Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2014 - Raport REAS

residential advisors

Pierwotny rynek

mieszkaniowy;

IV kwartał 2014 roku

Kazimierz Kirejczyk

15 stycznia 2014


Rynek mieszkaniowy w IV kwartale 2014 roku:

Na 6 rynkach:

Deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 10,5 tys. mieszkań(35% więcej niż w IV kw. 2013r.);

Sprzedaż sięgnęła 11,2 tys. lokali – rekord rynku(3% więcej niż w IV kw. 2013r.);

W ofercie (w sprzedaży) pozostawało 47 tys. mieszkań(14% więcej niż w IV kw. 2013r.);

Przeciętne ceny nowo wprowadzanych mieszkań nieco

wzrosły,


Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle ofertyagregacja dla 6 rynków (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź)

10 52711 237

17 388

30 792

37 263

29 319

35 804

46 117

50 877

56 681

54 017

48 013

39 736

47 004

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

Lic

zb

a m

ieszka

ń

wprowadzone w kwartale sprzedane w kwartale oferta na koniec kwartału

• Deweloperzy wprowadzili

do sprzedaży 10,5 tys.

mieszkań(35% więcej niż w IV kw. 2013r.);

• Sprzedaż sięgnęła 11,2

tys. lokali(3% więcej niż w IV kw. 2014r.);

• W ofercie (w sprzedaży)

pozostało 47 tys.

mieszkań(14% więcej niż w IV kw. 2013r.);

• Liczba mieszkań

gotowych niesprzedanych

sięga 11,3 tys. (22% mniej

niż w IV kw. 2013r.);

Źródło / REAS


Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle ofertyagregacja dla 6 rynków (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź)

10 52711 237

17 388

30 792

37 263

29 319

35 804

46 117

50 877

56 681

54 017

48 013

39 736

47 004

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

Lic

zb

a m

ieszka

ń


W całym roku 2014:

• Sprzedano ponad 43 tys.

lokali, o 20% więcej, niż

w latach 2007 i 2013 (po

36 tysięcy)

• Wprowadzono do

sprzedaży ponad 47,5

tysiąca - o 50% więcej

niż w 2013 roku

Źródło / REAS


Wartość rynku deweloperskiego (umowy deweloperskie) zdecydowanie

wzrosła i jest najwyższa od 2007 roku

Źródło / REAS

7 666

2 835

1 996

1 964

1 077

4350

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

w m

ln z

ł

Warszawa Kraków Trójmiasto Wrocław Poznań Łódź


Relacja wielkości oferty w grudniu 2014r. do wielkości sprzedaży z 4 kwartałów(czas wyprzedaży oferty): to nie jest ani rynek dewelopera, ani rynek nabywcy

4,3 kw. 4,3 kw.

3,6 kw.

5,3 kw.

5,2 kw.

6,1 kw.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000


Kw

art

ały

Lic

zba m

ieszkań

mieszkania sprzedane w 4 ostatnich kwartałach oferta na koniec IV kw. 2014r.

czas wyprzedaży obecnej oferty (w kwartałach) czas wyprzedaży oferty w IV kw. 2013r.


Średnie ceny mieszkań w ofercie – stabilne od dziesięciu kwartałów

Źródło / REAS

7 815

6 685

6 108

4 715

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

I kw

. 200

7

II k

w.

200

7

III

kw

. 20

07

IV k

w. 20

07

I kw

. 200

8

II k

w.

200

8

III

kw

. 20

08

IV k

w. 20

08

I kw

. 200

9

II k

w.

200

9

III

kw

. 20

09

IV k

w. 20

09

I kw

. 201

0

II k

w.

201

0

III

kw

. 20

10

IV k

w. 20

10

I kw

. 201

1

II k

w.

201

1

III

kw

. 20

11

IV k

w. 20

11

I kw

. 201

2

II k

w.

201

2

III

kw

. 20

12

IV k

w. 20

12

I kw

. 201

3

II k

w.

201

3

III

kw

. 20

13

IV k

w. 20

13

I kw

. 201

4

II k

w.

201

4

III

kw

. 20

14

IV k

w. 20

14

Ce

na

m

² m

ieszka

nia

w

zł



Średnie ceny mieszkań wprowadzonych do sprzedaży: wpływ MdMu

Źródło / REAS

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

IV k

w. 20

09

I kw

. 201

0

II k

w.

201

0

III

kw

. 20

10

IV k

w. 20

10

I kw

. 201

1

II k

w.

201

1

III

kw

. 20

11

IV k

w. 20

11

I kw

. 201

2

II k

w.

201

2

III

kw

. 20

12

IV k

w. 20

12

I kw

. 201

3

II k

w.

201

3

III

kw

. 20

13

IV k

w. 20

13

I kw

. 201

4

II k

w.

201

4

III

kw

. 20

14

IV k

w. 20

14

Ce

na

m

² m

ieszka

nia

w

zł



2660

1607

1158

820

3549

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

IV kw.2008

II kw.2009

IV kw.2009

II kw.2010

IV kw.2010

II kw.2011

IV kw.2011

II kw.2012

IV kw.2012

II kw.2013

IV kw.2013

II kw.2014

IV kw.2014

Lic

zb

a m

ieszka

ń

Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź Warszawa

Źródło / REAS

Mieszkania gotowe niesprzedaneWarszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź

• Na 6 rynkach jest

11,3 tys. gotowych

niesprzedanych

mieszkań.

• Udział mieszkań

gotowych w ofercie

sięga 24%, rok

temu było to 35%.

• W ciągu roku

liczba gotowych

niesprzedanych

mieszkań

zmniejszyła się o

22%.


Wpływ programu MdM na sprzedaż

Dopłaty poszerzyły grono potencjalnych nabywców

Obniżki cen przyciągnęły nabywców nie korzystających z

dopłat

W niektórych miastach – nabywcy czekali na MdM z

realizacją transakcji

W niektórych miastach MdM „przyciąga” nabywców do miast

wojewódzkich, w innych „wypycha” do gmin sąsiednich

Wspiera rynek pierwotny – kosztem rynku wtórnego

Jest dodatkowym narzędziem marketingowym


Mieszkania sprzedane na rynku pierwotnym w 2014r. oraz liczba kredytów

udzielonych w Programie MdM

11%10% 11%

27% 27% 27%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź

Lic

zba m

ieszkań

mieszkania sprzedane w 2014 roku

kredyty udzielone w MdM w 2014 roku

udział kredytów udzielonych w MdM w sprzedaży na rynku pierwotnym


Mediana cen mieszkań w ofercie a limity w MdM

4 718

5 426

5 916

5 112

5 083

6 583

4 615

5 530

6 319

5 734

6 392

7 344

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Łódź

Gdańsk

Poznań

Wrocław

Kraków

Warszawa

mediana cen mieszkań w ofercie IV kw. 2014 limity MdM w IV kw. 2014 - I kw. 2015 r.


Liczba kredytów udzielonych w 2014 roku Programie MdM

0

100

200

300

400

500

600

700

Warszawa Gdańsk Poznań Kraków Wrocław Łódź

Lic

zba k

redytó

w

I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014


WarszawaMieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty na koniec kwartału

4 552

4 693

6 301

15 085

16 832

11 843

15 582

18 188

21 03920 650

18 473

14 815

17 953

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

Lic

zb

a m

ieszka

ń


W IV kw. 2014r. liczba

mieszkań sprzedanych

była o 144 mieszkań

wyższa od liczby

wprowadzonych do

sprzedaży.

W 2014r. deweloperzy

wprowadzili do

sprzedaży 19,5 tys.

mieszkań w tym samym

czasie nabywców

znalazło 16,9 tys. lokali.

Źródło / REAS


Podsumowując:

Najlepszy rok w historii działalności sektora

deweloperskiego.

Uzyskany przy stabilnych cenach, racjonalnej polityce

kredytowej banków, dużym wyborze mieszkań, dopasowaniu

oferty do możliwości nabywców – i wsparciu polityką

państwa.

Miały miejsce wyjątkowe przesunięciami popytu: w I kwartale

miały miejsce zakupy dokonywane przez osoby czekające

na uruchomienie programu MdM, a w IV kwartale – przez

nabywców, zaciągających kredyty przy wkładzie własnym nie

przekraczającym 10% ceny mieszkania.

Taki wyjątkowo korzystny zbieg okoliczności już się nie

powtórzy.

Czy w 2015 roku banki udzielą więcej kredytów?

Czy parlament znowelizuje ustawę deweloperską?


REAS

ul. Belwederska 9/103

00-761 Warszawa, Polska

tel: (+48 22) 380 21 00

fax: (+48 22) 380 21 01

www.reas.pl

Dziękuję za uwagę!

Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2014 - Raport REAS

Real Estate

Transcript of Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2014 - Raport REAS