Post on 18-Jul-2020
Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku
Podsumowanie wyników spółki za I półrocze 2016 roku
naniosłem drobne poprawki:
2
Agenda
Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie
Sytuacja na rynku
Wyniki finansowe
Istotne wydarzenia w I półroczu 2016 r.
Podsumowanie
3
Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie
Akcjonariat
18,6%
81,4%
81,40%
18,60%Goodyear S.A. zsiedzibą wLuksemburgu
Pozostali
Największy w Europie i jeden z największych zakładów koncernu
Goodyear w świecie.
Wiodąca pozycja na rynku opon do samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych.
Nowoczesna zaplecze produkcyjne.
Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop,
Fulda i Sava.
Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne
wyposażenie samochodów takich marek jak: Ford, Opel, Peugeot,
Renault, Volkswagen, Audi.
Zatrudnienie na koniec czerwca 2016 r.: ok. 2 800 osób.
3
Sytuacja na rynku
5
Opona standardowa: surowce
Materiały pochodzenia petrochemicznego:- kauczuk syntetyczny
- materiały pochodzenie gumowego
- tkanina
- sadza
Materiały organiczne:- kauczuk naturalny
Metale:- walcówka ze stali
- drut
- drutówka
- cynk
6
Zmiany cen surowców
Sadza
Q1/2008=100
Kord tekstylny
Q1/2008=100
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%
100,0%120,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7
Zmiany cen surowców
Kordy i druty
stalowe
Q1/2008=100
Chemia
Q1/2008=100
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%
100,0%120,0%140,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8
Zmiany cen surowców
Kauczuk
naturalny
Q1/2008=100
Kauczuk
syntetyczny
Q1/2008=100
0,0%50,0%
100,0%150,0%200,0%250,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.
10www.debica.com.pl
34,1 45,2 39,3
424,0 406,5 414,3
2Q 15 1Q 16 2Q 16
od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek
458,1 453,6451,7
0,4 %-1,0 %
Przychody ze sprzedaży za 6M 2016 wyniosły 905,3 mln PLN i były niższe o 3,6 %
w stosunku do 6M 2015.
Przychody ze sprzedaży w 2Q 2016 wyniosły 453,6 mln PLN i były odpowiednio
niższe od 2Q 2015 o 1,0%.
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
-2,3%
15,2%
% zm.
2Q 16/
2Q 15
% zm.
2Q 16/
1Q 16
1,9%
-13,2%76,3 84,5
863,2820,8
6M 15 6M 16
od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 1
939,5 905,3
-4,9%
10,7%
91,9%
8,1%
90,7%
9,3%
-3,6%
Struktura przychodów ze sprzedaży
11
Przychody od podmiotów niepowiązanych
76,3 84,5
6M 15 6M 16
10,7%
10,3% 17,5%
6M 15 6M 16
Za 6M 2016 przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły
84,5 mln PLN i były wyższe o 10,7% w stosunku do 6M 2015. Marża zysku brutto ze
sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 10,3 % w
2015r. do 17,5 % za 6M 2016r.
Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN)
34,1 45,2 39,3
2Q 15 1Q 16 2Q 16
15,2%
-13,2%
15,6% 15,6% 19,7%
2Q 15 1Q 16 2Q 16
Marża
W 2Q 2016 przychody ze sprzedaży wyniosły 39,3 mln PLN i były odpowiednio
wyższe o 15,2% w stosunku do 2Q 2015.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do
przychodów wzrosła z 15,6% do 19,7% w 2Q 2016.
12
Przychody od podmiotów powiązanych
Marża
Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN)
863,2 820,8
6M 15 6M 16
-4,9%
Przychody od podmiotów powiązanych za 6M 2016 wyniosły 820,8 mln PLN
i były niższe o 4,9% w stosunku do 6M 2015.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do
przychodów spadła z 13,9% w 2015r. do 10,8% za 6M 2016r.
424,0 406,5 414,3
2Q 15 1Q 16 2Q 16
-2,3%
1,9%
12,0% 10,9% 10,6%
2Q 15 1Q 16 2Q 16
W 2Q 2016 przychody ze sprzedaży na poziomie 414,4 mln PLN były niższe
o 2,3% w stosunku do 2Q 2015. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jedn.
pow. w relacji do przychodów w 2Q 2016 spadła i wynosi 10,6%, a w 2Q
2015 12,0%.
13
Marża bruttoWynik brutto (mln PLN)
Marża brutto za 6M 2016r. Wyniosła 103,1 mln PLN i była niższa o 19,4% w stosunku do 6M 2015.
-13,5%
46,1%
% zm.
2Q 16/
2Q 15
% zm.
2Q 16/
1Q 16
-0,4%
9,7%
14
Koszty sprzedaży i ogólne zarządu(mln PLN)
25,7%
-8,2%
% zm.
2Q 16/
2Q 15
% zm.
2Q 16/
1Q 16
-0,8%
19,3%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 6M 2016 wyniosły 40,9 mln PLN (w tym za 2Q 2016 wyniosły 20,8 mln PLN)
15
Wyniki na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)
-9,9-6,6
6M 15 6M 16
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 6M 2016 jest
kosztem w kwocie 6,6 mln PLN, czyli jest o 3,3 mln PLN niższy niż za
6M 2015. Jest to spowodowane głównie niższym kosztem złych
długów (o 7,3 mln PLN), które w I półroczu 2016 wyniosły 0,2 mln
PLN, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 7,5 mln PLN.
Za 6M 2016 wystąpił zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
w wysokości 0,9 mln PLN, o 1,6 mln PLN wyższy niż w I półroczu
2015.
