Inwestujemy w polskie firmy 2015

www.tarheelcap.com

InwestujemyW POLSKIE FIRMY

2015

Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem

Inwestujemy w polskie przedsiębiorstwa, zawsze na jasnych zasadachAktywnie angażujemy się w rozwój Spółek i wspólnie osiągamy sukcesRazem budujemy wartość wykorzystując wieloletnie doświadczenie z różnych branż Jesteśmy elastyczni i rozumiemy potrzeby przedsiębiorcówRazem wychodzimy z inwestycji maksymalizując zyski funduszu, wspólnikówi menedżerów

O Tar Heel Capital

2/11

19Przeprowa-dzonychtransakcji

15Od tylu latinwestujemyw Polsce

3xŚredni wzrostzysków naszychSpółek

7.1xTyle razy pomnożyliśmyzainwestowany kapitał

>200mln złŁączna wartość dotychczasowychinwestycji

200mln złKwota jaką THC zainwestujew ciągu najbliższych 3 lat

Wybrane inwestycje

4/11

diagnostykaobrazowa

rok inwestycji: 2014

rozwiązania dlaenergetyki i oil&gas


osprzęt termokurczliwyi kablowy


operatorlogistyczny


usługitransportowe


cynkowanieogniowe


oprogramowaniew modelu SaaS


systemy rurowez polietylenu i polipropylenu


cynkowanie ogniowe,geowłókniny


systemy transportu technologicznego


ekologiczne materiałybudowlane


5/11

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

18 774

2002

18 909

2003

20 894

2004

21 460

2005

28 74735 287

44 415

52 532

112 393

2006 2007 2008 2009 2010

Przychody (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN)

2003: Zakup akcji RADPOL SA od NFI Piast i Skarbu PaństwaJedyna Spółka w Europie Środkowo-Wschodniej posiadająca akcelerator elektronowy do sieciowania radiacyjnego polietylenów

Intensywny program rozwojowy restrukturyzacja Spółki

budowa drugiego akceleratora

wprowadzenie nowych produktów

debiut na GPW

rozszerzenie działalności poprzez akwizycje Elektroporcelany Ciechów oraz Rurgaz

2010: Wyjście z inwestycjiRADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych z uszlachetnionego polietylenu.

Sprzedaż akcji funduszu przez giełdę do Otwartych Funduszy Emerytalnych

3xWzrost mocyprodukcyjnych

6xWzrostprzychodów

7xWzrostzysku

3.6mln złW akcjach dla członkówZarządu

250mln złWzrost wartości Spółki(kapitalizacja + dywidendy- cena zakupu)

6/11

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

28 715

2007

71 549

2008

102 902

2009

133 722

2010

271 285

2011

385 905

2012

Przychody (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN)

2007: InwestycjaPrzejęcie nierentownej działalności operacyjnej od Vos Logistics

Rozwój organiczny i przez przejęcieprzejęcie Spółki współnie z zarządem, który szybko uczynił ją rentowną

gruntowna restrukturyzacja Spółki oraz bazy klientów

zmiana marki na Apreo Logistics

wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego

akwizycja i integracja aktywów grupy konkurencyjnej firmy Equus

2012: Wyjście z inwestycjiSprzedaż do światowego lidera (CH Robinson) usług logistycznych z listy Fortune 500

14xWzrost przychodów

13.6mln złEBITDA w 2012

3mln złW akcjach dla Zarządui kluczowych pracowników

30mln złFinansowania bankowegopozyskanego dla Spółki

7/11

Jesteśmy partnerem dla:

oferując

PRZEDSIĘBIORCÓWszukających

kapitałuna rozwój

Finansowanie rozwojuWsparcie w reorgani-zacji biznesuWspólne wyjście z inwestycji

Wzmacnianie Zarządu i planowanie sukcesjiStabilny rozwój biznesu będącego dorobkiem życiaWyjście z inwestycji

Finansowanie przejęcia i rozwoju biznesuAtrakcyjne programy motywacyjne

Akwizycja trudnych aktywówZapewnienie rozwoju Spółce po transakcjiElastyczność i szybkość podejmowania decyzji

WŁAŚCICIELIplanujących

sprzedażswojej firmy

MENADŻERÓWchcących zostać

wspólnikamiw biznesie(MBO/MBI)

GRUP KAPITAŁOWYCHsprzedającychniestrategiczne

aktywa

Jakich firm szukamy?

8/11

O unikalnych produktach, wiedzy lub modelu biznesowym

Posiadających istotny potencjał wzrostu przychodów i rentowności

Z możliwością konsolidacji rynku, na którym działają

Z doświadczonym i kompetentnym Zarządem

Dających możliwość kontroli z poziomu Rady Nadzorczej

Których skala działalności uzasadnia inwestycję od 10 do 100 mln

Proces inwestycyjny

9/11

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności

Przygotowanie modelu finansowego

Uzgodnienie wstępnych warunków (cena, udziały, terminy)

List Intencyjny

Audyt Spółki – badanie w zakresie:

finansowym i podatkowym

prawnym

rynkowym

Decyzja inwestycyjna

Negocjacje umowy inwestycyjnej

Podpisanie umowy i płatność

2 do 4 tygodni

ok. 4 tygodni

2 do 4 tygodni

O Tar Heel Capital

10/11

Co mówią o nas Wspólnicy:

„Tar Heel Capital pomógł nam rozszerzyć działalność i uruchomić oddział w USA. W ciągu ostatnich 2 lat zwiększy-

liśmy ilość klientów 5 - krotnie,

a 80% z nich pochodzi z USA”.

Jako akcjonariusze wspólnie

rozmawiamy o przyszłości Spółki

i jej rozwoju.

MARIUSZ

CIEPŁYAkcjonariusz i Prezes Zarządu Livechat Software SA

„Fundusz Tar Heel Capital

aktywnie wspierał mnie w ksz-tałtowaniu strategicznych decyzji i wyznaczaniu kierunków rozwo-ju.

W krótkim czasie udało się nam

razem uczynić Apreo jedną

z wiodących Spółek logistycznych.

W 5 lat staliśmy się liderem branży

w Polsce i ważnym graczem euro-

pejskim, nasze przychody wzrosły

10 - krotnie”.

ARKADIUSZ

GLINKAAkcjonariusz i Prezes Zarządu Apreo Logistics SA (dzisiaj C.H. Robinson)

„Wspólnie z Tar Heel Capital

przeprowadziliśmy restrukturyzację

państwowej Spółki. Fundusz akty-wnie wspierał nas w wejściu na giełdę (IPO). Współpraca Zarządu

z Funduszem umożliwiła szybkie

osiągnięcie wyznaczonych celów

strategicznych i wkroczenie na

ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Wartość firmy wzrosła ponad

20 - krotnie w czasie inwestycji Tar

Heel”.

ANDRZEJ

SIELSKIAkcjonariusz i Prezes Zarządu RADPOL SA

Dane kontaktowe

11/11

Andrzej Różycki

+48 504 255 [email protected]

Al. Wojska Polskiego 41 lok. 4501-503, Warszawa

Ver.614

Inwestujemy w polskie firmy 2015

Economy & Finance

Transcript of Inwestujemy w polskie firmy 2015