51,1%

2009 32% 15% 46,9%

2010 20,6% 18% 18,8%

2011 8% 7% -20,8%

2012 15,8% 10% 23,9%

Walne Zgromadzenia, rynek kapitałowy

93,8%

6,2%

taknie

Na Walne nie jeździmy

Im jesteśmy bogatsi, tym częściej jeździmy na WZ

do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł

73,5%

90,4%94,3%94,6%96,2%97,5%

26,5%

9,6%5,7%5,4%3,8%2,5%

tak nie

podatek od zysków kapitałowych

podatność na zagranicę

wysokie koszty transakcyjne

mała płynność

niski poziom edukacji finansowej

brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych

przestępstwa na rynku kapitałowym

niska jakość komunikacji spółek z inwestorami

złe uwarunkowania prawne

niska jakość działania instytucji rynkowych

inne 0,7%

4,6%

9,8%

17,2%

19,3%

20,1%

30,4%

30,6%

33,4%

34,6%

42,6%

Słabości polskiego rynku kapitałowego

32,3%

5,0%

12,4%

34,1%

14,7%1,5%

bardzo dobrzedobrześrednioźlebardzo źlebrak zdania

Poszanowanie przez spółki praw akcjonariuszy mniejszościowych

Wszystko jest w internecie

raporty bieżące i okresowe spółek 4,05

serwisy internetowe 3,77

strony www spółek 3,25

raporty i komentarze analityków/blogi 3,21

programy telewizyjne 3,12

gazety 2,97

fora dyskusyjne 2,32

rozgłośnie radiowe 2,15

Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)

serwisy internetowe

komentarze analityków/blogi

raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)

programy telewizyjne

gazety

strony www spółek

fora dyskusyjne

rozgłośnie radiowe 37,3%

65,5%

67,7%

76,4%

77,9%

85,4%

88,4%

97,2%

Najczęściej korzystamy z…

bankier.plmoney.pl

parkiet.comstooq.pl

gpw.plpb.pl

serwis domu maklerskiegostockwatch.pl

onet.pl (giełda)gpwinfostrefa.pl

interia.plsii.org.pl

wyborcza.biz (giełda)nie korzystam z tego źródła informacji 2,8%

10,3%11,1%11,7%

14,8%19,6%

23,3%24,1%25,5%26,1%

34,4%39,2%

45,2%56,4%

Serwisy internetowe

TVN CNBC

TVN24

TV Biznes

TVP Info

Bloomberg

nie korzystam z tego źródła informacji 22,1%

10,9%

12,5%

22,5%

25,2%

61,3%

Stacje telewizyjne

Puls Biznesu

Parkiet

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Forbes

Dziennik Gazeta Prawna

Akcjonariusz

nie korzystam z tego źródła informacji 23,6%

9,2%

14,3%

17,8%

18,7%

19,3%

37,6%

42,0%

Gazety

TOK FM

RMF FM

PR3

Radio Zet

PIN

PR1

nie korzystam z tego źródła informacji 62,7%

5,3%

7,2%

7,5%

10,1%

10,5%

12,2%

Rozgłośnie radiowe

Dzisiaj młody mężczyzna

Już za 15-20 lat…

Partnerzy medialni

Partnerzy strategiczni

Partner merytoryczny PartnerProjekt organizowany!w ramach programu