Download - GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW ...€¦ · jącego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w

1

G R U P A K A P I T A Ł O W A N O B L E B A N K S AP R Z E G L Ą D W Y N I K Ó W F I N A N S O W Y C H

Z A I I I K W A R T A Ł 2 0 0 8 R O K U

1 6 p a ź d z i e r n i k a 2 0 0 8 r .

2

Z A S T R Z E ż E N I E

Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawar-tych w niniejszym materiale.

Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązu-jącego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.

W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie ja-kiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związ-ku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żad-nych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygoto-wane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wnio-sków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji.

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej doty-czących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.

3

S T R U K T U R A

G R U PA N O B L E B A N K

• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny METROBANK

• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny INTROBANK

• Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny WBC

Oddział Metrobank specjalizuje się w kredytach, natomiast oddział Introbank w produktach dla jednostek samorządu terytorialnego i sektora MŚP; wraz z Oddziałem WBC są częścią Noble Banku SA.

* Introfactor SA - spółka w organizacji

70% 100% 100%100%100%

OPEN FINANCE MIL

*

4

I I I K W A R T A Ł 2 0 0 8 R . – N A j W A ż N I E j S Z E O S I Ą G N I ę C I A


WZROST* DANE NA KONIEC III KWARTAŁU 2008 R.

+17% Oddziały (63)

+23% Kapitał własny Grupy *** (655 mln zł)

+36%** Skonsolidowany zysk Grupy*** (124 mln zł)

+105% Suma aktywów Grupy (4,3 mld zł)

+139% Kredyty (2,8 mld zł)

+181% Depozyty (2,9 mld zł)

* Porównanie do 31 grudnia 2007 r.** Porównanie do 30 września 2007 r.*** Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

5

j E D N O S T K O W Y Z Y S K N E T T O S P Ó Ł E K G R U P Y N O B L E B A N K

* Bez dywidendy od Open Finance i Noble Funds TFI** Zmiana w stosunku do 2Q 2008*** Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej


1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 % zmiana** 3Q 2007 3Q 2008 % zmiana

Zysk netto* 28 515 31 657 40 471 28% 18 017 40 471 125%

Zysk netto 8 442 8 572 8 078 -6% 11 035 8 078 -27%

Zysk netto 4 149 3 360 2 168 -35% 7 763 2 168 -72%

Wynik netto 0 0 -21 x 0 -21 x

Suma jednostkowe 41 106 43 589 50 696 16% 36 815 50 696 38%

Skonsolidowany zysk netto*** 37 143 40 982 45 917 12% 35 093 45 917 31%

6

D Y S T R Y B U C j A P R Z Y C H O D Ó W I Z Y S K N E T T O 2 0 0 8 / 2 0 0 7

129,2

108,927,9 0 266

304

127,1 21,2 0,3 452,6

Noble Bank* Open Finance Introfactor

Noble Funds TFI Grupa

1-3Q 2007 1-3Q 2008

68%

0

100

200

300

400

500

w mln zł

Noble Bank - zysk jednostkowy* Open Finance - zysk jednostkowy

Noble Funds TFI - zysk jednostkowy Introfactor - strata jednostkowa

Wyłączenia konsolidacyjne Zysk skonsolidowany

63,9

21,910,5

-5,10,0

91,2100,6

25,19,7

124,0

-11,30

1-3Q 2007 1-3Q 2008

36%

-30

0

30

60

90

120

150w mln zł

jEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY


* Bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI

7

W ciągu roku znacząco zwiększono sprzedaż kredytów hipotecznych – zarówno własnych, jak i partnerów zewnętrznych.

S P R Z E D A ż K R E D Y T Ó W H I P O T E C Z N Y C H

0

500

1000

1500

2000

2500

Produkty własne Produkty partnerów zewnętrznych

42%

1 218,0

411,8

1 629,8

1 409,0

666,0

2 075,0

1 376,0

748,1

2 124,1

1 132,0

361,0

1 493,0

1 376,0

748,1

2 124,1

2Q 20081Q 2008 3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008

w mln zł

SPRZEDAż KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W GRUPIE NOBLE BANK


8

SPRZEDAż PRODUKTÓW INWESTYCYjNYCH W GRUPIE NOBLE BANK

S P R Z E D A ż P R O D U K T Ó W I N W E S T Y C Y j N Y C H


Produkty własne Banku

Produkty partnerów zewnętrznych

0

300

600

900

1200

1500

1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008

775

832

57197

262

65

944

987

43

1 271

1 293

22

1 271

1 293

22

w mln zł394%

• W III kwartale 2008 r. sprzedaż produktów inwestycyjnych zwiększyła się o ponad 300 mln zł.

• Zgodnie z planem, zmniejszono sprzedaż produktów partnerów zewnętrznych na rzecz sprzedaży rozwiązań własnych.

9

R O S N Ą C A S I E ć D Y S T R Y B U C j I

• W ciągu ostatniego roku w Grupie Noble Bank powstało 11 nowych oddziałów.

• Na 2008 r. zaplanowana jest budowa kolejnych 10 placówek.

• Dzięki dynamicznemu rozwojowi, w okresie 12 miesięcy zwiększono liczbę doradców o 140 osób.

1 Dublin, Irlandia

4 1 1

12 1 3

2 3 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

2 2

1 2

1 1

1

1

1

Oddział Open Finance

Oddział Open Direct

Oddział Noble Banku

Liczba oddziałów 3Q 2007 3Q 2008Open Finance 27 35Open Direct 17 20Noble Bank 8 8Łącznie 52 63

Liczba doradców 3Q 2007 3Q 2008Open Finance i Open Direct 289 429Noble Bank 32 32Łącznie 321 461

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE


10

O P E N F I N A N C E – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A

Wartość inwestycji łącznie Wartość udzielonych kredytów

35%

42%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1Q-3Q 2007 1Q-3Q 2008 3Q 2007 3Q 2008

3 200

6313 831

4 600

5885 188

1 200

188

1 388

1 700

274

1 974

Prowizje - inne

Prowizje - inwestycje

Prowizje - kredyty

0

30

60

90

120

150

17%

1-3Q 2007 1-3Q 2008

75,2

30,6

0,2106,0

97,0

26,7

0,5124,3

w mln zł

• Mimo eskalacji negatywnych nastrojów na rynkach finansowych, w III kwartale 2008 r. klienci Open Finance nadal chętnie zaciąga-li kredyty hipoteczne oraz oszczędzali.

• Wartość kredytów hipotecznych zaoferowanych przez Open Finance w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. wzrosła o prawie 44 proc. (w porównaniu do trzech kwartałów 2007 r.).

SPRZEDAż PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE

PRZYCHÓD Z PROWIZjI ZA POŚREDNICTWO


11

N O B L E F U N D S T F I – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A

0

500

1000

1500

2000

w mln zł

Zarządzanie aktywami

424,3

1242,5

3Q 2007

818,2

409,6

1533,8

4Q 2007

1 124,2

261,5

1145,2

1Q 2008

883,7

150,7936,0

869,7

2Q 2008

785,3

132,2

3Q 2008

737,5

Fundusze detaliczne

CAŁKOWITA WARTOŚć ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW • W III kwartale 2008 r. aktywa Noble Funds FIO zmniejszyły się o 6,09 proc. W tym samym okresie według IZFA aktywa polskiego rynku TFI zmalały o 10,45 proc.

• Niski spadek wartości aktywów na tle rynku jest bardzo dobrym wynikiem – szczególnie, że Noble Funds TFI koncentruje się głównie na produktach o charakterze akcyjnym.

12

M E T R O B A N K – D Z I A Ł A L N O Ś ć B I Z N E S O W A

• W III kwartale 2008 r. w Metrobanku przyzna-no kredyty hipoteczne o wartości ponad 748 mln zł.

• Portfel kredytów udzielonych Metrobanku osiągnął wartość ponad 2,7 mld zł.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007

1159,01106,1

411,8

1543,5

666,0

2004,4

748,13

2 730,98

1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008

Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych

40%

30%

36%KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU

13

N O B L E B A N K j E S T N A D P Ł Y N N Y


KRÓTKOTERMINOWE DEPOZYTY POKRYTE W 81% AKTYWAMI PŁYNNYMI Wszystkie dane w mln złKREDYTY UDZIELONE FINANSOWANIE

2 840

4 206

1 938DEPOZYTY POWYŻEJ

1 ROKU

1 240DEPOZYTY PONIŻEJ

1 ROKU

616 KAPITAŁ WŁASNY

412 OBLIGACJE 3-LETNIE

1 007 PŁYNNE AKTYWA

14

K O N S E R W A T Y W N Y W S K A ź N I K L O A N - T O - D E P O S I T


9587

113101

72

43

103

79*

0

20

40

60

80

100

120

140

PKO BP BZ WBK BRE BankMillennium

BankHandlowy

ING BankSlaski

KredytBank

Noble Bank

%

*Z uwzględnieniem depozytów detalicznych w ramach produktów strukturyzowanych oraz bankowych papierów wartościo-wych w kwocie 412 mln zł (pierwszy termin spłaty lipiec 2010, następny 2012), dane na koniec września 2008.

źródło: UniCredit CAIB

2008E

15

B R A K P O T R Z E B R E F I N A N S O W A N I A


-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

-120

3590

09.0812.08 02.09

05.0906.09 07.09 10.09

07.1009.10

-50 -178 -80 -48 -47 -290 -58

• Udział aktywów płynnych w stosunku do sumy bilansowej na koniec września 2008 wynosi 30 proc.

