FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja

Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP orazPatronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP orazMinistra Infrastruktury Ministra Infrastruktury

rukturyrukturyPrzewodnicącego Przewodnicącego

Rynek budowlany i ceny w badaniach Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – marzec oraz statystyce – marzec 22011011

Pierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 rokuPierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 rokuProf. dr Zofia Bolkowska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa

Partner programu

www.atlas.com.pl

Podstawowe tendencje w gospodarcePodstawowe tendencje w gospodarcePKB wzrastał w 2010 r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten

potwierdzają. Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów

ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – rosnące ceny towarów i usług

(powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) obserwowano w końcu roku. Inflacja na poziomie 3,6% utrzymuje się w pierwszych miesiącach

2011.Utrzymał się wysoki (dwucyfrowy) i stabilny wzrost w produkcji

sprzedanej przemysłu.Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,1% po 2 miesiącach

2011 (rok temu sprzedaż spadała).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które

wynosiło 13,2% w lutym 2011.

Trudności w ocenie sytuacji w budownictwie na podstawie danych po 2 miesiącach 2011 r.

W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie, głównie infrastrukturalnym i

drogowym.

Mimo wysokich wskaźników wzrostu w sektorze budownictwa w okresie 2 miesięcy 2011 r. (17,6%)

oceny o poprawie sytuacji są bardzo ostrożne.

Wskaźniki liczone są do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego (kiedy były wyjątkowo trudne warunki

atmosferyczne).

Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z

danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągnęły relatywnie wysoki poziom

produkcji.

Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez małe firmy - w obecnych warunkach

„dawały sobie radę” lepiej niż większe?

Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. zarówno w przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy niż w 2010 ale nie osiągał

poziomu z 2009 roku.

Miesięczny wolumen robót budowlanych w cenach bieżących okresie styczeń - luty w mln zł cen bieżących

7845

6133

7231

15487

12688

14741

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

I-II.2009 I-II.2010 I-II.2011

ogółem przedsiębiorstw a budow lane

przedsiębiorstw a > 9 osób

Wzrost/spadek w budownictwie (w %)

w styczniu i lutym 2010 i 2011

-15,3

-24,6

11,2

23

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

I.2010 II.2010 I.2011 II.2011

Statystyczny wzrost w styczniu i lutym 2011 Statystyczny wzrost w styczniu i lutym 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych do 2010 we wszystkich podstawowych

rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rok temu, ale ….rok temu, ale ….

Wzrost produkcji w pierwszych 2 miesiącach 2011 r. liczony jest do bardzo niskiego

poziomu roku ubiegłego.Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 to tylko

realizacja budynków osiąga dużo niższy poziom niż przed 2 laty.

Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w styczniu i lutym 2009, 2010 i 2011

1583

2006

4256

14821624

3028

1919 2003

3308

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

inżynieria lądow o - w odna roboty specjalistyczne budynki

I-II.2009 I-II.2010 I-II.2011

Deweloperzy inwestują coraz więcej, ożywienie inwestycyjnew budownictwie

mieszkaniowym

W styczniu i lutym utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w

budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych.

Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.

Jeżeli tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania

Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temuW styczniu i lutym 2011

Rozpoczęto o 23,9% więcej mieszkań ogółemIndywidualne o 38,8 więcej Developerzy o 22% więcej

11

13,7

4,7

6,55,3

6,4

0

2

4

6

8

10

12

14

ogółem jednorodzinne developerzy

I-II.2010 I-II-2011

Mieszkania oddane do użytku w tys. W styczniu i lutym 2011 roku Oddano do użytku o 21,4% mniej mieszkań

ogółemIndywidualne o 1,3% mniej

Developerzy o 36,3% mniej

22,7

11,7

8,5

17,8

11,5

5,4

0

5

10

15

20

25

ogółem jednorodzinne developerzy

I-II.2010 I-II.2011

Oceny koniunktury w budownictwie w marcu są nieco lepsze ale nadal

niekorzystne

Wskaźniki ocen koniunktury są ujemne – więcej jest pesymistów niż optymistów.

W styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13% przedsiębiorstw , a jej pogorszenie 28%.

W lutym 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%.

W marcu 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%.

Co myślą przedsiębiorcy…

Przedsiębiorstwa w 2011 r. obawiają się skutków ostrej zimy (jak to miało miejsce rok temu), chociaż 1 kwartał nie był uciążliwy.

Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej …NA PIERWSZYM MIEJSCU – warunki

atmosferyczneKonkurencja trzyma się mocno.

Za wysokie koszty zatrudnienia.

