PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 H1 BNPP_investor... · 2020. 8. 13. ·...

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

Warszawa, 13 sierpnia 2020

Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA

01 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

02 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

03

04 PERSPEKTYWY

AGENDA

05 WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH

06 ZAŁĄCZNIKI

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

01

NAJWAŻNIEJSZEINFORMACJE

4

P O D S U M O W A N I E N A J W A Ż N I E J S Z Y C H Z A G A D N I E ŃP I E R W S Z Y P E Ł N Y K W A R T A Ł D Z I A Ł A N I A W C Z A S A C H P A N D E M I I K O R O N A W I R U S A

N A J W A Ż N I E J S Z E I N F O R M A C J E 4

D Z I A Ł A L N O Ś Ć B I Z N E S O W A W Y N I K I F I N A N S O W E D Z I A Ł A N I A D O S T O S O W A W C Z E

• Wysoki priorytet transformacji i digitalizacji – nowe udogodnienia cyfrowe dla klientów

• Sektor bankowy aktywny we wspieraniu otoczenia pomimo własnych wyzwań: niższej aktywności klientów, rekordowo niskich stóp procentowych i przejściowo wyższego ryzyka kredytowego

W S P A R C I E G O S P O D A R K I & S P R A W N O Ś Ć O P E R A C Y J N A

Zapewnione bezpieczeństwo klientów

i pracowników, ciągłość działania – w pełni

dostępna sieć oddziałów; praca w centrali

nadal głównie w trybie zdalnym

Wsparcie gospodarki i społeczności:

moratoria kredytowe, obsługa Tarczy

Finansowej, objęcie obligacji PFR i BGK,

zaangażowanie społeczne

D Z I A Ł A L N O Ś Ć B I Z N E S O W A S T O P N I O W E O Ż Y W I E N I E

Odbicie sprzedaży w bankowości detalicznej

w drugiej połowie 2 kwartału

Istotny wzrost depozytów klientów –

historycznie niski poziom wskaźnika

kredyty/depozyty

Niski popyt na kredyt ze strony firm,

wpływ Tarczy Finansowej PFR

Dochody podstawowe – wpływ pandemii

i otoczenia rynkowego. Utrzymanie poziomu

kw/kw wspierane zdarzeniami jednorazowymi

Pierwszy kwartał widocznego wpływu

obniżenia stóp procentowych

Spadek kosztów działania - realizacja synergii

i podjęcie inicjatyw oszczędnościowych

Koszty ryzyka stabilne kw/kw

5

6,8 mld zł

7,7mld zł

16,7 tys.

4,5 mld zł

Dane na 30.06.2020Wartość

ekspozycji Udział

w portfeluLiczba

Klienci indywidualni 3,4 mld zł 10,5% 38,4 tys.

Podmioty gospodarcze 3,1 mld zł 7,6% 7,8 tys.

Należności leasingowe & pozostałe

0,3 mld zł 19,0% 1,9 tys.

O D P O W I E D Ź B A N K U N A C O V I D - 1 9W S P A R C I E K L I E N T Ó W I G O S P O D A R K I


ekspozycji kredytowych

podlegających moratoriom*

funduszy z Tarczy PFR dystrybuowanych

przez Bank

WSPARCIE GOSPODARKIGwarancje BGK, łączny limit dla Banku wynosi: 10mld zł, z czego: gwarancje de minimis (od początkukwietnia) z dostępnym limitem 1,2 mld zł, gwarancjepłynnościowe (od początku maja) z dostępnymlimitem 8 mld zł.

Program PFR – Bank bierze udział w dystrybucjifunduszy dla klientów – koniec czerwca 16,7 tys.decyzji pozytywnych (na 9 sierpnia: 19,5 tys.) nakwotę 4,5 mld zł (na 9 sierpnia: 5,0 mld zł).

MORATORIA KREDYTOWEWdrożyliśmy możliwość odroczenia spłat rat - 3(odsetki & kapitał) / 6 miesięcy (kapitał) – ofertazostała wdrożona na początku kwietnia 2020 r.(proces wnioskowania dostępny online).

Wg stanu na 30.06.2020 liczba kredytów i pożyczekpodlegających moratoriom wyniosła 48,1 tys.,o łącznej wartości bilansowej brutto 6,8 mld zł.

Od końca czerwca dostępne są moratoria rządowe,na koniec 2 kw. pojawiły się pierwsze wnioski(koniec lipca 80 szt., 8,7 mln zł).

Wśród klientów detalicznych około połowa wniosków dotyczy kredytów gotówkowych, ok. 23% hipotecznych.

Bank zakupił obligacje wyemitowane przez PFR o łącznej wartości 4,0 mld złi obligacje BGK o łącznej wartości 3,7 mld zł.

pozytywnych decyzji dla klientów Banku w programie Tarczy PFR

obligacji PFR i BGK zakupionych przez

Bank

* dane jednostkowe

6

~6 tys.100% 670

O D P O W I E D Ź B A N K U N A C O V I D - 1 9C I Ą G Ł O Ś Ć D Z I A Ł A N I A , Z A A N G A Ż O W A N I E S P O Ł E C Z N E


ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA & DOSTĘPNOŚĆ DLA KLIENTÓWZapewniliśmy bezpieczeństwo pracowników i klientów (oddziały wyposażono w ochronne szyby, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące) przy zachowaniu pełnej ciągłości działania

W trakcie „lockdown’u” skrócilismy godziny otwarcia oddziałów, wprowadziliśmy godzinę dla seniorów. ~99% oddziałów dostępnych dla klientów

„Bankowanie z domu” wdrożyliśmy m.in. otwarcie konta poprzez wideoweryfikację, uruchomienie kredytu bez wizyty w oddziale, e-podpis Autenti w obsłudze klientów indywidualnych i firmowych

Wspomagamy służbę zdrowia:

• testy i maseczki dla personelu medycznego

• posiłki z bankowej kantyny Paribar dla personelu Szpitala Wolskiego

• finansowe wsparcie rozwoju narzędzia do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali: www.wsparciedlaszpitala.pl

• zaangażowanie w ogólnopolską akcję pomocową #hot16challenge2, akcji towarzyszyła zbiórka zorganizowana za pośrednictwem portalu siepomaga.pl na rzecz służby zdrowia

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z EPIDEMIĄ

Od 11 maja przywrócono standardowe godziny otwarcia placówek. Wszystkie oddziały otwarte

Praca zdalna jest nadal rekomendowana tam, gdzie jest to możliwe. Stabilna liczba pracowników na pracy zdalnej (ok. 85%)

Szkolenia, inicjatywy edukacyjne i wydarzenia korporacyjne prowadzone są online, podobnie jak zdalna rekrutacja nowych pracowników

Zawarliśmy umowę z ogólnopolską siecią laboratoriów diagnostycznych ALAB na przeprowadzenie testów PCR dla pracowników

Współpracujemy z partnerami społecznymi na rzecz wsparcia grup najbardziejnarażonych na skutki pandemii:

• laptopy dla dzieci zagrożonych wykluczeniem cyfrowym podczas zdalnej edukacji

• promowanie projektu infolinii „Dobre Słowa - Pomoc dla seniorów”

• darowizna na „Wielkanocny koszyk dla seniora” Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich

• wpłata na zbiórkę na zakup środków ochronnych dla pacjentów Fundacji Onkologicznej Alivia

• finansowe wsparcie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji Itaka

otwartychoddziałów

pracowników na pracy zdalnej

laptopów dla dzieci

masek dla personelu medycznego

20 tys.

7

sty lut mar kwi maj cze


S T O P N I O W Y P O W R Ó T D O A K T Y W N O Ś C I B I Z N E S O W E J S P R Z E D P A N D E M I IO D B I C I E S P R Z E D A Ż Y P O D K O N I E C I I K W A R T A Ł U . R E A L I Z A C J A K I L K U I S T O T N Y C H T R A N S A K C J I K O R P O R A C Y J N Y C H




PRODUKTY INWESTYCYJNE

ZAMROŻENIEGOSPODARKI

Bankowość Detaliczna – trendy sprzedażowe & transakcyjne

+13% kw/kw

KONTA OSOBISTE -40% kw/kw

KREDYTY HIPOTECZNE

-46% kw/kw

KARTY PŁATNICZELICZBA TRANSAKCJI -4% kw/kw

Bankowość Korporacyjna – trendy sprzedażowe & transakcyjne

Pomimo ogólnego spadku popytu klientów instytucjonalnych na kredyt, zrealizowaliśmy w 2 kwartale kilka istotnych transakcji korporacyjnych


WOLUMENPŁATNOŚCI -10% kw/kw

AKWIZYCJA KLIENTÓW -47% kw/kw

ZAMROŻENIE GOSPODARKI

2 kw./1 kw. 2 kw./1 kw.

MŚP

KORP.

MŚP

KORP.


+5% kw/kw

Finansowanie portfela farm wiatrowych i fotowoltaicznych

630 000 000 PLN

Agent konsorcjumGłówny Organizator Finansowania

Maj 2020

Finansowanie nakładów inwestycyjnych na

modernizację i ekspansję taboru kolejowego

3 100 000 000 PLN

BookrunnerGłówny Organizator Finansowania

Czerwiec 2020

Finansowanie budowy kompleksu

petrochemicznego

1 500 000 000 EUR


Czerwiec 2020

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

8

W P Ł Y W P A N D E M I I N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć B I Z N E S O W Ą N I E Z N A C Z N Y S P A D E K W O L U M E N U K R E D Y T Ó W , N A P Ł Y W D E P O Z Y T Ó W W E F E K C I E R Z Ą D O W Y C H P R O G R A M Ó W W S P A R C I A


79 943 80 468 77 181 76 317

30.06.20 31.03.20 31.12.19 30.06.19

1,5 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych

w 2 kw. (+5% kw/kw, +53% r/r)

+2,1% kw/kw wzrostu kredytów klientów

indywidualnych (+13,1% r/r)

93 742 86 927 86 135 82 642

30.06.20 31.03.20 31.12.19 30.06.19

3 918 3 906 3 887 3 776

30.06.20 31.03.20 31.12.19 30.06.19

-2,9% kw/kw spadku wolumenu kredytów

przedsiębiorstw w 2 kw. (+1,4% r/r)

1,9 mln rachunków bieżących klientów

indywidualnych i mikro (+0,5% kw/kw, +4,5% r/r)

+15,7% kw/kw wzrostu depozytów

przedsiębiorstw (+32,6% r/r)

+0,5% kw/kw wzrostu liczby klientów

mikro, MŚP i korporacyjnych (+2,9% r/r)

+0,3% kw/kw wzrostu liczby klientów

indywidualnych (+4,0% r/r)

Depozyty klientów (mln zł)Kredyty brutto (mln zł) Liczba klientów (tys.)

+0,4% kw/kw wzrostu depozytów

indywidualnych (-2,6% r/r)

9

S O L I D N E W Y N I K I F I N A N S O W E P O M I M O W P Ł Y W U C O V I D - 1 9 D O C H O D Y P O D S T A W O W E P O D P R E S J Ą , S P A D E K K O S Z T Ó W , S T A B I L I Z A C J A K O S Z T Ó W R Y Z Y K A


Wynik z działalności bankowej (mln zł)

Zysk netto (mln zł)

217

115

219

179

2 kw. 2019 1 kw. 2020 2 kw. 2020 2 kw. 2020*

1 177 1 198 1 174 1 131

2 kw. 2019 1 kw. 2020 2 kw. 2020 2 kw. 2020*

Koszty funkcjonowania (mln zł)

711 739

571

2 kw. 2019 1 kw. 2020 2 kw. 2020

Koszty ryzyka (mln zł)

112

198 200

2 kw. 2019 1 kw. 2020 2 kw. 2020

* z wyłączeniem wpływu kosztów integracji (łącznie +3,8 mln zł, w wyniku z działalności bankowej: -1,5 mln zł) oraz wyceny akcji i udziałów w spółkach BIK i KIR (łącznie 45,1 mln zł).

Bez wpływu zdarzeń

jednorazowych* 156 mln zł wpływu COVID-19 w 1 półroczu 2020

Utrzymanie poziomu dochodów podstawowych (-2,0% kw/kw, -0,2% r/r) pomimo negatywnego wpływu spadku stóp procentowych, możliwe dzięki optymalizacji kosztu finansowania, lepszemu wynikowi z działalności inwestycyjnej oraz wyższej wycenie akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych (BIK, KIR).

Spadek kosztów funkcjonowania (-22,8% kw/kw, -19,7% r/r) - brak w 2 kw. 2020 kosztów składki na fundusz restrukturyzacji BFG realizacja synergii kosztowych z połączenia z Core RBPL i podjęcie działań oszczędnościowych.

Wyższy zysk netto (+90,3% kw/kw, +0,9% r/r) dzięki niższym kosztom funkcjonowania oraz stabilizacji kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do 1 kw. 2020.

Bez wpływu zdarzeń

jednorazowych*

Roczna składka BFG 126 mln zł

** 126,0 mln zł rocznej składki na fundusz restrukturyzacji banków BFG (łączne koszty BFG w 1 kwartale 2020: 147,6 mln zł)

Koszty integracji

104 mln zł

10

K O N S E K W E N T N A R E A L I Z A C J A S T R A T E G I I F A S T F O R W A R DK L U C Z O W E O S I Ą G N I Ę C I A W K A Ż D Y M Z F I L A R Ó W W P I E R W S Z E J P O Ł O W I E 2 0 2 0

wzrostRekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych: 2,9 mld zł

Ponad 110 tys. sprzedanych kont osobistych

Allegro: ponad 330 tys. klientów sfinansowało zakupy o wartości 700 mln zł

Nawiązanie współpracy z siecią Decathlon - sprzedaż kart kredytowych i kredytów ratalnych

Realizacja istotnych transakcji z klientami korporacyjnymi (Grupa Azoty, CIECH, Qair Polska, PKP Energetyka)

prostotaZdalna aktywacja moratoriów kredytowych dla klientów

Otwieranie konta online za pomocą selfie

Rezerwacja spotkania w jednym ze 100 oddziałów za pomogą aplikacji Booksy

Zdalne wnioskowanie o produkt hipoteczny dla wnioskodawców będących już klientami Banku

E-podpis Autenti wykorzystywany wewnątrz organizacji, jak i przy sprzedaży produktów

Tarcza Finansowa: umożliwienie składania wniosków o subwencję PFR w systemie bankowości elektronicznej

jakośćCentrum Kompetencjiw zakresie Tarczy Antykryzysowej dla klientów Wealth Management

3. miejsce w rankingu Złoty Bankier w kategorii Karta kredytowa

Gwiazda Jakości Obsługi w badaniu konsumentów Polskiego Programu Jakości Obsługi

Kampanie wspierające polskich przedsiębiorców np. Rozruszaj Polskę transakcjami, Wspieramy lokalny biznes oraz współpraca z OLX

Pomoc tłumacza języka migowego w oddziałach oraz na infolinii

entuzjazmRanking Odpowiedzialnych Firm: 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy

Srebrny Listek CSR Tygodnika Polityka

20 tys. maseczek ochronnych i 2000 testów na obecność SARS-CoV-2 zakupionych przez Bank dla placówek medycznych

670 laptopów dla potrzebujących wsparcia w edukacji i pracy on-line

Wsparcie dla pracowników: praca zdalna, środki ochrony, testy na obecność SARS-CoV-2, pomoc psychologa

digitalizacjaGOonline: zakończenie migracji klientów detalicznych na nową platformę, integracja z Real Time Marketing – informacja o potencjalnych potrzebach klienta

GOmobile: rozłożenie na raty spłaty karty kredytowej, nadpłata kredytu, dostęp do platformy wymiany walut FX Pl@net

GOmobile Biznes: logowanie biometryczne, realizowanie płatności natychmiastowych oraz obsługa tzw. splitpayments

N A J W A Ż N I E J S Z E I N F O R M A C J E

11

#ZostańWDomuStatystyki cyfrowe za 2 kwartał

P R Z Y S P I E S Z E N I E R E A L I Z A C J I P R O G R A M U T R A N S F O R M A C J IP R I O R Y T E T Y D I G I T A L I Z A C J I D O S T O S O W A N E D O N O W Y C H W Y Z W A Ń I S Y T U A C J I R Y N K O W E J


1,2 mln klientów korzystających z kanałów zdalnych

7,4 mlntransakcji mobilnych (+43% kw/kw)

536 tys. użytkowników GOmobile (+9% kw/kw)

>76 tys.umów podpisanych elektronicznie (Autenti) w 1H 2020

2,2 mln transakcji BLIK(+31% kw/kw)

179 tys. kart dodanych do cyfrowych portfeli(+11% kw/kw)

1 kw 20201 R o z w ó j

s y s t e m ó w f r o n t - e n d

2 E f e k t y w n o ś ć m o d e l u o p e r a c y j n e g o

3 T r a n s f o r m a c j a -a d a p t a c j a d o C O V I D - 1 9

• GOmobile: zdalne otwieranie konta z użyciem wideoweryfikacji

• GOonline: wdrożenie kolejnych funkcjonalności

• Usprawnienia procesów kredytowych dla MŚP i bankowości korporacyjnej

• Uruchomienie programu reinżynierii kluczowych procesów E2E

• Nowa aplikacja GOmobile Biznes dla MŚP i Korporacji

• Cyfryzacja Customer Journey dla klientów Trade Finance

• Wprowadzenie nowego, w pełni “bezpapierowego” procesu on-bordingu dla klientów korporacyjnych i MŚP

• Transformacja sieci: procesy i on-boarding klientów w oddziałach bez użycia papieru, kontynuacja programu oddziałów bezgotówkowych

• 29 robotów / 87 zrobotyzowanych procesów operacyjnych

• Wprowadzenie w całej organizacji podpisu elektronicznego w technologii Autenti

• Wdrożenie wniosków w programie Tarczy Finansowej PFR w GOonline i BiznesPl@net

• Podpis elektroniczny z Autenti: rozwiązanie udostępnione klientom, produkty bankowe z wykorzystaniem Autenti(m.in. proces leasingowy, konta, lokaty)

• BNP Paribas Bank Polska jako pierwszy bank na świecie wprowadził Booksy do rezerwacji wizyt w oddziałach

2 kw 2020

12

C S R I Z R Ó W N O W A Ż O N Y R O Z W Ó JB N P P A R I B A S B A N K P O L S K A P O R A Z D R U G I L I D E R E M R A N K I N G U O D P O W I E D Z I A L N Y C H F I R M 2 0 2 0

• 9 sektorów wrażliwych ze względu na ryzyko ESG – Polityki

CSR i monitoring ESG klientów oraz transakcji pod kątem

zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju – 1 pół. 2020:

387 analiz i rekomendacji CSR.

• Sygnatariusz Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

• Inwestycja w Autenti (wspólnie z Alior Bank i PKO BP) – polski

fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania

umów i cyfrowego obiegu dokumentów.

• Bank dołączył do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.

odpowiedzialność gospodarcza

• II edycja programu Bank Zielonych Zmian pod hasłem

„Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”.

• Program fotowoltaika dla prosumentów - 4 380 instalacji w 1 pół.

2020 (102 mln zł, od początku programu 365 mln zł udzielonych

kredytów), do lipca br. Bank sfinansował 15 tysięcy instalacji.

• Emisja zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu - Bank w roli

współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu; pierwsza w Polsce

taka emisja przeprowadzona przez podmiot niefinansowy.

• Udział w kampanii Zielona Wstażka #Dla Planety, programie eksperckim

Climate Lidership organizowanych przez partnera Banku - UNEP/GRID-

Warszawa.

odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

• Przystosowanie oddziałów i infolinii we współpracy z firmą MIGAM

do obsługi Klientów Głuchych - tłumaczenia w Polskim Języku Migowym.

• 18. edycja Programu stypendialnego Klasa Fundacji BNP Paribas - blisko

60 aplikacji.

• Konkurs na projekty wolontariackie – 39 zespołów otrzymało od Fundacji

BNP Paribas dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł każdy.

• Akcja Krwinka - ponad 100 pracowników oddało 30 litrów krwi.

• Inicjatywy marketingowe: podcasty BNP Paribas Talks, współpraca

z ABSTRA i kanałem „To już dziś”, kampania „Jeszcze będzie przepięknie”

oraz akcja „Rozruszajmy Polskę”.

odpowiedzialność społeczna

• Program corporate wellness pod hasłem „Dobrze”, będący elementem

długofalowej polityki prozdrowotnej dla pracowników.

• Lider ratingu Diversity & Inclusion Rating (po raz drugi).

• Program Kobiety zmieniające BNP Paribas – projekt zrzesza kobiety

pracujące w Banku, a jego celem jest budowanie różnorodności

w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem równości płci.

• Współpraca z Fundacją Share The Care - działania na rzecz równości

kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie, work-life-balance

oraz wsparcie dla zmian społeczno-kulturowych.

odpowiedzialność w miejscu pracy

N A J W A Ż N I E J S Z E I N F O R M A C J E

02

OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

14

O T O C Z E N I E M A K R O E K O N O M I C Z N E – P K B I K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z AD O D A T N I P O Z I O M P K B W I K W A R T A L E . S Y G N A Ł Y O Ż Y W I E N I A W M A J U I C Z E R W C U

O T O C Z E N I E M A K R O E K O N O M I C Z N E 14Źródło: GUS, Eurostat, Macrobond, BNP Paribas

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

PKB (% r/r)

PKB szacowany na podstawie koniunktury w przemyśle,budownictwie i handlu detalicznym

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

PKB (% r/r)

PKB szacowany na podstawie aktywnościgospodarczej (3M średnia krocząca)

Wzrost PKB (% r/r)

Badania koniunktury gospodarczej

W I kw. PKB utrzymał się na dodatnim poziomie

wzrastając o 2,0% r/r wobec 3,2% kwartał wcześniej.

W II kw. spodziewamy się spadku PKB o ok. 7-8% r/r.

Niemniej jednak dobre dane za maj i czerwiec oraz

poprawa koniunktury mogą wskazywać na

łagodniejszy spadek. Podczas gdy produkcja

przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,5% r/r,

produkcja budowlana spadła o ponad 2% r/r,

a sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 1,3% r/r.

Prognozy aktualizacji rządowego Programu

Konwergencji zakładają spadek realnego PKB o 3,4%

w 2020 r.

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

-30

-20

-10

0

10

20

30Produkcja przemysłowa (% r/r, prawa oś)

GUS: Koniunktura w przemyśle(wyrównana sezonowo)

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

-60

-40

-20

0

20

40

60Produkcja budowlano-montażowa (% r/r, prawa oś)

GUS: Koniunktura w sektorze budowlanym(wyrównana sezonowo)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Sprzedaż detaliczna (% r/r, prawa oś)

GUS: Koniunktura w handlu zagranicznym(wyrównana sezonowo)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

-20

-10

0

10

20

30

Obrót w sektorze transportu i magazynowania(% r/r, prawa oś)

GUS: Koniunktura w sektorze transportu imagazynowania (wyrównana sezonowo)

15

O T O C Z E N I E M A K R O E K O N O M I C Z N E – P O L I T Y K A P I E N I Ę Ż N A I K U R S Y W A L U T O W ES T O P Y P R O C E N T O W E B L I S K I E Z E R U . S T O P N I O W E U M A C N I A N I E S I Ę Z Ł O T E G O

Począwszy od marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej

zdecydowała o trzech obniżkach stóp, łącznie o 140 p.b.

Obecnie referencyjna stopa procentowa wynosi 0,1%.

Zdaniem członków, RPP zakończyła cykl luzowania stóp

procentowych.

Źródło: GUS, Eurostat, NBP, Macrobond, BNP Paribas

EUR/PLN: krótko- i średnioterminowe kursy równowagi

Krótkoterminowy kurs równowagi EUR/PLN spadł do

poziomu 4,40 w związku ze stabilizacją nastrojów na

rynku walutowym.

Średnioterminowy kurs równowagi EUR/PLN utrzymywał

się natomiast w przedziale 4,40-4,50.

Złoty może być lekko niedoszacowany i ulec aprecjacji

w momencie spadku ryzyka związanego z pandemią.

0

1

2

3

4

5

6

7

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Komisja Europejska: oczekiwania inflacyjnegosp. domowych (opóźnione o 3M)

Stopa referencyjna NBP (%, prawa oś)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

maj 18 sie 18 lis 18 lut 19 maj 19 sie 19 lis 19 lut 20 maj 20

2y IRS (%) 5y IRS (%)

10y IRS (%) 3M WIBOR (%)

Polityka pieniężna i stopy rynku pieniężnego

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

lis 19 gru 19 sty 20 lut 20 mar 20 kwi 20 maj 20 cze 20 lip 20

Kurs rynkowy EUR/PLN

Krótkoterminowy kurs równowagi EUR/PLN,pasma +/-1 odchylenie standardowe

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

EUR/PLN

Średnioterminowy kurs równowagi EUR/PLN; pasma+/-1 odchylenie standardowe

O T O C Z E N I E M A K R O E K O N O M I C Z N E

03

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

17

K L U C Z O W E D A N E F I N A N S O W E P O P I E R W S Z Y M P Ó Ł R O C Z U 2 0 2 0 D O B R E W Y N I K I F I N A N S O W E , S P A D E K K O S Z T Ó W D Z I A Ł A N I A , S T A B I L I Z A C J A K O S Z T Ó W R Y Z Y K A , B E Z P I E C Z N A P O Z Y C J A P Ł Y N N O Ś C I O W A I K A P I T A Ł O W A

W Y N I K I F I N A N S O W E G K

Wolumeny

Aktywa 119 mld zł, +11,4% r/r

Kredyty (brutto) 80 mld zł, +4,8% r/r

Depozyty klientów** 94 mld zł, +13,4% r/r

Kapitał własny 11 561 mln zł, +5,8% r/r

Wyniki finansowe

Zysk netto 334 mln zł268 mln zł*

-12% r/r (-45 mln zł)-43% r/r (-206 mln zł)*

Wynik z działalności bankowej

2 372 mln zł2 291 mln zł*

+2% r/r (+50 mln zł), w tym:wynik odsetkowy: 1 574 mln zł, +0,6% r/r wynik prowizyjny: 407 mln zł, +0,0% r/r wynik z działalności handlowej: 377 mln zł, +15,6% r/r

+1% r/r (+12 mln zł)*

Koszty 1 310 mln zł1 310 mln zł*

-10% r/r (+144 mln zł) +1% r/r (-17 mln zł)*

Wskaźnik C/I 55,2% -7,4 pp r/r (+0,4 pp r/r*)

Odpisy nettoz tytułu utraty wartości

398 mln zł +94% r/r (+193 mln zł)ok. 156 mln zł – wpływ COVID-19 w 1 półroczu 2020

Wskaźniki

Łączny współczynnik kapitałowy 15,24%

Tier 1 12,93%

Kredyty netto/depozyty 81,1%

ROE 5,9%

LCR 181%

** depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów finansowych

* w ujęciu znormalizowanym tj. bez kosztów integracji: 6M 2020: wartość dodatnia 2,6 mln zł (0,4 mln zł w kosztach działania oraz wartość dodatnia 3,0 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych), 6M 2019: 162,9 mln zł (161,5 mln zł w kosztach działania oraz 1,4 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych) oraz zdarzeń jednorazowych : 6M 2020: 78,8 mln zł (wycena BIK i KIR 45,1 mln zł, sprzedaż Kasprzaka 43,6 mln zł oraz rezerwa na sprawę opcyjną -9.8 mln zł), 6M 2019 sprzedaż działalności faktoringowej 45 mln zł.

18

P O R T F E L K R E D Y T O W YK R E D Y T Y H I P O T E C Z N E M O T O R E M W Z R O S T U K R E D Y T Ó W D L A K L I E N T Ó W I N D Y W I D U A L N Y C H , N I S K I P O P Y T Z E S T R O N Y P R Z E D S I Ę B I O R S T W N A K R E D Y T


Wzrost wartości portfela kredytowego o 4,8% r/r (-0,7% kw/kw).

Wzrost wartości portfela kredytów klientów indywidualnych (+13,1% r/r, +2,1% kw/kw)• dalszy wzrost udziału klientów indywidualnych w portfelu kredytowym Banku do 40,0%

(+3,0 pp r/r),

• wzrost udziału portfela kredytów mieszkaniowych w portfelu kredytowym dla klientów indywidualnych do 64,9% (+4,6 pp r/r).

Spadek wartości kredytów dla klientów instytucjonalnych -0,2% r/r (-2,4% kw/kw)• udział kredytów o charakterze bieżącym w portfelu kredytów udzielonych podmiotom

gospodarczym na poziomie 49,1% (+4,0 pp r/r, -2,9 pp kw/kw).

* z uwzględnieniem portfela wycenianego wg wartości godziwej

Udział w rynku kredytów dla klientów 5,7%

Kredyty klientów brutto*

31 953 29 998 28 243

47 990 47 184 48 074

79 943 77 181 76 317

30.06.20 31.12.19 30.06.19

Kredyty klientówinstytucjonalnych

Kredyty klientówindywidualnych

-0,2% r/r-2,4% kw/kw

mln zł

+13,1% r/r+2,1% kw/kw

19

P O R T F E L K R E D Y T O W Y B R U T T OK O N T Y N U A C J A W Z R O S T U K R E D Y T Ó W K L I E N T Ó W I N D Y W I D U A L N Y C H ( + 2 , 1 % K W / K W ) , S P A D E K P O R T F E L A K L I E N T Ó W I N S T Y T U C J O N A L N Y C H ( - 2 , 4 % K W / K W )


15 720 14 617 13 635 12 713 12 021

5 008 5 240 4 892 5 152 5 007

3 795 3 900 4 066 3 926 3 807

7 430 7 531 7 405 7 490 7 408

31 953 31 287 29 998 29 281 28 243

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Kredyty gotówkowe

Pozostałe kredyty klientówindywidualnych*

Mieszkaniowe walutowe

Mieszkaniowe złotowe

Kredyty klientów indywidualnych

* m.in. kredyty samochodowe, kredyty ratalne, w rachunku bieżącym, karty kredytowe

• Najwyższe dynamiki - kredyty mieszkaniowe +21,7% r/r i +4,4% kw/kw. Wzrost wynika głównie z przyrostu portfela kredytów w PLN (+30,8% r/r i +7,5% kw/kw) przy jednoczesnym spadku portfela kredytów walutowych (+0,0% r/r i -4,4% kw/kw).

• Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach klientów indywidualnych wyniósł 64,9% (+4,6 pp r/r).

• Wyhamowanie wzrostu kredytów gotówkowych +0,3% r/r i -1,3% kw/kw – negatywny wpływ pandemii COVID-19.

33 592 34 600 32 483 33 377 33 116

10 362 10 400 10 575 11 074 11 041

3 917 4 054 3 995 3 918 3 762

119 126 130 136 155

47 990 49 181 47 184 48 504 48 074

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Sektor budżetowy

Leasing

Rolnicy indywidualni

Przedsiębiorstwa

Kredyty klientów instytucjonalnych**

** z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej, w pozycji kredyty dla rolników oraz kredyty dla przedsiębiorstw (podział na bazie danych MIS)

• Spadek wartości łącznego portfela brutto o -0,2% r/r i -2,4% kw/kw. Obserwowany spadek popytu na kredyt ze strony klientów instytucjonalnych w rezultacie zamrożenia gospodarki w 2 kw. 2020 r. oraz wzrostu niepewności co do perspektyw gospodarki.

• Na koniec 2 kw. 2020 udział kredytów dla przedsiębiorstw w kredytach dla klientów instytucjonalnych wyniósł 70,0% (+1,1 pp r/r), kredytów dla rolników indywidualnych: 21,6% (-1,4 pp r/r), leasingu: 8,2% (+0,3 pp r/r).

mln zł, koniec kwartału

-0,2%

-2,4%

20

P O R T F E L K R E D Y T Ó W M I E S Z K A N I O W Y C H W C H FN I S K I U D Z I A Ł K R E D Y T Ó W W C H F , R E L A T Y W N I E N I S K A L I C Z B A S P R A W S Ą D O W Y C H


15 720 14 617 13 635 12 713 12 021

5 008 5 240 4 892 5 152 5 007

20 728 19 856 18 527 17 865 17 028

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Mieszkaniowe walutowe

Mieszkaniowe złotowe

Kredyty mieszkaniowe brutto

+0,0% (r/r)

+30,8% (r/r)


Struktura portfela: Portfel kredytów mieszkaniowych Banku zawiera jedynie umowy kredytu denominowanego i umowy walutowe (nie ma w nim kredytów indeksowanych).

Pozwy klientów:

• Wg stanu na koniec czerwca 2020 Bank był pozwanym w 363 sprawach sądowych (wzrost o 120 kw/kw), dotyczących umowy kredytu hipotecznego.

• Bank nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów.

• Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 120,02 mln zł (stan na 30.06.2020).

• Relatywnie (w porównaniu z porównywalnymi bankami) niski współczynnik wartości przedmiotów sporu do wartości bilansowej ekspozycji – ok. 2%.

Zakończone postępowania: w 17 prawomocnie zakończonych postępowaniach (wg stanu na 30.06.2020) 10 roszczeń zostało oddalonych; 2 postępowania umorzone; 1 pozew odrzucony; 3 razy pomimo oddalenia roszczenia w uzasadnieniu stwierdzono nieważność umowy, raz zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Rezerwy na portfel kredytów CHF:

• 14,75 mln zł rezerwy utworzonej w 2 kw. 2020 na ryzyko dotyczące portfela kredytów w CHF, 0,49 mln zł na sprawy indywidualne,

• 58,68 mln zł - łączna wartość rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF na koniec czerwca 2020.

Ryzyko prawne

4 957 5 186

4 840 5 096 4 951

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Kredyty mieszkaniowe CHF brutto+0,1% (wartość PLN)

Udział kredytów mieszkaniowych CHF w całym portfelu kredytowym Banku

6,5% 6,6% 6,2%6,4%6,3% x,x%

denominowane

42,8%

walutowe

57,2%

21

F U N D U S Z E K L I E N T Ó W B E Z P I E C Z N A P O Z Y C J A P Ł Y N N O Ś C I O W A - W Z R O S T W O L U M E N U D E P O Z Y T Ó W , W Z R O S T W O L U M E N U P R O D U K T Ó W I N W E S T Y C Y J N Y C H W 2 K W A R T A L E 2 0 2 0


Depozyty klientówWyższe saldo depozytów r/r (+13,4%) i kw/kw (+7,8%)Istotny wzrost salda depozytów w przypadku klientów instytucjonalnych, kontynuacja wzrostu w przypadku depozytów klientów indywidualnych. Istotny wzrost udziału depozytów bieżących w sumie depozytów klientów – do poziomu 80,9% (+15,2 pp r/r, +13,5 pp kw/kw).

Stopniowa odbudowa wolumenu produktów inwestycyjnych w 2 kwartale (-1,1% r/r, +7,9% kw/kw)w tym środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas(+29,8% r/r, +11,4% kw/kw).

* Discretionary Portfolio Management

+16,7% r/r (+8,5% kw/kw)aktywa w zarządzaniu

2 556 2 294

3 141 1 969

1 603 1 543

1 674

1 628

121 108

97

71

1 155 1 093

1 579

1 825

5 435 5 039

6 491

5 494

30.06.20 31.03.20 31.12.19 30.06.19

Inne fundusze

DPM*

Produktystrukturyzowane

Fundusze GrupyBNPP

42 715 42 350 43 875

51 028 43 785 38 767

93 742

86 135 82 642

30.06.20 31.12.19 30.06.19

Depozyty klientówinstytucjonalnych

Depozyty klientówindywidualnych

+31,6% r/r+15,0% kw/kw

-2,6% r/r+0,4% kw/kw

mln zł

22

S T R U K T U R A B A Z Y D E P O Z Y T O W E JZ N A C Z Ą C Y W Z R O S T U D Z I A Ł U R A C H U N K Ó W B I E Ż Ą C Y C H O R A Z D E P O Z Y T Ó W K L I E N T Ó W I N S T Y T U C J O N A L N Y C H P O M I M O D O S T O S O W A N I A O P R O C E N T O W A N I A D O S T Ó P R Y N K O W Y C H



42 715 42 554 42 350 43 614 43 875

47 842 41 363 40 840 37 022 36 076

1 195

1 096 1 002 1 105 1 053

1 990

1 914 1 942 1 607 1 638

93 742 86 927 86 135 83 349 82 642

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Rolnicy

Sektor budżetowy

Przedsiębiorstwa

Klienciindywidualni

Struktura terminowa depozytów Depozyty klientów

• Istotny wzrost udziału rachunków bieżących klientów w sumie depozytów do poziomu 80,9% (+15,2 pp r/r, +13,5% kw/kw).

• Wzrost w 2 kw. 2020 dotyczył przede wszystkim wolumenów na rachunkach bieżących klientów instytucjonalnych (+14 180 mln zł, +46,3% kw/kw).

• W przypadku klientów indywidualnych wzrost wolumenów na rachunkach bieżących wyniósł +3 030 mln zł (+10,8% kw/kw).

• Spadek kosztu depozytów w 2 kw. (o 34 pb czerwiec vs marzec 2020).

• Wzrost depozytów przedsiębiorstw: +32,6% r/r i 15,7% kw/kw oraz rolników: +21,5% r/r i 4,0% kw/kw.

• Spadek depozytów klientów indywidualnych -2,6% r/r w efekcie optymalizacji pozycji płynnościowej w 2019, w tym pozyskiwanych przez BGŻOptima (do poziomu 3,6 mld zł, tj. -23,8% r/r, -6,0% kw/kw). W 2 kw. 2020 wzrost wolumenu depozytów klientów indywidualnych o +0,4% (w 1 kw. 2020 o +0,5%).

75 801

58 591 57 678 55 565 54 270

17 313

27 288 27 372 26 625 27 141

628 1 048 1 085

1 158 1 231

93 742 86 927 86 135

83 349 82 642

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Inne zobowiązania

Depozyty terminowe

Rachunki bieżące

81,1%88,3%85,7%89,1%88,4% kredyty

netto /depozyty

23

14,7 23,7

1 573,81 565,1

407,1407,1

376,8326,0

2 372,32 322,0

6M 20206M 2019

21,2 ( 6,5)

( 87,7)(89,0)

23,2 0,5

763,3810,5805,3798,3794,7770,4

200,3206,8207,3205,5201,2205,9

189,6187,2180,7175,7158,0

168,0

1 174,41 198,01 105,61 090,51 177,11 144,8

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

Wynik z działalności handlowej

Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu odsetek

Pozostałe***

W Y N I K Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K O W E JU T R Z Y M A N I E P O Z I O M U D O C H O D Ó W P O D S T A W O W Y C H , W P Ł Y W C O V I D - 1 9 Z N E U T R A L I Z O W A N Y W Z R O S T E M W Y N I K U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I H A N D L O W E J I I N W E S T Y C Y J N E J


*** wynik z działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń

31,3% - udział podstawowych dochodów poza odsetkowych w NBI*

33,5% - udział podstawowych dochodów poza odsetkowych w NBI*

* NBI po wyłączeniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

** wynik z działalności bankowej bez kosztów integracji i zdarzeń jednorazowych

-2,5%**

-2,0%

• W 2 kw. 2020 widoczny wpływ obniżenia stóp procentowych NBP (z 1,5% do 0,1%). Spadek marż kredytowych i depozytowych częściowo zneutralizowany przez wzrost odsetek od papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń.

• Pozytywny wpływ zmiany wyceny akcji i udziałów (VISA, Mastercard, BIK i KIR) na wynik z działalności handlowej w 2 kw. 2020 (w kwocie 57,0 mln zł).

• Pozycja Pozostałe zawiera m.in.:

– w 2 kw. 2020: kwotę 41,4 m zł wyniku z działalności inwestycyjnej (-6,4 m zł zmiana wyceny portfela kredytowego FV oraz 47,8 mln zł sprzedaż papierów wartościowych) oraz utworzenie rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF -15,2 mln zł,

– w 1 kw. 2020: kwotę -23,6 mln zł wyniku z działalności inwestycyjnej (-50,2 zł zmiana wyceny portfela kredytowego FV oraz 26,6 mln zł sprzedaż papierów wartościowych) oraz dodatnie saldo zdarzeń jednorazowych łącznie ok. 22,4 mln zł.

• Nieznaczny wzrost wyniku z tytułu odsetek pomimo negatywnego wpływu obniżenia stóp procentowych w 1 półroczu 2020.

• Największy pozytywny wpływ wyniku na działalności handlowej (dynamika +15,6%) możliwy dzięki zmianie wyceny akcji i udziałów w 1 półroczu 2020 (VISA, Mastercard, BIK, KIR).

• Negatywny wpływ z tytułu wyceny portfela kredytów wycenianego wg wartości godziwej w kwocie -56,6 mln zł w 1 półroczu 2020 (m.in. w efekcie spadku krzywej dochodowości po obniżkach stóp NBP) zneutralizowany wynikiem na instrumentach dłużnych (przede wszystkim ze sprzedaży obligacji) w łącznej kwocie 74,4 mln zł.

-0,2%

mln zł

24

W Y N I K Z T Y T U Ł U O D S E T E KD R U G I K W A R T A Ł 2 0 2 0 P O D P R E S J Ą N I S K I C H S T Ó P P R O C E N T O W Y C H


763,3 810,5

805,3 798,3 794,7 770,4

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

1 573,8 1 565,1

6M 20206M 2019

2,77%2,89%

2,65%

2,92%2,96%2,98%2,95%2,83%

Marża odsetkowa netto

• Negatywny wpływ spadku stóp procentowych NBP na marżę odsetkową netto zneutralizowany przez wzrost skali działalności.

• Wpływ rozliczenia korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego nabytego w ramach nabycia Core RBPL -zmniejszenie przychodów o kwotę 35,6 mln zł r/r.

• Wpływ zwrotów prowizji od wcześniejszych spłat kredytów klientów – zmniejszenie wyniku odsetkowego o kwotę 24,0 mln zł r/r.

• Wyraźny negatywny wpływ obniżenia stóp procentowych (stopa referencyjna NBP z 1,5% do 0,1%) na realizowaną marże odsetkową nettoi wynik odsetkowy w 2 kw. 2020. Zauważalny spadek marż depozytowych i nieco wolniejszy marż kredytowych, jedynie częściowo zneutralizowany wzrostem średniej wartości portfela kredytowego, portfela papierów wartościowych oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej.

• Wynik odsetkowy w 2 kw. 2020 zawiera rozliczenie korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego nabytego w ramach nabycia Core RBPL w kwocie 11,7 mln zł (13,4 mln zł w 1 kw. 2020, 14,2 mln zł w 4 kw. 2019, 22,0 mln zł w 3 kw., 28,4 mln zł w 2 kw., 32,3 mln zł w 1 kw., 18,0 mln zł w 4 kw. 2018).

• Negatywny wpływ na wynik odsetkowy 2 kw. 2020 zwrotów prowizji od wcześniejszych spłat kredytów klientów dokonanych po 11 września 2019 (wyrok TSUE) w wysokości 12,2 mln zł (w 1 kw. 2020 11,8 mln zł, w 4 kw. 2019 15,1 mln zł, w 3 kw. 3,5 mln zł).

-5,8%

-4,0%

mln zł

25

W Y N I K Z T Y T U Ł U O P Ł A T I P R O W I Z J IU T R Z Y M A N I E P O Z I O M U W Y N I K U Z P R O W I Z J I , B R A K I S T O T N E G O N E G A T Y W N E G O W P Ł Y W U C O V I D - 1 9


(5,6)(2,2)

167,8 162,1

118,6 129,4

43,6 48,8

31,5 19,6

51,2 49,4

407,1 407,1

6M 20206M 2019

(7,7)2,2 1,2 (1,1)0,1 (2,3)

83,0 84,8 84,2 76,6 77,0 85,1

57,9 60,7 60,1 64,7 63,8 65,7

25,8 17,8 19,1 33,2 25,6 23,1

18,1 13,4 17,9 7,8 10,3 9,3

23,2 28,0 24,9 24,3 24,4 24,9

200,3 206,8 207,3 205,5 201,2 205,9

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

Zarządzanie aktywami ioperacje brokerskie

Ubezpieczenia

Karty

Rachunki i operacjerozliczeniowe

Kredyty i leasing

Pozostałe prowizje i opłaty

• Wyższe prowizje od ubezpieczeń (+11,9 mln zł, +60,4%, r/r) m.in. od ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych (+5,7 mln zł r/r) oraz od ubezpieczeń Cardif (+3,6 mln zł r/r).

• Spadek prowizji od rachunków i rozliczeń, m.in. w związku z nowymi regulacjami UE (SEPA, grudzień 2019) oraz mniejszej liczby transakcji w rezultacie COVID-19 (łącznie prowizje niższe o ok. 13,8 mln zł r/r).

• Spadek prowizji od kart m.in. w rezultacie zmiany sposobu prezentacji przychodów z różnic kursowych (przesunięcie do wyniku z działalności handlowej 11,1 mln zł).

• Widoczny w 2 kw. 2020 w porównaniu do 1 kw. 2019 wyższy poziom prowizji z tytułu ubezpieczeń związany z wyższymi przychodami od ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych (+2,4 mln zł kw/kw), wyższe prowizje od ubezpieczeń kredytów Agro i profit sharing z tytułu ubezpieczeń Cardif (łącznie +1,8 mln zł).

• Wzrost prowizji od kart w 2 kw. 2020 pomimo zmiany sposobu prezentacji przychodów z różnic kursowych na transakcjach kartowych (od listopada 2019 różnice kursowe z transakcji kartowych z przewalutowaniem są prezentowane w wyniku z działalności handlowej) m.in. dzięki niższym o 4,6 mln zł kosztom programów lojalnościowych.

• Niższe o ok. 3 mln zł prowizje za zarządzanie aktywami i operacje brokerskie zrealizowane przez BNP Paribas TFI w 2 kw. 2020.

+0,0% -0,4%

mln zł

26

W Y N I K Z D Z I A Ł A L N O Ś C I H A N D L O W E J I I N W E S T Y C Y J N E JP O Z Y T Y W N Y W P Ł Y W W Y C E N A K C J I I U D Z I A Ł Ó W O R A Z S P R Z E D A Ż Y P A P I E R Ó W W A R T O Ś C I O W Y C H N A W Y N I K Z D Z I A Ł A L N O Ś C I H A N D L O W E J I I N W E S T Y C Y J N E J


376,8326,0

6M 20206M 2019

189,6 187,2 180,7 175,7 158,0 168,0

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

41,4

(23,6)

8,7

(20,5)(12,4)(7,6)

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

Wynik z działalności handlowej

Wynik z działalności inwestycyjnej

17,9

( 20,0)

6M 20206M 2019

+1,3%

• Wzrost wyniku z tytułu działalności handlowej w 1 półroczu 2020 w efekcie poprawy wyceny akcji i udziałów spółek infrastrukturalnych (VISA, Mastercard, BIK, KIR) o kwotę +56,7 mln zł.

• W ramach wyniku z działalności inwestycyjnej negatywny wpływ z tytułu wyceny portfela kredytów wycenianego wg wartości godziwej (FV) w kwocie -56,7 mln zł w 1 półroczu 2020, m.in. w efekcie spadku krzywej dochodowości (obniżenie stóp procentowych NBP: ok. -25,9 mln zł w marcu 2020, -12,1 mln w maju 2020), zneutralizowany wynikiem na instrumentach dłużnych (przede wszystkim ze sprzedaży obligacji) w łącznej kwocie 74,4 mln zł.

• Wynik z działalności handlowej w 2 kw. 2020 zawiera pozytywną zmianę wyceny akcji i udziałów spółek (VISA, Mastercard, BIK, KIR) w kwocie 57,0 mln zł przy jednoczesnym spadku skali operacji z klientami spowodowanym zamrożeniem gospodarki w efekcie pandemii COVID-19.

• Wynik z działalności inwestycyjnej w 2 kw. 2020 zawiera:

– wpływ wyceny portfela kredytów wycenianych wg wartości godziwej (FV) w kwocie -6,4 mln zł (-50,2 mln zł w 1 kw. 2020, +5,5 mln zł w 4 kw. 2019,-21,7 mln zł w 3 kw., -12,5 mln zł w 2 kw. 2019, -6,9 mln zł w 1 kw. 2019),

– wynik na instrumentach dłużnych wyceniany do FV przez inne całkowite dochody (przede wszystkim ze sprzedaży obligacji) w łącznej kwocie 47,8 mln zł (w 1 kw. 2020: 26,6 mln zł).

mln zł

27

• Niższe koszty funkcjonowania -9,9% r/r z uwagi na brak kosztów integracji w 1 pół. 2020 (0,4 mln vs 161,5 mln w 1 półroczu 2019). Bez tych kosztów wzrost +1,3% r/r.

• Widoczny spadek kosztów pracowniczych (o 31,2 mln zł, -4,8% r/r).

• Wzrost kosztów BFG o 19,6% r/r (27,8 mln zł) - wzrost składki na fundusz restrukturyzacji banków (uwzględnienie w podstawie wyliczenia nabycia Core RBPL) oraz na fundusz gwarancyjny. Koszty funkcjonowania bez kosztów integracji oraz BFG niższe o 0,9% r/r (10,9 mln zł).

• W ramach Pozostałych kosztów administracyjnych wzrost kosztów wynikający z opłat na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (o 6,2 mln zł r/r).

• Wzrost amortyzacji z uwagi na inwestycje realizowane w latach 2018-2019.

K O S Z T Y D Z I A Ł A N I A I A M O R T Y Z A C J AS P A D E K K O S Z T Ó W – R E A L I Z A C J A S Y N E R G I I Z G O D N I E Z Z A Ł O Ż E N I A M I O R A Z E F E K T D O D A T K O W Y C H D Z I A Ł A Ń K O S Z T O W Y C H


(300,5)(311,3)(314,4)(322,0)(319,7)(323,3)

(164,0)(185,1)(210,1)(185,8)(187,3)(155,7)

(89,7)(89,4)

(88,3)(94,4)(86,6)(78,3)

(21,9)

(147,6)(12,1)(12,3)(12,6)

(129,1)

5,3

(5,7)

(126,8)(101,7)(104,4)

(57,0)

(570,8)

(739,1)(751,7)(716,3)(710,6)(743,6)

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

Koszty integracji

Opłaty BFG

Amortyzacja

Pozostałe kosztyadministracyjne

Koszty pracownicze

* bez uwzględnienia kosztów integracji

• Spadek kosztów funkcjonowania w 2 kw. 2020 vs 1 kw. 2020 o -22,8% w rezultacie braku porównywalnych kosztów BFG (spadek o 125,7 mln zł).

• Koszty składki na fundusz restrukturyzacji banków poniesione w całości w 1 kw 2020 wyniosły 126,0 mln zł, koszty składki na fundusz gwarancyjny wyniosły w 2 kw. 2020: 21,9 mln zł, w 1 kw. 2020: 21,7 mln zł, w 4 kw. 2019: 12,1 mln zł.

• Spadek pozostałych kosztów administracyjnych w 2 kw. 2020 vs 1 kw 2020 związany z poniesieniem niższych kosztów marketingu o 9,5 mln zł, kosztów doradztwa i konsultingu o 8,3 mln zł, kosztów z tytułu leasingu krótkoterminowego i eksploatacji o 4,8 mlnzł oraz kosztów podróży służbowych i floty samochodowej łącznie o 2,4 mln zł.

• Kontynuacja spadku kosztów pracowniczych w 2 kw. 2020.

• Efekty synergii – redukcja ok. 1,7 tys. etatów, zamknięcie 201 oddziałów od momentu połączenia (X 2018). Synergie zrealizowane głównie w obszarach: HR, IT, konsulting, nieruchomości i marketing.

(611,8)(643,0)

(349,1)(343,0)

(179,1)(164,9)

(169,6)(141,7)

(0,4)(161,5) (1 310,0)

(1 454,1)

6M 20206M 2019

mln zł

28

J A K O Ś Ć P O R T F E L A K R E D Y T O W E G O W Z R O S T W S K A Ź N I K A N P L Z E W Z G L Ę D U N A O G R A N I C Z O N E M O Ż L I W O Ś C I A K T Y W N E G O Z A R Z Ą D Z A N I A P O R T F E L E M N P L W C Z A S I E P A N D E M I I C O V I D - 1 9


2 108 2 033 1 982 2 125 2 080 2 148 2 216 1 626 1 659

873 795 769 773 670 614 586

531 531

614 569 524 520

492 505 529

519 548

959 892

809 715 687 676 694

548 621

167204

197168155128132

125110

4 720 4 493 4 280 4 301 4 084 4 071 4 158

3 350 3 469

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 194 kw. 183 kw. 182 kw. 18

Leasing

Pozostałe kredytydetaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty dla rolników

Kredyty instytucjonalnez wył. rolników

6,3%5,9%

6,1%6,4%6,3%6,1%

6,4%

7,8%8,2%

10,0%

9,2%8,8%

8,5%

7,4%7,0%

6,8%

6,0%6,1%

7,1%6,6%6,7%6,8%

6,6%6,2%

6,4%

7,3%7,6%


Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Rolnicy Kredyty instytucjonalne

Kredyty razem – wskaźnik NPL* Kredyty detaliczne – wskaźnik NPL*

Kredyty instytucjonalne – wskaźnik NPL* Portfel z utratą wartości, brutto**

6,0%5,7%5,7%5,7%

5,5%5,4%5,6%

6,2%6,5%


Kredyty ogółem

4,9%4,7%4,4%4,2%4,2%4,3%4,5%

5,0%5,5%

3,0%2,9%2,8%2,9%2,9%3,1%3,3%3,8%4,0%


Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne

* kalkulacje wskaźnika NPL nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9** portfele kredytów z utratą wartości od 31.03.2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9

wskaźnik NPL dla obu portfeli kredytowych łącznie (wycenianego wg wartości godziwej oraz wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł

6,3% na koniec 2 kw. 2020


29

O D P I S Y N E T T O Z T Y T U Ł U U T R A T Y W A R T O Ś C I W Z R O S T K O S Z T Ó W R Y Z Y K A W W Y N I K U U J Ę C I A P R O G N O Z M A K R O E K O N O M I C Z N Y C H U W Z G L Ę D N I A J Ą C Y C H W P Ł Y W C O V I D - 1 9


(72,7)

(123,6)

(55,1)(79,7)

(60,5)(81,1)

(105,3)

(41,6)

(78,5)(43,5)

(52,8)(23,3)

(22,0)(33,1)

32,6

(12,1)

0,9 11,2

(199,9)(198,3)

(101,0)(135,3)(112,4)

(93,2)

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 191 kw. 19

Kredyty hipoteczne

Pozostałe kredytyklientówindywidualnych

Kredyty instytucjonalnei pozostałe

• Na wzrost kosztu ryzyka w pierwszej połowie 2020 wpłynęło przede wszystkim:

– utworzenie 156 mln zł dodatkowej rezerwy wynikającej przede wszystkim ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19 (forwardlooking PD i LGD wyznaczone w oparciu o wygładzone prognozy makro) oraz z oceny Banku w zakresie spodziewanego przyszłego wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na parametry ryzyka dla wybranych typów klientów,

– wprowadzenie metody wieloscenariuszowej w wycenie indywidualnej oraz podwyższenie progu wejścia do wyceny indywidualnej (40 mln zł).

• Na zmiany kosztów ryzyka w 2 kw. 2020 w porównaniu do 1 kw. 2020 wpłynęły głównie:

– w portfelu klientów instytucjonalnych: w 2 kw. 2020 brak wpływu wprowadzenia metody wieloscenariuszowej w indywidualnej wycenie portfela wraz ze zmianą progu zaangażowania dla tej metody, który w 1 kw. 2020 wyniósł 40 mln zł dodatkowych rezerw (zdarzenie jednorazowe),

– w portfelu pozostałych klientów indywidualnych: wyższy niż w 1 kw. 2020 koszt ryzyka wynika głównie z większego negatywnego wpływu w 2 kw. 2020 aktualizacji scenariuszy makroekonomicznych niż uwzględnione w 1 kw. 2020 oraz brak pozytywnego wpływu aktualizacji parametrów, który wystąpił w 1 kw. 2020.

– w portfelu kredytów hipotecznych: brak negatywnego wpływu kursów walutowych na wartość LTV, który wystąpił w 1 kw. 2020.

* Koszt ryzyka wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów).

(196,3)(141,5)

(146,9)

(76,1)

(55,0)

12,1

(398,2)

(205,5)

6M 20206M 2019

(103)

(55)

(62)

(102)(103)

(54)(72)(60)(50)Koszt ryzyka wpb*

Koszt ryzyka wpb (bez wplywuCOVID-19)

Wpływ COVID-19 156 mln zł; 41 pb

+0,8%

mln zł

30

Wykorzystaniu limitów gwarancji BGK w możliwie najwyższym stopniu

Podjęciu odpowiednich działań wobec klientów dotkniętych przez COVID-19

W P Ł Y W C O V I D - 1 9 N A R Y Z Y K O K R E D Y T O W EP O D S U M O W A N I E , N A J W A Ż N I E J S Z E S T A T Y S T Y K I

Możliwość odroczenia spłat zaimplementowana na początku kwietnia 2020, zastosowana dla ekspozycji bilansowych kredytowych o wartości 7,0 mld zł (do 30 czerwca). Z końcem czerwca ruszyły moratoria rządowe, na koniec 2 kw. pojawiły się pierwsze wnioski.

Łączny limit gwarancji BGK: 10 mld zł, z czego: gwarancje de minimis (od początku kwietnia) z dostępnym limitem 1,2 mld zł, gwarancje płynnościowe (od początku maja) z dostępnym limitem 8 mld zł.

Program PFR - udział Banku w dystrybucji funduszy dla klientów (do 9 sierpnia) – 19,5 tys. decyzji pozytywnych na kwotę 5 029,7 mln zł.

Bank analizuje programy w kontekście wdrożenia MSSF 9 i zakłada, że ich wpływ na parametry ryzyka kredytowego będzie pozytywny.

PROGRAMY WSPARCIA DLA KLIENTÓW

RAPORTOWANIE WPŁYWU COVID-19

KOSZT RYZYKA

Zaimplementowanie szeregu działań obejmujących większą częstotliwość i bardziej szczegółowy monitoring portfela:

• przeprowadzone pogłębione, indywidualne przeglądy portfela – 8 tys. klientów korporacyjnych/MŚP poddanych weryfikacji,

• tygodniowe raportowanie portfela dotkniętego COVID-19 (branże wrażliwe, klienci korporacyjni/MŚP istotnie dotknięci COVID-19, podjęte działania),

• dzienne raportowanie opóźnień, tygodniowe raportowanie karencji w spłatach.

Wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w 1 połowie 2020 wyniósł 156 mln zł i wynika przede wszystkim ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19 (forward looking PD i LGD wyznaczone w oparciu o wygładzone prognozy makro) oraz z oceny Banku w zakresie spodziewanego przyszłego wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na parametry ryzyka dla wybranych typów klientów

Statystyki na 30.06.2020 (dane jednostkowe Banku) Klienci detaliczni (razem z Mikro) Klienci korporacyjni i MŚP Razem

Liczba zgłoszonych wniosków / liczba wniosków przeprocesowanych (tysiące) 53 / 45,5 2,9 / 2,6 55,9 / 48,1

Łączna kwota moratorium (ekspozycja bilansowa , mln zł) 4 177,7 2 610,6 6 788,3

KONCENTRACJA NA


31

A D E K W A T N O Ś Ć K A P I T A Ł O W AB E Z P I E C Z N A P O Z Y C J A K A P I T A Ł O W A . T C R I T I E R I P O W Y Ż E J M I N I M U M R E G U L A C Y J N E G O

• Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z 29 czerwca 2020 r. cały zysk Banku za rok 2019, w kwocie 628,7 mln zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy.

• Niższy poziom łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w 2 kwartale 2020 związany przede wszystkim ze spadkiem wymogu z tytułu ryzyka kredytowego przede wszystkim w rezultacie wejścia w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/873 z 24 czerwca 2020 r. pozwalającego na obniżenie wag ryzyka dla części kredytów MŚP.

• Obniżenie od 19 marca 2020 bufora ryzyka systemowego z 3% do 0%.

• Brak wymogu kapitałowego na kredyty walutowe dla Banku (od 9 lipca 2019).

• Bufor OSII na poziomie 0,25%.

12,4 12,7 12,6 12,8 12,9

15,12% 15,06% 15,03% 14,74% 15,21%

14,11% 13,75% 13,75%10,75% 10,75%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2 kw. 19 3 kw. 19 4 kw. 19 1 kw. 20 2 kw. 20

Fundusze własnerazem

TCR

TCR (wymógregulacyjny)

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

(mld zł)

xx,x

10,5 10,7 10,7 10,8 10,9

12,84% 12,78% 12,78% 12,44%12,90%

12,02% 11,75% 11,75%8,75% 8,75%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

2 kw. 19 3 kw. 19 4 kw. 19 1 kw. 20 2 kw. 20

Fundusze własnerazem

Tier I

Tier I (wymógregulacyjny)

TCR i Tier I powyżej min. regulacyjnego odpowiednio: +4,5 pp i +4,2 pp

TCR

Tier I

83,8 86,8 84,881,9 84,1

83,8 86,8 84,881,9 84,1Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

(mld zł)xx,x


04

PERSPEKTYWY

33

U z y s k a n i e e f e k t y w n o ś c i k o s z t o w y c h d z i ę k i u d o s k o n a l o n y m p r o c e s o m i p r z y s p i e s z o n e j c y f r y z a c j i

U t r z y m a n i e ś c i e ż k i w z r o s t uw c z a s a c h n i s k i c h s t ó p p r o c e n t o w y c h

P R I O R Y T E T Y I W Y Z W A N I A N A I I P Ó Ł R O C Z EA D A P T A C J A D O N O W E G O O T O C Z E N I A

P E R S P E K T Y W Y

Realizacja strategii biznesowej pozostaje priorytetem pomimo konieczności dostosowania się do otoczenia i nowych wyzwań stojących przed sektorem bankowym

• Dalsze zaangażowanie w finansowanie potrzeb klientów przy zachowaniu

odpowiedzialnego podejścia do ryzyka

• Dostosowanie cen produktów do sytuacji rynkowej

• Kontynuacja działań mających na celu obniżenie kosztów finansowania

• Wzmocnienie przychodów pozaodsetkowych

• Poszerzenie oferty dla klientów indywidualnych (family banking)

• Budowa silnej i rozpoznawalnej marki kojarzonej z wspieraniem

zrównoważonego rozwoju

• Kontynuacja realizacji synergii, zaplanowanych w związku z procesem fuzyjnym

• Dalsza optymalizacja sieci oddziałów w zakresie lokalizacji, aranżacji

i funkcjonalności

• Przygotowanie nowego modelu pracy w banku z uwzględnieniem szerszego

wykorzystania pracy zdalnej. Projekt nowej siedziby uwzględniający bieżące

trendy i wspierający kulturę współpracy

• Optymalizacja procesów poprzez ich uproszczenie, automatyzację i cyfryzację

• Rozwój cyfrowego modelu sprzedaży i obsługi klienta

74 tys.

74 tys.

74 tys.

74 tys.

05

WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH

35

• kredyt hipoteczny – najwyższa kwartalna sprzedaż w historii pomimo wzrostu marży, dwukrotny wzrost udziału w rynku z 5,2% w czerwcu 2019 do 11,7% w czerwcu 2020

• produkty inwestycyjne – 20% wzrost sprzedaży r/r w Bankowości Premium i Wealth Management

• repricing depozytów• konta osobiste – sprzedaż w czerwcu najwyższa

od lutego• rachunki firmowe - 7,3% wzrost sprzedaży r/r

(2kw. jednak wciąż słabszy od 1kw.)• kredyt gotówkowy udzielany w całości w procesie

zdalnym +153% kw/kw (28,6 mln zł w 2 kw.)

B A N K O W O Ś Ć D E T A L I C Z N A I B I Z N E S O W A & P E R S O N A L F I N A N C ES T O P N I O W E O D W R A C A N I E N E G A T Y W N Y C H T R E N D Ó W S P R Z E D A Ż O W Y C H - W I D O C Z N Y W C Z E R W C U P O W R Ó T D O P O Z I O M Ó W S P R Z E D A Ż Y Z P O C Z Ą T K U 1 K W A R T A Ł U

W Y N I K I S E G M E N T Ó W B I Z N E S O W Y C H

49,0

82,6 71,7

2 kw. 201 kw. 202 kw. 19

41,9

69,4

53,6

2 kw. 201 kw. 202 kw. 19

436

801864

2 kw. 201 kw. 202 kw. 19

1 4911 417

976

2 kw. 201 kw. 202 kw. 19

Akwizycja klientów indywidualnych* Sprzedaż kont osobistych

Sprzedaż kredytów gotówkowych Sprzedaż kredytów hipotecznych

* z wyłączeniem akwizycji za pośrednictwem Punktów Obsługi Klienta

+143 tys. +4% r/r +12 tys. +0,3% kw/kw

Wzrost

mln zł

Konto Otwarte na Ciebie

tys.

3,9 mln klientów detalicznych

Nagrody i wyróżnienia

mln zł

VIVIV VIVIV

VIVIV VIVIV

tys.Transformacja

i digitalizacja

Udogodnienia dla klientów w związku z COVID-19• moratoria kredytowe dla klientów

• uelastycznienie procesów sprzedażowych i posprzedażowych, np. możliwość uruchomienia transzy kredytu zdalnie

• webinaria dla przedsiębiorców, m.in.: w zakresie oferty PFR, bloki tematyczne np. dotyczące wykorzystania internetu, współpraca Banku z OLX

• migracja 370 tys. klientów detalicznych do GOonline (zamknięcie aplikacji Pl@net)

• proces zdalnego otwierania rachunków przez wideo-weryfikację

• e-podpis Autenti dla procesu otwarcia konta poprzez www i w oddziale, dla lokat oraz zatwierdzania transakcji gotówkowych w oddziale

• Booksy - umawianie wizyt w oddziałach• integracja Real Time Marketing z GOonline –

informowanie doradcy w czasie rzeczywistym o potencjalnych potrzebach bankowych klienta

• transformacja sieci dystrybucji - 174 oddziały w nowym formacie, 96 (na koniec lipca) bez obsługi gotówkowej

• skrócenie procesu sprzedaży produktów dla mikro• usprawnienia w procesie hipotecznym

36

Udział segmentu w wyniku działalności bankowej Grupy

B A N K O W O Ś Ć D E T A L I C Z N A I B I Z N E S O W AW Y N I K B R U T T O P O D P R E S J Ą K O S Z T Ó W R Y Z Y K A Z W I Ą Z A N Y C H Z C O V I D - 1 9 . N I Ż S Z E K O S Z T Y F U N K C J O N O W A N I A

22 24719 56918 84417 56317 296

18 24715 95015 95217 99717 062

11 11814 43714 97214 54415 997

536462484803444

52 14850 41850 25150 90650 799

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Lokaty O/N

Depozyty terminowe

Rachunkioszcżędnościowe

Rachunki bieżące

20 57019 72218 45517 70716 894

1 1751 2101 3171 3351 346

8 9419 1639 1359 3499 237

6 5266 5446 5776 6606 646

3 2513 3883 4223 7593 761

1 7941 8671 3081 7611 633

42 25641 89440 21440 57139 516

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Należności leasingowe

Kredyty w rachunkubieżącym

Kredyty inwestycyjne

Kredyty konsumpcyjne ipozostałe

Karty kredytowe

Kredyty na finansowanienieruchomości

Portfel kredytowy

Portfel depozytowy

1 134

-896

-132 -71

35

1 119

-888

-337

-78-185

Wynik zdziałalności

bankowej

Kosztydziałania

Wynik zodpisów

Podatekbankowy

Wynikbrutto

6M 2019 6M 2020

Struktura wyniku brutto


+3,4%+2,7%

47%+0,9%

mln zł

37

B A N K O W O Ś Ć K O R P O R A C Y J N A & M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H P R Z E D S I Ę B I O R S T WW Y N I K I 2 K W A R T A Ł U P O D S I L N Y M W P Ł Y W E M Z A M R O Ż E N I A G O S P O D A R K I Z W I Ą Z A N E G O Z P A N D E M I Ą C O V I D - 1 9


Transakcje wymiany walutCash management

Transakcyjność i cross-selling produktowy pod wpływem COVID-19

Liczba klientów MŚP

74 tys.74 tys.74 tys.27,7 tys.

-3,9 tys. -12% r/r*-0,7 tys. -2% kw/kw

* zmiana uwzględnia efekt ujednolicenia baz danych w wyniku fuzji operacyjnej przeprowadzonej w listopadzie 2019 oraz w przypadku MŚP resegmentację klientów do segmentu Mikro w styczniu 2020

-1,3 tys. -9% r/r*

Liczba klientów korporacyjnych

74 tys.74 tys.12,2 tys.

-0,1 tys. -1% kw/kw

• nowa wersja bankowości mobilnej GOmobile Biznes

• wdrożenie obsługi białej listy podatników VAT w Biznes Pl@net

• rozwój oferty Trade Finance –wdrożenie generatora treści gwarancji

• moratoria kredytowe dla klientów

Transformacja i digitalizacja

dalszy rozwój narzędzi zdalnego kontaktu z klientem, w tym:

• umożliwienie podpisywania większości dokumentów podpisem elektronicznym

• wprowadzenie w 100% zdalnego procesu onboardingu klientów

• rozwój strefy samoobsługowej klientaw BiznesPl@net, udostępnienie kilkunastu elektronicznych wniosków produktowych

Oferta produktowa

• po pozytywnych trendach biznesowych w 1 kwartale 2020, zmniejszenie aktywności biznesowej klientów w związku z COVID-19 oraz skokowe obniżki stóp procentowych wpłynęły negatywnie na wynik z działalności bankowej w 2 kwartale 2020

• akwizycja nowych klientów w 1 połowie 2020: 599 w MŚP i 365 w Bankowości Korporacyjnej

• znaczący wzrost salda depozytów z jednoczesną optymalizacją marży

Zawarcie szeregu znaczących transakcji mimo trudnych warunków rynkowych (wybrane):

Finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego

272 400 000 PLN

Główny Organizator

Czerwiec 2020

Finansowanie portfela farm wiatrowych i fotowoltaicznych

630 000 000 PLN

Agent konsorcjumGłówny Organizator Finansowania

Maj 2020

Finansowanie nakładów inwestycyjnych na

modernizację i ekspansję taboru kolejowego

3 100 000 000 PLN


Czerwiec 2020

Finansowanie budowy kompleksu

petrochemicznego

1 500 000 000 EUR


Czerwiec 2020

Rozwój biznesu

2 kw. 19 1 kw. 20 2 kw. 202 kw. 19 1 kw. 20 2 kw. 20

Przychody Przychody

IV V VI IV V VI

38

Klienci korporacyjni 1 966 zaakceptowanych wniosków o odroczenie rat

2 070 mln zł - wolumen ekspozycji, których dotyczą wnioski*

Klienci MŚP 604 zaakceptowane wnioski o odroczenie rat

540 mln zł - wolumen ekspozycji, których dotyczą wnioski*Klienci korporacyjni 850 klientów

1,27 mld zł - łączna kwota subwencji

Klienci MŚP 4 tys. klientów

2,2 mld zł – łączna kwota subwencji

B A N K O W O Ś Ć K O R P O R A C Y J N A & M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H P R Z E D S I Ę B I O R S T WZ R Ó Ż N I C O W A N E K A N A Ł Y W S P A R C I A K L I E N T Ó W . D O S T O S O W A N I E N A R Z Ę D Z I O B S Ł U G I I K O N T A K T U D O S Y T U A C J I P A N D E M I I


Zaangażowanie Banku w rządowe programy pomocowe skierowane do przedsiębiorstw

Wsparcie Banku dla klientów

Za pośrednictwem Banku z Tarczy Finansowej PFR skorzystało (dane na 30.06.2020):

Tarcza Finansowa PFR (w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0): możliwość składania

wniosków o finansowanie przez bankowość internetową BiznesPl@net.

Nr 1 Jako pierwszy Bank przygotowaliśmy wspólnie z ekspertami PFR webinaria

dotyczące Tarczy, w których wzięło udział ponad 4,8 tys. przedsiębiorców.

8,9% - udział Banku w całości wypłaconych środków z Tarczy

Podpisanie umowy z BGK na gwarancje płynnościowe:• dla średnich i dużych przedsiębiorstw: BNP jest jednym z wiodących banków

w programie, wnioskowana kwota gwarancji to 8 mld zł,

• dla mniejszych firm w ramach poszerzonego programu gwarancji de minimis.

Moratoria kredytowe - Grupa BNP zaoferowała klientom możliwość odroczenia

płatności rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych od wszystkich produktów kredytowych, a także od produktów oferowanych przez pozostałe spółki Grupy BNP w Polsce tj. leasing i faktoring.

Stały kontakt z klientami w bezpiecznym trybie zdalnym.

Wprowadzenie zdalnego podpisywania dokumentów kredytowych, dokumentacji onboardingowej i posprzedażowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Praca zdalna w Centrum Obsługi Biznesu i Strefie Obsługi Biznesu: szerokie wsparcie dla klientów w zakresie bieżących operacji, BiznesPl@net, Tarczy PFR.

Dedykowane programy informacyjne online dotyczące zmian w prawie związanych z pandemią i korzystania z rządowych programów wsparcia.

* dane jednostkowe Banku na 30.06.2020

Konferencje online w ramach Programu Handlu Zagranicznego o profilach konsumentów na rynkach post-COVID i szansach dla eksporterów.

39

B A N K O W O Ś Ć M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H P R Z E D S I Ę B I O R S T WS P A D E K D O C H O D Ó W Z W I Ą Z A N Y Z E S P R Z E D A Ż Ą F A K T O R I N G U O R A Z C O V I D - 1 9 . P O P R A W A W Y N I K U B R U T T O G Ł Ó W N I E D Z I Ę K I N I Ż S Z Y M K O S Z T O M R Y Z Y K A

117

4 9285 1045 1985 3005 331

1 9962 4522 6102 7602 741

587609606

639622191514 7 513

8 1668 4168 7178 715

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Kredyty na finansowanienieruchomości


Kredyty w rachunkubieżącym i pozostałe


Faktoring

11 235

7 8567 6966 9427 021

1 253

1 3211 3081 4651 609

191

1 0001 013947894

177

448438531529

12 856

10 62510 4559 88510 053

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 182 kw. 19

Rachunkioszczędnościowe

Lokaty O/N

Depozyty terminowe

Rachunki bieżące

Portfel kredytowy*

Portfel depozytowy*

244

-152

-49-24

20

227

-154

-28 -17

27


bankowej

Kosztydziałania

Kosztyodpisów

Podatekbankowy

Wynikbrutto

6M 2019 6M 2020

Struktura wyniku brutto

* w związku z dokonaną w 2020 resegmentacją dotyczącą klientów MŚP, Bankowości Korporacyjnej i Mikro przedsiębiorstw, dane za 2019 przedstawiono w ujęciu porównywalnym


10%Udział segmentu w wyniku działalności bankowej Grupy

mln zł

40

B A N K O W O Ś Ć K O R P O R A C Y J N AW Z R O S T W Y N I K U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K O W E J O B C I Ą Ż O N Y W Y Ż S Z Y M I K O S Z T A M I D Z I A Ł A N I A

3672321897281

13 94413 58812 51313 19012 999

7 7659 1997 9288 4488 853

1 9531 950

2 4361 8491 825

12

31819

24 03024 97123 06923 57723 777

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Inne kredyty


Kredyty w rachunku bieżącym


Faktoring

23 934

15 02314 70813 50113 482

4 188

5 1314 8164 1403 936

497

5 5105 5134 7884 307

10

3540

4329

28 62925 69925 077

22 47321 754

2 kw. 201 kw. 204 kw. 193 kw. 192 kw. 19

Rachunkioszczędnościowe

Lokaty O/N

Depozyty terminowe

Rachunki bieżące

520

-189

-35 -41

254

524

-217

-31 -46

231


bankowej

Kosztydziałania

Kosztyodpisów

Podatekbankowy

Wynikbrutto

6M 2019 6M 2020

+1,1%


22%

Struktura wyniku brutto Portfel kredytowy*

Portfel depozytowy*

* w związku z dokonaną w 2020 resegmentacją dotyczącą klientów MŚP, Bankowości Korporacyjnej i Mikro przedsiębiorstw, dane za 2019 przedstawiono w ujęciu porównywalnym

Udział segmentu w wyniku działalności bankowej Grupy

mln zł

41

S E G M E N T A G R OK O N C E N T R A C J A N A U T R Z Y M A N I U P O Z Y C J I R Y N K O W E J , N O W O C Z E S N E R O Z W I Ą Z A N I A D L A K L I E N T Ó W

4,34,95,24,0

11,311,512,012,1

15,616,417,216,1

30.06.2020201920182017

przetwórca rolnik


• moratoria kredytowe – odroczenie spłat dla produktów nieodnawialnych max na 6M dla rat kapitałowych oraz 3M dla rat kapitałowo-odsetkowych

• odnowienia produktów odnawialnych (kredyt w rach. bieżącym, karta kredytowa) w trybie uproszczonym na maksymalnie 6M

• możliwość zdalnego wnioskowania o odroczenie spłaty (formularz internetowy dostępny na stronie Banku), bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów

• uproszczenia w procesie kredytowym jak i samym wniosku kredytowym

• 3 tys. zarejestrowanych użytkowników• prawie 1 tys. użytkowników to klienci Banku • ponad 60% użytkowników to kobiety• ponad 120 tys. wejść na portal w 1 półroczu 2020

Udogodnienia dla klientów, w związku z COVID-19

• gwarancja FGR – nowa forma zabezpieczenia kredytów dla rolników i klientów Agro, udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR)

• kredyt obrotowy EBI – oferta we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dla klientów w tym rolników, na finansowanie instalacji fotowoltaicznych na atrakcyjnych warunkach (z wykorzystaniem instrumentu PF4EE)

• finansowanie zwiększa rolę – kampania promocyjna kredytów i rachunku bieżącego dla gospodarstw rolnych, od 15 stycznia do 31 maja 2020 r.

Oferta produktowa

75,5 tys. klientów Agro

• nowa wersja interfejsu użytkownika• nowe sekcje tematyczne: Zielone zmiany -

dedykowane tematyce zrównoważonego rozwoju; Agro na Obcasach - treści przeznaczone dla kobiet działającym w sektorze rolno-spożywczym

Udziały rynkowe30.06.2020

29,9% 11,5%

KREDYTY DEPOZYTY

Wolumen kredytowybrutto, mld zł

06

ZAŁĄCZNIKI

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 1 półroczu 2020

Rachunek zysków i strat

Aktywa, Zobowiązania i kapitał własny

Akcje BNP Paribas Bank Polska

43

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

30.06.19 31.07.19 31.08.19 30.09.19 31.10.19 30.11.19 31.12.19 31.01.20 29.02.20 31.03.20 30.04.20 31.05.20 30.06.20

A K C J E B N P P A R I B A S B A N K P O L S K A S AS T A B I L I Z A C J A N A R Y N K U A K C J I W 2 K W 2 0 2 0 – L E P S Z E Z A C H O W A N I E K U R S U A K C J I B A N K U W P O R Ó W N A N I U D O I N D E K S U B R A N Ż O W E G O N A G P W

Z A Ł Ą C Z N I K I

24,07%

64,69%

11,24%

147 418 918

Liczba akcji ogółem

BNP Paribas

BNP Paribas

Fortis

Pozostali

Struktura akcjonariatu(30.06.2020)

48,3 -25,7% r/r

zł

r/r

Zmiana kursu akcji (28.06.2019 = 100%)

-47,4%

• P/BV: 0,62

• Kapitalizacja: 7,12 mld zł

• Wartość free-float: 0,80 mld zł

Free float11,24%

Kod ISIN: PLBGZ0000010 Ticker GPW: BNP Indeks: mWIG40

Rating Moody’s

perspektywa ocen ratingowych – Stabilna

ocena indywidualna/ skorygowana – ba1/ baa3ratingi depozytów krótkoterminowe/ długoterminowe – Prime-2/ Baa1

44

W Y N I K I F I N A N S O W E G R U P Y K A P I T A Ł O W E J W P I E R W S Z Y M P Ó Ł R O C Z U 2 0 2 0 R O K UW Z R O S T W Y N I K U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K O W E J O 2 , 2 % ( R / R ) , K O S Z T Y R Y Z Y K A O B C I Ą Ż O N E E F E K T A M I P A N D E M I I C O V I D - 1 9 , N I Ż S Z E K O S Z T Y F U N K C J O N O W A N I A

6M 2020mln zł

6M 2019mln zł

Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana*

Wynik z działalności bankowej 2 372,3 2 322,0 +2,2% +0,5%

Koszty razem (1 310,0) (1 454,1) (9,9%) +1,3%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości (398,2) (205,5) +93,8% +93,8%

Podatek od instytucji finansowych (150,8) (141,3) +6,7% +6,7%

Zysk brutto 513,3 521,0 (1,5%) (32,4%)

Zysk netto 334,1 378,7 (11,8%) (35,0%)

Na porównywalność wyników zrealizowanych w 1 półroczu 2020 w porównaniu do 1 półrocza 2019 wpłynęły:

• wzrost kosztów ryzyka w 1 półroczu 2020 związany z wpływem pandemii koronawirusa na kondycję finansową klientów kredytowych Banku. Wynik z rezerw w 1 półroczu 2020 wyniósł -398,2 mln zł, w porównaniu do -205,5 mln zł w 1 półroczu 2019 (wzrost o 192,7 mln zł, tj. o 93,8%). W 1 półroczu 2020 wpływ COVID-19 szacuje się na ok. 156 mln zł.

• brak w 1 półroczu 2020 kosztów integracji (pozytywny wpływ w kwocie 2,6 mln zł), w przeciwieństwie do kwoty 162,9 mln zł w 1 półroczu 2019),

• wyższe w 1 półroczu 2020 o 27,8 mln zł r/r koszty BFG (w wyniku wzrostu składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz gwarancyjny za 2020),

• wzrost podatku bankowego związany ze wzrostem skali działalności w porównaniu do 1 półrocza 2019 o 9,5 mln zł.

30.06.2020 30.06.2019 Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana*

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,9% 7,1% (1,2 pp) -

Stopa zwrotu z kapitału (ROE)* 4,7% 8,8% - (4,1 pp)

Koszty / Przychody (C/I) 55,2% 62,6% (7,4 pp) -

Koszty / Przychody (C/I)* 57,2% 56,7% - +0,4 pp

Łączny współczynnik kapitałowy 15,2% 15,1% +0,1 pp -

Współczynnik kapitału Tier 1 12,9% 12,8% +0,1 pp -

* z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych i kosztów integracji

Koszty integracji 6M 2019: -162,9 mln zł, z czego: -161,5 mln zł – koszty administracyjne i amortyzacja -1,4 mln zł – pozostałe koszty operacyjne

Koszty integracji 6M 2020: +2,6 mln zł, z czego: -0,4 mln zł – koszty administracyjne i amortyzacja +3,0 mln zł – pozostałe koszty operacyjne (wartość dodatnia)

Bez uwzględnienia wpływu kosztów integracji i zdarzeń jednorazowych zysk netto za 1 półrocze 2020 wyniósłby 268,2 mln zł (-43,4% r/r)


Zdarzenia jednorazowe: 6M 2020: 78,8 mln zł (wycena BIK i KIR 45,1 mln zł, sprzedaż Kasprzaka 43,6 mln zł, rezerwa na sprawę opcyjną -9.8 mln zł), 6M 2019: sprzedaż działalności faktoringowej 45 mln zł.

45

Z Y S K N E T T O W P Ł Y W Z D A R Z E Ń M A T E R I A L N Y C H N A W Y N I K I 2 0 2 0 I 2 0 1 9

161,6217,1

114,8 121,3 115,1

219,0

205,6

305,0

198,4

241,4

116,1

215,9

1 kw. 19 2 kw. 19 3 kw. 19 4 kw. 19 1 kw. 20 2 kw. 20

7,7% 9,5% 8,8% 8,7% 4,1% 5,9%ROE bez kosztów integracji

6,1% 7,1% 6,1% 5,7% 4,1% 5,9%ROE raportowane

2 kwartał 2019• -108,5 mln zł koszty integracji• +45,0 mln zł (+36,5 mln zł netto) ze sprzedaży faktoringu

2

3 kwartał 2019• -103,3 mln zł koszty integracji• -48,8 mln zł rezerwa na zwrot prowizji (TSUE)• -11,3 mln zł rezerwa z tytułu wyroku sądowego dotyczącego sprawy

opcyjnej klienta korporacyjnego, -6,4 mln zł rezerwa na stratę operacyjną oraz -2,6 mln zł korekta ceny sprzedaży faktoringu

3

Zdarzenia materialnemln zł

4 kwartał 2019 • -148,4 mln zł koszty integracji• -29,5 mln zł rezerwa portfelowa na kredyty CHF (TSUE)• -20,8 mln zł rezerwa na zwrot prowizji (TSUE)

4

1 kwartał 2019• -54,3 mln zł koszty integracji• -116,1 mln zł składka na fundusz restrukturyzacji BFG (-129,1 mln zł całe BFG)

1

1 kwartał 2020 • +43,6 mln zł sprzedaż nieruchomości Kasprzaka• -11,3 mln zł rezerwa na kredyty CHF (TSUE)• -9,8 mln zł rezerwa na ryzyko prawne - przegrana sprawa opcyjna,• -126,0 mln zł składka na fundusz restrukturyzacji BFG (-147,6 mln zł całe BFG)

5

Zysk netto raportowany

Zysk netto bez kosztów integracji

Zysk netto

2 kwartał 2020• +45,1 mln zł zmiana wyceny BIK i KIR• -15,2 mln zł rezerwa na kredyty CHF (TSUE)

6

1 2 3 4 5 6


46

narastająco

S K O N S O L I D O W A N Y R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A Ttys. zł

Rachunek zysków i strat 30/06/2020 30/06/2019 2 kw. 2020 1 kw. 2020 4 kw. 2019 3 kw. 2019 2 kw. 2019 1 kw. 2019

Przychody z tytułu odsetek 1 946 868 2 094 595 919 168 1 027 700 1 040 116 1 053 372 059 509 1 035 086

Koszty z tytułu odsetek (373 095) (529 456) (155 887) (217 208) (234 504) (255 064) (264 812) (264 644)

Wynik z tytułu odsetek 1 573 773 1 565 139 763 281 810 492 805 312 798 308 794 697 770 442

Przychody z tytułu opłat i prowizji 509 042 508 407 248 670 260 372 274 751 259 542 256 554 251 853

Koszty z tytułu opłat i prowizji (101 983) (101 320) (48 371) (53 612) (67 424) (54 019) (55 350) (45 970)

Wynik z tytułu opłat i prowizji 407 059 407 087 200 299 206 760 207 327 205 523 201 204 205 883

Przychody z tytułu dywidend 2 439 1 556 460 1 979 - 4 451 1 348 208

Wynik na działalności handlowej 376 805 326 032 189 619 187 186 180 687 175 696 158 035 167 997

Wynik na działalności inwestycyjnej 17 870 (19 998) 41 439 (23 569) 8 695 (20 533) (12 361) (7 637)

Wynik na rach. zabezpieczeń (9 697) (1 083) (869) (8 828) 257 (3 559) (3 009) 1 926

Pozostałe przychody operacyjne 195 467 108 851 49 372 146 095 43 158 30 696 71 632 37 219

Wynik z odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (398 233) (205 534) (199 912) (198 321) (101 904) (135 315) (112 353) (93 181)

Ogólne koszty administracyjne (1 130 427) (1 232 900) (480 881) (649 546) (649 803) (585 234) (594 822) (638 078)

Amortyzacja (179 552) (221 227) (89 960) (89 592) (101 904) (131 016) (115 755) (105 472)

Pozostałe koszty operacyjne (191 384) (65 623) (69 222) (122 162) (139 826) (100 035) 34 400) (31 223)

Wynik na działalności operacyjnej 664 120 662 300 403 626 260 494 252 862 238 982 354 216 308 084

Podatek od instytucji finansowych (150 823) (141 327) (80 182) (70 641) (70 405) (69 457) (70 982) (70 345)

Zysk (strata) brutto 513 297 520 973 323 444 189 853 182 457 169 525 283 234 237 739

Podatek dochodowy (179 170) (142 312) (104 398) (74 772) (61 186) (54 763) (66 174) (76 138)

ZYSK (STRATA) NETTO 334 127 378 661 219 046 115 081 121 271 114 762 217 060 161 601

kwartalnie


47

A K T Y W A

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018

AKTYWA

Kasa i środki w Banku Centralnym 4 524 539 3 225 246 4 658 171 2 432 745 2 350 499 2 715 459 2 897 123

Należności od banków 1 834 807 1 047 005 679 308 867 909 527 687 916 374 961 496

Pochodne instrumenty finansowe 1 322 060 1 601 162 800 886 917 845 729 564 743 071 715 671

Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 563 865 481 474 228 120 300 057 231 929 172 367 130 405

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

74 339 859 74 977 955 71 836 643 72 196 212 70 857 188 72 210 895 70 997 701

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rzis

1 714 418 1 807 680 1 974 396 2 069 805 2 182 483 2 283 645 2 416 249

Aktywa fin. dostępne do sprzedaży - - - - - - -

Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

19 905 356 18 204 480 17 916 645 17 009 661 15 977 152 16 079 051 11 939 238

Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rzis

340 468 279 141 241 754 219 470 211 283 206 202 204 421

Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

10 677 194 7 093 076 7 953 358 8 082 845 9 917 396 10 194 356 15 875 339

Nieruchomości inwestycyjne 56 577 56 577 56 577 55 868 55 868 55 868 55 868

Wartości niematerialne 525 717 511 272 519 945 490 969 498 069 506 991 520 767

Rzeczowe aktywa trwałe 1 149 393 1 158 185 1 226 746 1 189 700 1 136 103 1 097 855 511 275

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 904 821 943 848 976 748 1 028 678 989 616 994 738 1 034 313

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 43 195 27 139 - - - 2 461 -

Inne aktywa 804 879 629 701 884 845 693 855 879 264 665 890 872 115

AKTYWA RAZEM 118 707 148 112 043 941 109 954 142 107 555 619 106 544 101 108 845 223 109 022 519

tys. zł


48

Z O B O W I Ą Z A N I A I K A P I T A Ł W Ł A S N Y

Skonsolidowane sprawozdaniez sytuacji finansowej 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków 4 891 630 4 910 888 4 485 264 4 727 260 4 803 636 4 371 236 3 976 469

Zobowiązania z tytułu sprzed. pap. wart. - - - - - - -

Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej

597 961 535 006 224 218 276 030 205 551 175 283 123 600

Pochodne instrumenty finansowe 1 333 735 1 549 344 815 637 940 532 800 950 789 219 783 818

Zobowiązania wobec klientów 93 742 118 86 927 106 86 134 984 83 348 683 82 641 868 85 922 946 87 191 708

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych

1 704 302 1 919 545 2 179 052 2 179 424 2 179 424 2 179 610 2 179 424

Zobowiązania podporządkowane 1 962 317 1 998 570 1 882 064 1 920 534 1 867 972 1 879 367 1 875 769

Zobowiązania z tytułu leasingu 637 185 638 211 602 192 616 475 599 594 593 097 -

Pozostałe zobowiązania 1 715 669 1 762 631 1 893 414 1 983 840 2 095 921 1 818 286 1 711 641

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 31 192 4 463 38 338 65 837 20 303 5 380 174 589

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 410 8 410 8 535 8 274 8 274 8 275 8 276

Rezerwy 522 029 507 410 531 061 442 054 396 922 416 521 437 412

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 107 146 548 100 761 584 98 794 759 96 508 943 95 620 415 98 159 220 98 462 706

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał akcyjny 147 419 147 419 147 419 147 419 147 419 147 419 147 419

Kapitał zapasowy 9 110 976 9 110 976 9 110 976 9 110 976 9 110 976 9 110 976 9 111 033

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 206 558 1 572 757 1 572 757 1 572 757 1 572 757 1 208 018 1 208 018

Kapitał z aktualizacji wyceny 187 298 133 205 125 251 133 423 125 763 105 100 141 179

Zyski zatrzymane: (91 651) 318 000 202 980 82 101 (33 229) 114 490 (47 836)

wynik z lat ubiegłych (425 778) 202 919 (411 714) (411 322) (411 890) (47 111) (408 214)

wynik bieżącego okresu 334 127 115 081 614 694 493 423 378 661 161 601 360 378

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 11 560 600 11 282 357 11 159 383 11 046 676 10 923 686 10 686 003 10 559 813

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 118 707 148 112 043 941 109 954 142 107 555 619 106 544 101 108 845 223 109 022 519

tys. zł


49

Z A S T R Z E Ż E N I E

Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank.

Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych.

Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.

Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji.

Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją.

Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zaprezentowane dane dotyczą Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Z A S T R Z E Ż E N I E

korzystaj z banku bez wychodzenia z domu

RELACJE INWESTORSKIEDANE KONTAKTOWE

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

UL. GRZYBOWSKA 78, 00-844 WARSZAWAe-mail: [email protected]/relacje-inwestorskie

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony

http://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 H1 BNPP_investor... · 2020. 8. 13. ·...

Documents

Transcript of PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 H1 BNPP_investor... · 2020. 8. 13. ·...