• Obecnie saldo finansowania wynosi 3591 mln zł.

• Miesięczny przyrost bazy depozytowej w ostatnim kwartale to ok. 200 mln zł.

16

P L A N Y N A N A j B L I ż S Z Ą P R Z Y S Z Ł O Ś ć


• Konsekwentne utrzymywanie jednego z najwyższych w sektorze bankowym współczynników wypłacalności.

• Silny nacisk na wzrost bazy depozytowej; oferta dla klienta detalicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego i sektora MSP.

• Koncentracja na rozwoju produktów z ochroną kapitałową dla inwestycji klienta.

• Szeroka oferta depozytowa dla sektora jednostek samorządu terytorialnego.

• Inicjacja linii biznesowej kart kredytowych na przełomie ‘08/’09.

• Możliwe przejęcia istniejących sieci dystrybucyjnych (pośredników finansowych).

• Staranie o utrzymanie aktywów płynnych na poziomie co najmniej 25 proc. sumy aktywów banku.

Z A Ł Ą C Z N I K I

18

N A j W A ż N I E j S Z E D A N E F I N A N S O W E

w tys. zł 1-3Q 2007 Udział w proc. 1-3Q 2008 Udział w proc./zmiana

skonsolidowany zysk netto 91 222 --- 124 042 ---

Udział w zysku netto (nieskonsolidowany) --- --- ---

Noble Bank* 63 901 66% 100 643 74%

Open Finance 21 901 23% 25 092 19%

TFI 10 539 11% 9 677 7%

Introfactor 0 --- -21 0%

zwrot z kapitały własnego (ROE) - Grupa 30,2% --- 31,2% 1,0

zwrot z kapitały własnego (ROE) - Bank 21,9% --- 27,8% 5,9

wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Grupa 7,5% --- 3,9% -3,3

wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Bank 5,5% --- 3,2% -2,3

C/I Noble Bank* 24,5% --- 24,3% -0,2

C/I Grupa 45,0% --- 41,9% -7,1

Współczynnik wypłacalności - Bank** 33,80% --- 17,39% -16,41

* Bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend trzymanych od Open Finance oraz Noble Funds TFI** Współczynnik wypłacalności Banku na 30 września 2008 r. po uwzględnieniu zysku za dziewięć miesięcy 2008 r. wynosi 18,85 proc.


19

S K O N S O L I D O W A N Y R A C H U N E K W Y N I K Ó W

w mln zł 3Q 2007 3Q 2008 zmiana % 1-3Q 2007 1-3Q 2008 zmiana %

Przychody z odsetek brutto 19,4 69,9 260% 39,0 165,2 324%

Przychody z odsetek netto 9,7 17,4 79% 22,8 47,7 109%

Opłaty i prowizje brutto 55,5 48,9 -12% 132,9 151,1 14%

Opłaty i prowizje netto 48,8 42,2 -14% 117,5 129,1 10%

Wynik na działalności bankowej 75,4 104,5 39% 176,2 271,6 54%

Koszty administracyjne wraz z amortyzacją 32,8 43,5 33% 91,2 116,7 28%

Zysk operacyjny 45,4 58,3 28% 115,5 157,1 36%

Zysk netto * 35,1 45,9 31% 91,2 124,0 36%

zysk na akcję * 0,16 0,21 31% 0,44 0,58 32%

* Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej


20

B I L A N S S K O N S O L I D O W A N Y

w mln zł 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008

Kasa, środki w banku centralnym 67,5 111,6 121,8

Należności od innych banków 700,8 646,6 538,8

Należności od klientów 1 612,6 2 076,0 2 809,9

Aktywa finansowe wg wartości godziwej 359,0 496,0 630,5

Rzeczowy majątek trwały 16,9 20,0 22,3

Wartości niematerialne 102,2 102,6 102,8

Aktywa ogółem 2 905,0 3 501,0 4 291,6

Zobowiązania wobec banków 204,7 346,7 339,8

Zobowiązania wobec klientów (w tym wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy)

1 696,6 2 104,5 2 702,0

Zobowiązania dłużne długoterminowe 353,7 354,7 412,7

Zobowiązania ogółem 2 330,3 2 886,5 3 629,2

Kapitał zakładowy 215,2 215,2 215,2

Pozostałe kapitały 192,1 294,0 295,5

Zysk za rok bieżący* 37,1 78,1 124,0

Kapitał własny ogółem* 567,6 607,5 654,9

Pasywa ogółem 2 905,0 3 501,0 4 291,6

Wartość księgowa na akcję 2,64 2,82 3,04

* Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej


21

D Z I ę K U j E M Y Z A U W A G ę .