Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015

Niemcy 75%

Rosja 9%

Azerbejdżan 9%

Czechy 7%

Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy

około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do

Kędzierzyna na potrzeby produkcji alkoholi OXO

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Jednym z największych

konsumentów propylenu w

Polsce jest zakład Grupy Azoty

w Kędzierzynie

Jego zużycie kształtuje się na

poziomie ok. 120 – 140 tys. ton

rocznie

Surowiec wykorzystywany jest

na potrzeby produkcji alkoholi

OXO

150 tys. ton

Import propylenu do Polski

w 2013 r.

Źródło: Opracowanie na podstawie GUS

W najbliższych latach można oczekiwać spadku produkcji propylenu

w Europie Zachodniej. Nowa jednostka PDH miałaby zdecydowaną

przewagę kosztową nad innymi producentami propylenu w regionie

Krakery parowe 68,2%

Rafinerie (FCC) 26,7%

Metateza 1,5%

PDH 3,6%

Rafinerie (FCC)

Od 2009 roku w Europie zamknięto 15

rafinerii. Zgodnie z prognozami

Międzynarodowej Agencji Energii,

przerób ropy w latach 2013-2020 spadnie

o dodatkowe 65 mln ton czyli 10%,

pociągając za sobą ograniczenie

produkcji propylenu

Krakery parowe

Europejskie krakery parowe bazują

głównie na benzynie surowej.

Przestawienie produkcji na tańszy wsad

LPG wymaga poniesienia znaczących

nakładów kapitałowych. Wsad etanowy

istotnie ogranicza uzysk propylenu

PDH

Rewolucja łupkowa w USA zwiększyła

dostępność propanu i wpłynęła na

spadek jego cen na światowych rynkach

Źródło: Opracowanie na podstawie Argus DeWitt, Międzynarodowa Agencja Energii

Źródła produkcji propylenu w Europie Zachodniej

Niemcy posiadają obecnie deficyt

propylenu na poziomie 850 tys. ton.

Budowa własnej instalacji odwodornienia propanu (PDH) pozwoli

na pokrycie obecnego zapotrzebowania Grupy Azoty oraz zapewni

surowiec do rozwoju kolejnych projektów inwestycyjnych

CAPEX

1,7 mld PLN

Propan

Propylen

Wodór

Frakcje C4

Uproszczony schemat instalacji PDH o skali 400 tys. ton

PDH

surowiec o dużej dostępności na rynku

główny produkt instalacji

produkty uboczne, które zostaną wykorzystane

w istniejących instalacjach Grupy Azoty

Na świecie istnieje już 18 instalacji PDH do produkcji propylenu

z propanu

Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji

Istniejące instalacje do produkcji propylenu z propanu oraz ich moce produkcyjne (tys. ton)

UOP

CBI Lummus

ThyssenKrupp

550

350

300

350

500

455 455

400

400

135 135

300

80 300

600

600 250 165

400

Lokalizacja nowej inwestycji w Policach pozwala

na optymalizację logistyki oraz uzyskanie efektu synergii

na integracji inwestycji z istniejącą infrastrukturą

Police

Kędzierzyn

Wykorzystanie Morza Bałtyckiego jako

głównej drogi transportu

Bliskość rynków zbytu w Europie Zachodniej

Integracja instalacji z infrastrukturą w Policach

Wzrost bezpieczeństwa dostaw do zakładu

w Kędzierzynie poprzez pokrycie całego

zapotrzebowania zakładu na propylen

Propylen jako baza do

dalszego rozwoju polskiego

przemysłu chemicznego

Pro

pyle

n

Propylen jest podstawowym surowcem wielu

procesów chemii przemysłowej. Jego nadwyżka

może zostać uplasowana na rynku lub

przetworzona na zaawansowane produkty

w ramach dalszych projektów inwestycyjnych

Grupy Azoty

Propylen jest podstawowym surowcem chemii przemysłowej,

będącym bazą do dalszych procesów chemicznych

Polipropylen Alkohole OXO Glikol propylenowy Epichlorohydryna

SAP Żywice fenolowe Bisfenol A Poliwęglany

Akrylan butylu Plastyfikatory Kwas poliakrylowy Kwas poliakrylowy

Akrylan 2EH Tlenek propylenu Kwas akrylowy Włókna i plastiki akrylowe

Akrylan etylu Kumen Akrylonitryl TPO

Akrylan metylu Etery glikolu propylenowego EPDM Akrylamid

Poliole HMDA Fenol

Propylen produkty bazujące

na propylenie

Ostatnie zmiany na rynku ropy mają wpływ na ceny produktów

petrochemicznych, które jednak nie pogarszają perspektyw

opłacalności inwestycji Grupy Azoty w instalację PDH

-

20

40

60

80

100

120

sty 14 sty 15

USD

/bbl

Ropa naftowa

-

150

300

450

600

750

900

sty 14 sty 15

USD

/t

Propan

-

300

600

900

1 200

1 500

1 800

sty 14 sty 15

USD

/t

Propylen

Źródło: analiza indeksów rynkowych produktów

-56% -64% -37%

W ostatnim roku, spadek notowań propanu był

wyższy niż odpowiadający mu spadek cen propylenu

surowiec produkt

Wzrost marży PDH

Wartość inwestycji wyniesie 1,7 mld PLN. Instalacja wygeneruje

rocznie około 2 mld PLN dodatkowych przychodów dla Grupy Azoty

1,7 mld PLN

CAPEX

2 mld PLN

Roczne

przychody

Analizy dotyczące instalacji PDH trwają w Grupie Azoty od kilku

lat, a w chwili obecnej wkraczają w fazę wstępnego projektowania

2008 Pierwsze analizy instalacji PDH w Grupie Azoty

2014 Przeprowadzenie Studium Wykonalności inwestycji

2015

Decyzje korporacyjne dot. rozpoczęcia inwestycji

Wybór wykonawcy projektu instalacji i wstępne projektowanie

2019 Planowane uruchomienie instalacji PDH

W przygotowanie analiz zaangażowani byli renomowani doradcy

posiadający szerokie doświadczenie w sektorze chemicznym i

petrochemicznym

Doradca

ekonomiczny

Doradca

rynkowy

Doradca

techniczny

Doradca

techniczny

Instalacja PDH – kluczowe fakty

• Propylen to podstawowy surowiec chemii przemysłowej;

• Polska posiada wysoki deficyt netto w handlu propylenem;

• Grupa Azoty ZAK zużywa propylen do produkcji alkoholi OXO;

• Budowana instalacja będzie największą jednostką tego typu w

Europie (skala 400 tys. ton propylenu);

• PDH uniezależni Grupę Azoty od zewnętrznych, zagranicznych

dostawców propylenu;

• PDH stworzy bazę do wydłużania łańcuchów wartości i

dalszego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego;

• Inwestycja o wartości 1,7 mld PLN wygeneruje ok. 2 mld PLN

rocznie dodatkowych przychodów dla Grupy Azoty;

• Planowane uruchomienie instalacji – 2019 r.

Dziękujemy za uwagę