infoShare 2011 - Jarosław Sobolewski - Reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata...

18.04.2023

Reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata przyszłe, a także naszej pozycji na tle innych rynków europejskich i światowych

Jarosław Sobolewski – Gdańsk,12 maja 2011

28.04.2023 2Paweł Kolenda, Market Research Manager

3

e-administracja

Austria

Malta

Portug

alia

Słowen

ia UK

Szwec

ja

Niemcy

Estonia

Hiszpa

nia

Francja

Włochy

Finland

iaDan

ia

Holand

iaBelg

ia

Czech

y

Irland

iaWęg

ryGrec

jaCyp

r

Luks

embu

rgLit

wa

Rumun

ia

Słowac

jaŁo

twaPols

ka

Bułgari

a0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% % podstawowych usług* % użytkownikow prywatnych

Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013Raport MSWiA, 2008

26 24

x miejsce Polski w rankingu UE

* Na podstawie 20 podstawowych usług administracji publicznej dostępnej online

4

Wartość rynku e-commerce

8.04.2023 4Paweł Kolenda, Market Research Manager SMB „Polski rynek e-commerce”; IV.2010

[ Mln ] >15,5 mld

Estymacja

108 332 7381901

31005000

8070

11010

13430

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SklepyAukcjeRAZEM estymacja

5

Ekosystem reklamy online – IAB Polska

8.04.2023 5Paweł Kolenda, Market Research Manager Członkowie IAB Polska

6

Współpraca rynku

8.04.2023

Grupy Robocze IAB Polska 1. E-mail marketing 2. Brand advertising online3. Marketing w wyszukiwarkach4. Agencje interaktywne5. Badania6. Performance marketing7. Społeczności internetowe & WoMM8. Reklama behawioralna9. Gry w marketingu 10. Video11. Technologie12. Mobile marketing13. Adserwery14. Grupy Wydawców Wielomediowych15. Grupa prawna

Prawie 400 osób jest zaangażowanych w prace grup roboczych IAB Polska

Celem prac grup roboczych jest opracowanie:– schematów najlepszych rynkowych standardów

, dobrych praktyk i kodeksów– ciekawych badań i case studies– raportów rynkowych

7

Po co Wam IAB?

8.04.2023

Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku reklamy interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

8

Promocja

8.04.2023

Konferencje, warsztaty:

• Forum IAB• IAB Showcase• IAB Konferencje• Warsztaty dla marketerów• W listopadzie 2011 – Internet Poland Conference&Expo

Wydawnictwa:

• Raport strategiczny IAB Polska od 8 lat• Poradniki z M&MP• Wystąpienia na konferencjach• Wypowiedzi dla mediów (eksperci IAB)

9

Badania

8.04.2023

• Cykliczne badania dotyczące wydatków na reklamę w Internecie:– AdEx – kwartalny monitoring przychodów największych wydawców na rynku reklamowym

online – CreativeEx – coroczny monitoring przychodów agencji interaktywnych i sieci reklamowych na

rynku reklamowym online – Barometr – monitoring trendów w wydatkach na różne media w średnich firmach

• Cykl badań o wpływie Internetu na proces zakupowy – rola medium w procesie przygotowującym do zakupu oraz podczas zakupu w różnych kategoriach produktowych:– FMCG (kosmetyki, żywność, napoje i soki, chemia gospodarcza)– Telekomy

• MCDC – europejskie badanie typu U&A z dużą bazą wiedzy o zachowaniach i preferencjach konsumenckich na tle benchmark’ów europejskich w obszarach:– Profil technologiczny, aktywności, zaufanie, internet mobilny, społeczności, komunikacja

cyfrowa, wyszukiwarki, zakupy, e-commerce, reklama w Internecie, nastawienie do mediów

Realizujemy szereg projektów badawczych:

10

Działania Public Affairs

8.04.2023

12

Ochrona prawna

8.04.2023

Wybrane zagadnienia:

– Ustawa hazardowa – RSiUN – Ministerstwo Finansów – pierwsza debata Premiera z Internautami– Nowelizacja URT – implementacja dyrektywy audiowizualnej – MKiDN+KRRiT - druga debata

Premiera z Internautami

Przed nami:- Uregulowanie Internetu w URT – wykaz z sankcją, kwoty katalogowe, ochrona nieletnich- Re-use i UŚUDE - MSWiA- Zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne – OBA, Cookie – Ministerstwo Infrastruktury- Zespół konsultacyjny pod przewodnictwem Ministra Boniego

Szanse:Kodeks wyborczy – wyklucza promocję kandydatów w TV i radio

Samoregulacja – przestrzeń do zagospodarowania

13

Edukacja

8.04.2023

• Warsztaty: – Spełniają cele edukacyjne a także promocyjne branży interaktywnej. W ramach warsztatów

członkowie mają możliwość:– prowadzenia warsztatów dla marketerów – daje możliwość zaprezentowania się przed

grupą 14 marketerów - potencjalnych klientów– Do prowadzenia warsztatów w pierwszej kolejności wybierane są osoby angażujące się w

prace grup roboczych

• Programy edukacyjne :– Współtworzenie programów zajęć na uczelniach wyższych oraz powstającej Akademii IAB.

Współpracujemy z 15 uczelniami m.in.: Cellegium Civitas, SGGW, Łazarski, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, SGH, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.

– Możliwość kreowania programów edukacyjnych autorstwa IAB dostosowanych do realnych potrzeb rynku internetowego

– Współpracę z SGH przy Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu internetowego – pozyskanie młodych talentów na praktyki, staże.

IAB Polska angażuje się w edukację rynku z zakresu marketingu interaktywnego poprzez warsztaty oraz programy edukacyjne.

14

Użytkowanie internetu globalnie H1’2010

14

Afryka

Azja

Bliski W.

Am. Płd.

Europa

Australia + Oc.

Am. Płn.

0% 100%

10.9%

21.5%

29.8%

34.5%

58.4%

61.3%

77.4%

0% 10000%

2357%

6218%

1825%

1033%

352%

179%

146%

% użytkowników w populacji Wzrost użytkowników VS 2000

Populacja (mln)

0 4,000

1,014

3,835

212

593

813

35

344

Źródło: www.internetworldstats.com

Paweł Kolenda, Market Research Manager

http://www.internetworldstats.com/

15

Populacja a internauci – Polska na tle Europy Top-5 i sąsiedzi H1’2010


USAUkraina (46)Rosja (43)Białoruś (38)Polska (30)Litwa (28)Czechy (24)Łotwa (21)Słowacja (18)Estonia (15)Dania (5)Holandia (4)Szwecja (3)Norwegia (2)Islandia (1)

0%100%

77%34%

43%46%

58%59%

66%68%

74%75%

86%89%

93%95%

98%% użytkowników internetu w populacji (ranking 2010)

Źródło: www.internetworldstats.com

0% 10000%

152%7550%

1826%2365%

702%835%

568%902%

525%165%144%281%

108%101%80%

Wzrost użytkowników względem 2000

0 100

45.4

9.638.5

3.510.2

2.25.5

1.35.5

16.89.1

4.70.3

Populacja (mln)

310,2

139,4

Dane dla USA podane jako bench-mark

http://www.internetworldstats.com/

16

Gospodarstwa domowe z dostępem do internetu w UE w 2010


1) Holandia2) Luksemburg

3) Norwegia4) Islandia5) Szwecja

6) Dania7) Niemcy

8) Finlandia9) Wielka Brytania

10) Francja11) Belgia

12) Austria13) Irlandia

14) Malta15) Estonia

16) Słowenia17) Słowacja

18) Polska19) Czechy

20) Litwa

91%90%90%90%

88%86%

82%81%80%

74%73%73%72%

70%68%68%67%

63%61%61% Serbia i Irlandia – dane za 2009

Odsetek gospodarstw domowych z dostępem

do internetu

Eurostat, 2010; osoby w wieku 16-76

Pod względem liczby gospodarstw domowych wyposażonych w dostęp do internetu Polska należy do zdecydowanych liderów w Europie Wschodniej.

21) Łotwa22) Węgry23) Hiszpania24) Włochy25) Chorwacja26) Cypr27) Portugalia28) Grecja29) Macedonia30) Rumunia31) Turcja32) Bułgaria33) Serbia

Poza top-20:

Według GUS 90% spośród nich stanowi dostęp szerokopasmowy

(Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, GUS, 2010)

17

Populacja online w Polsce


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%

25%

50%

75%

100%

12.0%

21.0%28.1%

41.5%49.5%

17.5%25.0%

37.9%45.1%

52.4%

Internauci15.83

Offline14.30

< 15 lat8.03

Internauci15,83 mln

Liczba internautów 15+

2010

Polacy 15+ (NetTrack )

18

Wydatki reklamowe w Polsce 2010 VS 2009


2009 20100%

25%

50%

75%

100%

51% 52%

12% 14%

11% 10%9% 8%7% 7%8% 7%

Cinema

Outdoor

Radio

Press

Magazines

Internet

TV

Ogółem (%)

Starlink

7023 7338Mln:

19

Wydatki na online – obraz rynku


Wyjście: Cenniki (rate-card) Expert MonitorAGB Nielsen Media Research

Faktury

Zasięg: Wszystkie media bez TV Wszystkie media Internet

Internet: interia, onet, o2 Estymacja z NEXT ~30 z największychEstymacja Google

Rabaty z cennika: Odliczając Odliczając -Dodatkowe zniżki: Ekspercko -Bartery: Odliczając Wliczone

‘Netto’ ‘Brutto’

Expert Monitor

AdEx

20

• Firmy które zarabiają na sprzedaży powierzchni reklamowej online • Największe podmioty w Polsce• ~30 uczestników

• Realizacja:– Od 2007 półrocznie– Od 2010 – kwartalnie

• Tysiące stron internetowych

Uczestnicy IAB AdEx (2010FY)

8.04.2023 20Paweł Kolenda, Market Research Manager IAB AdEx

Dziękujemy! :-)

21

2007 2008 2009 2010

743

1,2161,373

1,578

Q H Y10%

16%15%

24%20%

14%8%

2009 20100

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

316 341

336403

296367

425

467

Q4

Q3

Q2

Q1

653 744

721834

Wydatki na reklamę online


Dane w mln zł

1 373 1 578

17%

Wzrost 2010 do 2009

na tej samej bazieuczestników:

Dynamika wzrostów 2010 (YTY)

64%

13%

15%

Dynamika wzrostów

(YTY)

IAB AdEx

22

Wydatki na reklamę online – sektory


Produkty do użytku domowegoProdukty farmaceutyczne, leki

Odzież i dodatkiNapoje i alkohole

EdukacjaPodróże i turystyka, hotele i restauracje

Sprzęty domowe, meble i dekoracjeHigiena i pielęgnacja

Komputery i audio-videoNieruchomości

Czas wolnyŻywność

HandelMedia, książki, CD i DVD

MotoryzacjaTelekomunikacja

Finanse

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1%2%2%2%2%

3%4%

5%5%

6%7%7%

7%9%

11%12%

16%

Series1

Zmiany w wydatkachYTY

IAB AdEx; rekalkulacja bez kategorii ‘inne’ i ‘poza klasyfikacją’

Udziały

2010

23

Udziały w wydatkach na reklamę online


Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 0%

25%

50%

75%

100%

47% 50% 47% 54% 54%44% 46% 42% 46% 46%

26% 25% 27%26% 26%

29% 29% 32% 30% 30%

17% 15% 17% 12% 12%18% 17% 18% 15% 15%

7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 6%Inne

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Display

2009FY

6%15%

26%

50%

2010FY

6%

17%

30%

45%

IAB AdEx

Główne typy reklam

2009 2010-5%0%5%

10%15%

11% 9%

1% 2% 1%

Efektywnościowa

Wideo

Behawioralnabd*

Inne klasyfikacje

Udział wideo w ‘display’

2%5%

* Dane dla reklamy behawioralnej: od 2010

2009 2010155%

24

01,0002,0003,0004,000

Polska na mapie Europy (2009)


Wydatki reklamowe brutto – mln Euro

Struktura rynku – typy reklam

46%

30%

23%

1%

IAB Europe AdEx 2009

EuropaUK

Niemcy

Francja

Włochy

Holandia

Hiszpania

Rosja

Szwecja

Norwegia

Dania

Szwajca

riaPols

kaBelg

iaAus

tria

Finland

iaTurc

jaWęgry

Grecja

Bułgari

a

Słowacja

Słowenia

Chorwac

ja

Rumunia0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inne

Ogłoszenia

Display

SEM

Polska

26%

50%

15%

9%

SEM 41%+

Display 41%+

Dominujący typ reklamy:

IAB Europe AdEx

25



1. UK2. Niemcy3. Francja4. Włochy5. Holandia6. Hiszpania7. Rosja8. Szwecja9. Norwegia10. Dania11. Szwajcaria12. Polska13. Belgia

14. Austria15. Finlandia16. Turcja17. Węgry18. Grecja19. Bułgaria20. Słowacja21. Słowenia22. Chorwacja23. Rumunia

Ranking wielkości wydatków online w Europie

26

Wydatki reklamowe online, a populacja 2009

RomaniaTurkeyCroatia

SlovakiaGreecePoland

HungarySlovenia

ItalySpain

FranceAustria

BelgiumFinland

GermanyNetherlands

SwedenUK

DenmarkNorway

- 2,000 4,000 6,000

13 120

15 24 69

296 85 21

849 683

1,760 228 293

182 3,092

815 467

4,011 384 401

Wydatki Online

0 20 40 60 80 100

2278

4511

3810

258

4765

810

582

179

6265Populacja

2019181716151413121110

987654321

- 50 100

1 2 3 4 6 8 9 10

15 15

27 28 28

35 38

49 51

64 70

86 Per CapitaMln EURO Mln EURO

Source: IAB Europe/Screen Digest © http://www.internetworldstats.com/ Ranking

8.04.2023 Paweł Kolenda, Market Research Manager

27

Wydatki na reklamę na mapie Europy


FinlandiaNiemcy

BelgiaWłochy

HiszpaniaWęgryTurcjaPolskaAustriaGrecja

0% 20% 40% 60%

4%5%5%6%7%7%

12%13%14%

49%

Wzrost wydatków na reklamę online2009 względem 2008 (top 10)

Średnio: 6%

3 miejsce wśród państw o największym wzroście wydatków na reklamę online w 2009.


2007 2008 2009 2010

743

1,216

1,373

1,578

64%

13% 15

%

Dynamika wzrostów (rok do roku – YTY)

IAB AdEx2010FY

2009

Po pierwszym półroczu 2010 Polska znalazła się na drugim miejscu z 18-procentowym wzrostem (po Hiszpanii – 20%).

28

Udział w wydatkach na reklamę online w Europie środkowej (2009)


Rumunia

Chorwacja

Słowenia

Słowacja

Bułgaria

Węgry

Turcja

Polska

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

2%

2%

3%

4%

4%

14%

20%

49%

Polska zajmuje pozycję lidera wśród krajów EuropyWschodniej o największych wydatkach na reklamę online.


29

Wydatki na online w torcie reklamowym


Polska

Szwajcaria

Finlandia

Francja

Niemcy

Holandia

Szwecja

Norwegia

Dania

UK

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

13%

14%

14%

15%

18%

22%

23%

23%

26%

27%

Udział wydatków na reklamę online w torcie wydatków na media w 2009 (top 10)


Pierwsza dziesiątka wśród krajów o największym udziale wydatków na reklamę online w całkowitych budżetach reklamowych.

30

Prognozy


FinlandiaNiemcy

BelgiaWłochy

HiszpaniaWęgryTurcjaPolskaAustriaGrecja

0% 20% 40% 60%

4%5%5%6%7%7%

12%13%14%

49%

Wzrost wydatków na reklamę online – 2009 względem 2008 (top 10)

PolskaSzwajcaria

FinlandiaFrancjaNiemcy

HolandiaSzwecja

NorwegiaDania

UK

0% 10% 20% 30%

13%14%14%15%

18%22%23%23%

26%27%

Udział wydatków na reklamę online w torcie wydatków na media w 2009 (top 10)

Średnio: 6% IAB Europe AdEx 2009 IAB Europe AdEx 2009

Utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można dość szybko spodziewać się wyższego miejsca w rankingu.

31

Social Media


Akazoo.pl

Grupa O2.pl

Grupa GG Network

Grupa Google

Grupa WP

Grupa Interia.pl

Grupa Gazeta.pl

Grupa Onet.pl

Facebook.com

Grupa nasza-klasa.pl

3.0

3.4

4.3

4.5

5.2

5.9

6.4

6.6

9.6

12.3

Top-10 w Polsce (Mln Real Users)Grudzień 2010

Top 5 na świecieMaj 2011

http://www.ebizmba.com

550,000,000

95,800,000

80,500,000

50,000,000

42,000,000

Unique visitors

per month

http://www.ebizmba.com/

32

Video


Serwisy wideo

TV internetowa

TV p2p

Kino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23%

17%

56%

94%

28%

16%

53%

95%

13%

31%

77%

sty-11cze-10sty-10

Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów?

Gemius, „Audio i wideo w sieci”, czerwiec 2010

33

Użytkowanie internetu mobilnego w 2010


15%

21%

14%20%

11%20%10% 15%

7%

12%

18%11%

16%

7%5%

Respondenci 15+

Średnia dla Europy

14%

Odsetek użytkowników internetu w telefonie komórkowym

Źródło: EIAAhttp://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA_Mobile_Internet_Use_Executive_Summary.pdf

Średnia liczba godzin spędzanych tygodniowo: 1. Polska 10.32. Włochy 7.93. Belgia 7.73. Portugalia 7.75. Rosja 7.1

Pod względem liczby użytkowników internetu w telefonach komórkowych, jak również ilości czasu w ten sposób spędzanego, Polska należy do czołówki Europy.

http://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA_Mobile_Internet_Use_Executive_Summary.pdf

34

Internet w komórce (2010)

sprawdzanie informacji o korkach

sprawdzanie wyników sportowych

ściąganie aplikacji (tzw. „appsy”)

sprawdzanie informacji finansowych

sprawdzanie pogody

odbieranie powiadomienień na telefon

czytanie informacji o bieżących wydarzeniach

0% 100%

35%

44%

49%

32%

72%

31%

68%

14%

16%

20%

21%

34%

40%

50%

PolskaUSA

Źródło: Polska – ORIAQ (www.oriaq.com), USA – PEW Internet (www.pewinternet.org); H1 2010

Internauci, 15+

Użytkownicy internetu w komórce

0% 100%

34%

22%

Aktywności w internecie w komórce

m.[]

http://www.oriaq.com/

http://www.pewinternet.org/

35

tabletygeolokalizacja

augmented reality

Przyszłość?

36

Jung – psychologia głębi


Kształtowanie osobowości

(dzieciństwo)

Otwartość na nowe bodźce

oraz chęć poznawania i uczenia się

Przystosowanie się do

rzeczywistości (sztywne

interpretowanie)

„Filtry” wykształcają się na etapie rozwoju

37

There Is a Difference Between Knowing the Path and Walking the Path.

Morpheus - Matrix

infoShare 2011 - Jarosław Sobolewski - Reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata...

Technology

Transcript of infoShare 2011 - Jarosław Sobolewski - Reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata...