Prezentacja - KZSM - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich … raport... · PPT file · Web...

IV kwartał 2009

Analiza zwyczajów Analiza zwyczajów postępowania postępowania konsumentówkonsumentów

na rynku mleka na rynku mleka i przetworów mlecznychi przetworów mlecznych

KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICHZWIĄZEK REWIZYJNY

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa

Wstęp

Raport „Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych” powstał na podstawie badań konsumenckich w zakresie portfela zakupów produktów mleczarskich w wybranych rejonach Polski na próbie 1000 respondentów. Dane uzyskiwane są na podstawie wywiadów indywidualnych przez ankieterów. Wykorzystane w tym raporcie informacje dotyczą struktury zakupów w zakresie gatunków, smaków i producentów.

Szczegółowe zagadnienia obejmują m.in.:

• Profil konsumenta dla poszczególnych produktów• Zwyczaje zakupowe w zakresie częstotliwości zakupów, miejsca zakupów w podziale na

placówki nowoczesnej dystrybucji oraz tradycyjne formy sprzedaży;• Czynniki decydujące o zakupie • Preferencje konsumenckie w zakresie produktu, rodzaju i wielkości opakowań, smaków,

zawartości tłuszczu itp.,• Znajomość marek i producentów • Powody przez które konsument nie zakupuje określonego produktu mleczarskiego• Ogólna ocena produktów mleczarskich• Promocja i reklama mleka • Ocena i stopień zapamiętania kampanii społecznych promocji mleka• Produkty mleczarskie: nowość i najlepszy produkt mleczarski na rynku

Wstęp

Analizie powyższych zagadnień poddano główne kategorie produktowe:

• Mleko (w podziale na mleko pasteryzowane i UHT)

• Jogurty i napoje mleczne z wyszczególnieniem jogurtów, kefirów, maślanki

• Sery i serki z wyszczególnieniem serów podpuszczkowych, serów twarogowych, serków twarożkowych, serków homogenizowanych, serków wiejskich i ziarnistych, serów topionych, sera typu Feta i sera mozzarella

• Desery mleczne

• Śmietana i śmietanka

• Masło

Promocja i reklama mleka

Najczęstszą promocją mleka, z którą spotykali się konsumenci, to reklama w mediach 31,1%, kolejne to: reklama w miejscu sprzedaży 8,3% i promocje cenowe 8,7%.Jako najrzadziej spotykaną promocją mleka, z która zetknęli się konsumenci, wymienione zostały imprezy promocyjne, następnie degustacje i artykuły w prasie.W porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększył się o ok. 10% udział respondentów, którzy spotykają się z reklamą art. mleczarskich w mediach. Także większy jest odsetek konsumentów spotykających się z reklamą w miejscu sprzedaży i z promocjami cenowymi. Branża mleczarska docenia coraz bardziej siłę reklamy i promocji swoich produktów.

WyszczególnienieUdział proc.

bardzo rzadko rzadko czasami często bardzo częstoReklama w mediach 3,0% 11,9% 26,7% 27,4% 31,1%Reklama w miejscu sprzedaży 20,6% 25,9% 29,1% 16,2% 8,3%Promocje cenowe 15,3% 24,2% 29,3% 22,6% 8,7%Degustacje 40,3% 22,4% 22,8% 10,7% 3,8%Opakowania promocyjne 22,1% 27,4% 32,0% 15,2% 3,3%Artykuły w prasie 39,7% 35,7% 17,0% 6,1% 0,9%Imprezy promocyjne 59,8% 20,3% 14,0% 4,5% 1,4%Inne 35,9% 56,5% 4,3% 3,3% 0,0%Źródło: badania własne

Formy promocji mleka: częstotliwość spotykania przez konsumentaIV kwartał 2009

Promocja i reklama mleka

Najczęściej spotykanym miejscem reklamy produktów mleczarskich jest telewizja – 40,7% respondentów spotyka się z nią bardzo często w tym medium. W pozostałych środkach przekazu reklama produktów mleczarskich jest spotykana znacznie rzadziej. Najrzadziej reklama produktów mleczarskich respondenci spotkali na innych produktach mleczarskich, w komunikacji miejskiej i w Internecie. Udział telewizji jako miejsca reklamy wzrósł prawie dwukrotnie, co jest związane z kampaniami przeprowadzonymi przez głównych graczy na rynku mleka. Wzrasta, ale nadal na niskim poziomie jest przekaz reklamowy na możliwie jednym z tańszych nośników, czyli na innych produktach spożywczych i w nowoczesnym kanale informacji jakim jest Internet.

WyszczególnienieUdział proc.

bardzo rzadko rzadko czasami często bardzo częstoTelewizja 4,0% 11,3% 19,1% 24,9% 40,7%Radio 30,0% 28,3% 26,9% 9,3% 5,5%Prasa 21,9% 35,1% 24,6% 14,0% 4,3%Bilbordy 17,2% 29,3% 32,7% 15,2% 5,6%Komumikacja miejska 39,8% 28,3% 21,9% 7,8% 2,2%Internet 32,3% 28,3% 24,7% 10,8% 4,0%Kartoniki z mlekiem 24,6% 30,7% 24,2% 13,6% 6,9%Inne prod. spożywcze 48,5% 30,3% 14,8% 4,4% 2,0%Inne 88,6% 5,7% 2,9% 2,9% 0,0%Źródło: badania własne

Reklama mleka: miejsce reklamy a częstotliwość IV kwartał 2009

Kampanie społeczne – znajomość

Unia Europejska wspiera promocje mleka – powstały trzy duże kampanie społeczne, mające na celu zwiększenie spożycia mleka wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowywane jest spożycie mleka i produktów mlecznych w szkole, organizowane są kampanie reklamowe i innego rodzaju promocje, spotkania i imprezy dla dzieci i młodzieży. Działania te maja wyrobić dobry nawyk spożywania produktów mleczarskich wśród dzieci i młodzieży, i ukształtowanie tego nawyku na przyszłość. Badano konsumentów na znajomość poszczególnych haseł reklamowych kolejnych kampanii. Największą znajomość hasła osiągnęła pierwsza kampania „Pij mleko, będziesz wielki” – 83,2% ankietowanych potwierdziło znajomość tej kampanii. Znajomość kolejnej kampanii „Nabiał wzmocni Twoje kości i poczucie godności” potwierdziło 25,5% respondentów. Kampanię reklamową „Stawiam na mleko i produkty mleczne” zna 20,3% ankietowanych.

Kampanie społęczne: znajomość hasła

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Udział procentowy znajomości hasła kampanii Udział proc.Pij mleko, będziesz wielki 83,2%Nabiał wzmocni Twoje kości i poczucie godności 25,5%Stawiam na mleko i produkty mleczne 20,3%* kampanie "Pij mleko będziesz wielki" i kolejneŹródło: badania własne

Ceny produktów mleczarskich w handlu

Duży odsetek respondentów, gdyż łącznie aż 81,5% badanych, uważa że handel zawyża cenę produktów mleczarskich w relacji do ceny producenta. O tym, że marże handlowe znacznie wpływają na cenę ostateczną produktów mleczarskich dla konsumenta, przekonane jest 29,3% ankietowanych. Tylko 4,7% uczestników badania uważa, że handel nie zawyża cen, a 13,9% nie ma na ten temat zdania.

Czy handel zawyża cenę produktów mleczarskich w relacji do ceny producenta - dostawcy?

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Udział proc.

Tak, w dużym stopniu 29,3%Tak 25,5%Raczej tak 26,7%Raczej nie 3,8%Nie 0,9%Nie mam zdania 13,9%Źródło: badania własne

Ceny produktów mleczarskich w handlu

Podobny udział respondentów (łącznie 81,1%) uważających, że handel zawyża ceny, jest za wprowadzeniem cen sugerowanych przez producentów artykułów mleczarskich i drukowanie ich na opakowaniu. Przeciwników takiego rozwiązania jest łącznie 7,3%. Wyrobionego zdania na ten temat nie ma 11,7% ankietowanych.

Czy wprowadzić ceny sugerowane przez producentów artykułów mleczarskich i drukować je na opakowaniach?


Tak 47,8%Raczej tak 33,3%Raczej nie 5,3%Nie 2,0%Nie mam zdania 11,7%Źródło: badania własne

Produkt mleczarski – nowość na rynku

Produkt nowy/nowoczesny na rynku jest tutaj rozpatrywany jako nowość dla odbiorcy ostatecznego, czyli konsumenta. Produkt nowy to taki, który w sposób istotny różni się od innych, to także wprowadzanie nowej techniki produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu oraz zdobycie nowych źródeł surowców. Produkty nowe/nowoczesne to również modyfikacje produktów już istniejących, jak również produkty powstałe z istniejących w wyniku znacznych postępów technologicznych.Z punktu widzenia konsumenta produktem nowym są zarówno produkty o charakterze nowoczesnym, innowacyjnym, jak również produkty, które wcześniej nie były przez danego konsumenta nabywane z różnych względów. Dlatego nowością dla niektórych grup społecznych mogą być produkty obecne na rynku od kilku lat.Na pytanie o absolutną nowość na rynku spośród produktów mleczarskich odpowiedzi udzieliło 40,8% respondentów. Odsetek konsumentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie zwiększył się o 12,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale dalej ok. 60% respondentów nie dostrzega nowości na rynku produktów mleczarskich. Uważają, że nic szczególnego nie dzieje się na tym rynku, albo jest to modyfikacja istniejących już produktów (zmiana smaku, dodanie czegoś nowego), a nie wprowadzanie nowości.

Produkty mleczarskie: nowość na rynku wg opinii konsumentów (udzielone odpowiedzi)

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Udzielona odpowiedź: Udział proc.udzieliło odpowiedzi 40,8%nie udzieliło odpowiedzi 59,2%Źródło: badania własne

Produkt mleczarski – nowość na rynku

Spośród wskazywanych nowości, albo były wymieniane określone marki, produkty lub grupy produktowe bez wskazywania na markę. Najwyższy udział uzyskał wśród marek Mlekovita (Wypasione) 5,5%; Danone (Activia 3,9% i Actimel 3,7%) i Müller 3,1%. Spośród kategorii za największą nowość konsumenci uważają ponownie jogurty do picia w nowych praktycznych opakowaniach 3,9%, sery pleśniowe 3,1% i mleko smakowe 2,9%.

Produkt mleczarski: nowość na rynku wg opinii konsumentów

Wyszczególnienie IV kwartał 2009

Określona marka produktu lub grupa produktowa (udzielono odpowiedzi 40,8% = 100%) Udział proc.Wypasione 5,5%Activia 3,9%Jogurt pitny 3,9%Actimel 3,7%Müller 3,1%Sery pleśniowe 3,1%Mleko smakowe 2,9%Mozzarella 2,4%Danonki 2,1%Benekol 2,1%Hej 1,8%Danio 1,0%Paradis 0,8%Mleko świeże 0,5%Inne 63,1%Źródło: badania własne

Produkt mleczarski – najlepszy produkt na rynku

Najlepszy produkt mleczarski na rynku potrafiło wskazać 56,7% konsumentów i była to poprawa o 14,0% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Lecz nadal aż 43,3% respondentów nie a wybranego najlepszego produktu mleczarskiego, co może wskazywać na niskie przywiązanie do określonej marki produktu.

Produkty mleczarskie: najlepszy produkt mleczarski na rynku wg opinii konsumentów (udzielone odpowiedzi)

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Produkty mleczarskie są: Udział proc.udzieliło odpowiedzi 56,7%nie udzieliło odpowiedzi 43,3%Źródło: badania własne

Produkt mleczarski – najlepszy produkt na rynku

Wśród wymienionych najlepszych produktów mleczarskich na rynku najwięcej wskazań zdobył Danone z Activią – 6,0%; Mlekpol z mlekiem Łaciatym 5,1% i OSM Piątnica z serkiem wiejskim 4,9%. W odpowiedziach najwięcej udziału zdobyły produkty intensywnie reklamowane, wyjątkiem jest serek wiejski OSM Piątnica, który nie ma wsparcia reklamowego. Bardzo duży udział „inne” to wymienione pojedynczo określone produkty mniejszych producentów działających lokalnie i mających wiernych konsumentów.

Produkt mleczarski: najlepszy produkt mleczarski na rynku wg opinii konsumentów


Określona marka produktu lub grupa produktowa(udzielono odpowiedzi 56,7% = 100%)

Udział proc.Danone Activia 6,0%Mlekpol Łaciate (grupa produktów) 5,1%Piątnica Serek Wiejski 4,9%Danone Actimel 4,7%Mleko świeże 4,1%Danone Danonki 4,0%Zott Jogobella 3,6%Zott (jako grupa produktów) 3,2%Danone Danio 2,8%Bakoma jogurty 2,4%Mleko Koneckie 1,7%SM Ostrołęka Milandia 1,7%Hochland sery 1,7%Mlekovita Frescovita 1,5%Robico mleko 1,3%Danone Gradka 1,3%Mlekovita mleko Wypasione 1,1%Müller jogurty 1,1%Mlekpol Milko 0,9%Bongrain sery pleśniowe Turek 0,9%Mlekovita Mleko Polskie 0,8%OSM Maluta Jogurt Bałkański 0,8%Serek wiejski 0,8%Hochland Almette 0,6%Ser pleśniowy Camembert 0,6%

Polmlek-Maćkowy Dr Maciej 0,6%Zott Zottarella 0,6%Inne 41,2%Źródło: badania własne

Marka mleczarska – najlepsza na rynku

Najlepszą w opinii konsumenta markę mleczarską na rynku potrafiło wskazać 62,9% respondentów. Są to konsumenci którzy mają swojego faworyta i produkty tej firmy głównie kupują. Są to konsumenci lojalni marce w określonej grupie produktów lub kilku grupach produktowych. Ankietowanych, którzy nie potrafią wskazać najlepszej marki na rynku jest 37,1%. Nie są oni wiernymi konsumentami, często na ich decyzje zakupowe ma wpływ promocja, lub dostępność.

Marki mleczarskie: najlepsza marka mleczarska na rynku wg opinii konsumentów (udzielone odpowiedzi)

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Produkty mleczarskie są: Udział proc.udzieliło odpowiedzi 62,9%nie udzieliło odpowiedzi 37,1%Źródło: badania własne


Najlepszą marką mleczarską na rynku wg konsumentów jest Danone – 18,3% wskazań respondentów. Kolejne marki to SM Mlekpol z udziałem 10,5%; Zott Polska z udziałem 9,5%. Kolejne marki to Bakoma, Mlekovita, OSM Piątnica, OSM Łowicz. Pierwsza piątka to główni gracze na mleczarskim rynku w Polsce, marki silnie reklamowane i ogólnie dostępne. Kolejne marki nie są tak mocno reklamowane, a swą pozycje zawdzięczają długoletniemu przywiązaniu konsumentów.

Marki mleczarskie: najlepsza marka mleczarska na rynku wg opinii konsumentów

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Określona marka produktu lub grupa produktowa (udzielono odpowiedzi 62,9% = 100%) Udział proc.Danone 18,3%SM Mlekpol 10,5%Zott Polska 9,5%Bakoma 6,5%Mlekovita 6,3%OSM Piątnica 5,6%OSM Łowicz 3,4%Ovita-Nutricia 2,5%SM Spomlek 2,5%Hochland 2,4%ICC Sery Pasłęk 2,4%MSM Ostrowia 1,5%OSM Garwolin 1,5%Campina 1,4%OSM Chojnice 1,4%Müller 1,0%Bacha 0,8%Maćkowy (Polmlek) 0,8%Bongrain - Turek 0,7%Nestle 0,7%OSM Krasnystaw 0,7%OSM Siedlce 0,7%OSM Ostrołęka (Milandia) 0,5%Lactalis (Obory) 0,5%Elmilk 0,5%Lactalis (President) 0,5%Inne 16,8%Źródło: badania własne


Głównym czynnikiem, który decyduje o wyborze określonej marki jako najlepszej wg konsumentów, jest smak, z udziałem: 63,2%. Kolejnym czynnikiem wyboru ze znacznie mniejszym udziałem jest jakość - 16,4% wskazań respondentów. Cena wg ankietowanych wpływa tylko w 6,9% na ich decyzje o najlepszej marce.

Marki mleczarskie: czynniki wyboru określonej marki

Wyszczególnienie IV kwartał 2009Powody wyboru określonej marki Udział proc.Smak - dobry 63,2%J akość 16,4%Cena 6,9%Zawartość dodatków (np.. Owoce, bakalie) 3,0%Marka 2,2%Przyzwyczajenie 1,7%Zdrowie 1,7%Największa dostępność 1,1%Brak konserwantów (eko produkt, naturalność) 0,7%Właściwości produktu (jako podawane działanie) 0,7%Świeżość 0,6%Ładne opakowanie 0,4%Zaw. tłuszczu 0,4%Wartości organoleptyczne 0,4%Polecenie przez znajomych 0,2%Reklama, promocja 0,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Mleko UHTMleko UHT

Mleko UHTMleko UHT i i pasteryzowanepasteryzowane

Zwyczaje zakupowe

Po mleko UHT sięga z różną częstotliwością prawie 75% osób. Mleko UHT jest produktem ogólnie dostępnym w sklepach. Średnie spożycie mleka jest ściśle uzależnione od wieku i wykształcenia osoby podejmującej w gospodarstwie domowym decyzje zakupu, a także dochodów konsumentów.

Mleko UHT przynajmniej raz w tygodniu - w IV kwartale 2009 roku - zostało zakupione przez 35,7% konsumentów. Najmniejszy udział cechował konsumentów dokonujących zakupów mleka rzadziej niż razy w miesiącu (8%).

Mleko UHT: struktura rynku według częstotliwości zakupu


raz w tygodniu 35,7%2- 3 razy w tygodniu 28,8%2- 3 razy w miesiącu 14,1%codziennie 13,4%rzadziej 8,0%Źródło: badania własne

Mleko UHT: dostępność Wyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.zawsze dostępna 91,2%nie zawsze dostępna 8,8%Źródło: badania własne

Mleko UHT: konsumpcja

Źródło: badania własne

konsumuje74,9%

nie konsumuje

25,1%

Zwyczaje zakupowe

W zależności od miejsca zakupu największa grupa konsumentów mleka UHT występuje w miastach – prawie 68,5%.

Konsumentami mleka spożywczego w prawie 68% są kobiety, zaś 32% osób sięgających po mleko UHT to mężczyźni.

Mleko UHT: konsumpcja wg płci


kobieta67,9% mężczyzna

32,1%

Mleko UHT: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,6%

miasto43,1%

Aglomeracja miejska25,3%

Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość spożycia mleka przejawia się w fakcie, że najwyższy udział w strukturze konsumentów posiadają osoby w wieku poniżej 30 lat. Najmniej konsumentów mleka UHT odnotowano w grupie wiekowej powyżej 51 lat.

Największy udział w konsumpcji mleka UHT posiadają konsumenci z wykształceniem średnim, zaś najniższy udział cechuje konsumentów o wykształceniu podstawowym.

Mleko UHT: konsumpcja wg wieku


do 30 lat 43,1%31- 40 lata 29,7%41- 50 lata 17,2%powyżej 51 lat 10,0%Źródło: badania własne

Mleko UHT: konsumpcja wg wykształcenia


podstawowe 1,6%zawodowe 12,5%średnie 47,9%niepełne wyższe 12,6%wyższe 25,4%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Jeżeli chodzi o dochód na jednego członka rodziny, to konsumpcja mleka pozostaje na stabilnym poziomie wśród bardzo szerokiej grupy konsumentów o dochodach od 400 do 2500 złotych.

Pod względem struktury kanałów dystrybucji na rynku mleka UHT obserwuje się systematyczny wzrost udziału placówek nowoczesnej dystrybucji. W IV kwartale 2009 roku łączny udział hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych w strukturze rynku detalicznego mleka UHT wyniósł 61% (w 2008 roku – 58%).

Mleko UHT: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny

Wyszczególnienie IV kwartał 2009w zł. Udział proc.do 400 5,4%401 - 1000 43,6%1001 - 2500 43,4%powyżej 2500 7,6%Źródło: badania własne

Mleko UHT: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarkety/supermarkety 53,5%Sklep spożywczy 35,8%Dyskonty 6,6%Targ/bazar 2,3%Hurtownia typu Cash 1,1%Własne lub od sąsiada 0,7%Źródło: badania własne

Produkt i preferencje konsumenckie

W strukturze rynku według wielkości opakowania największy udział posiada w opakowanie o wielkości 1 litra (80,4%).

Najbardziej preferowania – przez 41% konsumentów - zawartość tłuszczu w mleku UHT to 3,2%. Najmniej zwolenników tylko 0,3% miało mleko 1,0% tłuszczu.

Mleko UHT: wielkość zakupowanego opakowania


1 litr 80,4%0,5 litra 8,1%0,4 litra 5,8%więcej niż 1 litr 3,5%0,25 litra 1,0%0,3 litra 0,4%Inne 0,7%Źródło: badania własne

Mleko UHT: zawartość tłuszczu


3,2% 40,7%2,0% 35,3%1,5% 14,9%0,5% 7,9%0,0% 0,4%3,6% 0,4%1,0% 0,3%Źródło: badania własne


95,7% konsumentów wybiera mleko UHT zapakowane w karton.

Mleko UHT: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.karton 95,7%butelka plastik 4,3%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów mleka

Wśród ankietowanych wskaźnik znajomości producenta wyniósł 83,7%, co oznacza, iż taka grupa respondentów potrafiła wymienić znanych sobie producentów w kategorii mleko UHT.

Mleko UHT: znajomość producenta


nie zna producenta

16,3%

zna producenta

83,7%


Najwyższą spontaniczną znajomość uzyskała SM Mlekpol (47,9%). Na drugim miejscu uplasowała się Mlekovita – mleko tej firmy rozpoznaje 19,2 % respondentów, na trzecim miejscu znalazł się OSM Łowicz – 18,1%.

Mleko UHT: znajomość producentów Wyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Producenci 83,7%Mlekpol 47,9%Mlekovita 19,2%OSM Łowicz 18,1%OSM "Wart-Milk" Sieradz 2,8%Polmlek 1,6%SM Spomlek 1,6%Marki własne 1,6%SM Gostyń 1,1%Bacha 0,8%OSM Kościan 0,6%ROTR Rypin 0,6%Müller 0,5%OSM Radomsko 0,5%Bakoma 0,3%Agrocomex 0,3%Candia 0,3%OSM Garwolin 0,3%OSM Cuiavia Inowrocław 0,3%OSM Końskie 0,3%OSM Filipów 0,3%OSM Piątnica 0,3%Inni 0,6%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki mleka

Wśród ankietowanych wskaźnik znajomości marki wyniósł 73%, co oznacza, iż taka grupa respondentów potrafiła wymienić znane sobie marki w kategorii mleko UHT.

Mleko UHT: znajomość marki


nie zna marki27,0% zna markę

73,0%


Najwyższą spontaniczną znajomość uzyskała marka „Łaciate” 58,1%, która od momentu wprowadzenia, charakteryzuje się największą rozpoznawalnością na rynku. Na drugim miejscu uplasowało się mleko Białe – 10,2 % respondentów wymieniło tę nazwę, na trzecim miejscu znalazło się mleko Wypasione – 7,2%. Najczęściej wybieraną marką handlową mleka UHT jest marka sieci sklepów dyskontowych Biedronka – mleko „Prawdziwe” z udziałem ilościowym na poziomie prawie 3%.

Mleko UHT: znajomość marki


Znajomość marki 73,0%Łaciate 58,1%Białe 10,2%Wypasione 7,2%Twój Kubek 5,7%Polskie 4,2%Prawdziwe 2,6%Łowickie 2,6%MU 1,7%Hej 0,9%Pilos 0,9%Koneckie 0,8%Mleko szkolne 0,8%Maćkowy 0,6%Plus 0,6%Farmer 0,6%Świeże 0,4%Milko 0,4%Zambrowskie 0,4%Mleczna zagroda 0,4%Mona 0,4%Inne 0,8%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący mleko UHT

Czynnikami decydującym o zakupie produktu w kategorii mleko UHT jest w kolejności – smak 33,3%, przyzwyczajenie 20,3% oraz cena 18,5%. Na czwartym miejscu znalazła się marka.

Mleko UHT: powody kupowania


Smak 33,3%Przyzwyczajenie 20,3%Cena 18,5%Marka 6,1%Data przydatności do spożycia 5,6%Reklama, promocja 4,2%Największa dostępność 3,1%Sugestia rodziny (domowników) 2,6%Bliskość sklepu 2,4%Zaw. tłuszczu 1,3%J akość 1,3%Ładne opakowanie 0,4%Inne 0,4%Zdrowie 0,3%Świeżość 0,1%Nowość 0,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący mleko UHT

Na pierwszym miejscu wśród czynników wpływających na nie kupowanie mleka znalazło się nie lubienie mleka (34%). W dalszej części, 17,7% ankietowanych wymieniło nieodpowiedni smak, a 12,1% możliwość znalezienia tańszego substytutu. Warto zwrócić uwagę, że brak tolerancji lub uczulenie wymieniło tylko 1,4% nie-konsumentów.

Mleko UHT: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 34,0%Inne 18,4%Smak 17,7%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 12,1%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 7,8%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 5,7%

Nie odpowiada mi jakośc tych produktów 2,8%Uczulenie lub brak tolerancji na któryś ze składników 1,4%Źródło: badania własne

Mleko pasteryzowaneMleko pasteryzowane

Mleko UHTMleko UHT i i pasteryzowanepasteryzowane

Zwyczaje zakupowe

Mleko pasteryzowane przynajmniej raz zostało zakupione przez 56,5% konsumentów, za to nie ma problemu z dostępnością tego produktu na rynku.

Największy wśród respondentów jest odsetek kupujących mleko raz w tygodniu (40,9%) oraz 2-3 razy w tygodniu (31,5%).

Mleko pasteryzowane: konsumenci


konsumuje56,5%

nie konsumuje

43,5%

Mleko pasteryzowane: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


raz w tygodniu40,8%

2-3 razy w tygodniu31,4%

codziennie16,8%

2-3 razy w miesiącu

7,2%rzadziej

3,8%

Mleko pasteryzowane: dostępność


zawsze dostępna 92,7%nie zawsze dostępna 7,3%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

W zależności od miejsca zakupu największa grupa konsumentów mleka UHT występuje w miastach – prawie 64,5%.

Konsumpcje tego mleka deklaruje 66,6% kobiet i 33,4% mężczyzn.

Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś35,6%

miasto44,8%


Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg płci


kobieta66,6%

mężczyzna33,4%

Zwyczaje zakupowe

Wzrasta udział w konsumpcji mleka pasteryzowanego wśród osób do 30 roku życia (38,3%), zaś najniższy udział mają osoby w wieku powyżej 51 lat (11,7%).

W IV kwartale 2009 roku łączny udział hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych w strukturze rynku detalicznego mleka pasteryzowanego wyniósł 44,1%. Wzrost znaczenia placówek nowoczesnej dystrybucji jest szczególnie widoczny we wzroście udziału marek handlowych. Wzrosło również znaczenie sklepów dyskontowych – szczególnie sklepów sieci „Biedronka”. Wzrost znaczenia marek handlowych jest następstwem - z jednej strony - korzystnych dla konsumenta relacji cenowych, z drugiej zaś - wzrostu liczby placówek nowoczesnej dystrybucji i ich działań w kierunku pozyskania nowych klientów. W dalszym ciągu najpopularniejszym miejscem kupowania mleka pasteryzowanego jest sklep spożywczy, gdzie zakupów dokonuje prawie 48% konsumentów.

Mleko pasteryzowane: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 47,3%Hipermarket/supermarket 38,4%Dyskont 5,7%Targ/Bazar 4,4%Własne/od sąsiada 3,7%hurtownia typu Cash 0,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg wieku



Zwyczaje zakupowe

Największy odsetek kupujących posiada wykształcenie średnie (41,2%) oraz dość wysoki dochód 1000-2500 na jednego członka rodziny.

Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg wykształcenia



Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według wielkości opakowania największy udział posiada w opakowanie o wielkości 1 litra (84,0%). Jednakże zauważyć należy wzrost znaczenia opakowań mniejszych 0,5 litra oraz większych (powyżej 1 litra).

Najbardziej preferowania zawartość tłuszczu w mleku pasteryzowanym to 2,0%. Wskazało na nią 47,3% konsumentów. Najmniej zwolenników ma mleko 3,6% tłuszczu.

Mleko pasteryzowane: wielkość kupowanego opakowania


1 litr 84,0%0,4 litra 8,1%więcej niż 1 l 3,5%0,5 litra 2,9%0,25 litra 0,8%0,2 litra 0,4%0,1 litra 0,2%0,3 litra 0,2%Źródło: badania własne

Mleko pasteryzowane: zawartość tłuszczu


2,0% 47,3%3,2% 36,5%1,5% 7,9%0,5% 4,5%0,0% 1,9%1,0% 1,1%3,6% 0,8%Źródło: badania własne


Najpopularniejszym rodzajem opakowania dla mleka pasteryzowanego jest karton, na który wskazuje 48,9% konsumentów. Coraz mniejszy udział w rynku mają worki foliowe (20,8%). Zwiększa za to swój udział plastikowa butelka (21,4%).

Mleko pasteryzowane: rodzaj opakowania


Karton 48,9%Butelka plastik 21,4%Folia 20,8%Butelka szkło 4,2%Worek typu dzbanek 3,9%Kubek plastikowy 0,7%Źródło: badania własne


Coraz więcej konsumentów potrafi wymienić nazwę producenta mleka pasteryzowanego 86,6%.

Mleko pasteryzowane: znajomość producenta


nie zna producenta

13,4%zna

producenta86,6%


Najwyższą spontaniczną znajomość uzyskała SM Mlekovita (29,%). Na drugim miejscu uplasowała się SM Mlekpol – mleko tej firmy rozpoznaje 21,8%, na trzecim miejscu znalazła się spółdzielnia z Łowicza 10,1%.

Mleko pasteryzowane: znajomość producentów


Producent 86,6%Mlekovita 29,6%Mlekpol 21,8%OSM Łowicz 10,1%SM Spomlek 7,4%OSM Końskie 6,6%OSM Krasnystaw 4,3%OSM Garwolin 1,8%OSM Ostrołęka 1,4%OSM Chojnice 1,4%Robico 1,2%Polmlek 1,2%OSM Siedlce 1,2%Marki własne 1,2%OSM Michowianka 1,0%OSM Sokołów Podlaski 1,0%Marki własne 0,6%OSM Piątnica 0,6%SM "Biomlek" Chełm 0,6%SM Ostrowia 0,6%Kujawska SM 0,6%Inni 6,2%Źródło: badania własne


Coraz więcej konsumentów - prawie 42% - potrafi również wymienić markę mleka pasteryzowanego

Mleko pasteryzowane: znajomość producenta


nie zna marki58,2%

zna markę41,8%


Najwyższą spontaniczną znajomość uzyskała marka „Łaciate”, choć nie jest to marka mleka pasteryzowanego, wynika z rozpoznawalności marki „Łaciate”. Na drugim miejscu uplasowała się marka Polskie SM Mlekovity 18,1%.

Mleko pasteryzowane: znajomość marki


Znajomość marki 41,8%Łaciate 19,3%Polskie 18,1%Wypasione 10,1%Świeże 9,2%Koneckie 6,7%Białe 5,5%Milko 5,5%Wiejskie 3,8%Milandia 2,5%Pitne 2,5%Hej 2,1%Twój Kubek 2,1%Prawdziwe 1,7%Opti Fresh 1,3%Nadbużański Dzban 1,3%Toruńskie 1,3%Inne 7,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący mleko pasteryzowane

Czynnikiem decydującym o zakupie produktu w kategorii mleko pasteryzowane jest smak – deklaracja 33,8 % kupujących, a na drugim miejscu cena 25,2% kupujących.

Mleko pasteryzowane: powody kupowania


Smak 33,8%Cena 25,2%Przyzwyczajenie 16,2%Marka 5,6%Data przydatności do spożycia 3,9%Największa dostępność 3,6%Sugestia rodziny (domowników) 2,8%Jakość 2,6%Zaw. tłuszczu 1,9%Świeżość 1,1%Bliskość sklepu 0,8%Ładne opakowanie 0,6%Inne 0,6%Zdrowie 0,4%Właściwości produktu 0,4%Polecony przez znajomych 0,2%Reklama, promocja 0,2%Firma (producent) 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący mleko pasteryzowane

Na pierwszym miejscu wśród czynników wpływających na decyzji o nie kupowaniu znalazło się nielubienie mleka (40,4%). W dalszej części, 17,8% ankietowanych wymieniło brak tradycji konsumowania mleka w rodzinie, a 15,5% jako powód podało możliwość zastąpienia mleka innym produktem.

Mleko pasteryzowane: powody nie kupowania


Nie lubie tej grypu produktów 40,4%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 17,8%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 15,5%

Inne 14,6%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 9,9%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 1,9%Źródło: badania własne

Jogurty i napoje mleczneJogurty i napoje mleczne

JogurtJogurt

Zwyczaje zakupowe

W badanym okresie jogurty były konsumowane przez 92,2 % respondentów.

Spośród osób nabywających jogurty największa grupa cechowała się częstotliwością zakupów raz w tygodniu (41%). Kolejne pozycje zajęli konsumenci sięgający po jogurty 2 – 3 razy w tygodniu (33,8%). Najmniejsza grupa konsumentów, to osoby, które sięgają po jogurt codziennie 9,3% oraz te, które kupują jogurt rzadziej niż 2-3 razy w miesiącu (4,5%).

J ogurt: konsumpcja


konsumuje92,2%

nie konsumuje

7,8%

J ogurt: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


raz w tygodniu41,0%


2-3 razy w miesiącu11,4%

codziennie9,3%

rzadziej4,5%

Jogurt: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

W zależności od miejsca zamieszkania zaobserwować można znaczące różnice w wielkości grup konsumentów jogurtów. Największa grupa konsumentów spożywa jogurty w miastach - 68,6% konsumentów.

Analiza struktury konsumentów jogurtów wskazuje na dominujący udział kobiet, które stanowią 69,3%. Mężczyźni reprezentują 30,7% osób konsumujących jogurty.

J ogurt: konsumpcja wg płci


kobieta69,3%

mężczyzna30,7%

Mleko pasteryzowane: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,3%

miasto43,3%


Zwyczaje zakupowe

Pod względem wieku, najwięcej osób spożywających jogurty występuje wśród osób w wieku do 30 lat. Wraz ze wzrostem wieku osoby podejmującej w gospodarstwie domowym decyzję zakupu, maleje spożycie jogurtów ogółem i jednocześnie wielkość grupy konsumentów.

Zakupy jogurtów dokonywane były w 39,9% w tradycyjnych sklepach spożywczych oraz w placówkach nowoczesnej dystrybucji: supermarketach i hipermarketach (39,9%) oraz sklepach dyskontowych (5,2%).

Jogurt: konsumpcja wg wiekuWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.do 30 lat 43,9%31- 40 lata 28,5%41- 50 lata 17,4%powyżej 51 lat 10,2%Źródło: badania własne

J ogurt: struktura rynku według miejsc zakupu


hipermarkety/ supermarkety 51,7%Sklep spożywczy 39,9%Dyskont 5,2%Targ/bazar 2,0%Hurtownia typu Cash 0,7%Własne lub od sąsiada 0,5%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Największa grupa konsumentów jogurtu – 48,1% posiada wykształcenie średnie oraz dochód na poziomie od 400 do 2500 zł miesięcznie na jednego członka rodziny. Wiąże się to ze wzrostem zainteresowania konsumentów produktami droższymi (jogurtami probiotycznymi, pitnymi, z kawałkami owoców) w porównaniu do jogurtów naturalnych i jogurtów o smaku owocowym.

J ogurt: konsumpcja wg wykształcenia



J ogurt: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W rynku detalicznym jogurtów biorąc pod uwagę główne rodzaje kategorii produktowej dominują jogurty smakowe z udziałem 86,7%. Umacnianie się pozycji jogurtów owocowych upatrywać należy w coraz szerszej ofercie jogurtów pitnych oraz probiotycznych oraz jogurtów z dodatkami (ziarna zbóż itp.)

J ogurt: wybów naruralny/ smakowyWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.smakowy 86,7%naturalny 13,3%Źródło: badania własne


Udział trzech najczęściej wybieranych smaków na rynku jogurtów wyniósł 61,4% i dotyczył takich smaków jak: truskawkowy, miks owoców i brzoskwiniowy.

Jogurt: smaki


Truskawkowy 36,2%Owocowy mix; owoce leśne/tropikalne 15,7%Brzoskwiniowy 9,5%Waniliowy 8,9%Wiśniowy 8,4%Śliwkowy 3,9%Śmietankowy 2,3%Inne smaki 1,9%Bananowy 1,7%Poziomkowy 1,7%Biszkoptowy 1,7%Malinowy 1,3%Gruszkowy 1,1%Czekoladowy 1,0%Kiwi 0,9%Jabłkowy 0,6%Jagodowy 0,6%Ananasowy 0,5%Mix 0,5%Kokosowy 0,3%Żurawinowy 0,3%Winogronowy 0,2%Toffi/karmel 0,2%Grejpfrut 0,2%Jabłkowo-cynamonowy; pieczone jabłko 0,1%Kawowy 0,1%Źródło: badania własne


Najbardziej preferowanym opakowaniem dla jogurtu był kubeczek (80,8% wskazań), a następnie butelka i kartonik.

Jogurt: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kubeczek 80,8%Butelka plastik 15,8%Karton 2,4%Pudełko plastik 0,8%Worek typu dzbanek 0,1%Źródło: badania własne

Preferowaną wielkością opakowania okazało się opakowanie o gramaturze 150 gram (28,7%), a najmniej preferowaną gramatura powyżej 1000 gramów (0,2% wskazań). Należy zwrócić uwagę na zmiany jakościowe w strukturze rynku jogurtów w zależności od opakowań. Wzrasta udział opakowań wygodnych (kartonów, butelek plastikowych), co wiązać należy ze wzrostem udziału jogurtów pitnych i probiotycznych.

J ogurt: wielkość kupowanego opakowania w ml lub gr

Wyszczególnienie IV kwartał 2009ml lub gr Udział proc.150 28,7%250 15,5%200 12,1%400 8,2%300 7,7%100 7,4%50 6,2%500 5,9%inne 5,7%75 1,1%1000 0,8%mniej niż 50 0,3%więcej niż 1000 0,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów jogurtu

Badania pokazują, że znajomość producentów jogurtu jest na wysokim poziomie 94,4% konsumentów potrafiło wymienić przynajmniej jednego producenta jogurtu.

J ogurt: znajomość producenta


nie zna producenta

5,6%zna

producenta94,4%

Spontaniczna znajomość producentów jogurtu

Spontaniczna znajomość producentów jogurtu jest ściśle związana z ich udziałami rynkowymi. W tej kategorii najczęściej spontanicznie wymaniane były firmy: Danone i Zott. Na trzecim miejscu uplasowała się Bakoma z 18,8% wskazań. Pozostałe firmy były zauważalne właściwie tylko na rynkach lokalnych. Wskazania poniżej 5%.

Jogurt: znajomość producentów Wyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Producent 94,4%Danone 34,5%Zott 25,4%Bakoma 18,8%SM Spomlek 3,4%Mlekovita 2,9%Mlekpol 2,3%OSM Krasnystaw 1,7%Müller 1,6%Marki własne 1,0%OSM Łowicz 1,0%Lactalis (Obory) 0,8%OSM Piątnica 0,8%Onken 0,7%OSM Garwolin 0,6%OSM Maluta 0,6%Bacha 0,5%Polmlek 0,5%Campina 0,4%JAGR 0,4%Hummana 0,3%Inni 2,1%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki jogurtu

Spontaniczna znajomość marek jogurtu uplasowała się na poziomie 69,1%.

J ogurt: znajomość marki


nie zna marki30,9%

zna markę69,1%

Spontaniczna znajomość marki jogurtu

W IV kwartale 2009 roku udział trzech najczęściej marek sięgnął prawie 46,6. Zwiększa się sukcesywne udział marek własnych. Są to nie tylko private labels z tzw. segmentu ekonomicznego, w którym dostępne są przeważnie jogurty w tradycyjnych smakach (truskawkowym, brzoskwiniowym). Coraz częściej sieci oferują jogurty pod markami handlowymi typu premium lub w ciekawych smakach, np. jogurty pod marką sieci sklepów „Biedronka” o smaku suszonej śliwki z ziarnami zbóż.

J ogurt: znajomość marki


Marka 69,1%J ogobella 21,5%Activia 17,5%Actimel 7,6%Danonki 6,8%Hej 4,9%Premium 4,6%Serduszko 4,5%Twist 4,4%Fantazja 3,0%Aksamitny 2,8%Milko 2,3%Polski 2,1%Gradka 2,0%Siedem Zbóż 1,5%Pitny 1,3%Augustowski 1,1%Danio 1,0%Onken 1,0%Dr Maciej 1,0%Monte Drink 0,8%Bałkański 0,7%Mix 0,7%Slim Figure 0,6%Inne 6,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący jogurt

Wśród najczęściej wymienianych czynników przy zakupie określonego typu jogurtu wymieniany był smak (60,2% respondentów). Jako drugi czynnik występowała cena 11,6%, a dopiero na trzecim miejscu respondenci umieścili markę (6,3%).

Jogurt: powody kupowania


Smak 60,2%Cena 11,6%Marka 6,3%Przyzwyczajenie 4,4%Reklama, promocja 3,0%Właściwości produktu 3,0%Największa dostępność 2,5%Data przydatności do spożycia 2,0%Jakość 1,8%Sugestia rodziny (domowników) 1,7%Zaw. tłuszczu 0,8%Polecenie przez znajomych 0,5%Zdrowie 0,5%Firma (producent) 0,5%Bliskość sklepu 0,4%Wartości organoleptyczne 0,3%Ładne opakowanie 0,2%Nowość 0,2%Zawartośc dodatków 0,1%Inne 0,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący jogurt

Jako najczęstszy powód nie kupowania jogurtów wymieniano nie lubienie tej grupy produktów mleczarskich (42,6%).

J ogurt: powody niekupowania


Nie lubię tej grupy produktów 42,6%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 22,2%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 14,8%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 9,3%Inne 7,4%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 3,7%Źródło: badania własne

KefirKefir

Zwyczaje zakupowe

Kefiry kupowane były w 58% gospodarstw domowych. Wielkość grupy osób spożywających kefiry pozostaje na względnie ustabilizowanym poziomie z tendencją spadkową, co tłumaczyć należy niskim stopniem innowacyjności tej kategorii produktowej.

W analizie zachowań zakupowych największe grupy konsumentów wskazały na zakupy dokonywane raz w tygodniu (36,3%), w następnej kolejności – 2-3 razy w tygodniu (21,8) oraz 2-3 razy w miesiącu (21,0%). Spadek sprzedaży kefirów wynika z większego zainteresowania konsumentów substytutami kefirów takimi jak: jogurty i maślanka.

Kefiry: konsumpcja


nie konsumuje

42,0%konsumuje

58,0%

Kefir: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu36,3%

2-3 razy w tugodniu21,8%


rzadziej13,3%

codziennie7,7%

Kefir: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Największa grupa osób spożywających kefiry występuje w miastach (66,5%).

Konsumentami kefirów w ponad 67% są kobiety. Mężczyźni stanowią niecałe 33% osób sięgających po te napoje mleczne.

Kefir: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś33,6%

miasto45,0%


Kefiry: konsumpcja wg płci


kobieta67,3%

mężczyzna32,7%

Zwyczaje zakupowe

Typowy konsument kefirów jest konsumentem tradycyjnym, o czym świadczy to, że ponad 50% konsumentów jest w wieku 31-50 lat.

W strukturze zakupów kefirów w zależności od miejsc ich dokonywania przeważały sklepy spożywcze 47,4% oraz kanały nowoczesnej dystrybucji (sieci super- i hipermarketów oraz dyskonty) z łącznym udziałem 47,1%.

Kefiry: konsumpcja wg wiekuWyszczególnienie IV kwartał 2009


Kefir: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 47,4%Hipermarket/supermarket 44,6%Targ/bazar 3,8%Dyskont 2,5%Hurtownia typu Cash 0,8%Własne/od sąsiada 0,6%inne 0,4%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Najwięcej konsumentów kefiru posiada wykształcenie średnie (44,7%) oraz dochód w przedziale 1001- 2500 złotych.

Kefir: konsumpcja wg wykształcenia



Kefir: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



Tradycyjne podejście do kefirów znajduje swoje odbicie w stosunkowo niewielkiej liczbie pojawiających się nowości. Również pod względem smaku przebija się tradycyjne podejście do tej kategorii produktowej.

Kefir: wybów naruralny/ smakowyWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.smakowy 12,8%naturalny 87,2%Źródło: badania własne

Na kefiry smakowe przypada stosunkowo niski udział w strukturze kefirów ogółem. Posiadają one około 13% ilościowych udziałów na rynku kefirów ogółem. Wśród najczęściej wybieranych smaków pojawiają się smaki: truskawkowy i owoce leśne, natomiast pozostałe (np. warzywne, brzoskwiniowe, morelowe) znajdują się w ofercie nielicznych spółdzielni mleczarskich.

Kefir: smaki


Owocowy; owoce leśne/tropikalne 48,1%Truskawkowy 30,8%Śmietankowy 9,6%Inny (wiśniowy, kiwi, biszkoptowy, malinowy, śliwkowy, kawowy) 11,5%Źródło: badania własne


Ze względu na rodzaj opakowania najczęściej kupowane są kefiry w kubkach (63,2%) o pojemności 400 – 500 gramów.

W strukturze rynku kefirów w zależności od rodzaju opakowania przeważa pojemnik plastikowy. Stopniowo obserwuje się wzrost udziału butelek plastikowych i kartonów, choć ich różnorodność rynkowa nie jest jeszcze tak dalece posunięta jak w przypadku jogurtów. Należy spodziewać się dalszego wzrostu udziału tych opakowań ze względu na ich nowoczesny i wygodny charakter oraz fakt, iż kefiry pojawiające się w liniach produktów świeżych dostępne są właśnie w kartonach, rzadziej w butelkach plastikowych. Wciąż niewystarczające są zmiany opakowań w kierunku poprawy ich funkcjonalności, sposobu zamykania i szaty graficznej.

Kefir: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kubek plastik 63,2%Butelka plastikowa 26,2%Karton 8,7%Pudełko plastikowe 1,6%Butelka szkło 0,2%Folia 0,2%Źródło: badania własne

Kefir: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009ml, gr Udział proc.400 33,5%500 24,8%250 13,5%200 8,7%1000 7,2%150 5,0%300 3,1%100 2,3%inne 1,7%50 0,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów kefiru

Ponad 85,5% respondentów znało przynajmniej jednego producenta kefiru.

Kefir: znajomość producenta


nie zna producenta

14,5%

zna producenta

85,5%

Spontaniczna znajomość producentów kefiru

Liderami na rynku kefirów są Krasnystaw, Danone i Bakoma z łącznym udziałem na poziomie 43,2%. Niewielkie zmiany pomiędzy głównymi graczami wskazują na fazę dojrzałości tego rynku z jednej strony, z drugiej zaś są następstwem tradycyjnego charakteru tej kategorii produktowej.

Kefir: znajomość producentów


Producent 85,5%OSM Krasnystaw 19,8%Danone 14,3%Bakoma 9,1%Zott 7,3%Lactalis Obory 5,4%OSM Piątnica 5,4%OSM Łowicz 5,4%Mlekovita 5,2%SM Spomlek 5,0%Robico 4,6%OSM Siedlce 3,7%SM Mlekovita 3,5%J AGR 2,5%OSM Garwolin 2,3%Polmlek 1,2%Turek 0,6%SM Ostrołęka 0,6%Inne 4,0%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marek kefiru

Tylko 23,8% respondentów znało przynajmniej jednego markę kefiru.

Kefir: znajomość marki


nie zna marki76,2%

zna markę23,8%

Spontaniczna znajomość marek kefiru

Wśród najczęściej wymienianych marek kefirów znalazły się takie kefiry jak Robico (27,6%), Luksusowy (15,9%) Just Fit (13,1%) i Mrągowski (11,0%). Na rynku kefirów konkurencją dla produktów oferowanych pod markami producentów są marki handlowe. Do wyróżniających się produktów należą kefiry w sieci dyskontów „Biedronka”, a także produkty sprzedawane m.in. pod markami hipermarketów.

Kefir: znajomość marki


Marka 23,8%Robico 27,6%Luksusowy 15,9%J ust Fit 13,1%Mrągowski 11,0%Milko 8,3%Polski 4,8%Delikatesowy 4,1%Activia 2,8%Warlubie 2,1%Milklandia 2,1%Hej 1,4%Frescovita 1,4%Pilos 1,4%Inne 4,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący kefir

Wśród najczęściej wymienianych czynników branych pod uwagę przez kupujących kefirów wymieniane były: smak (51,6% wskazań), cena (17,2%) oraz przyzwyczajenie (11,9%). Respondenci zwracali również uwagę na jakość i markę.

Kefir: powody kupowania


Smak 51,6%Cena 17,2%Przyzwyczajenie 11,9%Marka 3,9%J akość 3,9%Największa dostępność 2,5%Właściwości produktu 2,1%Data przydatności do spożycia 1,8%Sugestia rodziny (domowników) 1,6%Polecenie przez znajomych 1,2%Zdrowie 0,8%Zawartość tłuszczu 0,6%Ładne opakowanie 0,4%Bliskość sklepu 0,4%Wartości organoleptyczne 0,4%Inne 0,4%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący kefir

Wśród czynników powodujących nie kupowanie kefirów – jak zwykle najwięcej wskazań – otrzymało nielubienie kefiru (56,0%), a następnie brak tradycji spożywania kefiru (25,0%).

Kefir: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 56,0%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 25,0%Inne 7,5%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 4,8%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 3,2%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 2,4%Zbyt wysoka cena 1,2%Źródło: badania własne

Jogurty i napoje mleczneJogurty i napoje mleczne

MaślankaMaślanka

Zwyczaje zakupowe

W IV kwartale 2009 roku maślankę kupiło 52,6% konsumentów.

Najczęściej były to zakupy dokonywane raz w tygodniu (35,3%). Grupa osób, która kupowała maślankę dwa - trzy razy w tygodniu wyniosła 24,9% oraz dwa – trzy razy w miesiącu 15,5%.

Maślanka: konsumpcja


konsumuje52,6%

nie konsumuje

47,4%

Maślanka: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu35,3%



rzadziej13,6%

codziennie10,6%

Maślanka: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Największa grupa konsumentów maślanki występuje w miastach (66,5%).

Konsumencki rynek maślanki w Polsce jest przykładem rynku podlegającego ewolucyjnym zmianom dostosowawczym do zmieniających się wymagań konsumentów..W strukturze konsumentów maślanki w przeważają kobiety (63,5%), mężczyźni stanowią 36,5% konsumentów.

Maślanka: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś33,5%

miasto44,9%


Maślanka: konsumpcja wg płci


kobieta63,5%

mężczyzna36,5%

Zwyczaje zakupowe

O nowoczesnym wizerunku maślanki świadczy fakt, iż w strukturze konsumentów pod względem wieku największy udział posiadają osoby w wieku do 31-40 lat (51,6%), z wykształceniem średnim (45,6%) o dochodzie od 400 do 2500 złotych miesięcznie.

Maślanka: konsumpcja wg wieku



Maślanka: konsumpcja wg wykształcenia



Maślanka: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny


Zwyczaje zakupowe

Najważniejszym kanałem dystrybucji maślanki były placówki nowoczesnej dystrybucji (hipermarkety, supermarkety oraz sklepy dyskontowe) – łączny udział 48,9. Spośród kanałów dystrybucji tradycyjnej największe znacznie mają sklepy spożywcze 45,7%.

Maślanka: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarket/supermarket 47,3%Sklep spożywczy 45,7%Targ/bazar 4,7%Dyskont 1,6%Hurtownia typu Cash 0,4%Własne/ od sąsiada 0,2%Źródło: badania własne


Stopniowe zmiany w strukturze rynku w zależności od smaku dotyczą wzrostu udziału maślanek smakowych (truskawkowe, brzoskwiniowe, smak owoców leśnych) kosztem maślanek naturalnych.Istotnym zagadnieniem jest poszukiwanie nowych smaków, np. maślanka o smaku jabłkowo-miętowym, z owocami truskawek i z rabarbarem, o smaku jabłko z truskawką oraz czarnej porzeczki.

Wzrost zainteresowania maślankami jest następstwem zmiany postrzegania maślanki, która przeistacza się z produktu tradycyjnego, mało atrakcyjnego w produkt nowoczesny i prozdrowotny. Jest to następstwem włączenia maślanki w strategie pozycjonowania do kategorii produktów świeżych, obejmującej: jogurty pitne, maślanki, kefiry i mleko pasteryzowane.

Maślanka: wybów naruralny/ smakowy


smakowy 57,1%naturalny 48,9%Źródło: badania własne

Maślanka: smaki


Truskawkowy 57,9%Brzoskwinia 14,9%Owocowy, owoce leśne/tropikalne 12,2%J abłkowy 4,1%Biszkoptowy 4,1%Poziomkowy 1,4%Czekoladowy 1,4%J abłkowo- cynamonowy, pieczone jabłko 1,4%Kawowy 0,9%Inny (jagodowy, waniliowy, bananowy) 1,8%Źródło: badania własne


Najczęściej kupowane maślanki są w opakowaniach kartonowych (48,2%), a następnie butelkach plastikowych (27,7%). Nowoczesnemu wizerunkowi maślanki sprzyjają nowe, funkcjonalne opakowania (np. kartony z zakrętkami) oraz coraz lepiej znane marki. Udział maślanek w kartonach przekroczył 4% i należy się spodziewać dalszego wzrostu.

Maślanka: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Karton 48,2%Butelka plastik 27,7%Kubek plastik 23,3%Worek foliowy 0,5%Źródło: badania własne

Najchętniej konsumenci sięgają po duże, rodzinne opakowania 1-kilogramowe (49%).

Maślanka: wielkość kupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr; ml Udział proc.1000 49,0%500 25,4%400 12,7%250 4,6%75 4,6%300 1,6%150 0,7%więcej niż 1000 0,7%inne 0,5%200 0,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów maślanki

Znajomością jakiejkolwiek firmy produkującej maślankę wykazało się 81,9 % respondentów.

Maślanka: znajomość producenta


nie zna producenta

18,1%zna

producenta81,9%


Największą spontaniczną znajomością konsumentów wśród producentów maślanki cechuje się SM Mlekpol (29,5%).Na drugim miejscu uplasowała się OSM Krasnystaw (20,0%), a następnie OSM Łowicz (14,5%).

Maślanka: znajomość producentów


Znajomość producenta 81,9%Mlekpol 29,5%OSM Krasnystaw 20,0%OSM Łowicz 14,5%Robico 7,7%Mlekovita 7,5%Hummana 2,2%OSM Garwolin 2,2%J AGR 1,4%Bakoma 1,2%OSM "Wart- Milk" 1,2%OSM Sokołów Podlaski 1,2%Zott 1,0%OSM Piątnica 1,0%OSM Siedlce 1,0%Polmlek 0,7%SM "Michowianka" 0,7%Lactalis Obory 0,5%Milkpol 0,5%MSM Ostrowia 0,5%SM Ostrołęka 0,5%OSM Maluta NDG 0,5%OSM Sanok 0,5%SM "J ana" 0,5%OSM Kalisz 0,5%Inne 3,1%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki maślanki

Znajomością jakiejkolwiek marki maślanki wykazało się 35,8 % respondentów.

Maślanka: znajomość marki


nie zna marki64,2%

zna markę35,8%


Największą spontaniczną znajomością wśród marek maślanki cechuje się Mrągowska (47,8%) firmy Mlekpol.Na drugim miejscu uplasowała się maślanka Milko – również z Mlekpolu. Do najważniejszych marek własnych na rynku maślanki zaliczyć należy obecnie: marki sieci dyskontów (Biedronka, Lidl Discount, Plus Discount), sieci supermarketów i hipermarketów (np. Jedynka i Carrefour – w sieci Carrefour, Tip w sieci Real.

Maślanka: znajomość marki


Znajomość marki 35,8%Mrągowska 47,8%Milko 11,6%Wiejska 9,4%Robico 6,5%Polska 5,8%Garwolińska 4,3%Paczka od krowy 3,6%Frescovita 2,2%Luksusowa 2,2%Aciodofilna 1,4%Inne 5,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący maślankę

Jak w przypadku większości artykułów mleczarskich najważniejszym czynnikiem przy zakupie maślanki jest czynnik związany ze smakiem (49,6%). Na drugim i trzecim miejscu – podobnie jak w przypadku innych napojów mlecznych – uplasowały się cena (15,6%) oraz jakość (9,0%).

Maślanka: powody kupowania


Smak 49,6%Cena 15,6%J akość 9,0%Przyzwyczajenie 7,3%Marka 4,6%Sugestia rodziny (domowników) 4,0%Największa dostępność 3,6%Data przydatności do spożycia 1,9%Zawartość tłuszczu 1,5%Polecenie przez znajomych 0,8%Ładne opakowanie 0,6%Bliskość sklepu 0,2%Zdrowie 0,2%Właściwości produktu 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący maślankę

Wśród najczęściej wymienianych czynników powodujących nie kupowanie maślanki na pierwszym miejscu znalazło się nie lubienie tego produktu (65,3%). Na drugim – brak tradycji spożywania (24,7%).

Maślanka: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 65,3%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 24,7%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 3,1%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 2,7%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 2,7%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 1,2%Inne 0,4%Źródło: badania własne

Sery i twarogiSery i twarogi

Sery podpuszczkoweSery podpuszczkowe

Zwyczaje zakupowe

Wielkość grupy osób kupujących sery podpuszczkowe wynosił w IV kwartale 2009 roku ponad 81,9%, odsetek osób nie wybierających produktów z tej kategorii nie przekracza 18%.

W strukturze zakupów gospodarstw domowych dominowały zakupy dokonywane raz w tygodniu (47,7%) oraz dwa – trzy razy w miesiącu (20,8%).

Sery żółte: konsumpcja


konsumuje81,9%

nie konsumuje

18,1%

Sery żółte: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu47,7%


2-3 razy w tygidniu19,3%

rzadziej6,6%

codziennie5,6%

Sery żółte: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Pod względem lokalizacji geograficznej, największa grupa konsumentów serów podpuszczkowych występuje w miastach 68,2%.

Konsumenci serów żółtych to w przede wszystkim kobiety (68,2).

Sery żółte: konsumpcja wg płci


kobieta68,2%

mężczyzna31,8%

Sery żółte: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,8%

miasto42,3%


Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość grup konsumentów serów żółtych przejawił się w fakcie, że najwyższy udział w strukturze konsumentów dotyczy grupy wiekowej poniżej 30 lat (41,7%). Bardziej szczegółowa analiza struktury i wielkości spożycia serów żółtych w zależności od wieku respondentów wskazuje, że spożycie tradycyjnych gatunków (gouda, edamski, podlaski) wzrasta wraz z wiekiem osoby podejmującej decyzje zakupu.

W strukturze dystrybucji na rynku detalicznym serów podpuszczkowych najczęstszym miejscem dokonywania zakupów były sklepy spożywcze (ponad 49%). Wciąż znaczący udział kanałów tradycyjnych w strukturze zakupów serów podpuszczkowych należy łączyć z produktowym charakterem tego rynku i dominacją czynników ekonomicznych w hierarchii uwarunkowań wyboru serów podpuszczkowych. Jednocześnie warty podkreślenia jest wysoki łączny udział sieci supermarketów, hipermarketów i sklepów dyskontowych wynoszący 46,8%.

Sery żółte: konsumpcja wg wiekuWyszczególnienie IV kwartał 2009


Sery żółte: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 49,1%Hipermarket/supermarket 43,3%Dyskont 3,5%Targ/bazar 2,3%Hurtownia typu Cash 1,0%Własne/od sąsiada 0,7%Inne 0,1%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Typowy konsument serów żółtych posiada wykształcenie średnie oraz dochód w przedziale 1001 – 2500 złotych.

Sery żółte: konsumpcja wg wykształcenia



Sery żółte: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według gatunków największy udział posiada ser gouda (41,9%). Jest to najbardziej preferowany gatunek sera, jednocześnie najbardziej tradycyjny. Choć na rynku polskim obserwowany jest wzrost udziału nowych gatunków i rodzajów, to nie następuje to kosztem sera gouda. Równie tradycyjny i popularny jest ser edamski (17,2%). Wysoki udział serów gouda i edamskiego to efekt wysokiej dystrybucji numerycznej, czyli dostępności we wszystkich rodzajach placówek detalicznych. Jednocześnie są to gatunki sera oceniany przez konsumentów jako najbardziej dostępny cenowo, a relacja ceny detalicznej sera gouda do innych gatunków serów jest najkorzystniejsza.

Sery żółte: gatunki*


Gouda 41,9%Edamski 17,2%Salami 10,8%Podlaski 7,7%Edam 5,2%Masdamer 4,6%Inny 4,0%Edamer 2,0%Morski 1,8%Radamer 1,2%Sokole Oko 0,9%Sokół 0,6%Złoty Mazur 0,6%Zamoński 0,6%Rolada Ustrzycka 0,3%Rycki 0,2%Królewski 0,2%Ostrowski 0,2%

Źródło: badania własne* spontaniczne odpowiedzi konsumentów dot. gatunku sera


Najczęściej kupowany był ser na wagę w kawałku, co może być również wytłumaczeniem na popularność sklepów spożywczych w dystrybucji sera (43,8%). Na drugim miejscu pod względem rodzaju opakowania uplasował się ser pakowany w folię w kawałku (27,2%).

Sery żółte: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Produkt na wagę 43,8%Folia (w kawałku) 27,2%Folia (w plastrach) 20,2%Tacka - folia 6,1%Pudełko plastik 1,8%Folia aluminiowa 0,3%Inne 0,6%Źródło: badania własne


Z punktu widzenia producenta forma konfekcjonowana jest narzędziem umożliwiającym budowanie marki. Opakowanie spełnia nie tylko funkcje ochronne i informacyjne, ale również umożliwia wyeksponowanie nazwy producenta i marki. Wzrost udziału form konfekcjonowanych w strukturze rynku detalicznego serów podpuszczkowych wpisuje się w rozpoczęty proces budowy marek.Wciąż wysokiemu udziałowi serów sprzedawanych na wagę w stoiskach z obsługą towarzyszą ewolucyjne zmiany w ekspozycji serów podpuszczkowych. Obecnie kręgi serów prezentowane są konsumentowi, porcjowanie odbywa się w obecności konsumenta lub wcześniej. Dlatego też dodatkowymi formami sprzedaży są sery w plastrach i kawałkach konfekcjonowane w sklepach.

Sery żółte: kupowana ilośćWyszczególnienie IV kwartał 2009gramy Udział proc.150 20,5%250 20,0%500 17,0%300 14,9%200 12,7%400 5,1%100 3,2%więcej niż 1000 2,2%1000 2,0%Inny 1,7%75 0,4%mniej niż 50 0,3%50 0,1%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera żółtego

Znajomość choć jednego producenta sera podpuszczkowego deklarowało 72,5% ankietowanych.

Sery żółte: znajomość producenta


nie zna producenta

27,5%

zna producenta

72,5%

Spontaniczna znajomość producentów ser żółtego

Wśród nich najczęściej wymieniano markę Hochland (20,3% wskazań). Na drugim miejscu z serami podpuszczkowymi kojarzona była SM Mlekovita (17,4%), Łowicz (9,9%) oraz Mlekpol i SM Spomlek po 8,9%.

Sery żółte: znajomość producentów


Znajomość producenta 72,5%Hochland 20,3%Mlekovita 17,4%OSM Łowicz 9,9%Mlekpol 8,9%SM Spomlek 8,9%SM Ryki 6,9%OSM Sierpc 2,5%OSM Chojnice 2,0%MSM Ostrowia 1,9%OSM Kosów Lacki 1,9%Polmlek 1,7%Lacpol 1,3%OSM Sokołów Podlaski 1,3%Marki Własne 1,1%Bakoma 1,1%Turek 1,1%Sertop 0,9%OSM Garwolin 0,9%SM Michowianka 0,9%Polser 0,8%OSM Maluta NDG 0,8%OSM Świecie 0,8%ICC Sery Pasłęk 0,6%OSM Piątnica 0,6%MSM Mońki 0,5%SM Sudowia 0,5%SM Rotr Rypin 0,5%Inni 4,1%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki sera żółtego

Znajomość jakiejkolwiek marki sera podpuszczkowego deklarowało 20,2% ankietowanych, co potwierdza towarowy charakter tego produktu. Najczęściej mylono markę z gatunkiem serów.

Sery żółte: znajomość marki


nie zna marki79,8%

zna markę20,2%

Spontaniczna znajomość marki ser żółtego

Wśród nich najczęściej wymieniano ser gouda jako markę sera. Wśród marek najwięcej wskazań otrzymał ser Królewski (4,1%). Na drugim miejscu z serami podpuszczkowymi kojarzony był ser Światowid (2,9%).Stosunkowo niska jest świadomość marki (dotycząca głównie największych graczy i firm prowadzących działania promocyjne). Następstwem małej świadomości jest niska lojalność konsumentów wobec producentów i jednocześnie wysoka lojalność wobec gatunków oraz tzw. lojalność cenowa związana z wyborem produktów oferowanych zawsze w najniższych cenach.

Sery żółte: znajomość marki


Znajomość marki 52,9%Gouda 12,8%Salami 8,1%Królewski 4,1%Tylżycki 4,1%Edam/Edamski 4,1%Szwajcar 4,1%Światowit 2,9%Maasdamer 2,9%Baron 2,9%Mazowiecki 2,3%Nasz Salami 2,3%Łowicki 2,3%Havarti 2,3%Rottdamer 2,3%Babuni 2,3%Podlaski 1,7%Sokół 1,7%Złoty Mazur 1,7%Inny 34,9%Źródło: badania własne

Zróżnicowanie cen serów podpuszczkowych powoduje pogłębienie polaryzacji tej kategorii produktowej. Z jednej strony na rynku obserwuje się coraz szerszą ofertę serów importowanych, pozycjonowanych w wyższym segmencie cenowym, z drugiej zaś – powolny wzrost udziału private labels. Coraz więcej kupowanych jest przez konsumentów serów z dodatkiem tłuszczów roślinnych.

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący ser żółtego

Jak już wyżej wspomniano, przy wyborze sera podpuszczkowego duże znaczenie odgrywa smak (59,3%), dostępność cenowa (15,2%). Na trzecim – podobnie jak w przypadku innych produktów mleczarskich – uplasowało się przyzwyczajenie do spożywania tych produktów (12% wskazań).

Sery żółte: powody kupowania


Smak 59,3%Cena 15,2%Przyzwyczajenie 12,0%Sugestia rodziny (domowników) 3,4%Marka 3,0%Największa dostępność 2,1%J akość 1,9%Data przydatności do spożycia 0,8%Polecenie przez znajomych 0,7%Reklama, promocja 0,6%Bliskość sklepu 0,3%Zaw. tłuszczu 0,2%Firma (producent) 0,2%Ładne opakowanie 0,1%Zdrowie 0,1%Właściwości produktu 0,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący ser żółtego

Jako powód nie kupowania serów żółtych podawano najczęściej nie lubienie tej grupy produktów (46,3%), następnie możliwość zastąpienia serów innymi, tańszymi produktami 13,4%. Dopiero w następnej kolejności zbyt wysoka cena (7,5%).

Sery żółte: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 46,3%Inne 14,9%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 13,4%Zbyt tłuste 9,0%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 7,5%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 4,5%

Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 3,0%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 1,5%Źródło: badania własne


Sery pleśnioweSery pleśniowe

Zwyczaje zakupowe

Wielkość grupy osób kupujących sery pleśniowe wynosiło w IV kwartale 2009 roku ponad 39%, odsetek osób nie wybierających produktów z tej kategorii nie przekracza 61%. Uwzględniając konsumpcję łączną (w gospodarstwach domowych i w ramach rynku instytucjonalnego – głównie HoReCa), spożycie serów pleśniowych szacowane jest na poziomie powyżej 300 g rocznie w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Polski. Wciąż niski poziom spożycia serów pleśniowych w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej wskazuje na potencjał rozwojowy, a dynamika wzrostu na poziomie 10% w skali roku potwierdza tę tendencję.

Sery pleśniowe: konsumpcja


konsumuje39,1%

nie konsumuje

60,9%

Sery pleśniowe: dostępność marki


zawsze dostępna 77,0%nie zawsze dostępna 23,0%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Najczęściej wskazywaną częstotliwością zakupów jest rzadziej niż dwa – trzy razy w miesiącu (40,2%).

Sery pleśniowe: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Rzadziej40,2%

Raz w tygodniu29,7%


2-3 razy w tygodniu

9,5%

codziennie1,4%

Zwyczaje zakupowe

Konsument serów pleśniowych dysponuje wyższym dochodem w przeliczeniu na osobę w rodzinie, jest osobą młodszą niż przeciętny konsument serów. Kieruje się marką, w znacznie mniejszym stopniu ceną oraz dostępnością w miejscu dokonywania zakupów. Świadczą o tym wskaźniki znajomości marki zarówno spontanicznej, jak i wspomaganej.Dość ważnym uwarunkowaniem w dokonaniu decyzji zakupu jest własne przekonanie nabyte po wypróbowaniu danego rodzaju sera.

Wśród konsumentów serów pleśniowych większy udział posiadają kobiety (66,7%) niż mężczyźni (33,3%).

Sery pleśniowe: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś28,3%

miasto46,3%


Sery pleśniowe: konsumpcja wg płci


kobieta66,7%

mężczyzna33,3%

Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość spożycia serów pleśniowych przejawia się w malejącej tendencji spożycia wraz ze wzrostem wieku osoby podejmującej decyzje zakupów w gospodarstwie domowym. W strukturze konsumentów serów pleśniowych największy udział posiadają osoby w wieku do 30 lat (44,1%) oraz 31-40 lat (29,1%). Najmniejsze zainteresowanie serami pleśniowymi wykazują osoby powyżej 51 lat (8,1%).

Konsument nabywa sery pleśniowe w hipermarketach lub supermarketach (67,9%) i sklepach spożywczych (28,6%). Pozostałe placówki mają mniejszy udział w sprzedaży tych serów.

Sery pleśniowe: konsumpcja wg wieku



Sery pleśniowe: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarket/supermarket 67,9%Sklep spożywczy 28,6%Dyskont 2,9%Hurtownia typu Cash 0,3%Inne 0,3%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Konsument serów pleśniowych dysponuje wyższym dochodem w przeliczeniu na osobę w rodzinie, jest osobą młodszą niż przeciętny konsument serów. Kieruje się marką, w znacznie mniejszym stopniu ceną oraz dostępnością w miejscu dokonywania zakupów. Świadczą o tym wskaźniki znajomości marki, czyli odsetek konsumentów, którzy potrafią wymienić nazwy producentów serów pleśniowych.

Sery pleśniowe: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny


Sery pleśniowe: konsumpcja wg wykształcenia




Rynek serów pleśniowych cechuje duża innowacyjność przejawiająca się we wprowadzaniu odmian smakowych np. z zielonym pieprzem, papryką, ziołami prowansalskimi, wersji light oraz kremów serowych. Nie bez znaczenia dla różnicowania się rynku pozostają modyfikacje kształtów, rodzajów oraz wielkości opakowań. Innymi przykładami produktów innowacyjnych są sery wzbogacane o bakterie probiotyczne z grupy Lactobacillus acidophilus. Innowacyjność głównych graczy uznać należy za jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost popytu na sery pleśniowe i przyciąganie nowych grup konsumentów.

Sery pleśniowe: dodatki


bez dodatków79,8%

z dodatkami20,2%

Sery pleśniowe: dodatki


z dodatkami; w tym: 20,2%z ziołami 29,5%z przyprawami 26,9%z grzybami 16,7%z pieczarkami 9,0%z popryką 9,0%z koperkiem 2,6%z czosnkiem 2,6%inne 2,6%z pieprzem 1,3%Źródło: badania własne


Najbardziej preferowania wielkość opakowania sera pleśniowego to 150 gramów.

W strukturze rynku według rodzaju opakowania sera pleśniowego największy udział posiadają sery w pergaminie (42%).

Sery pleśniowe: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.150 40,8%100 23,1%200 13,7%250 11,4%Inne 6,7%300 3,1%1000 0,4%75 0,4%50 0,4%Źródło: badania własne

Sery pleśniowe: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Pergamin 42,0%Folia aluminiowa 27,1%Kartonik 16,4%Folia 4,4%Inne 3,8%Tacka+folia 3,2%Na wagę 3,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera pleśniowego

Wśród respondentów aż 75,7% twierdziła, że zna choć jednego producenta sera pleśniowego.

Sery pleśniowe: znajomość producenta


nie zna producenta

24,3%

zna producenta

75,7%

Spontaniczna znajomość producentów sera pleśniowego

Spontaniczna znajomość producentów serów pleśniowych wskazuje na wysoką pozycję firmy, która produkuj Polsce zarówno sery z porostem białej pleśni, jak i przerostem niebieskiej pleśni czyli Bongrain (66,9%). Drugą pozycję zajął rdzenie polski producent Lazur (11,5%), a trzecią Hochland z udziałem 5,1% wskazań.

Sery pleśniowe: znajomość producentów


Producent 75,7%Bongrain 66,9%Lazur 11,5%Hochland 5,1%Mlekovita 3,4%Polmlek 2,4%Arla 1,4%Elmilk 1,4%OSM Krasnystaw 1,4%Marki własne 1,0%Mlekpol 1,0%Inni 4,7%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów serów pleśniowych wskazuje na wysoką pozycję firmy, która produkuj Polsce zarówno sery z porostem białej pleśni, jak i przerostem niebieskiej pleśni czyli Bongrain (66,9%). Drugą pozycję zajął rdzenie polski producent Lazur (11,5%), a trzecią Hochland z udziałem 5,1% wskazań.

Sery pleśniowe oferowane pod markami handlowymi dostępne są jedynie w największych sieciach hipermarketów oraz sklepach dyskontowych. Jest to konsekwencją pozycjonowania tej kategorii produktowej w segmencie premium lub nieco niższym (ale zawsze powyżej poziomu przeciętnego) i kierowania serów pleśniowych do wymagającej grupy odbiorców. Konsumenci serów pleśniowych przy wyborze kierują się przede wszystkim marką, preferencjami smakowymi, cena należy do czynników o najmniejszym znaczeniu.

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera pleśniowego

Najważniejszymi czynnikami wyboru serów pleśniowych okazały się, tak jak w przypadku innych artykułów mleczarskich, smak 65,3% wskazań, następnie polecenie przez znajomych 7,6% oraz cena – 7,0% wskazań.

Sery pleśniowe: powody kupowania


Smak 65,3%Polecenie przez znajomych 7,6%Cena 7,0%Przyzwyczajenie 6,1%Największa dostępność 3,6%Marka 3,3%Sugestia rodziny (domowników) 3,3%Reklama, promocja 0,9%J akość 0,9%Zaw. tłuszczu 0,6%Wartości organoleptyczne 0,6%Ładne opakowanie 0,3%Brak konserwantów (naturalność, eko produkt) 0,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera pleśniowego

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie sera pleśniowego to 37,1% ankietowanych jako najważniejszy powód podaje nie lubienie produktu, wysoki odsetek to również brak tradycji spożywania 15,3% oraz zbyt wysoka cena 21,2%.

Sery pleśniowe: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 37,1%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 21,2%W mojej rodzinie nia ma tradycji spożycia 15,3%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 11,0%Inne 8,7%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 4,1%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 2,6%Źródło: badania własne


Sery topioneSery topione

Zwyczaje zakupowe

Sery topione spożywane są przez 65,5% konsumentów. Wielkość spożycia i wielkość grup konsumentów są ściśle uzależnione od pozycji ekonomicznej gospodarstwa domowego, wieku, wykształcenia osoby podejmującej w rodzinie decyzje zakupu produktów żywnościowych, a także od wyobrażeń w zakresie produktu i marki w kontekście cena-jakość.

Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów raz w tygodniu (43,6%) oraz dwa – trzy razy w miesiącu (26,8%). Niewielkie grupy konsumentów cechowały się konsumpcją o częstotliwości dwa trzy razy w tygodniu (10,5%).

Ser topiony: konsumpcja


konsumuje65,5%

nie konsumuje

34,5%

Ser topiony: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu43,6%


Rzadziej13,2%


Codziennie5,9%

Zwyczaje zakupowe

W zależności od regionu zaobserwować można istotne różnice w wielkości grup konsumentów. Największa grupa konsumentów serów topionych występuje w miastach 70,7%.

Konsumentami serów topionych są w 67,2 % kobiety oraz w 32,8% mężczyźni.

Ser topiony: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś29,3%

miasto43,9%


Ser topiony: konsumpcja wg płci


kobieta67,2%

mężczyzna32,8%

Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość spożycia serów topionych przejawia się w fakcie, że najwyższy udział w strukturze konsumentów posiadają osoby w wieku poniżej 30 lat (43,4%). Najmniej konsumentów serów topionych odnotowano w grupie wiekowej powyżej 51 lat (13,3%).

Struktura rynku wszystkich rodzajów serów topionych (plasterkowanych, w porcjach, bloczkach, w kiełbaskach i pojemniczkach plastikowych) według kanałów dystrybucji wskazuje na zwiększającą się rolę nowoczesnych kanałów dystrybucji – łączny udział supermarketów i hipermarketów wyniósł 50,5%. Wynika to ze wzrostu liczebności tej kategorii placówek sprzedaży detalicznej, z drugiej strony – z intensywnego procesu rozwoju marek własnych. Udział sklepów spożywczych w strukturze sprzedaży serów topionych wyniósł prawie 40%.

Ser topiony: konsumpcja wg wieku



Ser topiony: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarket/supermarket 50,5%Sklep spożywczy 43,0%Dyskont 4,3%Targ/bazar 1,1%Hurtownia typu Cash 0,8%Własne/od sąsiada 0,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Tak, jak w przypadku pozostałych artykułów mleczarskich najwięcej konsumentów sery topione znalazły wśród osób z wykształceniem średnim (47,1%) o średnich dochodach od 401 do 2500 złotych.

Ser topiony: konsumpcja wg wykształcenia



Ser topiony: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiadają sery topione w folii (34,6%) oraz w folii aluminiowej (31,6%).

Najbardziej preferowania wielkość opakowania sera topionego to opakowanie 100 i 200 gramów.

Ser topiony: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Folia 34,6%Folia aluminiowa 31,6%Pudełko plastik 10,8%Okrągły kartonik 7,8%Kartonik 7,3%Kubek plastikowy 5,7%Pergamin 1,3%Inne 0,8%Źródło: badania własne

Ser topiony: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.100 34,0%200 28,5%150 23,3%250 6,6%50 2,4%Inne 2,1%400 1,6%75 0,7%300 0,3%mniej niż 50 0,3%500 0,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera topionego

Aż 97,4% konsumentów zna choć jednego producenta sera topionego.

Ser topiony: znajomość producenta


nie zna producenta

2,6%

zna producenta

97,4%

Spontaniczna znajomość producentów sera topionego

Spontaniczna znajomość producentów tej kategorii serów wskazuje na dominację firmy Hochland, jako najbardziej kojarzoną z serami topionymi (58,4% wskazań) oraz Mlekovita (14,0%), następne dwa miejsca zajmują Mlekpol i Bongrain. Znajomość pozostałych marek nie przekracza poziomu 5%.

Ser topiony: znajomość producentów


Producent 97,4%Hochland 58,4%Mlekovita 14,0%Mlekpol 8,9%Bongrain 3,3%MSM Ostrowia 2,2%SM Spomlek 1,9%Lacpol 1,7%OSM Łowicz 1,4%Sertop 1,3%Lactima 1,0%MSM Mońki 0,6%Zott 0,5%Arla 0,5%Candia 0,5%SM Lazur 0,5%Inni 3,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera topionego

W przypadku serów topionych na pierwszym miejscu wśród czynników wyboru uplasował się smak (57,0%), w następnej kolejności – przyzwyczajenie (12,4% wskazań). Ankietowani zwracali również uwagę na cenę (10,6%).

Ser topiony: powody kupowania


Smak 57,0%Przyzwyczajenie 12,4%Cena 10,6%Data przydatności do spożycia 5,1%J akość 4,3%Największa dostępność 3,2%Sugestia rodziny (domowników) 2,9%Marka 1,9%Reklama, promocja 1,6%Ładne opakowanie 0,3%Skład 0,3%Polecenie przez znajomych 0,2%Firma (producent) 0,2%Zaw. tłuszczu 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera topionego

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie serów topionych to 55,9% nie kupujących nie lubi tego sera, u 16,9% nie ma tradycji spożywania tego produktu, a 11,9% uważa, że ich cena jest nieodpowiednia.

Ser topiony: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 55,9%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 16,9%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 11,9%Inne 9,6%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 4,5%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 0,6%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 0,6%Źródło: badania własne


Sery białe twarogoweSery białe twarogowe

Zwyczaje zakupowe

W IV kwartale 2009 roku po sery twarogowe sięgało z różną częstotliwością 64% osób. Twarogi należą do najbardziej tradycyjnych kategorii polskiego rynku mleczarskiego.

Ponad 42% badanych kupowało sery twarogowe raz w tygodniu. Zakupy dokonywane z większą częstotliwością dwa – trzy razy w tygodniu cechowało 11,7% badanych. Znacznie większy odsetek konsumentów wybierał sery twarogowe z mniejszą częstotliwością: 2 - 3 razy w miesiącu (24,6%).

Sery twarogowe: konsumpcja


konsumuje64,0%nie

konsumuje36,0%

Sery twarogowe: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu42,1%


Rzadziej16,2%


codziennie5,5%

Zwyczaje zakupowe

Ze względu na miejsce zamieszkania 64,8% konsumentów serów białych mieszka w mieście, zaś tylko 35,3% na wsiach.

Wśród konsumentów twarogów dominują kobiety stanowiące prawie 70% osób spożywających te sery. Mężczyźni w 2009 roku reprezentowali 30% konsumentów.

Sery twarogowe: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś35,3%

miasto41,2%


Sery twarogowe: konsumpcja wg płci


kobieta69,5%

mężczyzna30,5%

Zwyczaje zakupowe

Wśród konsumentów twarogów wyróżnić można dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to osoby o niskich dochodach, często w wieku średnim lub starszym. Dla nich sery twarogowe w tradycyjnych klinkach stanowią cenne i niedrogie źródło białka zwierzęcego. Wśród tych osób obserwuje się ponadto niechęć zmiany nawyków żywieniowych i przyzwyczajenie do znanych i sprawdzonych produktów. Drugą grupą są osoby młodsze poszukujące produktów tradycyjnych, ale w nowszej i bardziej atrakcyjnej formie. Osoby te sięgają po twarogi w wygodnych opakowaniach, z możliwością wielokrotnego zamykania, jak również twarogów mielonych lub smakowych.

W strukturze rynku twarogów według miejsc zakupu na uwagę zasługuje wysoki udział kanałów tradycyjnych, łącznie sklepy spożywcze odpowiadały w IV kwartale 2009 roku za 49,4% zakupów. Taka struktura zakupów detalicznych związana jest z charakterem rynku, jego rozdrobnieniem i profilem konsumenta, preferującego zakupy w placówkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Sery twarogowe: konsumpcja wg wieku



Sery twarogowe: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 49,4%Hipermarket/supermarket 41,0%Targ/bazar 4,4%Dyskont 2,9%Wlasne/od sąsiada 1,8%Hurtownia typu Cash 0,5%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Produkt tradycyjny, w mało atrakcyjnym opakowaniu, konkuruje na rynku przede wszystkim ceną i znajduje odbiorców w grupach konsumentów o najniższych dochodach.

Sery twarogowe: konsumpcja wg wykształcenia



Sery twarogowe: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



Pod względem zawartości tłuszczu najbardziej popularny jest ser półtłusty 54,1% konsumentów kupowało ten rodzaj sera.

Sery twarogowe: rodzaj


23,4%

13,3%

9,3%

54,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Półtłusty

Tłusty

Chudy

Mielony

Rozwój rynku serów twarogowych związany jest z wprowadzaniem produktów innowacyjnych w wygodnych opakowaniach. Jako innowacje wymienić należy: - twarogi mielone w wersji naturalnej i smakowej oferowane w opakowaniach 0,5, 1 kg lub większych do bezpośredniego spożycia, sporządzania ciast, naleśników i innych potraw, - twarogi w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie i zamykanie, zwiększające wygodę w stosowaniu i przechowywaniu,- twarogi wędzone, smakowe (waniliowe, czekoladowe, z warzywami) lub z dodatkiem owoców umożliwiające dotarcie do konsumentów o specyficznych preferencjach smakowych.


W strukturze rynku według rodzaju opakowania dominuje produkt na wagę (23,4% udziału). Na drugim miejscu znajduje się ser pakowany w pergamin (18,9%), na następnych miejscach ser pakowany w folę (15,8%) oraz ser w plastikowych pudełkach (14%).

Wysoki udział mają sery twarogowe w opakowaniach 250 gramów (32,6%) oraz 500 gramów (19,5% wskazań).

Sery twarogowe: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Produkt na wagę 23,4%Pergamin 18,9%Folia 15,8%Pudełko plastikowe 14,0%Tacka+folia 9,8%Inne 9,8%Kubek plastikowy 8,3%Źródło: badania własne

Sery twarogowe: kupowana ilośćWyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.250 32,6%500 19,5%200 18,3%300 9,7%1000 8,7%400 6,1%150 2,0%inne 1,2%100 0,7%wiecej niż 1000 0,7%75 0,5%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera twarogowego

Spontaniczną znajomością choć jednego producenta wykazała się grupa 83,8% ankietowanych, co wskazuje na coraz większą rozpoznawalność marek przez konsumentów.

Sery twarogowe: znajomość producenta


nie zna producenta

16,1%zna

producenta83,9%

Spontaniczna znajomość producentów sera twarogowego

Pomimo dużego rozdrobnienia na rynku serów twarogowych tradycyjnych, największy odsetek osób wskazał na OSM Piątnicę jako najbardziej znanego producenta sera twarogowego (20,6%). Na drugim miejscu wymieniana była OSM Garwolin – 12,3% wskazań, zaś na trzecim miejscu znalazła się OSM Łowicz z 12,1% wskazań.

Sery twarogowe: znajomość producentów


Znajomość producenta 83,8%OSM Piątnica 20,6%OSM Garwolin 12,3%OSM Łowicz 12,1%Mlekpol 8,9%Mlekovita 5,8%OSM Krasnystaw 5,8%Lacpol 4,7%SM Michowianka 3,2%SM Ostrołęka 3,0%OSM Kosów Lacki 2,5%Marka własna 2,1%OSM Siedlce 2,1%OSM Chojnice 1,9%OSM Sokołów Podlaski 1,5%Turek 1,5%Polser 1,3%MSM Ostrowia 0,8%OSM Sierpc 0,8%OSM Cuiavia 0,8%Kujawska SM 0,8%Inne 7,7%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki sera twarogowego

Spontaniczną znajomością jakiejkolwiek marki wykazała się grupa 17,2% ankietowanych, co wskazuje na duże rozdrobnienie rynku.

Sery twarogowe: znajomość marki


nie zna marki82,8%

zna markę17,2%

Sery twarogowe: znajomość marki


Znajomość marki 17,2%Wiejski 29,4%Mazurski Smak 10,1%Zambrowski 5,5%Klinek 5,5%Łowicki 4,6%Babuni 4,6%Milklandia 3,7%Zott 3,7%Zielona Łąka 3,7%Aksamitny 2,8%Alemtte 2,8%Inny 23,9%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera twarogowego

Pierwsze trzy czynniki powodujące kupowanie sera twarogowego, podobnie jak w przypadku innych artykułów mleczarskich, są niezmienne. Na pierwszym miejscu uplasował się smak (53,8% wskazań), na drugim - cena (16,9%), a na trzecim przyzwyczajenie do produktu, na które zwraca uwagę 7,7% kupujących.

Sery twarogowe: powody kupowania


Smak 53,8%Cena 16,9%Przyzwyczajenie 7,7%Największa dostępność 3,8%J akość 3,4%Marka 3,2%Data przydatności do spożycia 2,9%Sugestia rodziny (domowników) 1,5%Zaw. tłuszczu 1,5%Bliskość sklepu 1,5%Polecenie przez znajomych 1,0%Zdrowie 0,7%Firma (producent) 0,7%Wartości organoleptyczne 0,5%Ładne opakowanie 0,3%Świeżość 0,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera twarogowego

Pierwszym czynnikiem powodującym nie kupowanie sera twarogowego, podobnie jak w przypadku innych artykułów mleczarskich, jest nie lubienie tego produktu (48,9%). Następne miejsca zajmuje uczulenie lub brak tolerancji na białko (41%).

Sery twarogowe: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 48,9%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 41,0%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 4,4%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 3,4%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 1,8%Zbyt wysoka cena 0,5%Inne 0,2%Źródło: badania własne


Serki twarożkowe i do Serki twarożkowe i do smarowaniasmarowania

Zwyczaje zakupowe

Serki twarożkowe i do smarowania przynajmniej raz - w IV kwartale 2009 roku - zostały zakupione przez ponad 62,4% respondentów. Wygodna forma opakowania, działania promocyjne oraz preferencje konsumentów to kolejne czynniki warunkujące wzrost grupy osób sięgających po serki twarożkowe i do smarowania.

Największy udział cechował konsumentów dokonujących zakupów serków raz tygodniu (60,2%), dwa – trzy razy w miesiącu (24,2%) oraz dwa – trzy razy w tygodniu (8,7%).

Serki twarożkowe: konsumpcja


konsumuje62,4%

nie konsumuje

37,6%

Serki twarożkowe: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu60,1%


2-3 razy w tygodniu

8,7%

Rzadziej3,7%

Cadziennie3,3%

Zwyczaje zakupowe

Regionalizacja w spożyciu serków twarożkowych i do smarowania przejawia się w fakcie wyższego spożycia w miastach (prawie 70%) niż na wsiach (30%).

Po serki twarożkowe sięga prawie 67% kobiet, zaś udział mężczyzn stanowi 33%.

Serki twarożkowe: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś30,1%

miasto43,6%


Serki twarożkowe: konsumpcja wg płci


kobieta66,7%

mężczyzna33,3%

Zwyczaje zakupowe

Analizując wpływ wieku na wielkość grup konsumentów spożywających serki twarożkowych, najwięcej konsumentów tych serków stwierdzono w segmencie osób w wieku do 30 lat (41,1%) oraz 31-40 lat (28%).

Zakupy serków twarożkowych dokonywane były w placówkach nowoczesnej dystrybucji: supermarketach i hipermarketach (49,9%) oraz sklepach dyskontowych (3,0%). Wysoki udział przypada na sklepy tradycyjne (40,6%)

Serki twarożkowe: konsumpcja wg wieku



Serki twarożkowe: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarkety/supermarkety 49,9%Sklep spożywczy 40,6%Hurtownia typu Cash 3,1%Dyskont 3,0%Targ/bazar 3,0%Własne/od sąsiada 0,3%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Konsument serków twarożkowych należy do grupy z wykształceniem średnim (43,9%) lub wyższym (26,5%) z dochodami w przedziale od 400 złotych do 2500 złotych.

Serki twarożkowe: konsumpcja wg wykształcenia



Serki twarożkowe: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według opakowania największy udział posiada serek w plastikowym kubku (60,2%). Jest to najbardziej preferowany rodzaj opakowania, a jednocześnie najbardziej tradycyjny.

Konsumenci w równym stopniu preferują gramaturę 150 gram (48,7%) jak i 200 gram (22,4%).

Serki twarożkowe: rodzaj opakowania


Kubek plastikowy 60,2%Pudełko plastikowe 29,3%Folia 5,0%Kartonik 4,2%Inne 1,3%Źródło: badania własne

Serki twarożkowe: zakupowana ilość

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gramy Udział proc.150 48,7%200 22,4%100 13,3%250 7,7%Inne 4,1%75 1,1%1000 0,9%400 0,7%500 0,5%300 0,5%Źródło: badania własne


Rozwój rynku serków twarożkowych związany jest z intensywnym procesem rozwoju nowych produktów i natężenia zmian asortymentowych:

-wzrasta udział smaków nowych, określanych jako innowacyjne, np. łososiowy, jak również kombinacji wielosmakowych, co powoduje zwiększanie grupy konsumentów, a zwłaszcza tych o bardziej wyrafinowanych preferencjach smakowych;

-następuje różnicowanie rynku przez wprowadzanie wersji light o obniżonej zawartości tłuszczu, co przyciąga osoby, które dotychczas nie kupowały tych produktów ze względu na zawartość tłuszczu;

-obserwowany jest intensywny proces ciągłego dostosowywania opakowań do zmieniających się wymogów rynku i działań konkurentów. Modyfikacje i liftingi opakowań w tej kategorii produktowej należą do najczęstszych na rynku produktów mleczarskich;

- działania promocyjne i reklamowe wpływają nie tylko na większe zainteresowanie poszczególnymi markami, ale także pozytywnie oddziaływają na całą kategorię produktową.

Spontaniczna znajomość producentów serka twarożkowego

Przy dość dużej koncentracji na rynku serków twarożkowych 84,2% ankietowanych było w stanie wymienić firmy, które kojarzą im się z produkcją serka twarożkowego i do smarowania.

Serki twarożkowe: znajomość producenta


nie zna producenta

15,8%zna

producenta84,2%

Spontaniczna znajomość producentów serka twarożkowego

Na pierwszym miejscu zarówno w udziałach rynkowych, jak i w spontanicznej znajomości znalazł się Hochland (39,6% wskazań). Na drugim miejscu uplasowała się Piątnica (21,6% wskazań). TOP 3 producentów dla spontanicznej znajomości wynosi ponad 72,1%.

Serki twarożkowe: znajomość producentów


Znajomość producenta 84,2%Hochland 39,6%OSM Piątnica 21,6%OSM Ostrowia 10,9%Bongrain 5,7%Mlekpol 5,5%SM Biomlek Chełm 4,3%OSM Krasnystaw 1,7%OSM Łowicz 1,5%Lacpol 1,1%Mlekovita 0,9%Marki własne 0,7%Bell Polska 0,6%OSM Sokołów Podlaski 0,6%OSM Świecie 0,6%Danone 0,4%Lactalis 0,4%Kraft 0,4%ŁSM J ogo 0,4%OSM Sierpc 0,4%OSM Kalisz 0,4%OSM Chojnice 0,4%Inne 2,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki serka twarożkowego

Pomimo dość dużej koncentracji na rynku serków twarożkowych świadomość marki jest dość niska. Tylko 37,8% ankietowanych było w stanie wymienić marki, które kojarzą im się z serkami twarożkowymi i do smarowania.

Serki twarożkowe: znajomość marki


nie zna marki62,2%

zna markę37,8%

Spontaniczna znajomość marki serka twarożkowego

Na pierwszym miejscu w spontanicznej znajomości znalazł się Almette (22,7% wskazań). Na drugim miejscu uplasował się Bieluch (20,8% wskazań). Następne marki osiągnęły spontaniczna znajomość na poziomie poniżej 10%.

Serki twarożkowe: znajomość marki


Znajomość marki 37,8%Alemtte 22,7%Bieluch 20,8%President 7,7%Twój Smak 6,7%Trójkącik 4,2%Ostrowia 4,2%Tartare 4,2%Klinek 3,2%Monte 2,6%Apetina 2,2%Danio 1,9%Wiejski 1,9%Biały 1,6%Krówka Kiri 1,6%Kanapkowy 1,6%Świeży 1,3%Milklandia 1,3%Robico 1,3%Zielona Łąka 1,3%Domowy 1,0%Inny 7,0%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serki twarożkowe

Trzy najczęściej wymieniane czynniki powodujące zakup serka twarożkowego to: smak (61% wskazań), cena (9,3%), przyzwyczajenie (7,7%).

Serki twarożkowe: powody kupowania


Smak 61,0%Cena 9,3%Przyzwyczajenie 7,7%Marka 4,9%J akość 4,2%Sugestia rodziny (domowników) 2,8%Data przydatności do spożycia 2,6%Największa dostępność 2,4%Reklama, promocja 2,3%Polecenie przez znajomych 1,2%Świeżość 0,5%Ładne opakowanie 0,3%Inne 0,7%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serki twarożkowe

Trzy najczęściej wymieniane czynniki powodujące nie kupowanie serka to: uczulenie lub brak tolerancji na białko (49,9%) oraz nie lubienie tych produktów (40,6%).

Serki twarożkowe: powody nie kupowania


Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 49,9%Nie lubie tej grupy produktów 40,6%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 3,1%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 3,0%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 3,0%

W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 0,3%Inne 0,2%Źródło: badania własne


Serki homogenizowaneSerki homogenizowane

Zwyczaje zakupowe

Serki homogenizowane nabywane były przez 64,4% konsumentów. Nasze badania wykazały, iż wielkość grup konsumentów uzależniona jest od charakterystyki i profilu osób nabywających te produkty.

Blisko 37% badanych kupowało serki homogenizowane raz w tygodniu. Zakupy dokonywane z większą częstotliwością (dwa - trzy razy w tygodniu) cechowało 22,6% badanych. Równie znaczący odsetek konsumentów wybierał serki homogenizowane z mniejszą częstotliwością: dwa – trzy razy w miesiącu (19,4%), rzadziej (15,1%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby, które kupowały serek homogenizowany codziennie (5,9%).

Serki homogenizowane: konsumpcja


konsumuje64,4%

nie konsumuje

35,6%

Serki homogenizowane: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu36,9%



Rzadziej15,1%

Codziennie5,9%

Zwyczaje zakupowe

Tradycyjnie – większość konsumentów serków homogenizowanych mieszka w miastach - prawie 69,5%.

Kobiety stanowiły większość wśród konsumentów serków homogenizowanych (69,4%), a mężczyźni tylko 30,6%.

Serki homogenizowane: konsumpcja wg płci


kobieta69,4%

mężczyzna30,6%

Serki homogenizowane: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś30,8%

miasto45,5%


Zwyczaje zakupowe

Analizując wpływ wieku na wielkość grupy konsumentów serków homogenizowanych stwierdzono systematyczny wzrost zainteresowania tymi serkami do osiągnięcia najwyższego poziomu w segmencie osób w wieku do 30 lat (42,7%). Wraz ze wzrostem wieku obserwowana jest tendencja spadkowa spożycia serków homogenizowanych do osiągnięcia poziomu najniższego w grupie konsumentów w wieku powyżej 51 lat (8,3%).

W strukturze rynku serków homogenizowanych według miejsc zakupu na uwagę zasługuje wysoki udział kanałów nowoczesnych. Łącznie odpowiadały one w IV kwartale 2009 roku za 56,7% zakupów. Udział sklepów spożywczych sięgał ponad 40%% i wykazuje tendencję spadkową.

Serki homogenizowane: konsumpcja wg wieku



Serki homogenizowane: struktura rynku według miejsc zakupu



Zwyczaje zakupowe

Konsument serków homogenizowanych należy do grupy z wykształceniem średnim (48,5%) lub wyższym (25,5%) z dochodami w przedziale od 400 złotych do 2500 złotych.

Serki homogenizowane: konsumpcja wg wykształcenia



Serki homogenizowane: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny

Wyszczególnienie IV kwartał 2009w zł. Udział proc.do 400 5,8%401 - 1000 41,9%1001 - 2500 44,8%powyżej 2500 7,6%


W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada serek w kubku plastikowym (70%) oraz w pudełku plastikowym (28,8%).

Najbardziej preferowania wielkość opakowania serka wiejskiego to opakowanie 150 gramów (40,6% wskazań). Najmniej zwolenników tylko 0,2% miał serek w opakowaniach od 400 gramów.

Serki homogenizowane: rodzaj opakowania


Kubek plastik 70,0%Pudełko plastik 28,8%Inne 1,2%Źródło: badania własne

Serki homogenizowane: wielkość kupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.150 40,6%200 31,0%250 14,6%100 5,8%Inne 4,3%300 2,0%50 0,8%500 0,3%75 0,3%400 0,2%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów serka homogenizowanego

Znajomością jakiegokolwiek producenta serków homogenizowanych legitymowało się prawie 96,7% konsumentów.

Serki homogenizowane: znajomość producenta


nie zna producenta

3,3% zna producenta

96,7%

Spontaniczna znajomość producentów serka homogenizowanego

Najbardziej znanym producentem na rynku serków homogenizowanych jest Danone - spontaniczna znajomość 32,1% wskazań. Na drugim miejscu uplasowała się SM Mlekpol (12,9% wskazań) oraz Mlekovita (11,0%).

Serki homogenizowane: znajomość producentów


Producenci 96,7%Danone 32,1%Mlekpol 12,9%Mlekovita 11,0%Polmlek 9,4%OSM Łowicz 9,0%Bakoma 4,9%OSM Garwolin 3,0%Zott 2,0%Nestle 2,0%OSM Siedlce 1,9%OSM Chojnice 1,6%OSM Piatnica 1,3%OSM Krasnystaw 1,1%OSM Kosów Lacki 0,9%Kujawska SM 0,8%OSM Świecie 0,8%Figand 0,6%Marki własne 0,6%SM Gostyń 0,6%Inne 3,3%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki serka homogenizowanego

Znajomością jakiegokolwiek producenta serków homogenizowanych legitymowało się prawie 60% konsumentów.

Serki homogenizowane: znajomość marki


nie zna marki58,5%

zna markę41,5%

Spontaniczna znajomość marki serka homogenizowanego

Najbardziej znanym producentem na rynku serków homogenizowanych jest Danone - spontaniczna znajomość 47,4% wskazań. Na drugim miejscu uplasowała się SM Mlekovita (16% wskazań) oraz Mlekpol (15,35%).Na rynku serków homogenizowanych obok jednej dotychczas silnej marki, posiadającej znaczący udział rynkowy (Danio – Danone 40,6%), pojawiły się inne promowane marki producentów np. Darek– Mlekovita (17,0%).

Serki homogenizowane: znajomość marki


Znajomość marki 41,5%Danio 40,6%Darek 17,0%Deser z Koroną 10,0%Mazowiecki 7,0%Zambrowski 4,4%Monte 3,3%Fantazja 3,0%Bakuś 2,6%Activia 1,8%Premium 1,8%Pyszny 1,5%Maćkowy 1,1%Inny 5,9%Źródło: badania własne

Należy spodziewać się dalszego wzrostu udziału marek handlowych w rynku serków homogenizowanych. Sprzyjają jemu znaczne różnice cenowe między serkami znanych marek i producentów oraz serkami marek handlowych.

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serki homogenizowane

Wśród najważniejszych czynników mających wpływ na zakup serków homogenizowanych najczęściej wymieniany był smak 62,7% wskazań, na drugim miejscu - cena 9,8% i na trzecim miejscu przyzwyczajenie 9,5%.Smak na rynku serków homogenizowanych odgrywa znaczącą rolę, w szczególności w odniesieniu do smaków określanych jako nowe lub nowoczesne np. jabłko z cynamonem. W strukturze zakupów serków homogenizowanych realizowanych w gospodarstwach domowych wskaźnik udziału trzech głównych smaków w 2009 roku przekroczył 40% i objął takie smaki jak: truskawkowy, brzoskwiniowy i waniliowy. Taka wartość tego wskaźnika świadczy o ustabilizowanych preferencjach konsumenckich. Smaki te są w ofercie dominującej grupy producentów, jednocześnie serki homogenizowane dla dzieci dostępne są właśnie w najbardziej preferowanych smakach.

Serki homogenizowane: powody kupowania


Smak 62,7%Cena 9,8%Przyzwyczajenie 9,5%Marka 3,5%Data przydatności do spożycia 3,1%J akość 3,1%Sugestia rodziny (domowników) 2,7%Największa dostępność 2,3%Reklama, promocja 1,3%Ładne opakowanie 0,5%Skład 0,3%Właściwości produktu 0,3%Polecenie przez znajomych 0,2%Bliskość sklepu 0,2%Zdrowie 0,2%Wartości organoleptyczne 0,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serki homogenizowane

Wśród najważniejszych czynników mających wpływ na nie kupowanie serków homogenizowanych najczęściej wymieniany był: nie lubienie tych serków (38,2%), brak tradycji spożywania (35,8%).

Serki homogenizowane: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 38,2%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 35,8%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 8,3%Inne 8,3%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 3,9%Zbyt wysoka cena (nie kupujemy nic innego w zastępstwie) 3,9%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 1,5%Źródło: badania własne


Serki wiejskieSerki wiejskie

Zwyczaje zakupowe

Grupa osób konsumujących serki wiejskie wyniosła 50,1%, nie sięgało po produkty z tej kategorii 49,9% badanych.

Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów raz w tygodniu (52,3%) oraz dwa – trzy razy w miesiącu (20,4%). Łączny odsetek konsumentów kupujących serki wiejskie raz – dwa razy w tygodniu przekroczył 13%. Niewielkie grupy konsumentów cechowały się konsumpcją o mniejszej częstotliwości (łącznie w tej grupie 10,8%).

Serki wiejskie: konsumpcja


konsumuje50,1%

nie konsumuje

49,9%

Serki wiejskie: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu52,3%


2-3 racy w tygodniu13,3%

Rzadziej10,8%

Codziennie3,2%

Serki wiejskie: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Konsumentami serka wiejskiego w ponad 65% są kobiety, niecałe 35% osób sięgających po serki wiejskie to mężczyźni.

W zależności od miejsca zamieszkania zaobserwować można istotne różnice w wielkości grup konsumentów serka wiejskiego. Większe grupy konsumentów mieszkają w miastach (70,8%)

Serki wiejskie: konsumpcja wg płci


kobieta65,1%

mężczyzna34,9%

Serki wiejskie: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś29,3%

miasto46,1%


Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość spożycia serków wiejskich przejawia się w fakcie, że najwyższy udział w strukturze konsumentów posiadają osoby w wieku do 30 lat (40,2%) oraz 31-40 lat. Najmniej konsumentów serków wiejskich odnotowano w grupie wiekowej powyżej 51 lat (11,3%).

Analiza końcowych ogniw dystrybucji serków wiejskich na rynku detalicznym wskazuje, iż najczęstszym miejscem dokonywania zakupów jest sklep spożywczy (49,7%). Duży odsetek osób kupujących serek wiejski dokonuje zakupu w kanałach nowoczesnej dystrybucji, czyli supermarketach, hipermarketach i sklepach dyskontowych. Ich łączny udział wyniósł 49,0%.

Serki wiejskie: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 49,7%Hipermarket/ supermarket 43,0%Dyskont 6,0%Hurtownia typu Cash 0,9%Inne 0,4%Źródło: badania własne

Serki wiejskie: konsumpcja wg wieku



Zwyczaje zakupowe

Konsument serków homogenizowanych należy do grupy z wykształceniem średnim (44,2%) lub wyższym (28,7%) z dochodami w przedziale od 400 złotych.

Serki wiejskie: konsumpcja wg wykształcenia



Serki wiejskie: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada w pudełku plastikowym (76,2%).

Najbardziej preferowania wielkość opakowania serka wiejskiego to opakowanie 200 gramów.

Serki wiejskie: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kubek plastikowy 82,2%Pudełko plastikowe 15,3%Inne 2,5%Źródło: badania własne

Serki wiejskie: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.200 45,3%150 40,0%250 6,7%500 2,7%100 2,5%Inne 1,2%400 0,7%300 0,7%Źródło: badania własne

W strukturze rynku pod względem smaku dominuje smak naturalny. Kolejną pozycję zajmuje serek z dodatkiem szczypiorku. Pozostałe smaki, w tym smaki owocowe posiadają niewielki udział rynkowy.

Stosunkowo długa ekspozycja na rynku serków ziarnistych o innych smakach (głównie owocowych) i osiągnięcie niewielkiego udziału rynkowego jest warunkowana dwoma głównymi czynnikami:

1. to preferencje konsumenckie i związane z nimi przyzwyczajenia smakowe konsumentów. Polski konsument kojarzy serki ziarniste ze smakiem naturalnym lub szczypiorkowym, raczej odległe są mu serki ziarniste owocowe. Owocowe smaki dominują na rynku serków homogenizowanych, pozycjonowanych bliżej deserów mlecznych.

2. to rezultat tego, iż serki owocowe były dostępne jedynie w ofercie lidera rynkowego.

Spontaniczna znajomość producentów serka wiejskiego

Wśród respondentów 84% twierdziła, że zna choć jednego producenta serka wiejskiego.

Serki wiejskie: znajomość producenta


nie zna producenta

16,0%zna

producenta84,0%

Spontaniczna znajomość producentów serka wiejskiego

Spontaniczna znajomość producentów serka wiejskiego wskazuje na wysoką pozycję lidera w tej kategorii, czyli OSM Piątnica – 55,9% wskazań, następne miejsce z udziałem 10,4% zajęła spółdzielnia z Krasnegostawu. Mlekpol wskazało 6,4% ankietowanych

Serki wiejskie: znajomość producentów


Producent 84,0%OSM Piątnica 55,9%OSM Krasnystaw 10,4%Mlekpol 6,4%OSM Łowicz 5,9%Bongrain 5,0%Mlekovita 3,0%ŁSM J ogo 2,2%Lacpol 1,5%OSM Czarnków 1,5%Marki Własne 1,2%OSM Garwolin 1,0%Bakoma 0,7%OSM Chojnice 0,7%OSM Świecie 0,7%Inni 3,7%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki serka wiejskiego

Wśród respondentów prawie 30,1% twierdziła, że zna choć jedną markę serka wiejskiego.

Serki wiejskie: znajomość marki


nie zna marki69,9%

zna markę30,1%

Spontaniczna znajomość marki serka wiejskiego

Liderem na rynku serków ziarnistych jest serek Wiejski Piątnicy, która jako pierwsza wprowadziła ten produkt w 1991 roku. Pozycja lidera to przede wszystkim konsekwencja w zapewnianiu jakości i smaku. OSM Piątnica nadaje kierunek tej kategorii produktowej wprowadzając nowe smaki i nowe opakowania. W ofercie dostępne są oprócz tradycyjnych produktów, także wersje smakowe takie jak: z ananasami, miodem i brzoskwiniami oraz ze szczypiorkiem.

Serki wiejskie: znajomość marki


Znajomość marki 30,1%Wiejski 84,7%Prawdziwy 3,5%Łowicki 2,8%Wypasiony 1,4%Polski 1,4%Twój Smak 1,4%Grani 1,4%Inny 3,5%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serek wiejski

Najważniejszymi czynnikami wyboru serków wiejskich okazały się: smak, przyzwyczajenie i zawartość tłuszczu.

Serki wiejskie: powody kupowania


Smak 52,5%Przyzwyczajenie 12,8%Zaw. tłuszczu 10,9%Cena 6,4%Marka 5,7%Największa dostępność 4,7%Polecenie przez znajomych 3,5%Sugestia rodziny (domowników) 2,1%J akość 1,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący serek wiejski

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie serka wiejskiego to 34,2% ankietowanych jako najważniejszy powód podaje nielubienie produktu.

Serki wiejskie: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 34,2%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 34,2%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 14,9%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 7,1%Inne 5,7%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 2,5%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 1,4%Źródło: badania własne


Ser typu FetaSer typu Feta

Zwyczaje zakupowe

Grupa osób konsumujących sery typu Feta wyniosła 46,5%, a nie sięgało po produkty z tej kategorii 53,5% badanych.

Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów rzadziej niż 2-3 razy w miesiącu (36,3%). Po ten ser 2-3 razy w miesiącu sięga 35,6% badanych a raz w tygodniu 21,8% respondentów. 2-3 razy w tygodniu ser typu Feta spożywa łącznie 6,3% konsumentów.

Sery typu Feta: konsumenci


konsumuje46,5%

nie konsumuje

53,5%

Sery typu Feta: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Rzadziej36,3%


Raz w tygodniu21,8%

2-3 razy w tygodniu

6,3%

Sery typu Feta: dostępność Wyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Ser typu Feta ze względu na brak tradycji spożycia i konserwatywne podejście do nowości spożywany jest głównie przez mieszkańców miasta 68,9%. Ten tym sera spożywa 31,1% respondentów mieszkających na terenach wiejskich.

Konsumentami serka typu Feta w ponad 72% są kobiety, niecałe 28% osób sięgających po ten typ sera to mężczyźni.

Sery typu Feta: konsumpcja wg płci


kobieta72,1%

mężczyzna27,9%

Sery typu Feta: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,1%

miasto46,7%


Zwyczaje zakupowe

Wpływ wieku na wielkość spożycia sera typu Feta przejawia się w fakcie, że najwyższy udział w strukturze konsumentów posiadają osoby w wieku do 30 lat (38%) oraz w przedziale 31 – 40 lat 30,4% respondentów. Najmniej konsumentów mleka odnotowano w grupach wiekowych 41-50 lata i powyżej 51 lat. Liczba konsumentów tego produktu maleje w wiekiem konsumenta.

Analiza końcowych ogniw dystrybucji serów typu Feta na rynku detalicznym wskazuje, iż najczęstszym miejscem dokonywania zakupów są kanały nowoczesnej dystrybucji, czyli supermarkety, hipermarkety Ich łączny udział wyniósł 62,2%,. Duży odsetek osób kupujących serek wiejski dokonuje zakupu w sklepie spożywczym (32,6%).

Sery typu Feta: struktura rynku według miejsc zakupu



Sery typu Feta: konsumpcja wg wieku



Zwyczaje zakupowe

Najwięcej konsumentów serów typu feta posiada wykształcenie średnie lub wyższe i zarobki na poziomie 1001 – 2500 złotych.

Sery typu Feta: konsumpcja wg wykształcenia



Sery typu Feta: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada opakowanie w kartonik (66,3%) – sposób pakowania tego produktu przez lidera na rynku: Mlekovitę oraz firmę Arla.

Najbardziej preferowania wielkość opakowania serka typu Feta to opakowanie 250 gramów (45,6%),

Sery typu Feta: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kartonik 66,3%Pergamin 10,3%Inne 5,6%Pudełko plastikowe 5,3%Folia aluminiowa 4,5%Kubek plastikowy 3,6%Słoik szklanny 3,1%Folia 1,4%Źródło: badania własne

Sery typu Feta: wielkość zakupowanego opakowania


250 45,6%200 23,7%500 18,1%Inne 4,4%300 3,8%400 1,5%150 1,2%100 1,2%75 0,3%mniej niż 50 0,3%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera typu Feta

Wśród respondentów prawie 73,1% twierdziła, że zna choć jednego producenta sera typu feta.

Sery typu Feta: znajomość producenta


nie zna producenta

26,9%

zna producenta

73,1%


Wśród konsumentów najwyższą spontaniczną znajomością sera typu Feta ma lider na tym rynku: Mlekovita: 82,9% respondentów, następnie Arla 6,9% badanych. Następni producenci wskazują znacznie mniejszą spontaniczną znajomość konsumentów (poniżej 5%).

Serytypu Feta: znajomość producentów


Udział proc.Producent 73,1%Mlekovita 82,9%Arla 6,9%OSM Łowicz 2,8%Figand 1,9%Hochland 1,2%Sertop 0,9%Zott 0,6%Inni 2,8%Źródło: badania własne


Znaczne mniej respondentów potrafiło wskazać markę tylko 27,7% twierdziła, że zna choć jedną markę sera typu feta.

Sery typu Feta: znajomość marki


nie zna marki72,3%

zna markę27,7%


Wśród konsumentów najwyższą spontaniczną znajomość miała marka Favita (39%) oraz Apetina 36,6% wskazań.

Sery typu Feta: znajomość marki


Znajomość marki 27,7%Favita 39,0%Apetina 36,6%Zott 9,8%Fellada 3,0%Activ 2,4%Fetikos 2,4%Luxmilk 1,8%Extra 1,2%Inny 3,7%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera typu Feta

Najważniejszymi czynnikami wyboru sera typu Feta okazały się: smak (62,3%), cena (9,1%) oraz polecenie przez znajomych (7,0%).

Sery typu Feta: powody kupowania


Smak 62,3%Cena 9,1%Polecenie przez znajomych 7,0%Przyzwyczajenie 5,5%Zaw. tłuszczu 4,3%Marka 4,0%Największa dostępność 3,3%Sugestia rodziny (domowników) 2,7%Zdrowie 1,5%J akość 0,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera typu Feta

Podstawowym powodem nie kupowania sera typu Feta jest nie lubienie tego produktu przez konsumentów 41,5%, a następnie brak tradycji spożycia – 19,3%.

Sery typu Feta: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 41,5%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 19,3%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 17,3%Inne 10,5%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 5,1%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 4,5%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 1,7%Źródło: badania własne


Ser MozzarellaSer Mozzarella

Zwyczaje zakupowe

Grupa osób konsumujących ser mozzarella wyniosła 33,3% i był to znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (18,7%), nie sięgało po produkty z tej kategorii 66,7% badanych. Jest to produkt stosunkowo nowy na rynku polskim i tak jest też postrzegany przez wielu konsumentów. Nie ma tradycji spożycia tego produktu w Polsce.

Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów rzadziej niż 2-3 razy w miesiącu (25,7%). 2-3 razy w tygodniu sięga po ten ser 12,8% badanych a raz w tygodniu 20,6% respondentów.

Sery Mozzarella: konsumpcja


konsumuje33,3%nie

konsumuje66,7%

Sery Mozzarella: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Rzadziej37,6%


Raz w tygodniu20,6%


Codziennie3,2%

Zwyczaje zakupowe

W zależności od miejsca zamieszkania zaobserwować można istotne różnice w wielkości grup konsumentów sera mozzarella. Znacząca większość konsumentów mieszkają w miastach (61,6%).

Konsumentami sera mozzarella w ponad 67% są kobiety, niecałe 33% osób sięgających po ten to mężczyźni.

Sery Mozzarella: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś38,4%

miasto40,1%


Sery Mozzarella: konsumpcja wg płci


kobieta67,3%

mężczyzna32,7%

Zwyczaje zakupowe

Konsumentem sera mozzarella są przeważnie osoby młode w wieku do 30 lat (42,6%) oraz 31 – 40 lat (31,5%). Najmniej konsumentów sera mozzarella odnotowano w grupach wiekowych 41-50 lata i powyżej 51 lat.

Głównym miejscem dystrybucji sera mozzarella to nowoczesne kanały dystrybucji supermarkety i hipermarkety (63,2%) – łącznię z dyskontami ponad 66%. Dużo sera mozzarella dystrybuowane jest także przez sklepy spożywcze przeszło 33%. Ze względu na cenę i tradycje spożycia hurtownie (0,4%) nie stanowią znacznego źródła sprzedaży tych produktów.

Sery Mozzarella: konsumpcja wg wieku



Sery Mozzarella: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarket/supermarket 63,2%Sklep spożywczy 33,3%Dyskont 3,0%Hurtownia typu Cash 0,4%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Są to osoby w większości z wykształceniem średnim (45,4%) lub wyższym (26,5%) o dochodach w przedziale 1001- 2500 złotych (18,6%) oraz 401-1000 złotych (36,7%).

Sery Mozzarella: konsumpcja wg wykształcenia



Sery Mozzarella: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada opakowanie w folię (45,8%). Na sposób pakowania na tacce w folii wskazało przeszło 31% ankietowanych.

Najbardziej preferowania wielkość opakowania sera mozzarella to opakowanie 250 gramów (35,5%), następnie 150 gram (24,5%) oraz 200 gram (23%). Te wielkości opakowań wynikają z przeznaczenia sera mozzarella jako dodatku do potraw.

Większość klientów preferuje ser mozzarella naturalny – 90,8%, a po ser wędzony sięga 9,2% badanych.

Ser Mozzarella: rodzajWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.naturalna 90,8%wędzona 9,2%Źródło: badania własne

Ser Mozzarella: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Folia 45,8%Tacka+Folia 31,1%Inne 6,1%Pudełko plastik 5,2%Kartonik 3,8%Folia aluminiowa 2,8%Produkt na wagę 2,8%Kubek plastikowy 2,4%Źródło: badania własne

Ser Mozzarella: wielkość zakupowanego opakowania


250 35,5%150 24,5%200 23,0%100 7,5%300 6,0%Inne 3,5%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów sera Mozzarella

Wśród respondentów niewiele ponad 31% twierdziła, że zna choć jednego producenta sera mozzarella. Tak niska znajomość wynika z niskiej konsumpcji tego sera.

Sery Mozzarella: znajomość producenta


nie zna producenta

68,4%

zna producenta

31,6%

Spontaniczna znajomość producentów sera Mozzarella

Spontaniczna znajomość producentów sera mozzarella wskazuje na wysoką pozycję dwóch liderów w tej kategorii, czyli Mlekovity – 33,2% wskazań i Zott – 28,1%. TOP 3 łącznie znajomość producentów sięga 80,7%.

Sery Mozzarella: znajomość producentów


Producent 31,6%Mlekovita 33,2%Zott 28,1%Hochland 19,4%Arla 3,1%OSM Krasnystaw 2,6%Bongrain 2,0%OSM Łowicz 2,0%Lactalis 1,5%OSM Grodzisk Mazowiecki 1,5%OSM Kalisz 1,5%Inni 5,1%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki sera Mozzarella

Jeszcze mniej respondentów - niewiele ponad 20% twierdziła, że zna jakąkolwiek markę sera mozzarella.

Spontaniczna znajomość marek sera mozzarella wskazuje na wysoką pozycję reklamowanej Zottarelli – 31,4% wskazań i marki własnej Finello – 14,3%.

Sery Mozzarella: znajomość marki


nie zna marki79,8%

zna markę20,2%

Sery Mozzarella: znajomość marki


Znajomość marki 20,2%Zottarella 31,4%Finello 14,3%Mozzarella 11,4%President 11,4%Inny 31,4%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący sera Mozzarella

Najważniejszym czynnikiem wyboru sera mozzarella był smak prawie 62,4%, kolejnymi była zawartość tłuszczu (8,7%) oraz cena (8,3%).

Sery Mozzarella: powody kupowania


Smak 62,4%Zaw. tłuszczu 8,7%Cena 8,3%Polecenie przez znajomych 7,8%Marka 3,7%Przyzwyczajenie 3,2%Największa dostępność 1,8%J akość 1,8%Firma (producent) 0,9%Inne 0,9%Sugestia rodziny (domowników) 0,5%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący ser Mozzarella

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie sera mozzarella to 37,6% ankietowanych jako najważniejszy powód podaje nie lubienie produktu, następnie brak tradycji spożycia 35,3%.

Ser Mozzarella: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 37,6%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 35,3%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 13,6%Inne 7,4%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 3,2%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 1,8%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 0,9%Źródło: badania własne

Desery mleczneDesery mleczne

Zwyczaje zakupowe

Desery mleczne kupowane są przez 58,3% konsumentów. Wybór tych produktów zależy zarówno od wieku i wykształcenia osoby podejmującej w gospodarstwie domowym decyzje zakupu, jak również dochodów konsumentów.

W strukturze zakupów dominowały zakupy dokonywane raz w tygodniu (38,5%) oraz dwa – trzy razy w miesiącu (22,6%).

Desery: konsumpcja


konsumuje58,3%

nie konsumuje

41,7%

Desery: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu38,5%


rzadziej19,5%


codziennie4,0%

Desery: dostępność Wyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Większa część ankietowanych spożywających desery mleczne mieszka w miastach (68,1%).

Wśród osób dokonujących zakupy deserów dominują kobiety 69,4%.

Desery: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,9%

miasto41,0%


Desery: konsumpcja wg płci


kobieta69,4%

mężczyzna30,6%

Zwyczaje zakupowe

Najwyższy udział w strukturze reprezentują konsumenci w wieku do 30 lat (43,9%). Wraz ze wzrostem wieku osoby podejmującej w gospodarstwie domowym decyzje zakupu maleje zainteresowanie deserami, udział osób w wieku powyżej 51 lat kształtuje się na poziomie 7,8%.

Sprzedaż deserów mlecznych skoncentrowana była w kanałach nowoczesnej dystrybucji. Łącznie hipermarkety i supermarkety oraz sklepy dyskontowe odpowiadały za 59,3% obrotu tą kategorią produktową. W strukturze kanału tradycyjnego największe znaczenie mają sklepy spożywcze, których udział w sprzedaży deserów w IV kwartale 2009 roku wyniósł 39,3%. Wzrost znaczenia kanału nowoczesnej dystrybucji jest m.in. następstwem rozwoju marek własnych, obecnych we wszystkich kategoriach produktów mleczarskich.

Desery: struktura rynku według miejsc zakupu


Hipermarket/supermarket 56,5%Sklep spożywczy 39,3%Dyskont 3,0%Hurtownia typu Cash 0,5%Własne/od sąsiada 0,4%Targ/bazar 0,2%Inne 0,2%Źródło: badania własne

Desery: konsumpcja wg wiekuWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Wśród konsumentów deserów przeważają osoby z wykształceniem niepełnym wyższym i zarobkami od 1001 do 2500 złotych.

Desery: konsumpcja wg wykształcenia



Desery: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada kubeczek (70,6%).

Najbardziej preferowania wielkość opakowania deseru mlecznego to opakowanie 150 gramów. Najmniej zwolenników tylko 0,2% miał deser w opakowaniach poniżej 1000 gramów .

Desery: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009gr; ml Udział proc.150 33,6%200 15,4%250 13,7%100 12,3%inne 10,1%1000 4,4%300 3,0%500 1,9%75 1,9%400 1,7%50 1,7%więcej niż 1000 0,2%Źródło: badania własne

Desery: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kubeczek plastikowy 70,6%Pudełko plastikowe 25,9%Butelka plastikowa 1,6%Pergamin 0,7%Kartonik 0,5%Folia aluminiowa 0,4%Inne 0,4%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów deserów

Wśród konsumentów 88,8% twierdziła, że zna choć jednego producenta deseru mlecznego. Rynek deserów mlecznych jest rynkiem o wysokim stopniu koncentracji producentów.

Desery: znajomość producenta


nie zna producenta

11,2% zna producenta

88,8%

Spontaniczna znajomość producentów deserów

Rynek deserów mlecznych jest rynkiem o wysokim stopniu koncentracji producentów. Udział trzech największych producentów obejmuje Zott, Bakomę i Danone i wynosi TOP 3 = 63,2.

Desery: znajomość producentów


Znajomość producenta 88,8%Zott 26,4%Bakoma 19,5%Danone 17,3%Mlekpol 8,9%Campina 6,7%Dr Oetker 4,9%Algida 3,1%OSM Łowicz 1,6%SM Spomlek 1,6%Müller 1,5%Zielona Budka 1,5%Mlekovita 1,3%Polmlek 0,9%Unilever 0,9%Nestle 0,7%Grycan 0,5%Inni 2,7%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki deserów

Wśród konsumentów prawie 53% twierdziła, że zna chociaż 1 markę deseru mlecznego.

Desery: znajomość marki


nie zna marki47,1%

zna markę52,9%

Udział marek handlowych w rynku detalicznym deserów mlecznych przekroczył w 2009 roku 7% i wykazuje tendencję wzrostową.

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący desery

W kategorii deserów kupujący kierują się przede wszystkim smakiem 73,3%, następnie przyzwyczajeniem 6,9% oraz ceną 6,6%%.

Desery: powody kupowania


Smak 73,3%Przyzwyczajenie 6,9%Cena 6,6%Sugestia rodziny (domowników) 5,5%Reklama/promocja 1,8%Marka 1,1%J akość 1,1%Największa dostępność 0,9%Zdrowie 0,7%Ładne opakowanie 0,5%Zawartość dodatków 0,5%Nowość 0,4%Polecenie przez znajomych 0,2%Bliskość sklepu 0,2%Zaw. tłuszczu 0,2%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący desery

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie deserów mlecznych to 36,6% wybiera inne podkuty podobne, ale o niższej cenie, 21,5% nie konsumujących jako najważniejszy powód podaje nie lubienie produktu oraz nieodpowiednią jakość takich produktów.

Desery: powody nie kupowania


Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 36,6%Nie lubie tej grupy produktów 21,5%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 18,5%Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 14,7%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 4,8%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 3,8%Źródło: badania własne

Śmietana/śmietankaŚmietana/śmietanka

Zwyczaje zakupowe

Śmietana i śmietanka nabywane są przez ponad 80% osób. Konsument śmietany i śmietanki jest przede wszystkim konsumentem tradycyjnym, chociaż w coraz większym stopniu bierze pod uwagę względy dietetyczne produktu. W swoich decyzjach wyboru kieruje się tradycją i ceną.

Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów raz w tygodniu (50,2%) oraz dwa – trzy razy w tygodniu (22,7%).

Śmietana: konsumpcja


konsumuje80,4%

nie konsumuje

19,6%

Śmietana: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu50,1%



rzadziej7,5%

codziennie2,6%

Śmietana: dostępność Wyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Większe grupy kupujących śmietany i śmietanki mieszkają w miastach (68%).

Konsumentami śmietany w prawie 69% są kobiety, 31% osób sięgających po ten produkt to mężczyźni.

Śmietana: konsumpcja wg płci


kobieta69,0%

mężczyzna31,0%

Śmietana: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś31,9%

miasto46,6%


Zwyczaje zakupowe

Badając wpływ wieku na preferencje konsumenckie w zakresie śmietany i śmietanki w strukturze konsumentów ogółem największy udział posiadają osoby w wieku poniżej 30 lat (39,5%).

Struktura rynku śmietany i śmietanki według kanałów dystrybucji wskazuje na zwiększającą się rolę supermarketów (ponad 27%). Łączny udział supermarketów, hipermarketów i dyskontów w strukturze sprzedaży tej kategorii produktowej wyniósł 45,5%. Najważniejszym kanałem dystrybucji są sklepy spożywcze (52%).

Śmietana: konsumpcja wg wieku



Śmietana: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 52,0%Hipermarket/supermarket 42,6%Dyskont 2,9%Hurtownia typu Cash 1,2%Własne/od sąsiada 0,9%Targ/bazar 0,5%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

Wśród konsumentów deserów przeważają osoby z wykształceniem średnim i zarobkami od 400 do 2500 złotych.

Śmietana: konsumpcja wg wykształcenia



Śmietana: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada kubeczek plastikowym (59,5%).

Najbardziej preferowania wielkość opakowania śmietany to opakowanie 200-250 gramów (56,1%).

Śmietana: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Kubek plastik 59,5%Kartonik 23,4%Pudełko plastik 11,0%Butelka plastik 3,7%Folia 2,0%Inne 0,3%Źródło: badania własne

Śmietana: wielkość zakupowanego opakowania

Wyszczególnienie IV kwartał 2009ml; gr. Udział proc.200 33,7%250 22,4%400 19,6%500 12,0%300 3,8%100 2,8%150 2,2%inne 1,8%mniej niż 50 1,0%75 0,4%1000 0,1%więcej niż 1000 0,1%Źródło: badania własne


Rynek śmietany i śmietanki podlega zmianom związanym z promowaniem prozdrowotnego stylu życia. Produkty te traktowane przez część konsumentów jako wysokotłuszczowe są zastępowane przez jogurty naturalne, które już przez swoją nazwę niosą pewien ładunek emocjonalny, świadczący o ich naturalności. Ma to miejsce szczególnie w odniesieniu do śmietan o zawartości tłuszczu 9% i 12%, część konsumentów stosujących dotychczas te właśnie produkty skierowała się w kierunku jogurtów naturalnych.

Według zawartości tłuszczu najbardziej popularna jest śmietana o 13-18% tłuszczu (50,2% wskazań).

Śmietana: zawartość tłuszczu


13 - 18% 50,2%7 - 12% 30,8%25 - 35% 9,4%19 - 24% 9,1%do 6% 0,5%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość producentów śmietany

Rynek śmietany i śmietanki w Polsce jest rynkiem rozdrobnionym. Praktycznie każda spółdzielnia mleczarska lub firma o innej formie organizacyjno-prawnej, przetwarzająca mleko, posiada w swojej ofercie śmietanę. Nie wpływa to jednak na różnorodność produktów pod względem zawartości tłuszczu, jak również opakowań.

Śmietana: znajomość producenta


nie zna producenta

18,6%

zna producenta

81,4%

Spontaniczna znajomość producentów śmietany

Spontaniczna znajomość producentów serka wiejskiego wskazuje na wysoką pozycję lidera w tej kategorii, czyli OSM Piątnica – 27% wskazań. Łowicz wskazało 17% respondentów, a Mlekpol wskazało 11,8%.

Śmietana: znajomość producentów


Producent 81,4%OSM Piątnica 24,0%OSM Łowicz 17,0%Mlekpol 11,8%Mlekovita 6,2%OSM Krasnystaw 5,4%Danone 4,9%Zott 4,5%SM Spomlek 3,9%Robico 3,3%Bakoma 2,0%Nestle 2,0%OSM Siedlce 1,9%Polmlek 1,6%ROTR Rypin 1,4%OSM Chojnice 1,3%Marki własne 1,2%OSM Garwolin 0,7%Turek 0,6%Lacpol 0,6%MSM Ostrowia 0,6%SM Michowianka 0,6%OSM Kosów Lacki 0,5%JAGR 0,4%SM Gostyń 0,4%SM Ostrołęka 0,4%OSM Kalisz 0,4%Inne 2,7%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki śmietany

Wśród konsumentów przeszło 76% twierdziła, że nie zna chociaż 1 marki śmietany.

Śmietana: znajomość marki


nie zna marki76,2%

zna markę23,8%

Spontaniczna znajomość marki śmietany

Stosunkowo od niedawna obserwować można na tym rynku początki procesu markowania i wprowadzania specjalnych nazw. Przykładem marek śmietan mogą być takie marki jak: Łaciata, Łowicka, Milko, Szefa Kuchni, Kuchenny Sekret, Dobrej Gospodyni.

Śmietana: znajomość marki


Znajomość marki 23,8%Łaciata 29,5%Łowicka 10,1%Ostrowia 7,7%Luksusowa 7,7%Zott 6,8%Kremowa 5,3%Delik 4,8%Śmietana …..% tł. 3,4%Polska 2,4%Aro 2,4%Milandia 1,4%Podlaska 1,4%Mazurski Smak 1,4%Śmietanka do kawy 1,4%Maćkowy 1,4%Jogurtowa 1,4%Wypasiona 1,0%Hej 1,0%Robico 1,0%Królewska 1,0%Szefa Kuchni 1,0%Inne 6,3%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący śmietanę

W większości konsumenci wybierający śmietanę i śmietankę kierują się w pierwszej kolejności smakiem (35%) oraz ceną (20%).

Śmietana: powody kupowania


Smak 35,0%Cena 20,0%Przyzwyczajenie 11,5%Zaw. tłuszczu 9,7%Największa dostępność 5,9%J akość 5,3%Sugestia rodziny (domowników) 3,7%Marka 3,3%Data przydatności do spożycia 2,2%Bliskość sklepu 1,2%Wartości ogranoleptyczne 0,6%Polecenie przez znajomych 0,4%Ładce opakowanie 0,2%Zdrowie 0,2%Inne 0,2%Reklama, promocja 0,2%Firma 0,1%Właściwości produktu 0,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący śmietanę

Wśród czynników powodujących nie kupowanie śmietany i śmietanki najczęściej wymieniano nie lubienie (34,6% wskazań).

Śmietana: powody nie kupowania


Nie lubię tej grupy produktów 34,6%Inne 24,4%Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 16,7%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 11,5%

Zbyt wysoka cena (nie kupuje nic innego w zastępstwie) 5,1%Uczulenie lub tolerancji na któryś ze składników 3,8%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 3,8%Źródło: badania własne

MasłoMasło

Zwyczaje zakupowe

Masło pomimo konkurencji ze strony tańszych margaryn i produktów tłuszczowych posiada dość liczne grono konsumentów. W 2009 roku zakupione zostało przez 73,8% konsumentów.

Obserwowany jest wzrost liczby osób kupujących masło, co należy łączyć z większym zainteresowaniem konsumentów produktami naturalnymi.Największe segmenty konsumentów dokonywały zakupów masła raz w tygodniu (50,1%).

Masło: konsumpcja


konsumuje73,8%

nie konsumuje

26,2%

Masło: struktura rynku według częstotliwości zakupu

6,9%


Raz w tygodniu50,1%



codziennie5,5%

rzadziej5,4%

Masło: dostępnośćWyszczególnienie IV kwartał 2009


Zwyczaje zakupowe

Spożycie masła w istotny sposób jest uzależnione od regionu zamieszkania, czynników socjoekonomicznych i ekonomicznych. Najwyższe zainteresowanie masłem występuje w miastach 69,8% wskazań.

W strukturze konsumentów masła dominują kobiety (ponad 67,5% wszystkich konsumentów).

Masło: konsumpcja wg miejsca zamieszkania


wieś30,2%

miasto45,5%


Masło: konsumpcja wg płci


kobieta67,5%

mężczyzna32,5%

Zwyczaje zakupowe

W strukturze konsumentów masła dominują kobiety (ponad 67,5% wszystkich konsumentów).

W IV kwartale 2009 – 47,7% obrotu tą kategorią produktową należało do tradycyjnych sklepów spożywczych.

Masło: konsumpcja wg wiekuWyszczególnienie IV kwartał 2009 Udział proc.do 30 lat 41,7%31-40 lata 28,1%41-50 lata 16,8%powyżej 51 lat 13,4%Źródło: badania własne

Masło: struktura rynku według miejsc zakupu


Sklep spożywczy 47,7%Hipermarket/supermarket 44,4%Dyskont 4,1%Własne/od sąsiada 1,8%Hurtownia typu Cash 1,4%Targ/bazar 0,6%Źródło: badania własne

Zwyczaje zakupowe

W decyzjach wyboru konsument kieruje się doświadczeniem, zaufaniem do tej kategorii produktowej oraz przekonaniem o naturalności produktu. Czynnik cenowy odgrywa tutaj mniejszą rolę. Profil konsumenta wybierającego masło osełkowe, masło smakowe, masło light oraz masło solone wskazuje na osobę o dochodach przeciętnych lub wyższych, w wieku do 40 lat, mieszkającą przeważnie w większych miastach.

Masło: konsumpcja wg wykształcenia



Masło: konsumpcja wg dochód na jednego członka rodziny



W strukturze rynku według rodzaju opakowania największy udział posiada kostka w folii lub pergaminie (89,4% wskazań) a następnie plastikowe pudełko 7%.

Najbardziej preferowania wielkość opakowania masła to opakowanie 200 gramów (60,6%).

Masło: rodzaj opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009

Udział proc.Folia aluminiowa 47,4%Pergamin 42,0%Pudełko plastikowe 7,0%Kubek plastikowy 1,3%Inne 2,2%Źródło: badania własne

Masło: zakupowanego wielkość opakowaniaWyszczególnienie IV kwartał 2009gr. Udział proc.200 60,6%250 24,9%300 5,2%400 3,1%500 2,9%100 1,4%1000 0,7%150 0,4%inne 0,4%75 0,1%50 0,1%Źródło: badania własne

Masło: zawartość tłuszczu


Masło extra 82% 79,6%Mix z masłem 20,4%Źródło: badania własne

Preferowane jest masło extra przez prawie 80% konsumentów. Po mix z masłem wg deklaracji sięga ok. 20% konsumentów.

Spontaniczna znajomość producentów masła

Rynek masła jest rynkiem bardzo rozdrobnionym, co należy tłumaczyć faktem, iż długo był to rynek bez markowy. Dopiero od niedawna na tym rynku widać pierwsze oznaki markowania, coraz więcej konsumentów potrafi wymienić producenta masła. Według naszych badań 91% kupujących, masło jest w stanie wymienić chociaż jednego producenta masła.

Masło: znajomość producenta


nie zna producenta

9,0%

zna producenta

91,0%

Spontaniczna znajomość producentów masła

Najczęściej wymienianym producentem masła jest Mlekpol 19,7% wskazań. Drugi, spontanicznie wymieniany producent to SM Mlekovia (14,7%), a następnie OSM Łowicz (14,1%).

Masło: znajomość producentów


Producent 91,0%Mlekpol 19,7%Mlekovita 14,7%OSM Łowicz 14,1%SM Spomlek 9,2%JAGR 9,1%OSM Garwolin 4,7%SM Ostrowia 3,6%Turek 3,3%Benekol 2,5%OSM Sokołów Podlaski 2,0%Unilever 1,4%OSM Krasnystaw 1,3%Figand 1,1%Kruszwica 1,1%OSM Kosów Lacki 1,1%Lacpol 0,9%Sobik 0,9%Tosca 0,8%Lactalis 0,8%SM Michowianka 0,8%Arla Foods 0,6%Campina 0,6%Cuiavia Inowrocław 0,6%Polser 0,5%Nestle 0,5%OSM Maluta NDG 0,5%Inne 3,6%Źródło: badania własne

Spontaniczna znajomość marki masła

Według naszych badań tylko 36,9% kupujących, masło jest w stanie wymienić markę masła.

Masło: znajomość marki


nie zna marki63,1%

zna markę36,9%

Spontaniczna znajomość marki masła

Udział masła oferowanego pod markami handlowymi jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi kategoriami produktów mleczarskich. Wśród marek handlowych wyróżniają się produkty oferowane pod markami dyskontów: sieci Biedronka, Plus Discount, Lidl Discount oraz Kaufland. Sieci super- i hipermarketów oferują masło pod markami handlowymi rzadziej niż w przypadku margaryn i miksów tłuszczowych.

Masło: znajomość marki


Znajomość marki 36,9%Extra 19,9%Łaciate 13,9%Polskie 11,1%Zambrowskie 7,8%Mix 7,8%Osełka 6,0%Warlubie 4,8%Łowickie 3,3%Mikuś 2,4%Pasłęckie 2,4%Osełka Górska 2,1%President 1,8%Ostrołęckie 1,8%Mazurski Smak 1,5%Premium 1,2%Lurpark 1,2%Hej 0,9%Sopek 0,9%Luxmilk 0,9%Inne 8,1%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący masła

Przy tej ilości producentów masła głównym czynnikiem skłaniającym do zakupu tego artykułu jest smak (59,5% wskazań). Dopiero w następnej kolejności wymieniano cenę (14,4%) oraz przyzwyczajenie (7,5%).

Masło: powody kupowania


Smak 59,5%Cena 14,4%Przyzwyczajenie 7,5%Sugestia rodziny (domowników) 6,8%Największa dostępność 2,7%Marka 2,3%Jakość 1,7%Zdrowie 1,6%Zaw. tłuszczu 1,1%Reklama, promocja 0,8%Wartości organoleptyczne 0,4%Polecenie przez znajomych 0,3%Skład 0,3%Właściwości produktu 0,3%Inne 0,5%Źródło: badania własne

Czynniki, którymi kieruje się konsument kupujący i nie kupujący masła

Jeżeli chodzi o czynniki, które powodują nie kupowanie masła to, obok nie lubienia produktu (29,6%) jest możliwość zastąpienia go innym produktem, zazwyczaj tańszym (48,7%).

Masło: powody nie kupowania


Możliwość zastąpienia produktu mleczarskiego innym tańszym produktem 48,7%W mojej rodzinie nie ma tradycji spożycia 29,6%Inne 11,2%Nie lubie tej grupy produktów 6,6%Nie odpowiada mi jakość tych produktów 3,3%Uczulenie lub brak tolerancji na któryś ze składników 0,7%Źródło: badania własne

W strukturze rynku masła największy udział posiadają najbardziej tradycyjne pozycje, czyli masło śmietankowe i masło extra z łącznym udziałem ponad 75%. Udział pozostałych rodzajów masła: osełkowego, solonego i smakowego wskazuje na powolną zmianę preferencji konsumenckich.

Struktura rynku wg miejsc zakupu (pierwsze miejsce)

Ser typu Feta i ser Mozzarella objęte badaniem dopiero od 2008 r. więc brak danych za 2006 i 07. Mleko UHT i pasteryzowane w latach 2006 i 2007 badane jako mleko spożywcze ogółem

L.p. Produkt 2006 2007 2008 20091 Mleko UHT Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket2 Mleko pasteryzowane Sklep spożywczy Sklep spożywczy3 Jogurty Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket4 Kefir Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Sklep spożywczy Sklep spożywczy5 Maślanka Sklep spożywczy Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket6 Sery podpuszczkowe Hipermarket/supermarket Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy7 Sery pleśniowe Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket8 Ser topiony Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket9 Ser twarogowy Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy10 Serki twarożkowe Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket11 Serki homogenizowane Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket12 Serki wiejskie Sklep spożywczy Hipermarket/supermarket Sklep spożywczy Sklep spożywczy13 Sery typu Feta b.d. b.d. Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket14 Sery Mozzarella b.d. b.d. Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket15 Desery Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket Hipermarket/supermarket16 Śmietana Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy17 Masło Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy Sklep spożywczy


Sklep spożywczy Sklep spożywczy

Struktura rynku wg miejsc zakupu (pierwsze miejsce)

Powody wyboru produktu (pierwsze 3 czynniki)część I

Rok 2006 brak danych – badane czynniki wyboru produktu dla wszystkich produktów mleczarskich. Od 2007 r. wprowadzono badanie dla poszczególnych grup produktowych.Mleko UHT i pasteryzowane w latach 2006 i 2007 badane jako mleko spożywcze ogółem

L.p. Produkt 2006 2007 2008 2009Cena SmakMarka PrzyzwyczajenieSmak CenaSmak SmakCena CenaMarka Przyzwyczajenie

b.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Marka Cenab.d. Marka Cena Markab.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Marka Cenab.d. Marka Cena Przyzwyczajenieb.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Marka Cenab.d. Marka Cena Jakośćb.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Cena Cenab.d. Marka Marka Przyzwyczajenieb.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Cena Polecenieb.d. Marka Marka Cenab.d. Smak Smak Smakb.d. Cena Marka Przyzwyczajenieb.d. Marka Cena Cena

1 Mleko UHT b.d.

b.d.

b.d.

Cena

Marka

Smak3 Jogurty

2 Mleko pasteryzowane

4 Kefir

8

Powody wyboru produktu (pierwsze 3 czynniki)

5

6

7

Maślanka

Sery podpuszczkowe

Sery pleśniowe

Sery topione

Ser typu Feta i ser Mozzarella objęte badaniem dopiero od 2008 r. więc brak danych za 2006 i 07.

b.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Marka Cenab.d. Marka Cena Przyzwyczajenieb.d. Cena Smak Smakb.d. Smak Marka Cenab.d. Marka Cena Przyzwyczajenieb.d. Smak Smak Smakb.d. Cena Marka Cenab.d. Marka Cena Przyzwyczajenieb.d. Cena Marka Smakb.d. Smak Smak Przyzwyczajenieb.d. Marka Cena Zaw. tłuszczub.d. b.d. Smak Smakb.d. b.d. Marka Cenab.d. b.d. Cena Polecenieb.d. b.d. Smak Smakb.d. b.d. Cena Zaw. tłuszczub.d. b.d. Marka Cenab.d. Smak Smak Smakb.d. Cena Marka Przyzwyczajenieb.d. Marka Cena Cenab.d. Cena Marka Smakb.d. Marka Smak Cenab.d. Smak Cena Przyzwyczajenieb.d. Cena Smak Smakb.d. Marka Marka Cenab.d. J akość Cena Przyzwyczajenie

9


16 Śmietana

17 Masło

10

11

12

13

Sery twarogowe

Serki twarożkowe

Serki homogenizowane

Serki wiejkie

Sery typy Feta

Ser Mozzarella

Desery

14

15

Powody wyboru produktu (pierwsze 3 czynniki)część II

Dziękuje za Dziękuje za uwagęuwagę

Prezentacja - KZSM - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich … raport... · PPT file · Web...

Documents

Transcript of Prezentacja - KZSM - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich … raport... · PPT file · Web...