Komunikacja, która buduje zaufanie – działania IR i PR spółek publicznych

TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY

TBT I WSPÓLNICY, ul. Bracka 25, lok. 503, 00-028 Warszawa, Tel. (48 22) 69 21 711, Fax (48 22) 69 21 715, [email protected]

Komunikacja, która buduje zaufanie – działania IR i PR spółek publicznych

Piotr Talarek, Partner Zarządzający Katarzyna Terej, Partner Zarządzający

PR ▪ PA ▪ IR ▪ COMMUNICATIONPR ▪ PA ▪ IR ▪ COMMUNICATION

TBTI WSPÓLNICY

PR ▪ PA ▪ IR ▪ COMMUNICATION

TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Komunikacjaktóra budujektóra buduje

z a u f a n i ePublic Relations

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Prawdziwe historie… polskich przedsiębiorców

MARZENIE: WŁASNY BIZNES

20091999 2002 20071989

„IDZIE ŚWIETNIE!”NIEŚMIAŁA KONSUMPCJA

PRZYGOTOWANIASTARTSPRZEDAJEMY

START! SPRZEDAJEMY PRODUKTY

KONSUMPCJA

KRYZYS. ZAWAŁ?

PIERWSZA MYŚL O GIEŁDZIE

SPRZEDAJEMY „FIRMĘ”

PIERWSZE NOTOWANIENA GPW

Debiutanci są wśród nas

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Otoczenie

KLIENCI

KONKURENCI

I. INDYWIDUALNI

DZIENNIKARZE

AUDYTORZY

KLIENCI

DOSTAWCY

BANKI

URZĘDNICY

REGULATORGPW

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE

I. INDYWIDUALNI

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Często zadawane pytania

Co mi to da? Po co mi PR? PrzecieŜ wszyscy w branŜy nas znają…

CóŜ za niewymierne efekty…CóŜ za niewymierne efekty…

Ile TO kosztuje? Jak się przekłada na cenę akcji?

Jakie zaufanie? PrzecieŜ i tak ONI patrzą tylko na wyniki finansowe…

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


niektóre spółki wyceniane są wyŜej niŜ inne Dlaczego…

niektóre spółki wyceniane są wyŜej niŜ inne przy podobnych wynikach?

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Jak zacząć?

� Po co to robię?

� Do kogo chcę mówić?

� Co chcę powiedzieć?

� Jak to MOGĘ zrobić?

� Kiedy?

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Po co to robię?

�Wzbudzenie zainteresowania tym co robimy

� Edukacja nt. branŜy i jej specyfiki -> ułatwienie budowy modelu wyceny

� Budowa zaufania do zarządzających spółką� Budowa zaufania do zarządzających spółką

� Budowa relacji

Cel: zmniejszenie niewiedzy

uczestników rynku…

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Do kogo chcę mówić? (1)

� Inwestorzy instytucjonalni (PL): ok. 200 instytucji, TFI, OFE, firm inwestujących na zlecenie, biur maklerskich, banków itd.

� Większość działa w Warszawie

Udział inwestorów w obrotach akcjami (Q1 2007)

Źródło: GPW

Udział inwestorów w obrotach akcjami (Q1 2007)

38 39 34 28 34 35 32 3341

31 33

38 39 44 50 37 29 2935 26

35 30

24 22 22 22 29 36 39 32 33 34 37

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zagraniczni Indywidualni Instytucjonalni

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY



� Inwestorzy indywidualni:

� 238 tys. aktywnych rachunków maklerskich (źródło: GPW)� ok. 1-2 procent Polaków zainteresowanych samodzielnym

inwestowaniem (źródło: Diagnoza Społeczna i badania PBS) � ok. 13.000 członków i sympatyków Stowarzyszenia Inwestorów

Indywidualnych

24

34

15

20

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

do 10K do 50K do 100K do 500K powyŜej500K

Wartość portfela członków SII (%)

Źródło: Badanie SII, próba 1298

31%34%

17%

12%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

do 25 26-35 36-45 46-55 55+

Wiek członków SII

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Interesariusze spółki giełdowej (cd.2)

Inwestorzy indywidualni, analitycy i maklerzy typu sell-side: kim są, w co inwestują

56,9%

22,4%

35,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jednostki uczestnictwa funduszyinwestycyjnych (TFI)

Akcje

Obligacje

7%

4%

4%

11%

36%

34%500K+

100K>500K

50>99K

10K>49K

>10K

country Miejsce zamieszkania 70%+ duŜe

miasta

11,6%Instrumenty pochodne

Badanie na n=606 osób, kwiecień 2005

16,0%

7,1%

44,6%

32,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ponad 10 lat

Od 5 do 10 lat

Od 1 roku do 5 lat

Poni Ŝej roku

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

500K+

Źródło: SII, 2004


14,4%

45,1%

22,5%

39,5%

22,8%

17,9%

54,0%Prasa

Internet

Telewizja lub radio

Prospekty emisyjne

Opinie znajomych inwestorów

Opinie mojego maklera

Analizy biur maklerskich


TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY



� Media: głównie zlokalizowane w Warszawie - drukowane i elektroniczne

� Parkiet

� Puls Biznesu

� Rzeczpospolita � Rzeczpospolita

� TVN CNBC

� TVN24

� TV Biznes

� Radio PIN

� TOK FM

� Nowe media: portal i wortale internetowe, grupy dyskusyjne

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Cele komunikacji

EDUKACJA

ZAKUP

Wzmocnienie korporacyjnego obrazu:

• Kim jesteśmy

• Czego dokonaliśmy (prawie stuletnia historia firmy)

• Dokąd zmierzamy, kim będziemy

• „Dobra spółka, kupuję na dłuŜej”

ZAKUP

STABILIZACJA

• „Ja teŜ na tym zarobię. Jeśli zmiany to na lepsze”

• „To konieczny papier w moim portfelu”

• „Potrzebujemy stabilnego, płynnego papieru w portfelu.”

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Co chcemy powiedzieć?

� Kim jesteśmy

� Czym się zajmujemy, jakie mamy doświadczenie

� Co planujemy

� Co zrealizowaliśmy � Co zrealizowaliśmy

� Co nas wyróŜnia

� Kto jest naszym właścicielem

� Kto jest autorem sukcesu – najwaŜniejsi są ludzie

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Jak moŜemy to zrobić?

Public Relations

Public Relations

&

SPÓŁKA PUBLICZNASPÓŁKA PRYWATNA

Investor Relations

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Helio: skromność i konsekwencja

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Helio: skromność i konsekwencja

2007: pozyskane ok. 11 mln zł

Spółka mała dla wielu inwestorów

Cierpliwi zostali nagrodzeni

Źródło: Puls Biznesu 21.2.2008

Źródło: Money.pl

10 miesięcy

3 miesiące

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Silvano Fashion Group AS

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY



OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

BEZPOŚREDNIE KONTAKTY Z

Corporate Governance

+

PRODUKTOWY PR

Relacje mediowe z m. branŜowymi, life-style, imprezy dla klientów, obecność w Internecie itd.

Umiejscowienie PR w komunikacji spółki publicznej

BEZPOŚREDNIE KONTAKTY Z INWESTORAMI

INSTYTUCJONALNYMI

+

RELACJE Z MEDIAMIFINANSOWYMI -> I. INDYWIDUALNI, INSTYTUCJE

RELACJE Z MEDIAMI

BRANśOWYMI, GOSPODARCZYMI, M. OPINII ITD.

Relacje z klientami, kontrahentami, regulatorami itd.

KORPORACYJNY PR

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Bytom – wartość marki dla inwestorów

� Spółka nie jest pupilem inwestorów instytucjonalnych

� niewielka kapitalizacja (120 mln)

� mało „seksowna” branŜa

� Prowadzi dość aktywne relacje z mediami

Puls B

izne

su, 13

.06.

2007 relacje z mediami

� Posiada nowoczesny produktowy serwis internetowy Pu

ls B

izne

su, 13

.06.

2007

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Jak prowadzić DIALOG? Narzędzia

� Hardware:� Relacje z mediami (spotkania, komunikaty, konferencje itd.)

� Spotkania z inwestorami

� Raporty roczne, okresowe, bieŜące

� Komunikaty obowiązkowe

� Telekonferencje

� Serwis internetowy dla inwestorów

� inne: targi branŜowe, konferencje naukowe itp.

� Software: � Jasna strategia „kim jesteśmy, dokąd zmierzamy”

� Wyznaczenie osób komunikujących

� Dobór taktyki (i narzędzi) do celów

� Przygotowanie na kryzys

� Budowanie relacji międzyludzkich z interesariuszami

� Regularność

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Dlaczego PR? Dlaczego relacje z mediami?

Astarta Akcje ukraińskiego producenta cukru nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Winnapolityka informacyjna?(…) - Ostatnio podpisaliśmy umowę z ukraińską filią Coca-Coli. Dla naszej firmy to bardzo duŜe osiągnięcie - podkreśla S. Trifonow. (…) Od tamtej pory [pierwszego notowania] jej notowania wahały się, a od początku grudnia konsekwentnie spadają. (…) – Przyczyną niŜszych notowań mogły być informacje na temat spadku cen cukru na Ukrainie - przypuszcza S. Trifonov.

Problem w tym, Ŝe polskie media praktycznie o tym nie informowały. Bardziej prawdopodobną przyczyną jest słaba polityka informacyjna ukraińskiej spółki. Z tego powodu jej akcje cieszą

Czy Astarta przekonała rynek do swojej „historii”?

ukraińskiej spółki. Z tego powodu jej akcje cieszą się małym zainteresowaniem polskich inwestorów. Kurs nie zareagował nawet na podpisanie kontraktu z Coca-Colą, mimo Ŝe zdobycie tak duŜego klienta jest z reguły dobrą okazją do promocji firmy. Astarta ograniczyła się jedynie do przesłania standardowego komunikatu giełdowego. (…)Puls Biznesu, Magdalena Graniszewska, Spółki farmaceutyczne nowymi klientami, październik 2006

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY



� System

� PR Manager w firmie

� PR Manager w firmie + zewnętrzny doradca (firma PR)

� Zewnętrzny doradca (firma PR)

� Warsztat: � Warsztat:

� Narzędzia relacji mediowych (konferencje, informacje prasowe, relacje

indywidualne)

� Indywidualne relacje z przedstawicielami rynku kapitałowego (inwestorzy

instytucjonalni, organizatorzy, inwestorzy indywidualni, doradcy itd.)

Cnotami są cierpliwość

i konsekwencja

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


I jeszcze jeden element,

ściśle zintegrowany ściśle zintegrowany

z budowaniem wizerunku firmy…

…reakcja na KRYZYS

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Przyczyny kryzysu komunikacyjnego:

� nierealizowanie celów emisji lub prognoz

� niejasne transakcje z podmiotami

powiązanymi

� brak jasnej strategii

Rzeczpospolita (20.08.2004)

� brak jasnej strategii

� lekcewaŜenie inwestorów mniejszościowych

Ster Projekt, Impel, Amica, Hoop, Elektrim, Wilbo, Mostostal Export

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Kryzys w spółce zmierzającej na giełdę lub giełdowej

UKAZANIE SIĘ RAPORTU ANALITYKÓW, KTÓRY PODWAśA STRATEGIĘ I PROGNOZY

PRZECIEK RAPORTU DO INTERNETU

UKAZUJĄ SIĘ PUBLIKACJE RÓWNIEś W GAZETACH FINANSOWYCH I INNYCH PORTALACH GIEŁDOWYCHUKAZUJĄ SIĘ PUBLIKACJE RÓWNIEś W GAZETACH FINANSOWYCH I INNYCH PORTALACH GIEŁDOWYCH

KURS SPADA

INSTYTUCJE REDUKUJĄ ZAANGAśOWANIE

INWESTORZY OCZEKUJĄ ODNIESIENIA SIĘ DO OPISANYCH „FAKTÓW”. KLUCZOWYM CZYNNIKIEM JEST CZAS.

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


� Rozczarowanie mediów jakością komunikacji spółek notowanych na GPW

� Obowiązkiem informowanie inwestorów takŜe o problemach

� W opinii dziennikarzy w trudnych sytuacjach - kampanie � W opinii dziennikarzy w trudnych sytuacjach - kampanie dezinformacyjne

� Media czują się manipulowane („argumenty prawne”) lub niedoinformowane

� Opinia wykreowana wśród dziennikarzy będzie wpływała na inwestorów, partnerów biznesowych i klientów

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


W badaniach kadry kierowniczej

przedsiębiorstw amerykańskich:

89% - „kryzysy są równie nieuniknione, 89% - „kryzysy są równie nieuniknione,

jak śmierć i podatki”

TYLKO 50% przedsiębiorstw ma plan

kryzysowyŹródło: Harvard Business Review

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


A w Polsce...

� 9% polskich przedsiębiorstw z rankingu 500 największych dziennika Rzeczpospolita, nie widzi potrzeby przygotowywania, bo silny wizerunek obroni przed kaŜdym kryzysem

� 27% firm nie posiada opracowanych procedur komunikowania z mediami i innymi grupami docelowymi w przypadku niekorzystnych przekazów

� 5% firm dowiedziało się przy okazji badania, Ŝe takie plany istnieją

PRZYCZYNY KRYZYSU:

42,1% - nieprawdziwe informacje podane w mediach

26,5% - zarzuty stawiane publicznie

Źródło: Raport z badań „Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach”, Maj 2007 (WSiZ, AlertMedia)

68,6% - BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI PRZEKAZYWANYMI PRZEZ MEDIA

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Komunikacja z inwestorami i

mediami to nieodłączny element mediami to nieodłączny element

strategii komunikowania w kryzysie

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Czterech na pięciu inwestorów

uwaŜa, Ŝe warto płacić wyŜszą cenę

za akcje firm, które wdroŜyły

efektywne systemy zarządzania

ryzykiem

Źródło: raport :Managing Risk. Stakeholder Perspectives”, Ernst & Young, 2007

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Po drugiej stronie lustra…

„Czy interesujemy się kryzysami w firmach???”

„NASZĄ AMBICJĄ NIE JEST OPISYWANIE KRYZYSÓW W FIRMACH.

Źródło: Tomasz Lachowicz, Superexpress

„NASZĄ AMBICJĄ NIE JEST OPISYWANIE KRYZYSÓW W FIRMACH.

NASZĄ AMBICJĄ JEST UJAWNIANIE INFORMACJI, KTÓRE STAJĄ SIĘ

ŹRÓDŁEM KRYZYSU ZEWNĘTRZNEGO FIRMY”

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


W obliczu kryzysu staje praktycznie

wcześniej czy później kaŜda firma

czy organizacja, czy organizacja,

w najróŜniejszych obszarach i w

róŜnym stopniu zagroŜenia dla

reputacji firmy.

TBTI WSPÓLNICY


TBTI WSPÓLNICYTBT

I WSPÓLNICY


Kontakt

TBT I WSPÓLNICY ul. Bracka 25, lok. 503 00-028 Warszawa Tel. (48 22) 69 21 711Fax (48 22) 69 21 [email protected]

Piotr Talarek, Partner Zarządzający

kom.: +48 608 68 74 92

[email protected]

Katarzyna Terej, Partner Zarządzający

kom.: +48 602 21 43 53

[email protected]

Komunikacja, która buduje zaufanie – działania IR i PR spółek publicznych

Business

Transcript of Komunikacja, która buduje zaufanie – działania IR i PR spółek publicznych