Klienci: Klienci:: : ccccharakterystykaharakterystyka · 2006. 9. 27. · Klienci: Klienci:: :...

0

KlienciKlienciKlienciKlienci: : : : ccccharakterystykaharakterystykaharakterystykaharakterystyka

3A. Getin Bank3A. Getin Bank3A. Getin Bank3A. Getin Bank

WiekWiekWiekWiek((((stan nastan nastan nastan na 30 30 30 30 czerwca czerwca czerwca czerwca 2006200620062006 r.r.r.r.))))

DochDochDochDochóóóód miesid miesid miesid miesięęęęczny w PLNczny w PLNczny w PLNczny w PLN((((stan nastan nastan nastan na 30 30 30 30 czerwcaczerwcaczerwcaczerwca 2006200620062006 r.r.r.r.))))

Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Karty kredytowe Kredyty hipoteczne0%

10%

20%

30%

40%

poniżej 24 lat

25-34 lat 35-44 lat 45-54 lat 55-65 lat powyżej66 lat

Dopasowujemy ofertDopasowujemy ofertDopasowujemy ofertDopasowujemy ofertęęęę produktowproduktowproduktowproduktowąąąą do poszczegdo poszczegdo poszczegdo poszczegóóóólnych segmentlnych segmentlnych segmentlnych segmentóóóów klientw klientw klientw klientóóóówwwwŹródło: Getin Bank

0%10%20%30%40%

brakdanych do 700 701-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 powyżej3000

1

44

91

21

130

24

31/12/2003 31/12/2005 31/08/2006

Oddziały Centra kredytów hipotecznych

DystrybucjaDystrybucjaDystrybucjaDystrybucja


SieSieSieSiećććć GrupyGrupyGrupyGrupySieSieSieSiećććć OddziaOddziaOddziaOddziałłłłóóóówwww

Aktywnie poszerzamy naszAktywnie poszerzamy naszAktywnie poszerzamy naszAktywnie poszerzamy nasząąąą siesiesiesiećććć dystrybucji wykorzystujdystrybucji wykorzystujdystrybucji wykorzystujdystrybucji wykorzystująąąąc przy tym zewnc przy tym zewnc przy tym zewnc przy tym zewnęęęętrzne kanatrzne kanatrzne kanatrzne kanałłłły sprzeday sprzeday sprzeday sprzedażżżżyyyy

17Leasing samochodów (relatywnie niska średnia wartośćumowy leasingowej)22Pośrednictwo finansowe 19138

OddziaOddziaOddziaOddziałłłłyyyy (1)(1)(1)(1)

Doradztwo finansoweNajwiększy pośrednik kredytów samochodowych w Polsce

Pośrednictwo finansoweOpisOpisOpisOpis

Źródło: Getin Bank(1) Stan na 31 sierpnia 2006 r.(2) Nie ujęty w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Getin Holding(2)

21 304

2 154

31/12/2005 30/06/2006

Santander

5,8%

BPH

14,2%BRE - M ult ibank

12,2%

M illennium

14,5%

PKO BP

22,0%

Ge M oney BM

7,1%

PeKaO

6,4%

Kredyt Bank

5,4%

BOS

0,3%

BZ WBK

3,3%

ING

2,6%

Inni

0,4%

"DOM"

5,7%

ProduktyProduktyProduktyProdukty: : : : kkkkredyty hipoteczneredyty hipoteczneredyty hipoteczneredyty hipoteczne


Pozycja na Pozycja na Pozycja na Pozycja na rynkurynkurynkurynku (szacunkowo)(szacunkowo)(szacunkowo)(szacunkowo)

Saldo udzielonych kredytSaldo udzielonych kredytSaldo udzielonych kredytSaldo udzielonych kredytóóóówwww

� Oddział „DOM” (nazwa handlowa)� Koncentrujemy się na rynku masowym

(Średnia wartość kredytu to 150 tys. PLN)– Obsługujemy także klientów ze zdolnością

kredytową, którzy nie spełniająstandardowych wymagań innych banków

� Szybka obsługa, w tym krótki proces decyzyjny� Kredyty w CHF

– Większe marże dla banku(przychody z wymiany walutowej)

– Niższe raty dla klientów� Rosnące ceny nieruchomościPortfel kredytPortfel kredytPortfel kredytPortfel kredytóóóów hipotecznych w hipotecznych w hipotecznych w hipotecznych Getin BankGetin BankGetin BankGetin Bankuuuu ((((w mln PLNw mln PLNw mln PLNw mln PLN) ) ) ) Źródło: Związek Banków PolskichNota: Nowe kredyty hipoteczne brutto w 2 kw. 2006 r.

Źródło: Getin Bank; MSSFNota: Kredyty mieszkaniowe, budowlane i hipoteczne regularne brutto

3

7,0%

ProduktyProduktyProduktyProdukty: : : : kkkkredyty samochodoweredyty samochodoweredyty samochodoweredyty samochodowe


Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja na rynkuna rynkuna rynkuna rynku (szacunkowo)(szacunkowo)(szacunkowo)(szacunkowo)


� Oferujemy celowy kredyt na zakup samochodów. Inne banki oferują kredyty gotówkowe.

� Koncentrujemy się w przeważającej mierze na samochodach używanych niż nowych – unikamy dzięki temu konkurowania z bankami samochodowymi powiązanymi z producentami aut

� Niski wymagany wkład własny� Głównym celem jest zawarcie umowy kredytowej u

sprzedawcy samochodu� Opierając się na naszych szacunkach, plasujemy się

na drugiej pozycji pod względem kredytów samochodowych brutto udzielonych w 1 poł. 2006 r.

1 130

1 292

31/12/2005 30/06/2006Źródło: Getin Bank;MSSFNota: Kredyty samochodowe regularne brutto

Źródło: Szacunki Getin Banku w oparciu o publikacje branżoweNota: Udział w rynku kredytów samochodowych; Kredyty samochodowe brutto w 1 poł. 2006 r.Portfel kredytPortfel kredytPortfel kredytPortfel kredytóóóów samochodowych w samochodowych w samochodowych w samochodowych Getin BankGetin BankGetin BankGetin Bankuuuu ((((w mln w mln w mln w mln PLN) PLN) PLN) PLN)

4

2,6%

357

302

31/12/2005 30/06/2006

ProduktyProduktyProduktyProdukty: : : : kkkkredyty konsumpcyjneredyty konsumpcyjneredyty konsumpcyjneredyty konsumpcyjne




� Rozwijamy biznes w zakresie niezabezpieczonych kredytów konsumpcyjnych

� Kredyty gotówkowe i karty kredytowe� Używamy tzw. modeli scoringowych

Portfel kredytPortfel kredytPortfel kredytPortfel kredytóóóów konsumpcyjnych w konsumpcyjnych w konsumpcyjnych w konsumpcyjnych Getin BankGetin BankGetin BankGetin Bankuuuu ((((w mln w mln w mln w mln PLN) PLN) PLN) PLN)

Źródło: Getin Bank; MSSFNota: W tym regularne kredyty gotówkowe, ratalne i inne kredyty konsumpcyjne brutto

Źródło: Dane szacunkowe Getin Banku w oparciu o dane Narodowego Banku PolskiegoNota: W oparciu o całkowite saldo (w tym karty kredytowe) na dzień30/06/2006

5

1,7%

ProduktyProduktyProduktyProdukty: : : : depozyty klientdepozyty klientdepozyty klientdepozyty klientóóóówwww detalicznychdetalicznychdetalicznychdetalicznych



Saldo przyjSaldo przyjSaldo przyjSaldo przyjęęęętych depozyttych depozyttych depozyttych depozytóóóówwwwSaldo depozytSaldo depozytSaldo depozytSaldo depozytóóóów klientw klientw klientw klientóóóów w w w detalicznych detalicznych detalicznych detalicznych Getin Banku Getin Banku Getin Banku Getin Banku ((((w mln w mln w mln w mln PLN)PLN)PLN)PLN)

� Skuteczna umiejętność pozyskiwania depozytów� Depozyty klientów detalicznych stanowią 68%

całkowitego salda depozytów na 30 czerwca 2006 r.� Oddziały odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu

depozytów� Kluczowy komponent naszej strategii finansowania

2,895

3,666

31/12/2005 30/06/2006Źródło: Getin Bank; IFRSNota: W tym rachunki bieżące, lokaty typu „overnight” i terminowe oraz pozostałe depozyty osób fizycznych

Źródło: Getin Bank w oparciu o dane NBPNota: W oparciu o całkowite saldo depozytów na 30/06/2006

6

ZarzZarzZarzZarząąąądzanie dzanie dzanie dzanie rrrryzykiem yzykiem yzykiem yzykiem kkkkredytowymredytowymredytowymredytowym


Proces Proces Proces Proces zarzzarzzarzzarząąąądzania ryzykiemdzania ryzykiemdzania ryzykiemdzania ryzykiem kredytkredytkredytkredytowymowymowymowym w w w w Getin BankGetin BankGetin BankGetin Bankuuuu

OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE OPRACOWANIE NOWNOWNOWNOWYCHYCHYCHYCHPRODUKTPRODUKTPRODUKTPRODUKTÓÓÓÓWWWW DECYZJA DECYZJA DECYZJA DECYZJA KREDYTOWAKREDYTOWAKREDYTOWAKREDYTOWA MONITORINGMONITORINGMONITORINGMONITORING WINDYKACJAWINDYKACJAWINDYKACJAWINDYKACJA� Przygotowana przez Zarząd� Przy istotnym udziale ALCO� Kluczowe zasady:– Zapewnić optymalnąrelację pomiędzy poziomem ryzyka i zyskiem– Unikać działańzagrażających pozycji Banku– Całkowite rozdzielenie działalności sprzedażowej od oceny ryzyka kredytowego i podjemowaniadecyzji kredytowych

� Nowe produkty sąopracowywane w pionach biznesowych� Departament Ryzyka Kredytowego analizuje i zatwierdza wszystkie nowe produkty� Propozycje nowych produktów są opiniowane przez Zarząd� Analiza biznesowa jest przeprowadzana w oparciu o empiryczne pomiary obsługi kredytów i miary zyskowności skorygowanej o ryzyko� Wszystkie nowe produkty są wnikliwie oceniane w stosunku do założeńanalizy biznesowej.

� Limity decyzji kredytowych są definiowane przez politykę kredytową� Tam gdzie to możliwe proces decyzyjny jest scentralizowany i zautomatyzowany� Decyzja kredytowa jest podejmowana w oparciu o kluczowe informacje kredytowe– Dane kredytobiorcy– Cel kredytu / wysokość/ okres kredytowania– Zdolność do terminowej obsługi i spłaty – Rodzaj i wartośćzabezpieczenia– Marża po uwzględnieniu kosztów ryzyka– Dopasowanie do portfela

� Kadra zarządzająca dysponuje zestawem raportów prezentujących stopień ryzyka i zaległości w spłatach dla poszczególnych kredytów detalicznych� Dodatkowo kadra zarządzająca otrzymuje informacje nt. portfela kredytowego zawierające dane dot. terminowości obsługi kredytów, stopnia koncentracji ryzyka czy pokrycia kredytów rezerwami� Bank rozpoczyna proces monitorowania kredytobiorców po 3 dniach od powstaniazaległości w spłacie� Po 90 dniach zaległościw spłacie Bank rozpoczyna proces windykacyjny

� Całkowicie scentralizowany, 60-osobowy zespół� Częściowe wykorzystanie outsourcingu� Wyspecjalizowane zespoły zajmujące sięposzczególnymi liniami produktowymi� Pośrednicy, których portfel sprzedażowy zawiera dużo złych kredytów przestają byćkanałem dystrybucji produktów

Proces kredytowy Proces kredytowy Proces kredytowy Proces kredytowy GetinGetinGetinGetin Banku Banku Banku Banku ma na celuma na celuma na celuma na celu do optymalne zarzdo optymalne zarzdo optymalne zarzdo optymalne zarząąąądzanidzanidzanidzanieeee ryzykiem kredytowymryzykiem kredytowymryzykiem kredytowymryzykiem kredytowym

POLITYKA POLITYKA POLITYKA POLITYKA KREDYTOWAKREDYTOWAKREDYTOWAKREDYTOWA

7

11.7%

10.1%

7.9% 8.0%

15.6%

11.5%

13.4%

19.3%

2004 2005 Czerwiec-06

Getin Bank Getin Bank (bez BP) Średnia dla banków komerc. (należności od podmiotów niefin.)

WskaWskaWskaWskaźźźźniki jakoniki jakoniki jakoniki jakośśśści portfela kredytowego ci portfela kredytowego ci portfela kredytowego ci portfela kredytowego ssssąąąą coraz lepszecoraz lepszecoraz lepszecoraz lepsze

Źródło: Getin Bank, zgodnie z polskimi zasadami księgowości„Sytuacja finansowa banków w 2005 r. – studium przygotowane przez Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego”Nota: Jako kredyty zagrożone przyjęto kredyty na rzecz klientów, które zaklasyfikowane są w kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stracone” zgodnie z pięciostopniowąskalą klasyfikacji ekspozycji kredytowych NBP.

Kredyty Kredyty Kredyty Kredyty zagrozagrozagrozagrożżżżoneoneoneone / Saldo kredyt/ Saldo kredyt/ Saldo kredyt/ Saldo kredytóóóów bruttow bruttow bruttow brutto


b/d

8Komitet Ryzyka Operacyjnego

ALCO

ALCO

ALCO

NadzNadzNadzNadzóóóórrrr

� Analiza strat wynikających z działalności operacyjnej

� Analiza luki (aktywa jako procent pasywów)

� Miara BPV� Miara VaR (1 dzień, 99%)

� Limit otwartej pozycji walutowej w stosunku do kapitałów własnych

Pomiar ryzykaPomiar ryzykaPomiar ryzykaPomiar ryzyka

Zarząd BankuStopy procentowejStopy procentowejStopy procentowejStopy procentowej

Strategia zarzStrategia zarzStrategia zarzStrategia zarząąąądzania dzania dzania dzania ryzykiemryzykiemryzykiemryzykiemRyzykoRyzykoRyzykoRyzyko

Zarząd BankuOperacyjneOperacyjneOperacyjneOperacyjne

Zarząd BankuPPPPłłłłynnoynnoynnoynnośśśścicicici

Zarząd BankuWalutoweWalutoweWalutoweWalutowe

OstroOstroOstroOstrożżżżne zarzne zarzne zarzne zarząąąądzanie ryzykiem dzanie ryzykiem dzanie ryzykiem dzanie ryzykiem


9

Dane finansoweDane finansoweDane finansoweDane finansowe, , , , styczestyczestyczestyczeńńńń – czerwiecczerwiecczerwiecczerwiec

46,361,4Współczynnik koszty/przychody (%) (1) 1111 popopopołłłł.... 20062006200620061111 popopopołłłł.... 200520052005200525%5.367,3

11,9%4.303,712,4%

DepozytyWspółczynnik wypłacalności

20%8.376,46.971,8Aktywa razem34%4.443,63.314,4Kredyty

30/06/0630/06/0630/06/0630/06/0631/12/0531/12/0531/12/0531/12/05125%76,634,0Zysk netto86%76,841,3Zysk brutto (przed opodatkowaniem)

148%(58,2)(23,4)Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

13%(116,2)(102,9)Koszty operacyjne50%251,2167,6Wynik razem76%60,834,5Wynik z pozostałych operacji

106%40,219,5Wynik z tytułu opłat i prowizji32%150,2113,5Wynik z tytułu odsetek

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana %%%%1111 popopopołłłł.... 20062006200620061111 popopopołłłł.... 2005200520052005

3A. Getin Bank3A. Getin Bank3A. Getin Bank3A. Getin BankŹródło: Getin Bank; MSSFNoty: PLN ‘000(1) Całkowite koszty operacyjne podzielone przez wynik razem

10

StrategiaStrategiaStrategiaStrategia

� Segmentacja produktów i innowacyjność produktowa� Poszerzenie sieci dystrybucji

– Wzrost organiczny – Oportunistyczne przejęcia

� Dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej� Motywacyjny system wynagrodzeń� Poprawa efektowności wykorzystania informatycznych baz danych na potrzeby sprzedaży

wzajemnej (cross selling)� Udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem, w tym przyspieszenie procesu podejmowania

decyzji kredytowych� Rozszerzenie źródeł finansowania na rynku hurtowym


NaszNaszNaszNasząąąą sssstrategtrategtrategtrategiiiiąąąą jest szybki wzrost w bezpieczny sposjest szybki wzrost w bezpieczny sposjest szybki wzrost w bezpieczny sposjest szybki wzrost w bezpieczny sposóóóóbbbb

BBBB. Noble Bank & Open Finance. Noble Bank & Open Finance. Noble Bank & Open Finance. Noble Bank & Open FinanceMaurycyMaurycyMaurycyMaurycy KuhnKuhnKuhnKuhn

CzCzCzCzłłłłonek Zarzonek Zarzonek Zarzonek ZarząąąądudududuNoble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance

12

ZarzZarzZarzZarząąąądddd

� Założyciel firmy Expander w 2000 r. (obecnie sieć dystrybucji GE)

� Założyciel Open Finance w 2004 r.

JarosJarosJarosJarosłłłław Augustyniakaw Augustyniakaw Augustyniakaw Augustyniak: : : : Dyrektor ZarzDyrektor ZarzDyrektor ZarzDyrektor Zarząąąądzajdzajdzajdzająąąącycycycy, Wiceprezes, Rozw, Wiceprezes, Rozw, Wiceprezes, Rozw, Wiceprezes, Rozwóóóój Produktj Produktj Produktj Produktóóóów w w w

� Początki kariery w Morgan Stanley Dep. Obsługi Klientów Prywatnych w 1997 r.

� Założyciel firmy Expander w 2000 r. (obecnie sieć dystrybucji GE)

� Założyciel Open Finance w 2004 r.Maurycy KuhnMaurycy KuhnMaurycy KuhnMaurycy Kuhn: : : : CzCzCzCzłłłłonek Zarzonek Zarzonek Zarzonek Zarząąąądudududu, , , , SprzedaSprzedaSprzedaSprzedażżżż i Siei Siei Siei Siećććć DystrybucjiDystrybucjiDystrybucjiDystrybucji

� Założyciel Open Finance w 2004 r.� W latach 1996 - 2004 pracował dla Merrill Lynch w Global

Market and Investment Banking Group

Krzysztof SpyraKrzysztof SpyraKrzysztof SpyraKrzysztof Spyra: Wiceprezes, : Wiceprezes, : Wiceprezes, : Wiceprezes, Gwarantowanie i Gwarantowanie i Gwarantowanie i Gwarantowanie i FinansowanieFinansowanieFinansowanieFinansowanie

[PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO COME]COME]COME]COME][PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO COME]COME]COME]COME]

[PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO [PICTURE TO COME]COME]COME]COME]3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance

13

Model Model Model Model bbbbiznesowyiznesowyiznesowyiznesowy

Dwa przeplatajDwa przeplatajDwa przeplatajDwa przeplatająąąące sice sice sice sięęęę modele biznesowe zorientowane na sprzedamodele biznesowe zorientowane na sprzedamodele biznesowe zorientowane na sprzedamodele biznesowe zorientowane na sprzedażżżżzarzzarzzarzzarząąąądzanedzanedzanedzane przez przez przez przez jednjednjednjednąąąą kadrkadrkadrkadręęęę zarzzarzzarzzarząąąądczdczdczdcząąąą zzzzmotywowanmotywowanmotywowanmotywowanąąąą systemem premiowymsystemem premiowymsystemem premiowymsystemem premiowym

3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance

� Nowo opracowany model biznesowy, odzwierciedlający rosnącą złożoność potrzeb klientów zidentyfikowaną przez Open Finance

� Zorientowany na relacje z klientami� Koncepcja bankowości prywatnejKonkurenci:

– Citi Gold– BRE Private Banking– CS Asset Management– Deutsche Bank

� Firma założona w 2004 r.� Zorientowana na sprzedaż produktów� Koncepcja doradztwa finansowegoKonkurenci:

– Expander (GE)– Xelion (Unicredit)

klienci

doradcy

PrzepPrzepPrzepPrzepłłłływywywyw

14

KlienciKlienciKlienciKlienci� Rosnąca zamożność mieszkańców miast prowadzi do jeszcze większego wzrostu liczby

klientów w tym segmencie rynku� Zamożni klienci wymagają bardziej zaawansowanych, wysokomarżowych produktów� Typowy klient zarabia powyżej 3.000 Euro miesięcznie� Aktywne pozyskiwanie klientów

– Referencje (około 30%)– PR– Reklamy w Internecie– Ukierunkowane reklamy telewizyjne– Aktywne call center odpowiadające na zapytania klientów (złożone emailem)

� Około 40.000 nowych klientów obsłużonych przez pierwsze 8 miesięcy 2006 r.(1)3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance

Celem jest pozyskiwanie Celem jest pozyskiwanie Celem jest pozyskiwanie Celem jest pozyskiwanie nowych nowych nowych nowych klientklientklientklientóóóów, ktw, ktw, ktw, któóóórzy dorzy dorzy dorzy dołąłąłąłączajczajczajczająąąą do grona ludzi zamodo grona ludzi zamodo grona ludzi zamodo grona ludzi zamożżżżnych nych nych nych zapewniajzapewniajzapewniajzapewniająąąąc im, a przez to sobie, pomnac im, a przez to sobie, pomnac im, a przez to sobie, pomnac im, a przez to sobie, pomnażżżżanie zyskanie zyskanie zyskanie zyskóóóówwww(1) Noble Bank i Open Finance razem

15

Nowi Nowi Nowi Nowi kkkkliencilienciliencilienciNowi klienci Nowi klienci Nowi klienci Nowi klienci pozyskani w poszczegpozyskani w poszczegpozyskani w poszczegpozyskani w poszczegóóóólnych miesilnych miesilnych miesilnych miesiąąąącach cach cach cach 2006200620062006 r.r.r.r.(1)(1)(1)(1) ((((w tys.w tys.w tys.w tys.))))

4,4 4,3

5,3

4,7

5,2

4,3

5,2

6,5

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance(1) Noble Bank i Open Finance razem Nasza baza klientNasza baza klientNasza baza klientNasza baza klientóóóów w w w znaczznaczznaczznacząąąąco wzrastaco wzrastaco wzrastaco wzrasta

16

SieSieSieSiećććć dystrybucjidystrybucjidystrybucjidystrybucji

3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank 3B. Noble Bank iiii Open FinanceOpen FinanceOpen FinanceOpen Finance

� 2 już istniejące oddziały (1)� 2 nowe oddziały planowane do końca roku� 20 doradców� 20 dodatkowych doradców planowanych do końca

roku; nie planujemy zatrudniać całych zespołów doradców z firm konkurencyjnych

� 22 oddziały (1)� 3 nowe oddziały planowane do końca roku� 181 doradców� Koncepcja marketingu bezpośredniego – mobilni

doradcy (miasta

17

ProduktyProduktyProduktyProdukty

3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open Finance

� Większość nowych aktywów jest generowana przez produkty z grupy kredytów hipotecznych

� Kredyty hipoteczne zabezpieczone są na aktywach, których wartość rośnie w wyniku silnego trendu wzrostowego cen nieruchomości na rynku polskim

� Rozwój sprzedaży produktów firm zewnętrznych z zakresu wealth management stanowi źródło wzrostu

� Model biznesowy opiera się na aktywach a nie pasywach� Wysokie marże i dźwignia operacyjna w obszarze zarządzania aktywami powinny

zapewnić dynamiczny wzrost przychodów

Źródło: Open Finance

18

� Model: budownictwo mieszkaniowe, kredyty zabezpieczone na nieruchomościach

� Planowane geograficzne rozłożenie zabezpieczeń: największe polskie miasta i ich przedmieścia

� Docelowy klient: – Najlepsza lub prawie najlepsza historia

kredytowa– Osoby z dobrym i stabilnym

zatrudnieniem oraz samozatrudnieni ze sprawdzoną i wystarczająco płynnąbazą aktywów

– Profesjonalni inwestorzy na rynku nieruchomości (w tym obcokrajowcy)

� Docelowa struktura portfela: LTV < 70-75%(od początku)

Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne Noble BankNoble BankNoble BankNoble BankuuuuCharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka Kluczowe elementy kontroli ryzykaKluczowe elementy kontroli ryzykaKluczowe elementy kontroli ryzykaKluczowe elementy kontroli ryzyka

� Scentralizowana działalność operacyjna(decyzje kredytowe, kontrola i monitoring)

� 2-etapowy proces wycen nieruchomości dla ekspozycji > 500.000 PLN

� 4-etapowy proces podejmowania decyzji kredytowych

� Często wymagane dodatkowe zabezpieczenie (aktywa finansowe)

� Intensywny monitoring spłat dokonywanych przez klientów


19

Dane finansoweDane finansoweDane finansoweDane finansowe, , , , styczestyczestyczestyczeńńńń – czerwiecczerwiecczerwiecczerwiec

47,8Współczynnik koszy/przychody (%) (3) 1111 popopopołłłł.... 2002002002006666%267,6Aktywa razem (2) 30,2Zobowiązania wobec klientów (kredyty) 30/06/0630/06/0630/06/0630/06/06mln mln mln mln PLNPLNPLNPLN24,8Zysk netto32,2Zysk brutto (przed opodatkowaniem)

2,9Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i należności leasingowych

(26,7)Ogólne koszty administracyjne55,9Przychody razem14,1Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto30,6Wynik z tytułu opłat i prowizji 11,2Wynik z tytułu odsetek

1111 popopopołłłł.... 2006200620062006(1)(1)(1)(1)mln mln mln mln PLNPLNPLNPLN

(1) Brak danych porównawczych za poprzedni rok(2) Z czego wartości niematerialne i prawne na kwotę 89,3 mln PLN(3) Ogólne koszty administracyjne podzielone przez przychody razem 3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open Finance3B. Noble Bank & Open FinanceŹródło: Getin Holding; MSSF nieaudytowane

20

StrategiaStrategiaStrategiaStrategia

� Wykorzystanie potencjału rosnącego segmentu ludzi zamożnych w Polsce

� Rekrutowanie i utrzymanie najlepszych doradców przy zachowaniu naszej kultury organizacyjnej

� Poszerzenie i pogłębienie sieci dystrybucji, w szczególności w zakresie doradców mobilnych

� Ukierunkowanie na zyskowne produkty niszowe, w szczególności specjalistyczne kredyty hipoteczne oraz zarządzanie majątkiem (wealth management)

� Wykorzystanie synergii operacyjnej grupy (np. współdzielenie platformy IT, sprzedaż wzajemna (cross selling) produktów TU Europa)


CCCC. . . . CarcadeCarcadeCarcadeCarcadeKrzysztof FlorczakKrzysztof FlorczakKrzysztof FlorczakKrzysztof Florczak

22

� Firma działa na rynku rosyjskim od 1996 r.

� Firma posiada 30 oddziałów zlokalizowanych w 25 głównych miastach rosyjskich

� Carcade Leasing oferuje usługi leasingowe wyspecjalizowane w zakresie leasingu samochodów i sprzętu o wartości nie przekraczającej 50.000 USD

– Lider na rynku rosyjskim w leasingu samochodów importowanych(1)� Naszym celem są produkty i grupy klientów pozwalające uzyskać wysokie marże

� Scentralizowany i szybki proces decyzyjny

� Ponad 250 pracowników

CarcadeCarcadeCarcadeCarcade

CCCC. . . . CarcadeCarcadeCarcadeCarcadeŹródło: Dane własne Carcade(1) Szacunki Spółki na podstawie „Leasing Review Magazine”

23

Wyniki segmentu usWyniki segmentu usWyniki segmentu usWyniki segmentu usłłłługi leasingoweugi leasingoweugi leasingoweugi leasingowe

Źródło: Sprawozdania finansowe Getin Holding na koniec 2005 roku oraz 30 czerwca 2006 roku

CCCC. . . . CarcadeCarcadeCarcadeCarcade

83,3%118.98864.91552,6 %153.085100,310Pasywa segmentu

67,8 %98.76958.85844,3 %129.07789.475Aktywa segmentu

NI4.330-7.31634,9 %1.7071.265Wynik segmentu

84,4 %33.66418.25369,6 %23.25913,717Przychody segmentu%%%%20020020020055552002002002004444%%%%1 1 1 1 popopopołłłł. 200. 200. 200. 20066661 1 1 1 popopopołłłł. . . . 2005200520052005(PLN ‘000)

DDDD. TU . TU . TU . TU EuropaEuropaEuropaEuropa

TU TU TU TU EuropaEuropaEuropaEuropa nie jest obecnie cznie jest obecnie cznie jest obecnie cznie jest obecnie częśęśęśęściciciciąąąą grupy grupy grupy grupy GetinGetinGetinGetin Holding. Holding. Holding. Holding. Zamiar przejZamiar przejZamiar przejZamiar przejęęęęcia TU Europa zostacia TU Europa zostacia TU Europa zostacia TU Europa zostałłłł podany do publicznej wiadomopodany do publicznej wiadomopodany do publicznej wiadomopodany do publicznej wiadomośśśści, ci, ci, ci,

a finalizacja transakcji powinna nasta finalizacja transakcji powinna nasta finalizacja transakcji powinna nasta finalizacja transakcji powinna nastąąąąpipipipićććć w 1 w 1 w 1 w 1 popopopołłłł. 2007 r. . 2007 r. . 2007 r. . 2007 r. Nabycie TU Europa jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Nabycie TU Europa jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Nabycie TU Europa jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Nabycie TU Europa jest uwarunkowane otrzymaniem zgody

regulatora oraz dysponowaniem odpowiednimi regulatora oraz dysponowaniem odpowiednimi regulatora oraz dysponowaniem odpowiednimi regulatora oraz dysponowaniem odpowiednimi śśśśrodkami i morodkami i morodkami i morodkami i możżżże nie e nie e nie e nie dodododośćśćśćść do skutku zgodnie z przyjdo skutku zgodnie z przyjdo skutku zgodnie z przyjdo skutku zgodnie z przyjęęęętymi zatymi zatymi zatymi załłłłoooożżżżeniami eniami eniami eniami

bbbbąąąąddddźźźź wcale.wcale.wcale.wcale.Jacek PodobaJacek PodobaJacek PodobaJacek Podoba

Prezes ZarzPrezes ZarzPrezes ZarzPrezes Zarząąąądu, du, du, du, TU TU TU TU EuropaEuropaEuropaEuropa

25

Nabycie akcjiNabycie akcjiNabycie akcjiNabycie akcji TU TU TU TU EuropaEuropaEuropaEuropa ((((planowaneplanowaneplanowaneplanowane))))

WarunkiWarunkiWarunkiWarunki

� Zmiana regulacyjna – przesunięcie marży od produktów bankowych w kierunku produktów ubezpieczeniowych

� Działalność wysokomarżowa i o dużym potencjale wzrostu� Te same źródła wzrostu co w przypadku innych spółek Getin Holding (np. rynek

kredytów hipotecznych)

PrzesPrzesPrzesPrzesłłłłankiankiankianki

HarmonogramHarmonogramHarmonogramHarmonogram

� Nabycie 99,47% udziałów od Dr Leszka Czarneckiego i podmiotów z nim powiązanych

� Wartość transakcji: 561 mln PLN� Dr Leszek Czarnecki wraz z jego podmiotami powiązanymi przeznaczą uzyskane

środki na objęcie 80,1 mln akcji Getin Holding po cenie ok. 7,0 PLN za akcję� Warunki finansowe transakcji zostały zaaprobowane przez akcjonariuszy Getin

Holding w dniu 14 kwietnia 2006 r.

� Zamiar nabycia TU Europa został podany do publicznej wiadomości a finalizacja transakcji planowana jest na 1 poł. 2007 r.

� Początkowo nastąpi zakup 19,99% kapitału zakładowego TU Europa� Nabycie dodatkowych 79,48% akcji TU Europa nastąpi pod warunkiem uzyskania

zgody polskiego regulatora.

3333DDDD. TU . TU . TU . TU EuropaEuropaEuropaEuropa

26

94%

6%

Majątkowe 25,1

Na życie 1,6

Zarys dziaZarys dziaZarys dziaZarys działłłłalnoalnoalnoalnośśśścicicici

� 11-letnia historia działalności� Jedyna polska spółka ubezpieczeniowa w obrocie giełdowym � 108 pracowników� Nr 2 w kategorii „Najlepszy ubezpieczyciel majątkowy” w rankingu Rzeczpospolitej na „Najlepszą instytucję finansową

w 2005 roku”� Nr 5 w kategorii instytucji finansowych w rankingu dziennika Parkiet pt. „Perły polskiego rynku giełdowego”

TU TU TU TU EuropaEuropaEuropaEuropa to wszechstronny, to wszechstronny, to wszechstronny, to wszechstronny, wykorzystujwykorzystujwykorzystujwykorzystująąąący rynkowe okazjecy rynkowe okazjecy rynkowe okazjecy rynkowe okazje ubezpieczyciel dziaubezpieczyciel dziaubezpieczyciel dziaubezpieczyciel działłłłajajajająąąący gcy gcy gcy głłłłóóóównie na wnie na wnie na wnie na rynku polskimrynku polskimrynku polskimrynku polskim

Ubezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia mająąąątkowe generujtkowe generujtkowe generujtkowe generująąąąwiwiwiwięęęększokszokszokszośćśćśćść przypisu skprzypisu skprzypisu skprzypisu skłłłładkiadkiadkiadki …………oraz prawie caoraz prawie caoraz prawie caoraz prawie całłłłoooośćśćśćść naszych zysknaszych zysknaszych zysknaszych zyskóóóówwww

Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w 1 1 1 1 popopopołłłł.... 2020202006060606 r.r.r.r.: : : : skskskskłłłładki przypisane adki przypisane adki przypisane adki przypisane bruttobruttobruttobrutto(w mln PLN, jako % wartości składek przypisanych brutto)

34%

66%

Na życie 33,7m

Majątkowe 64,3mŹródło: TU Europa; MSSF RazemRazemRazemRazem: 98 m: 98 m: 98 m: 98 mlnlnlnln PLN PLN PLN PLN

Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w Struktura biznesowa w 1 1 1 1 popopopołłłł.... 2020202006060606 r.r.r.r.: : : : wynik wynik wynik wynik finansowy nettofinansowy nettofinansowy nettofinansowy netto(w mln PLN)

RazemRazemRazemRazem: 26: 26: 26: 26,,,,7 m7 m7 m7 mlnlnlnln PLNPLNPLNPLN


27

MMMMoooodel biznesowydel biznesowydel biznesowydel biznesowy

SieSieSieSiećććć sprzedasprzedasprzedasprzedażżżżyyyy

Na życie Majątkowe

SpółkiGetinHolding (2) Bank 2… Niezależni brokerzy / doradcy finansowi i sprzedażbezpośrednia(3)Bank 1

Klienci detaliczniKlienci detaliczniKlienci detaliczniKlienci detaliczni

Oferujemy przede wszystkim ubezpieczenia majOferujemy przede wszystkim ubezpieczenia majOferujemy przede wszystkim ubezpieczenia majOferujemy przede wszystkim ubezpieczenia mająąąątkowe, dystrybuowane za potkowe, dystrybuowane za potkowe, dystrybuowane za potkowe, dystrybuowane za pośśśśrednictwem sprednictwem sprednictwem sprednictwem spóóóółłłłek ek ek ek Getin Getin Getin Getin Holding Holding Holding Holding oraz na podstawie umoraz na podstawie umoraz na podstawie umoraz na podstawie umóóóów o wspw o wspw o wspw o wspóóóółłłłpracpracpracpracęęęę zawarzawarzawarzawarttttych z wieloma bankami spoza Grupyych z wieloma bankami spoza Grupyych z wieloma bankami spoza Grupyych z wieloma bankami spoza Grupy

95%5%UdziaUdziaUdziaUdziałłłł w w w w generowaniu wyniku generowaniu wyniku generowaniu wyniku generowaniu wyniku technicznegotechnicznegotechnicznegotechnicznego na na na na sprzedasprzedasprzedasprzedażżżży y y y ubezpieczeubezpieczeubezpieczeubezpieczeńńńń (1)(1)(1)(1)

(1) Wynik techniczny na sprzedaży ubezpieczeń – przychody bezpośrednio przyporządkowane sprzedaży produktów ubezpieczeniowych pomniejszone o koszty im odpowiadające, rabaty i premie, przed ogólnymi kosztami działalności ubezpieczeniowej; dane szacunkowe; wg. MSSF(2) 38% przypisu składki brutto w 1 poł. 2006 r. wygenerowały spółki z grupy Getin Holding; wg MSSF(3) Na początku 2007 r. planowane jest nabycie platformy dystrybucyjnej, na którą składa się 16 placówek i 260 agentów sprzedaży bezpośredniej3333DDDD. TU . TU . TU . TU EuropaEuropaEuropaEuropa

28

Bank/Partner

Ranking

wg.

Aktywów (1)Ubezp.

Majątkow.Ubezp.

Życiowe

PKO BP 1 ��

BPH 3 ��

BRE Bank 5 ��

Bank Zachodni WBK 7 ��

Bank Millennium 8 ��

Kredyt Bank 9 ��

BGK 10 ��

BGZ 11 ��

Raiffeisen Bank Polska 12 ��

Getin Bank 14 ��

BOS 15 ��

Fortis Bank 17 ��

Nordea Bank Polska 18 ��

Lukas Bank 19 ��

Bank/Partner

Ranking

wg.

Aktywów (1)Ubezp.

Majątkow.Ubezp.

Życiowe

Deutsche Bank PBC 20 ��

Bank Pocztowy 26 ��

Invest Bank 35 ��

EFL NA ��

Expander NA ��

Fiolet NA ��

Getin Leasing NA ��

KRUK NA ��

Noble Bank NA ��

Open Finance NA ��

Other Partners NA ��

Partners from the East NA ��

PDK NA ��

PROINVEST NA ��

RB Expert NA �� Źródło: TU Europa, Rzeczpospolita(1) Na dzień 30 czerwca 2006 r.WspWspWspWspóóóółłłłpracujpracujpracujpracująąąąc w zakresie dystrybucji produktc w zakresie dystrybucji produktc w zakresie dystrybucji produktc w zakresie dystrybucji produktóóóów ubezpieczeniowych z ponad 30 instytucjami w ubezpieczeniowych z ponad 30 instytucjami w ubezpieczeniowych z ponad 30 instytucjami w ubezpieczeniowych z ponad 30 instytucjami

finansowymi (w tym z 11 spofinansowymi (w tym z 11 spofinansowymi (w tym z 11 spofinansowymi (w tym z 11 spośśśśrrrróóóód 15 najwid 15 najwid 15 najwid 15 najwięęęększych bankkszych bankkszych bankkszych bankóóóów), osiw), osiw), osiw), osiąąąągngngngnęęęęlilililiśśśśmy najwimy najwimy najwimy najwięęęększy wkszy wkszy wkszy wśśśśrrrróóóód polskich d polskich d polskich d polskich firm ubezpieczeniowych wsfirm ubezpieczeniowych wsfirm ubezpieczeniowych wsfirm ubezpieczeniowych wskakakakaźźźźniknikniknik sprzedasprzedasprzedasprzedażżżży ubezpieczey ubezpieczey ubezpieczey ubezpieczeńńńń poprzez kanapoprzez kanapoprzez kanapoprzez kanałłłł bankowy. bankowy. bankowy. bankowy.

DDDDystrybucjaystrybucjaystrybucjaystrybucja: : : : wspwspwspwspóóóółłłłpraca z bankamipraca z bankamipraca z bankamipraca z bankami


29

ProduProduProduProduktyktyktykty: : : : Ubezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia mająąąątkowetkowetkowetkoweUbezpUbezpUbezpUbezp. . . . kredytkredytkredytkredytóóóów w w w

hipotecznych z hipotecznych z hipotecznych z hipotecznych z niskiniskiniskiniskimmmmwkwkwkwkłłłładadadademememem

UbezpUbezpUbezpUbezp. od utraty warto. od utraty warto. od utraty warto. od utraty wartośśśści ci ci ci nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści stanowici stanowici stanowici stanowiąąąącej cej cej cej

zabezpzabezpzabezpzabezp. kredytu hipotecznego. kredytu hipotecznego. kredytu hipotecznego. kredytu hipotecznegoUdział w przypisie składki brutto(1):� Składka płatna od ok. połowy ubezpieczonych kredytów hipotecznych udzielonych w Polsce � W przypadku wystąpienia szkody, następuje przejęcie zabezpieczenia hipotecznego (ok. 70%-owy wskaźnik odzyskiwania długów)

� Składki pobierane są przez bank w momencie udzielenia kredytu hipotecznego� Różnica pomiędzy wartościąpozostałego do spłaty kredytu a wartością nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytuMechanizm działania:

� Niewypłacalność kredytobiorcy w przypadku kredytów hipotecznychze wskaźnikiem zadłużenia do wartości zabezpieczenia powyżej 80%. (TU Europa ubezpiecza pierwsze 20%)Ubezpieczane ryzyko:UbezpUbezpUbezpUbezp. kredyt. kredyt. kredyt. kredytóóóów hipotecznych w hipotecznych w hipotecznych w hipotecznych

w okresie pomostowymw okresie pomostowymw okresie pomostowymw okresie pomostowym~40% ~32% ~15%� Niewypłacalność kredytobiorcy w okresie od dnia wypłaty kredytu do dnia ustanowienia hipoteki na rzecz banku

� Składka umożliwia znaczące zmniejszenie kwoty wkładu własnego wymaganego przez banki od klientów detalicznych w przypadku finansowania zakupu domu/mieszkania. � Zobowiązanie wobec TU Europa spłacane jest w pierwszej kolejności

� Odzwierciedla nieefektywność działania polskich sądów w zakresie rejestrowania hipotek � Obecnie relatywnie rzadko stosowane ze względu na ciągły wzrost cen na rynku nieruchomości w Polsce, a zatem wzrost wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznychUzasadnienierynkowe: � Arbitraż regulacyjny – politykabanków wymaga zazwyczaj wkładu własnego na poziomie powyżej 20%. (tj. LTV

30

Wynik technicznyWynik technicznyWynik technicznyWynik techniczny: : : : Ubezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia majUbezpieczenia mająąąątkowetkowetkowetkoweSkSkSkSkłłłładki przypisane bruttoadki przypisane bruttoadki przypisane bruttoadki przypisane brutto SkSkSkSkłłłładki przypisane nettoadki przypisane nettoadki przypisane nettoadki przypisane netto(w mln PLN) (w mln PLN)

(%)(w mln PLN)64,3

103,3

60,4

2004 2005 1poł. 06

64,2

43,536,2

2004 2005 1 poł.

06

44,0

32,329,4

2004 2005 1 poł 06

81,2%

74,3%

68,5%

2004 2005 1 poł 06Żródło: TU Europa, MSSFNoty: Wynik techniczny na sprzedaży ubezpieczeń – przychody bezpośrednio przyporządkowane sprzedaży produktów ubezpieczeniowych pomniejszone o koszty im odpowiadające, rabaty i premie, przed ogólnymi kosztami działalności Źródło: TU Europa, MSSFNoty: Marża na wyniku technicznym na sprzedaży ubezpieczeń definiowana jako stosunek wyniku technicznego na sprzedaży ubezpieczeń do składek przypisanych netto.

Wynik techniczny na sprzedaWynik techniczny na sprzedaWynik techniczny na sprzedaWynik techniczny na sprzedażżżży y y y ubezpubezpubezpubezp.... MarMarMarMarżżżża na wyniku technicznym na sprzedaa na wyniku technicznym na sprzedaa na wyniku technicznym na sprzedaa na wyniku technicznym na sprzedażżżżyyyy

Żródło: TU Europa, MSSF Żródło: TU Europa, MSSF

DziaDziaDziaDziałłłłalnoalnoalnoalnośćśćśćść wysokomarwysokomarwysokomarwysokomarżżżżowaowaowaowa o duo duo duo dużżżżym potencjale wzrostu, napym potencjale wzrostu, napym potencjale wzrostu, napym potencjale wzrostu, napęęęędzana dynamicznym rozwojem rynku kredytdzana dynamicznym rozwojem rynku kredytdzana dynamicznym rozwojem rynku kredytdzana dynamicznym rozwojem rynku kredytóóóów w w w hipotecznychhipotecznychhipotecznychhipotecznych


Klienci: Klienci:: : ccccharakterystykaharakterystyka · 2006. 9. 27. · Klienci: Klienci:: :...

Documents

Transcript of Klienci: Klienci:: : ccccharakterystykaharakterystyka · 2006. 9. 27. · Klienci: Klienci:: :...