Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI...Podsumowanie wyników finansowych za 3...
Transcript of Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI...Podsumowanie wyników finansowych za 3...
MONNARI TRADE S.A.
Prezentacja wyników za
III kwartał 2015 r.
Jakość, elegancja i styl ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2015 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.
Jakość, elegancja i styl
Spis treści
Opis Grupy Kapitałowej oraz rozwoju kanałów sprzedaży
Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2015 r.
Podsumowanie wyników Grupy za III kwartał oraz narastająco od
01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.
Przychody
Marża brutto na sprzedaży
Zysk operacyjny
Wynik netto
Kapitał własny
Zapasy
Działania marketingowe
Stan realizacji planów na 2015 r.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.
Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A.
oraz 108 spółek zależnych (100%) na 30 września b.r., na
13 listopada b.r. 116 spółek zależnych.
Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie:
obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,
projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,
usług magazynowych i logistycznych,
zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej,
usług administracyjnych i informatycznych,
obsługi finansowo-księgowej,
wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,
zarządzania nieruchomościami
zarządzanie znakami towarowymi oraz umowami licencyjnymi.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej
działalność MONNARI TRADE S.A.
Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,
Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,
Działania marketingowe.
Jakość, elegancja i styl
Przychody – kanały dystrybucji
Salony firmowe w centrach handlowych i galeriach, 1 przy
handlowej ulicy w centrum Warszawy w liczbie na 30.09.2015:
135 salonów o pow. 23,2 tys. m2;
sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe;
sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport;
przychody z tytułu umowy licencyjnej salon - MONNARI Bags
and Shoes.
Jakość, elegancja i styl
15 500 15900 18200
21180 23200
24790
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
98 102 115 129 135 140
2011 2012 2013 2014 30.09.2015 13.11.2015
po
wie
rzch
nia
w m
2
Liczba salonów
Rozwój sieci salonów MONNARI w okresie 2011- 30.09.2015 i 13.11.2015
Jakość, elegancja i styl
Gdzie działamy
Jesteśmy w Polsce we
wszystkich dużych
i średnich miastach,
mamy 24,8 tys. m2
powierzchni handlowej.
Przychody –
Gdzie działamy
Liczba sklepów własnych, w tym: 140
- dolnośląskie 18
- kujawsko-pomorskie 9
- lubelskie 8
- lubuskie 7
- łódzkie 7
- małopolskie 12
- mazowieckie 9
- opolskie 3
- podkarpackie 7
- podlaskie 6
- pomorskie 10
- śląskie 15
- świętokrzyskie 6
- warmińsko-mazurskie 3
- wielkopolskie 13
- zachodniopomorskie 6
- sklep internetowy 1
Powierzchnia handlowa w tys. m2 24,8
Jakość, elegancja i styl
- Przeniesienie znaków związanych z
„MONNARI” do spółki zależnej Service
Office Sp. z o.o. – rozpoznanie aktywa
podatkowego;
- Nagroda Dobra Firma od Ministra
Gospodarki i Rzeczpospolitej;
- 582 tys. stałych Klientek MONNARI –
karty zakupowe;
Najważniejsze wydarzenia
w III kwartale 2015 r.:
Zarządzanie znakami towarowymi Jakość, elegancja i styl
Znaki towarowe związane z MONNARI zostały wniesione do spółki
zależnej Service Office Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy tej spółki został podwyższony z kwoty 5 tys. zł do
kwoty 139.202 tys. zł.
Wpływ powyższej transakcji na wyniki III kwartału b.r. - rozpoznane
aktywo na podatek odroczony w wysokości ok. 21 mln zł, zgodnie z MSR
nr 12 „Podatek dochodowy”.
III kwartał 2015 – podsumowanie wyników
Jakość, elegancja i styl
Słabsze wyniki na poziomie operacyjnym w III kwartale 2015
r. były rezultatem poniższych czynników:
• Wzrost kursu USD o ponad 20%
• Spadku odwiedzalności centrów handlowych i salonów
MONNARI z uwagi na wysokie temperatury w sierpniu i
wrześniu b.r.;
• Niższej od zakładanej sprzedaży wysokomarżowej ciepłej
odzieży we wrześniu;
• Dużych wyprzedaży w lipcu – znaczący spadek marży;
• Zbyt małej propozycji odzieży tzw. „przejściowej”.
III kwartał 2015 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl
9 miesięcy (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 zmiana % 2013
Przychody ze sprzedaży 138 419 21,8% 113 630 17,9% 96 404
Marża 54,1% -6,0 p.p 60,1% 4,9 p.p 55,2%
Wynik brutto na sprzedaży 74 818 9,9% 68 270 28,3% 53 194
Koszty SG&A 61 632 11,7% 55 175 15,2% 47 888
Zysk operacyjny 15 083 9,6% 13 767 145% 5 600
Zysk netto 33 688 104,6% 16 462 149% 6 595
Zysk na jedną akcję (w gr) 110 54 22
III kwartał 2015 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl
III kwartał (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 zmiana % 2013
Przychody ze sprzedaży 42 797 16,2% 36 978 9,9% 33 642
Marża 50,3% -9,2 p.p 59,5% 5,5 p.p 54,0%
Wynik brutto na sprzedaży 21 638 -1,6% 22 001 21% 18 178
Koszty SG&A 21 083 15,2% 18 301 10,0% 16 633
Zysk operacyjny 501 -87,3% 4 050 98,2% 2 043
Zysk netto 20 609 421% 3 956 278% 1 048
Zysk na jedną akcję (w gr) 67 13 3
Podsumowanie wyników finansowych za III kw. 2015 r.
33 642
2 043
1 048
39 978
4 050 3 956
42 797
501
20 609
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto
Jakość, elegancja i styl
Marża na sprzedaży
1Q 2Q 3Q 4Q
48,1%
56,5%
48,3%
55,5%
48,1%
63,1%
54,0%
58,0% 56,5%
63,7%
59,5% 60,2%
53,2%
57,8%
50,3%
2012 2013 2014 2015
Jakość, elegancja i styl
Podsumowanie wyników finansowych za 9 m-cy2015 r.
• Utrzymanie kontroli kosztów SG&A (kosztów ogólnych, sprzedaży i zarządu)
49,7% 48,6% 44,5%
113 630 138 419
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
Udział kosztów SG&A w przychodach
Przychody
% KosztySG&A
Jakość, elegancja i styl
96 404
Podsumowanie wyników finansowych za 3 kw.2015 r. Sprzedawalność kolekcji J/Z 2014 i W/L 2015 – stan na 30/09/2015
Jakość, elegancja i styl
- 5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Kolekcja J/Z 2014
Kolekcja W/L 2015
35 678 33 052
678
999
Wartość w cenie zakupu Stan zapasu
Podsumowanie wyników finansowych za 3 kw.2015 r. Stan zapasu towarów handlowych na 30 września
Jakość, elegancja i styl
- 5 000
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
2014
2015
28 472
44 284
3 626
2 022
Bieżący sezon J/Z Pozostałe
Kluczowe dane finansowe Kapitał własny
Jakość, elegancja i styl
63 229 64 155 71 693 77 241 89 101 101 607 119 460 153 148 0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
31/12/2011 30/6/2012 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/6/2015
Wzrost kapitału własnego o ponad 100% w okresie 3 lat
Jakość, elegancja i styl Aktywnie wspieramy sprzedaż
Cotygodniowe akcje promocyjne;
Współpraca z innymi markami m.in.
z Fiat i Dove Polska - ciekawe konkursy
- do wygrania FIAT 500
i 300 zestawów kosmetyków;
Jakość, elegancja i styl
Aktywnie wspieramy sprzedaż
Wprowadzenie karty upominkowej;
Współpraca z Monolith przy
dystrybucji filmu Spectre.
Jakość, elegancja i styl
Utrzymanie wysokiej rentowności i
dalsza poprawa wyników finansowych na
wszystkich poziomach;
I i II kwartał wysoka rentowność i poprawa
wyników, III mniej udany, październik
zgodnie z trendem z I półrocza b.r.
Rozbudowa sieci salonów firmowych w
najlepszych lokalizacjach w Polsce, w
całym roku 2015 łączny przyrost
powierzchni o 3 – 4 tys. m2 nowe
otwarcia oraz powiększenie salonów
(powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH,
gdzie kończą się umowy (19)
Plan w dolnych założeniach w pełni
zrealizowany - 3610 m2 nowej
powierzchni sprzedażowej. Do końca roku
będzie otwartych jeszcze kilkanaście
nowych salonów. Plan w górnych
założeniach będzie zrealizowany.
Aktywne akcje marketingowe W trakcie realizacji.
Poszukiwanie możliwości
inwestycyjnych na rynku
W trakcie realizacji
Realizacja planów na 2015 r.
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do odwiedzenia nas w salonach firmowych
i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy
664 043 651, [email protected]
Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
664 360 871 [email protected]