Raport

Strona2

Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

wyniki badania KerallaResearch –

opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. oraz prognozy

i decyzje zakupowe firm na IV kw. 2010

Kolejna edycja skanera sektora MŚP – styczeń 2011

Strona2


Część 1 – stała raportu z badania omnibusowego

KerallaResearch, listopad/grudzień 2010

Ważniejsze wnioski - podsumowanie

Obecnie nastroje w sektorze MŚP są gorsze, niż po II kwartale i zdecydowanie gorsze, niż na początku roku.

Ponuro rysuje się zwłaszcza prognozowany na kolejne miesiące obraz krajowej gospodarki w opinii

przedsiębiorców. O ile na początku roku dobrze wróżyło krajowej gospodarce ponad 36 proc.

ankietowanych, to obecnie pozytywne rokowania podzielało już tylko 20,7 proc. – wynika z najnowszego

raportu wrocławskiego Instytutu Keralla Research, który co kwartał bada mikro, małe i średnie

przedsiębiorstwa w Polsce.

Na tym tle relatywnie nieźle przedsiębiorcy MŚP ocenili kondycję swoich firm. Do 30 proc. wzrósł odsetek

optymistów. Równocześnie o 3,2 pkt. proc. do 22 proc. spadł odsetek pesymistów.

Wskaźnik nastrojów KERNA ukazujący, jak kształtują się ogólnie nastroje w firmach, budowany na

podstawie ocen mijającego kwartału i przewidywań na najbliższe miesiące, spadł do -58,7 pkt. Tak niski

poziom notowaliśmy w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik nastrojów miał wówczas wartość

-- 61,4 pkt. Dominującą aktywnością przedsiębiorców była wówczas koncentracja na łagodzeniu skutków

kryzysu: redukowanie zatrudnienia, cięcie cen w efekcie słabnącego popytu

i mrożenie inwestycji. Obecnie można się było spodziewać lepszych nastrojów. Najwyraźniej jednak

przedsiębiorcy małego i średniego biznesu wciąż odczuwają skutki kryzysu i zapowiedzi o wzroście PKB nie

Strona2


Ważniejsze wnioski - podsumowanie

Prezentacja wyników – cz. 1 stałej

Po trzecim kwartale notujemy utrwalenie poglądu oddalającego przewidywany schyłek kryzysu.

Przypomnijmy, na początku roku, po I kw. większość przedsiębiorców sektora MŚP wskazywała rok 2011

jako datę końca kryzysu. Po II kw. 44,2 proc. ankietowanych przesunęło ten termin na 2012 lub później.

Aktualnie już niemal 60 proc. badanych nie ma złudzeń, i jest zdania, że najbardziej prawdopodobny finał

kryzysu to rok 2012 albo później. Przesunięcie granicy końca kryzysu, jak również podzielanie tego

poglądu przez zdecydowaną większość przedsiębiorców zapowiada, że coraz liczniejsza grupa prezesów,

dyrektorów i właścicieli firm nie dywaguje już czy kryzys jest i jak bardzo dotknie mnie i moją firmę, ale

skupia się na budowaniu długoterminowej strategii przetrwania na rynku. Po trzech kwartałach tego roku,

jak dotąd sądy ogłosiły upadłość 500 przedsiębiorstw. To liczba, jak podaje Coface, porównywalna z

ubiegłoroczną. Z tym jednak, że w puli ubiegłorocznych upadłości dominowały przedsiębiorstwa duże

(pokłosie opcji walutowych i restrukturyzacji). W tym roku, jak podkreślają autorzy, problem dotyczy

głównie małych i średnich podmiotów, które w nowy rok weszły ze złymi wynikami, a próby „odbicia”

sprzedaży kończyły się często fiaskiem.

Strona2

14,8

46,4

30,0

8,8

Polepszyła się

Nie uległa zmianom

Pogorszyła się

Nie wiem, trudno powiedzieć

Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarczaw Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy?

Dane % dla n=600 (3Q10)


Sytuacja gospodarcza kraju w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP

Po trzecim kwartale wzrósł odsetek oceniających negatywnie sytuację gospodarczą w Polsce. Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca sektora MŚP (30

proc.) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce uległa pogorszeniu. Wzrost odsetka źle oceniających gospodarkę wyniósł 3 pkt. proc. kwartał do

kwartału.

Niestety, wzrostowi ocen negatywnych, towarzyszy spadek not pozytywnych. Z 18,2 proc. do 14,8 proc. ubyło firm postrzegających ostatni kwartał w

polskiej gospodarce, jako dobry (sytuacja „polepszyła się”). Przypomnijmy, że na początku roku

(po I kw.) na to samo pytanie 23,5 proc. odpowiadało „pozytywnie”. W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to 21 proc. Z każdym pomiarem w tym

roku ubywa zatem przedsiębiorców odbierających atmosferę w gospodarce, jako napawającą optymizmem.

KRAJ KRAJ

Strona2

30,0

46,7

22,0

1,3

Polepszyła się

Nie uległa zmianom

Pogorszyła się


Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy, jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich

3 m-cach ? Dane % dla n=600 (3Q10)


Sytuacja ekonomiczna własnej firmy w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP

Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy oceniają korzystniej, niż kondycję gospodarczą kraju. Po III kwartale do 30 proc. wzrósł odsetek wskazujących,

że ten kwartał był stosunkowo dobry i przyniósł poprawę firmie (wzrost 2 pkt. proc. kw/kw oraz 7 pkt. proc. r/r). Równolegle zmalała o 3,2 pkt. proc.

liczba przedsiębiorców oceniających kondycję swojej firmy, jako gorszą w relacji do II kw. Obecnie 22 proc. podpisuje się pod stwierdzeniem, że

sytuacja ekonomiczna ich firmy uległa pogorszeniu.

Utrzymał się na identycznym pułapie odsetek przedsiębiorców, uważających, że sytuacja ekonomiczna firmy nie zmieniła się. Uważa tak 46,7 proc.

ankietowanych.

FIRMA FIRMA

Strona2

0,8

17,5

58,9

4,0

18,8

Jeszcze w tym roku

W roku 2011

W 2012 lub później

Moim zdaniem już wyszliśmy z kryzysu

Nie wiem, trudno mi powiedzieć

Jak P. sądzi kiedy sytuacja ekonomiczna w Europie, na świecie, w tym w Polsce poprawi

się i kraje wyjdą z kryzysu? Dane % dla n =600 (3Q10)


Koniec kryzysu – czyli kiedy wyjdziemy na prostą w ocenie przedsiębiorców MŚP

Upowszechnia się przekonanie wśród przedsiębiorców sektora MŚP, że kryzys gospodarczy to nie tymczasowa zapaść, ale problem, którego reperkusje

będziemy odczuwać, jeszcze minimum dwa lata. Kiedy po raz pierwszy, w lipcu 2009 roku, zadaliśmy pytanie o koniec kryzysu, rok 2011, jako progowy

podawało 27 proc. badanych. W następnych pomiarach nawet już rok 2011 był wypierany na rzecz 2012, a nadzieje, że skutki finansowego krachu

zażegnamy szybko parowały z każdym kwartałem. Obecnie niemal 60 proc. badanych przedsiębiorców twierdzi, że uda się problemy gospodarek

rozwiązać w 2012 roku lub później. To wzrost o prawie 15 pkt. proc. kw/kw.

W koniec kryzysu już w 2011 wierzy coraz mniej badanych – obecnie 17,5 proc. (spadek 11,5 pkt. proc. kw/kw). Do 0,8 proc. spadł też odsetek

respondentów, którzy zakładali koniec kryzysu w bieżącym roku (3 proc. - poprzedni kwartał) oraz tych, według, których kryzys to przeszłość (obecnie 4

proc. - w poprzednim pomiarze 6 proc.).

ŚWIAT I KRAJ ŚWIAT I KRAJ

Strona2

20,7

38,5

29,2

11,6

Polepszy się

Pozostanie bez zmian

Pogorszy się


Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 m-cy?Dane % dla n=600 (3Q10)


Prognozy dotyczące przyszłości gospodarki kraju – w ocenie sektora MŚP

Prognozy dotyczące kondycji własnej firmy

Myśląc o przyszłości sytuacji krajowej gospodarki, atmosfera jest również mało pocieszająca. W poprzednim kwartale co trzeci badany, a po trzecim

kwartale już tylko co piąty badany prognozuje, że sytuacja gospodarcza w następnych miesiącach polepszy się (20,7 proc.). W ciągu jednego zaledwie

kwartału ubyło tym samym optymistów o 10 pkt. proc. To sporo jeśli, przypomnimy, że w ostatnim pomiarze również liczba optymistów spadała (o 5,3 pkt.

proc.), chociaż start roku cechował się „odbiciem”, a plusowe oczekiwania w kwietniu wyrażało 36,3 proc. badanych. Po sześciu miesiącach daje to

rewizję pozytywnych prognoz o 15,6 pkt. proc.

Równocześnie ze spadkiem po stronie optymistów mamy liczniej wyrażane negatywne oceny co do przyszłości. Zdaniem 29,2 proc. ankietowanych,

sytuacja gospodarcza kraju w IV kwartale pogorszy się (29,2 proc. wobec 18,8 proc. podzielających to zdanie po II kw.).

Na podobnym poziomie, jak w poprzednim pomiarze, pozostał odsetek rzeczników opinii, że sytuacja kraju pozostanie bez zmian w ostatnim kwartale

(38,5 proc.)

KRAJ KRAJ

Strona2

32,0

40,5

17,2

10,3

Polepszy się


Pogorszy się


Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Dane % dla n=600 (3Q10)


Wskaźnik nastrojów KERNA w dół do - 51,3 pkt.

Myślenie o własnej firmie tradycyjnie cechuje lepsze oczekiwanie, niż myślenie o kondycji całej polskiej gospodarki, co niestety nie znaczy lepsze

w relacji do poprzednich kwartałów. Już tylko co trzeci przedsiębiorca uważa bowiem, że kondycja jego firmy w IV kw. polepszy się (32 proc.), co oznacza

spadek z 41,3 proc. tak myślących jeszcze trzy miesiące wcześniej.

Pesymistów przybyło do 17,2 proc., wobec zaledwie 9,2 proc. pesymistów w poprzednim kwartale.

FIRMA FIRMA

Strona2

Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy i gospodarki

II kw. 09 III kw.09 IV kw.09 Ikw.10 II kw.10 III kw.10

Ocena sytuacji gospodarczej Polski po III kwartale w relacji do poprzedniego kw.

-74,3 -58,4 -75,2 -53,0 -63,0 -70,5

Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - kraj

-58,6 -61,4 -30,9 -27,2 -37,9 -58,7

Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po III kw.w relacji do poprzedniego kw.

-63,2 -55,0 -64,1 -47,0 -44,0 -40,0

Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - własna firma

-48,3 -48,9 -24,8 4,8 -17,1 -36,0

Wskaźnik nastrojów -61 -56,0 -48,7 -30,5 -40,7 -51,3


WSKAŹNIK KERNA

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA po III kw. 2010 spadł do poziomu -51,3 pkt. wobec -40,7 pkt. kw./kw.

(-100 min; +100 max), co oznacza, że po odbiciu zanotowanym na początku roku, nastroje w firmach są porównywalne do analogicznego okresu roku

ubiegłego (III kw. 2009 – wartość wskaźnika wyniosła -56 pkt).

Największy wpływ na końcową niższą wartość wskaźnika, miały tym razem wyraźnie krytyczne oceny sytuacji gospodarczej Polski w relacji do

poprzedniego kwartału i słabe prognozy na kolejne miesiące. Wartości rzędu -74,3 pkt. czy -75,2 pkt. notowaliśmy w roku 2009 w II i IV kw., kiedy

kryzys przekładał się na redukowanie zakupów, firmy cięły koszty i dominowały nastroje przygnębienia.

KRAJ

FIRMA

Strona2

25,5

37,5

52,3

41,3

32

41,539,8

29,3

39,8

40,5

17 13,0

11,3

9,2

17,2

-48,9

-24,8

4,8

-17,1

-36,0

-60

-40

-20

0

20

40

60

3q2009 4q2009 1q2010 2q2010 3q2010

PROGNOZY - KONDYCJA WŁASNEJ FIRMY - MŚPOczekiwana przez przedsiębiorców zmiana sytuacji własnej firmy

w kolejnych pomiarach kwartalnych - ujęcie całoroczne

Polepszy się


Pogorszy się

wartości cząstkowe wskaźnika KERNA


Analizując przewidywania ankietowanych dotyczące kondycji własnej firmy, prezentowane w ujęciu rocznym, obserwujemy, że wartości cząstkowe

wskaźnika KERNA po piku notowanym początkiem tego roku, spadły po III kw. do wartości -36 pkt. To nastroje zbliżone do rejestrowanych

w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Oceniamy, że kluczowy wpływ na gwałtowne obniżenie pozytywnych rokowań, mają obawy przedsiębiorców

wiążące się ze spodziewanymi wzrostami cen sprzedaży, cen surowców i wyższymi kosztami prowadzenia działalności wynikającymi z podwyżki

podatku VAT.

Jak kształtowały się wartości cząstkowe wskaźnika KERNA?

Dla pytania o prognozę kondycji własnej firmy

Strona2

19,3

34,5 36,3

31,0

20,7

29,5

29 31,2

38,2 38,5

27,9

1914,5

18,8

29,2

-61,4

-30,9-27,2

-37,9

-58,7

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

3q2009 4q2009 1q2010 2q2010 3q2010

PROGNOZY - KONDYCJA GOSPODARKI KRAJU - MŚPOczekiwana przez przedsiębiorców zmiana sytuacji gospodarczej kraju

w kolejnych pomiarach kwartalnych - ujęcie całoroczne

Polepszy się


Pogorszy się

wartości cząstkowe wskaźnika KERNA


Oczekiwana na początku i w połowie roku przez przedsiębiorców zmiana sytuacji gospodarczej kraju na lepsze od II kwartału br. cechuje się spadkami.

Odsetek pesymistów (czerwona linia) podskoczył na koniec III kw. do 29,2 proc. Optymistów (niebieska) ubyło do 20,7 proc. Wartość cząstkowa

wskaźnika KERNA, aż minus 58,7 pkt. ilustruje, jak bardzo zbliżyliśmy się do klimatu z roku ubiegłego. O ile jednak w przypadku oczekiwań dotyczących

kondycji własnej firmy, głównie podwyżka VAT stymuluje obawy, o tyle na oceny krajowej gospodarki, naszym zdaniem, negatywnie oddziałuje przede

wszystkim, obawa przed „drugim dnem” kryzysu. Wciąż niestabilna jest sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach UE (Irlandia, Włochy,

Portugalia, Grecja). Rząd USA ponosi też porażki w dźwiganiu gospodarki, mimo dodruku dolarów i wspierania prywatnych instytucji finansowych. W

tym napływie mało pozytywnych informacji dobre dane makro o kondycji gospodarki Niemiec, naszego podstawowego importera, pewnie łagodzą

niepokoje wielu przedsiębiorców, ale per saldo dominuje niepewność co do przyszłości.

Jak kształtowały się wartości cząstkowe wskaźnika KERNA?

Dla pytania o prognozę kondycji krajowej gospodarki

Strona2

Obszary i wskaźniki cząstkowe Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma

poniesie wydatki na:

II kw. 2009

III kw. 2009

IV kw. 2009

I kw. 2010

II kw. 2010

III kw. 2010

1.PRACOWNIK 6,86 -18,75 19,02 37,50 42,86 6,062. KOMPETENCJE 35,74 -34,64 -23,91 -24,65 -46,76 -27,803. TECHNOLOGIE, MASZYNY -21,95 -42,41 -47,54 -36,99 -49,40 -45,934. OPROGRAMOWANIE 26,32 -46,06 -54,11 -63,07 -64,09 -59,115. NIERUCHOMOŚCI -60,29 -83,52 -82,35 -83,93 -84,41 -80,616. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ 39,71 -49,91 -48,11 -41,94 -49,83 -58,097. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ 31,43 -38,29 -31,24 -31,56 -55,36 -45,028. MEBLE, WYPOSAŻENIE 8,47 -82,01 -79,04 -80,79 -85,23 -85,529. SAMOCHODY 22,89 -68,73 -58,10 -61,02 -61,81 -57,6310. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -16,52 -86,69 -86,48 -87,71 -84,62 -83,8911. INTERNET, SERWIS, VOIP, e-SKLEP itp. 47,62 -68,28 -71,43 -75,47 -71,81 -76,1312. MARKETING, REKLAMA B.D. -12,63 -1,04 0,34 -27,18 -26,44

Wskaźnik ZAIR (średnia) 10,94 -52,66 -47,03 -45,77 -53,14 -53,34


INDEX ZAIR spadek do - 53,34 pkt.

obszary „mrożenia” i rezygnacji

Fale zwolnień firmy mają – póki co - za sobą.

Za sobą mają też czas intensywnego zatrudniania,

którym cechowało się pierwsze 6 m-cy roku.

Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -53,34 pkt. wobec -53,14 pkt. kw./kw. To symboliczny spadek

o 0,2 pkt. wobec poprzedniego pomiaru wskazujący, że firmy MŚP w kolejnych 3 m-cach będą wydatkowały na zbliżonym poziomie, jak

w III kw. Czas inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,89) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy firmy mają za sobą (-76,13).

Opornie (lub wcale) nie są podejmowane też decyzje o zakupie nieruchomości (-80,61 pkt.). Na fatalnym poziomie dla branży meblarskiej pozostaje

skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w meble i wyposażenie. Od roku zakupy w tym obszarze są mrożone przez małe i średnie firmy (-85,52 pkt.).

Na zakupy natomiast mogą liczyć firmy szkoleniowe. W obszarze podnoszenia kompetencji pracowników, wskaźnik wzrósł do -27,80 pkt. Lepiej

wygląda też nastawienie do zakupów oprogramowania (-59,11) oraz zakup samochodu firmowego (-57,63). Warto dodać że zakupy samochodów

zanotowały wartość wskaźnika właściwą dla 4 kw. (vide rok 2009). Decyzje zakupowe przyspieszono z oczywistego powodu - pożegnanie na dwa lata

„kratki”. Obszarem realizacji zakupów będą w ostatnich miesiącach roku, także wydatki marketingowe, na promocje

i reklamę (-26,44).

obszar realizacji zakupów

Strona2


Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA?

Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako

iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na „tak-polepszenie” oraz „nie-pogorszenie” oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap.

Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat

i odpowiadali „trudno powiedzieć” oraz respondentów, którzy wskazali „bez zmian”. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na

kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP.1

Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania:Pyt. 1 (Kraj-ocena) Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Pyt. 3 (Firma-ocena) Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Pyt. 4 (Firma-prognoza) Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

1 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt.” Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.”

Strona2


Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP – ZAIR?

To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane?

Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane.

Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach

bądź „mrożeniu” zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są

informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne „skanowanie” firm MŚP pod kątem nawet prostych

wyborów: tak, nie – kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których

pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje

zakupowe.

Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź

wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie

pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o

nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla

tych obszarów zadano badanym 12 pytań – o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik

nie jest korygowany odpowiedziami „bez zmian” dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.

Strona2


Informacje o badaniu

Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją

oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).

Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce .

Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie

(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,7 mln firm z czego większość to MŚP. Sektor ten wytwarza ponad

55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa.2

Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch

części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane

o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki

cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach.

Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.

2 Wg danych Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

http://www.pkpplewiatan.pl/

Strona2


Próba badania, respondenci

Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień

bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm

sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób.

W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji,

niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym IIIQ2010 - 86,2 proc. stanowiły

firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 6,3 proc., a z kapitałem mieszanym 7,3 proc.

Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor

zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe

wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.

Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: do 15 minut. Badanie wykonano w dniach 18.10 – 27.10.2010

Strona2

23,3

54,9

21,8

< 9

od 10 do 49

od 50 do 249

Struktura próby badanych firm MŚP WG ZATRUDNIENIA , N=600 (3Q10)

21,0

10,7

27,0

7,5

6,0

1,7

3,5

22,6

Przemysł

Budownictwo

Handel hurt, detal

Transport, łączność, telekomunikacja

Hotele i restauracje

Pośrednictwo finansowe

Obsługa nieruchomości, firm i nauka

Pozostała działalność usługowa

Struktura próby badanych firm MŚPWG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (3Q10)


KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się w analizach business to business, założona w 2006 roku. W tak krótkim czasie zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji reprezentujących rozmaite branże. Przeprowadziliśmy kilkaset projektów badawczych, w tym w sektorach dotychczas niebadanych.

Nie stosujemy szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich. Specjalizujemy się w analizach dla klientów instytucjonalnych. Doradzamy, rekomendujemy, stawiamy na dobrą komunikację i terminowość. Dzięki specjalizacji, angażowaniu do projektów badaczy-praktyków i starannej kontroli pracy ankieterów oferujemy rzetelne analizy wspierające te strategiczne i te codzienne decyzje biznesowe.

Oferujemy pełen zakres badań rynkowych, m.in.: satysfakcji klientów, pracowników, kontrahentów jakości obsługi, konkurencji (w tym metodą Ukryty Klient), potencjału, popytu, udziałów rynkowych, cen, wizerunku, marki, postrzegania produktów/usług, znajomości, rozpoznawalności, analizy oczekiwań,

Strona2


potrzeb, szans, zagrożeń rynkowych, segmentacyjne, testy gotowych ofert, przygotowanych konceptów, reklam, wizualizacji, logo etc.

Wykonujemy raporty sektorowe/branżowe (m.in. Skaner Flotowy i badania rynku CFM). Prowadzimy badania omnibusowe dla różnych segmentów odbiorców (np. sektor MŚP). Oferujemy badania ilościowe, jakościowe, analizy desk research, wywiady telefoniczne CATI, indywidualne IDI, grupy fokusowe FGI, grupy eksperckie, badania face to face etc.

Media. Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes, egospodarka.pl, money.pl, bankier.pl, wnp.pl. Pełna lista publikacji: www.keralla.pl/o nas w mediach

KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Św. Antoniego 2/4 Budynek D, 50-073 Wrocław, Polska• Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Faks: (+48) 71 722 03 72 •

[email protected] • www.keralla.pl

http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=keralla&Submit=Szukaj&long=17.038706&lat=51.110668&type=1&scale=2

mailto:[email protected]

http://www.keralla.pl/o

Raport

Documents

Transcript of Raport