Sektor transportu

Woje

wód

zki U

rząd P

racy

w

Bia

łym

stoku

Sektor transportu

Uwarunkowania rozwoju sektora transportu w województwie podlaskim

dr Urszula Widelska

1

Plan prezentacji1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii respondentów.

2. Fundusze europejskie a rozwój firm badanego sektora.

3. Popytowo – podażowe aspekty rozwoju.4. Analiza Portera.5. Analiza SWOT.

Białystok, 11.12.2012 r. Sektor transportu

Kondycja ekonomiczna badanych podmiotów w opinii respondentów


Zmiana sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat

1 1 %

4 0 %

2 6 %

2 0 %1 % 2 %

z d e c y d o w a n ie p o go rsz y ł a s ię

p o go rsz y ł a s ię

n ie z m ie n ił a s ię

p o p ra w ił a s ię

z d e c y d o w a n ie s ię p o p ra w ił a

n ie w ie m , t ru d n o p o w ie d z ie ć


Zmiana poziomu przychodu badanych podmiotów w okresie ostatniego roku


Czynniki determinujące sytuację ekonomiczną firm transportowych:• sytuacja ekonomiczna na rynkach

międzynarodowych, szczególnie w Rosji i Chinach, oraz Unii Europejskiej,

• ceny paliw,• ograniczony dostęp do środków zewnętrznych

przeznaczanych na rozwój firm transportowych,• system obciążeń podatkowych,


• niski poziom infrastruktury technicznej,• położenie przygraniczne umożliwiające współpracę ze Wschodem,• ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój

działalności,• brak zbliżonego poziomu rozwoju zróżnicowanych form transportu w

regionie, co ogranicza poziom rozwoju całego sektora transportu• Obciążenia fiskalne


Czynniki wewnętrzne a sytuacja ekonomiczna firm transportowych

• elastyczność,• poszukiwanie nowych rynków zbytu,• innowacyjność.


Oczekiwana zmiana kondycji ekonomicznej firmy w perspektywie najbliższych 3 lat


Kierunki inwestycji w przedsiębiorstwach sektora transportu w okresie minionych 3 lat

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 %

w d ro ż e n ie n o w y c h t e c h n o lo gii

w d ro ż e n ie sy s t e m ó w z a rz ą d z a n ia j a k o śc ią

b a d a n ia i ro z w ó j

m o d e rn iz a c j a lu b b u d o w a …

m o d e rn iz a c j a m a ga z y nó w

ro z w ó j s ie c i sp rz e d a ż y

in w e s t o w a n ie w k a p it a ł lu d z k i

k o m p u t e ry z a c ja

d z ia ł a n ia p ro m o c y j no -m a rk e tin go w e

w p ro w a d z e n ie n o w y c h u s ł u g

b ra k in w e s t y c j i

p o p ra w a j a k o śc i u s ł u g

m o d e rn iz a c j a ś ro d k ó w t ra n sp o rt u

1 %

2 %

2 %

3 %

3 %

6 %

6 %

7 %

1 0 %

1 1 %

1 4 %

2 4 %

7 0 %


Uwarunkowania rozwoju a fundusze UE


Zakres dofinansowania projektów współfinansowanych z funduszy UE realizowanych przez firmy analizowanego sektora (28)


Przyczyny niekorzystania z dofinansowania ze środków UE


Chęć skorzystania ze środków UE w najbliższych 3 latach wśród firm badanego sektora


Ocena oddziaływania czynników otoczenia sprzyjających rozwojowi sektora transportu


Ocena oddziaływania czynników utrudniających rozwój i działalność firm sektora transportu


• ANALIZA SIŁ KONKURENCJI • W SEKTORZE TRANSPORTU


Dostawcy produktów materialnych i usług• dilerzy samochodów dostawczych i

transportowych,• serwis oraz dostawcy części zamiennych,• dostawcy paliwa.


Dostawcy usług pomocniczych• urzędy i agencje celne – każdy towar eksportowany jak i importowany musi zostać poddany kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz wniesieniu odpowiednich opłat celnych i podatków;

• przedsiębiorstwa i instytucje kontrolujące ładunki (SANEPID);• operatorzy systemów GPS – umożliwiają przedsiębiorstwom bezpośredni

nadzór nad pojazdem i pracownikiem;• firmy informatyczne – dostarczają rozwiązania informatyczne, które na

potrzeby firm transportowych;


• dostawcy systemów kodowania i odkodowania towarów – systemy wspomagające o pracę przy manipulacji ładunków w systemie dystrybucyjnym;

• operatorzy baz danych – wpływających na poziom znajomości firmy na rynku usług transportowych;

• towarzystwa ubezpieczeniowe – wywierają znaczący wpływ na koszty zabezpieczenia ponoszone przez przedsiębiorstwa transportowe;

• instytucje finansowe – uzyskiwane środki finansowe determinują rozwój firm transportowych, także w czasie spadku popytu na usługi.


• Siła przetargowa dostawców w sektorze transportu jest bardzo wysoka.


NABYWCY• Siła przetargowa nabywców zwiększa się.

Nabywcą dla firmy transportowej jest każde przedsiębiorstwo, organizacja lub też osoba indywidualna, która wyraża zapotrzebowanie na usługi transportowe.


• Podstawową kategorię nabywców dla firm transportowych stanowią producenci towarów i usług, których przemieszczanie z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji decyduje o poziomie zadowolenia ich rynków docelowych z nabywanych dóbr zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych jak i biznesowych. Poziom jakości usług transportowych bezpośrednio przedkłada się na trwałość relacji sprzedawca – klient, stąd duże znaczenie ogniwa transportu jako ogniwa pomocniczego, ale także odwzorowującego coraz większą presję klientów na szybkość oraz jakość usług przewozowych.


W polskiej branży transportowej wyróżnia się:• Transport i spedycję towarów masowych, reprezentowaną przez kilkadziesiąt firm, w większości posiadających swój tabor.

• Transport i spedycję towarów drobnicowych – reprezentowaną przez kilkadziesiąt tysięcy małych przewoźników, działających na rzecz małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych.


• Transport specjalistyczny – reprezentowany przez mniejszą liczbę przedsiębiorstw, działających na potrzeby klientów niszowych, mających szczególne potrzeby zaopatrzeniowe.


• Na transport specjalistyczny składają się:• transport ładunków niebezpiecznych,• transport ładunków ponadgabarytowych,• transport ładunków ciężkich,• transport ładunków specjalistycznych.• Transport pozadrogowy (kolejowy, śródlądowy; lotniczy) –

dotyczy obsługi towarów transportowanych inną drogą niż drogowa.


Konkurencja w sektorze w opinii ankietowanych


Ocena barier rozwoju sektora transportu w Polsce w opinii badanych przedsiębiorstw


Przynależność do klastrów i opinia ankietowanych o tej formie integracji


Nowi producenci i produkty• Sektor transportu jest zagrożony groźbą nowych wejść.

Pojawienie się nowych firm analizowanej branży uzależnione jest od:

• barier kosztowych,• kapitałowych potrzeb przedsiębiorstw,• polityki rządu,• skali działania, wielkości realizowanej sprzedaży.


Ocena barier hamujących pojawienie się i rozwój konkurencyjnych

przedsiębiorstw w branży


Ryzyko pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze w opinii

ankietowanych 5 %

4 6 %3 2 %

1 4 % 3 %n isk ie

ś re d n ie

w y so k ie

b a rd z o w y so k ie

n ie w ie m , t ru d n o p o w ie d z ie ć


Substytuty• W sektorze transportu nie można mówić o groźbie

pojawienia się substytutów. Przemieszczanie się towarów i usług jest bowiem zarezerwowane tylko dla tej formy aktywności rynkowej. Przestrzenne rozmieszczenie produktów na rynku, a tym samym efektywność łańcucha dostaw jest zawsze uzależniona od sprawności ogniwa transportu, dla którego nie ma żadnej alternatywy.


Ocena atrakcyjności sektora


• sektor cechuje się umiarkowaną atrakcyjnością. W kontekście zaprezentowanej analizy pięciu sił Portera, analiza punktowa pozwala na stwierdzenie, iż szczególne znaczenie dla rozwoju sektora mają takie czynniki jak: wielkość rynku, zmiany technologiczne oraz przewidywana dynamika jego wzrostu.


Silne strony • korzystne przygraniczne położenie województwa podlaskiego• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane do

przewozów międzynarodowych• położenie geograficzne województwa umożliwiające budowę

jednego z wariantów europejskiego korytarza transportowego VIA Baliica (fragmenty dróg krajowych nr 8 i 61)


• korzystne przygraniczne położenie województwa podlaskiego

• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane do przewozów międzynarodowych

• położenie geograficzne województwa umożliwiające budowę jednego z wariantów europejskiego korytarza transportowego VIA Baliica (fragmenty dróg krajowych nr 8 i 61)


• istniejące plany modernizacji dróg ekspresowych• plany rozwoju sieci kolejowej w oparciu o koncepcje projektu

RAIL BALTICA• wysoki na tle kraju przyrost ilości dróg publicznych• krótki czas przemieszczania towarów i osób pomiędzy

województwem podlaskim a Warszawą


Słabe strony• bardzo słaba dostępność transportowa rozumiana nako ilość dróg utwardzonych

• niekorzystna struktura firm transportowych pod względem wielkości, w której przeważają małe podmioty działające na potrzeby małych firm i klientów indywidualnych

• bardzo niski stopień wykorzystania funduszy unijnych przez firmy transportowe

• silne uzależnienie sektora transportu od koniunktury gospodarczej na rynku krajowym i światowym


• niski poziom rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego na tle kraju,

• niski poziom rozwoju szkolnictwa zawodowego ograniczający dostęp przedsiębiorstw do wykwalifikowanej kadry

• niedostatecznie zróżnicowana oferta, szkolnictwa wyższego pod kątem potrzeb regionalnego sektora transportu i logistyki (główną uczelnią kształcącą na kierunku logistyka jest Politechnika Białostocka)


• brak uwzględnienia węzłów multimodalnych• niski poziom międzygałęziowej dostępności transportowej• duże zróżnicowanie jakości i gęstości lokalnej sieci drogowej• ostatnie miejsce w kraju pod względem długości linii

kolejowych na jednostkę powierzchni• brak regionalnego portu lotniczego


Szanse• przygraniczne połączenie województwa w ciągach komunikacyjnych, umożliwiające bezpośrednie połączenie w transporcie lądowym pomiędzy krajami bałtyckimi a reszta Unii Europejskiej

• polityki UE nastawiona na rozwój transportu multimodalnego wspierająca rozwój infrastruktury na obszarach najbardziej jej pozbawionych

• wzrost popytu na rynkach wschodnich,


• łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników spoza UE

• planowany rozwój dróg szybkiego ruchu• możliwość uruchomienia dużych centrów

turystycznych w kluczowych aglomeracjach, także w Białymstoku


• możliwy rozwój inwestycji w zakresie optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania infrastruktury kolejowej

• plany rozwoju transportu multimodalnego poprzez rozbudowę centrów logistycznych i przeładunkowych

• rozwój systemów teinformacyjnych i telemetrycznych zwiększających jakość i bezpieczeństwo usług transportowych


Zagrożenia• marginalizacja województwa wynikająca ze słabej dostępności komunikacyjnej

• wzrost natężenia ruchu szczególnie ciężarowego na niedostosowanych drogach, co wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększeniem kosztów działalności transportowej

• prawdopodobna likwidacja istniejących połączeń kolejowych


• bariery o charakterze politycznym, administracyjnym i ekonomicznym, ograniczające możliwości wykorzystania przygranicznego położenia regionu i wejścia na rynki wschodnie

• niekorzystne dla województwa działania na szczeblu centralnym związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej i drogowej

• odwlekanie w czasie realizacji kluczowych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych

• brak stabilności cen paliw


Wnioski strategiczne:• Rozwój sektora transportu w województwie podlaskim uzależniony jest w głównej mierze od:

• światowej koniunktury gospodarczej (w tym cen paliw),• kondycji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów,• europejskich regulacji prawnych w zakresie transportu krajowego i

międzynarodowego,• polskich rozwiązań prawno – administracyjnych i finansowych w

zakresie funkcjonowania firm transportowych.


• Sprawność ekonomiczna i potencjał konkurencyjny firm sektora transportu jest w bezpośrednim stopniu uzależniony od systemu infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane w tym zakresie działania na szczeblu regionu i kraju powinny sprzyjać rozwojowi nowoczesnego transportu multimodalnego.

• Sytuacja ekonomiczna w województwie podlaskim wymusza poszukiwanie przez regionalne firmy transportowe krajowych i międzynarodowych rynków zbytu, co może wywierać pozytywny wpływ na poziom ich konkurencyjności.


Woje

wód

zki U

rząd P

racy

w

Bia

łym

stoku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

dr Urszula Widelska

49

Sektor transportu

Documents

Transcript of Sektor transportu