Post on 15-Aug-2020
GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za III kwartał 2017 r.
ZASTRZEŻENIE
2
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu
informacyjnym.
Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank
(na stronie www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi.
Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje
swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też
jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są
księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na
operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość
zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej
prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu
odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek,
odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie
aktywów i pasywów w walutach obcych.
Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i
opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian
informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z
przepisów prawa.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta,
zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących
papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium.
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r. > Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
mln PLN I-III kw.17 I-III kw.16 Zmiana
r/r III kw.17 II kw.17
Zmiana
kw./kw.
Wynik z tytułu odsetek 1 287,7 1 149,1 12,1% 446,6 429,9 3,9%
Wynik z tytułu prowizji 494,2 424,3 16,5% 165,5 162,5 1,9%
Przychody oper. ogółem 1 869,0 1 890,9 -1,2% 657,6 632,4 4,0%
Przychody operacyjne bez
pozycji jednorazowych (*) 1 880,6 1 659,4 13,3%
Koszty ogółem -851,7 -830,6 2,5% -290,5 -290,7 -0,1%
Odpisy na utratę kredytów -192,4 -159,5 20,6% -69,7 -63,0 10,7%
Podatek bank. od aktywów -140,1 -127,9 9,5% -46,4 -46,5 -0,3%
Zysk netto 501,6 569,8 -12,0% 187,5 173,6 8,0%
Zysk netto bez pozycji jednoraz.(*) 513,2 389,5 31,8%
Marża odsetkowa netto 2,54% 2,37% 0,17 p.p. 2,61% 2,56% 0,05 p.p.
Koszty/doch. bez poz. jednoraz. (*) 45,3% 50,1% -4,8 p.p. 45,0% 46,6% -1,7 p.p
Koszt ryzyka 54 p.b. 45 p.b. +9 p.b. 58 p.b. 53 p.b. +5 p.b.
ROE bez poz. jednorazowych (*) 9,4% 7,8% 1,6 p.p. 9,4% 9,1% 0,3 p.p.
ROA bez poz. jednorazowych (*) 0,99% 0,78% 0,21 p.p. 1,01% 0,96% 0,05 p.p.
4
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW
(*) bez pozycji jednorazowych (np. transakcja VISA w II kw.16) oraz korekta rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG (46,4 mln PLN) - 1/4 traktowana jako pozycja jednorazowa
5
KLUCZOWE POZYCJE BILANSU ORAZ INNE ISTOTNE WSKAŹNIKI
mln PLN IX.17 VI.17 Zmiana
kw./kw. IX.16 Zmiana r/r
Aktywni klienci (tys.) 1 596 1 557 39 1 451 145
W tym Internetowi i mobilni 1 101 1 060 41 940 161
Środki klientów 65 632 65 436 0,3% 61 543 6,6%
Środki klientów detalicznych 49 035 48 862 0,4% 45 472 7,8%
Depozyty 56 679 56 988 -0,5% 54 298 4,4%
Kredyty 47 593 47 316 0,6% 46 391 2,6%
Kredyty hipoteczne walutowe 15 679 16 425 -4,5% 17 827 -12,1%
Kredyty bez kredytów
hipotecznych walutowych 31 914 30 891 3,3% 28 564 11,7%
Kredyty/depozyty 83,4% 82,4% 1,0 p.p. 84,9% -1,5 p.p.
Wsk. kredytów zagrożonych 4,61% 4,54% 0,07 p.p. 4,57% 0,04 p.p.
Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,5% 65,7% 0,9 p.p. 63,9% 2,7 p.p.
Współczynnik CET1 = T1 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 17,8% 2,7 p.p.
Współczynnik TCR 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 18,0% 2,5 p.p.
W 16ej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2017”(*) Bank Millennium ponownie osiągnął najwyższą pozycję
6
LIDER RYNKU W ZAKRESIE JAKOŚCI …
1miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”
1miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”
2 miejsce w kategorii „Bankowość internetowa”
(*) Ranking Newsweeka „Przyjazny bank” jest prowadzony w oparciu o badania metodą tajemniczego klienta, w których audytorzy niezależnej firmy
badawczej oceniają praktycznie wszystkie aspekty obsługi klienta zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i elektronicznych.
Na podium od 7 lat
Laureat jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów nagradzających innowacyjne firmy ze świata finansów
7
… ORAZ NA CZELE INNOWACYJNOŚCI
LAUREAT NAGRODY W KATEGORII
„Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych” za innowacyjne rozwiązania w zakresie udostępniania usług e-administracji w systemie bankowości internetowej.
DWIE NOMINACJE W KATEGORIACH:
• „Innowacja produktowa i usługowa” za możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i płacenia za parking w aplikacji mobilnej Banku Millennium.
• „Innowacja w doświadczeniu użytkowników” zaoferowaną przez Bank Millennium usługę zakupu ubezpieczenia pojazdu w pełni
online, z wykorzystaniem innowacyjnej metody skanowania danych z dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
".
Bank Administration Institute (BAI) od ponad 90 lat prowadzi i publikuje badania, będące źródłem wiedzy o aktualnych wyzwaniach i trendach dotyczących przyszłości instytucji finansowych.
Zwycięzcy konkursu BAI „Global Innovation Awards” zostali ogłoszeni 4 października br. w Atlancie.
Dalsza, stopniowa poprawa rentowności i efektywności kosztowej
Wynik na działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy
Niski koszt ryzyka i solidna płynność
Wysokie współczynniki kapitałowe
Wysoki kwartalny zysk netto w wys. 187,5 mln PLN (+8% w por. do II kw.17 i +35% w por. do III kw.16)
Za I-III kw. zysk netto wyniósł 502 mln PLN, tj. o 32% więcej r/r, po skorygowaniu
o pozycje jednorazowe *)
Poprawa wskaźnika ROE do 9,3% a relacji kosztów do dochodów do 45,6%
Wynik na działalności podstawowej wzrósł o 13,2% r/r
Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,1% r/r
Silny wzrost wyniku z tytułu prowizji o 16,5% r/r
Wskaźnik kredytów zagrożonych utr. wart. na stabilnym poziomie 4,6%
Koszt ryzyka na poziomie 54 p.b. narastająco
Relacja kredytów do depozytów lekko wzrosła do 83% po 5 kwartałach spadku
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) i wskaźnik CET1 Grupy na poziomie 20,5% (bez
zysku roku bieżącego), co w komfortowym stopniu przekracza minimalne progi
kapitałowe **)
8
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw. 2017 r. Kontynuacja poprawy zyskowności; bardzo wysokie współczynniki kapitałowe po pełnym wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych
(*) W roku 2016 nadzwyczajny zysk kapitałowy z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w roku 2017 korekta o pełną składkę na BFG
(**) Obecne minimalne progi kapitałowe wynoszą: 16,6% (TCR) i 12,8% (T1), zmiany progów mają nastąpić w IV kw. w wyniku przeglądu BION oraz pełnego
uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z rozporządzeniem EU CRR
9
ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Solidny roczny wzrost dochodu na działalności podstawowej przeważa nad niewielkim wzrostem kosztów, dzięki czemu wskaźnik koszty/dochody obniżył się do 46%
Zysk netto Dochód operacyjny *
Koszty operacyjne Koszty/dochody ***; oddziały i pracownicy
569,8 501,6
I-III kw.16 I-III kw.17
1 573 1 782
317 87
1 891 1 869
I-III kw.16 I-III kw.17
173,6 187,5
II kw.17 III kw.17
Zysk netto 592 612
40 45
632 658
II kw.17 III kw.17
Pozost. przych.
Przychody zdział. podst.**
149,9 149,0
140,8 141,5
290,7 290,5
II kw.17 III kw.17
Pozostałe koszty
administracyjne i
amortyzacjaKoszty osobowe417,2 444,0
413,4 407,8
830,6 851,7
I-III kw.16 I-III kw.17
(mln PLN) (mln PLN)
(mln PLN)
+2,5%
-1,4%
+6,4%
(*) w tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z tyt. odsetek + Wynik z tyt. prowizji
(***) bez poz. jednorazowych: w 2016 r. nadzwyczajny zysk kapit. z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w 2017 r. korekta o pełną składkę na BFG
-12%
+31,8% bez pozycji jednorazowych ***
-1,2%
+13,2%
ROE 11,4% 9,3%
+4%
+3.3%
W tym
transakcja
Visa
-0,1%
+13,3% bez poz. jednoraz. ***
+8%
381 359
5839 5852
III kw.16 III kw.17
Pracownicy (etaty)
Oddziały
Koszty/
dochody 50,1% 45,3%
10
WYNIK Z ODSETEK I Z PROWIZJI Utrzymany dwucyfrowy roczny wzrost wyniku z odsetek i prowizji
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu odsetek * Oprocentowanie kredytów i depozytów
1 149
1 288
I-III kw.16 I-III kw.17
430 447
II kw.17 III kw.17
Struktura wyniku z prowizji
104,4
99,1 117,1
58,3
45,4
107,8
108,4
140,9
63,4
73,5 Prowadzenie rachunków i inne
Kredyty
Produkty inwestycyjne i rynki
kapitałoweKarty
Ubezpieczenia
424
494
I-III kw.16 I-III kw.17
163 166
II kw.17 III kw.17
(mln PLN) (mln PLN)
+3,9%
(* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek,
a w ujęciu księgowym część tej marży (35.2 mln PLN w I-III kw. 2017 oraz 32,5 mln PLN w I-III kw. 2016) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych
(**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma) / średnie aktywa pracujące
(w I-III kw. 2017) (mln PLN)
I-III kw. 2016 I-III kw. 2017
+12,1%
+1,9%
+16,5%
4,09% 4,20% 4,08% 4,05% 4,03% 4,09% 4,18%
1,41% 1,31% 1,24% 1,19% 1,15% 1,08% 1,06%
2,28% 2,44% 2,39% 2,44% 2,47% 2,56% 2,61%
I kw.16 II kw.16 III kw.16 IV kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17
Oprocentowaniekredytów
Oprocentowaniedepozytów
Marża odsetkowanetto **
11
JAKOŚĆ AKTYWÓW I KAPITAŁ Wysoka adekwatność kapitałowa po zniesieniu ograniczenia nadzorczego; solidna jakość aktywów i płynności.
Odpisy na utratę wartości
Współczynniki kapitałowe Grupy
Kredyty z utratą wartości
4,6%
4,5%
4,5% 4,5% 4,6%
2,38% 2,47% 2,55% 2,60% 2,57%
11,5% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5%
5,5% 5,0%
4,5%
4,3% 4,3%
30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17
Kredyty ogółem
Hipoteczne
Pozostałe detal.
Dla przedsiębiorstw
45 54
(*) Łączne zawiązane rezerwy (netto) / średnie kredyty netto (w punktach bazowych, w skali roku) (**) Zmiany progów kapitałowych mają nastąpić w IV kw. w
wyniku przeglądu BION oraz pełnego uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z CRR (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku,
sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo zawarte z klientami
KOSZT RYZYKA *
Wskaźniki płynności
84,9% 83,7% 82,8% 82,4% 83,4%
23,2% 25,3% 24,8% 25,7% 23,9%
30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17
Kredyty/depozyty***
Papierydłużne/aktywarazem
(mln PLN)
157,1 124,6
2,5 67,8
159,5
192,4
I-III kw.16 I-III kw.17
40,5 45,0
22,5 24,7
63,0 69,7
II kw.17 III kw.17
Przedsiębiorstwa i inne
Detal
+10.7%
+20.6%
18,03% 17,40%
18,02% 18,05%
20,51%
17,80% 17,31%
17,89% 18,01%
20,51%
30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17
TCR
CET1
Próg TCR: 16,6% **)
Próg T1: 12,8% **)
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r. > Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
Bankowość detaliczna
Cel strategiczny – wzrost liczby aktywnych klientów netto o ponad 300 tys. w 3 lata - osiągnięty
Środki klientów detalicznych wzrosły 7,8% w skali roku mimo spowolnienia depozytów (4,9% r/r)
19% rocznego wzrostu sald na rachunkach bieżących i oszczędnościowych
Produkty inwestycyjne wzrosły o 24% r/r
Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych 725 mln PLN, pożyczki gotówkowe 599 mln PLN w
III kwartale
Innowacje/Jakość Bank Millennium po raz kolejny na najwyższym miejscu w rankingu „Przyjazny Bank
Newsweeka 2017”
„Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych” – nagroda BAI Global
Innovation za rozwiązania, umożliwiające dostęp do e-administracji
Bankowość przedsiębiorstw
Przyśpieszenie wzrostu we wszystkich segmentach kredytów do ponad 10% rocznie
Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld PLN w III kw.
Szybszy wzrost środków na rachunkach bieżących na poziomie 12% w skali roku
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw. 2017 Kontynuacja bardzo dobrych wyników w obszarze akcji kredytowej i środków na rachunkach bieżących .
13
14
1101 tys. (+17% r/r) 652 tys. (+42% r/r)
99% 39% 89%
Pożyczek gotówkowych rozpoczętych w kanałach
elektronicznych
Limitów w rachunkach bieżących
rozpoczętych w kanałach
elektronicznych
Przelewów zrealizowanych w
kanałach elektronicznych
Nowych lokat terminowych założonych
w kanałach elektronicznych
Klientów aktywnych w bankowości mobilnej i online Klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych
WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów
45% 44%
NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne
Ubezpieczenia turystyczne w aplikacji i
Milllenecie
Płatności zbliżeniowe w aplikacji: mobilna karta Visa + wirtualizacja
kart plastikowych MasterCard/Visa (w technologii HCE * )
Wniosek Rodzina 500+ na nowy okres
świadczeniowy w Millenecie
Faktury elektroniczne w Millenecie
dla klientów indywidualnych i Przedsiębiorstw
Raport z sald historycznych w Millenecie dla Przedsiębiorstw
Możliwość zamówienia karty walutowej
MasterCard Voyager w Millenecie
(*) HCE - Host Card Emulation 15
27 155 26 491 26 298
5 674 6 000 6 165
13 561 14 825 15 130
46 391 47 316 47 593
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Kredyty dla przedsiębiorstw
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty hipoteczne
Portfel kredytowy Grupy (netto)
Struktura portfela kredytów (brutto)
Niedepozytowe produkty inwestycyjne
kredyty dla firm i
faktoring
20,5%
leasing
11,4%
Kred. hipot.
walut.
32,2%
Kred. hipot. w zł
22,1%
pozost. kredyty
detal.
13,8%
(na 30.09.2017)
3 904 4 600 4 872
2 937 3 419 3 629 404
429 453 7 245
8 448 8 954
30/09/16 30/06/17 30/09/17
obligacje detaliczne
produkty obce
fundusze inwest.
Millennium TFI
KREDYTY I DEPOZYTY Dalszy, silny wzrost akcji kredytowej, część depozytów detalicznych przeniesiona do niedepozytowych produktów oszczędnościowych
38 227 40 414 40 081
16 071 16 574 16 597
54 298 56 988 56 679
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Depozyty przedsiębiorstw
Depozyty detaliczne
Depozyty klientów
(mln PLN)
(mln PLN) (mln PLN)
16
+23,6%
+6%
+11,7%
+11,6%
+8,6%
+4,4%
-0.5% +4,9%
+3,3%
Bez kredytów hipoteczn. walutowych
Aktywni klienci detaliczni
Uwagi (w tys.)