Koszty restrukturyzacji za I półrocze były wyższe o 6,0 mln PLN w
porównaniu do 6M 2015 i wynoszą 6,2 mln PLN.
Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,4 mln PLN.
-8,8
-1,1
-5,5
2Q 15 1Q 16 2Q 16
W 2Q 2016 wynik na pozostałej działalności operacyjnej był wyższy o 3,3 mln PLN
w stosunku do 2Q roku ubiegłego.
1/ Koszty złych długów za 2Q 2016 były niższe o 7,2 mln PLN vs 2Q 2015.
2/ Koszty restrukturyzacji były wyższe o 5,5 mln PLN w porównaniu do 2Q 2015.
3/ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych za 2Q 2016 był wyższy o 1,3
mln PLN vs 2Q 2015.
4/ Pozostałe koszty operacyjne były niższe o 0,3 mln PLN.
16
Zysk z działalności operacyjnej EBIT (mln PLN)
81,255,6
6M 15 6M 16
-31,5%
EBIT za 6M 2016 wyniósł 55,6 mln PLN i był niższy
o 31,5% w stosunku do roku ubiegłego.
29,3 30,1 25,5
2Q 15 1Q 16 2Q 16
-15,1%-13,0%
EBIT w 2Q 2016 wyniósł 25,5 mln PLN i był niższy o 13,0 %
w stosunku do 2Q 2015.
17
Wyniki na działalności finansowej Wyniki na działalności finansowej (mln PLN)
Wynik na działalności finansowej za 6M 2016 jest kosztem w kwocie 0,7
mln PLN, o 2,7 mln zł niższym niż za 6M 2015.
Koszt w kwocie 3,6 mln PLN wygenerowały różnice kursowe
(o 4,5 mln PLN wyższy niż za 6 M 2015). Koszty dyskonta weksli oraz
pozostałych odsetek wyniosły 1,0 mln PLN wobec 1,5 mln PLN, o 0,5
mln PLN mniej.
Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,3 mln PLN i były
o 0,2 mln PLN wyższe niż w I półroczu 2015. W I półroczu 2016
uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie
3,6 mln PLN, o 1,1 mln PLN więcej niż za 6 M 2015r.
W 2Q 2016 wynik na działalności finansowej był niższy o 3,5 mln PLN w stosunku do 2Q
roku ubiegłego.
1/ Różnice kursowe miały negatywny wpływ w wysokości 4,3 mln PLN (0,9 mln PLN
przychody vs 5,2 mln PLN przychody).
2/ Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,2 mln PLN więcej o 0,1 mln PLN w
porównaniu do 2Q 2015.
3/ Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły 0,6 mln PLN vs 1,1 mln PLN
2Q 2015, czyli były niższe o 0,5 mln PLN.
4/ Odsetki od udzielonej pożyczki wygenerowały przychód kwocie 1,4 mln PLN, o 0,2 mln
PLN wyższy niż w 2Q 2015r.
18
Zysk netto
67,1
44,5
21,5
13,4
6M 15 6M 16
strefa ekonom. pozostały
-19,4%71,9 57,9
Zysk netto za 6M 2016 wyniósł 57,9 mln PLN i był niższy o
19,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
36,328,9
29,0
2Q 15 1Q 16 2Q 16
0,3%
Zysk netto za 2Q 2016 był niższy o 7,3 mln PLN w stosunku
do 2Q 2015. Zysk netto za 2Q 2016 wyniósł 29,0 mln PLN.
Istotne wydarzenia w I półroczu 2016 roku
20
Wyróżnienia
Wyróżnienie ORZEŁ TYGODNIKA „WPROST” 2016
Firma została wyróżniona w zestawieniu tygodnika
Wprost jako jedna z największych firm województwa
podkarpackiego i małopolskiego zaangażowanych
w rozwój swojego regionu. Zostaliśmy laureatem
kategorii "Firma z największym średnim zyskiem netto
w latach 2012-2014"
BIAŁY LISTEK CSR od tygodnika POLITYKA
Dębica razem z inwestorem strategicznym Goodyear
została uhonorowana Białym Listkiem CSR w ramach
piątej edycji zestawienia przygotowanego przez
tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte za
dokonania w obszarze społecznej odpowiedzialności
(CSR) oraz wkład w zrównoważony rozwój.
21
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wsparcie dla Politechniki Dziecięcej
Firma po raz kolejny zaangażowała się w realizację projektu Politechniki
Dziecięcej. Jego misją jest rozwój zainteresowań dzieci naukami ścisłymi.
Tor wodny Aquatrac
Razem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębicy, firma
przygotowała na czas ferii zimowych atrakcję dla najmłodszych w postaci
toru wodnego z przeszkodami Aquatrack.
Działania firmy w raporcie z najlepszymi praktykami
Projekt Politechniki Dziecięcej został wyróżniona w najnowszej edycji raportu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki”, w kategorii „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności
lokalnej”.
22
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Festiwal GOODFEST
Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz piąty była jednym z organizatorów festiwalu muzycznego GOODFEST,
który stał się ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski.
Festiwalowi, oprócz koncertów, towarzyszyły takie inicjatywy jak uruchomienie strefy sportowej, pracowniczej
i motoryzacyjnej.
Dzięki festiwalowi, mieszkańcy Dębicy mogli posłuchać koncertów m.in. Kayah, Taco Hemingway czy Natalii
Nykiel.
Podsumowanie
24
Dalsza odbudowa rynku oponiarskiego
Wyższa sprzedaż do podmiotów niepowiązanych
Nieco niższe przychody za sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2015 r.
Nakłady inwestycyjne w wysokości 39,9 mln zł
Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku
Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku
DziękujemyFirma Oponiarska Dębica S.A.
ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica
POLSKA