Prezentacja programu PowerPointpzitb.superhost.pl/wordpress/wp-content/uploads/... · Monitor...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 2/2018

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

2017 rok był dobrym okresem rozwoju polskiej gospodarki oraz budownictwa, a wyniki początkowych miesięcy 2018 roku także są pozytywne. W I kwartale 2018 roku wartość produkcji przemysłowej zwiększyła się o 5,6%, a produkcji budowlano-montażowej ażo 26,1%.

Pozytywne są także wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego. W I kwartale 2018 roku w Polsce ukończono budowę 44,9 tys. mieszkań, czyli o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto nastąpił wzrost o 8,5% do niemal 48 tys. mieszkań.

Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w I kwartale 2018 roku w porównaniu z trzema początkowymi miesiącami 2017 roku odnotowano w siedmiu grupach, w tym w trzech o ponad 10%.

Powyższe dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, inflacji na poziomie zbliżonym do celu RPP czy chociażby pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także firm budowlanych potwierdzają, że gospodarka i budownictwo znajdują się w dobrej kondycji. Pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiące także będą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa. Zagrożeniem jest coraz powszechniej spodziewane spowolnienie lub nawet kryzys w światowej gospodarce, a także „przegrzanie” polskiego budownictwa.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Monitor budownictwa

3

2,9

3,4

2,4

3,2

4,64,2

5,4

4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2016 2017

1,9 2,02,2

2,52,7 2,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2017

Z danych GUS wynika, że PKB Polski w 2017 roku wzrósł o 4,6%. To wyraźnie większy wzrost niż w 2016 roku (3,0%). W każdym kwartale 2017 roku wzrost przekroczył 4%. Najwyższy wzrost odnotowano w III kw. (o 5,4%), a w IV kw. tempo wzrostu zmalało do 4,3%.

W Unii Europejskiej PKB w 2017 roku wzrósł o 2,4%. W drugim półroczu wzrost wyniósł aż 2,7%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2017 rok

I kw. II kw. III kw. IV kw.

UE (28 krajów) 2,2 2,5 2,7 2,7

Austria 2,6 2,9 3,5 3,6

Belgia 1,8 1,5 1,6 1,9

Bułgaria 3,7 3,7 3,9 3,5

Chorwacja 3,5 3,6 3,1 2,2

Cypr 3,8 4,0 4,1 3,9

Czechy 3,0 4,6 5,1 5,2

Dania 4,0 2,2 1,0 1,2

Estonia 3,9 5,3 4,5 5,3

Finlandia 3,1 3,5 2,6 2,8

Francja 1,2 1,9 2,3 2,5

Grecja 0,4 1,5 1,4 1,9

Hiszpania 3,0 3,1 3,1 3,1

Holandia 2,7 3,8 3,2 3,1

Irlandia 5,6 6,6 10,4 -

Litwa 4,0 4,1 3,6 3,8

Luksemburg 3,8 1,9 3,2 -

Łotwa 4,2 4,9 6,2 4,7

Malta 6,1 7,7 7,7 -

Niemcy 2,1 2,3 2,7 2,9

Polska 4,6 4,2 5,4 4,3

Portugalia 2,9 3,0 2,4 2,4

Rumunia 5,8 6,1 8,5 7,0

Słowacja 3,1 3,4 3,5 3,5

Słowenia 4,9 5,4 5,1 6,2

Szwecja 1,9 2,6 2,9 3,3

Węgry 4,0 3,8 4,3 4,9

Wielka Brytania 2,0 1,8 1,8 1,4

Włochy 1,3 1,6 1,7 1,6

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

1,7

2,0 2,0 2,01,9

1,5

1,71,8

2,22,1

2,5

2,1

1,9

1,41,3

1,6

0,0

1,0

2,0

3,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2017 2018

8,6 8,58,1

7,7 7,4 7,1 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6 6,9 6,8 6,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2017 2018

W 2017 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2%. We wszystkich miesiącach 2017 roku nastąpił wzrost na poziomie od 1,5 do 2,5%. Od stycznia do kwietnia 2018 roku inflacja rośnie wolniej niż w 2017 roku.

W marcu 2018 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6% i było o 0,2 pp. niższe niż w lutym.

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 02.05.2018

1 EUR 4,2675

1 USD 3,5563

1 CHF 3,5731

1 GBP 4,8516

4,2085

4,2101

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,4139

3,4158

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 2258,0

miedź 6777,5

cynk 3100,5

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 68,10

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,80

7

2076,52

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400


2017 2018

6795,76

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500


2017 2018

3280,48

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


2017 2018

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

III.2018 I-III.2018

w stosunku do

III.2017w stosunku do

II.2018w stosunku do

I-III.2017

Produkcja przemysłowa +1,8% +11,4% +5,6%

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+16,2% +32,2% +26,1%

związanych ze wznoszeniem budynków +17,7% +45,4% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+34,9% +41,2% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

-3,0% +8,1% -


8

Reklama

2,1

-5,4

17,2

4,38,4

11,6

19,823,5

15,3

20,3 19,8

12,7

34,731,4

16,2

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


2017 2018

0 5 000 10 000 15 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

dolnośląskie

pomorskie

śląskie

lubelskie

zachodniopomorskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

podkarpackie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

świętokrzyskie

opolskie

lubuskie

I-III 2018

I-III 2017

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


III 2018 I-III 2018

liczba III 2017 = 100 liczba I-III 2017 = 100

Ogółem, w tym 15 332 112,0 44 908 110,6

indywidualne 6 421 107,6 18 967 109,2

przeznaczone na sprzedaż 8 513 113,2 24 898 112,1

spółdzielcze 140 blisko 2-krotnie 491 86,3

pozostałe* 258 ponad 2-krotnie 552 124,6

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

+13,4%

+2,3%

-10,7%

+25,4%

-2,9%

+15,6%

+54,0%

+56,0%

+22,9%

-14,1%

-3,0%

+43,4%

-11,4%

+29,5%

-10,4%

+44,6%

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018

W I kwartale 2018 roku w Polsce oddano do użytkowania 44,9 tys. mieszkań, czyli o 10,6% więcej niż w I kw. 2017 roku. Ukończono niemal 19 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 24,9 tys. mieszkań deweloperskich. W przypadku mieszkań inwestorów indywidualnych oznacza to wzrost o 9,2%, a mieszkań deweloperskich wzrost o 12,1%.

W I kwartale 2018 roku największy wzrost liczby ukończonych inwestycji zanotowano w województwach zachodniopomorskim oraz lubelskim.

0 5 000 10 000 15 000

mazowieckie

dolnośląskie

małopolskie

śląskie

wielkopolskie

pomorskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

lubelskie

podkarpackie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

opolskie

lubuskie

I-III 2018

I-III 2017

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


III 2018 I-III 2018

liczba III 2017 = 100 liczba I-III 2017 = 100

Ogółem, w tym 20 178 95,7 47 978 108,5

indywidualne 7 998 x a) 16 143 x a)

przeznaczone na sprzedaż 11 609 x a) 30 732 x a)

spółdzielcze 351 124,0 606 108,4

pozostałe* 220 85,3 497 85,5

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.

10

+43,0%

+26,8%

+5,8%

+57,4%

-29,8%

-27,9%

+81,2%

+33,2%

-6,1%

-15,0%

-8,3%

+53,8%

-23,8%

-20,0%

+45,2%

-39,0%

0

5000

10000

15000

20000

25000


2016 2017 2018

O 8,5% do blisko 48 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w I kwartale 2018 roku.

Zaczęto budować 16,1 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 30,7 tys. mieszkań deweloperskich.

Co warte podkreślenia, w ciągu trzech początkowych miesięcy 2018 roku liczba rozpoczynanych inwestycji wzrosła w ośmiu województwach. Spadek odnotowano także w ośmiu województwach.

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

III 2018 I-III 2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

144 104,3 396 99,7

III 2018 I-III 2018



314 92,4 837 111,9

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

III 2018 I-III 2018



156 100,0 444 119,0

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400


2017 rok 2018 rok

0

30

60

90

120

150

180


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

III 2018 I-III 2018



38 55,9 98 55,1

III 2018 I-III 2018



1 521 97,1 4 150 106,2

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

III 2018 I-III 2018


Wielkośćdynamika (n-1=100)

9 142 82,2 27 384 84,7

12


0

500

1 000

1 500

2 000


2017 rok 2018 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2017 rok 2018 rok

0,0

50,0

100,0

150,0


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


III 2018 I-III 2018



4 908 83,0 15 020 94,0

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

III 2018 I-III 2018



586 94,1 1 692 103,7

III 2018 I-III 2018



103 98,1 277 109,2

13


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400

500

600

700


2017 rok 2018 rok

0

30

60

90

120


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

III 2018 I-III 2018



4 829 103,8 13 191 110,6

III 2018 I-III 2018



7 957 102,4 21 741 105,5

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


2017 rok 2018 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2017 rok 2018 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-20

-10

0

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

-20

-10

0

10

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Prezentacja programu PowerPointpzitb.superhost.pl/wordpress/wp-content/uploads/... · Monitor...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointpzitb.superhost.pl/wordpress/wp-content/uploads/... · Monitor...