Prawie co drugi narzeka na brak popytu…

A w efekcie portfel zamówień coraz mniejszy… ale prognozy są lepsze

Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychBariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychw % deklaracji w lutym i marcu 2011w % deklaracji w lutym i marcu 2011

Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu – to najważniejsze Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu – to najważniejsze bariery wg przedsiębiorstw.bariery wg przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.

56 5553 52 52 52

40 41

0

10

20

30

40

50

60

war. atmosferyczne kosz ty zatrudnienia konkurencja brak popytu

II.2011 III.2011

Zmiany w zatrudnieniu i płacach

W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano….

Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie „przyśpieszonym”) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym.

Zatrudnienie już wzrasta, przyspieszenie robót obserwuje się w lutym, są to pierwsze sygnały spodziewanego wzrostu…

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %i w budownictwie w %

4,13,2

5,1

9,210,3

4,45

4,14,35,5

9,9

15,5

13

2,8

3,3

2,2

8,7

4,2

0

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I. 2011 II.2011

ogółem sektor przedsiębiorstw

budownictwo

Zmiany cen produkcji budowlanej i materiałów stosowanych

w budownictwieWskaźniki średnie wg. GUS

-10

-5

0

5

10

2007 2008 2009 1-9.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011

mineralne drzewne

budownictwo

Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na najbliższe miesiące.

Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją.

W tym roku warunki atmosferyczne były dobre i przy dużych zaległościach w budownictwie oczekiwano

wysokiego zaangażowania robót, głównie infrastrukturalnych.

Dane za luty wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej.

Na razie po 2 miesiącach jest znaczny wzrost do roku poprzedniego (bardzo niskiego), ale nie osiągnięto

jeszcze poziomu z 2009 roku.

Sytuacja w przemyśle Sytuacja w przemyśle mineralnych materiałów mineralnych materiałów

budowlanych budowlanych Po 2 miesiącach 2Po 2 miesiącach 2011 roku011 roku

Wzrost produkcji w przemyśle materiałów budowlanych w styczniu 2011 bardzo wysoki ,

w lutym również wysoki, ale te dwa miesiące liczone są do niskiej bazy

Po 12 miesiącach 2010 produkcja sprzedana wzrosła o 16,9%.

Jeszcze w okresie pierwszych 2 miesięcy 2010 r. nadal produkcja była niższa niż rok temu, ale od marca rozpoczął się wzrost.

W styczniu 2011 r. mineralne materiały budowlane osiągnęły w porównaniu do stycznia 2010 r. bardzo wysoki ponad 40% wzrost, w lutym 34,8%.

Mineralne materiały budowlaneWahania miesięcznego tempa zmian przy tendencji wzrostu

-8,6

-2,8

18,9

14,4

9,8

18,4 19,2

22,3

27,524,8

14,5

42,6

34,8

27

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2011 2

Statystyczny wzrost/spadek mineralnych materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2010 i 2011 w %

-2,8

-8,1

42,6

34,8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2.2010 I.2010 I.2011 II.2011

W styczniu i w lutym 2011 wolumen produkcji sprzedanej mineralnych materiałów budowlanych (w cenach bieżących, przy

spadku cen) wyższy był w porównaniu ze rokiem 2010 , w lutym nawet przekroczył poziom grudnia roku poprzedniego.

mln zł cen bieżących

1500

2000

2500

3000

3500

4000

I.2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I.2011 II.2011

SPADEK CEN MINERALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w % do roku poprzedniego

W ostatnich miesiącach spadek cen został zahamowany, ceny są jeszcze niższe niż rok temu, ale różnice te są coraz mniejsze

-10

-6

-2

2

XI I.09 III V VII IX XI I.2010 III V VII IX XI I.2011

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w 2010 r. do roku ubiegłego w %

-0,5

12,3

-2,6

19,1

13,5

0,2

-5 0 5 10 15 20

cegły

cegła s ilikatowa

beton lekki

izolac ja termiczna

masa bet pref

cement

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2011 do stycznia i lutego 2010 w %

24,3

96,2

31

35,6

113

109

0 40 80 120

cegły

cegła s ilikatowa

beton lekki

izolac ja termiczna

masa bet pref

cement

Statystyczny wzrost w pierwszych 2 Statystyczny wzrost w pierwszych 2 miesiącach 2011 mineralnych materiałach miesiącach 2011 mineralnych materiałach budowlanych pozwala na ostrożną ocenę budowlanych pozwala na ostrożną ocenę

trwałego wzrostu. trwałego wzrostu.

Wzrost w okresie styczeń – luty 2011 do roku 2010 wysoki 37,9%. O prawie 10% wzrosła produkcja lutego do poprzedniego miesiąca.

W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 2 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.