Wyniki Finansowe Bank Bph Po Iv KwartałAch 2007 27 02 2008

Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2007 rokustr. 1

Wyniki finansowe Grupy Banku BPH po 4 kwartałach 2007 roku

Konferencja prasowa27 lutego 2008

NOWE OTWARCIE


Najważniejsze osiągnięcia

Wyniki finansowe

„Bilans otwarcia”


1 393 184 1 577 24%

Wyniki całego Banku BPH za 2007 rok

dane skonsolidowane wg MSSF w mln zł

Działalność zaniechana Działalność kontynuowana (przekazana do Pekao) (pozostająca w Banku BPH)

1 746 282 2 028 24%Zysk brutto

Zysk netto

RAZEM

w mln zł


62,6%

44,0%

2002 2007

4,9%

29,3%

2002 2007

2,7%

22,7%

2002 2007

Poprawa efektywności i zyskowności Działalność zaniechana i kontynuowana Banku BPH łącznie

ROAE*

K/D***

+20 pp.

0,3%

2,5%

2002 2007

+24,4 pp.

+2,2 pp.

-18,6 pp.

ROAA****

GROAE**

* zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); **** zysk netto/średnie aktywa


Za nami:

Podział Banku BPH prawnie skuteczny – 29 listopada 2007

Złożenie przez GE Money wniosku w KNF

Status quo Banku BPH po podziale a przed połączeniem z GE Money Bankiem

Przed nami:

Zgoda KNF dla GE Money na przejęcie kontroli nad Bankiem BPH

Zakup większościowego pakietu akcji Banku BPH przez GE Money

Zakończenie migracji oddziałów BPH285 do Pekao SA

Połączenie Banku BPH z GE Money Bankiem



Wyniki finansowe



Dane finansowe Banku BPH po podziale

4kwy07

4kwy06 4kwy07/ 4kwy06

wynik odsetkowy 477 369 29%

wynik z tytułu opłat i prowizji 385 310 24%

wynik handlowy -39 14 -

wynik na działalności bankowej*

825 693 19%

koszty (z amortyzacją) 699 647 8%

wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

177 147 21%

odpisy na utratę wartości -20 -37 47%

zysk brutto 282 152 85%

zysk netto 184 95 93%

aktywa 12 721 - -

depozyty** 5 621 - -

kredyty*** 6 355 - -

Wskaźniki**** 4kwy07

ROE - brutto 18,1

ROE - netto 11,8

ROA 1,4

K/D 69,8

współczynnik wypłacalności

15,95

NPL 5,2

kredyty/depozyty 113

kredyty/aktywa 50

marża 3,75

zysk netto/etat (‘000) 57,9

dane skonsolidowane wg MSSF w mln zł

Dane pro-forma dla Banku BPH po podziale według stanu na 01.10.2006:

aktywa 8,6 mld zł kredyty 5,4 mld zł depozyty 4,8 mld zł K/D 85%

MSSF w %

* wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy+wynik z inwestycji finansowych; ** zobowiązania wobec Klientów; *** należności od Klientów netto **** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); marża: wynik z tytułu odsetek/aktywa ogółem


2,7-52,8

74,4108,3

825,3

692,7

0

450

900

2006 wynik

odsetkowy

wynik z tytułu

opłat i prowizji

wynik

handlowy

wynik z

inwestycji

finansowych

200753,3% 57,8%

46,6%44,8%

2,0% 0,3%

0%

50%

100%

2006 2007

wynik zinwestycjifinansowychwynik handlowy

wynik z tytułuopłat i prowizji

wynik odsetkowy

Przychody – 4 kwartały 2007 vs. 4 kwartały 2006

19% wzrost (133 mln zł) wyniku na działalności bankowej spowodowany przez:

29% wzrost wyniku odsetkowego przy wzroście portfela kredytów i depozytów

poprawę o 24% wyniku z tytułu opłat i prowizji m.in. dzięki sprzedaży funduszy inwestycyjnych i strukturyzowanych produktów depozytowych w całym 2007 roku

Negatywny wynik handlowy spowodowany stratami z pozycji wymiany

+19,1%

Stopień pokrycia przez opłaty i prowizje (%)

