PREZENTA JA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU...
14
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU 24 listopada 2016 rok
Transcript of PREZENTA JA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU...
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
24 listopada 2016 rok
Agenda
O nas
Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2016 r.
Otoczenie rynkowe
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
– Projekt biurowe
– Projekty wielofunkcyjne
– Projekty handlowe
– Projekty pozostałe
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R. 2
O nas
3
Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 11 lat zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach.
69nieruchomości
35miast w całej Polsce
2,0 mld zł
bieżąca wartość portfelanieruchomości
83 %
wartość nieruchomościw Warszawie
3,1 mld zł
docelowa wartośćportfela
Gdańsk
Warszawa
Kraków
269 tys. m2
powierzchnia portfela
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KW. 2016 R.
Wynajęcie 3 tys. m2 nowej powierzchni biurowej oraz podpisanie LOI na kolejne 6,5 tys . m2 nowej powierzchni biurowej
Zakończenie I etapu budowy CH Swarzędz
Zakończenie budowy 1 piętra Neptun House
Budynek Royal Wilanów otrzymał trzy nagrody w kategoriach:
„Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany”
„ Przestrzeń Publiczna Roku”
„Obiekt Roku w systemach Aluprof”
Odnotowanie konsekwentnego wzrostu przychodów z czynszów powierzchni projektów ukończonych
Przygotowanie portfela Funduszu REIA FIZ II pod dystrybucje
Najważniejsze wydarzenia
4PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
I urodziny Royal Wilanów
POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH
Najważniejsze wydarzenia w 3 kw. 2016 roku
W 3 kw. 2016 roku wynajęliśmy 3 tys. m2
powierzchni biurowej oraz podpisaliśmy LOI na 6,5 tys. m2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus.
5PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
81%62%
78%
26%
4%
19%6%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Alfa RW EC betta gamma EC delta
Stan na 31.12.2015 Powierzchnia wynajęta - 9 miesięcy 2016
66
Otoczenie rynkowe
Ustawa o REIT - zmiany w przepisach, które zwiększą udział krajowego pieniądza winwestycjach pod najem oraz wyeliminują podwójne opodatkowanie
Nowa ustawa o opodatkowaniu FIZ
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW
Dane finansowe
STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW
Wielofunkcyjne
w tys. PLN9 miesięcy
20162015
9 miesięcy 2015
Przychody z wynajmu 82 724 72 373 51 663
Koszty działalności operacyjnej -33 040 -35 573 -23 957
Aktualizacja wartości nieruchomości
6 640 58 754 -32 862
Koszty odsetek -35 349 -37 379 -24 904
Zysk brutto -310 56 206 -31 797
Zysk netto 1 182 56 220 -34 559
BiuroweHandlowe
7PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
54% 52% 52%
7% 10% 19%
39% 37%28%
0% 1% 1%
0%
25%
50%
75%
100%
9 miesięcy 2015 2015 9 miesięcy 2016
Biurowe Wielofunkcyjne Handlowe Pozostałe
0
10 000
20 000
30 000
9 miesięcy 2015 9 miesięcy 20160
10 000
20 000
30 000
9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016
0
10 000
20 000
30 000
9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016
WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI (mln PLN)
8
Dane finansowe
WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE (mln PLN)
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
67% 69%80%
11% 11%1%
22% 21% 19%
0%
25%
50%
75%
100%
IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016
Ukończone W budowie W przygotowaniu
56
114 107
0,0
30,0
60,0
90,0
120,0
IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016
1 9482 00763 -27 23
1 400
1 800
2 200
31.12.2015 Nakłady inwestycyjne Sprzedaż nieruchomości Zmiany kursowe 30.09.2016
NAV bez udziałów mniejszościowych WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI (mln PLN)
9
Dane finansowe
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTOZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na 30.09.2016)
* Wskaźnik zadłużenia – zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto)
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
49,3% 48,0% 49,8%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016
874959 963
8,30
9,11 9,07
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
IIIQ 2015 31.12.2015 IIIQ 2016
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
NAV bez udziałów mniejszościowych (mln PLN)
NAV/akcję (PLN)
1 8151 948 2 006
0
400
800
1 200
1 600
2 000
IIIQ 2015 2015 IIIQ 2016
Nazwa projektu Typ inwestycji MiastoGLA
(tys. m2)Aktualne obłożenie
Wartość księgowa30.09.2016
(tys. PLN)Yield
EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 83% 465 387 6,95%
EC Delta ukończone Warszawa 27 44% 230 191 7,40%
EC Alpha ukończone Warszawa 14 85% 114 742 8,40%
Racławicka Point ukończone Warszawa 2 100% 32 383 7,00%
Topos ukończone Kraków 1 100% 9 634 7,50%
Suma 87 852 337
Projekty biurowe
43 tys. m2 GLA
czerwiec 2014 data zakończenia
27 tys. m2 GLA
luty 2016 data zakończenia
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R. 10
2 tys. m2 GLA
maj 2011 data zakończenia
EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT
Projekty wielofunkcyjne
36 tys. m2 GLA
sierpień 2015 data zakończenia
65 tys. m2 GLA
I H 2019 data zakończenia
11
7 tys. m2 GLA (156 pokoi)
I kw. 2018 data zakończenia
ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON
Nazwa projektu Typ inwestycji MiastoGLA
(tys. m2)Aktualne obłożenie
Wartość księgowa30.09.2016
(tys. PLN)Yield
Royal Wilanów ukończone Warszawa 36 81% 409 436 7,00%
ArtN w przygotowaniu Warszawa 65 40% 290 656 5,75%
Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 96% 34 668 7,75%
Neptun House w budowie Gdańsk 7 81% 26 154 7,25%
suma 112 760 914
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
Projekty handlowe
4 tys. m2 GLA
listopad 2013 data zakończenia
6 tys. m2 GLA
grudzień 2014 data zakończenia
12
3 tys. m2 GLA
wrzesień 2014 data zakupu
VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R.
Nazwa projektu Typ inwestycji MiastoGLA
(tys. m2)Aktualne obłożenie
Wartość księgowa30.09.2016
(tys. PLN)Yield
Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6 93% 38 023 8,00%
Vis à Vis Radom ukończone Radom 4 100% 32 297 7,75%
Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3 94% 19 447 7,75%
ETC Gdańsk* ukończone Gdańsk 9 82% 0* 8,00%
Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenieUkończone i w budowie
Polska 38 n/a 217 127 n/a
suma 60 306 895
* nieruchomość niekonsolidowana
POZOSTAŁE INWESTYCJE
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 Q 2016 R. 13
Projekty pozostałe
RAZEM
POZOSTAŁE INWESTYCJEWartość księgowa
30.09.2016(tys. PLN)
projekty mieszkaniowe 0
grunty w Warszawie 50 190
grunty poza Warszawą 30 167
inne (na sprzedaż) 5 340
suma 85 697
Typ inwestycjiGLA
(tys. m2)
Wartość księgowa30.09.2016
(tys. PLN)
BIUROWE 87 852 337
WIELOFUNKCYJNE 112 760 914
HANDLOWE 60 306 895
POZOSTAŁE INWESTYCJE1 10 85 697
suma 269 2 005 843
Kontakt
W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:
Joanna Zielińska
M: +48 605 366 001
www.capitalpark.pl
