Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku

Podsumowanie wyników spółki za I półrocze 2016 roku

naniosłem drobne poprawki:

2

Agenda

Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie

Sytuacja na rynku

Wyniki finansowe

Istotne wydarzenia w I półroczu 2016 r.

Podsumowanie

3

Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie

Akcjonariat

18,6%

81,4%

81,40%

18,60%Goodyear S.A. zsiedzibą wLuksemburgu

Pozostali

Największy w Europie i jeden z największych zakładów koncernu

Goodyear w świecie.

Wiodąca pozycja na rynku opon do samochodów osobowych,

dostawczych i ciężarowych.

Nowoczesna zaplecze produkcyjne.

Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop,

Fulda i Sava.

Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne

wyposażenie samochodów takich marek jak: Ford, Opel, Peugeot,

Renault, Volkswagen, Audi.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2016 r.: ok. 2 800 osób.

3

Sytuacja na rynku

5

Opona standardowa: surowce

Materiały pochodzenia petrochemicznego:- kauczuk syntetyczny

- materiały pochodzenie gumowego

- tkanina

- sadza

Materiały organiczne:- kauczuk naturalny

Metale:- walcówka ze stali

- drut

- drutówka

- cynk

6

Zmiany cen surowców

Sadza

Q1/2008=100

Kord tekstylny

Q1/2008=100

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%

100,0%120,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7

Zmiany cen surowców

Kordy i druty

stalowe

Q1/2008=100

Chemia

Q1/2008=100

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%

100,0%120,0%140,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8

Zmiany cen surowców

Kauczuk

naturalny

Q1/2008=100

Kauczuk

syntetyczny

Q1/2008=100

0,0%50,0%

100,0%150,0%200,0%250,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

08

/Q1

08

/Q2

08

/Q3

08

/Q4

09

/Q1

09

/Q2

09

/Q3

09

/Q4

10

/Q1

10

/Q2

10

/Q3

10

/Q4

11

/Q1

11

/Q2

11

/Q3

11

/Q4

12

/Q1

12

/Q2

12

/Q3

12

/Q4

13

/Q1

13

/Q2

13

/Q3

13

/Q4

14

/Q1

14

/Q2

14

/Q3

14

/Q4

15

/Q1

15

/Q2

15

/Q3

15

/Q4

16

/Q1

16

/Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.

10www.debica.com.pl

34,1 45,2 39,3

424,0 406,5 414,3

2Q 15 1Q 16 2Q 16

od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek

458,1 453,6451,7

0,4 %-1,0 %

Przychody ze sprzedaży za 6M 2016 wyniosły 905,3 mln PLN i były niższe o 3,6 %

w stosunku do 6M 2015.

Przychody ze sprzedaży w 2Q 2016 wyniosły 453,6 mln PLN i były odpowiednio

niższe od 2Q 2015 o 1,0%.

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

-2,3%

15,2%

% zm.

2Q 16/

2Q 15

% zm.

2Q 16/

1Q 16

1,9%

-13,2%76,3 84,5

863,2820,8

6M 15 6M 16

od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 1

939,5 905,3

-4,9%

10,7%

91,9%

8,1%

90,7%

9,3%

-3,6%

Struktura przychodów ze sprzedaży

11

Przychody od podmiotów niepowiązanych

76,3 84,5

6M 15 6M 16

10,7%

10,3% 17,5%

6M 15 6M 16

Za 6M 2016 przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły

84,5 mln PLN i były wyższe o 10,7% w stosunku do 6M 2015. Marża zysku brutto ze

sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 10,3 % w

2015r. do 17,5 % za 6M 2016r.

Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN)

34,1 45,2 39,3

2Q 15 1Q 16 2Q 16

15,2%

-13,2%

15,6% 15,6% 19,7%

2Q 15 1Q 16 2Q 16

Marża

W 2Q 2016 przychody ze sprzedaży wyniosły 39,3 mln PLN i były odpowiednio

wyższe o 15,2% w stosunku do 2Q 2015.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do

przychodów wzrosła z 15,6% do 19,7% w 2Q 2016.

12

Przychody od podmiotów powiązanych

Marża

Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN)

863,2 820,8

6M 15 6M 16

-4,9%

Przychody od podmiotów powiązanych za 6M 2016 wyniosły 820,8 mln PLN

i były niższe o 4,9% w stosunku do 6M 2015.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do

przychodów spadła z 13,9% w 2015r. do 10,8% za 6M 2016r.

424,0 406,5 414,3

2Q 15 1Q 16 2Q 16

-2,3%

1,9%

12,0% 10,9% 10,6%

2Q 15 1Q 16 2Q 16

W 2Q 2016 przychody ze sprzedaży na poziomie 414,4 mln PLN były niższe

o 2,3% w stosunku do 2Q 2015. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jedn.

pow. w relacji do przychodów w 2Q 2016 spadła i wynosi 10,6%, a w 2Q

2015 12,0%.

13

Marża bruttoWynik brutto (mln PLN)

Marża brutto za 6M 2016r. Wyniosła 103,1 mln PLN i była niższa o 19,4% w stosunku do 6M 2015.

-13,5%

46,1%

% zm.

2Q 16/

2Q 15

% zm.

2Q 16/

1Q 16

-0,4%

9,7%

14

Koszty sprzedaży i ogólne zarządu(mln PLN)

25,7%

-8,2%

% zm.

2Q 16/

2Q 15

% zm.

2Q 16/

1Q 16

-0,8%

19,3%

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 6M 2016 wyniosły 40,9 mln PLN (w tym za 2Q 2016 wyniosły 20,8 mln PLN)

15

Wyniki na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)

-9,9-6,6

6M 15 6M 16

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 6M 2016 jest

kosztem w kwocie 6,6 mln PLN, czyli jest o 3,3 mln PLN niższy niż za

6M 2015. Jest to spowodowane głównie niższym kosztem złych

długów (o 7,3 mln PLN), które w I półroczu 2016 wyniosły 0,2 mln

PLN, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 7,5 mln PLN.

Za 6M 2016 wystąpił zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

w wysokości 0,9 mln PLN, o 1,6 mln PLN wyższy niż w I półroczu

2015.

Koszty restrukturyzacji za I półrocze były wyższe o 6,0 mln PLN w

porównaniu do 6M 2015 i wynoszą 6,2 mln PLN.

Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,4 mln PLN.

-8,8

-1,1

-5,5

2Q 15 1Q 16 2Q 16

W 2Q 2016 wynik na pozostałej działalności operacyjnej był wyższy o 3,3 mln PLN

w stosunku do 2Q roku ubiegłego.

1/ Koszty złych długów za 2Q 2016 były niższe o 7,2 mln PLN vs 2Q 2015.

2/ Koszty restrukturyzacji były wyższe o 5,5 mln PLN w porównaniu do 2Q 2015.

3/ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych za 2Q 2016 był wyższy o 1,3

mln PLN vs 2Q 2015.

4/ Pozostałe koszty operacyjne były niższe o 0,3 mln PLN.

16

Zysk z działalności operacyjnej EBIT (mln PLN)

81,255,6

6M 15 6M 16

-31,5%

EBIT za 6M 2016 wyniósł 55,6 mln PLN i był niższy

o 31,5% w stosunku do roku ubiegłego.

29,3 30,1 25,5

2Q 15 1Q 16 2Q 16

-15,1%-13,0%

EBIT w 2Q 2016 wyniósł 25,5 mln PLN i był niższy o 13,0 %

w stosunku do 2Q 2015.

17

Wyniki na działalności finansowej Wyniki na działalności finansowej (mln PLN)

Wynik na działalności finansowej za 6M 2016 jest kosztem w kwocie 0,7

mln PLN, o 2,7 mln zł niższym niż za 6M 2015.

Koszt w kwocie 3,6 mln PLN wygenerowały różnice kursowe

(o 4,5 mln PLN wyższy niż za 6 M 2015). Koszty dyskonta weksli oraz

pozostałych odsetek wyniosły 1,0 mln PLN wobec 1,5 mln PLN, o 0,5

mln PLN mniej.

Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,3 mln PLN i były

o 0,2 mln PLN wyższe niż w I półroczu 2015. W I półroczu 2016

uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie

3,6 mln PLN, o 1,1 mln PLN więcej niż za 6 M 2015r.

W 2Q 2016 wynik na działalności finansowej był niższy o 3,5 mln PLN w stosunku do 2Q

roku ubiegłego.

1/ Różnice kursowe miały negatywny wpływ w wysokości 4,3 mln PLN (0,9 mln PLN

przychody vs 5,2 mln PLN przychody).

2/ Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,2 mln PLN więcej o 0,1 mln PLN w

porównaniu do 2Q 2015.

3/ Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły 0,6 mln PLN vs 1,1 mln PLN

2Q 2015, czyli były niższe o 0,5 mln PLN.

4/ Odsetki od udzielonej pożyczki wygenerowały przychód kwocie 1,4 mln PLN, o 0,2 mln

PLN wyższy niż w 2Q 2015r.

18

Zysk netto

67,1

44,5

21,5

13,4

6M 15 6M 16

strefa ekonom. pozostały

-19,4%71,9 57,9

Zysk netto za 6M 2016 wyniósł 57,9 mln PLN i był niższy o

19,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

36,328,9

29,0

2Q 15 1Q 16 2Q 16

0,3%

Zysk netto za 2Q 2016 był niższy o 7,3 mln PLN w stosunku

do 2Q 2015. Zysk netto za 2Q 2016 wyniósł 29,0 mln PLN.

Istotne wydarzenia w I półroczu 2016 roku

20

Wyróżnienia

Wyróżnienie ORZEŁ TYGODNIKA „WPROST” 2016

Firma została wyróżniona w zestawieniu tygodnika

Wprost jako jedna z największych firm województwa

podkarpackiego i małopolskiego zaangażowanych

w rozwój swojego regionu. Zostaliśmy laureatem

kategorii "Firma z największym średnim zyskiem netto

w latach 2012-2014"

BIAŁY LISTEK CSR od tygodnika POLITYKA

Dębica razem z inwestorem strategicznym Goodyear

została uhonorowana Białym Listkiem CSR w ramach

piątej edycji zestawienia przygotowanego przez

tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte za

dokonania w obszarze społecznej odpowiedzialności

(CSR) oraz wkład w zrównoważony rozwój.

21

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wsparcie dla Politechniki Dziecięcej

Firma po raz kolejny zaangażowała się w realizację projektu Politechniki

Dziecięcej. Jego misją jest rozwój zainteresowań dzieci naukami ścisłymi.

Tor wodny Aquatrac

Razem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębicy, firma

przygotowała na czas ferii zimowych atrakcję dla najmłodszych w postaci

toru wodnego z przeszkodami Aquatrack.

Działania firmy w raporcie z najlepszymi praktykami

Projekt Politechniki Dziecięcej został wyróżniona w najnowszej edycji raportu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre

praktyki”, w kategorii „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności

lokalnej”.

22

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Festiwal GOODFEST

Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz piąty była jednym z organizatorów festiwalu muzycznego GOODFEST,

który stał się ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski.

Festiwalowi, oprócz koncertów, towarzyszyły takie inicjatywy jak uruchomienie strefy sportowej, pracowniczej

i motoryzacyjnej.

Dzięki festiwalowi, mieszkańcy Dębicy mogli posłuchać koncertów m.in. Kayah, Taco Hemingway czy Natalii

Nykiel.

Podsumowanie

24

Dalsza odbudowa rynku oponiarskiego

Wyższa sprzedaż do podmiotów niepowiązanych

Nieco niższe przychody za sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2015 r.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 39,9 mln zł

Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku

Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku

DziękujemyFirma Oponiarska Dębica S.A.

ul. 1 Maja 1

39-200 Dębica

POLSKA