WYNIKI BRANŻY CFM NA KONIEC 2007 ROKU

11

WYNIKI BRANŻY CFMWYNIKI BRANŻY CFMNA KONIEC 2007 ROKUNA KONIEC 2007 ROKU

22

FIRMY CFM W POLSCEFIRMY CFM W POLSCE

33

RYNEK CFM W POLSCE - DEFINICJERYNEK CFM W POLSCE - DEFINICJE

Full service leasing Full service leasing - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług- Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług

Niepełny wynajemNiepełny wynajem

- Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + mniej niż 4 usługi z listy pozostałych usług - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + mniej niż 4 usługi z listy pozostałych usług - Finansowanie bez ryzyka wartości rezydualnej + co najmniej 1 usługa z listy pozostałych usług- Finansowanie bez ryzyka wartości rezydualnej + co najmniej 1 usługa z listy pozostałych usług

Tylko finansowanieTylko finansowanie

- Finansowanie (bez i z ryzykiem wartości rezydualnej) bez pozostałych usług- Finansowanie (bez i z ryzykiem wartości rezydualnej) bez pozostałych usług

Tylko zarządzanieTylko zarządzanie

- Bez finansowania, co najmniej 2 usługi z listy pozostałych usług - Bez finansowania, co najmniej 2 usługi z listy pozostałych usług

Pozostałe usługi: Pozostałe usługi:

- Serwisowanie- Serwisowanie

- Ubezpieczenie i likwidacja szkód - Ubezpieczenie i likwidacja szkód

- Opony- Opony

- Assistance i samochody zastępcze- Assistance i samochody zastępcze

- Karty Paliwowe- Karty Paliwowe

- Raportowanie- Raportowanie

Źródło: FlotaMONITOR

44

Wyłącznie Zarządzanie

22,1%

Full Service Leasing70,7%

Niepełny wynajem

7,2%

Wyłącznie Zarządzanie

22,1%

Full Service Leasing70,7%

Niepełny wynajem

7,2%

RYNEK CFM W POLSCERYNEK CFM W POLSCE

Wyniki branży CFM Wyniki branży CFM w podziale na:w podziale na:

– Wyłączne zarządzanieWyłączne zarządzanie

– Wynajem długoterminowyWynajem długoterminowy

– Niepełny wynajemNiepełny wynajem

– Rynek usług CFMRynek usług CFM


55


WYŁĄCZNE ZARZĄDZANIEWYŁĄCZNE ZARZĄDZANIEFLOTĄ POJAZDÓWFLOTĄ POJAZDÓW

66


Wyłącznie zarządzanie flotą pojazdówWyłącznie zarządzanie flotą pojazdów


Nazwa Firmy Liczba aut

SAMSET 3235

Toyota Bielany Corpo Cars 2851

Express 2107

Vessel 1855

Toyota Marki (program TCCM) 1362

LeasePlan Fleet Management 1258

R.D.Live 1002

AMX (program TCCM) 910

Auto Podlasie (program TCCM) 902

AC PLUS 732

pozostałe firmy 5849

RAZEM 22063

77


Wyłącznie zarządzanie flotą pojazdówWyłącznie zarządzanie flotą pojazdów


14,7%

12,9%

9,5%

8,4%

6,2%5,7%

4,5%4,1% 4,1%

3,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

SA

MS

ET

To

yota

Bie

lan

yC

orp

o C

ars

Exp

ress

Ves

sel

To

yota

Mar

ki(p

rog

ram

TC

CM

)*

Lea

seP

lan

Fle

etM

anag

emen

t

R.D

.Liv

e

AM

X

(pro

gra

mT

CC

M)

Au

to P

od

lasi

e(p

rog

ram

TC

CM

)

AC

PL

US

88


WYNAJEM DŁUGOTERMINOWYWYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

99


15 czołowych firm w sektorze wynajmu długoterminowego15 czołowych firm w sektorze wynajmu długoterminowego [stan na koniec 2007 r.][stan na koniec 2007 r.]

Źródło: FlotaMONITOR* Sklasyfikowano 2 firmy występujące pod marką Masterlease z uwagi na związki kapitałowe i personalne (ten sam zarząd)

Liczba aut

Nazwa Firmy full service leasing niepełny wynajem Razem % udział

Masterlease Polska 9905 3949 13854 17,8%

Arval Service Lease Polska 7220 360 7580 9,7%

LeasePlan Fleet Management 7061 293 7354 9,5%

Daimler Fleet Management Polska 5314 0 5314 6,8%

ING Car Lease Polska 4532 608 5140 6,6%

TRANSPOST 4635 0 4635 6,0%

ALD Automotive Polska 3979 0 3979 5,1%

Armada Fleet Management 3711 0 3711 4,8%

Volkswagen Leasing Polska 2397 1074 3471 4,5%

CAREFLEET 2571 491 3062 3,9%

Express 2717 0 2717 3,5%

Big Car Management 2610 0 2610 3,4%

BRE Leasing (Car Fleet Management) 2180 343 2523 3,2%

Orbis Transport (Hertz Lease) 2293 0 2293 2,9%

Business Lease Poland 2044 0 2044 2,6%

pozostałe firmy 7449 59 7508 9,7%

RAZEM 70618 7177 77795 100,0%

1010


15 czołowych firm w sektorze wynajmu długoterminowego15 czołowych firm w sektorze wynajmu długoterminowego [stan na koniec 2007 r.][stan na koniec 2007 r.]


26

10

21

80

22

93

20

44

27

17

25

71

23

97

37

11

39

79

46

35

45

32

53

14

70

61

72

209

90

5

3949

360 293

608

1074 491 343

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ma

ste

rle

ase

(F

utu

raL

ea

sin

g, P

CM

)

Arv

al S

erv

ice

Le

ase

Po

lska

Le

ase

Pla

n F

lee

tM

an

ag

em

en

t

Da

imle

r F

lee

tM

an

ag

em

en

t Po

lska

ING

Ca

r L

ea

seP

ols

ka

TR

AN

SP

OS

T

AL

D A

uto

mo

tive

Po

lska

Arm

ad

a F

lee

tM

an

ag

em

en

t

Vo

lksw

ag

en

Le

asi

ng

Po

lska

CA

RE

FL

EE

T

Exp

ress

Big

Ca

rM

an

ag

em

en

t

BR

E L

ea

sin

g (

CF

M)

Orb

is T

ran

spo

rt(H

ert

z L

ea

se)

Bu

sin

ess

Le

ase

Po

lan

d

26

10

21

80

22

93

20

44

27

17

25

71

23

97

37

11

39

79

46

35

45

32

53

14

70

61

72

209

90

5

3949

360 293

608

1074 491 343

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ma

ste

rle

ase

(F

utu

raL

ea

sin

g, P

CM

)

Arv

al S

erv

ice

Le

ase

Po

lska

Le

ase

Pla

n F

lee

tM

an

ag

em

en

t

Da

imle

r F

lee

tM

an

ag

em

en

t Po

lska

ING

Ca

r L

ea

seP

ols

ka

TR

AN

SP

OS

T

AL

D A

uto

mo

tive

Po

lska

Arm

ad

a F

lee

tM

an

ag

em

en

t

Vo

lksw

ag

en

Le

asi

ng

Po

lska

CA

RE

FL

EE

T

Exp

ress

Big

Ca

rM

an

ag

em

en

t

BR

E L

ea

sin

g (

CF

M)

Orb

is T

ran

spo

rt(H

ert

z L

ea

se)

Bu

sin

ess

Le

ase

Po

lan

d

* Sklasyfikowano 2 firmy występujące pod marką Masterlease z uwagi na związki kapitałowe i personalne (ten sam zarząd)

Niepełny wynajem

Full Service Leasing

1111


Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego w 2007 r.Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego w 2007 r. [stan na [stan na koniec 2007 r.]koniec 2007 r.]


43

9

46

0

49

6

57

7

61

0

76

5

88

9

10

08

10

40

11

00

12

111

75

0

19

70

46

30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Ma

ste

rle

ase

(Fu

tura

Le

asi

ng

,P

CM

)

Le

ase

Pla

n F

lee

tM

an

ag

em

en

t

ING

Ca

r L

ea

seP

ols

ka

AL

D A

uto

mo

tive

Po

lska

Arm

ad

a F

lee

tM

an

ag

em

en

t

BR

E L

ea

sin

g(C

FM

)

Vo

lksw

ag

en

Le

asi

ng

Po

lska

CA

RE

FL

EE

T

Arv

al S

erv

ice

Le

ase

Po

lska

TR

AN

SP

OS

T

Big

Ca

rM

an

ag

em

en

t

NIV

ET

TE

Fle

et

Ma

na

ge

me

nt

Ba

nko

wy

Fu

nd

usz

Le

asi

ng

ow

y

Exp

ress


1212


Pojedyncza najliczniejsza flota w sektorze wynajmu długoterminowegoPojedyncza najliczniejsza flota w sektorze wynajmu długoterminowego


1982

1883

702

682

626

600

568

557

557

490

0 500 1000 1500 2000 2500

Orbis Transport (Hertz Lease)

LeasePlan Fleet Management

Big Car Management

ING Car Lease Polska

Bankowy Fundusz Leasingowy

BRE Leasing (Car Fleet Management)

CAREFLEET

Arval Service Lease Polska

Masterlease (Futura Leasing, Prime CarManagement)

TRANSPOST1982

1883

702

682

626

600

568

557

557

490

0 500 1000 1500 2000 2500

Orbis Transport (Hertz Lease)

LeasePlan Fleet Management

Big Car Management

ING Car Lease Polska

Bankowy Fundusz Leasingowy

BRE Leasing (Car Fleet Management)

CAREFLEET

Arval Service Lease Polska

Masterlease (Futura Leasing, Prime CarManagement)

TRANSPOST-Firma zarządzająca: Firma zarządzająca: TRANSPOST S.A.TRANSPOST S.A.-Wielkość floty: Wielkość floty: 1 982 pojazdy1 982 pojazdy


1313


WYŁĄCZNE ZARZĄDZANIE WYŁĄCZNE ZARZĄDZANIE ORAZ ORAZ

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWYWYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

1414


Główni gracze w sektorze wyłącznego zarządzania pojazdami oraz wynajmu Główni gracze w sektorze wyłącznego zarządzania pojazdami oraz wynajmu długoterminowego w Polscedługoterminowego w Polsce [stan na koniec 2007 r.][stan na koniec 2007 r.]


28

51

30

27

31

91

34

71

35

07

37

11

40

72

43

24

46

35

48

24

55

60

60

098

28

1

86

12

13

94

7

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ma

ste

rle

ase

(F

utu

ra L

ea

sin

g, P

CM

)

Le

ase

Pla

n F

lee

t Ma

na

ge

me

nt

Arv

al S

erv

ice

Le

ase

Po

lska

Da

imle

r F

lee

t Ma

na

ge

me

nt P

ols

ka

ING

Ca

r L

ea

se P

ols

ka

Exp

ress

TR

AN

SP

OS

T

AL

D A

uto

mo

tive

Po

lska

SA

MS

ET

Arm

ad

a F

lee

t Ma

na

ge

me

nt

CA

RE

FL

EE

T

Vo

lksw

ag

en

Le

asi

ng

Po

lska

BR

E L

ea

sin

g (

CF

M)

Big

Ca

r M

an

ag

em

en

t

To

yota

Bie

lan

y C

orp

o C

ars


1515


Główni gracze w sektorze wyłącznego zarządzania pojazdami oraz wynajmu Główni gracze w sektorze wyłącznego zarządzania pojazdami oraz wynajmu długoterminowego w Polscedługoterminowego w Polsce [stan na koniec 2007 r.][stan na koniec 2007 r.]


28

51

30

27

31

91

34

71

35

07

37

11

40

72

43

24

46

35

48

24

55

60

60

098

28

1

86

12

13

94

7

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ma

ste

rle

ase

(F

utu

ra L

ea

sin

g, P

CM

)

Le

ase

Pla

n F

lee

t Ma

na

ge

me

nt

Arv

al S

erv

ice

Le

ase

Po

lska

Da

imle

r F

lee

t Ma

na

ge

me

nt P

ols

ka

ING

Ca

r L

ea

se P

ols

ka

Exp

ress

TR

AN

SP

OS

T

AL

D A

uto

mo

tive

Po

lska

SA

MS

ET

Arm

ad

a F

lee

t Ma

na

ge

me

nt

CA

RE

FL

EE

T

Vo

lksw

ag

en

Le

asi

ng

Po

lska

BR

E L

ea

sin

g (

CF

M)

Big

Ca

r M

an

ag

em

en

t

To

yota

Bie

lan

y C

orp

o C

ars


1616


Klienci firm CFM w latach 2002 - 2007Klienci firm CFM w latach 2002 - 2007


838

1232

1923

3488

3729

8670

0 2000 4000 6000 8000 10000

2007 (dla 37 firm)

2006 (dla 35 firm)

2005 (dla 35 firm)

2004 dla 25 firm)

2003 (dla 13 firm)

2002 (dla 12 firm)838

1232

1923

3488

3729

8670

0 2000 4000 6000 8000 10000

2007 (dla 37 firm)

2006 (dla 35 firm)

2005 (dla 35 firm)

2004 dla 25 firm)

2003 (dla 13 firm)

2002 (dla 12 firm)

1717


Polski rynek CFM w latach 2004 - 2007Polski rynek CFM w latach 2004 - 2007


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2004

2005

2006

2007

Zmiana liczby samochodóww stosunku do roku poprzedniego

53431

75253

99858

33378

60

,0%

40

,8%

32

,7%

1818

INTERNET PRASA MEDIAINTERNET PRASA MEDIA

ul. RACŁAWICKA 15/1953-149 WROCŁAW

tel.: +48 71 78 35 100fax: +48 71 78 35 101

www.flota.com.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

WYNIKI BRANŻY CFM NA KONIEC 2007 ROKU

Documents

Transcript of WYNIKI BRANŻY CFM NA KONIEC 2007 ROKU