Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013

2

• Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w

spółce Antal International Sp. z o.o. – cena zakupu 27.118.625 zł za 100%

udziałów w kapitale zakładowym, prawa własności intelektualnej, w tym

prawo do znaku towarowego

• Wzrost kursu akcji Spółki z 7,67 zł na koniec marca 2013r. do 11,90 zł (kurs

na dzień12 listopada 2013r. ), tj. o ponad 55%; cena docelowa – wg

rekomendacji Domu Inwestycyjnego BRE – 14,60 zł

• Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q – wartość emisji 55 mln zł,

przydział nastąpił w dniu 4 października 2013r. Oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M + 4,75pp.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013

3

RAPORT ANALITYCZNY

DOMU INWESTYCYJNEGO BRE S.A.

Pierwsza rekomendacja Domu Inwestycyjnego BRE S.A.:

PODSUMOWANIE

• cena docelowa – 14,60 zł

• kapitalizacja – 689,4 mln

Atrakcyjne mnożniki transakcyjne (EV/EBIT na poziomie 7,0-7,5x) oraz duży

potencjał do wygenerowania synergii z m.in.:

• cross-sellingu w ramach grupy,

• poszerzenia kanałów dystrybucji produktów Work Service w regionie,

• spadku ryzyka zmian prawnych.

Międzynarodowy rozwój Work Service to także:

• poprawa rentowności dzięki wyższym marżom za granicą,

• relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

• poszerzenie bazy pracowników tymczasowych.

SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

4

Przed korektą Po korekcie

Przychody 648 968 648 968

EBIT 28 837 31 950

Zysk (strata) netto 15 034 19 577

PODSUMOWANIE

Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 3 kwartały 2013 roku zostały obciążone:

• Kosztami typu one–off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A – ich wartość

na koniec września 2013r. wyniosła 3.112.876 zł. Koszty te wpłynęły na obniżenie

poziomu EBIT w tej samej wysokości

• Skutkami wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych, które jako

niezrealizowane różnice przejściowe obciążyły koszty finansowe – ich wartość zamknęła

się kwotą 2.030.174 zł. Koszty te obciążyły wynik brutto w tej samej wysokości

• W konsekwencji wynik netto Grupy został obniżony o 4.542.856 po uwzględnieniu

efektywnej stopy podatku dochodowego wynoszącej w Grupie 11,67%.

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA MIERZONA JAKO FTE

5

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13

Liczba pracowników mierzona jako Full Time Equivalent

Niemcy

Słowacja

Czechy

Rosja

Polska

WYNIKI FINANSOWE PO KRAJACH

6

100

200

300

400

500

600

700

3Q 2012 A 3Q 2013 A

Przychody

POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY

SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA

20

40

60

80

100

3Q 2012 A 3Q 2013 A

Marża I

POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY

SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA

WSKAŹNIKI FINANSOWE

3Q 2013 vs. 3Q 2012

7

Wybrane wskaźniki finansowe 3Q 2013 3Q 2012Dynamika

2013/2012

Rentowność sprzedaży 10,55% 9,61% 9,84%

Rentowność EBIT 4,44% 4,63% -3,93%

Rentowność EBITDA 4,98% 5,19% -4,05%

Rentowność netto 2,32% 2,22% 4,22%

ROA 3,42% 3,44% -0,75%

ROE 6,61% 10,72% -38,33%

Płynność I stopnia 1,91 1,08 77,34%

Płynność II stopnia 1,86 1,06 75,24%

Rotacja należności (w dniach) 40 38 4,97%

Rotacja zobowiązań (w dniach) 8 8 -3,14%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 0,68 -28,84%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,93 2,11 -55,78%

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki płynności

Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi

Wskaźniki zadłużenia

Źródło: Spółka

PODSUMOWANIE

● Nieznaczny spadek wskaźnika

rentowności sprzedaży ROS na poziomie

EBIT i EBITDA jest skutkiem nabycia w

2Q 2012r. 75% udziałów w IT Kontrakt Sp.

z o.o. (w konsekwencji koszty pośrednie

Grupy ITK w 2012r. obejmują 2Q, a w

2013r. 3Q) oraz wzrostem kosztów

pośrednich (koszty związane z realizacją

umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz

realizowanych transakcji M&A)

● Spadek wskaźnika ROE, przy wzroście

zysku netto o ponad 25% jest wynikiem

wzrostu kapitału własnego (emisja akcji

serii N – umowa inwestycyjna z

Pinebridge) o ponad 100%

● Wydłużenie wskaźnika Rotacji

należności o 2 dni jest skutkiem

wydłużenia terminów płatności dla

niektórych klientów w związku z

renegocjacją umów.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

3Q 2013 vs. 3Q 2012

8

Wyszczególnienie 3Q 2013 3Q 2012Dynamika

2013/2012

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 648 968 540 151 20,15%

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 580 471 488 239 18,89%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 497 51 912 31,95%

Koszty sprzedaży 12 620 7 741 63,03%

Koszty ogólnego zarządu 26 412 18 328 44,11%

Zysk (strata) na sprzedaży 29 464 25 843 14,01%

Pozostałe przychody operacyjne 5 664 1 452 290,11%

Pozostałe koszty operacyjne 6 290 2 311 172,19%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 837 24 984 15,42%

Przychody finansowe 245 848 -71,15%

Koszty finansowe 12 061 13 332 -9,53%

Zysk (strata) brutto 17 021 12 506 36,10%

Podatek dochodowy 1 987 500 297,53%

Zysk (strata) netto 15 034 12 006 25,22%

PODSUMOWANIE

• Sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 20%

• Uzyskana marża wolumenowo wzrosła o ponad 30% rok do roku

• Koszty pośrednie wzrosły głównie z powodu objęcia konsolidacją grupy IT Kontrakt oraz pozycji typu one–off

związanych z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz transakcjami M&A

• Pozostałe przychody operacyjne wzrosły na skutek zmniejszenia (na skutek wyceny bilansowej) pozostałego

zobowiązania z tyt. zakupu 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. z kolei wzrost pozostałych kosztów operacyjnych jest

skutkiem zmiany polityki rachunkowości – obecnie koszty do refaktury ujmowane są w PKO.

Źródło: Spółka

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012

9

stan na 30 września (tys. zł) 2013 2012

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE 212 957 181 232

Wartości niematerialne 25 341 5 117

Wartość firmy 164 033 155 939

Rzeczowe aktywa trwałe 16 818 14 911

Nieruchomości inwestycyjne

Inne aktywa finansowe 25 25

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 428

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 150 5 167

Rozliczenia międzyokresowe 161 74

AKTYWA OBROTOWE 226 985 167 481

Zapasy 5 287 1 944

Należności handlowe oraz pozostałe należności 180 375 125 809

Inne aktywa finansowe 12 747 14 649

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 661 6 960

Rozliczenia międzyokresowe 19 916 18 120

A K T Y W A R A Z E M 439 942 348 713

Źródło: Spółka

PODSUMOWANIE

Wzrost aktywów o ponad 26% jest

skutkiem:

• wzrostu aktywów trwałych o ponad 17%

(wartości intelektualne nabyte w ramach

transakcji przejęcia spółki Antal

International Sp. z o.o.)

• wzrostu aktywów obrotowych o ponad

35% (wzrost należności krótkoterminowych

o ponad 43% jako efekt wzrostu skali

działalności i nieznacznego wzrostu wska-

źnika ich rotacji w dniach)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PASYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012

10

stan na 30 września (tys. zł) 2013 2012

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY 227 456 112 029

Kapitał podstawowy 5 995 4 795

Kapitał (fundusz) zapasowy 201 111 89 327

Zysk (strata) netto 12 672 9 328

Różnice z przeliczenia -3 043 -1 021

Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym 10 721 9 600

ZOBOWIĄZANIA 212 486 236 684

Zobowiązania długoterminowe 93 430 80 900

Długoterminowe pożyczki i kredyty 88 486 29 793

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557 239

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 270 182

Inne zobowiązania 4 116 50 686

Zobowiązania krótkoterminowe 119 056 155 784

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 106 227 116 898

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 11 324 37 394

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 505 1 493

P A S Y W A R A Z E M 439 942 348 713

PODSUMOWANIE

Wzrost pasywów ogółem o 26% jest

skutkiem:

• Wzrostu kapitału własnego (ujęcie w

księgach umowy inwestycyjnej) o ponad

100%

• Wzrostu zobowiązań długotermino-

wych z tytułu kredytów i pożyczek

(skutki ujęcia w księgach umowy kredytu

podpisanej z konsorcjum 3 banków – war-

tość 105 000 kPLN

• Spadku zobowiązań krótkotermino-

wych o prawie 25% (spadek zobowiązań

handlowych i pozostałych oraz krótkoter-

minowych kredytów i pożyczek), co jest

związane z dokonaną restrukturyzacją

zadłużenia finansowego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PRZEPŁYWY 3Q 2013 vs. 3Q 2012

11

stan na 30 września (w tys. zł) 2013 2012

Zysk (strata) netto 12 672 9 328

Korekty razem -53 140 -19 804

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej -40 469 -10 476

Wpływy 1 006 1 756

Wydatki 40 857 52 727

Przepływy środków pieniężnych z

działalności inwestycyjnej -39 851 -50 971

Wpływy 130 749 74 450

Wydatki 50 611 11 406

Przepływy pieniężne netto

z działalności finansowej 80 138 63 044

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków

pieniężnych i ich ekwiwalentów netto-182 1 598

Środki pieniężne na początek okresu 8 843 5 362

Środki pieniężne na koniec okresu 8 661 6 960

Źródło: Spółka

PODSUMOWANIE

• Ujemne przepływy z działalności

operacyjnej wynikają ze zmian w kapitale

obrotowym netto na skutek wzrostu skali

działalności oraz objęcia konsolidacją

spółki Antal International Sp. z o.o.

(umowa z dnia 30 września 2013r.)

• Ujemne przepływy z działalności inwe-

stycyjnej są efektem zapłaty za udziały

oraz wartości intelektualne, w tym znak

towarowy spółki Antal International Sp. z

o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.)

• Dodatnie przepływy z działalności

finansowej są spowodowane głównie wpły-

wem środków z tytułu emisji akcji serii N

(umowa z Pinebridge)

PRZYCHODY ORAZ EBITDA

ROZKŁAD KWARTALNY

12

101,5 139,3 170,6 188,7 119,4

145,5 182,8

221,4 134,6

158,0

186,1

238,8

143,6

175,1

187,9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014

4Q

3Q

2Q

1Q

4,5 6,3 8,6 10,26,1

7,1 9,6 9,68,0

9,2

9,4 12,5

10,3

11,8

15,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014

4Q

3Q

2Q

1Q

Przychody Grupy Work Service, Q’10 – Q’13

EBITDA Grupy Work Service, Q’10 – Q’13

PODSUMOWANIE

• Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu

skali działalności

• Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany

jest wzrostem wolumenu sprzedaży i

wolumenu marży odpowiednio o 20% i 32%

• Przyczyny zmian wskaźników ROS na

poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto –

slajd nr 8 (wskaźniki finansowe)

3,6% 3,8%

5,8% 5,6% 6,0%

4,8% 5,0%

3,1% 3,1%

5,3% 5,0%5,4%

4,3% 4,4%

1,6%2,0%

3,2%3,6%

3,2%

2,4% 2,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2008 2009 2010 2011 2012 1H 2013 3Q 2013

ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto

STRUKTURA SPRZEDAŻY 3Q 2013

13

Elastyczne formy

zatrudnienia

66,47%

Outsourcing33,25%

Doradztwo personalne

0,28%

3Q 2012

Wartość Udział Udział

(tys. zł) (%) (%)

Motoryzacja 133 830 20,6% 25,6%

Call center 243 0,04% 15,1%

FMCG 41 906 6,5% 12,3%

Przemysł inne 96 781 14,9% 12,9%

Elektronika 46 874 7,2% 4,5%

Usługi inne 229 769 35,4% 14,6%

Usługi finansowo-ubezpieczeniowe 64 822 10,0% 9,0%

Administracja inne 6 752 1,0% 1,8%

Usługi medyczne 1 460 0,2% 1,5%

Sprzedaż i dystrybucja 13 742 2,1% 2,8%

Inżynieria 12 788 2,0% 0,14%

Razem: 648 968 100,0% 100,0%

Przychody wg branż

3Q 2013

Przychody wg branż Przychody wg kategorii produktów

Źródło: Spółka

Źródło: Spółka

Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada

migrację przychodów w kierunku outsourcingu i

doradztwa personalnego

Work Service nie jest zależny od pogorszenia

koniunktury w jednym sektorze gospodarki

PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE

WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE

W UJĘCIU KWARTALNYM, 2008-2013

14

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %)

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

Źródło: Spółka, Eurostat

-27%

+186%

Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat:

globalnego kryzysu gospodarczego;

spadku popytu na usługi personalne;

niskiej świadomości korzyści z pracy

tymczasowej wśród przedsiębiorców;

1Q 2012 wyniki proforma z ITK

(14,1 mln PLN)

Tempo wzrostu w 3Q 2013 = 0,6%

ROZKŁAD STRUKTURY

FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

15

28,7 30,6

69,4

56,561,8

105,8 104,4100,2

41,6

55,8

90,9

15,8 13,6

28,934,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45,1 47,6

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 1Q 2012 1H 2012 3Q 2012 4Q12 1Q13 1H13 3Q13Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł)

25,30 21,90 30,5048,25 48,53

70,20 67,19 64,8354,66

66,07

96,79

2,10 5,00

25,6012,66

41,59*

41,27 41,85 41,4842,43

3,30 8,00

16,90 0,97

1,29

2,39 2,32 2,721,90

1,03

2,82

-2,00 -4,30 -3,60 -5,36 -29,56 -8,07 -6,96 -8,84 -57,44 -11,33 -8,66

-60,0

-45,0

-30,0

-15,0

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

90,0

105,0

08 09 10 11 1Q12 1H12 3Q12 4Q12 1Q13 1H13 3Q13

Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji

Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty*

Struktura długu netto (mln zł)

Dług netto vs. EBITDA

Źródło: Spółka

* Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN

1,82x

1,69x 1,64x

2,40x

2,26x

Wzrost zadłużenia wynika z

ujęcia skutków emisji obligacji

zamiennych (23 mln zł) oraz

kredytu bankowego (20 mln zł) na

nabycie 75% udziałów IT Kontrakt

Sp. z o.o.

2,71x 2,62x

*) EBITDA obejmuje zawsze okres 4Q

2,31x

0,92x

Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r.

jest spowodowany wpływem środków z tyt.

zawartej umowy inwestycyjnej z

PineBridge New Europe Partners II, L.P.

1,24x

1,91x

Wzrost zadłużenia netto jest

skutkiem większego wykorzystania

dostępnego finansowania

zewnętrznego (nabycie Antal

International Sp. z o.o.)

WORK SERVICE MA SILNIE ROZPOZNAWALNĄ

MARKĘ I ROŚNIE ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ RYNEK

16

4 11 22 43 88 211301

382 387437

361

499

618

727

987

0

200

400

600

800

1000

1200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

CAGR (04’-08’) = 20,0%

CAGR (09’-13P’) = 28,6%

Przychody Grupy Work Service, 1999-2013 (w mln zł)

STRUKTURA AKCJONARIATU

17

AkcjonariuszLiczba akcji

(głosów) ogółem

Udział w kapitale

zakładowym

(głosach na WZA)

ProLogics (UK) LLP London 19 421 621 32,40%

WorkSource Investments S.a.r.l 13 714 286 22,88%

Doyon Holdings LTD 3 074 465 5,13%

Mizyak Investment Fund LTD 5 123 930 8,55%

Pozostali akcjonariusze 18 613 694 31,05%

RAZEM 59 947 996 100,00%

32,40%

22,88%5,13%

8,55%

31,05%ProLogics (UK) LLP London

WorkSource Investments S.a.r.l

Doyon Holdings LTD

Mizyak Investment Fund LTD

Pozostali akcjonariusze

Budowa Grupy Kapitałowej

będącej liderem w dostarczaniu

zaawansowanych rozwiązań

w dziedzinie zarządzania

personelem w Europie

Środkowej

i Wschodniej.

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU

Misja Grupy

Występowanie w roli

doświadczonego eksperta

i doradcy biznesowego, który

dla swoich Klientów przygotowuje

indywidualne rozwiązania

zapewniające

• maksymalne korzyści finansowe,

• bezpieczeństwo,

• komfort w obsłudze

procesów związanych

z zarządzaniem

kadrami.

Strategia Rozwoju

18

KIERUNKI EKSPANSJI

20

PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH

Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi 22.

38% naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie.

* Badanie NPS, sierpień/wrzesień 2013

KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY

1999

Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska

2002

2003-2004

Założone biura w 8 głównych miastach Polski.

2006

Przekształcenie w Spółkę Akcyjną

2013

2007

2007

Wejście na rynek rosyjski.

2009

2010

2011

Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE.

Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2012

2007 – LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2006

2005 – GAZELA BIZNESU 2004

2004 – LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2003

2002 – LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2009 – LAUR KLIENTA 2008

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

22

2010 – BOOK OF THE LIST – LIDER PRACY

TYMCZASOWEJ

WYBRANE REFERENCJE

23

24

Natychmiast reagujemy na potrzeby

Klientów i zmiany zachodzące na rynku

pracy.

Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia

i zasoby do zleconych projektów.

Problemy naszych Klientów przekładamy

na efektywne rozwiązania.

Szybkość

Elastyczność

Innowacyjność

WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE

25

Obniżamy koszty działalności w obszarze HR,

podnosząc konkurencyjność Państwa działalności.

Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego

dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy

naszych pracowników specjalnymi programami.

Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień

związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. KOMPLEKSOWOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

ZOBOWIĄZANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem

strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów

w kraju i za granicą. WIARYGODNOŚĆ

Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę

menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. JAKOŚĆ

26

27

PRACA TYMCZASOWA

28

Gwarancja ciągłości obsługi procesów poprzez eliminację absencji chorobowych,

minimalizację rotacji oraz kontrolę dyscypliny i czasu pracy.

Ograniczenie kosztów pracy polegającego na doborze odpowiedniej liczby personelu

w stosunku do ilości przepracowanych godzin z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia w stawkach rynkowych.

Zabezpieczenie zasobów w przypadku występowania sezonowości produkcji.

Wsparcie w realizacji planowanego i

nieplanowanego wzrostu produkcji.

02

03

04

01

Usługa Pracy Tymczasowej

umożliwia dopasowanie poziomu

zatrudnienia do zmieniających się

potrzeb.

PRACA TYMCZASOWA

29

obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją

przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę

administracyjno-prawną pracowników

optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia

minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy

weekendowej, składki chorobowej, składki PFRON

Nasza usługa jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu przy optymalnej

strukturze kosztów zatrudnienia. Zabezpieczamy Państwa interesy.

30

OUTSOURCING

31

Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza

głównym obszarem aktywności firmy

Dostęp do utalentowanych pracowników i know-how

operatora usługi

Uelastycznienie kosztów, wzrost

elastyczności modelu biznesowego

Przekazanie specjalistom zadań położonych poza

głównym obszarem aktywności firmy

Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji możecie Państwo

skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych.

32

● Wszystkie rodzaje produkcji, wszystkie branże

● Logistyka i magazynowanie

● Kontrola jakości

● Utrzymanie, administracja, sprzątanie

● Serwis konsumencki, call center

● Sprzedaż i merchandising

● Promocja i sprzedaż bezpośrednia

● Wykwalifikowany personel do instytucji finansowych

● Leasing personelu medycznego i opieki nad dziećmi

● Trans graniczna wymiana pracowników

● Administracja HR, Payroll

● Outsourcing IT

OUTSOURCING

NASZE SPÓŁKI SPECJALISTYCZNE

33

● Rozwiązania outsourcingowe opracowane na miarę

● Elastyczność modelu oraz kosztów, dopasowanie zasobów

● Pełna odpowiedzialność prawna za przejmowany personel lub część procesu

● Optymalizacja: absencji chorobowych, godzin pracy, weekendów, nadgodzin etc.

● Dostęp do bazy danych utalentowanych pracowników

● Dowożenie pracowników do obszarów o niskim bezrobociu

● Obniżone koszty i ryzyko rekrutacji i rotacji pracowników

● Restrukturyzacje i optymalizacje zatrudnienia przez outsourcing

OUTSOURCING

Działamy na zasadach pełnej transparentności, zapewniając przewagę

konkurencyjną w obszarze zarządzania personelem przez Outsourcing.

34

35

DOBÓR PERSONALNY

Przyciągamy najlepszych: właściwi ludzie, we właściwym miejscu i czasie.

• Pracujemy w oparciu o metodykę zarządzania projektami rekrutacyjnymi

• Jesteśmy blisko kandydata, pracujemy w terenie, znamy lokalne realia

• Jesteśmy ambasadorem naszych Klientów, wzmacniamy wizerunek pracodawców

• Dysponujemy największym zapleczem Ekspertów - Rekruterów (~250 osób!)

• Nasi konsultanci to eksperci w danej branży, znają jej realia i oczekiwania

• Udostępniamy największą bazę kandydatów, również tych o unikalnych kompetencjach

• Zarządzamy złożonymi procesami rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod

• Realizujemy kampanie rekrutacyjne na największych portalach rekrutacyjnych

• Aktywnie korzystamy z Social Media Search (linkedin, golden line)

Kadra Zarządzająca (dyrektorzy, zarząd)

Rekrutacje na stanowiska takie jak:

DOBÓR PERSONALNY

36

Menedżerowie wyższego szczebla (kierownik działu

sprzedaży, główny księgowy, PR Manager)

Menedżerowie niższego szczebla (kierownik

produktu, kierownik regionalny)

Specjaliści wysokiej klasy

w sektorach niszowych (np. inżynieria, IT)

Specjaliści bez kompetencji menedżerskich

(specjalista ds. marketingu, księgowy itp.)

W ramach usług z obszaru Doradztwa Personalnego oferujemy:

Rekrutacje masowe

Specjalne Projekty Rekrutacyjne o dużym

wolumenie i istotnych ograniczeniach czasowych

(PH, Call Center, BPO/SSC)

Stanowiska powtarzalne, wielolokalizacyjne

Inwestycje Greenfield

Rekrutacje międzynarodowe o dużym wolumenie i powtarzalnych stanowiskach

Inne:

DOBÓR PERSONALNY - KORZYŚCI

37

WYSOKA JAKOŚĆ DOPASOWANIA KANDYDATÓW - naszym celem jest dostarczenie dla Państwa

pracowników, których potencjał zawodowy dokładnie odpowiada stawianym przed nimi

zadaniom. Nasi konsultanci to eksperci branżowi, znający specyfikę Państwa biznesu.

ZNAJOMOŚĆ DANEGO OBSZARU BIZNESOWEGO – dzięki tej wiedzy dobrze rozumiemy, jakie

kompetencje charakteryzują specjalistów czy menedżerów w firmach o różnych profilach

działalności. Solidna wiedza o specyfice danej funkcji pozwala nam umiejętnie poruszać

się po nim i w efekcie szybko i trafnie budować listę potencjalnych kandydatów.

ZAWSZE AKTUALNA DIAGNOZA RYNKU – prowadzimy regularny pogłębiony screening rynku,

uwzględniający najważniejszych konkurentów i pokrewne branże, trend zmian jakim

zostają poddawane, charakterystykę stanowiska pracy w innych firmach. Analizujemy szczegółowo

przyczyny odrzucania oferty pracy przez kandydatów, jak również ich sposób postrzegania

reprezentowanego przez nas pracodawcy.

JESTEŚMY DYSKRETNI – realizujemy projekty o najwyższym stopniu poufności. Podejmujemy się

najtrudniejszych zadań restukturyzacyjnych, redukcji i rekrutacji w momentach kryzysowych.

DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI MASOWYCH - dzięki naszym wypracowanym na

przestrzeni lat, sprawdzonym w działaniu metodykom zarządzania projektami kilkuset

wakatowe rekrutacje realizujemy w założonym czasie i budżecie.

JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW?

W RAZIE POTRZEB:

Ogłoszenia: pracuj.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, facebook.pl, infopraca.pl, money.pl

Ogłoszenia w mediach lokalnych

Dotarcie do osób opiniotwórczych

Akcja: „Podaj Dalej”

Transport – to nie Twój problem

Biuro? Jesteśmy wszędzie…

Wykorzystanie mediów masowych

Portale społecznościowe

Skupiska ludzkie

Kontakt z firmami o podobnym profilu,

redukującymi personel

MAŁE

MIEJSCOWOŚCI AGLOMERACJE

MIEJSKIE

Mobilne biura rekrutacji - Rekrutobus

Akcje na uczelniach wyższych

Analiza bazy danych (>200tys. Aplikacji)

Etapy rozmów i testów

39

Audyt funkcji HR

- Braki i rotacja kadry - Absencje chorobowe - Nadgodziny - Praca weekendowa

Badanie kompetencji -

Wywiad Behawioralny

Masowe Redukcje Zatrudnienia

Outplacement

Assesment Center

Development Center

Narzędzia do badania

satysfakcji i zaangażowania

System Ocen Pracowników

Systemy Motywacyjne

Employer Branding

40

DORADZTWO HR

W ramach usług z obszaru Strategicznego Doradztwa HR oferujemy:

Restrukturyzacje

Przejęcia

personelu 23’

Optymalizacja

składki PFRON

Interim HR

MANAGER+

Audyt Procesów

SMART SCAN

Rozwiązania

INHOUSE

WORK SERVICE TO WIEDZA I PRAKTYKA

WIEDZA Pozostawiamy do Państwa dyspozycji sprawdzony zespół konsultantów wyspecjalizowanych w obszarze HR. Audytujemy i doradzamy we wszelkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Szukamy i szyjemy na miarę rozwiązania pod konkretne organizacje, dopasowując zasoby i narzędzia w zależności od potrzeb. Dzięki naszej pracy otrzymujecie Państwo kompleksową usługę strategicznego doradztwa, popartego wieloletnimi doświadczeniami i licznymi referencjami.

• przyciągamy najlepszych, dlatego w naszych strukturach pracują osoby, których kompetencje poparte są gruntownymi doświadczeniami, dla których obszar HR to pasja i misja.

• korzystamy z najnowszych trendów, myśli i narzędzi, gwarantujemy dostęp do know-how firmy od lat specjalizującej się w obszarze HR

• opracowujemy kompetentne analizy i badania

41

PRAKTYKA Wiemy jak ważne są aspekty praktyczne przeprowadzanych projektów doradczych. Swoją ekspertyzę wzbogacamy o dogłębne zrozumienie specyfiki branży i lokalnego rynku poparte 15 letnim doświadczeniem.

Nie tylko doradzamy, ale i wdrażamy wspólne pomysły w życie pracując na zasadach success fee. Współpracując z Work Service zyskujecie Państwo nie tylko konsultanta, ale i rzetelnego praktyka, który bierze odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania.

• pracowało z nami 1.2 mln Europejczyków

• dysponujemy największą baza kandydatów

• stoi za nami doświadczenie współpracy z 2.200 Klientami na terenie CEE

• sprawdzony zespół realizacji, dziesiątki konsultantów i praktyków pracujących w terenie

• dziesiątki z sukcesem wdrożonych projektów, również zaawansowanej inżynierii HR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

● Transparentne warunki

● Porady prawne

● Szczegółowe wytyczne

● Ubezpieczenia grupowe

● Płaca regularną i bez opóźnień

● Preferencyjne warunki: banki, ubezpieczenia, telefonia

● Specjalne karty kredytowe

● Szkolenia wewnętrzne

● Program kuponowy, np.: fitness, restauracje etc.

Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy nasze zobowiązanie wobec

Pracodawców i Pracowników. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie.