Perspektywy polskiego i światowego rynku infrastruktury transportowej

www.pwc.pl

PwC

Raport PwC: Ocena światowego rynku infrastruktury transportowej

2

Raport opracowany przez PwC T&L Global w I połowie 2015 roku

Współpraca z Oxford Economics - światowym liderem w prognozowaniu ekonomicznym oraz analizach ilościowych

Komentarz polski lidera zespołu transport i logistyka na region CEE – Michała Mazura

PwC

Główne trendy w infrastrukturze transportowej

3

Niższe koszty pracy oraz poprawiająca się infrastruktura powodują przesuwanie się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski

Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych planowanych inwestycji w infrastrukturę transportową, wciąż ich wartością odbiegać będzie od Europy

Zachodniej, gdzie do 2025 roku będą one wyższe o prawie 70%

Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem infrastruktury

transportowej, na którym inwestycje będą rosnąć z 557 mld USD do

prawie 900 mld USD rocznie w 2025 r. (60% inwestycji globalnych).

PwC

Infrastruktura w Polsce 1

4

PwC

Niższe koszty pracy oraz poprawiająca się infrastruktura powodują przesuwanie się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski

Na infrastrukturę transportową zostanie przeznaczona największa część

przyznanych Polsce środków z funduszy UE na lata 2014-2020, czyli 23,8 mld euro (27,8%). Środki przeznaczone zostaną na zrównoważony transport

i poprawę infrastruktury

Do 2020 r. planowana jest rozbudowa i uruchomienie w Polsce co najmniej

21 multimodalnych platform (przeładunkowych węzłów transportowych) na

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T)

W ciągu ostatnich sześciu lat Polska zainwestowała ponad 45 mld złotych w budowę autostrad i renowację dróg ekspresowych. Łączny budżet planowanych inwestycji w infrastrukturę kolejową zgodnie z niedawno uchwalonym Wieloletnim programem inwestycji kolejowych 2023 wynosi 67,5 mld złotych

Źródło: GUS, Transport wyniki działalności 2014

5

PwC

Polska już stała się centrum magazynowym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej

6

Analiza PwC na podstawie DTZ, CBRE, Goodman i materiałów prasowych

Źródło: JLL „rynek powierzchni magazynowej w Polsce I kw. 2015”

-

2 000

4 000

6 000

8 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miejsce dostępne Miejsce w budowie

Trendy na rynku:

• Polska jako jeden z głównych punktów magazynowych w Europie Środkowo-wschodniej (51% placówek magazynowych w rejonie)

• Spadek wskaźnika pustostanów z 10% do poziomu ok. 8,9%

• Duże firmy przenoszą swoje centra logistyczne do Polski np. Amazon rezygnuje z 9 centrów w Niemczech na poczet 3 w Polsce i 2 w Czechach

Przestrzeń magazynowa w Polsce (tys. m. kw.)

CAGR ’06-’14: 6%

PwC

Transport drogowy ma obecnie największy udział w transporcie w Polsce, a jego rola będzie się powiększać

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Żegluga

Transport lotniczy

262,3

80,1%

50,1

15,3%

14,3

4,4%

0,7

0,2%

Struktura w 2014 (TKM*) Struktura w 2023 (TKM*)

354,1

82,3%

59,8

13,9%

15,5

3,6%

1

0,2%

* Tonokilometr – stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego

7

Źródło: Analiza PwC

PwC

W obszarze transportu drogowego największa część środków zostanie przeznaczona na inwestycje w drogi krajowe i ekspresowe

Plany

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć

140 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych, przy czym środki

możliwe do uzyskania z UE wynoszą 48 mld zł

Do 2023 roku planuje się wybudowanie 1800 km nowych dróg, głównie dróg krajowych

i ekspresowych

Dotychczasowa perspektywa

• Ponad 36 mld zł zostało przeznaczonych na rozwój dróg krajowych w ramach unijnej

perspektywy finansowej na lata 2007–2013. Dodatkowo, z budżetu państwa w tym okresie

przeznaczono ponad 147 mld zł.

• Dzięki wsparciu Unii Europejskiej sieć drogowa w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie pomiędzy 2004 a 2013 rokiem.

8

Źródło: „Program budowy dróg krajowych 2007-2015”, „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

PwC

• Budżet na inwestycje kolejowe w latach 2013 – 2015 wyniósł 17 mld zł, z czego 14,4 mld sfinansowano

z środków UE, 3,45 mld zł z budżetu państwa, a resztę z Funduszu Kolejowego i środków własnych PKP

• Inwestycje w tabor - kolej posiadała o 4,1 tys. sztuk lokomotyw w 2014 roku, czyli o 2,8% więcej niż w 2013

• Zakupiono także szybkie pociągi Pendolino

• Modernizacja kluczowych dworców – Łódź, Trójmiasto, Warszawa

W latach 2014-2020 planowanych jest blisko 22% więcej inwestycji w infrastrukturę kolejową w Polsce niż w latach 2007-2013

Plany

W latach 2014 – 2020 planowane jest około 22 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową z funduszy

unijnych. Łącznie rząd zamierza przeznaczyć na inwestycje w kolej 31 mld zł do 2023.

PKP PLK zakłada dalszą modernizację i rewitalizację istniejącej sieci linii kolejowych, w tym szybkiej kolei na

najważniejszych połączeniach. Planowane przez PKP PLK prędkości pociągów to 160 km/h dla pociągów

pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

W 2014 roku PKP PLK w Polsce zarządzało ponad 19 tys. km linii kolejowych, w 2014 zmodernizowano 1394 km a do 2020 zakłada się zmodernizowanie 522 km torów.

Dotychczasowa perspektywa

9

Źródło: „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015”, Uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15.09.2015 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, PKP PLK.

PwC

Inwestycje unijne w transport morski będą 2,5 krotnie wyższe w latach 2014-2020 niż w latach 2007-2013

Plany

Inwestycje unijne w latach 2014-2020 w transport morski sięgają 6,5 miliarda złotych, co

stanowi ponad 2,5-krotny wzrost w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Terminal Kontenerowy w Gdańsku zwiększy swoją przepustowość z 1,5 mln TEU do 4,5 mln TEU do 2020 roku.

Ponad 1,3 miliarda złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w porty w Świnoujściu

oraz w Szczecinie.

Dotychczasowa perspektywa

• W 2007 roku oddano Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku. Obecnie port posiada 56% udział

w rynku. Port jest w trakcie rozbudowy wartej prawie 1 miliard złotych, co pozwoli na

zwiększenie jego przepustowości.

• W perspektywie unijnej na lata 2007-2013 przewidziano ponad 600 mln złotych na inwestycje

w porty w Świnoujściu oraz w Szczecinie.

10

PwC

Wydatki na infrastrukturę lotniczą w Polsce zostaną znacznie ograniczone w najbliższych latach

Plany

Polski sektor transportu lotniczego będzie rozwijał się w średniorocznym tempie 3,7% w latach

2014 – 2019

Warszawski port lotniczy liczy na rozwój w tempie 5%-6% w najbliższych latach

Komisja Europejska wstrzymała finansowanie lotnisk do 2020 roku ze względu na dobrze rozbudowaną sieć lotnisk w Polsce. Planowane są ewentualnie małe rozbudowy

Dotychczasowa perspektywa Główne inwestycje

• Na wsparcie lotniczej infrastruktury w Polsce Unia Europejska w latach 2007–

2013 wydała 615,7 mln euro

• Przewozy ładunków transportem lotniczym

wyniosły w 2014 r. 37,6 tys. ton, tj. 2,4% więcej niż w 2013 r.

Lotniska w:

• Łodzi

• Modlinie

• Lublinie

11

PwC

Infrastruktura na Świecie 2

12

PwC

Globalne wydatki na infrastrukturę transportową wzrosną w najbliższych latach o 40% osiągając 1 568 mld USD w 2025 roku

2014 mld USD

2025 mld USD

Wydatki na cele infrastruktury transportowej Szacunkowe dane PwC i Oxford Economics

Sieć drogowa (w tym mosty i tunele) 559 946

Sieć kolejowa (w tym stacje i terminale) 261 426

Porty morskie 62 116

Porty lotnicze 60 80

Globalne wydatki na cele infrastruktury

transportowej ogółem 942 1568

13

59%

28%

7%

6 %

60%

27%

7%

5 %

PwC

Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem infrastruktury transportowej, a w Afryce Subsaharyjskiej odnotuje się najszybszy wzrost

14

Inwestycje w infrastrukturę transportową narastająco do 2025 r.

Wzrost wydatków na infrastrukturę transportową do 2025 r.

Afryka

Bliski Wschód

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosja

Ameryka Łacińska

Europa Zachodnia

USA i Kanada

Azja i Pacyfik

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drogi Kolej Porty Lotniska

Skumulowane inwestycje w infrastrukturę transportową (bln USD)

Źródło: Oxford Economics

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

USA i Kanada

Afryka Subsaharyjska

Ameryka Łacińska

Bliski Wschód

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosja

Azja i Pacyfik

Europa Zachodnia

0

500

1000

1500 2006 = 100

PwC

Europa Środkowa i Wschodnia

Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej będą nadal niższe niż w Europie Zachodniej

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczają obecnie mniejszy procent inwestycji infrastrukturalnych na transport niż średnia światowa, natomiast ma się to zmienić do 2025 roku.

W okresie od 2014 r. do 2025 r. nastąpi wzrost wydatków na cele związane z portami na

poziomie wynoszącym średnio 10% rocznie.

Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych inwestycji i zauważalnych zmian w infrastrukturze transportowej, wciąż odbiega od poziomu inwestycji w Europie Zachodniej, gdzie do 2025 roku będą one wyższe o prawie

70%

15

PwC

W Europie Zachodniej powrót inwestycji w infrastrukturę do poziomu sprzed kryzysu finansowego w 2008 r., potrwa co najmniej do 2022 r.

Europa Zachodnia

Wzrost inwestycji w infrastrukturę transportową w Europie Zachodniej w najbliższej przyszłości będzie umiarkowany. Wydatki na cele infrastrukturalne będą prawdopodobnie ograniczone do celowych planów usuwania utrudnień w ruchu.

Nastąpi natomiast wzrost inwestycji kolejowych. Powszechna jest opinia, że należy rozwijać transport publiczny.

Przy tym układzie inwestycji w poszczególnych podsektorach prognozujemy, że udział Europy Zachodniej w globalnych wydatkach na cele infrastruktury transportowej pozostanie na

prawie niezmienionym poziomie od 11% w

2014 r. do 10% w 2025 r.

16

PwC

Azja/Pacyfik

Niemal 60% globalnych wydatków na infrastrukturę transportową w roku 2025 będzie skupione w regionie Azji i Pacyfiku

Prawie 60% wydatków na infrastrukturę w

2025 roku będzie skupione w tym regionie, czyli 5,3 bln dolarów.

Roczne wzrosty wydatków na infrastrukturę na

poziomie 7% - 8%.

Inwestycje w infrastrukturę obejmą przede wszystkim transport drogowy i kolejowy.

Obecnie Azja jest również światowym liderem inwestycji w budowę i modernizację portów lotniczych

17

PwC

Przewiduje się spadek udziału USA i Kanady w globalnych nakładach inwestycyjnych na transport z 14% do 11%

USA/Kanada

Według naszych prognoz nastąpi spadek udziału USA i Kanady w globalnych nakładach

inwestycyjnych na transport – z 14% z 2014 r.

do 11% do 2025 r.

Biorąc pod uwagę dojrzałość sieci transportowych w USA i Kanadzie, prognozuje się, że inwestycje wzrosną średnio o zaledwie

3% rocznie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Inwestycje Kanady w porty lotnicze będą obniżać się z roku na rok i niewielki wzrost ma nastąpić dopiero w 2023 r.

18

PwC

Kraje latynoamerykańskie

W krajach latynoamerykańskich wydatki na drogi będą rosnąć w tempie 11%, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż średni wskaźnik na świecie

Wydatki na drogi będą rosnąć średnio o 11% rocznie w latach 2015–2025, ponad dwukrotnie szybciej niż średni wskaźnik na świecie.

Wyższy poziom PKB będzie również generować popyt na inne formy transportu. Inwestycje w porty morskie będą rosnąć w podobnym tempie do drogowych ze względu na zwiększone zapotrzebowanie klientów na przywóz i wywóz towarów.

Wydatki na porty lotnicze również wzrosną, w szczególności w pierwszej połowie okresu objętego prognozą, z uwagi na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy nowego portu lotniczego w Mexico City.

19

PwC

Afryka Subsaharyjska, z tempem ponad 11% rocznie, jest najszybciej rozwijającym się regionalnym rynkiem infrastruktury

20

Bliski Wschód

Drogi stanowią największy podsektor wydatków na cele transportowe na Bliskim Wschodzie. Nastąpi wzrost inwestycji

drogowych o prawie 116% do poziomu 118

mld zł rocznie do 2025 r.

Afryka

Afryka Subsaharyjska jest najszybciej rozwijającym się regionalnym rynkiem infrastruktury z prognozowanym średnim wzrostem wydatków na transport

wynoszącym ponad 11% rocznie w okresie

od 2015 r. do 2025 r. Wzrost prognozowany jest głównie w obszarze dróg i portów.

PwC

Podsumowanie 3 21

PwC

Podsumowanie i zalecenia

Tak w Polsce jak i na świecie najbliższe lata będą okresem wzrostu inwestycji w infrastrukturę transportową.

Możliwe jest dalsze zwiększenie tych poziomów przez wspieranie rozwiązań w zakresie PPP oraz innych form zachęty dla kapitału prywatnego

Projekty inwestycyjne w transporcie zazwyczaj bardziej skomplikowane od inwestycji w innych branżach, gdyż często dotyczą większej liczby interesariuszy i są zależne od większej liczby czynników.

W okresie do 2020 rekomendowane jest szczególne skupienie na zagadnieniu wyboru stabilnych wykonawców oraz nadzoru nad realizowanymi inwestycjami – tak aby ambitne plany mogły zostać zrealizowane zgodnie z założeniami

22

PwC

O PwC 4 23

PwC 24

Warszawa stanowi centrum kompetencji PwC w zakresie sektora Transportu i Logistyki w regionie 28 krajów Europy Centralnej i Wschodniej

Estonia

Rosja

Łotwa

Litwa

Ukraina

Mołdawia

Rumunia

Bułgaria

Węgry

Sławacja

Czechy

Uzbekistan

Słowenia

Kazachstan

Kirdżistan

Azerbejdżan

Chorwacja

Bośnia

Serbia Macedonia

Polska

Gruzja Albania

Czarnogóra

Armenia

Turkme- nistan

Tadżykistan

Mongolia

Kosowo

Białoruś

PwC

Skupiamy się na czterech segmentach Transportu i Logistyki

25

Linie i porty lotnicze Efektywność kosztowa oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze

Usługi pocztowe i logistyczne Doradztwo dopasowane do potrzeb lokalnych i międzynarodowych operatorów

Kolej i infrastruktura Wsparcie w transformacji i realizacji inwestycji

Żegluga i porty wodne Wsparcie w utrzymaniu lub umocnieniu pozycji rynkowej zarówno dla firm rodzinnych jak i spółek giełdowych

Segmenty Praktyka na globalnym rynku Transport &Logistics

• Zespoły ekspertów dla każdego segmentu T&L na całym świecie

• Monitorowanie zachodzących zmian w sektorze T&L

• Głębokie rozumienie globalnych i lokalnych trendów w branży

• Globalne i lokalne raporty branżowe

Przykłady zagadnień:

• Strategie dla globalnego i lokalnego rynku T&L

• Programy transformacji na poziomach korporacyjnym i jednostek biznesowych

• Przejęcia oraz integracje

• Programy zarządzania zmianą

• Badanie trendów rynkowych i technologicznych

• Doskonałość operacyjna

PwC

Kontakty

Michał Mazur

Partner

Transportation & Logistics

+48 502 184 684

michal.mazur@pl.pwc.com

Grzegorz Urban

Vice Director

Transportation & Logistics

+48 519 507 386

grzegorz.urban@pl.pwc.com

Anna Malepszy

Senior Consultant

Transportation & Logistics

+48 519 504 820

anna.malepszy@pl.pwc.com

26