BANKOWOŚĆ DETALICZNA – DEPOZYTY I RACHUNKI 1,6 mln aktywnych klientów – wzrost netto o ponad 300 tys. w ciągu ostatnich 3 lat
(w tys.)
• Strategiczny cel ponad 300 tys. wzrostu liczby
aktywnych klientów w ciągu 3 lat - osiągnięty
• Spadek lokat terminowych zrównoważony przez
wysoką dynamikę rachunków bieżących i
oszczędnościowych (+19% r/r)
• 21 tys. rachunków założonych w ramach programu
„Lubię, to polecam” w II kw. i III kw.’17
1 451 1 492
1 523 1 557
1 596
30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17
564 631 693 759 833
2 140 2 191 2 239 2 300 2 360
30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17
Konto 360 - pozyskanie(skumulowane)
Rach. bież łącznie
Liczba rachunków bieżących
17
+31
+34
+39
+41
+145
21 107 24 968 25 079
17 120 15 446 15 003
7 245 8 448 8 954
45 472 48 862 49 035
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Produkty inwestycyjne
Lokaty terminowe
Rachunki bieżące i oszczędnościowe
Środki klientów detalicznych
7,8%
18,8%
(mln PLN)
23,6% +313 tys. od III kw.14
Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych
Uwagi
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY Wysoka sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych; szybsza amortyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych
• Silny, dwucyfrowy wzrost kredytów konsumpcyjnych i
hipotecznych skompensował spadek walutowych
kredytów hipotecznych (-12% r/r)
• Przyśpieszenie sprzedaży nowych kredytów
hipotecznych: +158% r/r przy udziale w rynku 6-7% (*)
• Ponad 60% nowych kredytów hipotecznych udzielono
nowym klientom Banku
17 937 16 541 15 791
9 529 10 294 10 856
6 145 6 564 6 761
33 610 33 399 33 408
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Kredyty konsumpcyjne
Kred. hipot. złotowe
Kred. hipot. walutowe
1 779
558 572 599
1 729
I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17
Kredyty detaliczne (brutto)
Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych
18
-12%
10%
14%
(mln PLN) (mln PLN)
(mln PLN)
-2,8%
691
427
628 725
1 781
I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17
+158%
+15%
(*) na podst. danych ZBP – wg wartości umów, podpisanych w lipcu i sierpniu
+4,8%
Uwagi
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I DEPOZYTY Przyśpieszenie wzrostu kredytów i rachunków bieżących do ponad 10% w skali roku
• Dwucyfrowy wzrost w skali roku kredytów dla
przedsiębiorstw we wszystkich kategoriach
(faktoring, leasing i inne)
• Odbicie w zakresie depozytów przedsiębiorstw z
szybszym wzrostem depozytów bieżących (+12% r/r).
• Innowacyjny system faktur elektronicznych dla
przedsiębiorstw udostępniony w Millenet w lipcu
Struktura branżowa kredytów na 30.09.2017r.
Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto)
(%)
5 870 6 607 6 570
10 200 9 967 10 027
16 071 16 574 16 597
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Lokaty terminowe
Rachunki bieżące
Depozyty przedsiębiorstw
19
(mln PLN) (mln PLN)
7 253 7 767 7 979
5 100 5 461 5 620
1 821 2 142 2 092
14 174 15 370 15 690
30/09/16 30/06/17 30/09/17
Faktoring
Leasing
Kredyty
+11%
+2.1%
+15%
+10%
Handel hurtowy
i detal.; 25,8%
Produkcja;
29,3% Budownictwo;
6,2%
Nieruchomości;
4,7%
Transport i
gosp.
magazynowa;
15,0%
Sektor
publiczny; 1,9%
Inne usługi;
14,8%
Pozostałe
branże; 2,2%
+3,3%
+11,9%
-1,7%
+10%
Leasing – nowa sprzedaż
1 940
690 755 751
2 196
I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – TRANSAKCYJNA I FINANSOWANIE Rekordowa sprzedaż w faktoringu i leasingu
10 886
3 757 4 222 4 303
12 282
I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17
Ilość przelewów walutowych Uwagi
• Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld
PLN w III kwartale
• Wyższa ilość przelewów walutowych i innych
transakcji handlu zagranicznego
20
(w tys.)
+13% +13%
(mln PLN) (mln PLN) Faktoring – obroty
+34%
252
337
I-III kw.16 I-III kw.17
> Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw. 2017 r.
22
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY
Kształtowanie się kursów walutowych
Inflacja Stopa bezrobocia i dynamika PKB
Kształtowanie się stóp procentowych
Inwestycje i konsumpcja
Źródło: NBP, GUS, prognozy Banku Millennium
(%) (% r/r)
(%)
kw./ kw. (pkt. baz.) 0 0 0
r-r (pkt. baz.) 0 2 2
(%)
kw./kw. 2.0% -2.7% -1.5%
r-r -0.1% -5.5% -5.3%
23
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY
Kredyty dla przedsiębiorstw
Kredyty dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych
Depozyty przedsiębiorstw
Źródło: NBP
(PLN mld, % r/r)
(PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r)
(PLN mld, % r/r)
24
KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM
Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy (na 30.09.2017)
(*) ostatni dzień notowań w roku 2016
6 745 6 296
8 504
2015 2016 30.09.2017
Kapitalizacja rynkowa
8,9
5,7 5,5
Śr. dzienne obroty
Struktura akcjonariatu Banku Millennium
Kapitalizacja rynkowa/płynność (mln PLN)
Wskaźniki rynkowe 30.09.2017 30.12.2016*
Zmiana
(%)
narast.
30.09.2016
Zmiana
(%)
rocznie
Kurs akcji Banku (PLN) 7,01 5,19 35,1% 5,61 25,0%
WIG Banki 7 451 6 263 19,0% 5 993 24,3%
WIG20 2 453 1 948 26,0% 1 710 43,5%
WIG30 2 849 2 243 27,0% 1 977 44,1%
WIG - indeks główny 64 290 51 754 24,2% 47 085 36,5%
50,1%
9,5%
5,4%
35,0% BCP
Nationale-Nederlanden OFE
Aviva OFE
Pozost. w wolnym obrocie
Bank Millennium był pierwszym bankiem notowanym na GPW
W 2017 roku Bank Millennium Bank Millennium otrzymał kilka nagród i wyróżnień
25
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Na podium cztery razy 1 miejsce za „Rachunek Osobisty” 2 miejsce za „Kredyty Hipoteczne”
3 miejsce za „Najwyższą Jakość
Obsługi Laureat „Bezpieczeństwo – Najlepsze
Praktyki”
Rzetelny Pracodawca 2016 Dla najlepszego pracodawcy w
zakresie polityki rekrutacji, rozwiązań pracowniczych i zarzadzania
kadrami.
Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium został uhonorowany
prestiżową Gwiazdą Obsługi.
Projekt Roku 2016 Goodie wygrywa w kategorii "Projekt Roku" w konkursie Kongresu Handlu Elektronicznego i Związku Banków
Polskich.
Instytucja Roku Bank Millennium zajął drugie miejsce
w kategorii „Jakość Obsługi w Oddziale”.
".
Ranking Odpowiedzialnego
Biznesu2017 Wyróżnienie w konkursie
Odpowiedzialny Biznes 2017 dziennika Dziennik Gazeta
Prawna.
SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(*) Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (35,2 mln PLN w 1-3 kw. 2017r. oraz 32,5 mln w 1-3 kw. 2016r. ) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych. (**) uwzględnia wynik na operacjach wymiany, wynik na operacjach finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
26
(mln PLN)
Pro-forma 1-3
kw.’16
1-3
kw.’17 Zmiana
r/r 3kw.’16 2kw.’17 3kw.’17
Zmiana kw./kw.
Wynik z tyt. odsetek* 1 149,1 1 287,7 12,1% 393,2 429,9 446,6 3,9%
Wynik z tyt. prowizji 424,3 494,2 16,5% 150,2 162,5 165,5 1,9%
Pozost. przychody pozaodsetkowe** 317,5 87,1 -72,6% 27,6 40,0 45,5 13,8%
Przychody operacyjne 1 890,9 1 869,0 -1,2% 570,9 632,4 657,6 4,0%
Koszty ogólne i administracyjne -789,2 -811,9 2,9% -264,8 -276,9 -277,5 0,2%
Amortyzacja -41,4 -39,9 -3,7% -13,0 -13,7 -13,0 -5,4%
Koszty operacyjne ogółem -830,6 -851,7 2,5% -277,8 -290,7 -290,5 -0,1%
Rezerwy netto -159,5 -192,4 20,6% -53,5 -63,0 -69,7 10,7%
Zysk operacyjny 900,8 824,8 -8,4% 239,6 278,7 297,4 6,7%
Podatek bankowy -127,9 -140,1 9,5% -47,4 -46,5 -46,4 -0,2%
Zysk przed opodatkowaniem 772,8 684,8 -11,4% 192,2 232,3 251,0 8,1%
Podatek dochodowy -203,1 -183,2 -9,8% -53,4 -58,7 -63,6 8,3%
Zysk netto 569,8 501,6 -12,0% 138,8 173,6 187,5 8,0%
Księgowo 1-3
kw.’16
1-3
kw.’17 Zmiana
r/r 3kw.’16 2kw.’17 3kw.’17
Zmiana kw./kw.
Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 1 116,7 1 252,5 12,5% 383,0 420,8 438,3 4,2%
AKTYWA 30/09/2016 30/06/2017 30/09/2017 Zmiana r/r
Środki pieniężne w kasie i NBP 2 366 2 172 3 672 55,2%
Kredyty i pożyczki dla banków 1 369 518 356 -74,0%
Kredyty i pożyczki dla klientów 46 391 47 316 47 593 2,6%
Należności z transakcji reverse repo 86 65 305 253,9%
Papiery dłużne 15 556 17 834 16 846 8,3% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu)
312 590 767 145,6%
Akcje i inne instrumenty finansowe 45 46 48 7,6%
Aktywa trwałe materialne i niematerialne 207 232 235 13,9%
Pozostałe aktywa 806 716 645 -20,0%
AKTYWA RAZEM 67 138 69 489 70 468 5,0%
PASYWA I KAPITAŁ 30/09/2016 30/06/2017 30/09/2017 Zmiana r/r
Depozyty i pożyczki z innych banków 1 449 1 404 2 173 50,0%
Depozyty klientów 54 298 56 988 56 679 4,4%
Zobowiązania z transakcji repo 0 0 172 -
Zobowiąz. finans. wycen. do wart. godziwej
przez RZiS i zabezpiecz. instrum. pochodne 1 527 803 714 -53,2%
Zobowiązania z emisji papierów
wartościowych 1 328 1 158 1 192 -10,3%
Rezerwy 38 46 55 42,9%
Zobowiązania podporządkowane 650 634 650 -0,1%
Pozostałe pasywa 996 1 115 1 239 24,4%
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 60 286 62 149 62 874 4,3%
KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 6 852 7 340 7 594 10,8%
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 67 138 69 489 70 468 5,0% 27
BILANS
(mln PLN)
28
Relacje Inwestorskie, kontakt :
www.bankmillennium.pl Twitter: @BankMillennium Kanał na YouTube
Artur Kulesza
Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich
Tel: +48 22 598 1115
e-mail: artur.kulesza@bankmillennium.pl
Katarzyna Stawinoga
Tel: +48 22 598 1110
e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl
Marek Miśków
Tel: +48 22 598 1116
e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl