Przykłady pierwszych emisji publicznych akcji (IPO) w Polsce
description
Transcript of Przykłady pierwszych emisji publicznych akcji (IPO) w Polsce
Agata Pilecka i Alicja Ortyl
różnice w przebiegu i strukturze oferty,
widełki cenowe,
rola subemitentów i instytucji finansowych,
kształtowanie się cen emisyjnych i
rynkowych
Cyfrowy Polsat S.A.
Noble Bank S.A.
Interbud-Lublin S.A.
Data emisji: 30 kwietnia 2008 r.
Oferta Globalna: 67.081.250 akcji serii E (zwykłych na okaziciela)
30.156.769 akcji w Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym; 30.424.481 akcji w Ofercie Międzynarodowej; 6.500.000 akcji w Ofercie Inwestorom Indywidualnym.
Udział w kapitale zakładowym: 25,00%
Liczba akcji, na które złożono zapisy - 117.902.690.
Stopa redukcji: w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych: 88,46%; w ofercie dla Inwestorów Instytucjonalnych: 0,0%.
Cena nominalna 1 akcji: 0,04 zł
Widełki cenowe: 10,80 zł – 13,80 zł
Cena emisyjna: 12,50 zł
Wartość Oferty Globalnej: 838.515.625 zł
Koszty emisji: 16.714.980,56 zł
Koszt w przeliczeniu na jedną akcję: 0,2492 zł
Kształtowanie się ceny rynkowej:
Źródło: www.bankier.pl
Subemitenci i instytucje finansowe:
Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu
UBS Limited z siedzibą w Londynie Dom Maklerski Penetrator S.A. z siedzibą w
Krakowie
Subemisją zostały objęte wszystkie akcje.
Subemitenci nie nabyli żadnych akcji na własny rachunekw wykonaniu zobowiązań z umowy subemisyjnej.
Data emisji: 24 maj 2007 r.
Oferta: 15.000.000 akcji serii H i do 15.000.000 Akcji Sprzedawanych serii G (zwykłych imiennych, które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela)
Przewidziana liczba akcji dla nowych akcjonariuszy: 12.750.000Transze: 2.250.000 akcji w każdej z Transz: Kierowniczej, Pracowniczej, Indywidualnej 8.250.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej
Udział w kapitale zakładowym: 13,94%
Liczba akcji, na które złożono zapisy - 86.782.597
Stopa redukcji: w Transzy Instytucjonalnej: 0,0%; w Transzy Indywidualnej: 92,43%.; w Transzy Pracowniczej: 34,48%; w Transzy Kierowniczej: 0,0%.
Cena nominalna 1 akcji: 1,00 zł
Widełki cenowe: maksymalna cena 10,50 zł
Cena emisyjna: 10,50 zł
Wartość Oferty: 315.000.000 zł
Koszty emisji: 3.348.683,65 zł
Koszt w przeliczeniu na jedną akcję: 0,22 zł
Kształtowanie się ceny rynkowej:
Źródło: www.bankier.pl
Subemitenci i instytucje finansowe:
Nie zawarto umowy o subemisję
Koordynator całości: Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.
Data emisji: 29 września 2010 r.
Oferta: 2.000.000 akcji serii E (zwykłe na okaziciela)
Transze: 1.600.000 akcji w Transzy Małych Inwestorów 400.000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów
Udział w kapitale zakładowym: 28,51%
Liczba akcji, na które złożono zapisy - 3.523.359
Stopa redukcji: w Transzy Małych Inwestorów: 46,02%; w Transzy Dużych Inwestorów: 42,49%.
Cena nominalna 1 akcji: 0,10 zł
Widełki cenowe: 15,00 zł – 17,50 zł
Cena emisyjna: 15,00 zł
Wartość Oferty: 30.000.000 zł
Koszty emisji: 1.400.000 zł
Koszt w przeliczeniu na jedną akcję: 0,2761 zł
Kształtowanie się ceny rynkowej:
Źródło: www.bankier.pl
Subemitenci i instytucje finansowe:
Nie zawarto umowy o subemisję
Koordynator całości: Biuro Maklerskie BOŚ S.A.