Wyniki po trzech - GRUPA OEXoex.pl/content/uploads/2019/07/OEX_3Q2017.pdf1-3Q2016 1-3Q2017 21 295 28...
31
Wyniki po trzech kwartałach 2017 17 listopada 2017
Transcript of Wyniki po trzech - GRUPA OEXoex.pl/content/uploads/2019/07/OEX_3Q2017.pdf1-3Q2016 1-3Q2017 21 295 28...
Wyniki po trzech kwartałach 201717 listopada 2017
2
Najważniejsze wydarzenia
Styczeń 2017 – Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o.
Od 1 stycznia 2017 tworzą one w Grupie nowy, czwarty segment - Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta;
Styczeń 2017 – Emisja obligacji serii A o wartości 20 milionów złotych i terminie wykupu przypadającym w dniu 17 stycznia
2020 r. Pozyskane środki spółka przeznaczyła przede wszystkim na przejęcie ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o . o.;
Marzec 2017 - Powołanie przez Radę Nadzorczą spółki pana Tomasza Kwietnia na stanowisko członka Zarządu OEX SA.,
odpowiedzialnego za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy oraz za strategiczne
transakcje kapitałowe i finansowe.
Maj 2017 – ogłoszenie prognozy wyników na 2017 rok
Maj 2017 – ZWZA spółki, przeznaczenie zysku za 2016 rok w całości na kapitał zapasowy.
26 maja 2017 – debiut obligacji serii A na Catalyst
Wrzesień 2017– podział Cursor SA poprzez wydzielenie działalności związanej z e-logistyką i e- procurement do nowo
utworzonej spółki OEX E-Business Sp. z. o. o.
3
Wyniki po trzecim kwartale 2017
* - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
393,1 mln zł 25,8mln zł 20,1 mln zł 11,0 mln zł
Wzrost o 42,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
Wzrost o 45,1% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
Wzrost o 46,6%W porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego
Wzrost o 48,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto*
21 295 28 592
76 312
115 725
-10 000
30 000
70 000
110 000
150 000
3Q2016 3Q2017
59 356 82 976
215 700
310 139
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
320 000
360 000
400 000
1-3Q2016 1-3Q2017
+42,9%
Przychodyw tys. zł
4
*W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne** W odniesieniu do sumy przychodów bez uwzględnienia przychodów bezmarżowych
47,9%
Przychody bezmarżowe
144 317
97 607
393 115
275 056
ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY
E-BIZNESWSPARCIE SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA
54,9%*45,1%*
76%**24,0%**
Przychody w segmentach za 1-3Q
bezmarżowe
+43,8%
Przychody bezmarżowe
59 356 90 540 49 954 75 164
82 976 94 499 85 614 85 434 44 779
1-3Q2016
1-3Q2017
+51,6%
45,5%54,5*%
bezmarżowe
EBITDA EBITDA w segmentach
ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY
E-BIZNESWSPARCIE SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA
5
55,3%*
Nie przypisane (OEX S.A.)
+45,1%
44,7%*
*W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
7 452
10 705
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
3Q2016 3Q2017
17 761
25 777
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
1-3Q2016 1-3Q2017
+43,7%-1 412 11 628 4 583 2 962
-2 250 12 538 6 677 2 097 6 715
1-3Q2016
1-3Q2017
44,7%*60,6%*
Zysk operacyjny Zysk operacyjny w segmentach
ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY
E-BIZNESWSPARCIE SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA
6
51,4%*
Nie przypisane (OEX S.A.)
+46,6%
48,6%*
*W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
+45,0%1-3Q2016
1-3Q2017
33,8%*66,2%*
6 1078 854
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
3Q2016 3Q2017
13 762
20 170
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
1-3Q2016 1-3Q2017
-1 462 10 085 3 102 2 037
-2 294 10 910 5 437 842 5 275
7 423
11 011
0
4 000
8 000
12 000
1-3Q2016 1-3Q2017
+48,3%
7
* Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk netto
3 439
5 059
0
4 000
8 000
12 000
3Q2016 3Q2017
+47,1%
Zadłużenie odsetkowe
8Grupa OEX
vs
61 821 tys. zł
31,4 % łącznych zobowiązań
32,7 % łącznych zobowiązań
20,6 % sumy pasywów
18,4 % sumy pasywów
Na koniec 3Q 2017Na koniec 3Q 2016
37 149 tys. zł
32 179 tys. zł
Dług netto
53 650 tys. zł
Dług netto
Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec 3Q2017 wyniósł 1,56
*zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy wynoszący 34 364 tys. zł.
