1
2
Warszawa, czerwiec 2010
Płatności bezstykowe w opinii bankowców i klientów banków
Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik
3
Plan prezentacji
I Stan obecny - karty zbliżeniowe - transakcje i płatności zbliżeniowe przez telefon
II Opinia publiczna – znajomość i zainteresowanie
- zbliżeniowe płatności telefonem – potencjał rozwoju - transakcje Hal-Cash – potencjał rozwoju
III Bankowcy – ocena perspektyw - zestawienie nowych usług płatniczych - ocena perspektyw rozwoju poszczególnych form płatności
4
I Stan obecny
5
Obecnie 400tys. kart, z czego ponad połowa – w BZ WBK
Ograniczona liczba punktów
Karty zbliżeniowe
Stan obecny
Obecnie – usługa wizerunkowa, dodatek do tradycyjnych kart
Perspektywicznie – zastąpienie kart tradycyjnychCharakter usługi
Do końca 2010 roku – 2mln kart (PKO BP)
Do końca 2012 roku – min. 6mln kart (PKO BP)
Rozwój sieci (do 2015 roku – 200 tys. terminali payWave)
Docelowo rozwój sieci nie tylko w dużych miastach
Mechanizm napędowy: wygoda korzystania ważniejsza dla odbiorców niż bezpieczeństwo
Promocja nowych technologii (do końca 2015 r. banki zw. z Visą – 200mln zł)
Perspektywyrozwoju
Brak porozumienia między Visą i MasterCard
Limity jednorazowej płatności, limity dzienneOgraniczeniarozwoju
6
Obecnie Hal-Cash w 1400 bankomatach Euronet
Platforma płatności SkyCash
Płatności zbliżeniowe i transakcje za pomocą telefonu
Stan obecny
Obecnie – usługa wizerunkowa
Perspektywicznie – atrakcyjne dla operatorów komórkowych (opłaty za transakcje)
Charakter usługi
Rynek przelewów zagranicznych (wartość 6mld zł)Szanserozwojowe
Rozdrobnienie rynku (trudności w uzgodnieniu standardu usługi)
Ograniczeniarozwoju
7
II Opinia publiczna – znajomość i zainteresowanie
8
6%
12%
15%
18%
0% 10% 20%
Hal-Cash
CashBack
Płatnościzbliżeniowetelefonem
komórkowym
Kartyzbliżeniowe
9%
15%
17%
85%
72%
64%
68%
11%
-90% -70% -50% -30% -10% 10%
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=1017]
Niezainteresowani Zainteresowani
Suma odsetków wskazań
Zdecydowanie/raczej zainteresowany(a)
W przypadku płatności telefonem i Hal-Cash:
Suma odsetków wskazań
Zdecydowanie/raczej niezainteresowany(a)
Nowe usługi według opinii publicznej
9
15%
13%
17%
24%
17%
17%
6%
9%
16%
25%
20%
19%
14%
17%
31%
4%
5%
0% 15% 30% 45% 60%
Ponad 4 tys. zł2,5-4 tys. zł
1,5-2,5 tys. zł1-1,5 tys. złDo 1 tys. zł
WyższeŚrednie
ZasadniczePodstawowe
Ponad 60 latOd 51 do 60Od 41 do 50Od 31 do 40Od 21 do 30
Do 20 lat
KobietyMężczyźni
26%
16%
14%
16%
10%
10%
15%
18%
24%
8%
15%
46%
56%
67%
77%
84%
57%
57%
64%
78%
82%
80%
66%
50%
54%
44%
69%
58%
7%
6%
2%
2%
4%
1%
-90% -70% -50% -30% -10% 10% 30%
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Niezainteresowani Zainteresowani
Zdecydowanie/raczej zainteresowany(a)Zdecydowanie/raczej niezainteresowany(a)
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Dochody gosp. dom.
Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=155]
Zbliżeniowe płatności telefonem Cechy demograficzne
10
13%
31%
14%
31%
8%
16%
24%
27%
17%
17%
22%
27%
0% 15% 30% 45% 60%
Niekorzystający
Korzystający
Nieplanujący
Planujący
0
1 do 2
3 do 4
5 i więcej
PKO
Spółdzielczy
Pekao
BZ WBK
8%
23%
7%
10%
20%
8%
18%
69%
44%
67%
31%
71%
64%
52%
58%
47%
60%
58%
49%
9%
35%
17%
6%
10%
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Niezainteresowani Zainteresowani
Zdecydowanie/raczej zainteresowany(a)Zdecydowanie/raczej niezainteresowany(a)
Główny bank
Liczba usług bankowych - korzystanie
Bankowość internetowa
Założenie nowego konta osobistego
Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=155]
Zbliżeniowe płatności telefonem Korzystanie z usług bankowych
11
18%
29%
30%
30%
0% 15% 30% 45% 60%
Debetowej
Przedpłaconej
Kredytowej
Sklepowej
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Chęć otrzymania dodatkowej karty
Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=155]
27%
48%
41%
41%
27%
36%
23%
34%
-40% -20% 0% 20% 40%
Moja karta świadczy o mnie – dobrze jest mieć prestiżową kartę
17%35%
33%
73%-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
W placówkach, gdzie robię zakupy, aby uzyskać potwierdzenie transakcji.
trzeba nieznośnie długo czekać23% 23%
46%66%-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Trudno mi sobie obecnie wyobrazić życie bez karty
13%30%
51%
76%-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Prawie wszędzie, gdzie najczęściej robię zakupy można płacić kartą
13%25%
54%66%-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
NiezainteresowaniZainteresowaniZnający
Zbliżeniowe płatności telefonem Korzystanie z kart płatniczych
12
13%
5%
4%
6%
15%
6%
5%
5%
8%
8%
8%
5%
6%
6%
3%
2%
1%
0% 10% 20% 30% 40%
Ponad 4 tys. zł2,5-4 tys. zł
1,5-2,5 tys. zł1-1,5 tys. złDo 1 tys. zł
WyższeŚrednie
ZasadniczePodstawowe
Ponad 60 latOd 51 do 60Od 41 do 50Od 31 do 40Od 21 do 30
Do 20 lat
KobietyMężczyźni
20%
13%
15%
13%
6%
8%
10%
14%
19%
8%
10%
52%
62%
69%
79%
87%
60%
61%
68%
79%
84%
82%
71%
54%
57%
50%
70%
64%
8%
4%
1%
3%
5%
1%
-90% -70% -50% -30% -10% 10% 30%
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=61]
Niezainteresowani Zainteresowani
Zdecydowanie/raczej zainteresowany(a)Zdecydowanie/raczej niezainteresowany(a)
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Dochody gosp. dom.
Transakcje Hal-Cash Cechy demograficzne
13
4%
13%
5%
16%
4%
6%
9%
19%
0% 15% 30% 45%
Niekorzystający
Korzystający
Nieplanujący
Planujący
0
1 do 2
3 do 4
5 i więcej
Liczba rodzajów usług bankowych
Bankowość internetowa
Założenie nowego konta osobistego
Niezainteresowani Zainteresowani
Zdecydowanie/raczej zainteresowany(a)Zdecydowanie/raczej niezainteresowany(a)Źródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=61]
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
6%
19%
7%
27%
8%
15%
13%
72%
50%
69%
37%
73%
67%
58%
66%
6%
-80% -60% -40% -20% 0% 20%
Transakcje Hal-Cash Korzystanie z usług bankowych
14
14%
11%
14%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Debetowej
Przedpłaconej
Kredytowej
Sklepowej
Znajomość Zainteresowanieprzy założeniu że usługa nie jest dodatkowo płatna
Chęć otrzymania dodatkowej karty
22%
36%
27%
33%
35%
47%
39%
40%
-50% -30% -10% 10% 30%
Moja karta świadczy o mnie – dobrze jest mieć prestiżową kartę
37%
77%
6%26%
-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
W placówkach, gdzie robię zakupy, aby uzyskać potwierdzenie transakcji.
trzeba nieznośnie długo czekać
12% 17%
46%66%-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Trudno mi sobie obecnie wyobrazić życie bez karty
57%77%
3%19%
-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
NiezainteresowaniZainteresowaniZnającyŹródło: Omnibus 05.2010, Pentor [N=61]
Prawie wszędzie, gdzie najczęściej robię zakupy można płacić kartą
54%
66%
5%21%
-80%
-40%
0%
40%
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Transakcje Hal-Cash Korzystanie z kart płatniczych
15
III Bankowcy – ocena perspektyw
16
Nowe usługi według bankowców
Źródło: Monitor Bankowy 05.2010, ZBP, Pentor [N=200]
30%
46%
74%
90%
0% 20% 40% 60% 80%
Znajomość Potencjał rozwoju
CashBack
Płatności zbliżeniowe telefonem
komórkowym
Płatności kartą zbliżeniową
Hal-Cash 25%
63%
40%
60%
0% 20% 40% 60%
Ocena szans upowszechnienia:suma odsetków wskazań Dość duże i Bardzo duże
17
Bankowcy o płatnościach kartą zbliżeniową
58%
78%
78%
75%
81%
74%
0% 20% 40% 60% 80%
Ogółem
Banki giełdowe
Banki pozagiełdowe
Banki z przewagą kapitału krajowego
Banki z przewagą kapitału zagranicznego
Banki spółdzielcze 50%
64%
66%
64%
66%
63%12%
6%
11%
10%
8%
22%
-30% -10% 10% 30% 50%
Znajomość Szanse upowszechnienia
Małe Duże
Suma odsetków wskazań Prawie żadne i Raczej małe
Suma odsetków wskazań Dość duże i Bardzo duże
Źródło: Monitor Bankowy 05.2010, ZBP, Pentor [N=200]
18Źródło: Monitor Bankowy 05.2010, ZBP, Pentor [N=200]
Bankowcy o zbliżeniowych płatnościach telefonem
55%
40%
47%
47%
39%
46%
0% 20% 40%
Ogółem
Banki giełdowe
Banki pozagiełdowe
Banki z przewagą kapitału krajowego
Banki z przewagą kapitału zagranicznego
Banki spółdzielcze
Znajomość Szanse upowszechnienia
Małe Duże
Suma odsetków wskazań Prawie żadne i Raczej małe
Suma odsetków wskazań Dość duże i Bardzo duże
32%
37%
45%
42%
39%
40%20%
23%
16%
14%
24%
21%
-40% -20% 0% 20% 40%
19
16%
24%
26%
24%
26%
25%28%
35%
20%
16%
37%
32%
-50% -30% -10% 10% 30%
Bankowcy o transakcjach Hal-Cash
45%
29%
25%
23%
30%
30%
0% 20% 40%
Ogółem
Banki giełdowe
Banki pozagiełdowe
Banki z przewagą kapitału krajowego
Banki z przewagą kapitału zagranicznego
Banki spółdzielcze
Znajomość Szanse upowszechnienia
Małe Duże
Źródło: Monitor Bankowy 05.2010, ZBP, Pentor [N=200]
Suma odsetków wskazań Prawie żadne i Raczej małe
Suma odsetków wskazań Dość duże i Bardzo duże
20