Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy ... · sytuacja finansowa apteki? Znacznie...

Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych

Agenda

• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014

• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’

• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki

• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie

• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania

2

III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF

Warszawa, 22 marca 2014

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Mld

PLN

Rynek apteczny Rynek szpitalny

Retrospekcja: polski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Mld

PLN


Do 2012 roku polski rynek leków odnotowywał duże wzrosty, z CAGR dla rynku aptecznego na poziomie 6,4%. Ostatnie dwa lata to (co najmniej) załamanie tego trendu.

Źródło: IMS DataView [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | Rynek szpitalny (A-V) | ceny producenta

Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie 2000–2013 [mld PLN]

Rynek apteczny CAGR: + 6,4%

Rynek szpitalny CAGR: + 8,6%

18,1 w 2011 16,9 (-6,4%) w 2012

18,5 (+6,6%) w 2013

3



Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

0

20

40

60

80

100

120

140

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 13*

Mld

EU

R


Od kilku lat europejski rynek leków przeżywa trudności

Źródło: IMS MIDAS [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | Rynek szpitalny (A-V) | ceny producenta LCEUR

Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie 2002–MAT 09/2013 [mld LCEUR]

Rynek apteczny CAGR: + 3,2%

Rynek szpitalny CAGR: + 7,8%

* MAT 2013 09

HISZPANIA

Kraje najbardziej dotknięte przez kryzys WARTOŚĆ SPRZEDAŻY APTECZNEJ

2009

2010

PORTUGALIA

2010

GRECJA

4



Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

Spadki dotyczą także rynków dojrzałych

Źródło: IMS MIDAS [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | ceny producenta LCEUR

UK

FRANCJA

WŁOCHY

5



Schorzenia w ostatnich 3 latach, rynek apteczny

W 2012 roku spadła wartość sprzedaży we wszystkich TOP 20 obszarach terapeutycznych. 2013 przyniósł lekką poprawę, przy wzroście dla testów w cukrzycy i dalszym spadku w chorobach CUN.

6



Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)

100%

= w

arto

ść s

prz

edaży

(PLN

) w 2

012

100%

= w

arto

ść s

prz

edaży

(PLN

) w 2

011

3%

3%

8%

5%

3%

1%

11%

5%

3%

10%

3%

5%

10%

4%

6%

6%

15%

2%

8%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

+ 2,8%

2013 vs.2012 6%

26%

15%

17%

12%

11%

29%

19%

27%

42%

6%

6%

32%

10%

21%

10%

11%

16%

11%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nadciśnienie tętnicze

Astma

Cukrzyca

Infekcja

Hipercholesterolemia

Choroby mięśni i stawów

Choroba zakrzepowa

Choroba wrzodowa

Schizofrenia

Cukrzyca - Testy

Antykoncepcja

Zaburzenia snu

Nowotwory

Depresja

Padaczka

Przerost prostaty

Choroby serca

Allergia

Choroby CUN

Jaskra – 16,1%

2012 vs.2011

Dynamika wartości sprzedaży TOP 20 chorób w 2012 vs. 2011 oraz 2013 vs. 2012

Wyższa odporność rynku OTC na zawirowania. Nieznaczny wzrost w 2012 roku, wzrost o 5,8% w 2013 głównie z powodu grypy.

Klasy OTC1 w ostatnich 3 latach, rynek apteczny

7



Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Rynek apteczny OTC (1–18 & 97)

100%

= w

arto

ść s

prz

edaży

(PLN

) w 2

012

8%

6%

5%

6%

1%

7%

7%

3%

8%

1%

11%

20%

13%

4%

37%

6%

49%

0% 50% 100%

+5,8%

2013 vs.2012 5%

1% 3%

1%

5%

3%

8%

5%

3%

2%

34%

8%

0%

1%

17%

0%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

01 COUGH COLD & OTH.RESP.REM

04 VITAM.MINER.&NUTRIT.SUPPL

02 PAIN RELIEF

03 DIGEST.& OTH.INTEST.REMED

10 CIRCULATORY PRODUCTS

06 SKIN TREATMENT

12 URINARY AND REPROD.CARE

05 TONICS & OTHER STIMULANTS

07 EYE CARE

13 CALM..SLEEP&MOOD ENH.PRO

14 WEIGHT LOSS PRODUCTS

17 HABIT TREATMENT

09 MOUTH TREATMENT PROD.

18 MISCELLANEOUS

08 EAR CARE

11 ANTINAUSEAN.

97 ALL OTHER MISCELLANEOUS

Dynamika wartości sprzedaży TOP klasy OTC w 2012 vs.2011 oraz 2013 vs.2012

100%

= w

arto

ść s

prz

edaży

(PLN

) w 2

011

+ 0,2%

2012 vs.2011

Agenda






8



Firmy farmaceu-

tyczne

Lekarz

NFZ

Pacjent Apteka

Hurtownia

‘Ekosystem’ firmy farmaceutycznej

Wszyscy doświadczyli trudnych zmian i zostali wytrąceni ze stanu równowagi

Lekarz

N

FZ

Pacje

nt

Apte

ka

Hurt

ow

nia

9



Agenda






10



0% 5%

19%

39%

13%

23%

Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku

sytuacja finansowa apteki?

Znacznie się poprawiła Trochę się poprawiła Pozostała be zmian Trochę się pogorszyła Znacznie się pogorszyła Trudno powiedzieć / nie wiem

Rok 2013 w opiniach farmaceutów

Ponad 50 proc. aptek wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej apteki

Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013

2%

56%

21%

1%

21%

Poprawiła się Pozostała bez mian Pogorszyła się Odmowa odpowiedzi Trudno powiedzieć


Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku zdolność apteki do terminowego płacenia hurtowniom za dostawy?

11



33%

30%

35%

0% 0% 2%

Zagrożenia dla aptek w 2014 roku

Przepisy (legislacja) Konkurencja innych aptek

Sieci aptek Obcy kapitał

Konsolidacja hurtowni Trudno powiedzieć / nie wiem

Największe zagrożenia dla aptek w 2014 roku

Farmaceuci najbardziej obawiają się konkurencji i zmian przepisów


• Jak zmieniło się otoczenie konkurencyjne

aptek w 2013 roku?

• Jakie wyniki osiągają poszczególne typy aptek?

• Czy poszczególne regiony kraju różnią się strukturą aptek?

• Jak wygląda Polski rynek na tle innych krajów?

• Jakich zmian w strukturze aptek możemy się spodziewać?

12



Liczba aptek znowu zaczyna rosnąć

14 144

14 091

13 500

13 600

13 700

13 800

13 900

14 000

14 100

14 200

14 300

14 400

14 500

2012.0

4

2012.0

5

2012.0

6

2012.0

7

2012.0

8

2012.0

9

2012.1

0

2012.1

1

2012.1

2

2013.0

1

2013.0

2

2013.0

3

2013.0

4

2013.0

5

2013.0

6

2013.0

7

2013.0

8

2013.0

9

2013.1

0

2013.1

1

2013.1

2

2014.0

1

2014.0

2

Liczba aptek w 2012-2014

Skala zmian w 2013: - 1008 zamknięć - 333 przejęcia apteki - 177 ponownych otwarć - 715 nowych aptek

2013 rok: 1008 zamkniętych aptek, 333 przejęcia, 715 nowych aptek

i 177 ponownych otwarć

Źródło: Baza aptek IMS Health, 2014.02

13



Kto zamykał apteki (115) w styczniu i

lutym 2014?

Sieci 2-4 1 apteka

Kto otwierał apteki (256) w styczniu i

lutym 2014?

Sieci 2-4 1 apteka

78% zamkniętych aptek to apteki indywidualne

W styczniu i lutym 2014 sieci aptek zamknęły 16 i otworzyły 80 aptek

Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02 Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02

14% sieci aptek 31%

sieci aptek

14



277

3912 4152

45

289 303

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014.02

Lic

zba s

ieci L

iczba a

pte

k

Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2014

Liczba aptek w sieciach Liczba sieci

W Polsce działa już ponad 300 sieci aptek

Tylko w 2013 roku powstało blisko 50 nowych sieci

Źródło: Baza aptek IMS Health 2014/02

W 2013 roku powstało

blisko 50 nowych sieci

15



8%

4%

3%

12%

74%

Struktura segmentów sieci aptek

02/2013

Sieci 50+ Sieci 30-49 Sieci 15-29

Sieci 5-14 Apteki Indywidualne

Rośnie pozycja dużych i małych sieci aptek

Już ponad 29% aptek należy do sieci aptek (+2,8 pproc. rdr)


9%

3%

3%

13%

71%

Struktura segmentów sieci aptek

02/2014

Sieci 50+ Sieci 30-49 Sieci 15-29

Sieci 5-14 Apteki Indywidualne


16



Już ponad 44% sprzedaży generują sieci aptek

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012.0

1

2012.0

2

2012.0

3

2012.0

4

2012.0

5

2012.0

6

2012.0

7

2012.0

8

2012.0

9

2012.1

0

2012.1

1

2012.1

2

2013.0

1

2013.0

2

2013.0

3

2013.0

4

2013.0

5

2013.0

6

2013.0

7

2013.0

8

2013.0

9

2013.1

0

2013.1

1

2013.1

2

2014.0

1

2014.0

2

Mln

PLN

Rynek apteczny (mln PLN) i udział sieci aptek 5+ rynku 2011 – 2014

Wartość rynku Udział sieci 5+

Stabilna wartość rynku aptecznego i szybszy wzrost udziału sieci 5+

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02

+4 pproc.

17



Średnie obroty aptek najwyższe w sieciach 30-49

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012.0

1

2012.0

2

2012.0

3

2012.0

4

2012.0

5

2012.0

6

2012.0

7

2012.0

8

2012.0

9

2012.1

0

2012.1

1

2012.1

2

2013.0

1

2013.0

2

2013.0

3

2013.0

4

2013.0

5

2013.0

6

2013.0

7

2013.0

8

2013.0

9

2013.1

0

2013.1

1

2013.1

2

2014.0

1

2014.0

2

Tysią

ce P

LN

Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym

w 2012 – 2014 [tys. PLN]

Apteki 1-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM

Apteki indywidualne generują średnie obroty na poziomie ok. 150kPLN

Źródło: IMS Pharmascope, baza aptek IMS Health, 2014/02

Sieci 30-49 generują obroty ok. 350 tys. PLN

18



Najbardziej efektywnie działają średnie sieci aptek

Średnie sieci: wysoka sprzedaż, niskie ceny i rotacja

Źródło: IMS Pharmascope, 2014.02

126

130

222

330

279

208

156

125 126

225

319 343

199

159

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM

Śre

dnia

sprz

edaż (

tys.

PLN

)

Średnia sprzedaż apteki (wartościowo)

2013.02 2014.02

16,0

2

16,0

7

16,7

2

16,0

6

16,5

0

17,1

6

16,2

9

15,59 15,69

15,99

15,71 15,82

16,60

15,82

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5


Śre

dnia

cena Średnia cena (PLN)

2013.02 2014.02

24,0

%

23,5

%

22,0

%

20,8

%

21,6

%

24,7

%

23,3

%

25,2% 24,9% 22,9%

21,7%

24,8% 22,5%

24,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Śre

dnia

marż

a Średnia marża (%)

2013.02 2014.02

46

46

42

39

42

39

44

46 46 46 46 45

40

45

34

36

38

40

42

44

46

48


Śre

dnia

rota

cja

Średnia rotacja (dni)

2013.02 2014.02

19



Wartościowy udział segmentów sieci

w rynku 02/2014

Apteki 1-4

Struktura segmentów sieci aptek 02/2014

Apteki 1-4

29% aptek odpowiada za 44% sprzedaży

Średnie sieci aptek stanowią ok. 7% placówek, ale w ujęciu wartościowym to ponad 14%

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02

44,1% sprzedaży

29,1% aptek

20



39%

61%

Sprzedaż detaliczna w Europie Wschodniej (€21mld)

Sieci Apteki indywidualne

Jaka jest pozycja sieci aptek w Europie Wschodniej?

Sieci odpowiadały za prawie 40% sprzedaży detalicznej w 2012

74%

Źródło: IMS Health

27%

73%

Sieci aptek w Europie Wschodniej (Liczba aptek: 90.000 placówek)

Sieci Apteki indywidualne

Źródło: IMS Health

21



Agenda






22



Zmiany liczby aptek nie są jednakowe w całym kraju

Największa konkurencja w regionach o największym potencjale

Źródło: Baza aptek IMS Health, 2014.02 vs. 2013.02

POLSKA: -114

1852 (+16)

1610 (-65)

1369 (+12)

1298 (-14)

1102 (7)

982 (-25) 889

(-22)

690 (-19)

763 (-7)

806 (-8)

590 (+7)

454 (+2)

484 (-14)

451 (+5)

374 (+8)

377 (+3)

>1500

1000-1499

500-999

0-499

23



Jaką i jak silną mam konkurencję?

Ponad 40% aptek w województwie pomorskim należy do sieci

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Struktura sieci aptek wg województw –2014/02 Sieć 50+ Sieć 30-49

Sieć 15-29 Sieć 5-14

średnio


24



Rynek aptek jest coraz bardziej skoncentrowany

Koncentracja sieci aptek – 2014/02

Pozostałe sieci Apteki 1-4


Sieci wirtualne/grupy zakupowe/apteki

partnerskie

Inne


TOP50 sieci aptek kontroluje ponad 28% wartości rynku

TOP50 sieci

=28,3% rynku

23% aptek

niezależnych w grupach

25



Agenda






26



327

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014.12

Lic

zba s

ieci L

iczba a

pte

k

Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2014

Liczba aptek w sieciach

Liczba sieci

Niemal 330 sieci i około 4500 aptek w sieciach

Liczba sieci i aptek w sieciach nadal będzie szybko rosła

Źródło: Baza aptek IMS Health 2013.09

+38 nowych sieci +580 aptek

PROGNOZA

27



Struktura segmentów sieci aptek 2014.12

Apteki 1-4

Wartościowy udział segmentów sieci

w rynku 2014.12

Apteki 1-4

33% aptek będzie odpowiadało za 49% sprzedaży

Silna pozycja dużych i średnich sieci

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/09 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/08

49% sprzedaży

33% sieci apteczne

PROGNOZA

28



Rynek aptek w 2014 roku

Podsumowanie

Źródło: opracowanie własne, Dane za 2014.01

165

ŚREDNI OBRÓT APTEKI

302 SIECI W POLSCE

LICZBA APTEK INDYWIDUALNYCH

SPADA 43% TYLE APTEK INDYWIDUALNYCH DZIAŁA W POLSCE

kPLN

29 % APTEK W SIECIACH

43 % RYNKU

WG WART.

LICZBA APTEK:

1844 MAZOWIECKIE

377 OPOLSKIE

29



Rynek aptek w 2014 roku – prognoza i kierunek zmian

Podsumowanie

Źródło: opracowanie własne, Prognoza IMS Health na 2014

SPADNIE LICZBA APTEK

INDYWIDUALNYCH

MNIEJ NIŻ

40% APTEK INDYWIDUALNYCH

33 % APTEK W SIECIACH

49 % RYNKU

WG WART.

OKOŁO

330 SIECI W POLSCE

PRAWIE

4,5tys. APTEK W SIECIACH

PROGNOZA

30



Ekonomiczne wyzwania dla aptek

• Zbyt duża liczba aptek i wysoka konkurencja jak jej sprostać?

• Niewielki ruch pacjentów i średni obrót na aptekę

• Główne kategorie produktów (leki Rx) sprzedawane z niską marżą

• Presja na redukcję kosztów w całym łańcuchu dystrybucji

• Archaiczny format apteki, który utrudnia operowanie wysoko-marżowymi kategoriami

produktów

• Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji do optymalizacji pracy apteki i zwiększenia jej

efektywności

• Wybór partnera (hurtowni/grupy zakupowej/sieci), który pomoże w funkcjonowaniu na wysoce

konkurencyjnym rynku

Podsumowanie

31



Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy

• Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny, [email protected]

• Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych, [email protected]

Zasady użytkowania:

Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health.

IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń.

IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem.

©2014 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.

Dziękujemy za uwagę

33



mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy ... · sytuacja finansowa apteki? Znacznie...

Documents

Transcript of Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy ... · sytuacja finansowa apteki? Znacznie...