Raport z badania „Problemy polskich przedsiębiorstw w ...Raport z badania „Problemy polskich...

Raport z badania

„Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym

w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro”

Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób inny, niż polegający na zapoznaniu się z jego treścią, jest

zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich . W szczególności dotyczy to kopiowania, przerabiania, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania raportu w dowolny sposób, w całości lub

we fragmentach.

Wrocław 6.12.2012

Wprowadzenie

Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego w swojej dynamice procesu zmian gospodarczych

obejmującego wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rynki, które do niedawna były symbolem pewności

i stabilności – dzisiaj stały się ryzykowne; natomiast inne, które wcześniej nie przyciągały uwagi polskich

eksporterów – dzisiaj zdają się być atrakcyjne.

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Kancelarii Finansowej TENET we współpracy z:

Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji / Ambasad RP w Europie

Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji / Poznań

Polską Izbą Eksportu - wydawcą miesięcznika " Eksport & Import " / Warszawa

Celem badania jest uchwycenie kierunku zachodzących zmian oraz określenie czynników, które zdaniem

samych eksporterów są istotne dla poprawiania ich sytuacji na rynku międzynarodowym.

Badanie przeprowadzono w dwóch turach w listopadzie 2012 roku. Respondentami byli przedsiębiorcy,

którzy eksportują swoje towary za granicę. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej

CAWI.

2 Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

narastającego kryzysu w strefie Euro

Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym

w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Wyniki badania eksporterów

Podsumowanie wyników

Z wypowiedzi badanych eksporterów wynika, że prowadzą działalność w obszarze, w którym wiele czynników jest od nich

niezależnych, a które mają kluczowy wpływ na powodzenie przedsięwzięć.

Zdaniem respondentów, największymi barierami w prowadzeniu eksportu są:

- ryzyko kursowe (55%), - brak wsparcia instytucjonalnego (35%), - słaba marka Polski (31%).

Wśród barier, jakie pojawiają się za granicą badani zwracają uwagę na fakt:

- dużej konkurencji (59%), - biurokrację (32%), - duże ryzyko (31%), - zawiłe kwestie prawne (27%).

Kwestie biurokratyczne są najczęstszym problemem wymienianym przez badanych jako bariera w uzyskaniu finansowania

eksportu (53%).

Znaczna cześć badanych zwróciła też uwagę na: - nieakceptowane koszty finansowania eksportu (40%), - ostrożność

instytucji finansowych przy udzielaniu kredytów na ten cel (33%).

Trzech na pięciu badanych oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie prowadzenia

działalności eksportowej (61%).

Najczęściej oczekiwania te nastawione są na: - pomoc w uzyskaniu finansowania (64%), - pomoc w kwestiach

organizacyjnych (52%), - uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych (45%).

Wśród instytucji i organizacji, z pomocy których korzystają eksporterzy, najczęściej wymieniane są Ambasady RP (22%),

natomiast same Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP uzyskały 15% wskazań.

Następne w kolejności są instytucje rządowe i samorządowe (17%).

Znikomy odsetek badanych korzysta z usług Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w swoim województwie (2%).

Widoczna jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami eksporterów odnoście wsparcia instytucjonalnego, którego oczekuje

61% badanych a faktycznym korzystaniem ze wsparcia, które w przypadku poszczególnych instytucji wynosi od 2 do 22%.



Podsumowanie wyników

Brak zaufania odnośnie rządowych instytucji wspierających eksporterów przejawia się w opiniach na temat utworzenia

nowego podmiotu, którego zadaniem miałoby być wspomaganie eksporterów w zakresie informacji o rynkach zagranicznych,

doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Mimo, że 62% badanych oczekuje wsparcia rządowego

i samorządowego, a ich konkretne potrzeby pokrywają się z zadaniami, które miałyby być przez nowy podmiot realizowane,

to tylko 51% uważa pomysł utworzenia nowej instytucji za zasadny

Głównym źródłem informacji o rynkach zagranicznych jest dla badanych: - Internet (86%), - targi (61%) - prasa

branżowa (34%).

Przy wchodzeniu na nowy rynek badani oczekują przede wszystkim: - informacji ogólnych na temat rynku, na którym chcą

działać, - informacji o kontrahentach oraz - pomocy prawnej.

Badani w głównej mierze finansują działalność eksportową z własnych środków (94%), tylko co dziesiąty korzysta z

factoringu (9%). Niespełna 14% badanych korzystało ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych.

Co dziesiąty badany w ciągu ostatnich dwóch lat spotkał się z odmową finansowania eksportu ze strony banku (10%),

najczęstszym powodem odmowy był brak odpowiednich zabezpieczeń.

Trzech na czterech badanych stosuje kredyt kupiecki wobec swoich kontrahentów (73%).

Płatności najczęściej realizowane są w ciągu 30 do 60 dni. Połowa badanych boryka się z problemami związanymi z

płatnościami od swoich partnerów biznesowych (50%), które są spowodowane przez kryzys.

Dwie trzecie badanych przyznaje, że kurs złotówki ma znaczący wpływ na prowadzenie przez nich działalności (65%).

Co ciekawe, mimo wielu problemów i potrzeb dotyczących wsparcia odnośnie prowadzenia działalności, a także prognoz

ekspertów związanych z kryzysem, trzech na czterech badanych przewiduje wzrost eksportu swoich towarów i usług

w latach 2013 - 2014 (72%).





Bariery eksportu

Bariery eksportu wewnętrzne

Zdaniem większości badanych największymi barierami w realizacji eksportu w Polsce są ryzyko kursowe (55%) oraz brak

wsparcia instytucjonalnego (35%). Trzech na dziesięciu badanych wskazuje słabą markę Polski (31%), co czwarty mówi

o problemach z finansowaniem eksportu (26%), a co piąty o nieopłacalności produkcji na eksport (20%).

Pytanie : Jakie są, Państwa zdaniem, bariery w Polsce w realizacji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



54,8

36,3

30,6

25,8

20,2

11,3

0 10 20 30 40 50 60

Ryzyko kursowe

Brak wsparcia instytucjonalnego (informacje, analizy)

Słaba marka naszego kraju

Problemy z uzyskaniem finansowania eksportu

Nieopłacalność produkcji na eksport

Inne

Bariery eksportu zewnętrzne

Sześciu na dziesięciu badanych eksporterów uważa, że barierą zewnętrzną w realizacji eksportu jest duża konkurencja

(59%), niemal co trzeci zwraca uwagę na biurokrację (32%) lub duże ryzyko działalności za granicą (31%). Co czwarty

badany wskazuje na skomplikowane kwestie prawne (27%), a co piąty na słaby popyt na polski eksport (22%) oraz korupcję

(21%).

Pytanie: Jakie są, Państwa zdaniem, bariery za granicą w realizacji eksportu?. Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



58,9

31,5

30,6

27,4

21,8

21,0

6,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Duża konkurencja

Biurokracja

Zbyt duże ryzyko działalności za granicą

Skomplikowane kwestie prawne

Słaby popyt na polski eksport

Korupcja

Inne

Bariery eksportu bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych

Nieco ponad połowa respondentów uważa, że barierą korzystania z finansowania transakcji eksportowych jest

skomplikowany i długotrwały proces pozyskiwania finansowania związany z biurokracją (53%). Dwóch na pięciu zwraca

uwagę na nieakceptowany koszt finansowania (40%), co trzeci wskazuje na trudności związane ze zdobyciem kredytów

(33%), co piąty na barierę w postaci niemożności spełnienia wymogów (19%), a co siódmy na nieakceptowany dla instytucji

finansującej kraj importera (15%).

Pytanie: Jakie, Państwa zdaniem, są bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



53,2

40,3

33,1

18,5

14,5

7,3

0 10 20 30 40 50 60

Skomplikowany i długotrwały proces pozyskania finansowania (biurokracja)

Nieakceptowalny koszt finansowania (wysokie marże)

Ostrożność instytucji finansowych w udzielaniu kredytów na finansowanie eksportu

Niemożność spełnienia wymogów odnośnie finansowania

Importer/kraj importera nieakceptowalny dla instytucji finansowej

Inne



Wsparcie eksportu

Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3

Niespełna 17% badanych eksporterów przyznaje, że korzystało z usług instytucji lub organizacji rządowych lub

samorządowych w zakresie wspierania eksportu. Nieco mniejszy odsetek korzystał z programów lub projektów krajowych

i regionalnych wspierających polskich eksporterów (16%).

Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji /

organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania

eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi .



16,9%

83,1%

Tak

Nie

16,1%

83,9%

Tak

Nie

Korzystanie z usług instytucji krajowych

w zakresie wsparcia eksportu

Korzystanie z krajowych lub regionalnych

programów wspierających polskich

eksporterów

Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji /

organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania

eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi .

21,8%

78,2%

Tak

Nie


Nieco częściej niż co czwarty badany korzysta z pomocy Ambasad RP za granicą w zakresie prowadzenia eksportu (22%).

Co siódmy badany korzysta bezpośrednio z usług Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP ( 15,3%).

Pytanie: Czy korzystacie Państwo z pomocy Ambasad RP za

granicą? Możliwość jednej odpowiedzi .



Korzystanie z pomocy Ambasad Korzystanie z usług WPHI Ambasad

Pytanie: Czy korzystacie Państwo bezpośrednio z usług WPHI

(Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji) na świecie? . Możliwość

jednej odpowiedzi .

38,7%

61,3%

Tak

Nie


Dwóch na czterech badanych eksporterów korzysta z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia

transakcji międzynarodowych (39%). Z kolei tylko 2% badanych eksporterów korzysta z usług COIE (Centrum Obsługi

Inwestora i Eksportera) w swoim województwie.

Pytanie: Czy korzystacie Państwo z obsługi prawnej (adwokat,

radca prawny) w zakresie przygotowywania lub zabezpieczania

transakcji międzynarodowych? Możliwość jednej odpowiedzi .



Korzystanie z obsługi prawnej w zakresie

przygotowania lub zabezpieczenia transakcji

międzynarodowych

Korzystanie z usług COIE

Pytanie: Czy korzystacie Państwo z usług COIE (Centrum Obsługi

Inwestora i Eksportera) w Waszym województwie?. Możliwość

jednej odpowiedzi .

61,3%

38,7%

Tak

Nie

Wsparcie eksportu oczekiwania eksporterów

Trzech na pięciu badanych przyznaje, że oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie

wsparcia eksportu (61%). Wśród potrzebnych form pomocy badani wymieniają przede wszystkim pomoc w uzyskaniu

finansowania (64%). Połowa badanych uważa, że potrzebna jest pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), nieco mniej

respondentów wskazuje na pomoc w uzyskaniu informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Blisko co trzeci badany

wskazuje na pomoc prawną (36%).

Pytanie: Czy w planowanych działaniach na nowych rynkach

oczekują Państwo pomocy ze strony instytucji/organizacji

rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu?

Możliwość jednej odpowiedzi .



Oczekiwanie pomocy ze strony instytucji

rządowych i samorządowych

Potrzebne formy pomocy

Pytanie: Jakie formy pomocy ze strony instytucji, organizacji

rządowych i samorządowych w Państwa ocenie są aktualnie

potrzebne w celu promocji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi .

Dane w %.

63,7

51,6

45,2

35,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Pomoc w uzyskaniu finansowania

Pomoc w kwestiach organizacyjnych

Informacje na temat rynków zagranicznych

Pomoc prawna

50,8%

49,2% Tak

Nie

Wsparcie eksportu Polska Agencja Wsparcia Eksportu

Wśród badanych podzielone są zdania na temat zasadności powoływania nowego podmiotu, którego zadaniem byłoby

udostępnianie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych. 51% respondentów uważa, ze takie rozwiązanie jest

zasadne, 49% jest przeciwnego zdania. Badani wypowiedzieli się również na temat kryteriów, jakie powinni spełniać

eksporterzy, aby móc uzyskać pomoc ze strony Skarbu Państwa. Ponad połowa uważa, że takim kryterium powinno być

prowadzenie transakcji z nowym partnerem strategicznym (55%). Nieco mniej niż połowa wymienia kryteria krajowości

produktów i usług (45%) lub fakt, że polski eksporter jest głównym wykonawcą (44%). Co piąty uważa, że transakcje,

w których mają zastosowanie innowacyjne rozwiązania, powinny być wspierane przez Skarb Państwa.

Pytanie: Czy w Państwa ocenie zasadnym byłoby powołanie

nowego podmiotu - Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu, której

zadaniem byłoby udostępnienie eksporterom informacji na temat

rynków zagranicznych i doradzanie w kwestiach prawnych

i organizacyjnych? Możliwość jednej odpowiedzi.



Ocena zasadności powołania

Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu

Pytanie: Jakie kryteria powinny umożliwiać przedsiębiorstwom

korzystanie ze wsparcia Skarbu Państwa, w tym z ubezpieczeń

gwarantowanych przez Skarb Państwa? Możliwość jednej

odpowiedzi . Dane w %.

54,8

45,2

44,4

19,4

5,6

5,6

0 10 20 30 40 50 60

Transakcje umożliwiające rozpoczęcie współpracy z nowym strategicznym …

Krajowość produktu/usługi

Polski eksporter jest głównym wykonawcą

Transakcje, w których zastosowanie mają innowacyjne rozwiązania

Transakcje realizowane za pośrednictwem spółek-córek

Inne

Kryteria uzyskania wsparcia ze

strony Skarbu Państwa

Źródła informacji na temat rynków zagranicznych

Ponad połowa eksporterów przyznaje, że oczekuje na informacje w momencie wchodzenia na nowy rynek. Osoby te

najczęściej wskazują na potrzebę informacji dotyczących rynku (46%), poszczególnych kontrahentów (22%) oraz pomocy

prawnej (18%).

Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu

działalności eksportowej na nowym rynku? Możliwość wielu odpowiedzi .

Dane w %.



46,3

22,4

17,9

9,0

6,0

6,0

4,5

4,5

4,5

3,0

4,5

0 10 20 30 40 50

informacje o rynku

informacje o kontrahencie

pomoc prawna

baza danych potencjalnych klientów

kwestie organizacyjne

promocja Polski

organizacja spotkań biznesowych

stabilny kurs złotego

pomoc finansowa

ubezpieczenie transkacji

inne

Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu

działalności eksportowej na nowym rynku?

Oczekiwania informacji przy wejściu

na nowy rynek

Informacje jakich oczekują eksporterzy

wchodzący na nowy rynek

Źródła informacji na temat rynków zagranicznych

Niemal dziewięciu na dziesięciu badanych czerpie informacje na temat rynków zagranicznych z Internetu (86%). Trzech na

pięciu wiedzę o rynkach zagranicznych uzyskuje na targach (61%), co trzeci czyta prasę branżową (34%). Co dziesiąty

potrzebne informacje zdobywa poprzez instytucje rządowe i samorządowe, a co dwudziesty poprzez Zrzeszenia (5%). Wśród

innych źródeł informacji respondenci wymieniają przede wszystkim kontakty własne z klientami lub współpracownikami

zagranicznymi.

Pytanie: Jakie są źródła Państwa wiedzy na temat rynków zagranicznych? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



86,3

61,3

33,9

11,3

4,8

18,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Internet

Targi

Prasa branżowa

Instytucje rządowe i samorządowe

Zrzeszenia

Inne



Finansowanie eksportu

Finansowanie eksportu źródła finansowania

Zdecydowana większość badanych finansuje eksport ze środków własnych (94%).

Blisko co dziesiąty wykorzystuje factoring, a zaledwie 2% korzysta z leasingu.

Pytanie: W jaki sposób finansujecie Państwo eksport? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



93,5

8,9

2,4

12,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Środki własne

Factoring/forfeiting

Leasing

Inne

9,7%

90,3%

Tak

Nie

13,7%

86,3%

Tak

Nie

Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu

14% badanych korzystało z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na działania promocyjne na rynkach zagranicznych .

Co dziesiąty badany wciągu ostatnich 2 lat ubiegał się o sfinansowanie eksportu (10%).

Pytanie: Czy Państwa Firma wykorzystuje dofinansowanie ze

środków unijnych w działaniach promocyjnych na rynkach

zagranicznych? Możliwość jednej odpowiedzi .



Korzystanie dofinansowania ze środków

Unii Europejskiej przy finansowaniu działań

promocyjnych na rynkach zagranicznych

Ubieganie się o sfinansowanie eksportu

Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach ubiegaliście się Państwo

o sfinansowanie eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi.

9,7%

90,3%

Tak

Nie

Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu - banki

Co dziesiąty respondent w przeciągu dwóch lat poprzedzających badanie otrzymał z banku odmowę finansowania eksportu

(10%). Najczęstszym powodem takiej sytuacji był brak odpowiednich zabezpieczeń (75%), brak zdolności kredytowej (17%)

oraz nieakceptowany przez bank kraj eksportu (17%).

Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach otrzymaliście Państwo od banku

odmowę udzielenia finansowania eksportu? Możliwość jednej

odpowiedzi .



Odmowa finansowania eksportu przez bank Powody odmowy finansowania eksportu

Pytanie: Jeżeli tak, jakie były przyczyny odmowy? Możliwość

wielu odpowiedzi .

75,0

16,7

16,7

8,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Brak odpowiednich zabezpieczeń

Brak zdolności kredytowej

Nieakceptowany kraj eksportu

Inne

Finansowanie eksportu kredyt kupiecki

Blisko co czwarty badany nie realizuje eksportu z odroczonym terminem płatności. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw

posługuje się kredytem kupieckim z terminem odroczonym na 30 do 60 dni. 16% stosuje odroczenie maksymalnie 14-dniowe

a 7% badanych stosuje odroczenie od 90 do 180 dni.

Pytanie: Czy Państwa firma realizuje eksport z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)? Możliwość wielu odpowiedzi . Dane w %.



16,1

55,6

6,5

27,4

0 10 20 30 40 50 60

Do 14 dni

Pow. 30 do 60 dni

Pow. 90 do 180 dni

Nie

50,0% 50,0% Tak

Nie

Finansowanie eksportu płatności

Połowa badanych eksporterów w związku z kryzysem odnotowała problemy w zakresie regulacji płatności ze strony

kontrahentów (50%). Dwóch na trzech badanych przyznaje, że wahania kursowe mają znaczący wpływ na działalność

importowo-eksportową firmy (65%).

Pytanie: Czy w związku z kryzysem odnotowaliście Państwo

problemy w zakresie regulacji płatności za realizowane przez

Państwa dostawy lub świadczone usługi? Możliwość jednej

odpowiedzi .



Problemy z płatnościami od klientów

Pytanie: Czy wahania kursu złotówki wynikające z kryzysu w strefie

euro mają znaczący wpływ na Państwa działalność importowo-

eksportową? Możliwość jednej odpowiedzi .

65,3%

34,7%

Tak

Nie

Znaczący wpływ wahań kursu złotówki na

działalność importowo-eksportowa firmy

71,8%

28,2%

Tak

Nie

Nastroje wśród eksporterów

Niemal trzech na czterech badanych prognozuje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach 2013-2014.



Prognoza wzrostu eksportu

Pytanie: Czy Państwa firma zakłada wzrostu eksportu w latach

2013 i 2014? Możliwość jednej odpowiedzi .

Dziękujemy

Raport z badania „Problemy polskich przedsiębiorstw w ...Raport z badania „Problemy polskich...

Documents

Transcript of Raport z badania „Problemy polskich przedsiębiorstw w ...Raport z badania „Problemy polskich...