New PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ...

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015

17 listopada 2015 rok

Agenda

O nas

Przewagi konkurencyjne

Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015

Otoczenie rynkowe

Dane finansowe

Portfel nieruchomości

– Projekt biurowe

– Projekty wielofunkcyjne

– Projekty handlowe

– Projekty pozostałe

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ 2015 2

O CAPITAL PARK

Czym się zajmujemy:

Zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach

Jak to robimy:

Inwestujemy w nasze kluczowe inwestycje i tworzymy komfortową, spełniającą najwyższe standardy przestrzeń dla Najemców

Kompleksowo realizujemy proces inwestycyjny zatrudniając ponad 60 specjalistów z różnych obszarów biznesu nieruchomościowego

Dlaczego:

Chcemy tworzyć unikalne na polskim rynku projekty inwestycyjne, zgodne z normami budownictwa zrównoważonego, spełniające potrzeby szerokiej gamy najemców

O nas

Dzięki koncepcji „Biuro Plus” mamy ambicję tworzyć najbardziej pożądaną przez najemców powierzchnię biurową w Polsce.

3PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ 2015

O nas


Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 10 lat zajmujemy się realizacja i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach.

75nieruchomości

35miast w całej Polsce

1,8 mld zł

bieżąca wartość portfelanieruchomości

81 %

wartość nieruchomościw Warszawie

2,8 mld zł

docelowa wartość portfela

Gdańsk

Warszawa

Kraków

259 tys. m2

powierzchnia portfela

Projekty w budowie

Al. Jerozolimskie, Warszawa

BIURA

27 241 m2 GLA

IV kw. 2015 data zakończenia

Al. Rzeczypospolitej 33, Gdańsk

HANDEL

ok. 9 000 m2 GLA

I kwartał 2016 data zakończenia

5

Obecnie prowadzimy budowę dwóch inwestycji biurowych w Warszawie i Krakowie o łącznej powierzchni ok 28 tys. m2, przebudowę inwestycji handlowej w Gdańsku o docelowej powierzchni ok. 9 tys. m2 oraz przygotowujemy do realizacji unikalny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina w Warszawie oraz obiekt hotelowy w Gdańsku.

ul. Pawia 6, Kraków

BIURA

609 m2 GLA

I kwartał 2016 data zakończenia

EUROCENTRUM DELTA VIS À VIS GDAŃSK TOPOS

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KWARTAŁ 2015

Przewagi konkurencyjne

ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY NAJEMCÓW

W naszej ofercie znajdzie się m.in. pierwsza w Warszawie usługa concierge dla najemców, bogata oferta gastronomiczna, mini SPA, planowany fitness, myjnia, indywidualna aranżacja wnętrza

JAKOŚĆ & ARCHITEKTURA

Pozycjonująca nasze budynki ponad standard rynkowy oraz wpływająca pozytywnie na budowę tożsamości korporacyjnej naszych najemców

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Dzięki któremu budynki oferują niższe koszty eksploatacyjne oraz mogą się wpasować w misję najemców.

Ludzie mają wybór, gdzie chcą pracować a praca staje się ich życiem. Najemcy potrzebują przyjaznej przestrzeni do pracy w my oferujemy taką właśnie przestrzeń. Dzięki unikalnej koncepcji Biura Plus nasze projekty są inne niż wszystkie a komercjalizacja postępuje pomimo negatywnej tendencji rynkowej.


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III kwartale 2015 R.

Od stycznia 2015 wynajęliśmy 20 100 m2 nowej powierzchni biurowej

19 sierpnia 2015 oddaliśmy do użytkowania Royal Wilanów, nowoczesny projekt wielofunkcyjny w centrum warszawskiego Wilanowa, konsekwentnie zwiększając powierzchnię projektów ukończonych i generujących czynsze

28 sierpnia 2015 uruchomiliśmy kredyt budowlany na budowę Eurocentrum Delta w wysokości 36 mln EUR

9 lipca 2015 spłaciliśmy pozostałe 10 mln zł obligacji serii A

Sprzedaliśmy dwa projekty, w Gdyni i w Grudziądzu, niestanowiące podstawowej działalności Grupy

Kupiliśmy lokal handlowy przy ul. Pileckiego w Warszawie o powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 1 tys. m2

Najważniejsze wydarzenia w III kw. 2015 r.



OTWARCIE ROYAL WILANÓW


POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH


Od stycznia 2015 wynajęliśmy 20 100 m2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus.


22%

14%

26%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Royal Wilanów EC Etap I EC Etap II EC Alfa

Stan na 31.12.2014 Powierzchnia wynajęta w I-III kw. 2015

16,4%

14,3%

13,8%

12,9%

12,6%

12,6%

12,4%

11,4%

7,5%

7,4%

0% 5% 10% 15% 20%

Ścisłe Centrum

Południe Górne

Południowy Wschód

Warszawa (średnio)

Zachód

Północ

Obrzeża Centrum

Południowy Zachód

Wschód

Południe Dolne

0%

3%

6%

9%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

GDP growth (%) Unployment rate* (%)

SPADAJĄCE BEZROBOCIE POZIOM PUSTOSTANÓW W WARSZAWIE W III KW. 2015

10

Otoczenie rynkowe

WIELKOŚĆ POPYTU W WARSZAWIE NAJWIĘKSZE BUDYNKI BIUROWE UKOŃCZONE W 2015

Lp. ProjektPowierzchnia

(m2)Właściciel

1 Royal Wilanów i Eurocentrum II 55 000 Capital Park

2 Postępu 14 34 450 HB Reavis

3 Spectrum Tower 27 400 Europa Capital

4 Domaniewska Office Hub 27 000 PHN

Źródło: Cushman & Wakefield

Źródło: Cushman & Wakefield, PORF

Źródło: Savillis

Źródło: Raport Savillis, Capital Park


0

100

200

300

400

500

600

700

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

I_II

I kw

.2

01

5

Popyt netto Popyt brutto

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW

Dane finansowe

STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW

Wielofunkcyjne

w tys. PLN 9 m-cy 2015 2014 9 m-cy 2014

Przychody operacyjne 55 192 56 393 37 575

Koszty działalności operacyjnej (24 712) (30 577) (19 458)

Aktualizacja wartości nieruchomości

(32 862) (60 976) 12 697

Koszty odsetek (24 904) (18 906) (11 101)

Zysk brutto (31 797) (64 371) (13 308)

Zysk netto (34 559) (63 615) 10 433

Biurowe Handlowy


47% 48% 53%

5% 8% 7%

48% 42% 40%

0%0% 0%

0%

25%

50%

75%

100%

9 m-cy 2014 2014 9 m-cy 2015

Biurowy Wielofunkcyjny Handlowy Pozostałe projekty Inne

0

10 000

20 000

30 000

9 m-cy 2014 9 m-cy 2015

0

10 000

20 000

30 000

9 m-cy 2014 9 m-cy 2015

0

10 000

20 000

30 000

9 m-cy 2014 9 m-cy 2015

WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W III KW. 2015


Dane finansowe

WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE

31%54%

67%28%

21%11%

41%25% 22%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 30.09.2015

Ukończone W budowie W przygotowaniu

Royal Wilanów, 49%

EC Beta & Gamma, 4%

EC Delta, 37%

ArtN, 4%nabycienowychnieruchomości,4%

inne, 2%

113

170

56

0

30

60

90

120

150

180

30.09.2014 2014 30.09.2015

1 620

1 815223 2 1610

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

NAV WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

13

Dane finansowe

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTOZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na 30.09.2015)


35,7%39,4%

49,3%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

30.09.2014 2014 30.09.2015

1 355

1 6201 815

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2013 2014 30.09.2015

985 983915

861 869 8749,41 9,39

8,74

8,17 8,25 8,30

7,5

8

8,5

9

9,5

10

II kw.2014 III kw.2014 IV kw.2014 I kw.2015 II kw.2015 III kw.2015

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

NAV (mln zł) NAV/akcję (zł)

Q II 2014 Q III 2014 Q IV 2014 Q I 2015 Q II 2015 Q III 2015

* Wskaźnik zadłużenia – zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto)

346 35

66

28

119

109 46

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kredyty Obligacje

Nazwa projektu Typ inwestycji MiastoGLA

(tys. m2)

Liczba miejsc parkingowych w

budynku

Aktualne obłożenie

Wartość księgowa30.09.2015

(tys. PLN)Yield

EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 320 76% 408 804 6,70%

EC Alpha ukończone Warszawa 15 221 81% 105 702 7,50%

Racławicka Point ukończone Warszawa 2 48 100% 32 374 7,00%

EC Delta w budowie Warszawa 27 214 26% 202 945 6,70%

Topos w budowie Kraków 1 - 40% 3 660 7,50%

Piano House w przygotowaniu Gdańsk 5 102 - 9 071 7,50%

suma 93 905 762 557

Projekty biurowe

42 337 m2 GLA

czerwiec 2014 data zakończenia

27 241 m2 GLA



2 444 m2 GLA

maj 2011 data zakończenia

EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT

Projekty wielofunkcyjne

37 257 m2 GLA

sierpień 2015 data zakończenia

64 656 m2 GLA


15

7 122 m2 GLA (156 pokoi)

III kw. 2017 data zakończenia

ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON


(tys. m2)

Liczba miejsc parkingowych

w budynku



(tys. PLN)Yield

Royal Wilanów (biura) ukończone Warszawa 37 925 67% 329 846 7,00%

Royal Wilanów (handel) ukończone Warszawa 89%

ArtN w przygotowaniu Warszawa 65 470 10% 266 508 6,50%

Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 79 96% 34 587 7,50%

Neptun House w przygotowaniu Gdańsk 7 34 81% 20 531 7,50%

suma 113 1 508 651 472


Projekty handlowe

3 698 m2 GLA

listopad 2013 data zakończenia

5 711 m2 GLA

grudzień 2014 data zakończenia

16

2 890 m2 GLA

wrzesień 2014 data zakupu

VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ



(tys. m2)

Liczba miejsc parkingowych

w budynku



(tys. PLN)Yield

Vis à Vis Radom ukończone Radom 4 - 100% 31 501 8,50%

Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6 - 93% 38 359 8,00%

Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3 - 94% 19 328 8,25%

ETC Gdańsk w przebudowie Gdańsk 9 - 70% 0* 8,25%

Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 18 - 90% 203 321

suma 39 - 292 509

POZOSTAŁE INWESTYCJE


Projekty pozostałe

RAZEM

1 w tym powierzchnia użytkowa mieszkań i domów (PUM): obecna 3 tys. m2, planowana 8 tys. m2

POZOSTAŁE INWESTYCJEWartość księgowa

30.09.2015(tys. PLN)

projekty mieszkaniowe 18 803

grunty w Warszawie 50 401

grunty poz Warszawą 33 302

inne (na sprzedaż) 6 092

suma 108 597

Typ inwestycjiGLA

(tys. m2)


(tys. PLN)

BIUROWE 93 762 557

WIELOFUNKCYJNE 113 651 472

HANDLOWE 39 292 509

POZOSTAŁE INWESTYCJE1 14 108 597

suma 259 1 815 136

Kontakt

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:

Joanna Zielińska

[email protected]

M: +48 605 366 001

www.capitalpark.pl

New PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ...

Documents

Transcript of New PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ...