Wizualizacja danych controllingowych w oparciu o międzynarodowe standardy

Mariusz Górski i Paweł Musiał

Controlling Systems

Refleksja

• Czasy nadmiaru

• 1 numer NYT vs. człowiek w XIX w.

• Technologia vs. percepcja człowieka

• „przeładowanie informacyjne” – to pojęcie pojawiło się już w 1970 r.

• Nadmiar informacji powoduje rosnący deficyt uwagi

Cele i koncentracja

Realizacja

„with excellence”

2-3 1-2 0

Liczba celów 2-3 4-10 11-20

Lag vs. lead measures • Lag measures (wskaźniki wynikowe) – pokazują realizację

celów – Ocena

– Historia

– Nie mamy na to bezpośredniego wpływu

• Lead measures (wskaźniki kierunkowe) – Prognozują wyniki

– Mamy na to wpływ

Źródło: The 4 Disciplines of Execution.

Raportowanie Komu? Po co? Co? Jak?

Komu mogę pomóc?

Jakie są cele menedżera?

Gdzie są dane potrzebne do zarządzania?

Jak je pobierać i prezentować?

Analiza potrzeb menedżerów Analiza źródeł danych, integracji, sposobów raportowania i wizualizacji

A co to jest raport?

Statystyka Raport Prezentacja

Przedstawia dane Napisany

Asynchroniczny

Niesie wiadomość

Przedstawiony na żywo

przez osobę

Synchroniczny

ZASADY KONCEPTUALNE PERCEPCYJNE SEMANTYCZNE

SAY Przekaż wiadomość

UNIFY

CONDENSE

CHECK

EXPRESS

SIMPLIFY

STRUCTURE

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Wiadomość

„The message is the most important thing”

Rolf Hichert nie uważa siebie za eksperta w komunikacji.

Przez wiele lat cierpiał będąc odbiorcą kiepskich prezentacji i raportów.

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Rola controllera

„C”ontroller „c”ontroller Narzędzia BI

Sprzedaż wynosi …

Ponieważ …

I dlatego ….

Zbiera dane i pokazuje statystyki

(ręcznie)

Zbiera dane i pokazuje statystyki

(automatycznie)

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Raport vs. dashboard/ statystyka

1

1 Sprzedaż …. Ponieważ … Rekomenduję …

Wszyscy lubią Excel’a

Bo tu łatwo wszystko dodać, zaznaczyć, policzyć

Dlatego do RAPORTOWNIA polecamy XL ENTy

ZASADY KONCEPTUALNE PERCEPCYJNE SEMANTYCZNE

SAY Przekaż wiadomość

UNIFY

CONDENSE

CHECK

EXPRESS

SIMPLIFY

STRUCTURE Odpowiednia

struktura

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Struktura

MECE

• Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive

Nie nachodzą na siebie Stanowią całość

Źródło: na podstawie standardów IBCS

ZASADY KONCEPTUALNE PERCEPCYJNE SEMANTYCZNE

SAY Przekaż wiadomość

UNIFY

CONDENSE

CHECK

EXPRESS Odpowiednia

wizualizacja

SIMPLIFY

STRUCTURE Odpowiednia

struktura

Źródło: na podstawie standardów IBCS

- Zajmują dużo miejsca - Zmiana parametru zabiera czas - Przyzwyczajenie odbiorcy - Techniczne/technologiczne wsparcie

- Radar – trudny w interpretacji - Ciekawy jeżeli prezentacja zgodna np. z

kierunkami geograficznymi - Lejek – mylący zwłaszcza jeśli wielkość

pola nie odpowiada wartości liczbowej - Często używany w działach Sprzedaży

Wykresy

Źródło: na podstawie standardów IBCS

- Powyżej 4 elementów warto pokazać na

multiwykresach - Uwaga na skalę

- Światła – brak możliwości zobrazowania skali

Wykresy

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Odpowiednia wizualizacja

Źródło: na podstawie standardów IBCS

ZASADY KONCEPTUALNE PERCEPCYJNE SEMANTYCZNE

SAY Przekaż wiadomość

UNIFY

CONDENSE Zagęść informację

CHECK Zapewnij integralność

EXPRESS Odpowiednia

wizualizacja

SIMPLIFY

Unikaj bałaganu,

upraszczaj

STRUCTURE Odpowiednia

struktura

Źródło: na podstawie standardów IBCS

Przykład w OWC 6 6 1 1

ZASADY KONCEPTUALNE PERCEPCYJNE SEMANTYCZNE

SAY Przekaż wiadomość

UNIFY Wprowadź standardy

notacji

CONDENSE Zagęść informację

CHECK Zapewnij integralność

EXPRESS Odpowiednia

wizualizacja

SIMPLIFY

Unikaj bałaganu,

upraszczaj

STRUCTURE Odpowiednia

struktura

Notacja – gdzie są standardy

na drodze w architekturze w muzyce

Standardy w raportowaniu …

?

Kolory

wykonanie prognoza plan wyróżnij pozytywne negatywne

Okres czasu

Sty (styczeń)

Sty. (styczeń 31)

.Sty (styczeń 01)

_Sty (YTD)

Sty-

Przykładowe wizualizacje

Źródło: Opracowanie własne - raporty XL ENT systemu EURECA

Przykładowe wizualizacje

Źródło: Opracowanie własne - dashboard Tableau

Cel wizualizacji

Wiemy co chcemy raportować, np. realizacja celów

Wzmocnienie przekazu:

„jak nam idzie”

„jak nam idzie w tym co ważne”

Szukanie

to dane mają nas gdzieś zaprowadzić

nie wiemy dokąd

Business Intelligence & Performance Management

Business Intelligence & Performance Management

Business Intelligence & Data Discovery Business Intelligence & Data Discovery

Data discovery

Źródło: Tableau public

Narzędzia IT BPM/ CPM/ EPM Business Intelligence Data discovery

„jak nam idzie w tym co ważne” „jak nam idzie” „co się dzieje”

Centrum dowodzenia

Pytania i odpowiedzi

Dziękuję za uwagę Paweł Musiał Członek Zarządu Controlling Systems

Członek Zarządu Koła Praktyków Controllingu ICV Warszawa

Tel. 607 63 80 88, email: p.musial@c-systems.pl

www.eureca.com.pl

www.poznajdane.pl