Prezentacja Final

8 April 2023 Designator | author 1

Polska a EuropaPerspektywy rynków kredytów hipotecznych

Warszawa, 22 maja 2007 r.


Jak badaliśmy europejskie rynki kredytów hipotecznych?

Informacje o raporcie

– badanie 13 rynków europejskich– źródła informacji: opublikowane raporty, badania naukowe, ankiety wśród instytucji

i klientów

Autorzy raportu

– Mercer Oliver Wyman– firma konsultingowa z sektora usług finansowych, zarządzania strategicznego

i zarządzania ryzykiem

– EFMA– stowarzyszenie banków, spółek ubezpieczeniowych i instytucji finansowych

z krajów europejskich

– Fortis


Tradycyjne placówki bankowe tracą pozycję wiodącego dystrybutora

– 500 mld EUR rocznie z tytułu kredytów hipotecznych generują kanały pośrednie – ponad 40% wszystkich kredytów hipotecznych

– ponad 50% kredytów hipotecznych w Europie do 2010 r. będzie rozprowadzana przez pośredników

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dan

ia

Turc

ja

Bel

gia

Szw

ajcar

ia

Szw

ecja

Fra

ncj

a

Pol

ska

Wło

chy

Nie

mcy

Irla

ndia

His

zpa

nia

Hol

and

ia

Wie

lka

Bry

tani

a

kanały pośrednie kanały bezpośrednie

źródło: Mercer Oliver Wyman, analiza oparta na odpowiedziach udzielonych w ramach badania kredytodawców, CML, Datamonitor, Consart and Mortgage Strategy.

KANAŁY DYSTRYBUCJI KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, 2005


Mniej lojalni klienci

– w większości badanych krajów ponad 50% klientów skorzystało z oferty innej niż udostępniana w ich własnym banku

– połowa z tych klientów przeszła do nowego usługodawcy w wyniku szerszych poszukiwań

źródło: badanie klientów

WSKAŹNIK KLIENTÓW OTRZYMUJĄCYCH OFERTY OD KREDYTODAWCÓW INNYCH NIŻ ICH BANK ORAZ

KLIENTÓW PRZECHODZĄCYCH DO INNYCH INSTYTUCJI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Francja Niemcy Hiszpania Szwecja WilekaBrytania

klienci, którzy otrzymali oferty nie tylko od swojego banku i zmienili swój bank

Wielka Brytania


Rosnąca koncentracja na zatrzymaniu Klienta

– ponad 30% klientów na wszystkich rynkach zwróci się do innych podmiotów o oferty refinansowania

– banki będą inwestowały w zatrzymanie klienta (nowe procesy zatrzymania klienta)

WSKAŹNIK KLIENTÓW ZWRACAJĄCYCH SIĘ DO INNYCH PODMIOTÓW O OFERTY REFINANSOWANIA


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Francja Niemcy Hiszpania Szw ecja WilekaBrytaniaWielka Brytani

a


Czynniki wspomagające rozwój sprzedaży pośredniej

– konkurencja i struktura rynku (wzrost roli pośredników w krajach o niskiej koncentracji rynku)

– mniejsza fizyczna obecność placówek bankowych

źródło:1. EMF Hypostat, CML, Merrill Lynch, Datamonitor, Szwajcarski Bank Narodowy, Bundesbank, Realkreditrĺdet, raporty roczne; 2. zródło: Mercer Oliver Wyman, Analiza oparta na odpowiedziach udzielonych w ramach badania przez kredytodawców, CML, Datamonitor, Consart, Mortgage Strategy.

DYSTRYBUCJA KREDYTÓW A KONCENTRACJA RYNKU

HolandiaFrancja

Dania

Belgia

Niemcy

Irlandia

Hiszpania

Polska

SzwecjaTurcja

USA

Szwajcaria Wielka Brytania

Włochy

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

procent pośrednich kanałów dystrybucji kredytów hipotecznych

pię

ć n

ajw

yższ

ych

ud

zia

łów

ryn

kow

ych

pię

ć n

ajw

yższ

ych

ud

zia

łów

ry

nko

wyc

h


Czynniki wspomagające rozwój sprzedaży pośredniej

– różnorodność oferty kredytów hipotecznych – wzmocnienie podstawowych, mocnych stron kanałów pośrednich

źródło: Mercer Olivier Wyman, analiza

ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH wg KRAJÓW

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Holandia

Francja

Wielka Brytania

Dania

Belgia

Niemcy

Irlandia

Włochy

Hiszpania

Polska

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

złożoność produktów wg krajów


Rozwój zdalnych kanałów dystrybucji

– średnio ok 5% produktów hipotecznych w całej Europie kupowanych on-line (a w niektórych krajach nawet ponad 10%)

– prognozowany wzrost sprzedaży zdalnej (telefon, Internet) do poziomu 10% w 2010 roku i 20% do 2020 roku


KANAŁY DYSTRYBUCJI wg. KRAJÓW

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Francja Niemcy Hiszpania Szwecja WilekaBrytania

oddział telefon pośrednicy internet pośrednicy finansowi

WielkaBrytaniaWielka

Brytania


Większe zyski z cross-sellingu

– kredyty hipoteczne jako punkt wyjścia do współpracy z klientem

– wysokie wskaźniki cross – sellingu; we Francji, Hiszpanii, Niemczech – wraz z kredytem sprzedawany średnio więcej niż jeden produkt dodatkowy


0% 20% 40% 60% 80% 100%

ubezpieczenia nażycie

ubezpieczenia inneniż ubezpieczenia

na życie

produkty bankowe

aktywny cross-selling brak cross-sellingu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ubezpieczenia nażycie

ogólny produktubezpieczeniowy

ubezpieczeniekredytu

rachunek bieżący inny produktbankowy

Francja Niemcy Hiszpania Szwecja Wielka Brytania

CROSS-SELLINGW BANKACH EUROPEJSKICH

PRODUKY PRZYPADAJĄCE NA JEDEN KREDYT HIPOTECZNY


Polski rynek – początek transformacji– rekordowe wartości kredytów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Danii;

w Polsce wartość kredytu trzykrotnie niższa od średniej UE

– średnia relacja wartości kredytów hipotecznych do PKB w 2006 r. wynosi 50% (ponad 20% mniej niż w Stanach Zjednoczonych)

– dynamika wzrostu kredytów hipotecznych w UE – 11-12% rocznie

źródło: Eurostat, US Federal Reserve [za:] EuropeanMortgage Federation

ZRÓŻNICOWANIE RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W UE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Be

lgia

Da

nia

Nie

mcy

His

zpa

nia

Fra

ncj

a

Wło

chy

Ho

lan

dia

Po

lska

Wie

lka

Bry

tan

ia

EU

15

EU

25

Ro

sja

Szw

ajc

ari

a

Sta

ny

Zje

dn

ocz

on

e

dynamika wzrostu kredytów hipotecznych

udział kredytów mieszkaniowych w PKBstosunek kredytów mieszkaniowych do PKB


Udział Polski w UE-25 (2006)

– 8,3% w ludności– 7,0% w zatrudnieniu– 2,4% w PKB– 2,6% w konsumpcji prywatnej

– 0,3% w kredytach hipotecznych


Kształtowanie się wartości kredytów dla przedsiębiorstw i dla ludności w latach 2002 – 2007

źródło: lata 2002 – 2006 Statystyka NBP, www.nbp.pl, I kwartał 2007 – szacunek własny

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

I kw 2002

II kw 2002

III kw 2002

IV kw 2002

I kw 2003

II kw 2003

III kw 2003

IV kw 2003

I kw 2004

II kw 2004

III kw 2004

IV kw 2004

I kw 2005

II kw 2005

III kw 2005

IV kw 2005

I kw 2006

II kw 2006

III kw 2006

IV kw 2006

I kw 2007 e

kwartały

mld PLN

Kredyty dla przedsiębiorstw prywatnych Kredyty dla ludności ogółem


Kształtowanie się wartości kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych w latach 2002 – 2007

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

I kw 2002

II kw 2002

III kw 2002

IV kw 2002

I kw 2003

II kw 2003

III kw 2003

IV kw 2003

I kw 2004

II kw 2004

III kw 2004

IV kw 2004

I kw 2005

II kw 2005

III kw 2005

IV kw 2005

I kw 2006

II kw 2006

III kw 2006

IV kw 2006

I kw 2007 e

kwartały

mld PLN

Kredyty mieszkaniowe dla ludności Kredyty konsumpcyjne dla ludności

źródło: lata 2002 – 2006 Statystyka NBP, www.nbp.pl, I kwartał 2007 – szacunek własny


Wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w Hiszpanii w latach 1982 – 2006

źródło: 3th Quarter 2006 Statistics, European Mortgage Federation, luty 2007

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

mili

ony

euro


Samonapędzający się mechanizm wzrostu kredytów hipotecznych i cen nieruchomości

liberalizacja polityki

kredytowej

wzrost popytu

na mieszkania

rosnące ceny

nieruchomości

niska cena kredytu

wzrost popytu

na kredyt

sytuacja ekonomiczna gospodarstw

domowych

narastające bariery

po stronie podaży

źródło: opracowanie własne


Typowe oprocentowanie kredytów hipotecznych w wybranych krajach UE (III kwartał 2006)

źródło: 3th Quarter 2006 Statistics, European Mortgage Federation, luty 2007

5,85,57

5,25,05

4,71

3,9 3,88

0

1

2

3

4

5

6

7

Polska Węgry Wielka Brytania Włochy Niemcy Francja Finlandia

%


Prognoza kredytów mieszkaniowych dla ludności do roku 2011

y = 0,1666x2 - 0,5049x + 19,294

R2 = 0,9816

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

I kw 2002

II kw 2002

III kw 2002

IV kw

2002I kw

2003II kw

2003III kw

2003IV

kw 2003

I kw 2004

II kw 2004

III kw 2004

IV kw

2004I kw

2005II kw

2005III kw

2005IV

kw 2005

I kw 2006

II kw 2006

III kw 2006

IV kw

2006I kw

2007 eII kw

2007III kw

2007IV

kw 2007

I kw 2008

II kw 2008

III kw 2008

IV kw

2008I kw

2009II kw

2009III kw

2009IV

kw 2009

I kw 2010

II kw 2010

III kw 2010

IV kw

2010I kw

2011II kw

2011III kw

2011IV

kw 2011

mld PLN

Kredyty mieszkaniowe dla ludnościLinia trendu (wielomian II stopnia) dla kredytów mieszkaniowych dla ludności

Prognoza kredytów mieszkaniowych dla ludności (mld zł)

2006 77,7

2007 108 ± 5%

2008 142 ± 6%

2009 178 ± 7%

2010 210 ± 8%

2011 248 ± 9%


Leszek PawłowiczWiceprezes Zarządu IBnGR

Bartosz ChytłaWiceprezes Zarządu Fortis Bank Polska

Prezentacja Final

Technology

Transcript of Prezentacja Final