E-BIZNES
ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓWSPRZEDAŻY DETALICZNEJ
WSPARCIE SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA
Segmentyoperacyjne
ZARZĄDZANIE SIECIAMI
PUNKTÓW
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
10
59 35682 976
90 540
94 499
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
1-3Q2016 1-3Q2017
21 295 28 592
30 63432 303
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
3Q2016 3Q2017
Przychodyw tys. zł
11Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej
* W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
Przychody bezmarżowe
Przychody bezmarżowe
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9%
Segment 60 894 34,3% 177 475 39,8%
% w Przych. segmentów 42,2% 45,1%
60 894
177 475+39,8%
+34,3%
EBITDAw tys. zł
12Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej
* W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
5 041 5 012
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
3Q2016 3Q2017
11 628
12 538
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 10 705 43,7% 25 777 45,13%
Segment 5 012 -0,6% 12 538 7,8%
% w EBITDA.
segmentów 43,5% 44,7%
+7,8%
-0,6%
Zysk operacyjnyw tys. zł
13Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej
* W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
4 520 4 484
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
3Q2016 3Q2017
10 085
10 910
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 8 854 45,0% 20 170 46,56%
Segment 4 520 -0,8% 10 910 8,2%
% w Zysku OP.
segmentów 46,6% 48,6%
+8,2%
-0,8%
Struktura przychodów i sprzedaży
14
PRZYCHODY 1-3Q2017 1-3QH2016zmiana
1H2017/1H2016
Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych 76 786 73 751 104,1%
Zestawy i doładowania pre-paid 10 356 9 961 104,0%
WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1-3Q2017 1-3QH2016zmiana
1H2017/1H2016
Aktywacje post-paid 452 504 416 899 108,5%
Aktywacje pre-paid 129 299 109 268 118,3%
Razem 581 803 526 167 110,6%
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej
Wyniki
93% 98% 97%
Liczba sklepów na koniec 3Q2016
vs312 298
Liczba sklepów na koniec 3Q2017
15Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej
Liczba sklepów wzrosła o 13 tj. o 4,5%
3Q2016 3Q20163Q20163Q2017 3Q2017 3Q2017
140
101
71
130
99
69
1 2 3
WSPARCIE SPRZEDAŻY
16
Przychodyw tys. zł
17Wsparcie sprzedaży
* W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
18 271
36 564
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
3Q2016 3Q2017
49 954
85 614
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9%
Segment 36 564 100,1% 85 614 71,4%
% w Przych. segmentów 25,3% 21,8%
+71,4%
+100,1%
EBITDAw tys. zł
18Wsparcie sprzedaży
* W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
2 0262 867
0
2 000
4 000
6 000
8 000
3Q2016 3Q2017
4 583
6 677
0
2 000
4 000
6 000
8 000
1-3Q2016 1-3Q2017
+45,7%
+41,5%3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 10 705 43,7% 25 777 45,13%
Segment 2 867 41,5% 6 677 45,7%
% w EBITDA.
segmentów 24,9% 23,8%
Zysk operacyjnyw tys. zł
19Wsparcie sprzedaży
* W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
1 557
2 494
0
2 000
4 000
6 000
3Q2016 3Q2017
3 102
5 437
0
2 000
4 000
6 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 8 854 45,0% 20 170 46,56%
Segment 1 557 60,2% 5 437 75,3%
% w Zysku OP.
segmentów 16,1% 24,2%
+75,3%
+60,2%
E-BIZNES
20
Przychody
21E-biznes
* W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
26 956
30 988
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
3Q2016 3Q2017
75 164
85 434
010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9%
Segment 30 988 15,0% 85 434 13,7%
% w Przych. segmentów 21,5% 21,7%
+13,7%
+15,0%
EBITDAw tys. zł
22E-biznes
* W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
1 268
723
0
2 000
4 000
3Q2016 3Q2017
2 962
2 097
0
2 000
4 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 10 705 43,7% 25 777 45,13%
Segment 723 -43,0% 2 097 -29,2%
% w EBITDA.
segmentów 6,3% 7,5%
-29,2%
-43,0%
Zysk operacyjnyw tys. zł
23E-biznes
* W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
929
293
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3Q2016 3Q2017
2 037
842
0
2 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 8 854 45,0% 20 170 46,56%
Segment 929 -68,5% 842 -58,7%
% w Zysku OP.
segmentów 9,6% 3,7%
-58,7%-68,5%
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
I OBSŁUGA KLIENTA
24
Przychodyw tys. zł
25Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta
* W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o.
13 363
16 009
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
3Q2016 3Q2017
39 244
44 779
010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9%
Segment 16 009 19,8% 44 779 14,1%
% w Przych. segmentów 11,1% 11,4%
+14,1%
+19,8%
EBITDAw tys. zł
26Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta
* W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o.
1 736
2 928
0
2 000
4 000
6 000
3Q2016 3Q2017
4 551
6 715
0
2 000
4 000
6 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 10 705 43,7% 25 777 45,13%
Segment 2 928 68,7% 6 715 47,6%
% w EBITDA.
segmentów 25,4% 24,0%
+47,6%
+68,7%
Zysk operacyjnyw tys. zł
27Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta
* 100% to suma zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o.
1 306
2 424
0
2 000
4 000
6 000
3Q2016 3Q2017
3 225
5 275
0
2 000
4 000
6 000
1-3Q2016 1-3Q2017
3Q2017
Zmiana
3Q2017/3Q
2016 1-3Q2017
Zmiana 1-
3Q2017/1-
3Q2016
Grupa 8 854 45,0% 20 170 46,56%
Segment 1 306 85,6% 5 275 63,6%
% w Zysku OP.
segmentów 13,5% 23,5%
+63,6%
+85,6%
Prognoza Zarządu na rok 2017
Założenia do prognozy na rok 2017
29GRUPA OEX
➢ Stabilne wyniki w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem efektu rejestracji kart pre-paid, który pozytywnie wpłynął na wyniki osiągnięte w roku 2016;
➢ Znaczący wzrost organiczny wyników oraz efekt przejęcia spółki Mer Service w segmencie Wsparcia sprzedaży;
➢ Organiczny wzrost przychodów w segmencie E-biznes i jednocześnie inwestycje w infrastrukturę, zasoby ludzkie i sprzedaż zagraniczną;
➢ Istotny wzrost wyników spółek ArchiDoc i Voice Contact Center
➢ Wzrost kosztów finansowych wynikający z wyższego poziomu kredytów obrotowych, leasingu oraz obsługi obligacji;
➢ Wzrost kosztów holdingowych wynikający ze zwiększonej skali działania Grupy
Prognoza na rok 2017
30GRUPA OEX
Zysk EBITDA
34,9 mln zł
*- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Wzrost o 32,5% W porównaniu do roku 2016
Zysk operacyjny
27,3 mln zł
Wzrost o 30,1% W porównaniu do roku 2016
Zysk netto
15,8 mln zł
Wzrost o 33,5% W porównaniu do roku 2016
Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę
Dziękujemy za uwagę.
OEX S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 395 61 33
![Konwersatorium...dziernik listopad grudzie Zapotrzebowanie w KSE [MW] ń Miesi ące 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/60e499111f5d9c060b5c1096/-dziernik-listopad-grudzie-zapotrzebowanie-w-kse-mw-miesi-ce-10-000-12.jpg)
![Wyniki finansowe za 3Q2017 - CIECH · Grupa CIECH kupuje koks i antracyt oraz część ... Wyniki finansowe za 3Q2017 [mln PLN] 3Q2017 3Q2016 r/r Przychody 836,3 853,9 -2,1% EBIT](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5ed7bef8bb7a0a285033371e/wyniki-finansowe-za-3q2017-ciech-grupa-ciech-kupuje-koks-i-antracyt-oraz-cz.jpg)
![Wyniki finansowe za 1-3Q2016 - CIECH · 7 Wyniki vs. konsensus Wyniki finansowe za 1-3Q2016 [mln PLN] Wykonanie 3Q2016 Konsensus Q3 2016 Zakres prognoz na Q3 Przychody 853,9 837,9](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5ed7bef6bb7a0a285033371a/wyniki-finansowe-za-1-3q2016-ciech-7-wyniki-vs-konsensus-wyniki-finansowe-za.jpg)
