GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW ...€¦ · jącego spółki, których akcje...
Transcript of GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW ...€¦ · jącego spółki, których akcje...
1
G R U P A K A P I T A Ł O W A N O B L E B A N K S AP R Z E G L Ą D W Y N I K Ó W F I N A N S O W Y C H
Z A I I I K W A R T A Ł 2 0 0 8 R O K U
1 6 p a ź d z i e r n i k a 2 0 0 8 r .
2
Z A S T R Z E ż E N I E
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawar-tych w niniejszym materiale.
Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązu-jącego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.
W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie ja-kiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związ-ku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żad-nych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygoto-wane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wnio-sków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji.
Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej doty-czących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
3
S T R U K T U R A
G R U PA N O B L E B A N K
• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny METROBANK
• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny INTROBANK
• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny WBC
Oddział Metrobank specjalizuje się w kredytach, natomiast oddział Introbank w produktach dla jednostek samorządu terytorialnego i sektora MŚP; wraz z Oddziałem WBC są częścią Noble Banku SA.
* Introfactor SA - spółka w organizacji
70% 100% 100%100%100%
OPEN FINANCE MIL
*
4
I I I K W A R T A Ł 2 0 0 8 R . – N A j W A ż N I E j S Z E O S I Ą G N I ę C I A
G R U PA N O B L E B A N K
WZROST* DANE NA KONIEC III KWARTAŁU 2008 R.
+17% Oddziały (63)
+23% Kapitał własny Grupy *** (655 mln zł)
+36%** Skonsolidowany zysk Grupy*** (124 mln zł)
+105% Suma aktywów Grupy (4,3 mld zł)
+139% Kredyty (2,8 mld zł)
+181% Depozyty (2,9 mld zł)
* Porównanie do 31 grudnia 2007 r.** Porównanie do 30 września 2007 r.*** Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
5
j E D N O S T K O W Y Z Y S K N E T T O S P Ó Ł E K G R U P Y N O B L E B A N K
* Bez dywidendy od Open Finance i Noble Funds TFI** Zmiana w stosunku do 2Q 2008*** Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
G R U PA N O B L E B A N K
1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 % zmiana** 3Q 2007 3Q 2008 % zmiana
Zysk netto* 28 515 31 657 40 471 28% 18 017 40 471 125%
Zysk netto 8 442 8 572 8 078 -6% 11 035 8 078 -27%
Zysk netto 4 149 3 360 2 168 -35% 7 763 2 168 -72%
Wynik netto 0 0 -21 x 0 -21 x
Suma jednostkowe 41 106 43 589 50 696 16% 36 815 50 696 38%
Skonsolidowany zysk netto*** 37 143 40 982 45 917 12% 35 093 45 917 31%
6
D Y S T R Y B U C j A P R Z Y C H O D Ó W I Z Y S K N E T T O 2 0 0 8 / 2 0 0 7
129,2
108,927,9 0 266
304
127,1 21,2 0,3 452,6
Noble Bank* Open Finance Introfactor
Noble Funds TFI Grupa
1-3Q 2007 1-3Q 2008
68%
0
100
200
300
400
500
w mln zł
Noble Bank - zysk jednostkowy* Open Finance - zysk jednostkowy
Noble Funds TFI - zysk jednostkowy Introfactor - strata jednostkowa
Wyłączenia konsolidacyjne Zysk skonsolidowany
63,9
21,910,5
-5,10,0
91,2100,6
25,19,7
124,0
-11,30
1-3Q 2007 1-3Q 2008
36%
-30
0
30
60
90
120
150w mln zł
jEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY
G R U PA N O B L E B A N K
* Bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI
7
W ciągu roku znacząco zwiększono sprzedaż kredytów hipotecznych – zarówno własnych, jak i partnerów zewnętrznych.
S P R Z E D A ż K R E D Y T Ó W H I P O T E C Z N Y C H
0
500
1000
1500
2000
2500
Produkty własne Produkty partnerów zewnętrznych
42%
1 218,0
411,8
1 629,8
1 409,0
666,0
2 075,0
1 376,0
748,1
2 124,1
1 132,0
361,0
1 493,0
1 376,0
748,1
2 124,1
2Q 20081Q 2008 3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008
w mln zł
SPRZEDAż KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W GRUPIE NOBLE BANK
G R U PA N O B L E B A N K
8
SPRZEDAż PRODUKTÓW INWESTYCYjNYCH W GRUPIE NOBLE BANK
S P R Z E D A ż P R O D U K T Ó W I N W E S T Y C Y j N Y C H
G R U PA N O B L E B A N K
Produkty własne Banku
Produkty partnerów zewnętrznych
0
300
600
900
1200
1500
1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008
775
832
57197
262
65
944
987
43
1 271
1 293
22
1 271
1 293
22
w mln zł394%
• W III kwartale 2008 r. sprzedaż produktów inwestycyjnych zwiększyła się o ponad 300 mln zł.
• Zgodnie z planem, zmniejszono sprzedaż produktów partnerów zewnętrznych na rzecz sprzedaży rozwiązań własnych.
9
R O S N Ą C A S I E ć D Y S T R Y B U C j I
• W ciągu ostatniego roku w Grupie Noble Bank powstało 11 nowych oddziałów.
• Na 2008 r. zaplanowana jest budowa kolejnych 10 placówek.
• Dzięki dynamicznemu rozwojowi, w okresie 12 miesięcy zwiększono liczbę doradców o 140 osób.
1 Dublin, Irlandia
4 1 1
12 1 3
2 3 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
2 2
1 2
1 1
1
1
1
Oddział Open Finance
Oddział Open Direct
Oddział Noble Banku
Liczba oddziałów 3Q 2007 3Q 2008Open Finance 27 35Open Direct 17 20Noble Bank 8 8Łącznie 52 63
Liczba doradców 3Q 2007 3Q 2008Open Finance i Open Direct 289 429Noble Bank 32 32Łącznie 321 461
ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE
G R U PA N O B L E B A N K
10
O P E N F I N A N C E – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A
Wartość inwestycji łącznie Wartość udzielonych kredytów
35%
42%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1Q-3Q 2007 1Q-3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008
3 200
6313 831
4 600
5885 188
1 200
188
1 388
1 700
274
1 974
Prowizje - inne
Prowizje - inwestycje
Prowizje - kredyty
0
30
60
90
120
150
17%
1-3Q 2007 1-3Q 2008
75,2
30,6
0,2106,0
97,0
26,7
0,5124,3
w mln zł
• Mimo eskalacji negatywnych nastrojów na rynkach finansowych, w III kwartale 2008 r. klienci Open Finance nadal chętnie zaciąga-li kredyty hipoteczne oraz oszczędzali.
• Wartość kredytów hipotecznych zaoferowanych przez Open Finance w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. wzrosła o prawie 44 proc. (w porównaniu do trzech kwartałów 2007 r.).
SPRZEDAż PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE
PRZYCHÓD Z PROWIZjI ZA POŚREDNICTWO
G R U PA N O B L E B A N K
11
N O B L E F U N D S T F I – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A
0
500
1000
1500
2000
w mln zł
Zarządzanie aktywami
424,3
1242,5
3Q 2007
818,2
409,6
1533,8
4Q 2007
1 124,2
261,5
1145,2
1Q 2008
883,7
150,7936,0
869,7
2Q 2008
785,3
132,2
3Q 2008
737,5
Fundusze detaliczne
CAŁKOWITA WARTOŚć ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW • W III kwartale 2008 r. aktywa Noble Funds FIO zmniejszyły się o 6,09 proc. W tym samym okresie według IZFA aktywa polskiego rynku TFI zmalały o 10,45 proc.
• Niski spadek wartości aktywów na tle rynku jest bardzo dobrym wynikiem – szczególnie, że Noble Funds TFI koncentruje się głównie na produktach o charakterze akcyjnym.
12
M E T R O B A N K – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A
• W III kwartale 2008 r. w Metrobanku przyzna-no kredyty hipoteczne o wartości ponad 748 mln zł.
• Portfel kredytów udzielonych Metrobanku osiągnął wartość ponad 2,7 mld zł.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2007
1159,01106,1
411,8
1543,5
666,0
2004,4
748,13
2 730,98
1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008
Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych
40%
30%
36%KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU
13
N O B L E B A N K j E S T N A D P Ł Y N N Y
G R U PA N O B L E B A N K
KRÓTKOTERMINOWE DEPOZYTY POKRYTE W 81% AKTYWAMI PŁYNNYMI Wszystkie dane w mln złKREDYTY UDZIELONE FINANSOWANIE
2 840
4 206
1 938DEPOZYTY POWYŻEJ
1 ROKU
1 240DEPOZYTY PONIŻEJ
1 ROKU
616 KAPITAŁ WŁASNY
412 OBLIGACJE 3-LETNIE
1 007 PŁYNNE AKTYWA
14
K O N S E R W A T Y W N Y W S K A ź N I K L O A N - T O - D E P O S I T
G R U PA N O B L E B A N K
9587
113101
72
43
103
79*
0
20
40
60
80
100
120
140
PKO BP BZ WBK BRE BankMillennium
BankHandlowy
ING BankSlaski
KredytBank
Noble Bank
%
*Z uwzględnieniem depozytów detalicznych w ramach produktów strukturyzowanych oraz bankowych papierów wartościo-wych w kwocie 412 mln zł (pierwszy termin spłaty lipiec 2010, następny 2012), dane na koniec września 2008.
źródło: UniCredit CAIB
2008E
15
B R A K P O T R Z E B R E F I N A N S O W A N I A
G R U PA N O B L E B A N K
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
-120
3590
09.0812.08 02.09
05.0906.09 07.09 10.09
07.1009.10
-50 -178 -80 -48 -47 -290 -58
• Udział aktywów płynnych w stosunku do sumy bilansowej na koniec września 2008 wynosi 30 proc.
• Obecnie saldo finansowania wynosi 3591 mln zł.
• Miesięczny przyrost bazy depozytowej w ostatnim kwartale to ok. 200 mln zł.
16
P L A N Y N A N A j B L I ż S Z Ą P R Z Y S Z Ł O Ś ć
G R U PA N O B L E B A N K
• Konsekwentne utrzymywanie jednego z najwyższych w sektorze bankowym współczynników wypłacalności.
• Silny nacisk na wzrost bazy depozytowej; oferta dla klienta detalicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego i sektora MSP.
• Koncentracja na rozwoju produktów z ochroną kapitałową dla inwestycji klienta.
• Szeroka oferta depozytowa dla sektora jednostek samorządu terytorialnego.
• Inicjacja linii biznesowej kart kredytowych na przełomie ‘08/’09.
• Możliwe przejęcia istniejących sieci dystrybucyjnych (pośredników finansowych).
• Staranie o utrzymanie aktywów płynnych na poziomie co najmniej 25 proc. sumy aktywów banku.
Z A Ł Ą C Z N I K I
18
N A j W A ż N I E j S Z E D A N E F I N A N S O W E
w tys. zł 1-3Q 2007 Udział w proc. 1-3Q 2008 Udział w proc./zmiana
skonsolidowany zysk netto 91 222 --- 124 042 ---
Udział w zysku netto (nieskonsolidowany) --- --- ---
Noble Bank* 63 901 66% 100 643 74%
Open Finance 21 901 23% 25 092 19%
TFI 10 539 11% 9 677 7%
Introfactor 0 --- -21 0%
zwrot z kapitały własnego (ROE) - Grupa 30,2% --- 31,2% 1,0
zwrot z kapitały własnego (ROE) - Bank 21,9% --- 27,8% 5,9
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Grupa 7,5% --- 3,9% -3,3
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Bank 5,5% --- 3,2% -2,3
C/I Noble Bank* 24,5% --- 24,3% -0,2
C/I Grupa 45,0% --- 41,9% -7,1
Współczynnik wypłacalności - Bank** 33,80% --- 17,39% -16,41
* Bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend trzymanych od Open Finance oraz Noble Funds TFI** Współczynnik wypłacalności Banku na 30 września 2008 r. po uwzględnieniu zysku za dziewięć miesięcy 2008 r. wynosi 18,85 proc.
G R U PA N O B L E B A N K
19
S K O N S O L I D O W A N Y R A C H U N E K W Y N I K Ó W
w mln zł 3Q 2007 3Q 2008 zmiana % 1-3Q 2007 1-3Q 2008 zmiana %
Przychody z odsetek brutto 19,4 69,9 260% 39,0 165,2 324%
Przychody z odsetek netto 9,7 17,4 79% 22,8 47,7 109%
Opłaty i prowizje brutto 55,5 48,9 -12% 132,9 151,1 14%
Opłaty i prowizje netto 48,8 42,2 -14% 117,5 129,1 10%
Wynik na działalności bankowej 75,4 104,5 39% 176,2 271,6 54%
Koszty administracyjne wraz z amortyzacją 32,8 43,5 33% 91,2 116,7 28%
Zysk operacyjny 45,4 58,3 28% 115,5 157,1 36%
Zysk netto * 35,1 45,9 31% 91,2 124,0 36%
zysk na akcję * 0,16 0,21 31% 0,44 0,58 32%
* Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
G R U PA N O B L E B A N K
20
B I L A N S S K O N S O L I D O W A N Y
w mln zł 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008
Kasa, środki w banku centralnym 67,5 111,6 121,8
Należności od innych banków 700,8 646,6 538,8
Należności od klientów 1 612,6 2 076,0 2 809,9
Aktywa finansowe wg wartości godziwej 359,0 496,0 630,5
Rzeczowy majątek trwały 16,9 20,0 22,3
Wartości niematerialne 102,2 102,6 102,8
Aktywa ogółem 2 905,0 3 501,0 4 291,6
Zobowiązania wobec banków 204,7 346,7 339,8
Zobowiązania wobec klientów (w tym wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy)
1 696,6 2 104,5 2 702,0
Zobowiązania dłużne długoterminowe 353,7 354,7 412,7
Zobowiązania ogółem 2 330,3 2 886,5 3 629,2
Kapitał zakładowy 215,2 215,2 215,2
Pozostałe kapitały 192,1 294,0 295,5
Zysk za rok bieżący* 37,1 78,1 124,0
Kapitał własny ogółem* 567,6 607,5 654,9
Pasywa ogółem 2 905,0 3 501,0 4 291,6
Wartość księgowa na akcję 2,64 2,82 3,04
* Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
G R U PA N O B L E B A N K
21
D Z I ę K U j E M Y Z A U W A G ę .