INDUSTRIA TI EN CHILE

www.acti.clAsociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.

INDUSTRIA TI EN CHILE


Índice

• Introducción• Ambiente de Negocios • Agenda Digital e Innovación• Chile Plataforma de Near-Shore• La Industria TI• Uso de la Tecnologías de la Información• Ideas Finales


Introducción


ACTI, una comunidad de empresas en acción

• Fundada en 1984

• Acti incluye compañías de todos los sectores: hardware, software, e-learning, sistemas de integración, Internet servicios).

• 150 miembros.

Nuestros productos

1. Aporte de la Industria TIC a la competitividad del país.

2. En una Industria TIC global que aporta desde esa posición al desarrollo del país.

DifusiónOpiniónApalancar y catalizarEstudiosServicios a sociosOTIC Agente Operador }


Población: 16.3 millones

PIB: USD 145.000 m

PIB per capita: USD 8.900

FDI (afluencia neta): $6.7 mil millones

Inflación anual: 2.6%

Tasa desempleo: 6%

Tasa alfabetización (adulto): 96%

Impuesto empresas: 17%

Impuesto a la utilidad remesada: 35% (crédito

impositivo)

Sources: World Bank, EIU, IMF, A.T.Kearney 2006

Time zone alignment

Overnight flights

to the U.S.

Una Mirada a Chile (2006)


Ambiente de Negocios


Resumen Diagnóstico1er Hecho: Chile destaca en la Región. Tiene una interesante plataforma de negocios y ha recibido importantes inversionistas.

2o Hecho: Hay buena infraestructura y capacidades TIC.

3er Hecho: Las compañías claves en Chile invierten en tecnología un tercio de lo que sus competidores en el mundo.

4to Hecho: Chile gasta aprox. 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en Investigación y Desarrollo (I+D). Esto representa un 25% de lo que gastan naciones con las que Chile se quiere comparar.

5to Hecho: El rol de los líderes públicos y privados es fundamental en la mayor confianza e impulso de la innovación, para garantizar la competitividad de Chile.

6to Hecho: El Estado tiene un rol ineludible que ha venido desarrollando por años, pero necesita reformular ese liderazgo, con incentivos más directos al emprendimiento innovador, con más proyectos anclas estatales que sean motor de la actividad económica nacional y con un mayor sentido de urgencia en el tratamiento de las TIC y la Innovación


País2006 Rank

2005 Rank

Delta País2006 Rank

2005 Rank

Delta

Switzerland 1 4 3 Spain 28 28 0Finland 2 2 0 Czech Republic 29 29 0Sweden 3 7 4 Portugal 34 31 -3Denmark 4 3 -1 Italy 42 38 -4Singapore 5 5 0 India 43 45 2United States 6 1 -5 Indonesia 50 69 19Japan 7 10 3 Costa Rica 53 56 3United Kingdom 10 9 -1 China 54 48 -6France 18 12 -6 Mexico 58 59 1Ireland 21 21 0 Colombia 65 58 -7New Zealand 23 22 -1 Brazil 66 57 -9Korea, Rep. 24 19 -5 Argentina 69 54 -15Chile 27 27 0 Uruguay 73 70 -3

Global Competitiveness Report 2006-2007

Fuente: World Economic Forum, 2006


Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index (2005, 06, 07), EIU Off-shoring Rankings, in CEO Briefing: Corporate Priorities, 2005

Economist Intelligence Unit también sitúa a Chile entre los líderes futuros en offshoring global, en el lugar 15°

A.T. Kearney posicionó a Chile entre los 10 países más atractivos para

servicios de Offshoring


Chile tiene diferentes Acuerdos Comerciales, entre los que están Canadá, Estados Unidos, México, China, Corea, Unión europea, India, entre otros.

Estos acuerdo permite a Chile ser plataforma de negocios muy atractiva.

1.400 Visa anuales a USA para profesionales chilenos, sólo se utiliza el 5%.

Aranceles y acuerdos Comerciales

Aranceles de Chile: • General 6%• Hardware 0% • 95% de las importaciones

no pagan ningún impuesto.


Un marco legal que da garantías a los inversionistas extranjeros Marco legal estable. Más de USD 75 mil millones invirtiedos bajo el DL 600 desde

1990.

Fácil instalación e implementación de un nuevo negocio Joint venture, sin requisitos especiales

Compañías extranjeras pueden tener un 100% de la propiedad subsidiaria.

Poca burocracia y baja corrupción Iniciar un negocio, requiere menos de un mes

Ningún país Latinoamericano lo hace más rápidamente (según Banco Mundial).

Ambiente Favorable para los Inversionistas

Extranjeros


Agenda Digital e Innovación


Mapa de Estudio de clusters de la economía chilena,

BCG


Primeros resultados del Estudio de Clusters

Según el Consejo, los once sectores productivos (clusters) que más se destacan por su impacto en el PIB y el esfuerzo que requiere su desarrollo, son:

• Outsourcing• Alimentos Procesados de Consumo Humano• Servicios Financieros• Acuicultura• Fruticultura Primaria• Comunicaciones• Logística y Transporte• Porcicultura y Avicultura• Construcción• Turismo y • Minería del Cobre (y subproductos)


Chile Plataforma de Near-Shore


The Partnerships Long Term Agenda

Convertir a Chile en “alternativa de plataforma near-shore”en el interior de América Latina.

Centro académico para profesionales TI dentro de la región, para generar una base de conocimiento.

Un lugar atractivo para que los profesionales TI de toda Latinoamérica vivan y trabajen.

Un centro neurálgico cosmopolita de offshoring. Una fuerte red de socios dentro de la región entre las

firmas globales y chilenas.

Para generar 100.000 trabajos offshoring en el plazo de 5 años, necesitamos de la fuerza laboral de todo Latinoamérica.

Para alcanzar los USD 5 mil millones en offshoring ITO/BPO/KPO y las exportaciones de los proyectos antes de 2012.


La Industria TI


FUENTE: ACTI A.G., 2007

- Ventas 2006: US$ 1.458 millones- Sector TI 1.4% del PIB- Crecimiento anual 8,4%- Más de 500 compañías TI activas en Chile

Industria TI

Ventas Anuales de la Industria, 2006 (MMUS$)1.458,4

Compañías TI por Tamaño(según facturación en US$)

US$Menos de 851.000 49% PequeñasEntre 852.000 y 3.499.999 28% MedianasMás de 3.500.000 23% Grandes

FUENTE: Corfo, ProChile, Fundación Chile


Composición ventas TI

Fuente: IDC, Ministerio de Economía de Chile y ACTI AG. 2005. .

Externalización y servicios50% aproximadamente


¿A quién le venden las empresas de TI?

0.8%

0.8%

1.1%

1.4%

1.4%

1.5%

2.1%

5.1%

7.9%

9.1%

13.1%

17.7%

18.7%

19.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Educación

Agricultura, Ganadería,Silvicultura

Minería

Construcción

Otros Servicios

Electricidad, Gas y Agua

Administración Pública

Salud

Comercio, Restaurantes yHoteles

Servicios Empresariales eInmobiliaros

Industria Manufacturera

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Trasporte

Las ventas se concentran en

Transporte, TelecomunicacionesSs. Financieros con

un 56%

Fuente: Cuenta Satélite, 2006


1%

2%

3%

3%

5%

5%

9%

13% 57%

Equipo de Audio y Video

Componentes Electrónicos

Otros productos TIC

Equipo de telecomunicaciones

Computadores y equipo relacionado

Otros servicios TI

Software

Asesoría Profesional TI

Servicios de Teleco. y Distrib. de Programas

Exportaciones TIC, 2004

Las Exportaciones TIC en 2004 fueron de US$ 247 millones, menos del 1% de las exportaciones del país.Se espera un aumento del 10% de las exportaciones para el 2007.

Fuente: Cuenta Satélite, 2006


Uso de la Tecnologías de la Información


Networked Readiness Index, 2006-2007


The Global Information Technology Report 2006-2007

39

5349

323122

75421

55

3 8 2 5 91

1021

29 31

52

0102030405060

Din

amar

ca

Su

ecia

Sin

gap

ur

Fin

lan

dia

Su

iza

Est

ado

sU

nid

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Rei

no

Un

ido

Nu

eva

Zel

and

a

Ch

ile

Esp

aña

Méx

ico

Bra

sil

2006-2007

2005-2006


Tasa Penetración Celulares

73% 75%

86%93%

100% 102%109%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Francia Chile Alemania España Taiwán ReinoUnido

Italia

Fuente: Para Francia, Alemania, España, Taiwán, Reino Unido e Italia; UIT, Portafolio nov. 2005Para Chile; Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones, 2006.

Hoy: 86%


Banda Ancha: 1.033.803 conexiones

Fuente: Comparación con datos de dic05 –dic06Barómetro de Banda Ancha Cisco, diciembre 2006

El mayor aumento anual, de 2005 al

2006, se registró en educación


Ideas finales

Asociatividad empresas internacionales y chilenas Clusters/Oportunidades en sectores exportadores.

Relación empresas clientes, empresas TIC, Universidades, Polos Tecnológicos, Universidades y Estados.

Oportunidad en ámbito productivo. La industria TIC chilena tiene un fuerte desafío en el ámbito de

la innovación y el desarrollo, y su principal vía de crecimiento es la internacionalización.

En este último tiempo la relación entre Chile y Uruguay ha ido aumentando, junto al intercambio comercial.

Las dos naciones brindan buenos oportunidades, que debemos ser capaces de complementar. Uruguay cuenta con el prestigio de su industria tecnológica. Por su parte Chile ha logrado, por su favorable ambiente de negocios, que multinacionales localicen acá su plataforma de negocios.

Ambos países sobresalen en Latinoamérica. Chile cuenta con una sólida política de apertura comercial.


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Anexo


Ambiente de Negocios de Chile

La economía más estable y más competitiva de América latina. 1° lugar en el índice 2006 de competitividad del mundo por el WEF, 2006. Mejor lugar en la región para hacer negocio según EIU, 2006

4° entre los países emergentes y 19° en el ranking global. El más bajo riesgo país en la región (Moody´s, Fitch y S&P). Santiago está rankeado en el 1° lugar por la revista América Economía como

la ciudad latinoamericana que agrega el mayor valor a un negocio, y 2° mejor lugar para dirigir y manejar negocios en América latina.

Instituciones y un marco regulador fuertes y transparentes Líder en la región en transparencia internacional según el Corruption

Perceptions Index. Empatado con EE.UU. en el 20° lugar del índice global.

1° en la región en “facilidad de hacer negocio” según el Banco Mundial. Y 28° a nivel mundial.

Posicionado como una entrada al mundo Acuerdos de libre comercio con fuerte protección a la propiedad intelectual. Carga de impuesto baja y red extensa de tratados de doble tributación. Decreto Ley favorable de la inversión extranjera (DL 600).


Global Competitiveness Report 2006-2007

1-. Instituciones (25)2-. Infraestructura (35)3-. Macroeconomía (7)4-. Salud y educación primaria (57)5-. Educación superior y entrenamiento en el

trabajo (40)6-. Eficiencia de los mercados (24)7-. Disponibilidad tecnológica (35)8-. Sofisticación de los negocios (30)9-. Innovación (39)

Chile, Posición 27 en Competitividad (de 125 economías)


Temas Evaluados

Chile ocupa lugares bajos en innovación (39) y educación superior (40), elementos claves de la competitividad presente y futura del país.


23.0%

23.4%

25.4%

27.8%

31.7%

31.9%

33.9%

37.9%

38.6%

41.6%

42.4%

44.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Salud Privada

Enseñanza Privada

Hoteles y Restaurantes

Comercio al por mayor

Industria Manufacturera

Transp, Almacena y Comunic

Minas y Canteras

Activ. Inmob., Empresariales y Alquiler

Otras Activ. de Serv. Comunitarios Sociales yPersonales

Intermediación Financiera

Construcción

Comercio al por menor

Usos de InternetEmpresas que se contactan con sus Clientes por sector económico

(2006)

Fuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía


Usuarios de Internet en Chile y en el mundo

18%

31%36%

66%71%

28%

47%

61%

81%

37%43%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hungría I talia España Suecia EstadosUnidos

Chile

20032005

Fuente: Fuente: Encuestas Wip de los respectivos países.


Usos de InternetEmpresas que se contactan con sus Clientes a través de Internet (%)

De las empresas que se contactan con sus clientes a través de internet:74% envía y recibe información58% envía cotizaciones 31% Promociona catálogos45% vende sus productos y servicios 20% Informa sobre el estado de sus pedidosFuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2002

2006

2002 27.5% 35.4% 35.0% 42.7% 30.2%

2006 31.7% 43.5% 47.9% 51.4% 35.4%

P equeñas UF 2.401-25.000

Med-P eq UF 25.001-50.000

Medianas UF 50.001-100.000

Grandes UF 100.001-Sin límite

Total

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