2007 2006

kosztów ogółem 55,0 48,0

kosztów wynagrodzeń 125,4 115,2

w mln zł

-4,7%

Wynik na działalności bankowej

dane skonsolidowane, za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale


20,6

-4,8-1,337,5

699,1

647,1

0

375

750

2006 osobowe utrzymania iwynajmubudynku

amortyzacja inne 2007

-37,1

-19,8

-40

2006 2007

Koszty – 4 kwartały 2007 vs. 4 kwartały 2006

Koszty (z amortyzacją) Odpisy na utratę wartości

+8%

Koszty całkowite wzrosły o 8%, przy zwiększeniu kosztów wynagrodzeń o 13,9% w

efekcie prowadzonego programu zatrzymania kluczowych pracowników oraz wzrostu płac

i premii

20072006

w mln zł

dane skonsolidowane, za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale


2 623

1 560576

2 340

5 621

0

Pasywa

depozyty

zobowiązaniawobec bankówobligacje własne

kapitały własne

pozostałe

Struktura aktywów i pasywów wg stanu na 31.12.2007

1 598

976

2 187

1 605

6 355

0

Aktywa

kredyty netto

należności odbanków

inwestycyjneaktywafinansoweaktywa doobrotu

pozostałe

w mln zł

12,721

dane skonsolidowane

27% 27%

73%

0% 0%

73%

0%

50%

100%

Kredytynetto

Depozyty

korporacje

osoby fizyczne

MSP

50% udział kredytów w aktywach i 44% udział depozytów w pasywach

Dominująca pozycja bankowości detalicznej w działalności Banku po podziale 12% r/r wzrost w kredytach 19% r/r wzrost depozytach


Kredyty z utratą wartości (% kredytów ogółem)

Odpisy na utratę wartości (% kredytów z utratą wartości)

Kredyty z utratą wartości wg stanu na 31.12.2007

5,2%

11,2%

3,1%

0%

7%

14%

ogółem OF MSP

67% 65%69%

0%

40%

80%

ogółem OF MSP

kredyty ogółem = kredyty wykorzystane+gwarancje



Wyniki finansowe



Lubuskie

Dolnoslaskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Warminsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

PodkarpackieMalopolskie

Swietokrzyskie

Lodzkie

Slaskie

Opolskie

16

18

94

7

34

12

1117

32

5

7

5

6

116

Gdansk/Gdynia/Sopot

Warsaw

Krakow

Katowice/Silesia

Poznan

Lubuskie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Kujawsko--Pomorskie

Warmińsko--Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

PodkarpackieMałopolskie

Świętokrzyskie

Łódzkie

Śląskie

Opolskie

16

18

94

7

34

12

1117

32

5

7

5

6

116

Gdańsk/Gdynia/Sopot

Warszawa

Kraków

KatowiceŚląsk

Poznań <80%(1)

80%-95%(1)

95%-105%(1)

105%-120%(1)

>120%(1)

liczba oddziałów

<80%(1)

80%-95%(1)

95%-105%(1)

105%-120%(1)

>120%(1)

Bank BPH – kluczowe dane wg stanu na 31.12.07

*/ Klienci Banku BPH mogą korzystać z sieci ponad 3200 bezprowizyjnych bankomatów (w tym 1 249 należących do sieci EuroNet oraz wszystkich bankomatów Banku Pekao SA); **/ dane wg stanu na koniec stycznia 2008; Bank rozpoczął pozyskiwanie Klientów korporacyjnych 30 listopada 2007 (po podziale); ***/ tylko karty aktywne

Sieć Oddziałów w podziale na województwa

Podstawowe dane 2007

oddziały 200

bankomaty własne* 206

zatrudnienie (w etatach) 3 172

Klienci detaliczni, w tym (‘000): 692,9

osoby fizyczne 626,4

małe przedsiębiorstwa 66,5

Klienci Korporacyjni** 150

karty płatnicze dla Klientów detalicznych, w tym (‘000):

494,5

karty kredytowe*** 98

karty debetowe 385,9

karty typu charge 10,6

(1) PKB na mieszkańca w danym regionie (jako % średniej dla Polski); źródło: dane firmy, GUS S

truk

tura

za

trud

nien

ia (

etat

y)

Oddziały, w tym: 1 730 front office 1 378 back office 139 kadra menedżerska Oddziałów 213

Centra Analiz Kredytowych i Zespoły Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej 262

Centra Korporacyjne i Makroregiony Korporacyjne 12Centrala 1 117Biuro Maklerskie 42Kasa Mieszkaniowa 9


6,0

5,0

4

5

6

2006* 2007

6,1

5,5

4

5

6

7

2006* 2007

Bankowość detaliczna – sprzedaż ogółem

Wolumen kredytów

+12%

marża (%):

Wolumen depozytów**

+19%

marża (%):

Wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych Pożyczka od Ręki (o 0,42 mld zł, tj. +14% wobec 2006). Wzrost portfela kredytów gotówkowych ogółem o 17% do 0,49 mld zł

Koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe)

3,13,6 2,72,3

w mld zł w mld zł

Udział w rynku (%): Udział w rynku (%):

2,43,0 2,32,1

*/ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ włączając SCD (w bilans Banku BPH)


kredyty hipoteczne

14%inne6%

overdraft20%

kredyty inwestycyjne

34%

WCL*26%

inne15%

kredyty na zakup54%

kredyty na budowę

31%

karty17%

inne6%

limit w sladzie

debetowym23%

kredyty gotówkowe

54%

Detaliczne produkty kredytowe wg stanu na 31.12.07

Osoby fizyczne (bez k. hipotecznych): 0,8 mld zł

MSP: 1,6 mld zł

Kredyty mieszkaniowe: 3,6 mld zł

*kredyty obrotowe

kredyty ogółem = kredyty wykorzystane+gwarancje


Struktura produktowa kredytów detalicznych wg stanu na

31.12.07

Osoby fizyczne MSP587

410357

5398

434

kredytyogółem

kredytygotówkowe

kredytyhipoteczne

kartykredytowe*

rachunkiosobiste

depozyty

77

2111

5 5

57

kredytyogółem

kredytyobrotowe i

debety

kredytyinwestycyjne

inne kredyty pakietyHarmonium

depozyty

*/ tylko karty aktywne

w tys. w tys.


6,9 6,9

8,37,4

6,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

4kw06 1kw07 2kw07 3kw07 4kw07

Bankowość detaliczna –

produkty inwestycyjne

-4,7%

aktywa BPH TFI

Spadek aktywów BPH TFI o – 0,3 mld zł wobec grudnia 2006 roku (wskutek załamania na światowych rynkach akcji)

Udział w rynku BPH TFI – 4,8%

Pięć emisji depozytów strukturyzowanych w 2007 roku (0,4 mld zł sprzedaży)Lokata Trzy Zyski+ (Lut-Mar‘07), Top Dywidenda (Kwie–Maj ‘07), Top Dywidenda 2 (Lip‘07), Lokata Indeks Plus (Sier.-Wrzes. ‘07), Lokata Stabilne Akcje (Paźdz.-List. ‘07)

w mld zł


ok. 2,5% udziału w rynku na koniec 2007**

Wzrost liczby rachunków ROR: +16,6 tys. w 2007

53,9% udział tzw. kolorowych pakietów*** (+3,4 pp. r/r)

Kampania marketingowa konta Sezam Max z grudnia 2007

434418

300

350

400

450

500

2006* 2007

+4%

Bankowość detaliczna – ROR(pozyskiwanie nowych Klientów)

Rachunki ROR dla osób fizycznych

*/ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ wg Rzeczpospolitej z 2007.07.23***/ Silver, Gold, Sez@m Max, Private Banking

w tys.


MSP i OF (w tys.) 2006* 2007 Bankowość internetowa

187 227

Call center 217 277

Bankowość detaliczna – karty kredytowe i alternatywne kanały dystrybucji

Liczba kart kredytowych**

+21%

w tys.

*/ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ karty aktywne

+28%

537

437

050

100150200250300350400450500550600

2006* 2007

Wolumen transakcji dokonywanych kartami kredytowymi

+23%

w mln zł

9888

0

50

100

2006* 2007

11%


5157

0

10

20

30

40

50

60

2006* 2007

+12%

Bankowość detaliczna – Harmonium i Szybkie kredyty dla firm

Ponad 85% Klientów MSP korzysta z pakietów Harmonium

Poprawa wolumenu depozytów (+21% r/r)

Wzrost kredytów dla MSP: 15% r/r (do 1,76 mld zł) dzięki udanej kampanii marketingowej Szybkich kredytów dla firm

Pakiety Harmoniumw tys.

*/ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale


3,65

3,3041,1%

24,2%

3

2006* 2007

0%

50%

100%

Bankowość detaliczna – kredyty hipoteczne

Kredyty mieszkaniowe dla OF

Udział w rynku (%):

+10%

udział kredytów złotowych

4,3 3,1

58% wzrost sprzedaży kredytów złotowych w 2007 wobec 2006, ale spadek całkowitej sprzedaży o 38% na skutek zaprzestania udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych

wg stanu na 31.12.2007 ogółem PLN FX

śr. zapadalność** 19,1 lat 16,5 lat 21,1 lat

śr. kwota*** (w tys. zł) 110 109 -

śr. LTV**** 49% 57% 43%

odsetek kredytów nieregularnych

2,2% 2,7% 1,9%

dynamika wzrostu portfela (gru’07/ gru’06)

10% 87% -14%

**zapadalność według umów; ***kredyty udzielone w IV kwartale 2007, Bank BPH praktycznie nie udziela kredytów walutowych; ****LtV po wprowadzeniu aktualizacji wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych

w mld zł

*/ za 2006 dane pro forma dla Banku BPH po podziale


Odbudowa Pionu Korporacyjnego

29 listopada 2007 r. wszyscy Klienci korporacyjni Banku BPH oraz niemal wszyscy pracownicy tego Pionu zostali przeniesieni do Pekao SA. Bank BPH zachował swój potencjał operacyjny (systemy IT, produkty i procedury, know-how niezbędny dla odbudowy biznesu)

współpraca GE Money/Banku BPH dla odbudowy bankowości korporacyjnej (zgodnie z umową pomiędzy UniCredit i GE Money)

Przygotowywanie spójnej i ambitnej strategii

Plan otwarcia Centrów korporacyjnych w kluczowych lokalizacjach (na koniec 2008 roku będzie działać 10 Centrów)

Odbudowa kapitału i zasobów ludzkich w trakcie

Udoskonalanie produktów i jakości obsługi sprzed podziału Banku (obecnie dostępne niemal wszystkie produkty)

150 nowych Klientów korporacyjnych jest już obsługiwanych przez Pion Bankowości Korporacyjnej Banku BPH

Cel: ponad 1.000 Klientów korporacyjnych na koniec 2008 roku


Pion Rynków Międzynarodowych

„Najlepszy bank na polskim rynku walutowym” według rankingu magazynu Global Finance

Lider rynku w zakresie organizacji i sprzedaży strukturyzowanych produktów inwestycyjnych

1 miejsce dla Biura Analiz Ekonomicznych Banku BPH w rankingu prognoz ekonomicznych Parkietu za 2007

The best bank on the Polish

foreign exchange market

January 2007

PLN 400mof

Structured Products

Originated

2007

113%100%

4Q'06 4Q'07

Marża ze sprzedaży produktów skarbowych dla segmentu detalicznego*

* Przychody ze sprzedaży transakcji skarbowych i usług powierniczych osiągane w PRM są w całości prezentowane w dochodach segmentu detalicznego

+13%

Udane przeprowadzenie emisji

Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych dla

Klientów detalicznych o łącznej wartości ponad 400

mln zł w 2007 roku

Wzrost dochodu netto ze sprzedaży produktów

skarbowych przez Pion Rynków Międzynarodowych

(13% r/r)

http://www.gfmag.com/index.htm?PHPSESSID=d59788d83dea5df11ea324d237b04b8c


Pion Rynków Międzynarodowych – ambicje rozwojowe

Pion Rynków Międzynarodowych Banku BPH będzie rozwijał działalność na

rynku finansowym wykorzystując posiadany kapitał intelektualny, wiedzę w

zakresie inżynierii finansowej, reputację rynkową oraz zintegrowane

rozwiązania IT, z zamiarem:

Uzyskania pozycji wiodącego dostawcy standardowych i szytych na miarę produktów oraz usług finansowych dla Klientów korporacyjnych i biznesowych umożliwiających skuteczne zarządzanie ryzykiem i kapitałem adekwatnie do ich potrzeb

Odbudowania pozycji lidera rynku w zakresie strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla Klientów detalicznych

Rozwoju współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie szerokiej gamy produktów i usług bankowych, w tym usług powierniczych

Zapewnienia efektywnego zarządzania aktywami i pasywami Banku, w tym finansowania działalności komercyjnej Banku we współpracy z inwestorem strategicznym


Wyniki finansowe Grupy Banku BPH po 4 kwartałach 2007 roku

Konferencja prasowa27 lutego 2008

DZIĘKUJEMY

Wyniki Finansowe Bank Bph Po Iv KwartałAch 2007 27 02 2008

Business

Transcript of Wyniki Finansowe Bank Bph Po Iv KwartałAch 2007 27 02 2008