PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA · PDF fileObligacje Serii E emitowane w ramach II...

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E W RAMACH I I PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Na mocy niniejszego Prospektu Serii oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o

łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych o oprocentowaniu stałym 5,45 % w skali roku.

1 Emitent

Nazwa: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Internet: www.pekao.com.pl

e-mail: [email protected]

2 Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta

Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Pekao S.A. jest UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui we Włoszech.

3 Rating

3.1 Ocena ratingowa Emitenta

3.1.1 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Moody’s Investors Service Ltd.

W dniu 14 stycznia 2003 r. agencja Moody’s Investors Service Ltd. podwyższyła oceny ratingowe dla depozytów bankowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., tzn. długookresową ocenę depozytów z Baa1 do A2 oraz krótkookresową ocenę depozytów z P-2 do P-1, utrzymując jednocześnie perspektywę tych ocen jako stabilną i nie dokonując zmiany oceny siły finansowej Banku.

Długookresowa ocena depozytów A2

Ocena zobowiązań w kategorii papierów dłużnych i depozytów ogółem w skali od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1,2,3 (ocena najwyższa 1, ocena najniższa 3) dla ocen od Aa do Caa; poziom inwestycyjny od Baa3.

Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1

Ocena zdolności Banku do terminowego wypłacenia zobowiązań z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych w skali od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime; poziom inwestycyjny od Prime-3.

Siła finansowa: C

Ocena finansowego potencjału banków w skali ocen od najwyższej: A,B,C,D,E z możliwością dodania „+” lub „-” dla ocen w celu wyróżnienia banków kwalifikujących się do kategorii pośrednich.

Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna

Podwyższenia ratingu siły finansowej dokonano ze względu na wzmocnienie finansowych podstaw funkcjonowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego rolę w polskim sektorze bankowym, zwracając przy tym uwagę na zwiększenie możliwości generowania zysków oraz ścisłą kontrolę kosztów.

3.1.2 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Standard & Poor’s

W dniu 11 lipca 2003 r. agencja ratingowa Standard & Poor's utrzymała oceny ratingowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dotychczasowym poziomie:

Ocena długookresowa: BBB

Ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC (ocena najwyższa AAA, ocena najniższa CC) z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AA do CCC wskazującą względną pozycję (standing).

Prospekt Emisyjny Obligacji Serii E

2

Ocena krótkookresowa: A-2

Krótkookresowa ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen A-1, A-2, A-3, B, C (ocena najwyższa A-1, ocena najniższa C).

Jednocześnie agencja obniżyła perspektywę utrzymania ocen ratingowych z pozytywnej na stabilną.

Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna

Oceny od pozytywnej poprzez stabilną do negatywnej. Ocena pozytywna świadczy o możliwości podwyższenia ocen w przyszłości, ocena stabilna - o utrzymaniu ocen bez zmian, a ocena negatywna - o możliwości obniżenia.

3.1.3 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Fitch Ratings Ltd.

W dniu 4 listopada 2003 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. podwyższyła perspektywę długookresowej oceny ratingowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe oceny Banku agencja utrzymała na dotychczasowym poziomie.

Ocena długookresowa: BBB+

- Ocena ryzyka niespłacenia przez Bank długookresowych zobowiązań. Dla poziomu inwestycyjnego skala ocen: AAA, AA, A, BBB, dla poziomu spekulacyjnego skala ocen: BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D, ocena najwyższa "AAA", ocena najniższa "D".

Ocena krótkookresowa: F2

- Ocena niespłacenia przez Bank krótkookresowych zobowiązań w skali ocen od najwyższej do najniższej F1, F2, F3, B, C, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-", w zależności od poziomu głównej kategorii oceny ratingowej.

Ocena indywidualna: C

- Ocena indywidualna w skali ocen od najwyższej do najniższej: A, B, C, D, E, dodatkowo mogą być stosowane oceny: A/B, B/C, C/D i D/E.

Ocena wsparcia: 2

- Rating wsparcia jest oszacowaniem prawdopodobieństwa udzielenia wsparcia zewnętrznego albo przez państwo, albo przez właściciela instytucjonalnego w sytuacji zagrożenia niewywiązania się przez bank ze zobowiązań. Oceny wsparcia w skali ocen od najwyższej do najniższej 1,2,3,4,5 z możliwością dodania litery T.

Perspektywę utrzymania oceny długookresowej określono jako pozytywną.

3.2 Ocena ratingowa Obligacji Serii E

Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii E Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji.

4 Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii E oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji

Na mocy niniejszego Prospektu Serii E oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych.

Emisja Obligacji Serii E odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie emisji Obligacji Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji. II Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 123/XII/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. Obligacje emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSPE/412/19/02/5/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku.

W ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 (dwa miliardy) zł.

Obligacje Serii E są emitowane w ramach piątej serii II Programu Emisji Obligacji.

W ramach pierwszej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria A oferowanych było 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych. W dniu 13 czerwca 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 1.452.248 sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 145.224.800 złotych.

Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii A został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 24 kwietnia 2003 r.


3

W ramach drugiej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria B oferowanych było 1.500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 złotych. W dniu 5 września 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 105.118 sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości 10.511.800 złotych.

Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii B został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r.

W ramach trzeciej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria C oferowanych było 500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 złotych. W dniu 26 sierpnia 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 306.755 sztuk Obligacji Serii C o łącznej wartości 30.675.500,00 złotych.

Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii C został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r.

W ramach czwartej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria D oferowanych jest 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych.

Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii D został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 20 listopada 2003 r.

Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 11 marca 2003 roku. Skrót Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dzienniku ,,Gazeta Giełdy Parkiet”. Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji udostępniony jest: w siedzibie Banku, jego oddziałach, oraz w siedzibie Oferującego i w jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13, oraz siedzibie CeTO przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji została opublikowana na stronie internetowej Banku Pekao S.A. (www.pekao.com.pl) oraz Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych.

5 Cele emisji Obligacji Serii E

Jedynym celem emisji Obligacji Serii E jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych. Wykorzystanie środków zgodnie z celami emisji rozpocznie się niezwłocznie po postawieniu środków do dyspozycji Emitenta.

Przedstawiony cel emisji Obligacji Serii E nie może ulec zmianie.

6 Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii E

Obligacje Serii E emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji są niezabezpieczone. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E. Zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

7 Cena Emisyjna

7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii E

Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45 % w skali roku, w związku z tym Cena Emisyjna Obligacji Serii E wynosi:

100 + 100*5,45% * (q-1)/365;

gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego q = 1, 2, 3, ..., n

Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii E na każdy dzień przyjmowania zapisów

Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy

Emitenta (zł)

Prowizja subemitentów i inne

koszty (zł)

Rzeczywiste wpływy Emitenta

(zł)

Na jednostkę 26 listopada 03 100,00 27 listopada 03 100,01 28 listopada 03 100,03 01 grudnia 03 100,07 02 grudnia 03 100,09


4

03 grudnia 03 100,10 04 grudnia 03 100,12 05 grudnia 03 100,13 08 grudnia 03 100,18

09 grudnia 03 100,19

10 grudnia 03 100,21

Razem 1) 1) 1) dane zostaną określone po zakończeniu II Programu Emisji Obligacji

Przy wyliczaniu ceny wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte.

7.2 Opłata subskrypcyjna

CDM Pekao pobierze od subskrybentów opłatę subskrypcyjną w wysokości 1,00 zł od każdej prawidłowo subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii E.

W przypadku nie dojścia do skutku emisji Obligacji Serii E lub złożenia nieważnego zapisu, czy też nieprawidłowego opłacenia Obligacji Serii E, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E.

8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii E

Z Obligacjami Serii E nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Obligacje nie są zabezpieczone. Nie występują żadne ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Obligacji. Na Obligacjach nie są ustanowione żadne zabezpieczenia.

Prawa z Obligacji Serii E przysługują od daty zapisania ich na rachunku.

Z tytułu posiadania Obligacji Serii E Obligatariuszom przysługują następujące świadczenia pieniężne:

1. Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E,

2. Wypłata odsetek.

Z Obligacjami Serii E emitowanymi w ramach II Programu Emisji Obligacji nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.

8.1 Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E

8.1.1 Termin wykupu Obligacji Serii E

Wartość nominalna jednej Obligacji Serii E wynosi 100,00 zł. W przypadku wykupu Obligacji Serii E przez Emitenta Obligatariuszom zostanie wypłacona wartość nominalna Obligacji Serii E. Wykup Obligacji Serii E nastąpi w Dniu Wykupu tj. 8 listopada 2004 r.

Z chwilą wykupu Obligacje Serii E podlegają umorzeniu.

8.1.2 Osoby uprawnione do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E

Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E są Osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw tj. 28 października 2004 r.

8.1.3 Miejsce wykupu

W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby zapisanych na rachunku Obligacji Serii E zostanie przekazana na rachunek inwestycyjny Obligatariusza.

W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, kwota wynikająca z iloczynu wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby posiadanych Obligacji Serii E zostanie


5

przekazana Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E.

8.2 Wypłata odsetek od Obligacji Serii E

8.2.1 Wysokość odsetek

Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45% w skali roku.

Oprocentowanie Obligacji Serii E liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.

8.2.2 Warunki oraz termin wypłaty odsetek

Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii E są osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw.

8.2.3 Miejsce płatności odsetek

W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata odsetek od Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji Serii E zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny Obligatariusza.

W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, odsetki zostaną przekazane Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E.

8.2.4 Sposób ustalania odsetek

Odsetki od Obligacji Serii E zostaną wypłacone Obligatariuszom pod warunkiem dojścia do skutku emisji tej Serii.

Wysokość odsetek przypadających na jedną Obligację Serii E emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji jest obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Odsetki = LiN ××365

= 5,20 zł;

gdzie:

N - oznacza wartość nominalną Obligacji Serii E, tj. 100 zł każda,

i - oznacza oprocentowanie Obligacji Serii E w skali roku, tj. 5,45%,

L - oznacza długość okresu odsetkowego dla Obligacji Serii E, wyrażoną w dniach, równą liczbie kolejnych dni okresu odsetkowego; do okresu odsetkowego nie jest wliczany Dzień Wykupu; tj. 348 dni.

W Załączniku nr 4 zamieszczono wartości skumulowanych odsetek na każdy dzień do Dnia Wykupu Obligacji Serii E.

9 Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii E

Emisja Obligacji Serii E dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E.

9.1 Osoby uprawnione do nabywania Obligacji Serii E

Uprawnionymi do dokonywania zapisów na Obligacje Serii E są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci.

Jednakże osoby uprawnione do dokonywania zapisów powinny wziąć pod uwagę ograniczenia w nabywaniu Obligacji wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczenia wynikające ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych subskrybentów.


6

9.2 Terminy

26 listopada 2003 r. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii E i rozpoczęcie przyjmowania zapisów

10 grudnia 2003 r. Zamknięcie subskrypcji Obligacji Serii E i zakończenie przyjmowania zapisów

Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów. Jednak Emitent nie może postanowić o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do czasu, gdy nie będzie prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego do KPWiG i agencji informacyjnej, przed dniem otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego KPWiG i agencji informacyjnej, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów.

W związku z zasadami przydziału Obligacji Serii E – zgodnie z kolejnością składania zapisów – zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E może nastąpić w ciągu dnia, tj. gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na wszystkie oferowane Obligacje Serii E.

W przypadku, gdy w danym dniu przyjmowania zapisów Emitent podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji i nie przyjmowaniu dalszych zapisów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w tym dniu.

9.3 Zasady składania zapisów na Obligacje Serii E

9.3.1 Szczegółowe zasady składania zapisów na Obligacje Serii E

Osoba uprawniona do złożenia zapisu może zapisać się na minimum 50 (pięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii E, a maksymalnie na 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji Serii E. Osoba uprawniona ma prawo wielokrotnego zapisu na Obligacje, ale łącznie nie może zapisać się na więcej niż na liczbę oferowanych Obligacji Serii E. Złożenie zapisu lub kilku zapisów na większą liczbę Obligacji niż oferowana w Serii E powoduje nieważność złożonego zapisu lub zapisów w części przekraczającej liczbę Obligacji oferowanych w tej Serii. W związku z przyjmowaniem zapisów zgodnie z kolejnością składanych formularzy, zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane po złożeniu przez subskrybentów formularzy zapisów opiewających na wszystkie Obligacje oferowane w danej Serii. W przypadku, gdy część złożonych formularzy okaże się nieważnych, dodatkowe zapisy celem uzupełnienia danej Serii nie będą przyjmowane.

Formularz zapisu zawiera m. in. następujące informacje:

− imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;

− adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;

− adres do korespondencji; − w przypadku Rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu w

odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

− w przypadku Nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

− liczbę Obligacji objętych zapisem; − cenę zapłaty za Obligację; − opłatę subskrypcyjną; − kwotę wpłaty na Obligacje (zawierającą opłatę subskrypcyjną); − rachunek do przelewów; − nazwę domu maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na

Obligacje, w przypadku składania dyspozycji deponowania Obligacji.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu oraz opóźnienia wpływu środków pieniężnych na rachunek, ponosi osoba składająca zapis na Obligacje.

Powyższy formularz zapisu uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje stwierdza, że:

− zapoznała się z treścią Prospektu oraz wyraża zgodę na warunki emisji zamieszczone w Prospekcie Serii E;


7

− w przypadku złożenia dyspozycji deponowania Obligacji potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK o wszelkich zmianach dotyczących dyspozycji deponowania, w szczególności rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność dyspozycji.

Formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji, realizacji świadczeń z Obligacji, dokonania niezbędnych rejestracji oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu.

Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o wyrażeniu zgody na informowanie jej o produktach oferowanych przez CDM Pekao, Bank Pekao, Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna, Pioneer Pekao TFI Spółka Akcyjna oraz UniCredito Italiano.

Administratorami danych osobowych subskrybentów Obligacji, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, będzie CDM Pekao z siedzibą w Warszawie i Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Na dowód przyjęcia zapisu osoba składająca zapis na Obligacje otrzyma jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu.

Do formularza zapisu osoba składająca zapis na Obligacje zobowiązana jest dołączyć dowód wpłaty kwoty wynikającej z formularza zapisu.

Zwraca się uwagę subskrybentom, iż zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny, ponadto zapis na Obligacje jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.

Osoba składająca zapis powinna okazać w POK przyjmującym zapisy na Obligacje:

− dokument tożsamości - osoba fizyczna; − aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna; − akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z

którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport.

Dla ważności zapisu na Obligacje wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia tej rejestracji, osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania Obligacji, będą mogły otrzymać potwierdzenia nabycia Obligacji zawierające w szczególności oznaczenie kodu nabytych papierów wartościowych. Osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może odebrać potwierdzenie nabycia w miejscu, w którym złożyła zapis na Obligacje.

Osoba, która w momencie składania zapisu na Obligacje złoży dyspozycję deponowania Obligacji otrzyma informację o zaksięgowaniu Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych, przesłaną przez dom maklerski prowadzący jej rachunek papierów wartościowych w terminie przewidzianym w regulaminie tego podmiotu.

Zwraca się uwagę inwestorów, że zapis musi być w pełni opłacony w momencie jego składania.

9.3.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym

Osoba zapisująca się na Obligacje Serii E, nie składająca dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, będzie mogła podczas składania zapisu podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii E. Warunki umowy będą jednakowe dla wszystkich osób.

W przypadku, gdy osoba, która podpisze ww. umowę będzie chciała we wcześniejszym terminie samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii E będzie mogła umowę rozwiązać w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Szczegółowe informacje dotyczące odkupu Obligacji Serii E na rynku wtórnym zostały przedstawione w pkt 12.1 Prospektu Serii.

9.3.3 Terminy związania zapisem na Obligacje Serii E

Osoba składająca zapis na Obligacje Serii E jest nim związana do dnia zapisania Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na jej rzecz na rachunku Sponsora Emisji w przypadku, gdy osoba nie


8

złożyła dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku.

9.3.4 Działanie przez pełnomocnika

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wystawione przez subskrybenta, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej.

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta:

- dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, bądź numer paszportu;

- Rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON;

- Nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport;

- wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika;

- wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli nie stanowią inaczej przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;

- wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna - Rezydent w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe);

- wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960 z dnia 17 października 2000 r.) w przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w Polsce.

9.3.5 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E

Zapisy na Obligacje Serii E będą przyjmowane w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao oraz tymczasowych Punktach Obsługi Klientów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

9.4 Zasady płatności za Obligacje Serii E

9.4.1 Regulacje prawne dotyczące wpłat

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) dom maklerski przyjmujący dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 10.000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach operacji


9

pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji dom maklerski dokonuje identyfikacji swoich klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje:

- w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,

- w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby reprezentującej,

- w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej - zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej.

Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach.

Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi zarejestrowania transakcji, przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją.

Zgodnie z procedurami Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. dotyczącymi zasad postępowania w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klienta z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem:

- Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. rejestruje każdą jednorazową wpłatę, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20.000 zł,

- Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. osobno rejestruje również mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu, następujących po sobie w ciągu krótkiego okresu czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 zł,

- Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. dodatkowo rejestruje każdą wpłatę i polecenie przelewu, inne niż te, o których mowa powyżej, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.

- Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. przyjmując dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji zobowiązany jest do jej zarejestrowania, gdy okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. o powyższym zdarzeniu powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Przez pojęcie transakcji rozumie się: wpłaty i wypłaty gotówkowe, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, a także dokonywanie tych czynności we własnym lub cudzym imieniu, na swój lub cudzy rachunek.

9.4.2 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje Serii E

Zapis na Obligacje Serii E musi być opłacony najpóźniej w momencie jego składania.

Wpłaty na Obligacje Serii E można dokonywać gotówką w POK przyjmującym zapis lub przelewem. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w polskich złotych.

Przelew winien zawierać adnotację „Wpłata na Obligacje Serii E Banku Pekao S.A. w ramach II programu Emisji Obligacji”.

Subskrybenci zamierzający opłacić Obligacje Serii E w formie przelewu powinni skontaktować się z wybranym POK, w celu ustalenia numeru rachunku. Zwraca się uwagę subskrybentom, że w przypadku opłacania zapisów przelewem, przelew musi być dokonany odpowiednio wcześniej, aby w momencie składnia zapisu środki


10

znajdowały się na rachunku. Subskrybent dokonujący przelew powinien obliczyć kwotę wpłaty po cenie określonej na dzień, w którym zamierza złożyć formularz zapisu w POK i uwzględnić opłatę subskrypcyjną.

9.4.3 Skutki prawne niedokonania w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty

W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty zapis jest nieważny.

9.5 Przydział Obligacji Serii E

Przydział Obligacji Serii E nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia publicznej subskrypcji Obligacji Serii E.

Przydział Obligacji Serii E nastąpi zgodnie z kolejnością przyjmowania zapisów.

Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom, które prawidłowo złożą i opłacą zapis na Obligacje Serii E. Osobom składającym zapisy na Obligacje Serii E przydzielona zostanie liczba Obligacji Serii E wynikającą z treści zapisu pod warunkiem złożenia formularza zapisu zgodnie z zapisami Prospektu Serii oraz wpływu środków w wysokości określonej w formularzu na wskazany rachunek.

9.6 Rozliczenie wpłat i zwrot nadpłaconych kwot

Rozliczenie wpłat nastąpi za pośrednictwem CDM Pekao.

Zwrot nadpłat, zostanie dokonany na rachunek subskrybenta wskazany w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. Zwrot nadpłat nastąpi bez odszkodowań (odsetek) oraz bez kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E.

9.7 Niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku

Emisja Obligacji Serii E nie dochodzi do skutku, jeżeli nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E.

9.8 Odstąpienie od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E wyłącznie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E.

9.9 Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku

Zarząd Banku zawiadomi o dojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E.

Zarząd zawiadomi o niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E, w przypadku, jeżeli emisja Obligacji Serii E nie dojdzie do skutku z powodu, gdy w terminie przyjmowania zapisów, nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E.

9.10 Zwrot wpłat na Obligacje Serii E

W związku z zasadami przydziału, które przewidują, że Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom uprawnionym, które prawidłowo złożyły i należycie opłaciły zapisy, nie istnieje możliwość zwrotu wpłat na Obligacje Serii E, w przypadku dokonania ich przydziału przez Zarząd.

W przypadku niedojścia emisji Obligacji Serii E do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu. Zwrot wpłat nastąpi wraz z opłatą subskrypcyjną bez odszkodowań (odsetek) oraz bez innych kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E.

9.11 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E

Zarząd zawiadomi o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii E zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG oraz agencji informacyjnej niezwłocznie po jej podjęciu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E.


11

10 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Ogólna suma zobowiązań Banku na koniec III kwartału 2003 r. wyniosła 53.012 mln zł, w tym: - wobec banku centralnego 2.363 mln zł, - wobec sektora finansowego 3.414 mln zł, - wobec sektora niefinansowego 42.486 mln zł, - wobec sektora budżetowego 2.551 mln zł, - z tytułu papierów wartościowych 1.942 mln zł - inne 256 mln zł.

Zarząd Banku przewiduje, iż poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz II Programu Emisji Obligacji, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii E nie nastąpi inna istotna zmiana zarówno w strukturze jak i w wielkości zobowiązań Banku. Ewentualne zmiany w strukturze jak i wielkości zobowiązań Emitenta mogą wynikać również z normalnej działalności operacyjnej Banku, polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.

11 Oferujący Obligacje Serii E w publicznym obrocie

Podmiotem oferującym Obligacje Serii E w publicznym obrocie jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, telefon: (+48 22) 640-28-40, telefax: (+48 22) 640-28-00.

12 Wtórny obrót Obligacjami Serii E

Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Serii E w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzić do obrotu na CeTO. Emitent przewiduje, iż pierwsze notowanie Obligacji Serii E odbędzie się w styczniu 2004 r.

Po dokonaniu przydziału Obligacji Serii E subskrybentom Zarząd wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent wystąpi z wnioskiem do CeTO o wprowadzenie Obligacji Serii E do obrotu.

W dniu 30 maja 2003 r. Zarząd CeTO podjął Uchwałę Nr 66/03 w sprawie dopuszczenia do obrotu na rynku obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż równowartość 2.000.000.000 złotych.

Brak jest ograniczeń, co do przenoszenia praw z Obligacji, poza ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeniami wynikającymi ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych Obligatariuszy.

W przypadku, gdy w 2004 r. obowiązywać będzie Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w kształcie uchwalonym przez Sejm i Senat RP, zyski ze sprzedaży na rynku wtórnym Obligacji Serii E będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

12.1 Odkup Obligacji

W dniu 6 listopada 2003 roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie której Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do odkupienia Obligacji na rynku wtórnym.

Umowa zawarta z Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy wszystkich Obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach II Programu Emisji Obligacji zarówno znajdujących się na rachunku Sponsora Emisji, jak również na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, iż Bank jest uprawniony do wskazania ostatecznej liczby obligacji, do których odkupienia zobowiązany jest Leasing Fabryczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odkup zostanie dokonany zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności procedurami CeTO, w taki sposób i w terminie, który zapewni rozliczenie transakcji w Dniu Ustalenia Praw.

Cena kupna jednej Obligacji danej Serii będzie równa jej wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki do dnia rozliczenia transakcji odkupu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Wysokość odsetek od Obligacji Serii E została wskazana w Załączniku nr 4 do niniejszego Prospektu.

Dzień Ustalenia Praw z Obligacji Serii E został określony na 28 października 2004 roku.


12

Na dzień 28 października 2004 roku wartość nominalna Obligacji Serii E powiększona o należne odsetki wyniesie 105,03 zł na każdą Obligację Serii E. Osoba, która podpisze ze Sponsorem Emisji (CDM Pekao) umowę zlecenia zbycia Obligacji Serii E, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży nabytych przez nią Obligacji Serii E nie poniesie żadnych kosztów jej wykonania. Osoba, która nie podpisze ww. umowy będzie mogła samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii E, m. in. poprzez złożenie zlecenia sprzedaży Obligacji Serii E na CeTO za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego jej rachunek papierów wartościowych. W takim przypadku od tej osoby zostanie pobrana prowizja maklerska zgodnie z tabelą opłat domu maklerskiego prowadzącego rachunek.

Warunki umowy zlecenia zbycia podpisywanej ze Sponsorem Emisji będą jednakowe dla wszystkich osób. Osoba podpisująca umowę zlecenia zbycia będzie mogła ją rozwiązać w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z jej wypowiedzeniem.

Wzór umowy zlecenia zbycia Obligacji emitowanych przez Bank stanowi załącznik nr 3 do Prospektu Serii.


13

13 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania

Rodzaj raportu Data przekazania raportu Rodzaj danych finansowych

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2003 r

13.11.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport półroczny za 2003 r. 09.09.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2003 r


Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2003 r


Skonsolidowany raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony

Raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2002 r. 19.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Raport za IV kwartał 2002 r. 12.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za III kwartał 2002 r. 12.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Raport za III kwartał 2002 r. 04.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport półroczny za 2002 r. 09.09.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za II kwartał 2002 r. 12.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Raport za II kwartał 2002 r. 05.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za I kwartał 2002 r. 13.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Raport za I kwartał 2002 r. 06.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony

Raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony


14

14 Załączniki

Załącznik nr 1 - Definicje i objaśnienia skrótów

Bank, Spółka, Bank Pekao S.A., Pekao S.A., Emitent Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzony na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

CDM, CDM Pekao Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Cena Emisyjna Cena emisyjna jednej Obligacji Serii E wyliczona zgodnie z wzorem podanym w Prospekcie

CeTO Centralna Tabel Ofert Spółka Akcyjna

Dzień Ustalenia Praw Dzień, według którego KDPW określi podmioty uprawione do świadczeń z tytułu posiadania Obligacji Serii E

Dzień Wykupu Dzień wykupu Obligacji Serii E oraz wypłaty świadczeń pieniężnych

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami)

KPWiG, Komisja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe

Obligacje 20.000.000 (dwadzieścia milionów) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao S.A., emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji

Obligacje Serii E 3.000.000 (trzy miliony) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych w ramach piątej serii II Programu Emisji Obligacji

Obligatariusz Właściciel Obligacji

Oferujący Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

POK, Punkt Obsługi Klientów Punkt obsługi klientów CDM Pekao

Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji obligacji, w którym emitowane obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 104/X/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 2 października 2002 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu.

II Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji Obligacji, w którym emitowane Obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 123/XII/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu.

Prospekt, Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji

Prospekt emisyjny II Programu Emisji Obligacji Banku Pekao S.A. opublikowany w dniu 11 marca 2003 r.

Prospekt Serii Niniejszy dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie

Rezydent Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1, Ustawy Prawo Dewizowe

Sponsor Emisji Podmiot prowadzący rachunek sponsora emisji zgodnie z regulacjami KDPW, dla Obligacji CDM Pekao

Statut Statut Banku

UCI, UniCredito, Podmiot Dominujący UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui


15

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178)

Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 - tekst jednolity)

Ustawa o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł

Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116 z 2000 r., poz. 1216 z późniejszymi zmianami)

Zarząd, Zarząd Banku Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Złoty, zł, PLN Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku


16

Załącznik nr 2 – POK przyjmujące zapisy na Obligacje Serii E Stałe POK CDM Pekao S.A.

LP MIEJSCOWOŚĆ KOD ADRES

1. GDAŃSK 80-244 UL. GRUNWALDZKA 92/98

2. BIAŁYSTOK 15-443 AL. PIŁSUDSKIEGO 11/2

3. ELBLĄG 82-300 UL. STARY RYNEK 18A

4. GDYNIA 81-319 UL. ŚLĄSKA 23/25

5. SOPOT 81-874 UL. MIKOŁAJA REJA 13/15

6. ŁOMŻA 18-400 UL. MAŁACHOWSKIEGO 1

7. OLSZTYN 10-118 UL. 1-GO MAJA 10

8. IŁAWA 14-200 UL. JANA III SOBIESKIEGO 47

9. OSTRÓDA 14-100 UL. GRUNWALDZKA 4

10. OSTROŁĘKA 07-400 UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23

11. SUWAŁKI 16-400 UL. KOŚCIUSZKI 72

12. EŁK 19-300 UL. PIŁSUDSKIEGO 14

13. GDAŃSK 80-391 UL. KOŁOBRZESKA 43

14. BIAŁA-PODLASKA 21-500 PL. WOLNOŚCI 23

15. KRAKÓW 30-005 UL. BRACKA 1A

16. LUBLIN 20-104 UL. KRÓLEWSKA 1

17. KRAŚNIK 23-203 UL. KOCHANOWSKIEGO 1

18. NOWY TARG 34-400 AL. TYSIĄCLECIA 35A

19. PRZEMYŚL 37-700 UL. MICKIEWICZA 6

20. RZESZÓW 35-959 AL. CIEPLIŃSKIEGO 1

21. STALOWA WOLA 37-450 UL. JANA PAWŁA II 13

22. TARNÓW 33-100 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3A

23. DĘBICA 39-200 UL. KOLEJOWA 29

24. ZAMOŚĆ 22-400 UL. GRODZKA 2

25. MIELEC 39-300 UL. PISARKA 10

26. CHEŁM 22-100 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

27. KROSNO 38-400 UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 3

28. LUBLIN 20-076 UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62

29. PUŁAWY 24-100 UL. PARTYZANTÓW 8

30. SANDOMIERZ 27-600 UL. KOŚCIUSZKI 4

31. SANOK 38-500 UL. KOŚCIUSZKI 12

32. SIEDLCE 08-110 UL. WOJSKOWA 24

33. JAROSŁAW 37-500 PL. MICKIEWICZA 2

34. JASŁO 38-200 UL. KOŚCIUSZKI 33

35. MIŃSK MAZOWIECKI 05-300 UL. WARSZAWSKA 133

36. GARWOLIN 08-400 UL. KOŚCIUSZKI 32

37. CZĘSTOCHOWA 42-200 UL. KOPERNIKA 17/19

38. KIELCE 25-301 UL. SIENKIEWICZA 18

39. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 27-400 UL. KILIŃSKIEGO 15

40. KONIN 62-500 UL. KOSMONAUTÓW 14

41. TOMASZÓW MAZOWIECKI 97-200 UL. MOŚCICKIEGO 31/33

42. KUTNO 99-300 UL. 29 LISTOPADA 15

43. WŁOCŁAWEK 87-800 PL. WOLNOŚCI 15

44. ŁOWICZ 99-400 UL. DŁUGA 27

45. RADOM 26-610 UL. KILIŃSKIEGO 15/17

46. SKARŻYSKO-KAMIENNA 26-100 UL. BOLESŁAWA PRUSA 12

47. ŁÓDŹ 90-418 AL. KOŚCIUSZKI 3

48. ŁÓDŹ 90-361 UL. PIOTRKOWSKA 270

49. ŁÓDŹ 90-051 AL. PIŁSUDSKIEGO 12

50.PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 UL. ARMII KRAJOWEJ 24

51. PŁOCK 09-400 UL. JACHOWICZA 32

52. RADOMSKO 97-500 UL. PIASTOWSKA 16

53. WIELUŃ 98-300 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3

54. ZDUŃSKA WOLA 98-220 AL. KOŚCIUSZKI 2

55. BYDGOSZCZ 85-824 UL. WOJSKA POLSKIEGO 20A

56. KOSZALIN 75-204 UL. JANA Z KOLNA 11

57. LESZNO 64-100 UL. WRÓBLEWSKIEGO 6

58. POZNAŃ 61-807 UL. ŚW. MARCIN 52/56

59. SZCZECIN 71-419 PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 16

60. ŚWINOUJŚCIE 72-600 UL. PIŁSUDSKIEGO 4

61. TORUŃ 87-100 UL. GRUDZIĄDZKA 29

62. GRUDZIĄDZ 86-300 UL. CHEŁMIŃSKA 68

63. POZNAŃ 61-767 UL. MASZTALARSKA 8A

64. PIŁA 64-920 UL. BROWARNA 21

65. ZIELONA GÓRA 65-054 UL. DR. PIENIĘŻNEGO 24

66. BYDGOSZCZ 85-034 UL. DŁUGA 57

67.STARGARD SZCZECIŃSKI 73-100 UL. CZARNECKIEGO 16

68.GORZÓW WIELKOPOLSKI 66-400 UL. WEŁNIANY RYNEK 18

69. SZCZECIN 70-400 UL. BOGURODZICY 5

70. SZCZECIN 70-412 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 31

71. SŁUPSK 76-200 UL. TUWIMA 30

72. RUDA ŚLĄSKA 41-700 UL. 1-GO MAJA 219

73. KALISZ 62-800 UL. GRODZKA 7

74. KATOWICE 40-014 UL. MARIACKA 17

75. GLIWICE 44-100 UL. BERBECKIEGO 4

76. JAWORZNO 43-600 UL. MICKIEWICZA 17

77. LUBIN 59-300 UL. BANKOWA 16A

78. OPOLE 45-027 UL. OSMAŃCZYKA 15

79. BRZEG 49-300 UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 14C

80. KLUCZBORK 46-203 UL. GRUNWALDZKA 13C

81. NYSA 48-300 UL. MARCINKOWSKIEGO 1

82. WAŁBRZYCH 58-300 UL. SIENKIEWICZA 8

83. KŁODZKO 57-300 PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 20

84. ŚWIDNICA 58-100 UL. RYNEK 30

85. WROCŁAW 50-108 UL. KIEŁBAŚNICZA 7A

86. BIELSKO-BIAŁA 43-300 UL. STOJAŁOWSKIEGO 31

87. JELENIA GÓRA 58-500 PL. WYSZYŃSKIEGO 35

88. WARSZAWA 00-950 UL. MAZOWIECKA 9

89. WARSZAWA 00-095 PL. BANKOWY 2

90. WARSZAWA 00-670 UL. WILCZA 70

91. WARSZAWA 00-764 UL. SOBIESKIEGO 110

92. WARSZAWA 03-472 UL. BRECHTA 3

93. WARSZAWA 04-128 UL. OMULEWSKA 27

94. WARSZAWA 02-019 UL. GRÓJECKA 1/3

95. WARSZAWA 02-675 UL. WOŁOSKA 18

96. WARSZAWA 02-776 UL. DERENIOWA 9


17

Tymczasowe POK

Lp. Miasto Kod Ulica

1. BARLINEK 74-320 SĄDOWA 8

2. BEŁCHATÓW 97-400 KWIATOWA 6

3. BEŁŻYCE 24-200 RYNEK 26

4. BĘDZIN 42-500 MAŁACHOWSKIEGO 34

5. BIAŁA PODL. 21-500 ALEJA 1000-LECIA 28A

6. BIAŁA PODL. 21-500 NARUTOWICZA 12

7. BIAŁA PODL. 21-500 PLAC WOLNOŚCI 23

8. BIAŁE BŁOTA 86-005 BETONOWA 1

9. BIAŁOGARD 78-200 WOJSKA POLSKIEGO 15

10. BIAŁYSTOK 15-092 PIŁSUDSKIEGO 11/2

11. BIAŁYSTOK 15-092 SIENKIEWICZA 40

12. BIAŁYSTOK 15-092 SIENKIEWICZA 42

13. BIAŁYSTOK 15-092 ZIELONOGÓRSKA 2

14. BIELSK PODL. 17-100 MICKIEWICZA 49

15. BIELSKO BIAŁA 43-300 STOJAŁOWSKIEGO 31

16. BIELSKO BIAŁA 43-300 GRUNWALDZKA 40A

17. BIŁGORAJ 23-400 KOŚCIUSZKI 138

18. BŁONIE 05-870 POZNAŃSKA 4

19. BOCHNIA 32-700 WYGODA 69

20. BOLESŁAWIEC 59-700 CHOPINA 7

21. BRZEG 49-300 RYNEK 10

22. BRZESKO 32-800 KRÓLOWEJ JADWIGI 3

23. BRZEZINY 95-060 PIŁSUDSKIEGO 2/8

24. BRZOZÓW 36-200 KS.BIELAWSKIEGO 5

25. BUSKO ZDRÓJ 28-100 PLAC ZWYCIĘSTWA 25

26. BYCHAWA 23-100 M.J.PIŁSUDSKIEGO 7-15

27. BYDGOSZCZ 85-689 ARMII KRAJOWEJ 250

28. BYDGOSZCZ 85-094 CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28B

29. BYDGOSZCZ 85-950 DŁUGA 57

30. BYDGOSZCZ 85-950 PLAC TEATRALNY 4

31. BYDGOSZCZ 85-858 WOJSKA POLSKIEGO 20 A

32. BYDGOSZCZ 85-010 DWORCOWA 6

33. BYDGOSZCZ 85-213 KRUSZWICKA 1

34. BYDGOSZCZ 85-791 J.PREISA 4

35. BYDGOSZCZ 85-453 PODMIEJSKA 8

36. BYTOM 41-902 DWORCOWA 39

37. BYTOM 41-902 STRAŻACKA 5

38. BYTÓW 77-100 BAUERA 3

39. CHEŁM 22-100 FABRYCZNA 6

40. CHEŁM 22-100 KOPERNIKA 20

41. CHEŁM 22-100 SZYMANOWSKIEGO 8

42. CHEŁM 22-100 I AWP 41

43. CHODZIEŻ 64-800 KS.T.MALEPSZEGO 12

44. CHOJNA 74-500 MIESZKA I-GO 11 A

45. CHOJNICE 89-600 KOŚCIUSZKI 28

46. CHORZÓW 41-500 WOLNOŚCI 39

47. CHOSZCZNO 73-200 CHROBREGO 1

48. CHRZANÓW 32-500 KRAKOWSKA 33

49. CIESZYN 43-400 SEJMOWA 2

50. CZAPLINEK 78-550 RYNEK 4/5

51. CZARNKÓW 64-700 KOŚCIUSZKI 61A

52. CZECHOWICE-DZIEDZICE 43-502 NIEPODLEGŁOŚCI 12B

53. CZĘSTOCHOWA 42-200 OKÓLNA 103

54. CZĘSTOCHOWA 42-200 KOPERNIKA 17/19

55. CZŁUCHÓW 77-300 DWORCOWA 1

56. DABROWA GÓRNICZA 41-300 KOŚCIUSZKI 7A

57. DĘBICA 39-200 GŁOWACKIEGO 35

58. DĘBLIN 05-530 PCK 3

59. DĘBNO LUB. 74-400 MICKIEWICZA 34

60. DOBIEGNIEW 66-520 KOŚCIUSZKI 1 A

61. DRAWSKO POMORSKIE 78-500 PLAC KONSTYTUCJI 12

62. DREZDENKO 66-530 KOŚCIUSZKI 33

63. DZIAŁOSZYN 98-350 USŁUGOWA 5

64. DZIERŻONIÓW 58-200 RYNEK 17

65. DZIWNÓW 72-420 MICKIEWICZA 29 A

66. ELBLĄG 82-300 HETMANSKA 3

67. ELBLĄG 82-300 STARY RYNEK 18A

68. EŁK 19-300 PIŁSUDSKIEGO 12/14

69. EŁK 19-300 KILINŃSKIEGO 40

70. GARBÓW 24-180 GARBÓW

71. GARWOLIN 08-400 KOŚCIUSZKI 32

72. GDAŃSK 80-243 UL DMOWSKIEGO 6/2

73. GDAŃSK 80-244 GRUNWALDZKA 92/98

74. GDAŃSK 80-379 JAGIELLOŃSKA 10G/H

75. GDAŃSK 80-391 KOŁOBRZESKA 43

76. GDAŃSK 80-299 BALCERSKIEGO 14D

77. GDAŃSK 80-557 MARYNARKI POLSKIEJ 15

78. GDAŃSK 80-894 GARNCARSKA 23

79. GDAŃSK 80-819 OKOPOWA 7

80. GDAŃSK 80-855 WAŁY PIASTOWSKIE 1

81. GDYNIA 81-969 10 LUTEGO 8

82. GDYNIA 81-166 NARCYZOWA 1/18

83. GDYNIA 81-350 PLAC KASZUBSKI 8

84. GDYNIA 81-212 HUTNICZA 3A

85. GDYNIA 81-166 UNRUGA 39

86. GDYNIA 81-342 WASZYNGTONA 34-36

87. GDYNIA 81-577 NOWOWICZLIŃSKA 35

88. GDYNIA 81-005 KCYŃSKA 27

89. GDYNIA 81-319 ŚLĄSKA 23/25

90. GDYNIA 81-526 ZWYCIĘSTWA 253

91. GDYNIA 81-368 PUŁASKIEGO 8

92. GIŻYCKO 11-500 OLSZTYŃSKA 15 A

93. GLIWICE 44-100 KOZIELSKA 89

94. GLIWICE 44-100 BOH.GETTA WARSZAWSKIEGO 9

95. GLIWICE 44-100 DWORCOWA 28

96. GLIWICE 44-100 BERBECKIEGO 4

18

97. GŁOGÓW 67-200 GRODZKA 24

98. GŁOWNO 95-015 FABRYCZNA 1

99. GNIEZNO 62-200 DABRÓWKI 14

100. GNIEZNO 62-200 SOBIESKIEGO 17

101. GOLENIÓW 72-100 KONSTYTUCJI 3 MAJA 24

102. GORLICE 38-300 MICHALUSA 8

103. GORLICE 38-300 LEGIONÓW 20

104. GORZÓW WLKP. 66-400 JAGIELLOŃCZYKA 13

105. GORZÓW WLKP. 66-400 WEŁNIANY RYNEK 18

106. GORZÓW WLKP. 66-400 MARCINKOWSKIEGO 117

107. GOSTYNIN 09-500 DMOWSKIEGO 8

108. GOSTYŃ 63-800 POZNAŃSKA 200

109. GRAJEWO 18-200 WOJSKA POLSKIEGO 6

110. GRODZISK MAZOWICKI 05-825 SIENKIEWICZA 26

111. GRÓJEC 85-600 BANKOWA 4

112. GRUDZIĄDZ 86-300 GROBLOWA 7

113. GRUDZIĄDZ 86-300 CHEŁMIŃSKA 68

114. GRYFICE 72-300 WAŁOWA 1

115. GRYFINO 74-100 PARKOWA 3

116. HRUBIESZÓW 22-500 B.PRUSA 9

117. IŁAWA 14-200 JANA III SOBIESKIEGO 47

118. INOWROCŁAW 88-100 DWORCOWA 29

119. IWONICZ ZDRÓJ 38-440 KULCZYŃSKIEGO 2

120. JANÓW LUB. 23-300 WIEJSKA 3

121. JAROSŁAW 37-500 PL.MICKIEWICZA 2

122. JASŁO 38-200 STASZICA 6

123. JAWORZNO 32-510 MICKIEWICZA 17

124. JEDLICZE 38-460 TRZECIESKIEGO 14

125. JELENIA G. 58-500 PLAC WYSZYŃSKIEGO 35

126. KALISZ 62-800 ŚRÓDMIEJSKA 29

127. KALISZ 62-800 GRODZKA 7

128. KAMIEŃ POM. 72-400 GRYFITÓW 2 A

129. KARCZEW 05-480 RYNEK 30 A

130. KARTUZY 83-300 JEZIORNA 9/11

131. KATOWICE 40-121 CHORZOWSKA 1

132. KATOWICE 40-121 BEDNORZA 1

133. KATOWICE 40-121 PANEWNICKA 66

134. KATOWICE 40-121 ŚW. JANA 5

135. KATOWICE 40-121 UNICZOWSKA 1A

136. KATOWICE 40-950 WARSZAWSKA 8

137. KATOWICE 40-958 KAROLINKI 1

138. KATOWICE 40-958 KORFANTEGO 160

139. KATOWICE 40-958 OBROKI 77

140. KĘDZIERZYN-K. 47-220 PLAC WOLNOŚCI 6

141. KIELCE 25-301 SKALISTA 1

142. KIELCE 25-301 SIENKIEWICZA 18

143. KIELCE 25-301 JAGIELLOŃSKA 69

144. KLUCZBORK 46-203 GRUNWALDZKA 13 C

145. KŁODZKO 57-300 PLAC CHROBREGO 20

146. KOLBUSZOWA 36-100 KOŚCIUSZKI 18

147. KOLUSZKI 95-040 MICKIEWICZA 2

148. KOŁOBRZEG 78-100 ŹRÓDLANA 5

149. KONIN 62-510 KOSMONAUTÓW 14

150. KONIN 62-510 PRZYJAŹNI 4

151. KONSTANCIN 05-510 PIŁSUDSKIEGO 11

152. KONSTANTYNÓW 90-050 ŁÓDZKA 20

153. KORONOWO 86-010 PLAC ZWYCIĘSTWA 23

154. KOSTRZYN 66-470 PIASTOWSKA 4

155. KOSZALIN 75-950 RYNEK STAROMIEJSKI 8

156. KOSZALIN 75-950 JANA Z KOLNA 11

157. KOŚCIERZYNA 83-400 ŚWIETOJAŃSKA 3

158. KRAKÓW 30-347 FORTECZNA 51

159. KRAKÓW 30-347 KRÓLOWEJ JADWIGI146

160. KRAKÓW 30-347 WIELICKA 259

161. KRAKÓW 30-347 KAPELANKA1

162. KRAKÓW 30-960 ZIELIŃSKA 3

163. KRAKÓW 30-960 WROCŁAWSKA 24

164. KRAKÓW 30-960 SZPITALNA 15

165. KRAKÓW 30-960 RYNEK KLEPARSKI 6

166. KRAKÓW 30-960 PL. KOLEJOWY 1

167. KRAKÓW 30-960 PIASTOWSKA 47

168. KRAKÓW 30-960 KRAKOWSKA 46

169. KRAKÓW 30-960 KOBIERZYŃSKA 93

170. KRAKÓW 30-960 CENTRUM D 7

171. KRAKÓW 30-960 BIEŃCZYCKA 168

172. KRAKÓW 30-960 LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO 19

173. KRAKÓW 31-357 J.CONRADA 63

174. KRAKÓW 31-010 KARMELICKA 65

175. KRAKÓW 31-010 KARMELICKA 8

176. KRAKÓW 31-010 OS.WYSOKIE 22C

177. KRAKÓW 31-010 POWST.WARSZ.12

178. KRAKÓW 30-081 KRÓLEWSKA 65

179. KRAKÓW 31-010 RYNEK GL.31

180. KRAKÓW 31-010 RYNEK GŁ.25

181. KRAKÓW 31-053 SZEROKA 22

182. KRAKÓW 30-960 SOLSKIEGO 1

183. KRAKÓW 30-960 PRZEWÓZ 34

184. KRAKÓW 30-960 MICKIEWICZA 30

185. KRAKÓW 30-960 RETORYKA 1

186. KRAPKOWICE 47-300 SZKOLNA 7

187. KRASNYSTAW 22-300 PIŁSUDSKIEGO 11

188. KRAŚNIK 23-200 KOŚCIUSZKI 5

189. KRAŚNIK 23-200 KRASICKIEGO 4

190. KRAŚNIK 23-200 KOCHANOWSKIEGO 1

191. KROSNO 38-400 POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 3

192. KROSNO 38-400 BIESZCZADZKA 5

193. KUTNO 99-300 29 LISTOPADA 15

194. KUTNO 99-300 PODRZECZNA 9

195. KWIDZYN 82-500 PILSUDSKIEGO 14B

196. LEGIONOWO 05-120 JAGIELLOŃSKA 11

197. LEGIONOWO 05-120 REYMONTA 11

198. LEGNICA 59-220 IWASZKIEWICZA 1

199. LEGNICA 59-220 WROCŁAWSKA 26/28

200. LESZNO 64-100 WRÓBLEWSKIEGO 6

19

201. LEŻAJSK 37-300 MICKIEWICZA 52

202. LĘBORK 84-300 ARMII KRAJOWEJ 18

203. LIDZBARK WELSKI 13-230 DZIAŁDOWSKA 9

204. LIPNO 87-600 3 MAJA 22

205. LUBACZÓW 37-600 LEGIONÓW 4

206. LUBARTÓW 21-100 LUBELSKA 21/23

207. LUBAWA 14-260 RYNEK 5

208. LUBIN 59-302 BANKOWA 16A

209. LUBLIN 20-925 LUBOMELSKA 1-3

210. LUBLIN 20-925 PL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 5

211. LUBLIN 20-925 RYNEK 2

212. LUBLIN 20-925 KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64

213. LUBLIN 20-880 NOWOWIEJSKIEGO 2

214. LUBLIN 20-337 ZIMOWA 5

215. LUBLIN 20-023 ZANA 19 (LECLERC)

216. LUBLIN 20-023 CHOPINA 26A

217. LUBLIN 20-880 1-GO MAJA 10

218. LUBLIN 20-109 KRÓLEWSKA 1

219. LUBLINIEC 42-700 ZWYCIĘSTWA 2

220. LUBOŃ 62-030 ŻABIKOWSKA 66

221. ŁAŃCUT 37-100 SOKOŁA 4

222. ŁASK 98-100 WARSZAWSKA 12

223. ŁASKARZEW 08-450 GARWOLIŃSKA 10

224. ŁEBA 84-360 KOŚCIUSZKI 87

225. ŁĘCZNA 21-010 STASZICA 1

226. ŁĘCZYCA 99-100 PLAC KOŚCIUSZKI 24

227. ŁOBEZ 73-300 KOŚCIUSZKI 26

228. ŁOMIANKI 05-092 WARSZAWSKA 85

229. ŁOMŻA 18-400 LEGIONÓW 5

230. ŁOSICE 08-200 RYNEK 11

231. ŁOWICZ 99-400 NOWA 8

232. ŁOWICZ 99-400 DŁUGA 27

233. ŁÓDŹ 90-418 KOŚCIUSZKI 3

234. ŁÓDŹ 93-231 DĄBROWSKIEGO 234

235. ŁÓDŹ 90-959 KOŚCIUSZKI 47

236. ŁÓDŹ 90-361 PIOTRKOWSKA 270

237. ŁÓDŹ 90-960 NAWROT 9/11

238. ŁÓDŹ 90-950 PIŁSUDSKIEGO 12

239. ŁÓDŹ 91-725 STRYKOWSKA 5

240. ŁÓDŹ 90-950 PIŁSUDSKIEGO 6

241. ŁÓDŹ 92-525 GORKIEGO 10/12

242. ŁÓDŹ 91-151 ALEKSANDROWSKA 38

243. ŁÓDŹ 91-341 BRUKOWA 6/8

244. ŁÓDŹ 90-959 PIOTRKOWSKA 288

245. ŁUKÓW 21-400 WYSZYŃSKIEGO 21

246. ŁYSZKOWICE 99-420 GŁOWACKIEGO 28

247. MALBORK 82-200 PIŁSUDSKIEGO 9

248. MAŁASZEWICZE 21-540 WIEJSKA 2/3

249. MARKI 05-260 PIŁSUDSKIEGO 94

250. MIECHÓW 32-200 RYNEK 23

251. MIELEC 39-300 OBROŃCÓW POKOJU 7

252. MIELEC 39-300 FREDRY 2

253. MIELEC 39-300 PISARKA 10

254. MIĘDZYCHÓD 64-400 17 STYCZNIA 74

255. MIĘDZYRZECZ 66-300 POZNAŃSKA 1

256. MIKOŁÓW 43-190 PSZCZYŃSKA 10

257. MILANÓWEK 19-413 WARSZAWSKA 21

258. MIŃSK MAZ. 05-300 WARSZAWSKA 133

259. MŁAWA 06-500 ŻWIRKI 21B

260. MOSINA 62-050 PLAC PAŹDZIERNIKA 6

261. MRĄGOWO 11-700 PL.KAJKI 1

262. MYSŁOWICE 41-400 KRAKOWSKA 7

263. MYŚLENICE 32-400 REJA 6

264. MYŚLIBÓRZ 74-300 WYSZYŃSKIEGO 2

265. NISKO 37-400 MICKIEWICZA 2

266. NOWA DĘBA 39-460 KOŚCIUSZKI 13 C

267. NOWA SÓL 67-100 WROCŁAWSKA 2

268. NOWE CZARNOWO 74-115 ELEKTROWNIA DOLNA ODRA

269. NOWOGARD 72-200 BANKOWA 5

270. NOWY DW. MAZ. 05-100 SŁOWACKIEGO 11

271. NOWY SĄCZ 33-300 ŻEROMSKIEGO 6

272. NOWY TARG 34-400 ALEJA TYSIĄCLECIA 35 A

273. NYSA 48-300 MARCINKOWSKIEGO 1

274. OLEŚNICA 86-400 WAŁY JAGIELLOŃSKIE 26

275. OLSZTYN 10-118 1 MAJA 10

276. OLSZTYN 10-118 STAROMIEJSKA 13

277. OLSZTYN 10-118 PIŁSUDSKIEGO 63

278. OLSZTYN 10-118 OCZAPOWSKIEGO 3

279. OŁAWA 55-200 MŁYŃSKA 2

280. OPATÓW 27-500 SIENKIEWICZA 20

281. OPOCZNO 26-300 PL. KOŚCIUSZKI 16

282. OPOLE 45-064 DAMROTA 2

283. OPOLE 45-064 GROTA ROWECKIEGO 17

284. OPOLE 45-027 OSMAŃCZYKA 15

285. OPOLE 45-305 PIOTRKOWSKA 2A

286. OPOLE LUBELSKIE 24-300 LUBELSKA 12

287. ORZECHOWO 62-322 MIŁOSŁAWSKA 33

288. OSTROŁĘKA 07-400 BOGUSŁAWSKIEGO 23

289. OSTROWIEC ŚW. 27-400 KILIŃSKIEGO 15

290. OSTROWIEC ŚW. 27-400 POLNA 11B

291. OSTRÓDA 14-100 GRUNWALDZKA 4

292. OSTRÓDA 14-100 GRUNWALDZKA 4

293. OSTRÓW WLKP. 63-400 GŁOGOWSKA 23

294. OŚWIĘCIM 32-600 ZAMKOWA 12

295. OTWOCK 05-400 ŚWIDERSKA 2/4

296. OZORKÓW 95-035 NOWE MIASTO 3

297. OŻARÓW 27-530 OS. WZGÓRZE 14A

298. OŻARÓW MAZ. 05-850 OŻAROWSKA 48

299. PABIANICE 95-200 ZAMKOWA 7

300. PIASECZNO 05-500 POWSTAŃCÓW WARSZAWY 13

301. PIASECZNO 05-500 ŚWIĘTOJAŃSKA 1

302. PIŁA 64-920 BROWARNA 21

303. PIŁA 64-920 WYSPIAŃSKIEGO 8

304. PIOTRKÓW TRYB. 97-300 ARMII KRAJOWEJ 24

20

305. PISZ 12-200 1 MAJA 4C

306. PŁOCK 09-402 KOLEGIALNA 14 A

307. PŁOCK 09-402 KWIATKA 6

308. PŁONSK 09-100 MŁODZIEŻOWA 28 G

309. PODDĘBICE 99-200 ŁÓDZKA 16/18

310. POLICE 72-010 BANKOWA 32

311. POLKOWICE 59-100 RYNEK 9

312. POŁCZYN ZDRÓJ 78-320 GRUNWALDZKA 9/11

313. PONIATOWA 24-320 MŁODZIEŻOWA 2

314. POZNAŃ 61-770 PADEREWSKIEGO 3

315. POZNAŃ 61-249 OSIEDLE STARE ŻEGRZE

316. POZNAŃ 60-702 GŁOGOWSKA 277/279

317. POZNAŃ 60-523 DĄBROWSKIEGO 75

318. POZNAŃ 60-702 PAMIĄTKOWA 17

319. POZNAŃ 50-589 NOWINA 9

320. POZNAŃ 61-767 MASZTALARSKA 8A

321. POZNAŃ 60-689 OBORNICKA 337

322. POZNAŃ 60-189 BUKOWSKA 285

323. POZNAŃ 60-185 MALWOWA 154

324. POZNAŃ 61-739 PLAC WOLNOŚCI 17

325. POZNAŃ 60-681 WOJCIECHOWSKIEGO 7/17

326. POZNAŃ 60-837 MICKIEWICZA 33

327. POZNAŃ 61-807 SŁOWIAŃSKA 53 C

328. POZNAŃ 60-322 GRUNWALDZKA 165

329. POZNAŃ 61-807 ŚW. MARCIN 52/56

330. POZNAŃ 61-131 ZAMENHOFA 133

331. POZNAŃ 61-119 MICHAŁA 43

332. POZNAŃ 61-302 SZWEDZKA 6

333. POZNAŃ 60-289 PROMIENISTA 62

334. POZNAŃ 60-104 GŁOGOWSKA 31/33

335. POZNAŃ 60-461 WERGILIUSZA 2B/A

336. PRASZKA 46-320 KALISKA 72

337. PRUDNIK 48-200 DAMROTA 10 A

338. PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 WOJSKA POLSKIEGO 18

339. PRUSZKÓW 05-800 DRZYMAŁY 5/5A

340. PRZEMYŚL 37-700 MICKIEWICZA 6

341. PRZEMYŚL 37-700 JAGIELLOŃSKA 7

342. PRZEWORSK 37-200 JAGIELLOŃSKA12

343. PSZCZYNA 43-200 WOJSKA POLSKIEGO 11

344. PUŁAWY 24-100 PARTYZANTÓW 8

345. PUŁAWY 24-100 TYSIĄCLECIA P.P. 13

346. PUŁAWY 24-100 KRÓLEWSKA 11A

347. PUSZCZYKOWO 62-040 POZNAŃSKA 67

348. PYRZYCE 74-200 BANKOWA 1

349. RACIBÓRZ 47-400 DŁUGA 24

350. RADOM 26-600 PIŁSUDSKIEGO 15

351. RADOM 26-600 STRUGA 26/28

352. RADOMSKO 97-500 PIASTOWSKA 16

353. RADYMNO 37-550 RYNEK 15

354. RADZIEJÓW KUJAWSKI 88-200 BRZESKA 1

355. RADZYMIN 05-250 WYSZYŃSKIEGO 2

356. RADZYŃ PODLASKI 21-300 WARSZAWSKA 19

357. RAWA MAZ. 96-200 MICKIEWICZA 18

358. REJOWIEC FABR. 22-170 FABRYCZNA 1

359. ROPCZYCE 39-100 SŁOWACKIEGO 2

360. RUDA ŚL. 41-710 1-GO MAJA 219

361. RUMIA 84-230 DĄBROWSKIEGO 131

362. RYBNIK 44-200 3-GO MAJA

363. RYKI 08-500 STARY RYNEK 39

364. RYPIN 87-500 WARSZAWSKA 6

365. RZESZÓW 35-959 Ł.CIEPLIŃSKIEGO 1

366. RZESZÓW 35-959 3-GO MAJA 21

367. RZGÓW 95-030 TUSZYŃSKA 1

368. SANDOMIERZ 27-600 KOŚCIUSZKI 4

369. SANOK 38-500 PRZEMYSKA 11

370. SANOK 38-500 LIPIŃSKIEGO 109

371. SANOK 38-500 KOŚCIUSZKI 4

372. SANOK 38-500 MICKIEWICZA 29

373.SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 39-120 FABRYCZNA 4

374. SIANÓW 76-004 ARMII POLSKIEJ 30

375. SIEDLCE 08-110 WOJSKOWA 24

376. SIEMIANOWICE 41-100 ŚW.BARBARY 2

377. SIEMIATYCZE 17-300 JANA PAWŁA II 15

378. SIERADZ 98-200 Jana Pawła II 52

379. SIERPC 09-200 BRACI TUŁODZIECKICH 17

380. SKARŻYSKO KAM. 26-110 B.PRUSA 12

381. SKAWINA 32-050 OGRODY 121

382. SKIERNIEWICE 96-100 GAŁECKIEGO 16

383. SKOCZÓW 43-430 CIESZYŃSKA 3A

384. SKWIERZYNA 66-440 PIŁSUDSKIEGO 11

385. SŁUBICE 69-100 1 MAJA 12

386. SŁUPCA 62-400 PLAC WOLNOSCI 1

387. SŁUPSK 76-200 TUWIMA 30

388. SŁUPSK 76-200 9 MARCA 6

389. SOCHACZEW 96-500 1 MAJA 19

390. SOKOŁÓW PODL. 08-300 LIPOWA 5

391. SOLEC KUJ. 86-050 TORUŃSKA 61A

392. SOPOT 81-874 REJA 13/15

393. SOSNOWIEC 41-200 KRESOWA 6

394. SOSNOWIEC 41-219 BR.MIEROSZEWSKICH 120

395. SOSNOWIEC 41-200 ZWYCIĘSTWA 6

396. STALOWA WOLA 37-450 JANA PAWŁA II 13

397. STALOWA WOLA 37-450 WOLNOŚCI 17

398. STARACHOWIECE 27-200 KRAŃCOWA 4

399. STARACHOWIECE 27-200 LIPOWA 29

400. STARACHOWIECE 27-200 RADOMSKA 31

401. STARGARD GD 83-300 LUBICHOWSKA 8

402. STARGARD SZCZ. 73-110 CZARNECKIEGO 16

403. STARGARD SZCZ. 73-110 PIŁSUDSKIEGO 4

404. STASZÓW 28-200 MICKIEWICZA 2

405. STRZELCE KRAJ. 66-500 SIENKIEWICZA 5

406.STRZELCE OPOLSKIE 47-100 LUDOWA 4

21

407. STRZYŻÓW 38-100 KILIŃSKIEGO 8

408. SULEJÓWEK 05-070 REYMONTA 43

409. SULĘCIN 69-200 PARK BANKOWY 2

410. SUWAŁKI 16-400 NONIEWICZA 48

411. SUWAŁKI 16-400 KOŚCIUSZKI 72

412. SWARZĘDZ 62-020 OSIEDLE DABROWSZCZAKÓW 8/5

413. SZCZECIN 70-952 WOJSKA POLSKIEGO 1

414. SZCZECIN 70-562 PL. ORŁA BIAŁEGO 3

415. SZCZECIN 70-952 PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 16

416. SZCZECIN 70-952 BOGURODZICY 5

417. SZCZECIN 70-405 OBROŃCÓW STALINGRADU 10/11

418. SZCZECIN 70-777 JASNA 5

419. SZCZECIN 70-419 RODŁA 9

420. SZCZECIN 70-560 GRODZKA 9

421. SZCZECIN 70-431 ŚLĄSKA 9/11

422. SZCZECIN 71-400 WYZWOLENIA 68

423. SZCZECINEK 78-400 MICKIEWICZA 1

424. ŚRODA WLKP. 63-000 CZERWONEGO KRZYŻA 21

425. ŚWIDNICA 58-100 RYNEK 30

426. ŚWIDNIK 21-040 WYSZYŃSKIEGO 15

427. ŚWIDNIK 21-040 RACŁAWICKA 38-44

428. ŚWIDWIN 78-300 POŁCZYŃSKA 70

429. ŚWIEBODZIN 66-200 GŁOGOWSKA 11 A

430. ŚWIECIE N/WISŁĄ 86-100 DUŻY RYNEK 11

431. ŚWINOUJŚCIE 72-600 MONTE CASSINO 7

432. ŚWINOUJŚCIE 72-600 PIŁSUDSKIEGO 4

433. TARNOBRZEG 39-400 SŁOMKI 1

434. TARNOBRZEG 39-400 PIŁSUDSKIEGO 8

435. TARNOWSKIE GÓRY 42-600 DOLNA 1

436. TARNÓW 33-100 PL.KAZIMIERZA WLK.3A

437. TARNÓW 33-100 PL.KOŚCIUSZKI 4

438. TARNÓW 33-100 SŁONECZNA 32

439. TARNÓW PODGÓRSKI 60-080 POZNAŃSKA 80

440. TCZEW 83-110 WOJSKA POLSKIEGO 22

441. TOMASZÓW LUB. 22-600 LWOWSKA 80

442. TOMASZÓW MAZ. 97-200 MOŚCICKIEGO 31/33

443. TOMASZÓW MAZ. 97-200 TKACKA 2

444. TOMASZÓW MAZ. 97-200 HALLERA 10/12

445. TORUŃ 87-100 POZNAŃSKA 59

446. TORUŃ 87-100 MIGDAŁOWA 6

447. TORUŃ 87-100 WIELKIE GARBARY 7

448. TORUŃ 87-100 GRUDZIĄDZKA 29

449. TRZCIANKA 64-980 ŻEROMSKIEGO 13

450. TRZEBIATÓW 72-320 WOJSKA POLSKIEGO 51

451. TUREK 62-700 KALISKA 2

452. TUSZYN 95-080 PIOTRKOWSKA 2/4

453. TYCHY 43-100 NIEPODLEGŁOŚCI 35

454. URSUS 02-495 RAKIETNIKÓW 52

455. USTKA 76-270 MARYNARKI POLSKIEJ 81C

456. USTRZYKI D. 38-700 RYNEK 17

457. WAŁBRZYCH 58-300 SIENKIEWICZA 8

458. WAŁBRZYCH 58-300 BRONIEWSKIEGO 65/87

459. WAŁCZ 78-600 BANKOWA 3/5

460. WARSZAWA 00-950 KASPROWICZA 45/47

461. WARSZAWA 00-950 GRZYBOWSKA 53/57

462. WARSZAWA 00-950 PL. BANKOWY 2

463. WARSZAWA 00-950 POPIEŁUSZKI 11

464. WARSZAWA 01-459 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70

465. WARSZAWA 01-459 KOCHANOWSKIEGO 39

466. WARSZAWA 01-459 KARTEZJUSZA 2

467. WARSZAWA 01-459 GRZYBOWSKA 80/82

468. WARSZAWA 01-459 GÓRCZEWSKA 137

469. WARSZAWA 01-459 PŁOCKA 17

470. WARSZAWA 01-459 CHŁODNA 51

471. WARSZAWA 01-459 WROCŁAWSKA 21

472. WARSZAWA 00-950 PRZY AGORZE 13

473. WARSZAWA 00-950 SŁOMIŃSKIEGO 17

474. WARSZAWA 00-950 JANA PAWŁA II 61 B

475. WARSZAWA 00-950 WILCZA 70

476. WARSZAWA 00-950 JEROZOLIMSKIE 44

477. WARSZAWA 00-950 JEROZOLIMSKIE 65/79

478. WARSZAWA 02-019 PAŃSKA 77/79 ELEKTRIM

479. WARSZAWA 02-019 NOAKOWSKIEGO 18/20

480. WARSZAWA 02-019 GRÓJECKA 39

481. WARSZAWA 02-019 ALEJA KRAKOWSKA 87

482. WARSZAWA 02-019 GRÓJECKA 1/3

483. WARSZAWA 02-019 JEROZOLIMSKIE 89

484. WARSZAWA 00-950 PODWALE 17 A

485. WARSZAWA 00-950 KREDYTOWA 3

486. WARSZAWA 00-950 KR. PRZEDMIEŚCIE 1

487. WARSZAWA 00-950 EMILII PLATER 53

488. WARSZAWA 00-950 MARSZAŁKOWSKA 138

489. WARSZAWA 00-950 CHMIELNA 85/87

490. WARSZAWA 00-950 KRUCZA 6/14

491. WARSZAWA 00-950 PL. POWSTAŃCÓW W-WY 1

492. WARSZAWA 02-137 RADAROWA 9

493. WARSZAWA 02-776 DERENIOWA 9

494. WARSZAWA 02-776 KEN 97

495. WARSZAWA 02-776 PUŁAWSKA 435 A

496. WARSZAWA 02-776 EKOLOGICZNA 4

497. WARSZAWA 02-776 NOWOURSYNOWSKA 143 J

498. WARSZAWA 02-776 JANOWSKIEGO 11

499. WARSZAWA 00-950 WSPÓLNA 47/49

500. WARSZAWA 02-592 PUŁAWSKA 54/56

501. WARSZAWA 00-950 BIELAŃSKA 4 A

502. WARSZAWA 00-950 CZACKIEGO 21/23

503. WARSZAWA 00-950 ZWYCIĘZCÓW 30

504. WARSZAWA 00-710 WITOSA 31

505. WARSZAWA 00-710 SOBIESKIEGO 110

506. WARSZAWA 00-710 BONIFACEGO 92

507. WARSZAWA 03-469 SKOCZYLASA 4

508. WARSZAWA 03-117 ŚWIATOWIDA 47

509. WARSZAWA 03-571 KORZONA 111

22

510. WARSZAWA 03-734 TARGOWA 62

511. WARSZAWA 03-683 TUŻYCKA 7

512. WARSZAWA 03-243 ŚW. HIERONIMA 4

513. WARSZAWA 04-041 OSTROBRAMSKA 101

514. WARSZAWA 04-501 TRAKT LUBELSKI 1/3

515. WARSZAWA 04-501 ZAMOYSKIEGO 47A

516. WARSZAWA 04-501 ABRAHAMA 12

517. WARSZAWA 04-501 OMULEWSKA 27

518. WARSZAWA 04-501 PATRIOTÓW 309

519. WARSZAWA 04-501 PLOWIECKA 1

520. WARSZAWA 04-501 GEN. CHRUŚCIELA 39A

521. WARSZAWA 04-501 BYSŁAWSKA 104

522. WARSZAWA 00-952 TARGOWA 33 A

523. WARSZAWA 00-952 SZTURMOWA 2

524. WARSZAWA 00-952 STAWKI 2

525. WARSZAWA 00-952 UMIŃSKIEGO 6

526. WARSZAWA 00-952 KLAUDYNY 32

527. WARSZAWA 00-952 DOLAŃSKIEGO 4

528. WARSZAWA 00-952 CZŁUCHOWSKA 25

529. WARSZAWA 00-952 RYBNICKA 2

530. WARSZAWA 00-952 GROCHOWSKA 217

531. WARSZAWA 00-952 KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 13

532. WARSZAWA 00-952 F.KAWY 44

533. WARSZAWA 00-952 ŁOPUSZAŃSKA 53

534. WARSZAWA 00-952 BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU 11

535. WARSZAWA 02-675 WRÓBLA 2

536. WARSZAWA 02-675 WORONICZA 15

537. WARSZAWA 02-675 RACŁAWICKA 146

538. WARSZAWA 02-675 WOŁOSKA 18

539. WARSZAWA 02-675 NIEPODLEGŁOŚCI 162

540. WARSZAWA - JANKI 05-090 PLAC SZWEDZKI 3

541. WĄGROWIEC 62-100 KOŚCIUSZKI 16

542. WEJHEROWO 84-200 SOBIESKIEGO 241

543. WEJHEROWO 84-200 RYBACKA

544. WESOŁA-STARA MIŁOSNA 05-077 TRAKT BRZESKI 58C

545. WĘGRÓW 07-100 PIŁSUDSKIEGO 1

546. WIELUŃ 98-300 PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 3

547. WŁOCŁAWEK 87-800 WOJSKA POLSKIEGO 2A

548. WŁOCŁAWEK 87-800 ZDUŃSKA 6/8/12

549. WŁODAWA 22-200 J. PIŁSUDSKIEGO 53

550.WODZISŁAW ŚLĄSKI 44-286 OŚ.XXX-LECIA PAW.62

551. WOŁOMIN 05-200 SIENKIEWICZA 1

552. WROCŁAW 50-335 SIENKIEWICZA 8

553. WROCŁAW 50-029 KOŚCIUSZKI 147

554. WROCŁAW 50-038 KOŚCIUSZKI 18

555. WROCŁAW 50-111 MALARSKA 27/29

556. WROCŁAW 51-136 KASPROWICZA 5B

557. WROCŁAW 50-525 GLINIANA 40 B

558. WROCŁAW 51-662 SPÓŁDZIELCZA 1A

559. WROCŁAW 53-605 PLAC ORLĄT LWOWSKICH 20 E

560. WROCŁAW 53-146 RACŁAWICKA 2/4

561. WROCŁAW 53-332 POWSTAŃCÓW ŚL.95

562. WROCŁAW 52-233 PARAFIALNA 69

563. WROCŁAW 54-204 LEGNICKA 62

564. WROCŁAW 52-314 WAŁBRZYSKA 24

565. WROCŁAW 50-242 ŚW.MACIEJA 1

566. WROCŁAW 50-930 OŁAWSKA 2

567. WROCŁAW 50-541 ARMII KRAJOWEJ 12/1

568. WRONKI 64-510 CHROBREGO 1

569. WRZEŚNIA 62-300 SĄDOWA 2

570. WRZEŚNIA 62-300 KILIŃSKIEGO 10

571. ZABRZE 41-800 3-GO MAJA 1

572. ZABRZE 41-800 WOLNOŚCI 259

573. ZAKOPANE 34-500 ALEJA 3 MAJA 5

574. ZAMBROW 18-300 PODEDWORNEGO 5

575. ZAMOŚĆ 22-400 PARTYZANTÓW 61

576. ZAMOŚĆ 22-400 GRODZKA 2

577. ZĄBKI 05-090 PIŁSUDSKIEGO 2

578. ZDUŃSKA WOLA 98-220 KILIŃSKIEGO 7/11

579. ZGIERZ 95-100 DŁUGA 59

580. ZGORZELEC 59-900 STASZICA 14

581. ZIELONA GÓRA 65-054 DR PIENIĘŻNEGO 24

582. ZIELONA GÓRA 65-950 CHOPINA 21

583.ZŁOTNIKI-SUCHY LAS 62-002 PLAC GRZYBOWY 1

584. ZŁOTÓW 77-400 NORWIDA 4

585. ŻARY 68-200 WYSZYŃSKIEGO 1

586. ŻUROMIN 09-300 WYZWOLENIA 31

587. ŻYCHLIN 99-320 NARUTOWICZA 72

588. ŻYRARDÓW 96-300 1-GO MAJA 11

589. ŻYWIEC 34-300 KOŚCIUSZKI 42

23

Załącznik nr 3 - Umowa zlecenia zbycia obligacji emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

....................................................................................................

miejscowość i data

UMOWA ZLECENIA ZBYCIA OBLIGACJI EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

zwana dalej Umową zawarta pomiędzy Centralnym Domem Maklerskim Pekao Spółka Akcyjna w Warszawie, zwanym dalej CDM, a,

Panem/Panią......................................................................................................................................................................................

(dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, imiona i nazwiska osób reprezentujących ten podmiot)

.........................................................................................................................................................................................................................................

Seria i numer dok. tożsamości PESEL

adres stały (nazwa i siedziba) ..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

REGON.............................................................................................................................................................................................. zwanym / zwaną dalej Zleceniodawcą, zwanymi łącznie Stronami.

§ 1. Zleceniodawca niniejszym zleca CDM zbycie na rachunek Zleceniodawcy wszystkich przydzielonych Zleceniodawcy, na podstawie złożonego przez Zleceniodawcę formularza zapisu numer .............. obligacji na okaziciela (,,Obligacje”), które będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (,,Bank”) o wartości nominalnej 100 PLN każda, za łączną cenę (,,Cena Zbycia”) równą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o należne, do dnia rozliczenia transakcji odsetki.

§ 2. Wykonanie zlecenia nastąpi przed terminem wykupu Obligacji. § 3. CDM przyjmuje zlecenie. CDM dokona zbycia Obligacji na rzecz osób trzecich, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek

Zleceniodawcy, pod warunkiem: − zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., − wprowadzenia Obligacji przez Bank do notowań na Centralnej Tabeli Ofert (,,CeTO”), − uzyskania odpowiednich zgód Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o ile będą wymagane, − wystawienia przez osoby trzecie zlecenia kupna Obligacji, z ceną nie niższą niż Cena Zbycia, na liczbę Obligacji nie

mniejszą niż liczba istniejących w dniu wystawienia zlecenia Obligacji. § 4. Środki pieniężne ze zbycia Obligacji zostaną przekazane Zleceniodawcy zgodnie z dyspozycją wskazaną w formularzu zapisu na

Obligacje, o którym mowa w § 1. § 5. Koszty wykonania niniejszego zlecenia pokryje CDM. § 5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, przy czym CDM może

wypowiedzieć niniejszą Umowę z ważnych powodów, w szczególności, gdy z przyczyn niezależnych od CDM zbycie Obligacji nie będzie możliwe.

§ 6. Rozwiązanie umowy następuje wskutek złożenia przez Zleceniodawcę dyspozycji deponowania Obligacji na rachunku papierów wartościowych Zleceniodawcy innym niż zapis w rejestrze sponsora emisji oraz zbycia przez Zleceniodawcę całości Obligacji.

§ 7. W razie wygaśnięcia Umowy uważa się ją mimo to za istniejącą na korzyść CDM, aż do chwili, kiedy CDM dowiedział się o jej wygaśnięciu.

§ 8. Umowa zawarta jest do czasu jej realizacji, nie dłużej jednak niż do 08.11.2004. r. § 9. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania. § 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. Każda ze Stron będzie traktować wszelkie informacje, które nie są powszechnie znane, a które uzyskane zostaną przez nią w

związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jako poufne. § 12. Do Umowy nie stosuje się Regulaminu Świadczenia Usług Brokerskich oraz Otwierania i Prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego

przez CDM. § 13. Spory wynikające z niniejszej umowy zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Warszawie. § 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. § 15. Zleceniodawca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

................................................ ................................................

Data i podpis Zleceniodawcy Podpis osoby reprezentującej CDM

24

Załącznik nr 4 - Wartości skumulowanych odsetek od jednej Obligacji Serii E o oprocentowaniu stałym (5,45% w skali roku) o terminie wykupu 08.11.2004 r.

Wartości odsetek od jednej Obligacji Serii E

dzień Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad miesiąca 2003 r. 2003 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r.

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

1 0,07 0,54 1,00 1,43 1,90 2,34 2,81 3,26 3,72 4,18 4,63 5,09 2 0,09 0,55 1,02 1,45 1,91 2,36 2,82 3,27 3,73 4,20 4,64 5,11 3 0,10 0,57 1,03 1,46 1,93 2,37 2,84 3,28 3,75 4,21 4,66 5,12 4 0,12 0,58 1,05 1,48 1,94 2,39 2,85 3,30 3,76 4,23 4,67 5,14 5 0,13 0,60 1,06 1,49 1,96 2,40 2,87 3,31 3,78 4,24 4,69 5,15 6 0,15 0,61 1,08 1,51 1,97 2,42 2,88 3,33 3,79 4,26 4,70 5,17 7 0,16 0,63 1,09 1,52 1,99 2,43 2,90 3,34 3,81 4,27 4,72 5,18 8 0,18 0,64 1,10 1,54 2,00 2,45 2,91 3,36 3,82 4,29 4,73 5,20 9 0,19 0,66 1,12 1,55 2,02 2,46 2,93 3,37 3,84 4,30 4,75 10 0,21 0,67 1,13 1,57 2,03 2,48 2,94 3,39 3,85 4,32 4,76 11 0,22 0,69 1,15 1,58 2,05 2,49 2,96 3,40 3,87 4,33 4,78 12 0,24 0,70 1,16 1,60 2,06 2,51 2,97 3,42 3,88 4,35 4,79 13 0,25 0,72 1,18 1,61 2,08 2,52 2,99 3,43 3,90 4,36 4,81 14 0,27 0,73 1,19 1,63 2,09 2,54 3,00 3,45 3,91 4,37 4,82 15 0,28 0,75 1,21 1,64 2,11 2,55 3,02 3,46 3,93 4,39 4,84 16 0,30 0,76 1,22 1,66 2,12 2,57 3,03 3,48 3,94 4,40 4,85 17 0,31 0,78 1,24 1,67 2,14 2,58 3,05 3,49 3,96 4,42 4,87 18 0,33 0,79 1,25 1,69 2,15 2,60 3,06 3,51 3,97 4,43 4,88 19 0,34 0,81 1,27 1,70 2,17 2,61 3,08 3,52 3,99 4,45 4,90 20 0,36 0,82 1,28 1,72 2,18 2,63 3,09 3,54 4,00 4,46 4,91 21 0,37 0,84 1,30 1,73 2,19 2,64 3,11 3,55 4,02 4,48 4,93 22 0,39 0,85 1,31 1,75 2,21 2,66 3,12 3,57 4,03 4,49 4,94 23 0,40 0,87 1,33 1,76 2,22 2,67 3,14 3,58 4,05 4,51 4,96 24 0,42 0,88 1,34 1,78 2,24 2,69 3,15 3,60 4,06 4,52 4,97 25 0,43 0,90 1,36 1,79 2,25 2,70 3,17 3,61 4,08 4,54 4,99 26 0,00 0,45 0,91 1,37 1,81 2,27 2,72 3,18 3,63 4,09 4,55 5,00 27 0,01 0,46 0,93 1,39 1,82 2,28 2,73 3,20 3,64 4,11 4,57 5,02 28 0,03 0,48 0,94 1,40 1,84 2,30 2,75 3,21 3,66 4,12 4,58 5,03 29 0,04 0,49 0,96 1,42 1,85 2,31 2,76 3,23 3,67 4,14 4,60 5,05 30 0,06 0,51 0,97 1,87 2,33 2,78 3,24 3,69 4,15 4,61 5,06 31 0,52 0,99 1,88 2,79 3,70 4,17 5,08

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA · PDF fileObligacje Serii E emitowane w ramach II...

Documents

Transcript of PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA · PDF fileObligacje Serii E emitowane w ramach II...